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梁杏：四季度开启，“新芯”联盟还能投吗？
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不错的结果的概率还是比较大的。 4. 煤炭板块投资机会主持人：评论区也有很多小伙伴在问煤炭和养殖板块的看法，请杏总先跟大家说说煤炭。梁杏：我们其实比较看好煤光组合，就是煤炭ETF(515220)+光伏50ETF(159864)。能源紧缺这件事情在未来的两三年预计会持续，虽然说碳中和是让老能源让位于新能源，但是新能源没有那么快接过能源的大旗。所以在这样的情况下，老能源和新能源都有机会。为什么给大家推能源这条线，因为现在的能源紧缺不是局部的而是全球性的。中国是因为我们调配的比较好所以还没有出现大面积的缺电情况。所以能源这条线可以关注，当然短期可能会有波动，但是前景还是好的，因为能源紧缺是未来两到三年都可以预见的情况。我们看煤炭ETF今年都涨了快40%了，所以它如果遇到大的调整也很正常。但是不用害怕，后面还是有机会的。但是我不同意评论区有人说的举债两三百万去搞煤炭，不要这样搞。虽然煤光组合可能会跌，但是大家不用太担心。因为煤炭是能源，能源是人类必须品。人类必需品出了水空气阳光之外，我们还需要粮食、能源、资源品。我们刚结束矿业ETF的发行，这也是我们为什么做矿业ETF的原因。我们很喜欢去布局人类必须品，就是一定会需要的东西。 5. 养殖行业投资机会主持人：再讲讲猪肉。梁杏：关于猪周期今年上半年二季度的时候有两个分歧。能繁母猪是养猪行业的产能，就是生小猪的猪妈妈。去年也就是2021年6月份是能繁母猪存栏量的顶点。到今年的3-4月份是能繁母猪存栏量比较底部的位置，但是当时官方披露的数据是从去年6月到今年3月产能减少了8.5%。还有一个市场上的调研机构当时这个数据是去化了17%-18%。我们当时比较认可官方数据，觉得去化还不够彻底，因为历史经验来看去化达到15%-20%才是比较彻底的。所以我们当时也没有太激进，选择是比较保守的方向。但是到了5-7月之后，看到能繁母猪存栏量连续往上走，一般这个数据如果连续三个月都保持一个方向就比较容易形成一个趋势。所以我们当时也修正了观点，认同了4月份是拐点的这个判断。到了十一以后，我们看到十一期间猪肉价格涨到26块多每公斤，这个在历史上极少见。给大家再说一下历史上的猪肉价格。2019年-2020年那一轮猪周期的高价到了四五十块钱每公斤，这在历史上是极其罕见的，当时主要是因为爆发了非洲猪瘟，市场极度缺肉。猪肉是我们日常中非常喜欢的一个食物，每年的需求量大概在5000万吨上下，当然这两年因为公共卫生事件等各种原因需求量稍微掉下来了一些。2019年到2020年这两年猪肉的价格就是历史上的最高水平，那么第二高是什么时候呢，就是现在。如果我们把2019年的高价排除，往前推两三轮猪周期看看，猪价的底部差不多是10块钱/公斤，顶部差不多就是20块钱/公斤。所以我们当时判断这一轮猪周期的价格的时候，我当时觉得也就是20块钱往上再加10%到20%，所以我当时的心理价格最高也就是22-24块钱/公斤。结果十一期间就飙到了接近27块钱每公斤。我当时思考了一下，可能有三个原因。第一，之前的去产能可能确实比较彻底，市场上没猪了，那价格就会往上涨;第二，5月份以后虽然在补产能，但是我们看到5-8这几个月产能的补给都是小幅慢涨，没有那么积极，环比数据基本都是百分之零点几或者百分之一点几的增长，不像以前常常有2%的增长。所以大家没有那么放心大胆去补产能，供给可能放大的就没有那么厉害;第三，养殖户存在一些压栏行为，就是养殖户拖着不卖。能繁母猪是生小猪的猪妈妈，它怀孕到生要4个月，小猪养大出栏要6个月，全部加起来是10个月左右。所以能繁母猪是个前瞻指标，可以预判10个月左右。我们再来说出栏这段，小猪养6个月差不多到90-100公斤的时候就该出栏了，但是养殖户如果觉得之后价格更高，可能就想把猪养的再胖一点，就会从100公斤变成120-130公斤。这样一来虽然价格可能会上去，但是你的产量就增加了，本来100公斤就可以卖的，现在变成120-130公斤，直接增加了30%的产能，这也是2021年猪肉价格跌那么多的原因，因为之前压栏太多，都变成了大白猪出栏。所以这就是压栏不好的地方，它会变成未来的产能。但是现在来看可能还好一点儿，因为毕竟也不是无限压栏，最终还是会卖出去，一般也就是压两三个月。十一猪肉价格创出新高，就说明确实是供不应求。但是整个需求的旺季实际上是在一年中的冬季，尤其是冬至之后烧腊以及春节的需求高峰就来了。所以我们判断四季度到明年一季度可能猪肉的价格还行，甚至不排除创新高的可能。再往后就是明年的二三季度，到时候还是要再去判断供求关系的变化。因为我们现在看到补栏行为没有那么积极，所以到时候会不会出现产能过剩带来的价格下降，现在完全不好说。猪肉价格好意味着养殖上市公司的业绩会比较好。但是基本面上有时候跟二级市场的情绪不是完全相关的。比如大家看养殖ETF(159865)的走势，9月份猪肉价格还是在20块钱以上，但是那段时间养殖ETF甚至跌破了8毛线。养殖ETF的历史最低点是去年的9月1日，是0.701，从那时候到现在猪肉价格都翻倍了，但是它没有从0.701涨到1.4元啊。甚至今年9月份还跌破了8毛线。为什么，当时市场可能预期猪肉价格撑不住了，所以十一的价格坚挺对二级市场是好事儿，因为它会强化供求关系这个逻辑。在十一这样的非旺季，猪肉价格居然创出了2019年以来的历史第二高，这个其实就是市场缺猪的逻辑。它会校正9月份市场的悲观预期。我们觉得到明年一季度，养殖的基本面都是可以的，而且猪肉价格有可能还会创新高。因为刚才也给大家分析了，需求端从冬至到春节是一个猪肉需求的旺季。供给方面主要还是看补产能的情况，现在确实不积极，目前的压栏也不会无限压下去，所以有可能价格再创新高。如果这样的可能性能够兑现，那现在二级市场就还有一定的空间。不过我给大家讲的都是比较短的周期，做这种短的周期就需要提前去预判市场。就像我刚才讲的，9月份明明基本面是好的，但是市场觉得这个价格撑不住，就会往下跌。所以你可能了解了基本面，还要去做市场情绪的很多博弈。还有一种投资养殖ETF的方式，就是放长了来看，你会发现猪肉价格这么多年就是往上的，就算中间有小周期，但是长期还是向上的，你把它当做一个经济品来投资，长期下来应该也是一种方式。猪肉在CPI里的占比之前是5%左右，今年调下来了，不到5%的一半。所以现在猪肉价格的上涨对CPI的影响也没有那么大。
