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瑞士国家银行降息50个基点，旨在应对全球经济不确定性并限制瑞士法郎升值
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瑞士国家银行降息50个基点，创近十年来最大降幅引言降息背景降息意义未来展望编辑总结名词解释今年相关大事件引言 2024年12月12日——瑞士国家银行（SNB）宣布将基准利率下调50个基点，至0.5%，这一降幅是近十年来最大的一次。此举旨在应对其他中央银行可能进行的降息，并防止瑞士法郎过度升值。降息背景此次降息是瑞士国家银行自2022年11月以来首次将利率降至这一水平。此前，瑞士的通货膨胀率较低，11月为0.7%，远低于2%的目标范围，促使瑞士国家银行采取更为宽松的货币政策。与市场预期相比，降息幅度超出了大多数经济学家的预期，超过85%的经济学家预测降息幅度为25个基点。此次降息反映了瑞士经济的疲软，以及欧洲和中国需求不振对瑞士出口的压力。降息意义瑞士国家银行的降息决定有几个重要意义。首先，通过降低利率，瑞士国家银行希望拉大瑞士与其他主要经济体之间的利差，避免瑞士法郎因低利率而进一步升值。瑞士法郎作为避险货币，汇率升值将给瑞士出口商带来额外的成本压力，尤其是在当前全球需求低迷的情况下。其次，瑞士国家银行也试图应对欧洲经济的低迷以及全球范围内的货币政策宽松。降息后，瑞士的货币政策将保持与其他经济体的同步，减轻汇率波动对经济的负面影响。未来展望随着瑞士通胀率保持在目标区间内，瑞士国家银行预计2025年经济增长将在1%至1.5%之间。这一预期低于此前的1.5%，反映出瑞士经济面临的挑战仍然存在。未来，瑞士国家银行可能会继续密切监控全球经济形势，特别是欧洲经济和中国需求的变化。如果经济形势进一步恶化，可能会采取更多的货币宽松措施。编辑总结瑞士国家银行此次降息50个基点是对当前经济形势和全球货币政策变化的积极响应。根据DailyFX24.com报道，通过降息，瑞士国家银行不仅能够防止瑞士法郎升值对出口造成进一步压力，同时也能在低通胀环境下维持货币政策的灵活性。未来，瑞士经济仍面临外部不确定性的挑战，货币政策可能会根据经济发展情况进行调整。名词解释瑞士国家银行（SNB）：瑞士的中央银行，负责制定货币政策、维持金融稳定和管理国家的外汇储备。基准利率：由中央银行设定的利率，用于指导金融机构的短期借贷利率，通常影响货币市场和经济活动。瑞士法郎：瑞士的官方货币，作为避险货币广泛用于全球金融市场。通货膨胀：指物价普遍上涨导致货币购买力下降的现象。今年相关大事件 2024年12月12日：瑞士国家银行宣布将基准利率下调50个基点，至0.5%，为近十年来最大降幅。 2024年12月18日：美国联邦储备系统（美联储）预计将降息，以应对全球经济不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
路透：特朗普重回白宫，全球央行都“慌了”？
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济体的利率调整动态及市场预期： 1. 瑞士（Switzerland）瑞士国家银行（SNB）周四（12月12日）意外将利率下调50个基点（bps）至0.5%，为2022年11月以来的最低水平，也是该行近十年来最大幅度的降息。当前瑞士年通胀率仅为0.7%，而SNB为避免避险货币瑞士法郎的过度升值可能会在明年进一步下调借贷成本。 2. 加拿大（Canada）加拿大央行（Bank of Canada）周三将利率下调50个基点至3.25%，这是新冠疫情爆发以来首次连续两次降息。尽管通胀率升至2%，央行表示未来降息将更加缓慢。但由于美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划实施关税政策，加拿大经济面临风险，市场预计下月降息25个基点的概率为70%。 3. 瑞典（Sweden）瑞典经济萎缩，其央行（Riksbank）在11月下调利率50个基点至2.75%，并预计明年会进一步宽松。市场预计瑞典央行在下周会议上降息25个基点的可能性较高，并预计到明年8月累计降息90个基点。 4. 新西兰（New Zealand）新西兰储备银行（RBNZ）在最新的《金融稳定报告》中描绘了一幅悲观的经济前景。尽管其下一次会议要到明年2月，但市场预计可能会快速、大幅降息。