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决策分析：原油减产引发更多通胀担忧美国制造业活动继续放缓美元成为单日“最弱”货币
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低，美元作为主要货币中最弱的一天收盘。瑞士法郎和日元也大多走低。同时，在澳大利亚央行在新交易日做出利率决定之前，澳元是主要货币中最强的。澳洲联储预计将保持利率稳定。澳元兑美元、日元和瑞士法郎上涨超过1%。对于美元，除了兑澳元下跌1.51%外，美元兑英镑下跌0.71%，兑新西兰元下跌0.64%，兑加元下跌0.66%。当天早些时候，澳元兑美元突破了100小时和200小时均线。这些均线分别位于0.6688和0.6700，但正是突破200日均线0.67509给了买家更多信心，最高价达到0.67897，然后盘整至收盘。进入新交易日，上方的100日均线切入0.6800附近。向上移动将使买家更加坚定地控制并使价格达到自2月24日以来的最高水平。英镑兑美元上涨0.71%，收于盘中高点附近，有望测试12月和1月以来的高点。1.24228到1.24458之间有一个摆动区，收盘时价格为1.2417。由于石油价格走高，资金流入加元，美元兑加元也被推低。美元兑加元收于上方100日均线 1.3518和下方200日均线1.3372之间，当前价格为1.3436。美国供应管理协会3月份制造业活动指数降至46.3，低于彭博调查经济学家的预估中值47.5。读数低于50表示收缩，新订单和就业指标回落。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“这份报告的主要结论是就业市场正在放缓，一个凉爽的就业市场应该会释放一些美联储正在努力克服的通胀压力。” 政府的月度就业报告将于周五发布，将更全面地描述就业市场。与美联储利率预期挂钩的互换显示，5月份加息25个基点的可能性更大。圣路易斯联储行长詹姆斯布拉德周一表示，欧佩克+的决定出人意料，油价上涨可能使美联储降低通胀的工作更具挑战性。“我认为它是否会产生持久影响是一个悬而未决的问题。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示：“美联储表示它依赖于数据这一事实意味着两件事。首先，每个数据点都很重要。其次，他们没有真正的经济长期计划。缺乏计划意味着投资者只能根据最新的经济数据猜测美联储将做什么，这将导致市场剧烈波动。” 富国银行股票策略主管克Chris Harvey表示，随着经济衰退的可能性看起来更加确定，即将到来的财报季可能是几个困难季度中的第一个。“几个季度以来，我们一直看到利润率开始压缩，我们认为这就是问题所在。在这个时期，如果你不能以财报上的数字取胜，如果利润率被压缩，你就会受到惩罚。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区2月生产者物价指数(年率) 05:30加拿大2月贸易帐(十亿加元) 07:00美国2月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0331) 19:00新西兰官方现金利率 19:30澳洲联储主席洛威发表讲话中国台湾清明节假期休市中国香港清明节假期休市中国清明节假期休市主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0895，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0945，进一步阻力位于1.0995，关键阻力位于1.1074；汇价下行的初步支撑位于1.0816，进一步支撑位于1.0737，更关键支撑位于1.0687。英镑：英镑/美元收高，收报1.2410，涨幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2462，进一步阻力位于1.2517，关键阻力位于1.2611；汇价下行的初步支撑位于1.2312，进一步支撑位于1.2218，更关键支撑位于1.2163。日元：美元/日元收低，收报132.374，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.353，进一步阻力位134.326，关键阻力位于134.897；汇价下行的初步支撑位于131.809，进一步支撑位于131.238，更关键支撑位于130.265。
埃尔文2023-04-04
【原油收市】欧佩克减产引爆市场国际油价狂飙超6%，美油布油跃居高位
