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中国新能源汽车第2000万辆下线，头部车企品牌效应有望持续放大

难求生存，自主品牌全面掌握主流价格区间电动汽车和“大三电”的话语权，智能驾驶和人工智能快速迭代，robotaxi未来可能出现爆发式增长。头部车企的品牌效应有望持续放大来自乘联会的数据显示，国内40万元以上新车消费的新能源汽车销量占比，已经从2017年的1.2%提升至2023年的3.4%，在20-30万元区间，这一数据则从8.5%提升至17.5%。这表明，随着新能源汽车技术的不断进步和成本的降低，越来越多的消费者开始将新能源汽车作为购车的首选。华西证券研报认为，当前时点是新能源汽车走向大众普及市场的起点，看好新能源车型对于传统燃油汽车的加速替代。在此过程中，头部车企的品牌效应有望持续放大。软件定义汽车是长期产业趋势，今年将成城市NOA（导航辅助驾驶）重要落地年份，看好智能化成为下一阶段车企成长的重要驱动力。安信证券研报指出，行业格局已初步分化，头部车企份额明显提升，弱势造车新势力和合资品牌份额下滑。未来新能源头部车企有望加速发力，合资品牌和二线新势力产品出新节奏较慢，或较难扭转弱势地位，行业有望迎来第一梯队浮现和末位加速淘汰。新品推出节奏越快、产品胜率越高的企业有望最终胜出。

金融界2023-07-03

美股开盘：道指跌近百点新能源车股普涨特斯拉涨逾5%、小鹏汽车涨超7%

的多项经济数据考验，同时特斯拉第二季度电动汽车交付数据再创历史新高提振了纳斯达克指数的表现，美股开盘涨跌互现，道指开跌78点，标普500指数开跌0.09%，纳指开涨0.08%；新能源汽车普涨，特斯拉涨5.5%达到去年9月29日以来最高点，其Q2交付量创纪录新高，纳斯达克中国金龙指数开盘涨2.8%，小鹏汽车涨7.38%，理想汽车涨4.7%，蔚来汽车涨4.5%。截止发稿，道琼斯指数下跌92.12点，跌幅0.27%报34315.48点；标普500指数下跌7.44点，跌幅0.17%报4442.94点；纳斯达克综合指数上涨22.33点，涨幅0.16%报13810.25点。德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。受美国独立纪念日假期影响，美股今日（7月3日）提前于北京时间4日01：00收盘，明日（7月4日）休市一日。 10年期美债收益率即将挑战4%大关？非农携美联储纪要本周杀至上周四，10年期美债收益率一度最高攀升至了3.89%，创下了三个月来的最大单日涨幅。一些市场人士目前已预计，未来一周的大量风险事件，如美联储6月会议纪要和非农就业数据的出炉，可能会释放新的债市抛售潮，并将10年期美债收益率推升向至关重要的4%大关。而这一“全球资产定价之锚”的命运，无疑也将牵动着所有市场投资者的目光。美股牛市未完！资深策略师：忘掉QT，美联储“大放水”将卷土重来咨询公司Crossborder Capital董事总经理迈克尔·豪厄尔表示，未来几年不断膨胀的债务将迫使美联储再次大举购买债券；美联储将不得不放弃量化紧缩（QT）计划（该计划通过缩小美联储资产负债表来收回之前的刺激措施）。相反，美联储将恢复其量化宽松（QE）计划，此举有望提振股市。有名的衰退指标出现另类解读：美国通胀将大降！上周，2年期和10年期美国国债收益率之差扩大至整整一个百分点，标志着40多年来最大幅度的倒挂。该指标倒挂是债券市场有名的衰退指标。不过，美国银行表示，目前美债收益率曲线倒挂并不反映经济衰退风险上升，而是意味着美联储将缓慢降息，因通胀可以在避免经济衰退的情况下大降....... 全球硬着陆要来了？PIMCO正做准备：极端前景风险越来越大衰退的可能性不断下降一直是今年美股牛市情境中的一个重要支撑。但全球最大债基太平洋投资管理公司（PIMCO）警告市场，当央行依旧有动力继续加息，围绕这些政策滞后性的影响就越大，经济面临更极端前景的风险就越大，目前看好高质量的政府和公司债券等防御性资产。加码减产，沙特、俄罗斯联手挺油价！市场情绪低迷，沙特、俄罗斯两大产油国再次联手支撑油价。沙特宣布将把自愿减产行动延长至8月，俄罗斯宣布8月额外减少石油出口每天50万桶，同时削减产量每天50万桶。价格战+新补贴，特斯拉二季度交付再创纪录！同比大涨83% 美东时间周日，特斯拉公布第二季度的生产和交付数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。特斯拉Q2交付量创新高！投行Wedbush唱多：空头将进入冬眠模式在特斯拉公布创纪录的第二季度交付量后，华尔街投行Wedbush再次唱多，分析师Daniel Ives表示“空头将进入冬眠模式”，维持对特斯拉“跑赢大盘”的评级以及300美元的目标价。这位分析师表示，2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉的利润率将在未来一到两个季度见底，然后在2024财年回升。多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量据英国《金融时报》周一报道，两名接近苹果和立讯精密的人士表示，苹果准备在2024年将今年6月6日发布的首款MR头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台，苹果最初希望2024年的出货量达到100万部。另外，为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果第一年只要求他们生产13至15万部。大和：上调英伟达评级至“跑赢大盘”，升目标价至475美元大和资本投资分析师LouisMiscioscia将英伟达的评级从“中性”调升至“跑赢大盘”，并将每股目标价从408美元提高至475美元。他指出，该公司在人工智能领域，尤其是生成式人工智能方面占主导地位，将很难被竞争对手如AMD和英特尔等公司超越，这要归功于英伟达在AI中提供全方位的产品组合供应。上半年药企股价哪家强？礼来领跑美股同行受糖尿病药物销售火爆的鼓舞，礼来成为2023年上半年表现最好的生物技术公司，回报率高达28%。排在第二位的是福泰制药，得益于其囊性纤维化药物组合的持续强劲收入，该公司的回报率约为23%。排名第三的是总部位于丹麦、专注于糖尿病治疗的诺和诺德，其销售额增长了约18%。阿斯利康新肺癌药物研究结果缺乏细节因阿斯利康公司对新型癌症药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的研究结果引发了市场对该药物可能不如预期效果的担忧。公司周一表示，与标准化疗相比，该药物帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，该公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。百度文心一言App上架AppStore 据媒体报道，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装。

