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诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

国家债券收益率表现分化，英国、意大利、瑞典十年期国债收益分别上行9bp、4.4bp和2.3bp至4.571%、4.902%和3.043%；德国、法国、西班牙国债收益率下跌2bp至5bp不等。汇率方面，美元指数一度突破107至107.353，为2022年11月以来高位，最新为106.107。假期间美国政府一度面临“停摆”风险。不过正如过往多数情形，美国国会众议院和参议院在临近2024财政年度前投票通过一项为期45天的短期支出法案，并由总统拜登签署，避免美国政府“关门”，为美国政府提供资金至11月17日。此外较为罕见的是众议院议长遭投票罢免。当地时间10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终投票通过罢免麦卡锡的动议，这标志着麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。麦卡锡作为共和党温和派成员，其下台将导致美国两党对抗加剧，从而增加了美国政府11月再度面临停摆的风险。假期间公布了美国8月PCE数据，PCE同比为3.5%，与预期持平、高于前值3.3%，环比0.4%，低于预期0.5%、高于前值0.2%；核心PCE同比3.9%，与预期持平，较前值4.2%继续回落，环比0.1%，低于预期和前值0.2%。8月PCE同比和环比较前值回升主要由于能源价格上涨和低基数影响，但是核心PCE环比创2020年底以来新低，反映出美国通胀压力持续缓解。美国9月劳动力市场保持强劲，新增非农就业人数为33.6万人，远超预期17万人和前值22.7万人；失业率为3.8%，与前值持平，但高于预期3.7%；时薪同比4.2%，低于前值和预期4.3%，时薪环比0.2%，与前值持平、低于预期0.3%。9月新增非农人数超预期除了受休闲和酒店等服务部门就业人数反弹带动外，制造部门就业人数亦同步增加。9月时薪增速低于预期，反映粘性通胀在降温，但受近期罢工潮影响，未来时薪变化仍存不确定性。此外，美国9月ISM制造业PMI为49，好于预期47.9，非制造业PMI为53.6，略高于预期53.5。尽管制造业PMI仍处于萎缩区间，但较上月回升、且为近一年来最低，主要受新订单、就业以及库存指标好转影响。欧洲方面，9月制造业和服务业PMI终值分别为43.4和48.7，综合PMI回升至47.2。8月失业率为6.4%，前上月6.5%下降。9月CPI和核心CPI同比分别为4.3%和4.5%，分别为近两年和近一年以来最低水平。从假期数据看，美国经济继续好于欧洲经济，从而支撑美元指数走强。美国新增非农保持强劲，但PCE及时薪增速支持通胀压力在持续缓解，制造业有逐步回暖迹象，美国长端国债收益率进一步上行，11月加息25bp概率亦从节前21%上行至28%。不过可能受美股当前估值水平、非美经济增长预期等因素影响，股票和商品等风险类资产假期间调整。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：假期间国际原油价格下跌明显，布伦特原油期货价格从95.38美元/桶下跌至84.58美元/桶，跌幅为11.3%，WTI原油期货价格下跌至82.79美元/桶，跌幅为9.7%。同期标普能源指数下跌7.2%，受美股大盘和油价共同影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月29日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

2023年诺贝尔经济学奖授予美国哈佛大学经济学教授克劳迪娅·戈尔丁

瑞典皇家科学院9日宣布，将2023年诺贝尔经济学奖授予美国哈佛大学经济学教授克劳迪娅·戈尔丁，以表彰其“发现了劳动力市场性别差异背后的关键因素”。据介绍，今年的诺贝尔经济学奖获得者克劳迪娅·戈尔丁是第一个提供几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况的人。她的研究揭示了这些变化背后的驱动力，并指出了性别差异持续至今的主要原因。评奖委员会在发布的一份声明中表示，克劳迪娅·戈尔丁的研究“增进了我们对妇女劳动力市场结果的理解”。诺贝尔经济学奖委员会主席雅各布·斯文森说，“了解妇女在劳动力市场中的作用对社会很重要。由于克劳迪娅·戈尔丁的开创性研究，我们对未来可能需要消除的潜在因素和障碍有了更多的了解。