有连云2022-10-20
市场调整，休息一下
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消费板块10月19日跌幅居前，新能车、煤炭等板块则相对抗跌。个股10月19日也是跌多涨少，上涨家数仅1000余家，下跌家数近3800家。量能方面，两市成交额再度萎缩，全日成交约7600亿元。北向资金方面，10月19日净流出超60亿元，其中沪股通流出45.15亿元，深股通流出14.88亿元。盘面上来看，10月19日养殖板块迎来调整。10月以来养殖ETF（159865）累计涨幅超11%，在短期快速拉升之后，部分资金有获利了结的需求，10月19日下跌了4.04%。10月10~14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间，近日国家将投放今年第6批猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放相关部门猪肉储备。对于养殖板块而言，猪价是核心变量。国庆期间猪肉价格创了新高，验证了市场上缺猪的这个逻辑。缺猪有几个原因，其一之前可能产能去化还是比较彻底的，其二现阶段养殖户的补栏行为也是比较克制的，其三部分养殖户有压栏行为。在这样的供给情况下，需求端从12月开始，我们即将进入到了常规的旺季季节，比如要做腌肉、腊肉、腊肠之类的食物，紧接着的1月份又有春节，这又是一个需求旺季。因此，整体来看，供紧需旺或依然持续，为猪价维持在高位提供支撑。维持在高位的猪价，将直接利好猪企的业绩。二季度猪价触底反弹，对应地可以看到二季报披露的时候不少猪企业绩扭亏为盈。三季度猪价相较二季度有非常明显的提升，现正值三季报披露的窗口，猪企的三季报业绩或将成为市场中的热点。后续可继续关注养殖ETF（159865）。（详见《梁杏：猪价大涨，未来不排除还有创新高的可能性》） 10月19日新能车相对抗跌，新能源车ETF（159806）冲高回落，最后平收。有数据显示，9月1全国乘用车市场零售192.2万辆，同比去年增长21.5%，较上月同期增长2.8%；全国乘用车厂商批发229.3万辆，同比去年增长32.0%，较上月增速由负转正至9.4%。9月国内新能源车零售渗透率首次突破30%达到31.8%，同比提升11.0%。落到新能源车企上，比亚迪月销量破20万辆，同比增长183%，埃安月销量破3万辆，同比增长121%，哪吒月销量1.8万辆，同比增长134%，理想重回正增长轨道。在补贴政策的加持之下，9月的新能源车销量喜人。我国在新能源领域有很多的积累和技术能力，产业链方面很有竞争力，而且产业链纵深程度是比较高的，加上未来新能源车智能化发展，空间巨大。再加上补贴政策的加持，后续依然可以继续关注汽车产业链，如新能源车ETF（159806）、汽车ETF(516110)。（详见《徐成城：市场震荡，新能源车煤炭钢铁机械家电的投资机会如何？》） 10月19日煤炭板块也是冲高回落，截至收盘，煤炭ETF（515220）小幅下跌0.08%。近期煤炭企业陆续披露三季度业绩预告，从增速来看相较二季度是略有下滑的，但业绩同比仍然维持着高增长，中长期业绩确定性较强。煤炭价格Q3均价环比下跌以及电煤长协比例的提高对煤企利润产生一定的压制是造成业绩环比下降的原因之一。展望后市，从基本面来看，海外能源危机持续升级，叠加供暖季消费旺季即将来临，全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎，煤炭依然维持着供紧需旺的市场格局。市场调整或带来更好地配置机会，后续可继续关注煤炭ETF（515220）。（详见《徐成城：全球能源困局，煤炭就算跌了还会涨》）。
有连云2022-10-20
债市早报：多地二手房“带押过户”已实际执行，多家银行部署四季度做好信贷投放
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申万一级行业指数多数收跌，除交通运输、煤炭小幅收涨0.81％和0.04％，其余行业不同程度走弱，其中家用电器、农林牧渔、食品饮料跌幅超过3％。　　【三大转债指数小幅下探】10月19日，转债市场三大指数开盘后集体震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39％、0.31％、0.57％，调整幅度不及权益市场。转债市场当日成交额572.71亿元，较前一交易日减少20.43亿元。转债个券跌多涨少，432只个券中107只个券上涨，1只持平，324只个券下跌。转债个券调整幅度较前一交易日明显扩大，近百只个券跌幅超过1％，其中佩蒂转债、尚荣转债因正股深度调整分别下跌4.49％和4.12％，跌幅靠前；上涨个券中，受正股涨停提振，大中转债午后触发涨停机制，收涨20.00％，东风转债和华森转债分别收涨15.04％和9.29％，亦表现出色。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，淮22转债拟于10月20日上市，宙邦转债拟于10月21日上市，百川转2拟于10月19日开启申购，法本转债拟于10月21日开启申购，此外，下周奕瑞转债、利元转债、冠宇转债拟于10月24日开启申购，泰富转债拟于10月25日上市。　　10月19日，好客转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年10月20日至2023年4月19日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；隆22转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年10月20日至2023年4月19日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案。　　10月19日，寿仙转债公告不行使提前赎回权利，且未来六个月内若再次触发赎回条款，公司均不行使赎回权利；川投转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月19日，对美联储维持鹰派加息立场的担忧蔓延，各期限美债收益率普遍两位数大幅上行。其中，10年期美债收益率大幅上行13bp至4.14％，自2008年7月以来首次升穿4.1％。对货币政策更敏感的两年期收益率上行12bp，至4.55％的十五年最高水平。