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跟踪指数高配小米、阿里巴巴、腾讯合计超30%！港股通科技ETF(159262)正在发售中

9辆，环比增长8.9%。该季度小米智能电动汽车及AI等创新业务分部总收入186亿元，其中智能电动汽车收入181亿元。第二款车型YU7计划7月正式上市。阿里巴巴2025财年第四季度（2025自然年第一季度）营收为2364.54亿元人民币，同比增长7%，其中AI相关产品收入连续七个季度实现三位数增长，未来三年计划投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。腾讯2025年第一季度营收1800.2亿元，同比增长13%，净利润478亿元，同比增长14%。该季度腾讯研发支出达189.1亿元，同比增长21%。AI战略全面激活腾讯生态活力，提升产品使用体验，带来更多高质量收入，其营销服务业务收入同比增长20%，得益于广告平台持续的AI升级。华泰证券指出，往前看，高层通话释放积极信号下关税摩擦影响或进一步减弱，出口链压力缓和下中国增长预期或抬升，尤其是在此前并未跟随其他货币升值的情况下，人民币及人民币资产均有补涨空间，短期市场风险偏好提振下依然看好港股相对全球市场的收益表现。操作上，建议关注科技升级趋势性下的港股硬科技，互联网及AI，以及存AI逻辑支撑的通信方向等。中金公司指出，科技板块或站在新一轮增长周期的起点，其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构，重点关注ROE已有修复的板块，包括媒体娱乐、科技硬件等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-12 13:38

中美突传重磅！华尔街日报独家:中国对稀土出口放宽措施设置六个月有效期限

发放的临时稀土许可证将主要涉及用于制造电动汽车、风力涡轮机、消费电子产品和军事装备的元素。凭借这项初步协议，华盛顿和北京正在缓和紧张局势，而就在一周前，紧张局势还威胁着全球供应链的稳定。现在，双方必须在8月之前就一项更广泛的贸易协议进行谈判，尽管他们也可以选择延长这一期限。最近几周，华盛顿和北京之间的贸易战已从关税转向各自对对方急需的材料或产品的限制。但如何应对关税问题可能会在未来的谈判中扮演更重要的角色。

tqttier06-12 13:33

破局 "卡脖子" 赛道！会通股份长碳链尼龙开启高端制造国产替代资本新周期

的领先地位。从聚合釜中诞生的分子，到电动汽车的核心部件，会通股份用长碳链尼龙编织出中国制造的“韧性之网”。未来，公司将持续围绕下游客户需求，依托三级研发体系与AI融合助力，持续突破高分子材料的进口替代工作，打破国外企业的垄断格局，在提升全球高性能材料领域话语权的同时，为投资者创造见证“中国材料崛起”的长期价值窗口。

金融界06-12 12:27

中美突传重量级消息！中国大型稀土磁铁制造商获得对美国的出口许可

击特朗普政府。稀土的用途十分广泛，从电动汽车到硬盘、风力涡轮机和导弹。中国美国商会上周表示，一些向美国公司供货的中国供应商最近获得了为期六个月的稀土出口许可证，但由于大量申请积压，不确定性仍然存在。熟悉谈判情况的消息人士告诉《纽约时报》，中国已同意开始向美国出口稀土，美国则将取消自日内瓦会议以来对中国实施的出口管制，两项行动将同时进行。美国总统特朗普(Donald Trump)当地时间周三表示，美国与中国的协议已经完成，北京方面将供应磁铁和稀土矿物，而美国将允许中国学生进入其高校学习。特朗普周三在“真相社交”上发文说：“我们与中国的协议已经完成，但需经习近平主席和我最终批准。所有磁铁以及任何必要的稀土都将由中国预先供应。同样，我们将向中国提供双方达成一致的东西，包括允许中国学生就读我们的高校(我对此一直没问题！)。”

风枫06-12 11:57

通用汽车将在美国工厂投资40亿美元应对汽车关税

机遇”。如今，这些机遇似乎包括减少在电动汽车领域的额外支出。位于底特律郊区的奥赖恩装配厂将被改造用于生产燃油产品，该工厂此前预计将成为通用汽车在美国的第二家纯电动汽车专属工厂。

