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决策分析：华尔街“开局不利” 美联储降息预期“超前” 市场密切关注本周重磅经济数据

变化(万桶)(至1201) 16:30澳大利亚第三季度GDP(季率) 澳大利亚第三季度GDP(年率) 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0835，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0753，更关键支撑位于1.0703。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2632，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2700，进一步阻力位于1.2773，关键阻力位于1.2822；汇价下行的初步支撑位于1.2579，进一步支撑位于1.2530，更关键支撑位于1.2458。日元：美元/日元上涨，收报147.208，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.642，进一步阻力位148.161，关键阻力位于148.872；汇价下行的初步支撑位于146.412，进一步支撑位于145.701，更关键支撑位于145.182。 #决策分析#

埃尔文2023-12-05

澳大利亚能源公司Origin股东否决博枫的128亿美元收购提议

元）进行收购的提议。该基金一年来对这家澳大利亚公用事业公司的追求遇挫。 Origin董事长Scott Perkins周一在悉尼的会议上表示，初步结果显示大约69%的股东投票支持交易，低于四分之三的门槛。“因此Origin将继续作为一家独立的澳交所上市公司存在。”他说。 Origin的最大投资者AustralianSuper因报价太低而反对，实际上阻碍了收购的前景。其持股比例约17%。

金融界2023-12-04

澳大利亚央行料将鹰式暂停通胀和房价数据放缓表明紧缩政策已见效

澳大利亚央行势将恢复暂停加息，最新数据显示房价增速以及通胀放缓，表明先前的紧缩措施在显现效力。澳大利亚央行料将在周二保持现金利率不变，多数经济学家亦如此预测。该行上月防护性加息，以确保通胀保持在向目标回归的道路上。澳大利亚央行此前在今年下半年的所有其他会议上都按兵不动。澳大利亚央行行长Michele Bullock自9月中旬上任以来一直采取鹰派基调，她可能会维持这一立场。她之前警告说，虽然通胀率很快回落至目前的5%左右水平，但下一程回落至2%-3%目标所需要的时间可能会较长。 “委员会不希望进一步收紧政策，但如果需要的话会这样做，”澳大利亚联邦银行的Gareth Aird表示。“要这么做，有一个前提，那就是国内经济数据必须发出明确的信号，表明政策利率没有足够的限制性来使通胀率回到目标水平。” 澳大利亚政策者一直比海外其他央行更加谨慎，紧缩程度落后于美国和新西兰逾1个百分点。目前，澳大利亚央行仍在微调政策立场，而采取更大力度行动的美联储已看到通胀率更快速放缓。这一点从市场预期也可以看出，市场预计美联储明年降息，但押注澳大利亚央行将收紧政策。互换市场交易员押注澳大利亚到明年年中再次加息的可能性为40%，与此形成鲜明对比的是，美联储和欧洲央行届时料已启动宽松周期。市场认为新西兰和英国到2024年年中也将放松政策的可能性约为50%。

金融界2023-12-04

和邦生物：子公司拟200万澳币认购AEV10.47%股份保障高品质黄磷稳定供应

生物公告，近日公司全资子公司和邦香港与澳大利亚上市公司Avenira Limited（简称“AEV”）签订股权认购协议，拟认购AEV在澳交所向和邦香港定向增发的普通股共计1.82亿股，占其增发前总股本比例的10.47%，交易金额为200万澳币。公司此前已通过和邦香港持有AEV2.84%的股权。AEV在澳大利亚北领地拥有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，拥有磷矿开发、黄磷工厂投资建设的产业规划及相应土地。本次公司投资AEV的目的，系围绕主营业务进行的资源产业链整合。公司与AEV达成战略合作意向，拟通过投资AEV的模式，利用其优质磷矿资源建设黄磷工厂，保障高品质黄磷稳定供应，以满足未来公司生产需求。

