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CWG Markets：美国上周失业人数高于预期，美元周四下跌，黄金强势走势还将延续

CWG Markets2024-06-07

俄乌战争突然升级、以军空袭酿大规模伤亡！黄金喷涨攻上2378美元比特币遇“鸽”死守7万

6亿美元升至746亿美元。第一季非农生产率增长0.2%，低于上一季的0.3%。根据CME的Fed Watch工具，联邦基金期货定价数据显示，9月份维持利率不变的可能性为31.4%，降息25个基点的可能性为56.8%，降息50个基点的可能性为11.3%。加息不再被视为一种选择，对于即将于6月12日举行的会议，期货完全定价利率将维持在当前水平。基准的10年期美国国债交易价格约为4.29%，接近周三创下的月度新低4.27%。美元技术分析 FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数即将波动，且偏向下行。主要驱动因素将来自欧洲央行的评论，因为尽管降息已被计入价格，但这并不意味着美元可能会大幅走强。如果欧洲央行继续坚持依赖数据的立场，并抵制7月或9月再次降息的可能性，市场可能会推高欧元，从而导致美元进一步贬值。上行方面，美元指数首先面临双重阻力，即200日简单移动平均线(SMA)的104.43和100日简单移动平均线104.42。接下来，104.60附近的关键水平开始发挥作用。目前，上行趋势在105.00附近形成，55日简单移动平均线与这一整数位相吻合，最近几周的最高点为105.12。下行方面，104.00大数字似乎得以守住。一旦突破该水平，将再次下跌至103.50甚至103.00，这是值得关注的水平。由于相对强弱指数(RSI)仍未超卖，因此仍有更多下行空间。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格突破上周高点2364美元，引发周线看涨反转。日收盘价高于该价格水平将确认突破。一旦确认，进一步走强的机会就会增加。在撰写本文时，黄金价格已达到当日高点2378美元。此外，最近充当阻力位的20日均线也被突破。20日均线目前为2362美元。如果在回调期间保持支撑位，黄金应该准备好继续走高。周四的上涨触发了下跌旗形模式的突破，该模式由图表上的两条下降平行线标记。它反映了与下跌看涨楔形模式中类似的价格走势。由于现在的摆动低点为2315美元，因此图表中添加了上升ABCD模式。它提供了2487美元的初始目标。这就是模式CD腿中看到的价格上涨与AB部分的走势相匹配的地方。一旦价格对称性匹配，就会确定一个枢轴水平。2487美元价格目标区域由几个斐波那契目标确认。但是，也有较低的斐波那契目标，即2462美元和2480美元，它们来自较长的斐波那契测量。与20日均线的关系现在将具有更重要的意义，因为它应该在弱势时起到支撑作用，因为周四的突破是决定性的。尽管如此，当日收盘的强弱将提供更大的清晰度。此外，周四的低点2353美元是值得关注的近期支撑位。如果跌破该水平，则可能随后跌破20日线。过去六天，支撑位位于50日均线附近，期间波动低点为2315美元，回调期间也应关注该支撑位。如果金价保持在50日均线上方，则表明价格上涨，牛市趋势延续。按月计算，6月份金价一直处于5月份以来的交易区间内。6月份金价可能会继续保持这一走势，而不是明显从当前价格水平走高。#黄金技术分析# 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，回顾3月份，比特币期货未平仓合约大幅上涨，最高达到363.1亿美元，但价格未能突破72000美元的阻力位，导致25天内回调22%。同样，根据CoinGlass数据，随着最近一次突破71000美元，未平仓合约在过去七天内增长了12%，于6月6日创下376.1亿美元的历史新高。由于目前对比特币期货合约的需求强劲，投资者正在考虑出现类似3月份回调的可能性。 (来源:CoinGlass) 一些交易员认为，比特币期货未平仓合约的增加表明借贷过度。大量未平仓合约可能会增加价格波动，尤其是当交易者持有多个头寸并决定突然调整策略时。它还可以影响使用OI作为信号来决定是否持有或出售加密资产的交易者的整体情绪。从技术角度来看，比特币价格正在与72000美元的心理阻力位作斗争。请注意，最近几次推高价格的尝试都因该区域的供应商拥堵而失败。比特币多头需要在此水平上方产生决定性的每日蜡烛收盘价才能维持反弹。 (来源:CoinTelegraph) 相反，如果未能将72000美元转化为支撑位，价格将下跌，伴随的多头仓位清算将使价格跌向68000美元。 CoinGlass数据显示，强劲的流动性买入价格已突破72000美元，这进一步证明了该区域附近阻力位的重要性。#VIP会员尊享# (来源:CoinGlass)