金融界06-12 07:37

马斯克称对自己此前言论感到后悔特朗普：非常好

eX 业务前景的担忧。冲突爆发后，这家电动汽车制造商遭遇史上最大冲击，其股价随后才收复失地。上周的矛盾源于马斯克对特朗普支持的《大而美》税收与支出法案的反对。在采访中，马斯克称该法案 “削弱” 了政府效率部的工作，并在社交媒体上进一步抨击该法案会大幅增加美国预算赤字 —— 特朗普政府对这一说法提出了异议。上周末，特朗普表示，若马斯克支持挑战该税收与支出法案的民主党候选人，将需承担相应后果。当时总统称暂无与马斯克对话的计划，但在周一态度转变，表示不介意马斯克主动联系。美媒：万斯曾敦促马斯克结束与特朗普的争执据报道，知情人士透露，在马斯克与特朗普发生戏剧性公开决裂并对其大发雷霆后，副总统万斯和白宫幕僚长曾推动马斯克修复与特朗普的关系。万斯在这场纷争中一直低调参与，他支持特朗普但避免批评马斯克，这使他能够参与调解。作为副总统，万斯将自己定位为“攻击犬”（attack dog ）和“问题解决者”（problem solver）的双重角色。特朗普：马斯克表示悔意“非常好” 关于埃隆·马斯克最近的表态，特朗普说：“我认为他这样做非常好。”对埃隆·马斯克的道歉表示感谢，并且重申未采取任何措施审查与马斯克公司相关的政府合同。风波过后这场同时在马斯克旗下的 X 平台和特朗普控制的 “真相社交” 平台上爆发的争执，对这位科技亿万富翁的企业构成了直接威胁。关键在于，美国总统暗示可能终止授予马斯克公司的政府合同与补贴。与此同时，马斯克曾威胁要停用 SpaceX 的 “龙” 飞船（目前该飞船是美国唯一用于运送宇航员往返国际空间站的工具），但随后迅速收回了这一表态。到周末，这场风波显现出平息迹象。截至周六，马斯克似乎已删除了部分加剧其与白宫领导人冲突的社交媒体帖子，包括一条指控特朗普被列入已故性犯罪者杰弗里・爱泼斯坦 “档案” 的更新内容 —— 白宫此前对该指控予以否认。此外，一条马斯克回复某社交媒体用户的帖子也已被删除，该用户呼吁弹劾特朗普并由副总统 JD・万斯接任，马斯克当时回复了 “同意”。作为回应，特朗普周一表示，他计划在白宫继续保留 Starlink 技术 —— 这是马斯克旗下 SpaceX 的卫星互联网服务。