目前，新西兰的现金利率已在本轮周期内累计下调75个基点至4.25%，市场预计到2025年底将降至3%以下。 5. 欧元区（Euro Zone）欧洲央行（ECB）周四将存款利率下调25个基点至3%，这是今年的第四次降息。欧洲央行还表示可能进一步降息，并删除了“保持足够限制性利率”的措辞。市场预计到2025年底将累计降息130个基点。 6. 美国（United States）美联储（Federal Reserve）在11月将联邦基金利率下调25个基点至4.5%-4.75%区间，但因经济强劲和特朗普当选总统后提出的减税和关税计划对通胀前景构成复杂影响，其货币宽松步伐更为谨慎。市场预计12月18日将再次降息25个基点，但美国消费者对经济和收入的乐观态度支撑了消费支出。 7. 英国（Britain）英国央行（Bank of England）在11月进行了自2020年以来的第二次降息。尽管市场预计其在12月19日会议上维持利率不变的概率为90%，但市场预计到2025年底，基准利率将从当前的4.75%下降至约3.9%。新上任的工党政府的财政刺激政策可能会推动经济增长，但也可能让通胀持续高于英国央行的2%目标。 8. 挪威（Norway）挪威央行（Norges Bank）尚未开始降息，11月将政策利率维持在16年来的高点4.5%，并暗示12月19日会议不会降息。尽管挪威经济强劲，但11月核心通胀率升至3%，远高于其2%的目标。市场预计挪威将在明年3月首次降息。 9. 澳大利亚（Australia）澳大利亚储备银行（RBA）周二将利率维持在12年来的高点4.35%，但软化了其对通胀的立场。市场认为，明年2月降息25个基点的概率超过50%。高利率抑制了家庭消费，即使近期的减税措施也未能完全刺激经济增长。 10. 日本（Japan）日本央行（Bank of Japan）在7月将利率微调至0.25%，引发市场震荡，但自那以来一直维持利率不变。鉴于10月选举后执政联盟失去多数席位带来的政治不确定性，市场预计日本央行将在明年1月更有可能加息25个基点，而非本月调整政策。
Peng2024-12-12
下调25个基点！欧洲央行年内第四次降息
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各大央行进一步放松政策的最新举措。在瑞士降息之前，加拿大已将政策利率下调半个百分点，澳大利亚暗示将降息。与此同时，日本暗示并不急于加息。下调今明两年的经济和通胀预期欧央行还声明称，经济复苏速度将低于9月份的预测。尽管今年第三季度经济增长有所回升，但调查指标显示本季度经济增长有所放缓。该央行预计2024年GDP增长率为0.7%，2025年为1.1%，2026年为1.4%，2027年为1.3%。（9月预期分别为0.8%、1.3%、1.5%）。声明还称，抗通胀进程进展顺利。欧央行预计2024年通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。（9月预期分别为2.5%、2.2%、1.9%）；预计2024年核心通胀率为2.9%，2025年为2.3%，2026年为1.9%。（9月预期分别为2.8%、2.3%、2.0%）。大多数潜在通胀指标表明，通胀将持续稳定在管理委员会2%的中期目标附近。国内通胀率略有下降，但仍处于高位，主要是因为某些行业的工资和价格仍在相当长的一段时间内适应过去的通胀飙升。由于管理委员会最近的降息措施逐步降低了企业和家庭的借贷成本，融资条件正在缓解。然而，由于货币政策仍然保持紧缩，之前的加息效果尚未完全传导至信贷存量，因此融资环境仍然紧张。此外，欧央行在声明中删除了利率保持“足够限制性”的说法，改为“将通过逐次会议和更多数据来确定未来的货币政策立场”，并继续强调不对特定利率路径做预先承诺。市场加大降息50个基点押注在随后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德对经济增长下行风险予以关注，尤其提及贸易摩擦可能对经济增长造成压力。她表示，全球贸易摩擦加剧的风险可能会抑制出口并削弱全球经济，从而拖累欧元区经济增长。信心下降可能会阻碍消费和投资以预期的速度复苏。地缘政治风险可能会加剧这一风险，例如俄罗斯对乌克兰发动的不公正战争以及中东的悲剧性冲突，这些可能会扰乱能源供应和全球贸易。如果货币政策紧缩的滞后效应持续时间超过预期，经济增长也可能放缓。如果融资条件更加宽松且通胀率下降，国内消费和投资能够更快反弹，经济增长可能会加快。此外还提及他们讨论了降息50个基点。因此，整场会议的气氛偏向鸽派。市场随后加大了对1月后降息50个基点的押注。虽然1月份大幅降息的可能性稳定在30%，但3月降息50个基点的可能性从会议前的30%升至40%，4月会议降息50个基点的可能性从0%升至5%。
