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加税，加了个寂寞

市场就是北美，占比30%。不同于用在电动汽车上的锂离子电池，储能系统不受IRA的外国关注实体的约束，具有更高价格竞争力的中国电池主导了包括美国和欧洲在内的储能市场，出货量最多的十家制造商里就有8家是中国企业。而且从去年至今，由于原材料跌价，电池价格已经降低了相当大的比例，叠加关税只是抵消一部分降价效果，需求量略有影响，何况，政策要到两年后才执行。没有立即生效的还有天然石墨和永磁材料。此前《锂电传来一则利好》有过分析，美方对IRA法案的最终解释特意明确了关键矿物等概念。负极石墨，电解质盐、粘结剂和电解液添加剂中含有的关键矿物被定义为“难以追溯的材料”，美方对其开了为期两年的绿灯，这方面的中国产品可以维持正常供应。根本原因或在于，真正落地美国本土的产能很少，而想干这事儿，时间长，付出代价大，实在没条件干。重新看待此前压制锂电估值的两座大山，产能过剩导致的价格竞争，以及出海寻求增量面临的政策风险。在IRA和关税落地后，全球市场话语权较大的两极，美国和欧盟，其中美国方面已经做出回应。外界一度预期的加征100%关税没有发生，很多环节25%关税，储能还豁免两年。这是主材价格向下调整后能够接受的变化，利空在下跌的股价中消化，已近尾声。从今日盘面来看，市场对储能的态度有所回暖，多只个股盘中拉升接近涨停。国内锂电产业链里，如宁德时代、湖南裕能、科达利等企业海外产能已经逐步落地，关税可能推动美国加快储能装机，对于产品具备出海竞争力的国内锂电公司，有望开启第二增长曲线。电池板块早盘一度涨近2%，中证电池主题指数(931719)成分股中，负极材料市值前五的尚太科技领涨5.08%，天奈科技上涨3.59%，阳光电源上涨2.23%，科达利上涨1.69%，三花智控上涨1.54%，新宙邦、派能科技、湖南裕能、天赐材料等个股跟涨。至于光伏电池，更是加了个寂寞。中国光伏产业对美出口早已借道东南亚，2023年我国光伏电池片对美国出口占比不足0.1%；组件对美出口占不到0.03%。受此次关税影响的中国直接出口美国的光伏电池和组件总额，在2023年合计仅为1.06亿美元。 2018 年起，美国针对进口光伏电池与组件开始征收201条款关税与301条款关税，201关税涵盖大多数国家，包括东南亚四国，而301关税仅针对中国，即1亿多美元出口美国的光伏产品。对光伏来说，真正要关注的政策变化在6月。2022 年6月，拜登政府给予东南亚四国的组件与电池为期两年的反规避关税缓冲期，今年6月6日到期，届时要看是否延续东盟4国对美出口的关税豁免。美股清洁能源股昨晚彻底不淡定了，昨晚SunPower盘中几乎一夜翻倍，Maxeon Solar也涨了快50%，两家中概光伏股阿特斯、晶科能源也分别涨7.53%，7.15%。贸易政策存在较大不确定性，对市场更多的是一种情绪扰动，因为几家一体化光伏企业，如晶科、天合光能、隆基也预先在海外布局产能，并未受到太大负面影响。

格隆汇2024-05-15

今日，CPI绝对颠覆市场：这一幕很“丑陋”！美元先跌为敬，黄金站上2370

了铁矿石价格。美国总统拜登宣布对包括电动汽车、电脑芯片和医疗产品在内的一系列中国进口产品大幅提高关税。周三公布的数据证实，欧元区经济今年开局强于预期，在经历了2023年下半年的轻微衰退后，截至3月份的三个月增长0.3%。欧盟委员会表示，随着明年经济增长提速，通胀倒退的速度可能会快于此前的预期。与美国可能的利率路径相反，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，欧洲央行很可能在6月份的下一次政策会议上开始放松政策。在大宗商品方面，在一份行业报告显示美国库存减少后，油价保持上涨，盖过了国际能源署(IEA)对今年剩余时间需求增长前景趋软的预测。纽约铜期货价格上涨至历史新高，此前的一次空头挤压促使投资者争相将其他地区的金属转移到美国海岸。金价继周二上涨近1%后延续涨势。