金融界06-12 07:37

重磅！特朗普:与中国的协议已完成美方征55%关税将与习近平密切合作推动中国开放贸易

进入其高校学习。稀土的用途十分广泛，从电动汽车到硬盘、风力涡轮机和导弹。 (截图来源：路透社) 中美两国高级官员在伦敦举行了为期两天的会议后于周二晚些时候表示，他们促成了一项恢复贸易谈判的计划。此前的一些分歧几乎破坏了双方上个月在日内瓦达成的暂时性的贸易休战。特朗普的发言中也包含一些谈判代表未提及的条款，例如中国必须立即供应关键矿产。他说，美国的关税税率将总计达到55%，但具体税率尚不清楚。特朗普周三在“真相社交”上发文说：“我们与中国的协议已经完成，但需经习近平主席和我最终批准。所有磁铁以及任何必要的稀土都将由中国预先供应。同样，我们将向中国提供双方达成一致的东西，包括允许中国学生就读我们的高校(我对此一直没问题！)。” 特朗普写道：“我们总共征收55%的关税，中国征收10%。两国关系非常好！” 由于中美官员在瑞士日内瓦会谈后，美方称中美都会临时降低关税90天，其中美国对华商品的关税将由145%降至30%，中国对美关税则由125%降至10%。如今美方称是55%，引来美方是否提高税率的疑问。一位白宫官员向英国路透社表示，此55%包括“对等关税”的10%基准关税、因芬太尼问题征收的20%关税，还有25%关税是反映预先存在的关税。该官员表示，中国将对美国进口商品征收10%的关税。美媒CNBC记者Megan Cassella指出，据白宫官员向她澄清，这并非新的关税升级，当中的25%关税是在特朗普此届任期前就存在。特朗普继续发帖说：“补充一下关于中国的通报，习近平主席和我将密切合作，推动中国向美国开放贸易。这将是两国的伟大胜利！！！” 上周四，特朗普与中国国家主席习近平通了电话，就恢复对话进行详谈。美国和中国官员周二表示，双方已就一项框架协议达成一致，以使贸易休战重回正轨，并取消中国对稀土的出口限制，但路透社称，几乎没有迹象表明双方能够持久解决长期存在的贸易紧张局势。在伦敦为期两天的紧张谈判结束后，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)告诉记者，这项框架协议为上个月在日内瓦达成的协议增添了“实质内容”，旨在降低双边报复性关税。这些关税已达到令人震惊的三位数水平。卢特尼克称，该提案目前正交由特朗普和习近平批准，“如果获得批准，我们将实施这一框架”。当被问道目前美国对华征收的55%关税税率是否不会再次改变时，卢特尼克回答说：“你绝对可以这么说”。中央电视台周三援引国务院副总理何立峰的话说，“中方重申，双方应相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承诺的诚信精神和切实履行共识的努力行动，共同维护来之不易的对话成果。” 何立峰补充说：“贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打。” 由于中国限制关键矿产出口，日内瓦协议受挫，促使特朗普政府采取出口管制措施，阻止半导体设计软件、飞机和其他商品运往中国。特朗普不断变化的关税政策扰乱了全球市场，引发主要港口的拥堵和混乱，并给企业造成数百亿美元的销售损失和成本上升。

tqttier 2评论06-12 07:33

蓝海华腾董事徐学海减持15.00万股，成交均价21.84元

件技术开发;变频器、伺服驱动器和系统、电动汽车电机控制器、太阳能光伏逆变器和水泵控制器、电子逆变焊机、电子加热装置、软起动器的研发、生产、销售、系统集成、技术咨询;兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务;新能源汽车租赁服务(不含融资租赁)、运营管理服务;房屋租赁;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;合同能源管理;汽车零部件及配件制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;民用航空器零部件设计和生产。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) 从主营业务构成来看，截至2024年12月31日，公司电动汽车电机控制器收入2.06亿元，占比58.60%，中低压变频器收入1.06亿元，占比29.99%，其他(补充)收入4013.33万元，占比11.41%。蓝海华腾股东高管增减持详情如下：日期变动人变动股数成交均价变动金额(万) 变动原因变动后持股数变动人与董监高的关系 2025-06-10 徐学海 -150000.00 21.84 -327.60 竞价交易 1271.71万本人 2025-06-06 徐学海 -50000.00 20.38 -101.90 竞价交易 1286.71万本人 2025-06-05 徐学海 -150000.00 20.28 -304.20 竞价交易 1291.71万本人 2025-05-27 徐学海 -180000.00 21.2 -381.60 竞价交易 1306.71万本人 2025-05-07 徐学海 -160000.00 20.82 -333.12 竞价交易 1324.71万本人 2025-04-30 徐学海 -49200.00 20.28 -99.78 竞价交易 1340.71万本人 2024-11-15 邱文渊 -200.00 29.15 -0.58 竞价交易 2296.83万本人 2024-11-13 姜仲文 -20200.00 28.51 -57.59 竞价交易 784.39万本人 2024-11-12 姜仲文 -37100.00 30.08 -111.60 竞价交易 786.41万本人 2024-11-12 邱文渊 -11800.00 29.5 -34.81 竞价交易 2296.85万本人截至最新收盘，蓝海华腾总市值为45.04亿元。