格隆汇2024-12-12
美联储降息板上钉钉美元下跌；瑞士央行下调利率，欧洲央行备受关注
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25个基点。欧元等待欧洲央行的决定；瑞士法郎在大幅削减后下跌今天的大部分注意力都集中在欧洲市场，在欧洲央行周四举行年度最后一次政策会议之前，欧元/美元上涨0.2%，至1.0516。人们普遍预计，欧洲央行将同意再降息25个基点，这是今年第四次降息，因为央行正在与面临衰退风险的欧元区经济作斗争，并面临国内政治不稳定以及与美国再次贸易战的前景。除了这一决定外，欧洲央行还将公布其最新的季度增长和通胀预测。 ING说：“我们认为今天可能会对增长甚至通胀预测进行一些下调。”“欧洲央行的市场定价已经看到明年夏天利率将降至宽松（低于2%）区域。但定价可能会更低。总体而言，我们对欧元/美元仍然看跌，认为欧洲央行没有理由积极反击当前的市场定价。” 英镑/美元交易上涨0.1%至1.2761，而美元/瑞士法郎上涨0.2%至0.8857，此前瑞士国家银行试图控制瑞士法郎升值，将利率下调了50个基点。这标志着自2015年1月SNB突然紧急降息以来借款成本最急剧下降，该降息是在银行放弃对欧元的最低汇率时实施的。人民币期待经济工作会议结果在亚洲，美元/人民币上涨0.1%，至7.2675，目前，市场关注都重点是中国中央经济工作会议，这是一个为期两天的会议，将于周四晚些时候结束。经济工作会议是一个关键事件，因为它讨论了中国将如何应对增长放缓、消费疲软和贸易紧张等外部压力等内部挑战。据路透社报道，中国决策者正在权衡在2025年贬值人民币的政策，以抵御唐纳德·特朗普下个月重返白宫时美国贸易关税会增加。美元/日元上涨0.1%，至152.50，而澳元/美元上涨0.7%，至0.6513，此前数据显示，该国11月就业人数增长超过预期，而失业率意外下降。
佳华1682024-12-12
中美两大缓和迹象刺激人气！人民币拉升，欧洲央行马上要降息
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奢侈品制造商和矿业公司）表现较为出色。瑞士股市大幅反弹，受瑞士国家银行降息的推动。美国股指期货下跌，隔夜，美国科技股主导的纳斯达克指数上涨1.8%，首次突破20,000点，而标准普尔500指数上涨0.8%。 “美国CPI数据激发了美国股市的上涨，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“市场基本上已经消除了最后一个可能扰乱情绪的障碍，现在情绪趋于乐观，年末的回报追逐有望展开。” 市场等中国刺激信号亚洲股市在连续两个月下跌后反弹，在香港交易的中国股票指数上涨超过2%，得益于市场对北京出台更多增长措施的预期以及美联储可能降息所带来的乐观情绪。交易员正等待中国为期两天的中央经济工作会议的细节，此次会议预计将制定明年的政策规划，紧随最高领导层释放的刺激信号之后。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“中央经济工作会议的结论应该会为政策路径提供更多清晰度，这将反映政治局会议提出的明年将出台更多支持措施的基调。” 欧洲央行决议驾到周三发布的美国消费者价格指数数据符合预期，进一步巩固了市场对美联储在12月下旬降息25个基点的预测。互换交易员现在几乎完全定价这一行动，高于一周前75%的概率。在下周美联储降息的可能性几乎已经确立的情况下，投资者正在等待欧洲央行周四稍晚的政策决定。根据彭博社对分析师的调查，欧洲央行预计将今年第四次降息，以缓解该地区疲软经济的压力，同时通胀接近2%。不过，政策制定者对本轮宽松政策的必要程度存在分歧。交易员将关注欧洲央行行长拉加德对未来几个月经济增长和通胀前景的信号，特别是在法国和德国的政治不稳定以及即将上任的特朗普政府可能征收关税的风险背景下。丹斯克银行外汇和利率分析师Mohamad Al-Saraf表示：“我们预计将有一次鸽派的25个基点降息，同时会释放未来政策调整灵活性的信号。虽然这样的结果不太可能显著影响欧元/美元，但决策后的沟通将至关重要，特别是在管委会内部意见分歧的背景下。” 