金融界2023-10-09

诺奖女得主父亲是屠夫女儿是北京奥运冠军！年薪从未超6万，帮助人类战胜病毒

出有效的mRNA疫苗。将共享1100万瑞典克朗奖金（约合732万元人民币）。换而言之，人类在对战新冠病毒的过程中，两位科学家起到了至关重要的作用。诺贝尔奖委员会表示，两位获奖者通过他们的突破性发现从根本上改变了我们对 mRNA 如何与免疫系统相互作用的理解。在现代人类健康面临的最大威胁之一期间，它们为疫苗的前所未有的开发速度做出了贡献。而在获得诺奖之前，卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼两位科学家由于在mRNA疫苗开发中起到的巨大作用，赢获得了拉斯克奖、奥尔巴尼奖、突破奖和国家发明家名人堂等声誉卓著的奖项。据参考消息报道，卡塔琳·考里科在匈牙利长大，是屠夫的女儿。她想成为科学家，尽管自己从没见过这样的人。她20多岁迁居美国，但几十年都没有固定职位，一直游走于学术界边缘，直到遭遇科学搭档德鲁·韦斯曼。考里科整个职业生涯一直专注于研究mRNA，即向细胞的蛋白质生成机制传递脱氧核糖核酸（DNA）指令的基因脚本。她认定mRNA可以用来指示细胞生成药物，包括疫苗。不过在很多年里，她在宾夕法尼亚大学的工作一直岌岌可危。她从一个实验室转到另一个实验室，靠一位又一位资深科学家把她纳入团队。她的年收入从未超过6万美元。 1988年，考里科和韦斯曼开始合作，探索mRNA作为一种潜在的治疗手段。他们的想法是使用合成的mRNA来传递特定的蛋白质或抗原，从而触发免疫反应或治疗某种疾病。然而，他们面临着许多挑战和障碍。其中之一是mRNA非常不稳定，容易被体内的酶降解。另一个是mRNA可以引起强烈的炎症反应，可能损害细胞和组织。考里科和韦斯曼遭到了同行和资助者的怀疑和拒绝，并不得不克服个人和职业上的困难。 1995年，由于申请不到科研基金，宾夕法尼亚大学准备解聘考里科。当时，她被查出患有癌症，丈夫又因签证问题来不了美国。考虑到她处境艰难，校方做了降薪、降职处理后，把她留了下来。他们没有放弃，2005年，他们发表了一篇具有里程碑意义的论文，解决了这些问题。他们发现，通过修改mRNA的一个构建块，即核苷酸，他们可以使mRNA更稳定和更少免疫原性。他们还开发了一种使用脂质纳米颗粒将mRNA送入细胞的方法，脂质纳米颗粒是一种可以保护和运输mRNA的微小脂肪泡。他们的发现开辟了一个新的研究领域，并为各种疾病的mRNA疫苗和治疗方法的开发铺平了道路，例如癌症、艾滋病、流感、寨卡和COVID-19。当COVID-19大流行在2020年初爆发时，考里科和韦斯曼的技术使得辉瑞- BioNTech和Moderna能够快速设计和测试mRNA疫苗，在临床试验中显示出高效和安全。但在难熬的科研岁月里，考里科的女儿祖萨娜·弗朗西亚（Zsuzsanna Francia）比目前更先获得成功。2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会上祖萨娜连续夺得划船比赛冠军。 2020年11月8日，辉瑞-拜恩泰科疫苗的首批检测结果出炉，表明mRNA疫苗对这种新病毒具有强大的防护功效。考里科扭头看向丈夫说：“哦，管用。我就知道是这样。 ”为了庆祝，她吃了一整盒包裹着巧克力的花生。一人独享。韦斯曼和家人一起庆祝，从一家意大利餐厅点了外卖当晚餐，“还要了酒”。他说：“我一直梦想我们在实验室研发出能够对世人有所帮助的东西。我实现了一生的梦想。” 考里科和韦斯曼的工作被誉为医学和公共卫生的革命性变革，也是好奇心驱动的科学和毅力的力量的证明。他们激励了世界各地的许多研究人员和创新者探索mRNA技术在改善人类健康和福祉方面的潜力。据证券时报报道，自10月2日起，2023年诺贝尔奖“开奖周”正式拉开帷幕，六大奖项将逐次揭晓。自1901年，诺贝尔奖依据瑞典著名化学家、企业家、发明家诺贝尔遗愿创设以来，已经走过了120多年，并已成为全球最受关注的顶尖科学奖项，长远地激励着人类的科学进步。最初，诺贝尔的遗产只有3100万瑞典克朗(今天约合17.02亿瑞典克朗)。从1901年至今，诺奖发放的奖金总额早已远超这个数字。但归功于投资理财，诺贝尔基金会的钱投资过国债、房地产、股市。所以在一个多世纪后依然有足够的财力支付奖金。 2022年底，诺贝尔基金会的投资资本已达57.99亿瑞典克朗。到了2023年，财力雄厚的诺贝尔基金会，决定增加奖金。 2023年，诺贝尔奖的奖金增加了100万瑞典克朗（约合65万元人民币），达到1100万瑞典克朗（约合715万元人民币）。而这也是诺贝尔奖一百多年历史上的最高奖金金额。

