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重庆信托业绩下滑半年被罚212万，未决诉讼涉案金额超百亿

26日，前百强房企隆基泰和官微称，因受疫情及房地产行业下行影响，隆基泰和出现流动性危机，并向法院申请重整，近日已裁定受理。不过早在2022年10月18日，隆基泰和已被列为限制高消费企业，申请人为重庆信托。其实，重庆信托与隆基泰的纠纷，在2022年报中也有体现，据诉讼中显示，重庆信托申请执行和道国际商贸有限公司、陕西睿迈璟和房地产开发有限公司、河北晟隆城市建设发展有限公司、隆基泰和集团有限公司、隆基泰和置业有限公司、魏少军案，涉案本金 5.5 亿元。法院已查封抵押物及相关资产。此外，重庆信托与世茂集团旗下公司合作的一笔信托，“重庆信托鑫虹1号集合资金信托计划”原于2022年2月26日到期。因到期未能兑付，随后展期16个月。据媒体统计，2022年以来重庆信托也先后踩雷帝景苑、恒大、宝能、世茂...等多家地产公司。公开资料显示，重庆信托前身重庆国际信托投资公司，是1984年10月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2017年12月，公司注册资本金增至150亿。从股权结构来看，控股股东为同方国信投资控股有限公司，持股比例66.99%，国寿投资保险资产管理有限公司，持股26.04%，上海淮矿资产管理有限公司，持股4.1%。从股权穿透上看，重庆信托既有央企中核资本，又有国营金融机构中国人寿的国资股东背景，又有安徽地方国资背景。 2022年公司未决诉讼涉案金额110亿年报显示，截止2022年末，重庆信托实现营业收入为55.14亿，去年同期77.42亿，同比下跌28.78%，从结构构成上看，手续费及佣金的净收入及投资收益都出现大幅下跌，分别下降55.73%与52.36%，受此拖累营收指标也出现下滑。从利润指标上看，公司实现利润总额20.12亿，同比下降47.99%，实现净利润13.3亿，相比去年同期31.17亿，下跌57.32%。据历史经营数据显示，2019-2022年营收已从79.78亿跌至55.14亿，而净利润更是从43.47亿跌至13.3亿。截止2022年底，信托资产为1949.25亿，期初2011.39亿，同比下降-3.09%。从信托资产投向上看，2022年投向房地产金额为146.14亿，占比达到7.50%，而且合作对手多为民营房企，风险敞口较大，由此造成了较大的兑付压力和舆情压力。诉讼披露2022年公司未决诉讼金额近110亿，包括公司未结案件1件，是涉案金额10亿的合同纠纷案，涉及与恒大园林、恒大地产、重庆航耀、重庆尖置、重庆中渝合同纠纷。新办诉讼案件1件，与厦门万厦天成房地产开发有限公司等的合同纠纷案，涉案本金近30亿。此外，新办执行案件7件，涉案金额近70亿。半年内被处罚金212万 7月24日，重庆信托再领12万罚单。据国家外汇管理局重庆外汇管理部网站公布行政处罚决定书(渝汇罚〔2023〕3号)显示，重庆信托股份有限公司(以下简称：重庆信托)因违反外汇登记管理规定。被处以罚款12万并给予警告。这已是重庆信托今年以来的第三张罚单。年初，重庆信托作为国都证券股东，因存在以下四方面问题：一是未如实向国都证券说明与国都证券其他股东的一致行动人关系。二是与具有关联关系、一致行动人关系股东的合并持股比例可能对国都证券运作产生重大影响，但未通知国都证券。三是与国都证券多名股东通过股票质押协议违规约定让渡表决权等股东权利，扩大你公司作为国都证券股东的影响力。四是利用对国都证券经营管理的影响，进行不当关联交易获利。曾被北京证监局要求责令整改。 3月份，重庆信托因存在非洁净转让信贷资产，掩盖表内外资产质量；内部风险控制欠审慎；向投资人披露信息不全面不准确；信托资金被用于房地产开发企业缴纳土地出让款。重庆信托被重庆银保监局处罚200万，同时，对相关责任人处以警告，并罚款5万元。仅半年时间，重庆信托就被处罚金212万。偏爱房地产致使上市公司踩雷也正因为重庆信托对于房地产的偏爱，致使上市公司也陷入踩雷境界。据悉，南华仪器（300417）于2021年7月30日以自有资金6000万元认购 “重庆信托•昆明融创城项目集合资金信托计划”，信托资金主要用于向昆明融创城投资有限公司发放借款以及受让重庆万达城投资有限公司对项目公司享有的债权，预期年化收益率为7.30%，到期期限为2022年4月30日。由于债务人昆明融创城投资有限公司及其担保人未能按期偿还融资本息，“重庆信托•昆明融创城项目集合资金信托计划”逾期。截止2023年4月28日，南华仪器累计收回信托计划本金共计138万。因此，从谨慎性原则出发南华仪器对“昆明融创城信托项目”理财产品计提减值准备3029.4万元，由此，对其2022年净利润产生较大影响。 “由于项目公司未能按期偿还融资本息，公司已向重庆五中院申请强制执行并已立案受理，目前处于司法执行中。” 南华仪器表示。