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至41bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至40bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至20bp。　　10月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.42％。　　2. 欧债市场：　　10月19日，欧央行鹰派加息预期推动大部分欧洲经济体10年期国债收益率大幅上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行9bp至2.37％，法国、西班牙10年期国债收益率分别上行11bp、10bp，但意大利10年期国债收益率小幅下行2bp。英国10年期国债收益率继续下行7bp至3.87％。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月19日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-20
晚间公告全知道：上市公司分红啦，拟10派10元！润泽科技三季度净利同比增103.42％…
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24.40％；基本每股收益1.12元。煤炭行业持续保持良好的发展形势，对高效率智能化设备需求持续增长，公司煤机业务订单、收入、利润持续增长，对业绩的贡献较大；汽车零部件板块大力开发国际市场及新能源业务，整体经营情况稳中向好。　　南京港：前三季度净利润同比增7.81％　　南京港（002040）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年三季度实现营业收入为6.25亿元，同比增长3.89％；归母净利润1.27亿元，同比增长7.81％；基本每股收益0.26元。　　一品红：前三季度净利润2.66亿元同比下降7.75％　　一品红（300723）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入16.15亿元，同比下降2.32％；归母净利润2.66亿元，同比下降7.75％；基本每股收益0.93元；第三季度归母净利润1.11亿元，同比下降34.62％。　　派能科技：三季度净利同比增295.72％　　派能科技（688063）10月19日晚间披露三季报，三季度实现营业收入17.15亿元，同比增长179.71％；净利润3.81亿元，同比增长295.72％；基本每股收益2.46元。主要系下游市场需求旺盛，募投项目新增产能释放，产销量上涨；公司上调产品售价带来利润增加。　　普洛药业：前三季度净利润6.57亿元同比降13.76％　　普洛药业（000739）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入为75.51亿元，同比增长18％；归母净利润6.57亿元，同比下滑13.76％；基本每股收益0.56元；第三季度归母净利润2.2亿元，同比增长5.54％。　　赛托生物：前三季度净利润同比增长30.79％　　赛托生物（300583）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入9.33亿元，同比增长5.77％；归母净利润4130.57万元，同比增长30.79％；基本每股收益0.3851元。　　兖矿能源：前三季度净利同比预增135％左右　　兖矿能源（600188）10月19日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润约271亿元，同比增加135％左右。受境内外能源价格上涨影响，公司主要产品价格维持高位。　　越剑智能：前三季度净利同比预增160.29％-172.68％　　越剑智能（603095）10月19日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润为4.2亿元至4.4亿元，同比增长160.29％至172.68％。报告期内，随着国家稳增长、促消费等政策措施逐渐落实显效，公司生产经营继续保持良好态势。　　泰坦股份：前三季度净利润1.07亿元同比增139.93％　　泰坦股份（003036）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入为12.92亿元，同比增长59.49％；归母净利润1.07亿元，同比增长139.93％；基本每股收益0.5元。报告期内，国内纺机设备业务订单保持稳中有升，同时公司凭借与国外客户的多年业务往来、多品种拓展和良好的市场基础，国外销售订单增长较快。　　维力医疗：三季度净利同比增56.69％　　维力医疗（603309）10月19日晚间披露三季报，三季度实现营业收入3.74亿元，同比增长28.20％；净利润5518.82万元，同比增长56.69％；基本每股收益0.19元。　　藏格矿业：前三季度净利润41.66亿元同比增404.89％　　藏格矿业（000408）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入为57.13亿元，同比增长172.11％；归母净利润41.66亿元，同比增长404.89％；基本每股收益2.64元；第三季度净利润17.69亿元，同比增长365.98％。前三季度公司氯化钾产量同比增加18.63％，碳酸锂产量同比增加44.95％。　　冠盛股份：前三季度净利同比预增73.22％　　冠盛股份（605088）10月19日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润1.75亿元，同比增长73.22％。得益于我国经济总体延续稳定发展态势，汽车行业发展环境持续向好，中国已成为全球汽车零部件的最主要的供应基地之一，海外订单持续流入，售后维修市场端需求旺盛。　　海兴电力：前三季度净利同比预增125.16％-181.45％　　海兴电力（603556）10月19日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润为4亿元到5亿元，同比增长125.16％到181.45％。