金融界06-11 21:38

美国为何难以摆脱对中国稀土依赖？稀土概念股有哪些？

Nd）、钐（Sm）、镝（Dy）。应用：电动汽车、风电发电机、智能手机、硬盘驱动器、导弹制导系统等军工武器等。催化剂。关键元素：铈（Ce）、镧（La）。应用：汽车三元触媒转换器、原油裂解、氢能源生产等。光学与荧光材料。关键元素：铕（Eu）、铒（Er）、钇（Y）。应用：LED照明、荧光灯管、医疗激光器、核磁共振成像等。核能与电子器件。关键元素：釓（Gd）、鋱（Tb）。应用：核反应堆控制棒、固态存储设备（SSD）等。高温超导体与特殊合金。关键元素：钇（Y）、鋱（Tb）。应用：用于磁悬浮列车的高温超导线材、航空发动机叶片的耐热合金等。稀土元素被视为“21世纪的黄金”，稀土元素制造的磁铁更是具备战略性意义。Ginger国际贸易投资公司表示，“所有你能打开或关闭的东西都可能依赖稀土”。据美国官方文件，加工关键矿产及其衍生品是制造业基础的关键组成部分，是交通、能源到电信和先进制造业等各个产业的基础，这些都是美国国家安全的基础。同时，稀土矿业是国防工业基础的关键组成部分，是喷射发动机、飞弹导引系统、先进计算、雷达系统、先进光学元件和安全通讯设备等应用不可或缺的一部分。欧盟主席冯德莱恩在2023年发布《欧洲关键原材料法案》时表示，锂和稀土元素很快就会比原油和天然气更重要，欧盟向绿色和数位技术的转型将取决于关键材料供应链的存亡。中国稀土产业的国际地位在中美新一轮贸易战中，先进半导体晶片和设计软件工具的出口限制是美国的筹码，稀土资源则是中国的贸易战王牌。中国在稀土资源量和稀土开发技术上（尤其重稀土元素）具有领先优势。据美国地质调查局（CSGS）数据，中国稀土储量占全球的超40%，巴西储量次之。【全球稀土资源分布，来源：USGS】稀土元素的开采和加工成本高、污染严重使得美国和欧洲国家对发展稀土产业链避而远之，但中国凭借资源禀赋、政治扶持、技术积累和产业链整合等构建了高效、低成本的稀土全产业链工业体系。据国际能源总署（IEA），全球61%的稀土矿产量来自中国，中国在加工领域控制着全球92%的稀土产量。据美国地质调查局报告，在2020年至2023年期间，美国70%的稀土化合物和金属进口以来中国。此外，全球90%的稀土磁铁产自中国。美国目前还不具备在重稀土元素提取后进行分离的能力。美国战略与国际研究中心（CSIS）表示，直到2025年初，美国在加州开采的所有重稀土元素都要运往中国进行分离。特朗普第一任期的负责出口管制的商务部助理部长Nazak Nikakhtar表示，对华稀土依赖是美国、乃至世界的致命弱点，中国一直在利用这一点。凯投宏观经济学家指出，对稀土和关键矿产的管制已经成为中国反击美国策略的一部分。 2025年4月4日，中国宣布暂停七种稀土金属及由其中三种金属制成的强力磁铁的出口要求出口商获得特别许可证。 CSIS警告称，美国尤其容易受到这些供应链的影响，若中重稀土元素出口彻底停止，美国将物理填补这一缺口。据5月底的一项调查显示，在受到稀土管制影响的企业中，超四分之三的企业仅能维持三个月的库存储备，届时许多企业将面临停工停产。美国为什么难以摆脱对华稀土依赖？实际上，在上世纪20年代至80年代，美国曾是全球最大稀土生产生产国。随着中国稀土产业链在规模和成本优势逐渐显现，美国稀土矿商退出市场，目前仅剩一座正在运营的稀土矿——加州芒廷帕斯（Mountain Pass），其产量约占全球稀土产量的15%。美国在稀土产业上被中国“卡脖子”，是供应链、技术、经济性和政策等多个因素造成的。 1、中国主导全球稀土产业链垄断开采和冶炼分离。上述提到，中国提供多数全球稀土原矿和冶炼与分离产能，积累的分离技术能够以较低成本将稀土转化为高附加值产品。美国虽有加州芒廷帕斯矿，但缺乏分离提纯能力。垄断磁铁制造。 90%以上的稀土永磁体（如钕铁硼）依赖中国出口，美国本土制造不足1%。 2、美国本土稀土开发成本高、环境压力大经济效益差。中国掌握高效低成本的溶剂萃取技术，拥有廉价且成熟的供应链，而因建设稀土分离厂建设往往需要5至10年的，美国稀土项目缺乏商业可行性。环保法规严格。稀土开采和冶炼过程中会产生放射性废料和有毒化学品，处理这些污染物成本高昂，严格的环保法规抑制企业投资意愿。 3、中国“稀土外交”与美国稀土“去战略化” 中美两国的战略看法分化。20世纪90年代后，美国视稀土不再具有战略重要性，逐渐放弃国内产能转而依赖进口。