金融界2023-07-31

劳力士“大衰退”已经来临！美联储“手撕”豪华手表市场的繁荣

的亏损最为严重，同比下降近20%。当疫情期间“万物反弹”如火如荼时，豪华腕表也不例外。过剩的现金涌入各种另类投资，例如NFT、meme股票还有奢华的钟表。劳力士、百达翡丽和爱彼的价格在 2022 年初创下历史新高。根据波士顿咨询集团的一份报告，二手手表销售额在2021年达到220亿美元，几乎占750亿美元豪华手表市场的三分之一。尽管过去一年有所下降，但从长期来看，价格已经大幅攀升，跑赢股市。劳力士指数较五年前上涨超过55%。与传统投资类别相比，豪华手表表现良好，尤其是从长期来看。从2018年8月到2023年1月，劳力士、百达翡丽和爱彼这三大奢侈品牌顶级型号的二手市场平均价格在今年早些时候发布的一份报告中表示，尽管疫情期间市场普遍低迷，爱彼仍以年增长率20%的速度上涨，而标准普尔500指数的年增长率为8%。

Dan19772023-07-31

廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散

局的数据显示，上个月海外游客数量恢复到疫情前水平的70%以上，重回200万人次。但国内购物者面临着复杂的情况，通胀继续超过薪资增速。上周五，东京通胀强于预期，而最新的劳动力市场数据将于周二公布。 YCC微调日元面临上行压力上周，日本央行稍微放松了对国债收益率曲线的控制，这是日本央行行长植田和男就任以来的首次出人意料的举措。虽然YCC的基本内容保持不变，但日本央行为其增加了灵活性，允许10年期国债收益率在±0.5%上下波动，而且宣布在每个工作日以1%的固定利率购买10年期国债，此前为0.5%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，日本央行向市场扔了一个曲线球，表面上对YCC进行了改变，而本质上是央行的明智之举，成功地弥合了直接改变YCC所带来的波动性。这些调整可能会继续引发有关潜在政策正常化的讨论，有助于推高日元汇率。此举还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来借贷成本低廉的廉价日元一直是资本市场融资的支柱，而现在，正当全球利率似乎达到顶峰之际，日元却面临着日本收益率上升带来的上行压力。日本股市有望得到提振摩根士丹利和高盛集团的策略师认为，日本央行对收益率曲线控制的调整提供了明确性，将支持日本股市进一步上涨。布莱克（Daniel Blake）等摩根士丹利策略师认为，在日本央行宣布以1%的利率购买债券后，机会“现在更加清晰”。他们还表示，央行“在没有发出紧缩周期信号的情况下成功地增加了政策灵活性”。高盛的柯克（Bruce Kirk）等人表示，“日本央行悬而未决”的风险似乎已经消除，投资者可能会加大对各个行业的押注，同时有选择性地增加大盘股的权重。他们认为： “日元稳定和公司治理改革势头改善相结合，可能会鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。