裕信银行分析师在一份报告中表示，欧洲央行预计将在今晚宣布降息25个基点，这对欧元计价信贷应该会产生中性影响。分析师们表示，如果央行进一步降息50个基点，不太可能对欧元信贷有利，因为这将引发对欧元区经济增长的担忧。裕信银行称，随着欧洲央行继续降息，未来几个月欧元信贷利差可能会小幅波动或小幅收紧。瑞士央行意外降息50个基点在此之前，瑞士国家银行周四意外宣布下调借贷成本50个基点，令利率从1%下降至0.5%，为连续第四次降息，市场普遍预期降息25个基点，瑞郎闻讯下滑，兑美元汇率下跌至0.89左右，为11月22日以来的最低水平。 J Safra Sarasin首席经济学家Karsten Junius表示：“降息50个基点是正确的决定，因为通胀风险处于下行，经济增长低于潜力水平，而瑞士的主要出口行业正面临结构性和周期性问题。” 10年期美国国债收益率周四上涨2个基点，达到4.291%，预计本周将上涨近14个基点，是自10月底以来的最大周度涨幅。人民币走强汇市方面，美元指数有所下降，缓和周三因国债收益率上升而推动的涨幅。与此同时，离岸人民币走强，而此前中国商务部表示愿意与美国进行贸易谈判。此外，有报道称美国当选总统特朗普已邀请中国国家主席习近平出席下月的就职典礼。中国官方周四设定的人民币中间价高于预期，表明政府继续支持货币，此前有路透社报道称中国正在考虑明年让汇率贬值。日元在连续三个交易日下跌后变化不大。据知情人士透露，日本央行官员认为暂时不加息的成本很小，但根据数据和市场发展的情况，仍可能在下周加息。欧元上涨0.2%，至1.0509美元，此前跌至一周来的最低点。市场普遍预期欧洲央行将在当天稍晚将欧元区利率下调25个基点。LSEG Refinitiv的数据显示，市场预期欧洲央行降息25个基点的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为17%。在大宗商品方面，石油在连续三天上涨后持稳。交易员正在消化美国可能进一步限制俄罗斯和伊朗石油流量的言论，并等待国际能源署的月度展望报告。黄金价格变化不大，稍早一度上涨至一个多月来的最高点2,725.79美元，为自11月6日以来的最高点，主要受美联储进一步降息和低债券收益率的预期推动。
欧罗巴2024-12-12
黄金本周暴涨近100美元，要感谢中美？今日两大风暴来袭
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暗示2025年将进一步宽松。在此之前，瑞士央行周四将利率下调50个基点，这是该央行近10年来的最大幅度的降息，该行试图领先于其他央行预计将进行的降息，并抑制瑞郎升值。瑞士央行将政策利率从1.0%降至0.5%，为自2022年11月以来的最低水平。路透调查显示，超过85%的受访经济学家原本预计降息幅度会小一些，为25个基点，但市场对降息幅度会达到50个基点有所预期。黄金作为一种零收益资产，在经济和地缘政治动荡时期被视为安全投资，并在低利率环境中表现良好。其他贵金属方面，现货白银上涨0.8%，至32.15美元附近。 OCBC分析师在一份报告中表示：“由于白银波动率高于黄金波动率，我们提醒，如果情绪出现任何负面溢出，可能会导致白银进一步下跌。”
欧罗巴2024-12-12
决策分析：美联储降息稳了市场笑了！人民币站稳脚跟，今日欧洲央行要降息
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初有关工资的更多数据。预计欧洲央行和瑞士国家银行将在当天稍晚宣布最多50个基点的降息，这使得欧元和瑞士法郎承压。欧元微涨0.1%，至1.0506美元，盘中一度跌至一周低点。瑞士法郎兑美元持稳于0.88395。大宗商品方面，黄金因债券收益率下降的预期而升至逾一个月高点，达到11月6日以来的最高水平2725.79美元，随后回落至2710美元附近。受制裁可能进一步限制俄罗斯石油产量的威胁影响，原油本周继续上涨。布伦特原油期货上涨27美分，至每桶73.79美元。美国WTI原油期货上涨16美分，至每桶70.45美元。
云涌2024-12-12
猝不及防！这一央行竟然降息50个基点