报告期内，国内智能配用电产品标准变化，使公司产品毛利水平有所恢复；受人民币兑美元汇率波动影响，公司本期汇兑收益同比增加较多。　　标榜股份：前三季度净利润同比增21.23％　　标榜股份（301181）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入3.92亿元，同比增长11.50％；归母净利润8815.31万元，同比增长21.23％；基本每股收益1.04元；第三季度归母净利润4143.1万元，同比增长80.90％。　　伯特利：前三季度净利同比预增26.68％-35.53％　　伯特利（603596）10月19日晚间发布业绩预告，预计前三季度净利润4.67亿元到5亿元，同比增加比例为26.68％到35.53％。报告期，公司与更多国内外车企建立战略合作关系，市场开拓迅速，新定点项目及量产项目较快增长。　　红旗连锁：前三季度净利润3.57亿元同比增2.27％　　红旗连锁（002697）10月19日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入为75.73亿元，同比增长8.18％；归母净利润3.57亿元，同比增长2.27％；基本每股收益0.26元。公司同日公告，拟以50万元的价格将持有的中油智慧加油站管理有限公司5％股权转让给中油海航能源有限公司。股权转让完成后，公司将不再持有中油智慧加油站管理有限公司股权。　　【并购重组】　　千方科技：参股子公司IPO申请获创业板上市委审核通过　　千方科技（002373）10月19日晚间公告，公司参股子公司浙江数智交院科技股份有限公司首次公开发行股票申请获深交所创业板上市委审核通过。至公告披露日，公司持有浙江数智交院科技股份有限公司首次公开发行前股份1201.64万股，持股比例为5.01％。　　东宏股份：拟定增募资不超5.85亿元　　东宏股份（603856）10月19日晚间公告，拟非公开发行股票募资不超5.85亿元，扣除发行费用后拟全部用于年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目、新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目等。公司同时公告，与浙江大学、东海实验室签订共建协议，建设高性能非金属管道联合研发中心，开拓高性能非金属管道的应用市场，特别是输氢管道在可再生能源制氢、氢储能、氢化工、氢交通、氢冶金以及氢进万家等领域或场景的应用。　　路德环境：2022年度向特定对象发行A股股票申请获上交所受理　　路德环境（688156）10月19日晚间公告，公司于2022年10月19日收到上海证券交易所出具的《关于受理路德环境科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]244号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。　　【增持减持】　　长华集团：董事长提议以6000万元至1.2亿元回购股份　　长华集团（605018）10月19日晚间公告，公司董事长、实际控制人王长土提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于6000万元，不超过1.2亿元，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150％，所回购股份将按照有关规定用于后续出售。　　【其他事项】　　风光股份：获得能源管理体系认证证书　　风光股份（301100）10月19日晚间公告，近日，公司顺利通过了GB/T23331- 2020/ISO50001:2018能源管理体系认证并取得证书，认证范围包括抗氧剂的研发和生产、乙苯脱氢催化剂的生产、三乙基铝的批发销售所涉及的能源管理活动。　　龙蟠科技：控股子公司与浙江冠宇签署战略合作协议　　龙蟠科技（603906）10月19日晚间公告，公司控股子公司常州锂源与浙江冠宇签署《战略合作协议》，双方拟在磷酸铁锂材料生产、开发、加工、销售等方面，利用各自的优势，进行全面的合作。　　交建股份：中标18.86亿元高速公路项目　　交建股份（603815）10月19日晚间公告，近日，公司收到项目招标人安徽省五蒙高速公路开发有限公司发来的2份中标通知书，中标金额合计18.86亿元，占公司2021年经审计营业收入比例为36.77％。中标项目分别是：（1）五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-04标；（2）五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-06标。　　龙建股份：联合中标南亚次区域经济合作达卡-锡莱特走廊道路项目　　龙建股份（600853）10月19日晚间公告，公司与孟加拉国MAX基础设施有限公司组成的联合体中标南亚次区域经济合作达卡-锡莱特走廊道路项目，中标金额：92.54亿孟加拉塔卡，折合人民币约7.06亿元。联合体双方约定，公司在联合体中参与份额占90％。　　光大证券：今年累计获得政府补助3.62亿元　　光大证券（601788）10月19日晚间公告，公司及子公司2022年1月1日至今累计获得与收益相关的政府补助合计3.62亿元，占公司最近一期经审计净利润的10.17％，预计增加公司2022年度净利润约2.72亿元。　　永鼎股份：全资孙公司获得徐工商用车项目定点通知　　永鼎股份（600105）10月19日晚间公告，公司全资孙公司金亭线束通过公开竞标，成功获得徐工的新能源及燃油车主力项目的整车线束业务中标确认，本次项目全生命周期销售额约为3.09亿元，预计将于2023年2月量产供货。　　索通发展：拟约20.5亿元投建年产100万吨新型炭材料项目　　索通发展（603612）10月19日晚间公告，公司拟在湖北省枝江市姚家港化工园区投资建设年产100万吨新型炭材料项目，计划总投资约为20.5亿元。　　普利制药：注射用更昔洛韦通过瑞典药品署技术审评　　普利制药（300630）10月19日晚间公告，公司于近日收到了瑞典药品署（简称“MPA”）批准注射用更昔洛韦的技术审评报告通知，该产品获得药品上市许可后即可在瑞典、丹麦、芬兰、挪威和奥地利市场进行上市销售。　　