中国则通过一系列支持性政策发展稀土产业。在2010年中国对日本实施禁运后，中国采取政治行动并将江西重稀土矿产的监管权从地方政府转移至北京。美国卡内基国际和平基金会专家表示，近15年来，美国政策制定者几乎没有采取任何措施来解决对稀土、特别是稀土磁铁的依赖风险。高技术和军事产业依赖性增加。无论是汽车制造还是现代科技武器，稀土材料的需求激增，美国企业与中国稀土产业供应链的捆绑加深。 4、替代资源和回收技术不成熟尽管有研究试图用铁氧体磁铁等其他材料替代稀土永磁材料，但性能差距显著，短期内无法满足高端应用需求。另外，电子产品的稀土含量较低且分散，回收技术尚不成熟，难以形成规模化供应。美国做出了哪些减少稀土依赖的努力？近年来，随着各国意识到稀土资源的战略性意义，它们开始尝试采取行动来增强供应自主性、减少对华依赖性。在重返白宫不久后，美国总统特朗普积极推进与乌克兰达成矿场协议、“收编”加拿大、控制丹麦领土格陵兰岛（该地拥有全球第八大稀土元素储量）便是美国政府争夺全球稀土产业话语权的体现。特朗普在4月中旬签署的行政令要求，商务部将对稀土元素等进口材料进行“232调查”，为加征关税奠定基础。美国国防部在《2024年国防工业战略》设定了2027年发展能够满足美国所有国防需求的完整稀土元素供应链的目标。自2020年以来，国防部已投入超4.39亿美元。但CSIS表示，这些投入运营后产能仍远低于国防部独立供应稀土元素的目标。有专家表示，美国正在与澳洲稀土生产商的合作，以及巴西、南非、日本和越南等地正在扩充的稀土产能，都远无法为美国提供能够替代中国稀土依赖的方案。稀土概念股有哪些？ MP Materials（MP）是美国目前唯一拥有稀土开采、分离、冶炼和磁铁制造能力的企业，尽管分离技术较中国同行依然不具竞争力。美国唯一的稀土矿芒廷帕斯于1998年停产，经过几番周折，2017年芝加哥投资集团MP Materials收购该矿后次年重新运营。因生产成本高昂等因素，MP Materials在2025年一季度净亏损2260万美元。摩根史丹利6月将MP Materials股票评级上调至买入，理由是中美地缘政治紧张局势加剧关键矿物供应的不确定性以及作为中国以外垂直整合度最高的稀土企业，该公司对美国的战略价值将持续提升。另外，美国铀和稀土供应商Energy Fuels（UUUU）和NioCorp Developments（NB）也是稀土概念股的范畴。在不断扩大稀土版图后，Energy Fuels目前是美国第二大、世界第五大稀土生产商，其在2024年6月宣布位于犹他州White Mesa的冶炼厂已实现鐠钕分离工艺的商业化生产。 USA Rare Earth（USAR）是美国本土稀土产业复兴的重要参与者，目标是成为MP Materials的有力竞争对手。原文链接

TradingKey06-11 14:18

车机人多重场景提振固态电池需求，电池ETF(159755)盘中涨超2%，近1年日均成交同类第一！

业化进程加速，首批搭载全固态电池的宝马电动汽车已经正式上路进行测试；长安汽车预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度达400Wh/kg；上汽集团新一代固态电池将于2025年底在全新MG4上量产应用，预计2027年上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。华龙证券表示，新能源汽车+低空经济+机器人，多重场景提振固态电池需求。新能源汽车领域普遍预期全固态电池在2026年装车、2027年小批量生产。中国民用航空局预估，到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元。同时，固态电池还能为人形机器人提供更持久的续航能力、更高的安全性，以及更灵活的内部空间布局。电池ETF(159755)：紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。场外联接(A：013179；C：013180)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-11 10:38

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