金融界2023-07-31

美联储加息引发“劳力士衰退”：奢侈手表价格较峰值下跌32%

下跌最为严重，同比下降了近20%。在疫情期间，当“万物复苏”如火如荼时，奢侈手表也不例外。过剩的现金涌向各种另类投资——比如NFT和米姆股票——奢侈手表也随波逐流。劳力士（rolex）、百达翡丽和爱彼的价格在2022年初创下历史新高。波士顿咨询集团的一份报告显示，2021年二手豪华手表销售额达到220亿美元，占750亿美元豪华手表市场的近三分之一。尽管过去一年下跌，但从长期来看，价格已经攀升得相当高，表现优于股市。劳力士指数较五年前上涨了55%以上。波士顿咨询公司在今年早些时候发布的一份报告中表示：“与传统投资类别相比，奢侈手表表现良好，尤其是从长期来看。从2018年8月到2023年1月，尽管疫情期间市场普遍低迷，但劳力士、百达翡丽和爱彼这三大奢侈品牌的顶级腕表在二手市场的平均价格仍以每年20%的速度上涨，而标普500指数的年增长率为8%。”

金融界2023-07-31

美联储“大鹰派”开始乐观！但也警告：若需加息，一定会加！

上述言论之前，关键数据显示，美国通胀从疫情高点回落，经济增长保持稳定，即使美联储将利率提高到22年来的最高水平，消费者仍在继续消费。这位地区联储主席在外媒的一档节目中说：“经济的韧性继续令人惊讶。基本情况似乎是，我们的经济将放缓，但将避免衰退。” 他说，虽然在美联储寻求为经济和过于紧张的劳动力市场降温的过程中，还没有出现大规模的失业或工资下降，但劳动力市场应该会出现一些疲软。“我个人认为这是不现实的，即我们将在劳动力市场不付出代价的情况下结束这个通胀周期” 。美国失业率继续徘徊在3.6%的历史低点，不过卡什卡利说道，这一数据在未来几个月可能会升至4%。他说，“在我看来，这仍将是软着陆”。他指的是美联储希望在不造成大量失业或负增长的情况下，为物价和需求降温。本周五，美国将公布备受关注的美国非农就业报告，预计其将显示美国就业人数以健康但更为温和的速度增长。卡什卡利还重申，美联储正在密切关注这些数据，以指导是否有可能进一步加息。他说，虽然6月份核心PCE物价指数上涨4.1%，低于预期，为2021年以来的最低水平，但这一数字仍高于美联储2%的通胀目标。他说：“如果我们需要加息，即从现在开始进一步加息，我们一定会这么做。” 美联储上周将基准联邦基金利率的目标区间上调至5.25%-5.5%，使其上升至2001年以来的最高水平，并为2022年3月以来的第11次加息。