百利电气：控股子公司研发项目纳入2022年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金项目　　百利电气（600468）10月19日晚间公告，公司控股子公司苏州贯龙公司“13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目”被纳入2022年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金（重大科技成果转化）项目，省财政资助经费1500万元（该项目新增投入6000万元，其中苏州贯龙公司自筹资金4500万元，专项资金1500万元）。　　南网能源：第三季度拟新增分布式光伏业务24.01万千瓦　　南网能源（003035）10月19日晚间公告，第三季度拟新增分布式光伏业务24.01万千瓦，拟投资总额10.59亿元；新增农光互补业务6.3万千瓦，拟投资总额2.6亿元。　　金利华电：公司董事被采取刑事强制措施　　金利华电（300069）10月19日晚间公告，公司当日收到公司董事黄梁家属的通知，获悉其因涉嫌危险驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的风险。截至披露日，黄梁已签署了授权委托书，并委托公司独立董事吴秋生代为履行其董事职责。目前公司日常生产、经营一切正常，上述事项不会对公司的日常生产经营构成重大影响。　　韵达股份：9月快递服务业务收入39.39亿元同比增长13.25％　　韵达股份（002120）10月19日晚间公告，9月实现快递服务业务收入39.39亿元，同比增长13.25％；完成业务量15亿票，同比下降7.86％；快递服务单票收入2.63元，同比增长22.90％。　　中国海油：宝岛21-1气田新增探明储量通过评审备案　　中国海油（600938）10月19日晚间公告，公司宝岛21-1气田新增探明储量已于2022年10月19日顺利通过中国政府有关部门评审备案。中国政府有关部门评审通过天然气探明地质储量超500亿立方米，凝析油探明地质储量超300万立方米。宝岛21-1含气构造是南海首个深水深层大型天然气田，将为南海万亿大气区建设奠定坚实基础。　　歌尔股份：分拆所属子公司歌尔微至创业板上市申请获通过　　歌尔股份（002241）10月19日晚间公告，根据深交所10月19日发布的《创业板上市委2022年第74次审议会议结果公告》，审议结果为：所属子公司歌尔微电子股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。　　华海药业：富马酸二甲酯缓释胶囊获得美国FDA批准文号　　华海药业（600521）10月19日晚间公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（简称“美国FDA”）的通知，公司申报的富马酸二甲酯缓释胶囊的新药简略申请已获得批准，标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。　　安徽建工：拟参与宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标　　安徽建工（600502）10月19日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意公司与公司控股子公司安徽水利、路桥集团、安徽路桥和安徽路港组成联合体参加宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投标，项目投资估算约58.62亿元。如项目中标，联合体将共同设立项目公司“安徽建工集团泾县高速公路有限公司”（暂定名）负责实施该项目。项目公司的注册资本暂定11.72亿元，其中公司出资比例60％。　　中化国际：与德创未来签署战略合作协议　　中化国际（600500）10月19日晚间公告，公司与德创未来汽车科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方成立联合项目小组，开展针对当前及未来陕西汽车集团股份有限公司电动化车型电池及电池系统相关产品的联合技术开发、联合测试工作。双方技术合作与产品开发范围包含且不限于电池轻量化、充换一体化快充动力电池系统、PACK集成等。　　顺丰控股：9月速运物流业务等合计收入228.27亿元同比增长35.92％　　顺丰控股（002352）10月19日晚间公告，公司2022年9月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为228.27亿元，同比增长35.92％。其中，速运物流业务营业收入153.94亿元，同比增长2.45％；业务量9.59亿票，同比增长8.73％；单票收入16.05元，同比下降5.81％。　　神州数码：控股子公司预中标中国移动PC服务器集采项目　　神州数码（000034）10月19日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）公示》，公司下属控股子公司北京云科信息技术为该项目标包9的中标候选人之一，投标报价为4.77亿元（不含税），中标份额30％。　　荣信文化：拟不低于2亿元建设荣信文化创意园区项目　　荣信文化（301231）10月19日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意公司与西安高新区签署《荣信文化创意园区项目协议书》。公司拟在西安高新区建设荣信文化创意园区项目，项目总投资额不低于2亿元。　　易瑞生物：子公司取得医疗器械注册证　　易瑞生物（300942）10月19日晚间公告，近日，公司的全资子公司深圳秀朴生物科技有限公司收到广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，产品名称为全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP）测定试剂盒（荧光免疫层析法），该注册证的取得丰富和延续了公司在炎症类别和心血管疾病检测方向的产品线。　　盛剑环境：签订1亿元半导体工艺制程附属设备订单　　盛剑环境（603324）10月19日晚间公告，全资子公司盛剑半导体于近日与北京北方华创微电子装备有限公司签订《北方华创采购订单》（4份）。盛剑半导体将为其提供半导体工艺制程附属设备Local Scrubber，合计金额为1亿元（含税）。　　