金融界2023-07-03

美国股指期货小幅上扬特斯拉带动电动汽车相关股票走强

新一季度伊始，股市开局良好，电动汽车制造商特斯拉和比亚迪的季度销售创纪录，股价闻讯攀升。油价上涨，因沙特和俄罗斯延长减产措施。特斯拉盘前上涨6.5%，比亚迪在香港市场走高，并带动电池供应商股价走强。纳斯达克100指数期货小幅上涨，该指数上半年创出有史以来的同期最佳表现，欧洲和亚洲股市一并上涨。上半年股市意外走强之后，投资者正在削弱对股市的预期。央行维持了鹰派立场，但美国通胀放缓的迹象令科技股普遍大幅走高。交易员等候即将到来的财报季以及例如周五非农数据等经济指标，以了解经济的健康程度。美国市场在周二独立日假期前可能走势淡静。 “上半年股市表现不错，因为没有发生美国经济衰退，”摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou表示。此外，他补充说，科技股交易已经变成“机构投资者痛苦的交易，导致他们缴械投降。上半年这样的背景给下半年带来脆弱性，因为它意味着，如果美国经济衰退，市场将出现相当突然的重新定价。”

金融界2023-07-03

韦德布什：特斯拉强劲交付数据将让空头进入“休眠模式”

球生产规模/范围的扩大”，都为特斯拉的电动汽车成功锦上添花。与此同时，知名科技分析师、深水资产管理公司的管理合伙人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）也对特斯拉最新的交付数据发表了看法。蒙斯特在推特上写道：“这是自2021年6月以来的最快增速。”并指出，自2021年7月以来，特斯拉股价上涨了20%。他补充道：“最让我印象深刻的是，前七个季度的交付量平均增长了50%，这标志着增长的显著加快。产量增长率与交付量相似，表明库存水平保持稳定。”