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con Valley Bank)倒闭和瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)被迫被收购后出现了市场动荡，这两起事件都有可能破坏加息计划。而油价的上升可能导致这一情况加剧。由于通胀率仍远高于目标，从美联储(Federal Reserve)到英国央行(Bank of England)再到欧洲央行(ECB)，这些机构都有理由坚持其货币紧缩计划。随着对全面爆发金融危机的担忧上周逐渐消退，货币市场已经开始重新定价，预期会进一步收紧。石油产量的消息引发了此类举动。彭博社经济学家Ziad Daoud、Anna Wong、Jamie Rush与Tom Orlik共同表示：“如果油价升至100美元/桶或以上，价格上涨和对预期去锚定的担忧可能会迫使美联储和欧洲央行采取更有力的行动，尽管人们担心银行业压力和即将到来的衰退。使用彭博社的SHOK模型，我们计算出油价在这一水平将使美国CPI上升0.8个百分点，使该指数在第四季度同比上升4.5%。” 美联储主席鲍威尔强调了不包括住房在内的核心服务业通胀的重要性，美联储官员认为，住房通胀特别受劳动力市场紧张的影响。如果欧佩克+减产被证明具有持久的影响，在夏季驾驶季节到来之前影响到汽油价格，可能会加强求职者的工资要求，加剧美联储官员的担忧。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang表示：“近期油价走高令美联储对通胀预期更加担忧。但从中期来看，如果油价居高不下，将拖累经济增长和就业，影响可能造成更高的峰值，但更快的逆转。”
Sue2023-04-04
鲍威尔领导下的美联储正失去全世界尊重
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会上，处理该国第二大银行被迫紧急出售的瑞士官员指出，SVB的失败是他们面临问题的原因之一。　　不记得市场曾如此蔑视美联储的前瞻指引。美联储公布的2023年利率走势与市场预期之间的差距最近已经大到整整一个百分点。对于处于全球金融体系中心的央行来说，这是一个非常大的缺口。市场继续与他们从美联储听到和读到的一切背道而驰，预期美联储最早将在6月降息。　　美联储前后不一致的沟通也于事无补。最近的研究发现，“在现任主席杰罗姆·鲍威尔举行的新闻发布会上，市场波动比他的前任高出三倍，而且他们倾向于扭转市场对委员会声明的最初反应。” 　　难怪收益率曲线中受美联储影响很大的部分出现了极端波动，这是许多国内和国际金融活动的基础。例如，过去几周，两年期美国国债的收益率在1.5个百分点的异常区间内波动，引发了“疯狂债券交易”的讨论——不仅仅是在专业金融媒体内部。　　一错再错的美联储　　这些分歧都是在美联储早些时候犯下错误之后出现的。在2021年的大部分时间里，美联储坚持将通胀定性为“暂时的”，但在姗姗姗迟地“撤销”这一误诊后，美联储未能及时采取行动。结果，美联储最终不得不踩下刹车，史无前例地连续4次加息0.75个基点。　　在这一点上，不可否认，世界上最强大的央行在分析、预测、政策制定和沟通方面有所下滑，这是坏消息。好消息是，美联储仍可以通过采取更好的战略方法进行分析和行动，并解决两个主要的结构性问题，来纠正错误。　　第一个问题是群体思维：美联储的决策者似乎缺乏其他主要央行的观点多样性和全面专业知识。他们最好效仿英国央行，在美联储政策制定委员会中增加两名独立的外部有投票权的成员。　　第二个问题涉及基本问责制：尽管美联储主席每年确实两次出现在国会，但这些听证会不利于关注真正重要的问题:美联储的政策设计和实施。这一过程需要另一层尽职调查，该领域的专家也要在定期作证之前向国会报告。　　鲍威尔领导下的美联储将与沃尔克（Paul Volcker）领导下的美联储一同被铭记，还是与伯恩斯（Arthur Burns）领导下的美联储一同被铭记，因为后者为滞胀打开了大门。　　担心的是，它最终可能会以自己的类别被人们记住，因为它破坏了自己的可信度、政治自主性，以及美国在全球经济中心的关键锚定作用。
金融界2023-04-04
【欧股收市】欧洲股市小幅收低欧佩克+意外减产继续发酵石油天然气板块暴涨
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下跌4.8%。瑞银下跌2.9%，此前瑞士联邦检察官对瑞银集团在国家支持下收购瑞士信贷展开调查。瑞士信贷下跌2.4%。
楼喆2023-04-04
报道称瑞银将裁员多达30% 瑞士调查收购瑞信的交易