ST中珠：忠诚肿瘤医院取得医疗机构执业许可证　　ST中珠（600568）10月19日晚间公告，下属公司忠诚肿瘤医院于当日取得了北京市卫生健康委员会于10月8日签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。　　小崧股份：第三季度工程施工业务新中标4.94亿元订单　　小崧股份（002723）10月19日晚间公告，全资子公司国海建设第三季度工程施工业务新中标订单8个，金额4.94亿元；截至第三季度末累计已签约未完工订单21个，金额12.01亿元；截至第三季度末累计已中标未签约订单4个，金额4.21亿元。　　神州细胞：控股子公司新冠疫苗披露临床试验免疫持久性分析结果　　神州细胞（688520）10月19日晚间公告，控股子公司神州细胞工程新冠疫苗SCTV01C目前已获得未接种人群初次免疫后140天的免疫原性检测结果和2项序贯加强免疫后90天的免疫原性检测结果，目前已完成的3项临床研究样品检测结果显示，SCTV01C免疫后展示出了突出的免疫持久性。　　农业银行：农银理财获准与法巴资管合作筹建中外合资理财公司　　农业银行（601288）10月19日晚间公告，全资子公司农银理财收到中国银保监会批复，农银理财获准与法国巴黎资产管理控股公司（简称“法巴资管”）合作筹建中外合资理财公司。合资理财公司将由农银理财与法巴资管共同出资设立，农银理财和法巴资管出资比例将分别为49％和51％。　　新华制药：两产品分别获得化学原料药上市申请批准通知书、通过仿制药一致性评价　　新华制药（000756）10月19日晚公告，近日收到国家药品监督管理局核准签发的泼尼松龙《化学原料药上市申请批准通知书》以及呋塞米注射液（2ml：20mg）（以下简称“该产品”）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。　　绿色动力：前三季度累计发电量31.29亿度同比增长5.49％　　绿色动力（601330）10月19日晚间公告，第三季度公司下属子公司合计垃圾进厂量为294.29万吨，发电量为10.76亿度，上网电量为8.71亿度。前三季度公司下属子公司累计垃圾进厂量为843.83万吨，同比增长7.99％；累计发电量为31.29亿度，同比增长5.49％；累计上网电量为25.59亿度，同比增长4.45％；累计供汽量20.94万吨，同比增长92.12％。　　康泰医学：公司产品通过美国FDA审核　　康泰医学（300869）10月19日晚间公告，公司产品Pocket Fetal Doppler（Models CONTEC10C and CONTEC10CL）超声多普勒胎儿心率仪（型号CONTEC10C、CONTEC10CL）已通过美国FDA的510（K）注册，510（K）号码：K220245。　　粤水电：联合中标5.04亿元工程　　粤水电（002060）10月19日晚间公告，公司和中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、深圳市南华岩土工程有限公司组成的联合体为“稔平半岛至大亚湾供水工程设计采购施工总承包（EPC）”的中标单位，中标价为5.04亿元，其中公司承担的工程施工任务金额为4.87亿元，施工工期740日历天。　　广州发展：拟约9.88亿元投建台山渔业光伏产业园四期2200MW项目　　广州发展（600098）10月19日晚间公告，公司全资子公司新能源公司拟投资建设广州发展台山渔业光伏产业园四期2200MW项目，项目总投资约9.88亿元，具体项目建设由新能源公司全资子公司江门广发渔业光伏有限公司实施。　　丰乐种业：拟5000万元投建生物育种研发中心　　丰乐种业（000713）10月19日晚间公告，公司及控股子公司天豫兴禾与邛崃市人民政府就天豫兴禾在邛崃市投资建设生物育种研发中心项目事宜达成合作。项目投资总额约5000万元，以生物育种为核心，建成植物基因超进化系统，重点搭建基因超进化平台、遗传转化服务平台、生物信息应用平台、分子生物学平台等应用平台。　　开尔新材：签订3140万元合同　　开尔新材（300234）10月19日晚间公告，公司收到了与深圳市壹壹壹建设工程集团有限公司签订的《妈湾跨海通道隧道搪瓷钢板采购合同》，合同总金额为3139.64万元（含税），不含税金额约为2778.44万元，占公司2021年经审计营业收入的3.56％。　　【停复牌】　　新亚制程：筹划控制权变更 20日停牌　　新亚制程（002388）10月19日晚间公告，控股股东新力达集团及其一致行动人正筹划向衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人转让公司控制权。交易对手方所属行业为商业服务业，本次交易不涉及有权部门事前审批。若上述交易最终达成，交易对手方将持有公司25％-29.99％的股份表决权，将会导致公司实控人发生变更。公司股票自10月20日上午开市起停牌。
金融界2022-10-19
9月CPI分析：食品上涨推升CPI，内需不振核心偏弱
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，化学纤维制造业价格下降0.4％，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降0.1％。基建项目落地带动相关行业需求回升，部分工业品价格的下行趋势放缓。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.7％，降幅收窄2.4个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1％，降幅收窄1.9个百分点；非金属矿物制品业价格下降0.4％，降幅收窄0.6个百分点。　　　　CPI-PPI剪刀差经过了自2021年1月以来持续19个月的负增长，在上月小幅转正，9月继续上升至1.9％。CPI-PPI剪刀差的持续扩大，表明上游成本压力减轻，中下游利润可能持续转好。　　　　
金融界2022-10-19
方正证券大类资产配置策略：债券利率上行风险小，审慎配置大宗商品