金融界2023-07-03

远超市场预期！特斯拉官宣：二季度全球交付大增83%

司第一季度在中国国内外的大幅折扣引发了电动汽车市场“价格战”的呼声。Potter警告说：“第三季度的降价（如果有的话）可能会重新引发投资者对利润率的担忧。” 特斯拉目前在加利福尼亚州弗里蒙特、德克萨斯州奥斯汀以及海外上海和德国勃兰登堡（柏林以外）运营汽车组装厂。该公司还在其位于内华达州斯帕克斯的电池工厂生产重型电动卡车Semi。Semi的交付于2022年12月开始，但特斯拉仍未大量生产卡车。今年3月，马斯克宣布特斯拉计划在墨西哥蒙特雷附近建造一座新工厂，距离德克萨斯州奥斯汀工厂仅一天车程。六月在纽约会见印度总理莫迪后，马斯克表示，特斯拉也希望“尽快”在印度投资。该公司预计今年将开始在北美销售部分改进版的Model 3。在5月份的年度股东大会上，马斯克还表示，特斯拉将于2023年交付首款Cybertruck皮卡，并正在开发一种新型驱动装置和其他技术，使其能够在未来推出更实惠的电动汽车。对更新、更实惠的车型的预期可能会继续给销售带来压力，同时竞争也会加剧，尤其是在中国。马斯克在第二季度交付报告发布前的一条推文中写道：“特斯拉一直是一支高度波动的股票，通常没有明显的规律或理由。我们对长期价值创造充满信心，但无法控制股市的躁狂抑郁性质。” 周五，在第二季度交付报告发布之前，特斯拉股价收于261.77美元。该公司在一份声明中表示，将于2023年7月19日星期三收盘后公布第二季度财务业绩。

Dan19772023-07-03

塔塔汽车宣布乘用车提价平均上涨0.6%

格保护。此次提价将适用于内燃机汽车和电动汽车。该公司表示，平均而言，买家可以预期各种车型和变体版本的价格上涨0.6%。该公司将价格上涨归因于过去投入成本的剩余影响。

金融界2023-07-03

全球市场“开门红”！今日，一则消息掀科技热潮中美解冻有新迹象？

假期前提前收盘。新季度股市开盘走高，电动汽车制造商特斯拉和比亚迪的季度销量均创下新高。特斯拉在美股盘前交易中上涨6.3%，比亚迪在香港交易中攀升，引领电池供应商的股票走高。上周五公布的美国经济数据暗示通胀正在降温，扶助提振科技股涨势，并支撑全球股市人气。受此影响，以科技股为主的纳斯达克上周五实现了40年来最大的上半年涨幅。苹果首次以3万亿美元的市值收盘银行股和矿业股领涨欧洲股市。泛欧斯托克600指数触及两周高点。而日本东证指数(Topix)继续触及上世纪90年代中期以来的高点，原因是大型制造商的信心有所改善。巴基斯坦与国际货币基金组织(IMF)达成30亿美元的初步贷款协议后，巴基斯坦主要股指出现三年多来最大涨幅，缓解了违约担忧。在经历了上半年出人意料的强劲表现后，投资者正在降低对股市的预期。尽管各国央行仍在保持鹰派言论，但美国通胀放缓的迹象推动了科技股的大幅上涨。交易商正在关注即将到来的财报季以及周五非农就业数据等数据，以寻找经济健康状况的线索。在周二的独立日假期之前，美国市场可能会比较平静。摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou说：“股市在上半年表现良好，因为美国没有出现衰退。”此外，他补充说，科技股交易已经变成了“机构投资者的痛苦交易，导致他们投降。上半年的背景为下半年带来了脆弱性，因为这意味着，如果美国出现衰退，市场将出现相当突然的重新定价。” 伦敦principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah说：“利率的上升幅度预期有所回落，所以你看到科技股表现优异，这推动了市场。” “算总账的日子仍将到来，但经济仍有力量，因此你可以在股市找到积极因素，”Nordea首席分析师Jan von Gerich表示。中国方面，周一发布的一份关于中国制造业的报告显示，中国经济仍在努力反弹，而在欧洲，意大利的工厂经历了自2020年初新冠肺炎疫情封锁以来最糟糕的一个月。在中国央行表示将以“精准有力”的方式实施稳健的货币政策，以支持经济增长和就业之后，中国蓝筹股上涨。中国蓝筹股上季度下跌5%，而大部分发达国家股市则出现反弹。本周的另一个焦点将是美国财长珍妮特·耶伦(Janet Yellen) 7月6日至9日对北京的访问。在一系列双边紧张局势之后，全球最大的两个经济体正寻求修复关系。汇市：美元周一小幅走高，多数主要货币兑美元汇率都在窄幅波动。美国进一步升息的前景，以及日本央行对超宽松货币政策的坚定承诺，继续支撑美元兑日元。美元兑日元周一交投在144.84，上周曾触及八个月高位145.07，但日本干预汇市的风险令其升势放缓。周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和，而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响，尽管影响是渐进的。然而，债券市场仍然暗示，美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%，到11月进一步加息的可能性为40%。本周将公布的美国关键数据包括备受关注的制造业和服务业调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值为失业率稳定，就业岗位料增加22.5万个，此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，即便是这些预测也不足以让美联储避免进一步收紧政策。“虽然我们认为7月份加息的理由很充分，但我们仍然认为，9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓，使美联储能够更轻松地延长加息。” 土耳其里拉升至1美元兑26.1里拉上方的又一个纪录低点，投资者在等待当天晚些时候的央行会议纪要。此前，土耳其政策制定者在6月份将政策利率上调650个基点——这是回归正统的最强烈信号，尽管此次加息未达到市场预期。大宗商品：全球利率上升导致金价近期走势艰难，金价目前交投在1910美元附近，比三个月低点1,892.82美元高出1.37%。布伦特原油上周结束连续四个季度的下跌后，油价试图反弹。目前布伦特原油涨近1%至76附近，WTI原油涨超1%至71美元上方。