加拿大乐活网2023-10-09

重磅｜诺奖女得主父亲是屠夫女儿是北京奥运冠军！年薪从未超6万，帮助人类战胜病毒

出有效的mRNA疫苗。将共享1100万瑞典克朗奖金（约合732万元人民币）。换而言之，人类在对战新冠病毒的过程中，两位科学家起到了至关重要的作用。诺贝尔奖委员会表示，两位获奖者通过他们的突破性发现从根本上改变了我们对 mRNA 如何与免疫系统相互作用的理解。在现代人类健康面临的最大威胁之一期间，它们为疫苗的前所未有的开发速度做出了贡献。图自诺贝尔基金会，2023年10月而在获得诺奖之前，卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼两位科学家由于在mRNA疫苗开发中起到的巨大作用，赢获得了拉斯克奖、奥尔巴尼奖、突破奖和国家发明家名人堂等声誉卓著的奖项。据参考消息报道，卡塔琳·考里科在匈牙利长大，是屠夫的女儿。她想成为科学家，尽管自己从没见过这样的人。她20多岁迁居美国，但几十年都没有固定职位，一直游走于学术界边缘，直到遭遇科学搭档德鲁·韦斯曼。图自卡罗琳斯卡学院官网考里科整个职业生涯一直专注于研究mRNA，即向细胞的蛋白质生成机制传递脱氧核糖核酸（DNA）指令的基因脚本。她认定mRNA可以用来指示细胞生成药物，包括疫苗。不过在很多年里，她在宾夕法尼亚大学的工作一直岌岌可危。她从一个实验室转到另一个实验室，靠一位又一位资深科学家把她纳入团队。她的年收入从未超过6万美元。 1988年，考里科和韦斯曼开始合作，探索mRNA作为一种潜在的治疗手段。他们的想法是使用合成的mRNA来传递特定的蛋白质或抗原，从而触发免疫反应或治疗某种疾病。然而，他们面临着许多挑战和障碍。其中之一是mRNA非常不稳定，容易被体内的酶降解。另一个是mRNA可以引起强烈的炎症反应，可能损害细胞和组织。考里科和韦斯曼遭到了同行和资助者的怀疑和拒绝，并不得不克服个人和职业上的困难。 1995年，由于申请不到科研基金，宾夕法尼亚大学准备解聘考里科。当时，她被查出患有癌症，丈夫又因签证问题来不了美国。考虑到她处境艰难，校方做了降薪、降职处理后，把她留了下来。他们没有放弃，2005年，他们发表了一篇具有里程碑意义的论文，解决了这些问题。他们发现，通过修改mRNA的一个构建块，即核苷酸，他们可以使mRNA更稳定和更少免疫原性。他们还开发了一种使用脂质纳米颗粒将mRNA送入细胞的方法，脂质纳米颗粒是一种可以保护和运输mRNA的微小脂肪泡。他们的发现开辟了一个新的研究领域，并为各种疾病的mRNA疫苗和治疗方法的开发铺平了道路，例如癌症、艾滋病、流感、寨卡和COVID-19。当COVID-19大流行在2020年初爆发时，考里科和韦斯曼的技术使得辉瑞- BioNTech和Moderna能够快速设计和测试mRNA疫苗，在临床试验中显示出高效和安全。但在难熬的科研岁月里，考里科的女儿祖萨娜·弗朗西亚（Zsuzsanna Francia）比目前更先获得成功。2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会上祖萨娜连续夺得划船比赛冠军。 2020年11月8日，辉瑞-拜恩泰科疫苗的首批检测结果出炉，表明mRNA疫苗对这种新病毒具有强大的防护功效。