小萧2024-06-07

会员

与中国走钢丝、特朗普恐回归、气候怀疑论者本周欧盟选举何去何从？

前景恶化、与美国相比工业投资疲软，以及生产率增长低下。

超启2024-06-06

会员

欧洲央行决议前瞻：降息“十拿九稳”，但仍需留意鹰派细节！

将其单位劳动力成本预测上调的幅度超过其生产率预测，特别是对2024年和2025年的预测，这将被市场认为这是一个鹰派信号，因为这意味着通胀压力预计将变得更强。欧洲央行的劳动力成本、平均工资和劳动生产率预测另一个复杂因素是这些预测由各国央行与欧洲央行工作人员共同制定。摩根大通(197.26，-1.90，-0.95%)的经济学家格雷格·富泽西（Greg Fuzesi）表示，过去“有一种感觉”，这种设置可能导致更鹰派的结果。分歧欧洲央行鹰派和鸽派之间的另一场激烈辩论是，如果美联储在未来几个月不得不按兵不动，欧洲央行是否可以与美联储分道扬镳。美国经济目前比欧元区强劲得多，有更多迹象表明那里的通胀将持续存在。不过，尽管一些政策制定者认为，较弱的经济基本面证明，与美联储相比，欧洲央行有理由实施更多、更深的降息，但其他政策制定者担心，欧元走软可能引发另一轮通胀。媒体指出，由于拉加德是一个相对中间派的政策制定者，她的观点也可能很好地表明目前的共识。全球背景虽然最近欧洲央行看似将与美联储背道而驰，但欧洲某些通胀类别的粘性引发了欧洲央行与美联储面临的挑战之间的比较。美国通胀似乎比欧洲提前4个月美国政策制定者不得不重新考虑货币宽松政策，因为通胀上涨超出了预期，尽管交易员仍然寄希望于美联储今年的降息。英国央行本月也不太可能降息，而加拿大银行在周三进行了降息。在欧元区之外的其他欧洲国家中，瑞典央行和瑞士央行等已经开始放宽政策。欧元兑美元技术分析 Forex.com分析师Matt Simpson表示，尽管欧元兑美元在1.09上方的站稳尝试曾遇到困难，但经过两天的回调后可能以十字星形态结束。或许，这次回调已经告终。整体趋势结构明显看涨，尽管并非教科书式的完美，但我们仍可以将其视为从旗形整理或5月份的三波修正形态中的突破。一小时图表显示，在10周期指数移动平均线找到支撑后，动能转向上行。随着欧洲开盘临近，价格似乎正寻求再次测试1.09水平。从当前点位出发，多头可能在1.0879的高成交量节点附近寻找逢低买入机会，预期价格能突破1.09。日线图上的看涨趋势结构表明，欧元兑美元可能正朝着1.095的方向前进。

金融界2024-06-06

CWG Markets：全球央行“降息潮流”汹涌来袭，黄金强势回归

CWG Markets2024-06-06

史上首次：今日，欧洲央行将先于美联储降息！但未来呢？

会议上可以获得更多有关薪资、企业利润和生产率的相关数据。新预测经济学家们不预计欧洲央行本轮预测会有实质性变化，他们认为预测将再次显示通胀在2025年回归目标。然而，在第一季度国内生产总值超出预期后，今年的增长预测可能会向上修正。一个需要关注的数据是2026年的核心通胀率，目前预计为2%。若上调，可能会被视为进一步货币宽松门槛较高的信号。另一个复杂因素是这些预测是由国家央行和欧洲央行工作人员共同制定的。摩根大通经济学家Greg Fuzesi表示，过去“有一种感觉”这种设置可能导致更鹰派的结果。全球背景尽管直到最近欧洲央行看似将与美联储分道扬镳，但欧洲某些通胀类别的粘性促使人们将其与大西洋彼岸的挑战进行比较。美国政策制定者不得不重新考虑货币宽松，因为价格涨幅超出预期，尽管交易员们仍希望今年会降息。英国央行本月也不太可能降息，而加拿大银行周三已降息。在欧洲，但不在欧元区内，瑞典央行和瑞士国家银行是已经开始放松政策的机构之一。