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完成收购瑞信集团后裁员20％至30％。瑞士检察官已开始收集证据，准备对这宗交易展开刑事调查。　　这家瑞士报纸援引瑞银一位未具名高级经理报道称，将在瑞士裁员多达11000人，全球另裁员25000人。截至2022年底，这两家银行雇员合计近125000人，其中约30％在瑞士。瑞银一位发言人不予评论。　　另外，瑞士总检察长办公室周日表示，已经针对瑞银收购瑞信的交易启动调查，以查明是否存在犯罪行为。公告称，联邦总检察长下令国家和地区当局进行调查。　　两家银行合计雇员约12.5万人。　　调查　　“鉴于事件的重要性”，最高联邦检察官“打算积极履行其使命和职责，为纯净的瑞士金融中心做出贡献，并建立了一个监控系统，以便对发生在管辖范围内的任何情况下立即采取行动，”联邦总检察长办公室在周日发送给媒体的声明中说。　　声明称，总检察长命令国家和地区当局“调查和收集信息”，以便“分析和识别可能存在的犯罪行为”。　　检察当局没有明说是在调查政府官员，银行高管，还是报道收购交易闭门谈判的记者，是否存在违法情节。瑞士报纸NZZ am Sonntag此前猜测，调查可能集中在谁在完成收购之前，把有关收购的信息传了出去。　　瑞士金融市场监管局（FINMA）一周前曾表示，瑞信的管理层涉嫌疏于管控风险，导致瑞信近乎倒闭，该局正在研究如何对这些人问责。　　影响　　此前据知情人士透露，在收购瑞信之前，瑞银已经着手裁员9000人。前述周日报透露的裁员人数，远高于这个数字。　　瑞银曾公开表示将尽快明确可能裁员的情况。虽然很明显大举裁员在所难免，但该行认为留住人才正是收购交易执行风险的重要组成部分。　　在推动瑞银收购瑞信之时，瑞士政府动用了紧急情况法律，而无须寻求股东批准。因此，这两家银行本周召开年度股东大会时，虽然许多投资者会表达愤怒，但股东的影响料将有限。　　重要股东挪威央行投资管理公司，这是挪威的主权财富基金，已宣布将投票反对几位瑞信董事连任，包括董事长Axel Lehmann。
金融界2023-04-03
瑞士联邦检察官对瑞银集团收购瑞士信贷案展开调查
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　　瑞士检察官周日对瑞银集团收购瑞士信贷一事展开调查。　　该国联邦检察官正在调查瑞士信贷和瑞银高管的潜在犯罪，尽管该办公室没有具体说明将调查协议的哪些部分。　　检察官办公室在一份声明中写道：“总检察长办公室希望积极履行其任务和责任，为建立一个清洁的瑞士金融中心做出贡献，并建立了一个监测系统，以便能够立即对其职责范围内的任何问题采取行动。”。　　就在瑞士政府向CS提供540亿美元救助一周后，瑞银和瑞士信贷上月就合并达成协议。　　Hargreaves Lansdown的货币和市场主管斯特里特在谈到这笔交易时表示，“瑞士信贷正在艰难求生，瑞士当局认为，只有将银行部门完全移植到瑞银，才能恢复银行系统的稳定。” 　　如果瑞银集团的交易继续进行，该公司将以32亿美元的价格收购瑞信，同时还将承担解除衍生品和其他风险资产带来的首批54亿美元损失。　　斯特里特表示：“瑞银不仅必须接受瑞信业务中更健康的部分，还必须接受其失败的部分，尤其是其投资部门，该部门已陷入一场又一场危机。鉴于合并资产负债表是瑞士经济规模的两倍，瑞银现在将寻求分拆和出售大量业务，以缩小规模。”。　　检察官办公室尚未表示预计调查将持续多久。
金融界2023-04-03
瑞士检方调查瑞银与瑞信交易是否违法民调显示四分之三瑞士人反对
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　　瑞士联邦检察官办公室周日表示，已对瑞银集团在政府支持下收购瑞士信贷展开调查。　　该机构正在调查瑞士政府官员、监管机构和这两家银行的高管是否违反了瑞士刑法。上个月，为了避免一场潜在的灾难性金融危机，这两家银行在一个疯狂的周末达成了紧急合并协议。　　瑞士联邦检察官办公室表示：“联邦检察官办公室希望积极履行其使命和责任，为建立一个廉洁的瑞士金融中心做出贡献，并已建立监督机制，以便在其活动范围内的任何情况下立即采取行动。” 　　该机构表示，“瑞信事件的许多方面”都值得调查，需要对这些事件进行分析，以“确定任何可能属于（检察官）职权范围内的罪行”。　　据悉，检察官Stefan Blattler已经向政府机构发布了一系列“调查命令”。他的办公室也一直在与联邦政府和州政府联系，并可能寻求采访与此次收购有关的关键官员。　　两家银行的强制联姻在瑞士引起了强烈抗议：各政党已经在本月召开了议会特别会议，届时一个正式的调查委员会很可能通过投票获得权力。　　民调显示，超过四分之三的瑞士公民反对这笔30亿瑞郎的收购，这将创造出一个资产负债表超过5万亿瑞士法郎（合5.5万亿美元）的金融庞然大物。　　多数人支持通过立法分拆这家银行，甚至采取措施收回高级员工的奖金，他们表示，这些高管应该为自己的行为负责。　　来自不同政治阵营的议员们也对7人组成的联邦委员会（瑞士政府）使用紧急状态权力的做法提出了质疑。该委员会动用纳税人支持的资金向瑞银提供担保，并压制可能的股东反对意见。　　为了顺利完成收购，瑞士联邦委员会发布了一项法令，将注销瑞信发行的逾160亿瑞士法郎的所谓AT1次级混合债务工具，同时选择为股东保留一些价值。　　此举激怒了一些大型国际固定收益投资者，并引起了国际监管机构对其对其他银行持续融资能力的影响的担忧。一些受到影响的投资者已誓言要将瑞士政府和金融监管机构告上法庭。