金融界2023-12-04

和邦生物：子公司拟200万澳币认购AEV10.47%股份

日公告，近日，公司全资子公司和邦香港与澳大利亚上市公司AEV签订《股权认购协议》，拟认购AEV在澳交所向和邦香港定向增发的普通股共计1.81亿股，占其增发前总股本比例的10.47%，交易金额为200万澳币。公司此前已通过和邦香港持有AEV2.84%的股权。本次交易完成后，公司合计持有AEV12.04%的股权。

金融界2023-12-04

和邦生物(603077.SH)子公司拟认购AEV在澳交所定向增发普通股共1.82亿股

港)投资有限公司(简称“和邦香港”)与澳大利亚上市公司Avenira Limited(简称“AEV”)签订《股权认购协议》，拟认购AEV在澳洲证券交易所(ASX)向和邦香港定向增发的普通股共计1.82亿股，占其增发前总股本比例的10.47%，交易金额为200万澳币。公司此前已通过和邦香港持有AEV2.84%的股权。本次交易完成后，公司合计持有AEV12.04%的股权(以增发完成后的总股本为基数计算)。

金融界2023-12-04

决策分析：黄金突然暴涨冲破2100！本周非农“很难” 美元跌入谷底

外最广泛的亚太股指上涨0.3%，韩国和澳大利亚领涨。日经指数下跌0.6%，日元延续了近期的涨势。中国蓝筹股下跌0.5%，中国央行再次设定坚挺的人民币汇率中间价。中国的贸易数据将于本周晚些时候公布，近期的趋势是对美出口走软，令亚洲的增长黯然失色。纳斯达克期货下跌0.3%。今年以来，标准普尔500指数大涨19%，距离历史高点仅差4%。市场押注美联储的下一步行动将是降息，这引发了最新一轮大涨。美联储主席鲍威尔上周五拒绝了对激进的市场定价进行强力反击的机会。目前的期货走势显示，美联储最早在3月份降息的可能性为60%，高于一周前的21%。期货走势显示，美联储2024年全年降息约135个基点。公债价格的转变令人震惊，两年期公债收益率(殖利率)在短短一周内下跌41个基点，为3月美国银行业爆发小型危机以来的最佳表现。因此，周一出现一些获利回吐，10年期国债收益率小幅升高至4.25%也就不足为奇，但仍远低于10月份的高点5.02%。利好新兴市场 “我们的基本设想是美国经济软着陆，未来六个季度的环比增长为正，但低于潜在水平，”美银全球经济学家Claudio Irigoyen表示。 “我们预计，从6月份开始美联储将开始每季度降息25个基点，直到2026年达到3%的最终利率，”他补充称，“我们对2024年底美国两年期和10年期国债利率的预测分别为4.00%和4.25%，从而结束收益率曲线倒挂。” 这样的前景对新兴市场也应该是积极的，美国银行指出，在美联储最后一次加息后的12个月里，新兴市场股票的平均回报率往往在10%左右，新兴市场债券的总回报率甚至更高。本周在加拿大和澳大利亚举行的央行会议预计都将维持利率不变。美国国债收益率的暴跌反过来又让美元跌入谷底，尤其是兑日元。美元/日元上周下跌1.8%，最后跌至146.70。有关日本央行最终将退出超宽松政策的臆测，增加了日元利差交易的压力，并可能将日元推升至7月高点138.00左右。欧元兑美元持平于1.0874美元。欧元最近也一直在攀升，但上周出现逆转，当时意外疲软的通胀数据导致市场消化了欧洲央行3月将降息。一贯持鹰派立场的德国央行行长Joachim Nagel在周末接受采访时反驳了鸽派，但由于通胀回落如此之快，市场认为欧洲央行将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将有机会在周一晚些时候的演讲和问答中发表评论。美国国债收益率和美元的暴跌对无收益黄金来说是一个福音，金价上涨0.9%，至每盎司2,088美元，此前曾触及每盎司2,111.39美元的纪录高位。油价就没有那么幸运了，因为市场怀疑欧佩克+是否能够维持计划的减产。与此同时，美国的石油日产量达到创纪录的1300万桶以上，钻井平台数量仍在增加。以色列和哈马斯之间的战争仍有可能扩大为一场更广泛的冲突，美国三艘商船在红海南部遭到袭击。对美国红海商船的袭击只提供了短暂的支撑，布伦特原油价格下跌51美分至每桶78.37美元，美国原油价格下跌44美分至每桶73.63美元。