风起2024-06-06

“黑天鹅”信号越来越强烈！日元贬值迎“拐点”逆转 FXEmpire：警惕美元/日元跌破关键均线

，2024年第一季单位劳动力成本和非农生产率分别增长4.9%和0.1%。失业救济申请人数意外飙升可能增加投资者对美联储9月降息的押注，劳动力市场状况疲软可能影响工资增长并减少可支配收入。可支配收入下降趋势可能影响消费者支出，抑制需求驱动的通胀。净效应可能是美联储利率轨迹不那么鹰派。除非对初步单位劳动力成本和非农生产率数据进行明显修正，否则失业救济申请可能会对美元/日元产生更大影响。周三，美国ISM服务业PMI指数好于预期，从5月的49.4飙升至53.8。不过，ISM服务业就业指数从45.9升至47.1，表明经济仍在继续萎缩，尽管萎缩幅度没有那么明显。此外，ADP报告显示，私营部门就业人数增长低于预期。这些报告表明美国劳动力市场环境正在走弱。短期展望上，美元/日元的近期走势将取决于日本的家庭支出数据和美国就业报告。家庭支出的激增和美国工资增长数据低于预期可能会影响美元/日元的买家需求。尽管如此，利率差异仍然有利于美元。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格信号。美元/日元突破156.500水平可能推动多头冲向158水平，此外，美元/日元重返158水平将支持其升至4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破155将使50日均线发挥作用。跌破50日均线可能预示着跌向151.685支撑位。 14天RSI为50.67，表明美元/日元将回升至160，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-06-06

莫迪连任，但人民党选举表现不佳，印度股市单日市值蒸发3710亿美元

如，帮助制造业增长的土地改革和提高农业生产率增长的农业部门改革等关键政策，可能在未来的推行过程中面临更大的阻力。这是过去10年来印度人民党首次在下议院中没有获得单独多数席位的情况下执政。因此，莫迪的政党面临的主要挑战将是管理联盟伙伴，并可能需要在关键的部长任命上进行谈判。尽管政府坚持其宣布的本财年占GDP 5.1%的财政整顿计划，但市场普遍预计会有一些支出重新分配给福利以安抚选民和联盟伙伴。此次股市的剧烈震荡反映了投资者对印度未来政治和经济走向的担忧。印度人民党虽然保住了执政地位，但其在议会中的影响力下降可能导致政策推行受阻，进而影响印度的经济增长和改革进程。未来，莫迪政府将如何平衡各方利益、推动结构性改革并维持宏观经济稳定，成为市场关注的焦点。此外，反对党联盟的崛起也可能对印度政治格局产生深远影响。他们可能会利用在议会中的地位对政府政策提出更多质疑和挑战，从而增加政策制定的不确定性和复杂性。

金融界2024-06-05

日发精机（002520.SZ）：浙江玛西姆主力机型Clock系列的4/5轴产品都已经实现了本地化

进一步推动我国制造业产业升级、提高劳动生产率提供了新动能。相关设备更新改造计划将逐步落地，有望增加公司产品未来市场机会。公司将持续关注相关政策的后续执行效果，及时调整经营策略，做好生产经营，积极把握机遇，努力争取更多业务量，促进公司稳步发展，进一步提升上市公司质量。 4、玛西姆产品研发进展情况？答：浙江玛西姆公司2023年成功引入了意大利MCM公司关键核心技术，并基本掌握核心零部件转台、摇篮等的本地化制造能力，实现了机床核心组件的国产化。目前浙江玛西姆主力机型Clock系列的4/5轴产品都已经实现了本地化，具备了为当地用户提供定制化的解决方案的能力，并在市场开拓上取得一定的成效，但2023年未实现扭亏为盈。浙江玛西姆公司将加快引进消化技术，全面开拓中国市场，提升效益。 5、业绩补偿诉讼进展情况？答：公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