考里科扭头看向丈夫说：“哦，管用。我就知道是这样。”为了庆祝，她吃了一整盒包裹着巧克力的花生。一人独享。韦斯曼和家人一起庆祝，从一家意大利餐厅点了外卖当晚餐，“还要了酒”。他说：“我一直梦想我们在实验室研发出能够对世人有所帮助的东西。我实现了一生的梦想。” 考里科和韦斯曼的工作被誉为医学和公共卫生的革命性变革，也是好奇心驱动的科学和毅力的力量的证明。他们激励了世界各地的许多研究人员和创新者探索mRNA技术在改善人类健康和福祉方面的潜力。据证券时报报道，自10月2日起，2023年诺贝尔奖“开奖周”正式拉开帷幕，六大奖项将逐次揭晓。自1901年，诺贝尔奖依据瑞典著名化学家、企业家、发明家诺贝尔遗愿创设以来，已经走过了120多年，并已成为全球最受关注的顶尖科学奖项，长远地激励着人类的科学进步。最初，诺贝尔的遗产只有3100万瑞典克朗(今天约合17.02亿瑞典克朗)。从1901年至今，诺奖发放的奖金总额早已远超这个数字。但归功于投资理财，诺贝尔基金会的钱投资过国债、房地产、股市。所以在一个多世纪后依然有足够的财力支付奖金。 2022年底，诺贝尔基金会的投资资本已达57.99亿瑞典克朗。到了2023年，财力雄厚的诺贝尔基金会，决定增加奖金。 2023年，诺贝尔奖的奖金增加了100万瑞典克朗（约合65万元人民币），达到1100万瑞典克朗（约合715万元人民币）。而这也是诺贝尔奖一百多年历史上的最高奖金金额。

加拿大乐活网2023-10-09

诺奖垂青“量子点”技术可大幅提高钙钛矿电池转化率

日前，瑞典皇家科学院宣布，2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面的贡献。量子点通常指直径小于10纳米的半导体纳米晶，是当今纳米技术中的重要工具。根据相关研究，量子点应用场景广泛，目前已作为OLED后的第三代液晶屏材料商业化应用于计算机和电视屏幕等领域，未来有望大规模应用于柔性电子产品、加密量子通信等前沿领域。其中，量子点在光伏电池领域的应用备受关注。量子点被认为是用于叠层太阳能电池的理想材料。不同能级的量子点结合到叠层电池的多层吸光材料中，每层都设计用于捕获太阳光谱的特定部分。与传统单结电池相比，可以更有效地利用太阳光谱。而叠层太阳能电池最有前景的应用便是钙钛矿电池。量子点与钙钛矿材料的结合应用，能够制造出比单独使用量子点效率更高的太阳能电池。据报道，一些包含量子点的串联太阳能电池，已经能够实现超过40%的光电转化效率。有了量子点加持，钙钛矿太阳能电池望迎来新起点。开源证券此前指出，未来，随着量子点扩散板、QLED等技术路线的日渐成熟，量子点材料作为优秀的显示发光材料，市场规模有望高速增长。我国是液晶显示大国，在量子点行业也取得诸多进展。钠晶科技是以量子点半导体新材料为技术核心的国家高新技术企业，公司量子点扩散板已完成客户导入并实现量产，量子点芯片、量子点色转换技术目前正处于与客户合作开发阶段。激智科技主要生产光学膜产品，公司量子点膜等已经顺利通过多家客户的验证，并于2023H1投资设立浙江芯智，主要生产量子点扩散板、量子点发泡板等材料。受益标的：钠晶科技、激智科技等。