云涌2023-12-04

兴业投资：美联储进入缄默期周五非农“扛大旗”

于周一首次举行长期货币政策审查研讨会；澳大利亚联储及加拿大央行将在本周二、周三相继发表利率决议。以下是本周重要经济数据和事件展望。 1、欧洲央行行长加拉德发表讲话，周一北京时间22:00 11月欧元区CPI指数已降至的2.4%，较10月降低0.5个百分点，连续第三个月远低于预期。这使得市场愈发预期，欧洲央行将以更快的速度下调利率。目前，欧洲央行基调整体偏向鸽派，欧洲央行行长拉加德上周表示，欧洲货币政策目前处于可以暂停加息并评估紧缩影响的时刻。预计本周加拉德讲话将继续维持鸽派论调，对欧元走势形成压制。 2、日本央行长期货币政策审查研讨会，周一北京时间待定此前，日本央行宣布实施更为灵活的收益率曲线控制措施，不再将10年期国债利率上限的1.0%作为硬约束，而是以上限为参考，这一举措被似乎是日央行谨慎的在向市场传递政策转向的预期。本次日央行将首次举行长期货币政策审查研讨会，或准备向货币正常化迈进。目前市场预计日央行将在2024年3月开始加息，但不排除提前解除YCC政策，日元有望打开上行空间。 3、澳洲联储公布利率决议，周二北京时间11:30 上周澳大利亚10月CPI年率回落至4.8%，表明此前的收紧政策已开始产生效果。市场预计澳联储本周二将按兵不动，维持基准利率在4.35%。未来政策方向将取决于更多经济数据，如果当前政策利率水平不足以将通胀率拉回目标，将有可能进一步收紧政策，澳联储目前的鹰派基调将对澳元提供支撑。 4、加拿大央行公布利率决议，周三北京时间23:00 市场预计本周三加拿大央行将维持5.0%的基准利率。各项经济数据表明，目前加拿大虽然没有陷入技术性衰替，但经济增长仍旧疲软。市场已经对明年4月份左右首次降息的可能性进行了定价，但未来放弃加息的倾向还需要取决于通胀水平的变化。 5、美国11月非农就业人口，周五北京时间21:30 由于美联储官员进入缄默期，11月非农数据将成为衡量政策前景的焦点。经济学家预计，11月美国新增就业人数将从上个月的15万人小幅反弹至18万人，失业率稳定在3.9%，薪资增速将放缓至4%。目前美国新增非农数据已经出现回落事实，如果11月数据低于预期，将进一步夯实市场对美联储12月停止加息的预期，如果薪资增速出现放缓或大幅回落，市场还将押注美联储最早明年3月开始降息。同时还需要关注周二晚23:00公布的11月ADP就业人数和周三晚21:15公布的10月JOLTS职位空缺数据，这些数据将对衡量劳动力市场表现提供更详细的线索。 2023-12-04

兴业投资2023-12-04

中国2024年GDP将设定5%增长目标！港媒：中央需要承担更大杠杆与财政责任

%，这为政策操作留下了很大的空间。这家澳大利亚投资银行在一份研究报告中表示：“因此，问题不是是否可以，而是是否会。” 长江证券首席经济学家伍戈表示，中国“低”增长目标将意味着通货紧缩压力加大和劳动力市场疲软。“这些都是今年出现的问题，”他上个月在北京的一次研讨会上表示。中国财政科学研究院院长刘尚希等中国一些政策顾问和经济学家一直敦促中央政府承担更大的财政责任，以优化长期增长。 “现在最大的担忧是我们是否已经到达拐点，经济增长是否会继续触底反弹，”他上月在北京智库中国经济学家50人论坛上发表的一篇博客文章中表示。他最后提到：“因此，推动经济尽快复苏、恢复正常增长至关重要。改革在这里仍然非常重要。从目前的情况看，我们可能还需要进行相当深度和规模的改革，才能释放新一轮的红利。”#中国经济#