厉害啦2023-07-03

天风证券首次覆盖能链智电，给予“买入”评级，目标价13美元

能链智电已成为中国规模最大、增长最快的电动汽车充电服务商之一。公司已建立起覆盖中国各地的运营服务网络，截至2023Q1充电网络已经渗透至中国350余个城市，连接充电站5.5万个，充电枪57.5万个，分别占市场总量的48.9%/ 40.3%。2022年/ 2023Q1，公司的充电网络完成充电量2754 GWh/ 1023 GWh，同比分别增长116%/ 112%，占同期中国公共充电器充电总量的20.1%/ 20.6%。天风证券认为能链智电具备以下看点：看点一：充电运营服务市场持续扩容，公司解决方案矩阵成熟、客户广泛行业层面，国内新能源汽车快速渗透，不断抬升消费者的充电需求，公共充电量迅速增长驱动充电运营服务市场持续扩容。市场扩容同时高度分散化，头部充电服务商迎来一体化整合机遇。公司一站式解决方案覆盖充电运营全生命周期，目前公司的一键运维已经覆盖300个城市的3000个充电站，为超20,000个停车位提供维修服务。客户方面，公司全生命周期服务方案带来高客户粘性，已覆盖理想汽车、AITO汽车、协鑫能科、特来电等优质企业。看点二：“内生+外延”资源高效整合，巩固领先地位、强化光储充布局 “内生”资源方面，能链集团服务上万企业客户及上亿汽车用户，构建能源物联网数字化中台，公司背靠能链集团高效转化客户，凭借能链集团内部的加油站资源，可迅速触达掌握优质土地资源的地方国企。截至2023年6月，公司已经与泸州能投、国网长治等国企达成深度合作，共同构建城市新能源汽车充换电设施服务体系，加速新旧动能替换和新能源产业发展。“外延”资源方面，公司于2023年1月与海博思创签署合作协议，共同出资设立能链海博，布局多元化储能解决方案；海博思创是国内领先的储能系统解决方案服务商，积极布局独立储能电站，并将风电、光伏、储能与电网深度融合，已落地多能互补示范项目。2023年6月公司通过子公司Data Auto收购香港光电89.99%股权，切入香港分布式太阳能电站领域。看点三：布局虚拟电厂及充电机器人，创新业务+出海开启第二增长曲线虚拟电厂方面，公司已在部分地区具备申请虚拟电厂负荷聚合商的资格；2023年6月，公司正式发布虚拟电厂产品，并与北京清能互联科技有限公司、京能国际控股有限公司等签订战略合作协议，在电力交易决策优化、人工智能分析预测、资源聚合建模与优化调度、分布式光伏、储能及绿电交易等方面深度合作。充电机器人方面，公司自主研发自动充电机器人，截至23年6月，公司分别与轻橙时代、极狐达成合作，聚焦智能电动出行和智慧补能技术应用。出海方面，公司已在荷兰设立了欧洲总部，在中东与阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯等国家政府及能源公司讨论合作事宜，在新加坡设立办事处以部署充电解决方案，并与日本主要能源公司洽谈合作机会。

金融界2023-07-03

中国增长乏力再添新证据！新一轮降息成效遭质疑，7月政治局会议恐有重大举措？

化经济结构，促进经济持续复苏。然而，电动汽车行业——包括汽车、电池充电站和电网——是迄今为止中国中央政府宣布最具体刺激措施的唯一领域，主要形式是延长税收减免。国务院上周四也提出了促进家庭用品消费的措施，但没有详细说明。市场观察人士正在期待7月份召开的中共中央政治局会议的下一步举措。在这次会议上，中国高层将对今年上半年的经济表现进行评估。

风起2023-07-03

花旗：小鹏G6是一次很好尝试惟估值可能已触及上限

，并视为中性至轻微正面。该行料，G6纯电动汽车（BEV）SUV将会占据价格介乎20万至25万元的BEV市场份额，并认为G6价格策略是一次很好尝试，惟其估值可能已触及上限。该行维持其目标价为6.28美元，维持其评级为“沽售”。

金融界2023-07-03

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