金融界2023-10-09

赛微电子：公司持续推动不同型号BAW滤波器的工艺开发及晶圆制造工作

证券之星2023-10-09

赛微电子：公司BAW（含FBAR）滤波器已启动量产（公司已披露相关公告）

证券之星2023-10-07

深度解析：无限期“高息时代”到来？！长期美债收益率飙升至5%，对这个世界意味着什么？

其他养老基金也因利率上升而受到影响。瑞典Alecta公司因投资负债累累的房东Heimstaden Bostad而受到当地房地产暴跌的打击。它还因对硅谷银行等美国银行的押注失败而损失了 200 亿克朗（18 亿美元）。各国央行并未动摇在市场动荡中，央行行长们并没有表现出动摇并准备冲上去拯救世界的迹象。这是因为美联储主席杰鲍威尔和世界各地的同行一直致力于努力将经济放缓至可持续的速度，以降低极高的通胀率。经济放缓存在过于明显的风险，但就目前而言，央行行长们似乎已经确定了自己的立场。施罗德投资管理公司投资联席主管Johanna Kyrklund表示：“投资者多次试图对美联储的转向定价。” “美联储实际上一直非常一致地表示，他们并不急于降息，所以也许我们应该听听他们的说法。” 她将债券抛售比作二十年前互联网泡沫的破裂，当时一些“基本假设必须重新审视”。 Kyrklund说：“债券市场也发生了同样的情况，”“需要新的范围，过去两年债券投资者已经习惯了这一事实，并接受我们不会回到过去十年的真实情况。”

Dan19772023-10-07

小心一波美元反弹突袭！荷兰国际集团：非农将触发全面性买盘 “回归107势在必行”

。在其他欧元交叉盘中，市场看到欧元/瑞典克朗在飙升至11.66后再次下跌。挪威克朗和瑞典克朗之间的差异，反映了瑞典央行在外汇市场中所扮演的角色，一直在推动瑞典克朗的发展。瑞典央行将于10月13日公布外汇对冲操作第一周的详细信息。英镑：1.20仍然是一个现实的可能性在英国缺乏影响市场走势的数据发布期间，周四的英格兰银行决策者小组调查提供了一些有趣的亮点。通胀预期下降，而未来一年的工资增长率仍保持在5.1%。在就业供应方面，认为招聘“更加困难”的公司比例为20%，低于2022年夏季65%的峰值。 “我们认为，这项调查可以适度帮助我们呼吁英国央行在11月维持利率不变，尽管这主要是为了表明持续的价格动态，而不是货币政策委员会对决策者小组调查的重视程度。欧元/英镑可能会继续努力寻找真正的方向，而英镑/美元看起来很容易受到美元反弹的影响。现在排除升至1.2000的可能性还为时过早，”ING指出。

会员

小萧2023-10-06

欧洲私募巨头殷拓：未来几年将向日本投资30亿美元

瑞典私募巨头殷拓集团（EQT）周五表示，预计未来几年将从其110亿美元的亚洲私募股权基金中拿出至多30亿美元投资日本，押注日本企业将采取更多措施造福股东。该公司首席执行官Christian Sinding在东京接受采访时表示，该公司认为日本是其亚洲业务的“重中之重”。殷拓管理着总计2240亿欧元（2360亿美元）的资产，被私募股权国际（Private Equity International）评为全球筹资规模第三大的私募股权公司。殷拓亚洲董事长萨拉塔（Jean Eric Salata）在同一次采访中说，殷拓有几笔潜在的日本私募股权交易正在筹备中，还可能向日本的房地产和基础设施投资10亿美元。

金融界2023-10-06

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