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FX168财经报社(亚太)讯周四，瑞士国家银行宣布将关键利率下调50个基点，是该央行近10年来的最大幅度的降息，超出市场预期，此前市场普遍预测此次降息幅度较小。瑞士央行此举旨在应对通胀和强劲的瑞士法郎所带来的压力。该行试图领先于其他央行预计将进行的降息，并抑制瑞郎升值。瑞士央行将政策利率从1.0%降至0.5%，为自2022年11月以来的最低水平。路透社调查显示，超过85%的经济学家曾预测瑞士央行会降息25个基点。瑞士在今年3月成为首个放松货币政策的大型经济体，今年已实施四次降息，以应对本币升值和消费者价格下降的问题。 11月，瑞士的通胀同比上升至0.7%，而10月为0.6%。作为欧元区政治动荡期间的避险货币，瑞士法郎在央行的多次降息后仍然保持坚挺。这种汇率升值使瑞士出口前景蒙上阴影，出口机会因海外需求疲软和订单减少而受限。今年10月，瑞士机械工业协会(Swissmechanic)发布的商业景气指数降至2021年1月以来的最低水平，该机构指出，预计第四季度的订单、销售和利润率将进一步下降。另一行业协会瑞士机电工业协会(Swissmem)在11月报告称，瑞士科技行业持续低迷，并强调：“关键指标并未显示近期会有复苏迹象。在这样的背景下，必须在政治层面加大努力，以便为瑞士出口经济体争取进入增长市场的机会。具体而言，自由贸易协议尤为重要。” 瑞士整体经济在第三季度录得0.2%的“低于平均水平”的增长，低于前一个季度的0.4%。官方数据显示，这一表现受到工业部门的拖累。市场的焦点稍后将转向欧洲央行的会议。市场普遍预期，欧洲央行将降息25个基点。
风起2024-12-12
【欧市盘前】两大降息风暴逼近！央行出手稳人民币，别忘了美国PPI
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迎来两个主要央行的政策决定：欧洲央行和瑞士央行。对于这两大央行而言，降息已成定局，但幅度仍存悬念。瑞士央行将首先宣布决定。根据市场隐含的概率，当前倾向于降息50个基点至0.5%。这一预期在最近几周迅速升温，此前瑞士央行主席施莱格尔（Martin Schlegel）表示，如果需要抑制投资者对避险资产瑞士法郎的需求，不排除重新回到负利率的可能性。欧洲央行方面，较为常见的降息25个基点被认为是最可能的结果，但交易员预计有15%的概率会降息50个基点，表明这种可能性也不容忽视。对于欧洲央行而言，其面临的挑战是：尽管经济接近衰退，一些鹰派官员仍认为快速的工资增长和服务成本飙升使得通胀压力不容忽视。此外，全球贸易局势的不确定性为欧洲经济蒙上阴影，包括明年1月美国可能施加的新一轮重大关税，以及德国和法国（欧元区核心）的政治危机。无论欧洲央行今天走哪条路，进一步的宽松政策无疑都将到来：市场预期在6月之前的每次会议上都将降息，然后在2025年下半年至少再降息一次。市场正在关注欧元的一些重要里程碑：兑英镑达到英国退欧前的水平，甚至是2022年底以来首次与美元平价。美国将在周四发布11月的生产者价格指数（PPI）。此前公布的消费者物价指数（CPI）符合预期且无过热迹象，进一步巩固了市场对美联储12月18日降息的信心。CPI数据推动华尔街反弹，纳斯达克指数首次突破20,000点。这一乐观情绪已扩展至亚洲市场，也为欧洲股市带来积极前景。与此同时，在中国人民银行稍微上调人民币汇率中间价后，人民币在周四保持稳定。此前有报道称，北京正在考虑通过进一步贬值来对抗可能的美中贸易战升级。周四可能影响市场的关键事件：瑞士央行、欧洲央行政策决定瑞典、爱尔兰11月CPI数据美国11月PPI数据
风起2024-12-12
【九尘点金】美国CPI基本锁定12月降息预期，日内等待PPI数据落定！
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2月例行新闻发布会； ☆16点30分，瑞士央行公布利率决议； ☆17点，IEA将公布月度原油市场报告； ☆21点15分，欧洲央行将公布利率决议，市场预计欧洲央行将继续降息25个基点； ☆21点30分，美国将公布至12月7日当周初请失业金人数，同时，美国还将公布11月PPI数据，市场预计其年率将较上月的2.4%上升至2.6%，月率则从上月的0.2%上升至0.3%； ☆21点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会； ☆23点30分，美国将公布至12月6日当周EIA天然气库存； ☆次日1点，美联储将公布2024年第三季度帐户资金流动。
九尘点金 1评论2024-12-12

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