厉害啦2024-05-15

决策分析：鲍威尔都不期待今日CPI会好？！拜登关税大招重击中国股市，黄金站上2370

跌0.22%。美国总统拜登宣布对包括电动汽车、电脑芯片和医疗产品在内的一系列中国进口产品大幅提高关税。在外汇市场，美元处于守势，因交易商在CPI报告公布前仍对采取行动犹豫不决，欧元兑美元接近一个月高位，目前交投在1.0817美元。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在105关口。日元兑美元交投在156.35，周二触及156.80的两周低点，交易商担心日本当局会再次出手干预。 4月29日，日元触及34年低点160.245，引发了一轮又一轮的大举买入日元，交易员和分析师怀疑这是日本央行和日本财务省的行动。大宗商品方面，油价小幅走高，因大型野火威胁加拿大油砂，且市场预期美国原油和汽油库存将在今日稍晚回落。美国原油期货上涨0.4%，至每桶82.71美元，布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶78.39美元。现货金维持升势，在昨日涨幅的基础上进一步攀升，日内一度站上2370美元，等待今日CPI指引方向。

云涌2024-05-15

新能源汽车"一骑绝尘"，半月渗透率突破50%！中国车企加速"换道超车"

领先的电池和车身集成技术，数月蝉联全球电动汽车销量冠军；吉利、长城等品牌的市场份额也在强劲增长。国产新能源汽车品牌的崛起是政策支持和技术创新两大因素共同作用的结果。一方面，政府工作报告明确鼓励智能网联新能源汽车产业发展；另一方面，国产车企在动力电池、智能驾驶、车载系统等方面不断实现技术突破，产品竞争力大幅提升。国产品牌正以多维度的创新发力，加速推动新能源汽车行业变革。挑战与机遇并存，市场竞争格局或将重塑尽管新能源汽车市场一片繁荣，但业内人士也指出了其面临的挑战。要实现全年新能源汽车渗透率超50%的目标，还需要付出更多努力。目前新能源汽车在车用芯片、基础软件等方面还存在短板，动力电池回收体系也有待完善。此外，电动汽车的可靠性仍需要时间来证明。新能源汽车要赢得更多消费者信赖，还有不少难题需要攻克。业界普遍认为，在较长时间内，汽车市场可能呈现新能源车与燃油车的双轨并行，两者将在不同领域竞争共存。环保法规和新技术的发展，也倒逼燃油车不断改良以维持竞争力。未来，汽车市场将更加丰富多元，以适应不同消费者的需求和偏好。在这场变革中，唯有不断创新，才能抓住机遇，赢得未来。中国新能源汽车产业已走在了"换道超车"的快车道上，期待它为全球汽车工业树立全新的标杆。

金融界2024-05-15

惊喜还是“惊吓” 全盯紧美CPI数据降息预期今夜会否再生变数？彭博一条消息引爆了中国地产股

关系#另一方面，美国拜登政府宣布对中国电动汽车和其他战略行业征收新关税，旨在保护美国制造业。然而，此举或将加速把中国生产转移到墨西哥、越南和其他地方。延伸阅读：突发重磅！中俄最高领导人会晤在即白宫有大事宣布官员和贸易专家表示，如果不采取有力措施切断从墨西哥和其他国家转运或轻度加工的中国商品，中国定价过低的过剩产品仍会流入美国市场。