颜辞2023-12-04

12.4金价加速新高赶顶迎二浪调整！最新黄金分析策略！

月工厂订单月率　　05日 11:30澳大利亚至12月5日澳洲联储利率决定　　　　 17:00 欧元区11月服务业PMI终值　　　　 18:00 欧元区10月PPI月率　　　　 23:00 美国11月ISM非制造业PMI，美国10月JOLTs职位空缺(万人) 　　06日 18:00 欧元区10月零售销售月率　　　　 21:15 美国11月ADP就业人数(万人) 　　　　 23:00加拿大至12月6日央行利率决定　　07日 18:00 欧元区第三季度GDP年率终值，欧元区第三季度季调后就业人数季率　　　　 21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数(万人) 　　　　 23:00 美国10月批发销售月率　　08日 21:30 美国11月失业率，美国11月季调后非农就业人口(万人) 　　　　 23:00 美国12月一年期通胀率预期，美国12月密歇根大学消费者信心指数初值　　消息面上，本周将迎来一堆重要数据，包括美国10月工厂订单月I，欧元区10月PPI月率，美国10月JOLTs职位空缺(万人)美国11月ADP就业人数变动，美国截至12月2日当周初请失业金人数，美国12月密歇根大学消费者信心指数初值，美国11月非农和失业率等。事件方面就是各国的利率，另外就是非农，目前各国加息的概率不大，而非农整体预期是小利空的可能性比较大。更多的看行情进一步边走边看，除了以上数据和大事件，还需关注巴以局势，若有新进展也将对市场造成一定影响。从以上的角度我认为整体未来还是看多黄金白银的更大。　　黄金方面，早盘高开急速拉升，再创新高，上周五整理后尾盘收在高位，逼近新高后收在高位。今日开盘受避险情绪的再度升温推动高开，直接越过前期高点再创新高至2145附近，短暂的冲高后快速回落至2100整数关口下方，波动基数拉得巨大，一个小波段相当于之前一周的波动空间。大基数波动，是风险也是机会。更考验点位的把握。技术结构上，日线主升浪3-1以1932做为起涨低点，刚好与一浪空间重合。接近210美元的上涨空间，留意今日日线收盘，今日若是冲高收低，则局部针对3-2进行回调修正，反之收在收在高位，还会慢性迂回延伸向上空间，目前结构倾向于局部调整。　　四小时级别，上周在中轨附近横盘整理后蓄势放量，上周五在2038做多上看2080-2100以上目标，今日早盘到达，今日早间的放量冲高倒是意外之外。当然这波上涨空间的目标是迟早要释放，只是没想到来得如此之快。空间和量能得到释放后，短期可能走一轮2浪调整，以2139做为短期高点局部进行整理或者回踩修正，就看回踩的空间大小问题，空间可大可小。空间大就是深度调整，空间小就是横向整理修正。波基加大，机会增多，卡住点位多空都有机会。结合形态灵活应对。更多的实战学习可添加微信：5013820 　　操作上建议：稳健等待日线收盘，若收在2100下方，则可以开始做二浪回调，今日先围绕2065-2100区域之间操作，具体我会在实时给出。　　今年交易波动逐步加大，单边也成为了的常态，反而震荡占比逐步减少，如果你是一个刚刚入门的投资者，或者是一个经常存在亏损的，不妨想想原因在做交易。一个交易者完整交易系统的构成，不仅仅只是交易策略，还包括如何管理资金，如何管理风险。成功投资者的风险意识都非常高，也是风险管理必备的交易素质之首。“做一个风险管理者，而不是交易者” 　　我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文//汇海传奇（微信：5013820 公众号：汇海传奇）

汇海传奇2023-12-04

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