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业表现来看，9月份一级行业普遍下降，仅煤炭行业微涨，9月跌幅较大的行业为传媒、电子、农林牧渔、电力设备及新能源、汽车等。　　对于债券市场，方正证券建议进行标准配置。首先，在利率债方面，受稳增长政策加码、资金面边际收敛、美联储加息等多重因素影响，利率债于9月迎来一波快速调整。展望第四季度，节后利率持续上行的风险小。社融增速年内有望回落，这也会对债市带来支撑。长端利率短期内将以震荡为主。如果地产恢复低于预期或者央行再度加码宽松，则利率仍将下行。信用债方面，城投债久期策略占优，3Y和5Y高等级配置价值提升。产业债中地产债仍需谨慎，钢企债存在反弹机会。　　大宗商品方面，9月海外大宗商品价格开始进入下行区间，国内商品受人民币汇率贬值等因素影响仍有部分上涨。往后看，全球经济衰退风险增加，大宗商品价格回落的趋势较强。目前大宗商品价格从长期来看仍处高位，建议审慎配置。
金融界2022-10-19
广发策略：美债低利率时代的黄昏
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投资形成“挤出效应”，上游资源/材料（煤炭/锂/钾肥）“供需稳态”将迎来估值向上重塑。同时，关注PPI向CPI传导受益（家电/啤酒）。　　　　5.2“此消彼长”的中国优势，中期关注中国高质量发展主线：中国FAANG的投资机会　　一轮美债利率的上行周期（45-84年）中，美国主导的工业3.0相关板块持续获得超额收益。我们统计了美债利率40年上行周期（45-84年）和美债利率40年下行周期（84年至今）美国行业的长期涨跌幅情况，可以看到—— 　　（1）美债利率40年上行周期中，工业3.0相关的板块涨幅排名靠前。美债利率40年上行周期中，美国主导的工业3.0持续推进，带来美国经济潜在增长率持续高位，工业3.0相关的板块（技术硬件与设备、媒体及娱乐业、制药与生物科技、汽车与汽车零部件、半导体与半导体生产设备）在40年的长时间周期中涨幅排名靠前；　　（2）美债利率40年下行周期中，工业3.0相关的板块涨幅排名靠后。美债利率40年下行周期中，美国进入了后工业3.0时代，美国经济增长动能放缓，工业3.0相关的板块（除了半导体与半导体生产设备以外）在40年的长时间周期中涨幅排名靠后。　　即便从较短的时间周期来看，在上一轮美债利率40年上行周期（45-84年）中，美债利率首次突破3％以后的1年、5年和10年中，工业3.0相关的板块也能持续获得显著的超额收益。　　　　　　由此可见，美债利率长上行周期中，符合工业3.0方向的相关领域能够持续获得超额收益。当前美债利率即便不是趋势性抬升，也将持续维持高位（“增信”美元信用）。中长期来看，建议关注积极拥抱全球化的中国工业4.0相关的投资机会，尤其是工业4.0主线下的中国FAANG的投资机会。　　中国FAANG将是工业4.0主线下的重要方向——利润率驱动的中国“高质量发展”主线的消费/智造/低碳。（1）中国优势“消费”利润率高位回升：受益于“人口红利”与区位优势，中国长期不改“消费升级”的大趋势，白酒（传统优势消费）、国货（消费理念变迁）、医美/美妆（竞争格局优质）有望受益；（2）奋起直追“智造”利润率低位上行：中国科技行业发展较发达国家起步较晚，当前在政策大力支持下，中国的科技行业发展空间广阔，关注半导体（国产化）、鸿蒙（补短扬长）、智能设备（技术成熟）；（3）弯道超车“低碳”有望开辟利润率主线的“新战场”：双碳和能源安全的背景下，中国能源转型坚定推进，新能源车/光伏迎来发展机遇期，中国技术全球领先。　　（详见我们于21年6月16日发布的《从FAANG看A股“热门股”行情》以及21年7月26日发布的《擎画中国FAANG投资图谱》）　　　　6风险提示　　全球疫情仍存在反复的风险，尤其是奥密克戎疫情带来更大的不确定性；疫情变异/反复可能导致全球经济修复可能不及预期并影响中国出口韧性；全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧；中美贸易/金融领域的关系仍有较强的不确定性。
金融界2022-10-19
港股日报 | 恒生指数跌2.38%，南向资金净买入45.4亿港元
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港股综合企业板块领涨，涨幅为0.7%，煤炭、其他金融、农业产品和建筑板块出现上涨，涨幅分别为0.52%、0.51%、0.37%和0.06%。行业板块净流入来看，排名前五的行业分别是软件服务、纺织和服饰、地产、公用事业和银行，净流入分别为2.6亿港元、1.82亿港元、1.66亿港元、1.33亿港元和1.23亿港元。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为中国天亿福、中国航天万源、银涛控股、客思控股和巨星医疗控股，分别上涨49.48%、39.1%、29.41%、28.3%和26.92%。港股市场跌幅前五的个股分别为中国天化工、三巽集团、辰兴发展、竣球控股和中国城市基础设施，分别下跌28.57%、27.24%、24.73%、23.4%和21.92%。
有连云2022-10-19
格上每日收评—2022年10月19日
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价走高相关。行业上来看，只有交通运输和煤炭板块上涨，其他29个申万一级行业全部下跌。近期表现强劲的医药股明显回落，信创、工业母机概念活跃度下降，鸡肉、猪肉概念大跌，温氏股份跌近5%。港交所今日发布了扩大香港现有上市制度，允许特专科技公司来港上市的意见。但是利好也没能刺激港股市场的表现，港股今日的回撤回吐了昨日上涨的利润。目前指数在3100点附近受阻震荡，考虑到目前大的趋势并未扭转，震荡属于正常现象。结合成交量来看，并没有放量下跌的态势，所以不算太坏。前几日反弹的凶，如今的回调也算说得过去。目前市场缺乏具有持续性的能持续引领热度的板块，因此总体呈现为亦步亦趋的结构性波动特征。未来股指仍将面临震荡反复和人气积聚恢复的过程，本周的重要会议是一个能否打破僵局的关键。截至收盘，今日上证指数收于3044.38点，下跌1.19%，成交额为3131亿元；深证成指下跌1.43%，成交额为4453亿元；创业板指下跌0.86%。今日两市上涨个股数量为1036只，下跌个股数为3779只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较弱，其中稳定和成长风格跌幅最小，周期和消费风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中只有2个行业上涨，其中交通运输，煤炭行业上涨，涨幅分别为0.81%，0.04%。