金融界2023-04-03
全球最大主权财富基金：将投票反对瑞信董事长及另外六名董事连任
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nt Management）将在周二的瑞士信贷年度股东大会上投票反对董事长阿克塞尔·莱曼（Axel Lehmann）和其他六名董事连任。　　瑞士信贷上个月宣布将被竞争对手瑞银集团（UBS）收购，这笔32.3亿美元的交易由瑞士政府、央行和市场监管机构策划，以避免其崩溃并可能蔓延到全球金融体系。　　挪威主权财富基金在瑞信4月4日的会议前表示：“当董事会的行动不符合股东的最大利益时，股东应有权要求董事会做出改变。” 　　除了莱曼，该基金还反对瑞信董事Bohnet、Christian Gellerstad、Shan Li、Seraina Macia、Richard Meddings和Ana Pessoa的连任。
金融界2023-04-03
消息称瑞银完成与瑞信合并后或裁员至多3.6万人
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　　瑞士当地报纸周日援引一位不愿透露姓名的瑞银高级经理的话报道称，瑞银收购瑞士信贷后创建的新银行或将裁减20-30％的员工。　　瑞银上月同意以30亿瑞士法郎收购竞争对手瑞士信贷，这笔交易由瑞士政府、央行和市场监管机构共同策划，以避免该国金融体系崩溃。　　周日的报道称，合并后的新银行可能在瑞士裁员约1.1万人。美国投行部门的工作岗位也将受到影响，瑞银准备谈判终止一项交易，该交易将让华尔街交易撮合者Michael Klein控制瑞信大部分投资银行业务。　　截至去年年底，这两家银行总共雇佣了近12.5万名员工，其中约30％在瑞士。这意味着全球裁员总数或将达到3.6万人左右。
金融界2023-04-03
瑞士总检察长宣布对瑞银收购瑞信展开调查，“为建立廉洁金融中心做出贡献”
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FX168财经报社(北美)讯瑞士最高检察官对瑞银集团(UBS Group AG)收购瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)过程中可能发生的犯罪展开调查，与此同时，瑞士两家最大银行的紧急合并计划开始成形。据瑞士媒体《周日日报》(SonntagsZeitung)周日(4月2日)援引瑞银一位未透露姓名的高级经理的话报道，上个月签署的协议可能会使整体员工减少多达30%，其中瑞士裁员多达1.1万人，全球裁员2.5万人。这家瑞士银行的高管上周表示，他们希望尽快明确裁员计划，但现在给出确切数字还为时过早。瑞士总检察长办公室周日表示，正在努力收集与此次收购有关的“许多方面”的信息，但没有进一步说明他们在寻找什么。根据一份声明，最高联邦检察官下令国家和地区政府进行调查。瑞信多年的丑闻加剧了人们对瑞信的信心在上个月加速崩溃，最终在政府的撮合下，这家长期竞争对手以33亿美元的价格收购了瑞信。瑞银曾表示，估计裁员可能节省约60亿美元。截至下午2点10分，瑞银股价下跌3.1%，至18.68瑞士法郎。总检察长办公室表示，“鉴于这些事件的相关性，”这位最高联邦检察官“打算积极履行其职责，为建立一个廉洁的瑞士金融中心做出贡献，并建立了一个监测系统，以便在其管辖范围内发生任何情况时立即采取行动。” 根据声明，司法部长命令国家和地区当局“调查和汇编信息”，以“分析和确定可能的犯罪行为”。瑞士报纸NZZ am Sonntag此前曾猜测，调查的重点可能是谁在收购完成前传递了有关信息。瑞士政府求助于紧急状态法，以便在无需获得股东批准的情况下完成交易。尽管两家银行本周即将召开的年度股东大会预计将成为愤怒投资者的发泄渠道，但除此之外，影响交易的机会有限。股东顾问建议投资者投票反对解除瑞信高管职务，此举可能会让该行成员面临法律诉讼。大股东、挪威主权财富基金挪威银行投资管理公司宣布，将投票反对瑞信几位董事的连任，其中包括董事长Axel Lehmann。英国《金融时报》上周六报道，瑞银已拟定了四名管理顾问的入围名单，为整合瑞信提供建议。该报援引不愿透露姓名的知情人士的话称，该行很快将在贝恩公司、波士顿咨询集团、麦肯锡公司和奥纬咨询之间做出选择。报告称，由于两家银行的合并过程复杂而漫长，预计这将是多年来提供金融服务建议的最有利可图的合同之一。
迪星妮2023-04-03

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