本周大事件！欧洲央行降息将成为陷入困境的欧元区罕见亮点

欧元区经济日益黯然失色，经济增长乏力、生产率低迷、人口结构不佳，主要国家公共财政臃肿。良性市场和复苏的经济为布鲁塞尔和各国首都提供了难得的喘息空间来应对这些挑战。如果政客们——本周正在应对欧洲选举——不利用这个机会尽快推出促进增长的改革和公共财政修复，该地区就有可能进一步陷入无足轻重的地位。彭博经济首席欧洲经济学家Jamie Rush表示：“如果不发生重大震动，欧盟的全球实力将大大减弱，而美国将与中国争夺经济霸权。” （图源：彭博社）欧元区目前明显感受到了转折点。欧洲央行降息之际，欧元历史上最严重的通胀似乎已基本结束，经济刚刚因意外的增长而结束。意大利债券与德国债券之间的利差（衡量风险的一个关键指标）在 2024 年初收窄至两年来的最低水平。尽管收益率有所上升，因为投资者正在评估鉴于经济比预期更具韧性，欧洲央行可以降息多少，但并没有迹象表明市场会出现 2022 年首次加息前那种分裂担忧。先锋资产管理公司 (Vanguard Asset Management) 全球利率主管Roger Hallam表示：“‘欧洲一团糟’——过去你总是从该地区以外的投资者那里听到这种话。现在你听不到这种话了。” （图源：彭博社）支持这一观点的是区域层面更具凝聚力的政策背景，其中包括欧盟此前难以想象的疫情时期复苏计划——NextGenEU（甚至涉及债务集中），以及欧洲央行为刺激经济和抑制债券市场而推出的新的应对危机工具。去年，投资者恐慌导致美国和瑞士银行倒闭，这证明了该地区的韧性。欧元区没有出现此类事件，今年晚些时候，欧元区将迎来统一监管制度实施十周年。然而该地区的长期问题看上去比以往更加严峻。国际货币基金组织高级官员Alfred Kammer在 5 月份警告称： “尽管欧洲现在表现更好，但老龄化、气候变化和全球分裂等深层结构性挑战仍在等待我们。” 生产力低下，以及随之而来的潜在增长乏力，就是其中一个问题。自本世纪初以来，欧盟整体在这方面的表现一直比美国差。欧洲国际政治经济中心在 5 月份的一项研究中表示，结果就是生活水平提高缓慢和“全球经济实力下降”。据彭博经济研究称，自 2000 年以来，欧洲和美国经济之间的差距在 2023 年达到潜在 GDP 的 18% 左右，相当于 3 万亿欧元以上（3.3 万亿美元），该公司估计，到 2050 年这一缺口将达到近 40%。德国财政部长Christian Lindner上个月在意大利与同行举行会议时对记者说：“我们欧洲人应该做出更多努力”，此次会议主要讨论了美国和欧洲之间的差距。另一个主要问题是人口老龄化——这加剧了人们对低潜在增长率和债务可持续性的担忧，尤其是因为该地区的养老金主要由当前税收收入提供公共资金。牛津经济研究院经济学家Oliver Rakau表示：“出生率比预期的要差得多。这不是两三年或五年内的问题，但从长远来看，这是一个大问题。” 最紧迫的是那些已经难以实施财政紧缩政策的国家的公共财政状况恶化。据 Scope Ratings 称，意大利将在短短三年内成为欧洲最大的债务国。国际货币基金组织的预测显示，这些国家的债务占国内生产总值的比例正在上升，法国和比利时的赤字也远高于欧盟试图执行的 3% 的上限。周五晚些时候，标准普尔全球评级将法国的评级下调一级至 AA-，突显出法国政府在新冠疫情和能源危机期间花费巨资后，未能实现控制预算缺口的计划。（图源：彭博社）虽然债券市场显示投资者并未受到干扰，但该地区之前的主权动荡为我们提供了有益的教训，让我们知道情绪转变的速度有多快。 “风险正在上升，” LBBW 首席经济学家、前标普全球评级高级评级分析师Moritz Kraemer表示。“我认为市场还没有足够的焦虑。” 尽管政府可能会通过削减开支或增加税收来控制债务赤字，但从长远来看，修复公共财政的最佳前景仍是通过实现更好的经济增长。这是欧盟层面的理念目前正在蓬勃发展的一个领域。 4月中旬，意大利前总理恩里科·莱塔提交了一份关于欧盟单一市场未来的报告。除其他内容外，他还敦促电信运营商进行整合，并进一步整合能源市场。欧洲央行前行长马里奥·德拉吉即将发布一份备受期待的关于欧洲竞争力未来的报告，该报告将试图通过呼吁“彻底变革”来阻止欧洲竞争力的下滑，这些变革可能包括降低监管负担，在某些情况下还包括大规模补贴。他在4月份表示：“如果没有经过战略设计和协调的政策行动，我们的一些行业关闭产能或迁往欧盟以外是合乎情理的。” 与此同时，法国总统埃马纽埃尔·马克龙也在推行自己的议程，包括推动更大程度的资本市场一体化，以效仿美国在创建庞大资金池方面的成功。上个月，他告诉彭博社：“我担心的不仅仅是法国，还有欧洲与美国和中国的对比。我的首要任务是制定一项欧洲政策，即我们必须更加创新，我们必须创造一个更加高效的资本市场，我们必须从欧洲共同预算和私营部门投入更多资金。” 尽管欧盟从来不缺少难以实现的想法，但欧盟自我完善的动力无疑比以往更加强劲。法国巴黎银行首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth表示：“我希望，在莱塔报告和即将发布的德拉吉报告以及欧盟选举的推动下，政策制定者有机会集中精力解决重要问题。” 但太平洋投资管理公司 (Pimco) 的投资组合经理Konstantin Veit指出，欧洲的执行记录并不出色。“此类报告包含许多正确内容，但如果以史为鉴，那么实际上可能很少有内容会得到实施，”他说。大型报告和倡议曾经是欧洲一体化进程中较为正常的方式，欧洲在 20 世纪 80 年代努力打造其标志性成功之一——单一市场就证明了这一点。但最近的创新，例如德拉吉在2012年创建的市场镇静工具和大流行期间的复苏基金措施，都是在动荡中诞生的。法国兴业银行集团首席经济学家Michala Marcussen表示：“我希望看到下一代欧盟 2.0，甚至是永久性欧盟，与资本市场联盟相结合。我希望我们不必再经历另一场危机才能继续前进。”

埃尔瓦2024-06-04

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