家用电器，农林牧渔，食品饮料行业领跌，跌幅分别为3.54%，3.27%，3.05%。资金面上，今日北向资金净流出60.01亿元；其中沪股通净流出45.14亿元，深股通净流出14.87亿元。近三个月北向资金净流出250.92亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.30%，接近一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期上抬，市场情绪较弱。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：国家发改委出手：将投放第六批猪肉！十一假期以来生猪价格持续快速上涨且刷新今年猪价高点，国家密集投放中央储备肉。据国家发改委微信公众号10月19日消息，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。自9月8日以来，国家发改委已经完成五个批次的中央猪肉储备投放。据国家发展改革委监测，10月10-14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。国家发改委表示，当前生猪价格已处于历史较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。据农业农村部10月18日消息，10月第二周全国生猪平均价格26.12元/公斤，比前一周上涨3.1%，同比上涨119.3%。全国30个监测省份生猪价格全部上涨。华东地区生猪平均价格较高，为26.91元/公斤；西北地区较低，为24.49元/公斤。全国猪肉平均价格38.70元/公斤，比前一周上涨2.4%，同比上涨84.0%。全国30个监测省份猪肉价格全部上涨。华南地区猪肉平均价格较高，为40.43元/公斤；华北地区较低，为37.15元/公斤。近日，国家发展改革委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家指出，从历史数据看，剔除2019-2020年生猪产能受到严重冲击的极为特殊年份，2019年前历次“猪周期”生猪平均价格最高点为每公斤21元左右，即使考虑近年来成本上升因素，目前价格也已经处于过高水平。专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户为博弈后市行情，出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升，总体并不缺猪，一旦压栏和二次育肥生猪集中出栏，届时猪价可能阶段性快速回落。华泰期货分析师邓绍瑞指，此次生猪价格单边上行的主要是因为生猪供应的减少以及消费需求的抬升，而压栏则导致供应的进一步减少，当前猪价有继续冲高的可能，但从历史数据来看生猪价格超过27元/公斤后会对消费会有很强的抑制。猪价上涨在一定程度上刺激了A股猪肉上市公司表现，十一长假后猪肉板块涨幅达到7.5%。中国银河分析师谢芝优表示，成本管控优秀、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值相对低位的个股或有持续修复机会。（来源：中国基金报）新闻二：英国财政悬崖勒马！迎180度大转变！为提振即将陷入衰退的英国经济，英国政府在9月23日出台了自1972年以来最激进的减税方案。然而，这项价值高达450亿英镑的减税计划却并未详细说明如何筹集资金。投资者担心，该计划将导致英国债务膨胀和通胀螺旋上升，最终导致经济崩溃，对长期增长没有任何持久的改善。在投资者对英国资产信心尽失的情况下，英镑与英国国债均出现大幅贬值。不过，本周英国财政政策迎来“大逆转”，新任财政大臣亨特发表声明称，将取消政府今年9月宣布的“几乎所有”减税措施，能源补贴计划也有所缩水，这增强了市场对英国政府财政政策的信心，也使得英镑汇率获得喘息之机。根据声明，英国个人所得税基本税率将继续维持在20%，取消从2023年4月起下调至19%的决定。此前宣布的下调股息税、海外游客购物增值税免税计划等也将被取消。声明说，取消减税措施每年将为英国政府带来约320亿英镑的收入。该声明还表示，此前宣布的能源价格保障计划将仅持续至2023年4月，而非此前公布的两年时间。届时，英国财政部将在重新评估后决定如何继续在能源账单方面为英国家庭和企业提供支持。自英镑兑美元汇率在9月26日跌至1.0350的历史低点之后，该汇率目前已反弹了约10%。英镑的前景开始看起来稍微平稳一些，其一个月隐含波动率从英镑兑美元汇率暴跌当天的24%的两年多高点回落至17%。不过，英镑的未来仍有很多不确定性。市场分析认为，随着英国财政政策调整与英国央行干预，英镑将获得一定的反弹空间。然而，英国长期经济前景黯淡，同时货币政策紧缩程度不及预期，英镑汇率前景难言乐观。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-19
煤炭股盘中发力，煤炭ETF（515220）涨超1.5%，华阳股份涨超5%
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煤炭股盘中发力，华阳股份涨超5%，山西焦煤、陕西煤业等多股跟涨。煤炭ETF（515220）涨超1.5%，成交额超2亿元。近期多家上市公司陆续发布前三季度预增公告，平煤股份预计2022年前三季度实现归母净利润47.27亿元左右，同比增长167.35%左右；陕西煤业归母净利润为278亿元-287亿元，同比增加96%-102%，；山西焦煤预计2022年前三季度公司归属上市公司股东的净利润为80.93-84.62亿元，同比增长155%-167%。首创证券表示，化工煤及冬季储煤需求持续上升，动力煤价格企稳向上。9月以来化工产业步入“金九银十”的传统旺季，对市场动力煤需求支撑强，10月多地降温后冬季储煤需求逐渐增加，北方大部分地区供暖启动在即，下游供暖、电厂增加采购规模进行冬储；四季度电厂供热耗煤回升，对需求端形成支撑。供给方面，近期山西、内蒙多地出现公共卫生防控，煤矿生产受到影响，此外安全生产压力仍旧严峻，供给短期内有所承压大会后产能有望逐渐释放。
有连云2022-10-19

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