IreneLim2024-05-15

法拉第未来美股盘前一度涨超120%，昨日收涨367%！美股散户抱团股疯涨，贾跃亭“有救”了？

，另一方面资助公司运作，特别是用以支持电动汽车制造，目标在于稳固FF的基本运营并重振投资者及股东的信心。此外，贾跃亭也反驳了部分媒体误读的“已经退市”的报道，贾跃亭作为法拉第未来的创始人，将和管理层竭尽所能，力争恢复合规，努力保持上市资格。据了解，此前5月1日，法拉第未来已向纳斯达克提交了维持合规上市的申诉。在此期间，以及纳斯达克上市资格部门可能授予公司的延长期内，FF将继续保持在纳斯达克交易市场上市。回顾去年5月30日，贾跃亭首次亮相抖音，为FF 91的面市预热，仅24小时内便吸引了超过78万名粉丝关注。截至目前，其微博粉丝数已达到1517.4万，抖音粉丝亦增至152.5万，显示出他在社交媒体上的广泛影响力。针对贾跃亭的此番言论，FF在同日发表了官方声明，澄清贾跃亭发布的视频系其个人行为，未经过公司官方审批，因此视频中的任何声明不代表公司立场。声明中还提到，尽管视频中提及贾跃亭考虑在特定条件下担任联席CEO的可能性，公司董事会当前并未将此事项纳入考虑范围，同时对贾跃亭愿意为公司提供服务的态度表示感激。此外，4月25日贾跃亭在另一则视频中透露，他已为公司及乐视偿还了超过100亿美元的债务，在美国法律框架下，其个人债务问题已得到解决。他强调，回归中国是他最大的心愿，为此他愿意尝试一切可能的途径增加收入、推进造车项目、偿还债务，坚信车辆成功制造并完成债务清偿之时，便是他归国之日。

金融界2024-05-15

美股异动｜Canoo盘前跌超3.2% 第一季度净亏损扩大且逊预期

电动汽车初创公司Canoo(GOEV.US)美股盘前跌超3.2%，报2.7美元。Canoo第一季度净亏损从去年同期的9070万美元扩大到1.107亿美元，分析师平均预期亏损5,520万美元；调整后每股亏损1.13美元，分析师预期亏损0.97美元。期内未公布销售额，分析师预期为110万美元。美国需求放缓以及中国电动汽车制造商在全球最大汽车市场上的激烈竞争，打击了包括Canoo在内的公司的需求。

格隆汇2024-05-15

马斯克再次称赞中国：看看那里的高铁，再看看美国的

。” 一位X用户发帖，对美国拟对中国产电动汽车征收高关税进行了辛辣嘲讽。马斯克回应称：“中国太棒了，没去过的人不知道。看看那里的高铁，再看看美国的。”

金融界2024-05-15

泓淋电力(301439.SZ)：未生产高速铜缆产品

产品主要有电源线组件、特种线缆、新能源电动汽车充电连接产品，主要应用于计算机、家电、新能源电动汽车、终端零售市场等领域。

格隆汇2024-05-15

A股收评：三大指数齐跌！沪指跌0.82%，地产股逆市走高

拜登政府对华加征新关税，其中，中国进口电动汽车的关税将从25%增加至100%。有分析认为美国对中国加征汽车关税的影响料将有限，因美国目前并未大规模进口中国纯电动汽车。野村称，由于欧盟及英国占中国电动车出口量的40%，欧洲如果效仿美国，对中国电动汽车征收高额惩罚性关税，中国电动汽车行业或会面临更大压力。券商股走低，浙商证券跌停，国盛金控、太平洋跌超8%，方正证券、华创证券、信达证券等跟跌。与之形成鲜明对比的是，国联证券今日复牌喜提一字涨停。有业内人士分析，券商股整体走低，情绪上或是与近期券商行业惨淡的一季报以及接连出现的罚单不无关系。券商行业的基本面已经见底，且行业的并购与重组加速这一预期正在逐步兑现。当前券商板块正处于估值底部区间。电力股回调，西昌电力跌停，乐山电力跌超9%，明星电力跌逾8%，甘肃能源、华银电力跌超7%。房地产股走高，光大嘉宝、天地源涨停，信达地产涨超7%，滨江集团、华发股份、南国置业等跟涨。跟随地产股涨势，家电板块走强，老板电器涨超6%，火星人涨超5%，亿田智能涨超4%，奥普家居、帅丰电器等跟涨。有市场传闻称，相关部门正在考虑一项计划，即让全国各地的地方政府购买尚未售出的存量住房。该方案可能会让银行提供贷款。展望后市，华泰证券称，当前位置下市场或进入小歇脚期，原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据与待接力的边际增量资金，市场突破关键点位或需要政策（持续性及强度）与内生动能（盈利弹性或产业周期）的双管齐下，增量资金更多的则是水到渠成。市场下行风险随着资金面风险释放及一季报落地而减弱，但考虑到偏弱的金融数据或对风险偏好修复形成扰动、政策预期待催化，市场或从反弹进入小歇脚期，对应板块轮动的行情仍会持续。配置上，红利仍是底仓首选，当前在板块内部、A/港股间做高低切换，战术配置出口与产能减压两个景气主线。

格隆汇2024-05-15

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