金融界2023-07-31

没有太多新政策！中国未提供直接支持：居民不愿消费、政府也不愿发放补贴

是改善经济中的商品供应，而不是需求。自疫情开始以来，政府一直没有向居民提供现金补贴，而是将支持重点放在向企业提供福利和税收减免上。 “到目前为止，政策一直试图刺激消费者消费，但财政政策并没有加大力度，”Grow Investment Group首席经济学家Hao Hong说，“在经济下行压力加大的情况下，中国的财政赤字甚至在缩小。” 国家发改委和其他部委的官员将于周一下午3点在北京举行新闻发布会，概述扩大消费的措施。Hong表示，财政部官员不在通知中，表明消费券不太可能推出。 “文件中没有太多的新政策，也没有提供真正的资金来帮助家庭，”他说。在房地产政策方面，发改委的文件重申推动旧建筑和特大城市城中村改造的承诺。鼓励各地对农村购买家电和家装材料给予补贴。中共中央政治局上周表达了对经济复苏的担忧，官员们承诺将进一步放宽房地产政策，支持消费，并解决地方政府的债务问题。上周五，三家政府机构发布了一系列专门针对轻工业的措施，包括从家居用品、食品、造纸到塑料制品、皮革和电池等一系列产品。投资者受到最新公告的鼓舞，尽管“这些政策的实际执行和深度仍有待检验”，华侨银行的经济学家Tommy Xie说。“这种转变改变了投资者的观点，让他们不再把杯子看成半空，而是看成半满。” 最新的经济数据显示，经济复苏仍面临压力。除服务业数据外，周一公布的PMI数据显示，7月份制造业再次出现收缩。制造业和非制造业的失业分项指标——一个包括服务业和建筑业的广义指标——本月仍低于50，这是区分扩张和收缩的分界线。 “用政策刺激需求面很难，”仲量联行大中华区研究主管兼首席经济学家Bruce Pang说，“当居民普遍不愿意消费，政府也不愿意发放补贴来增加消费倾向时，政策制定者只能调整消费品和服务的供给，以更好地满足需求。” 本月早些时候，国家发改委表示，中国将不遗余力地制定和出台促进消费的政策，并将出台一系列新措施，以提振汽车、电子产品的销售和农村消费。

超启2023-07-31

美国卡车运输巨头Yellow宣布倒闭 3万员工失业

该公司在2020年获得了7亿美元的联邦疫情救济资金，但未能扭转命运，目前正准备申请破产，并正在就出售全部或部分业务进行谈判。这家拥有近百年历史的公司以其具有竞争力的价格而闻名，拥有超过1.2万辆卡车，为沃尔玛和家得宝等零售巨头在美国各地运送货物。但近年来，该公司一直在债务的重压下挣扎。自2021年以来，这家陷入困境的公司实施了一项削减成本计划，高管们希望该计划能让业务重回正轨。但随着今年整个货运行业的需求大幅下降，该公司的处境变得更加严峻。上周，Yellow勉强避免了一场卡车司机工会成员的罢工，因其拖欠5000万美元的员工福利，该公司有30天的时间来支付养老金和福利。卡车司机工会指责该公司管理不善。上周五，该公司解雇了数百名非工会员工，约2.2万名工会员工被告知他们的工作岌岌可危。当地时间周日上午，Yellow向客户和员工发出通知，宣布将在中午停止所有运营。

金融界2023-07-31

美股将全面开花？！经济衰退担忧消退叠加美联储“鹰转鸽”，将推动市场更广泛反弹

Airbnb等也受益于COVID-19疫情后被压抑的需求。纳斯达克IR Intelligence高级分析师Massud Ghaussy表示：“股市一直在为通货紧缩趋势欢呼雀跃，第二季度牛市加速，人工智能（AI）乐观情绪引发的最初市场宽度非常狭窄。”“第二季度后半段，因对冲基金解除空头头寸而导致市场进一步走高，害怕错过（FOMO）交易持续存在。” 在亚洲，日本股市在周期性复苏和较低估值的帮助下飙升，而在欧洲，强劲的旅游需求提振了劳斯莱斯和该地区最大的酒店集团雅高等公司。然而，分析师表示，有很多落后者，特别是在金融和非必需消费品等周期性行业，这些行业的估值颇具吸引力。 Singh表示：“如果风险偏好保持健康，通胀仍然受到控制，经济增长保持温和，并且美联储没有发表大幅加息的强硬声明，那么我们确实有更广泛反弹的基础。” 过去一个月，通信服务、采矿和金融板块均上涨约5%，超过了科技板块2%的小幅涨幅。然而，科技板块今年飙升了34.5%，领先所有其他板块。汇丰银行研究部新兴市场主管兼全球股票策略师Alastair Pinder表示：“我们仍然认为，随着人工智能主题推动盈利大幅上涨，科技行业的领先地位可以继续下去，但我们确实认为周期性市场的其他领域看起来很便宜。” 加利福尼亚州谢尔顿资本管理公司首席投资官Derek Izuel表示，防御性板块更值得投资。他表示：“虽然通胀担忧已经消退，但所有经济指标都表明经济正在放缓，但优质股票的定价并未过高。此外，通胀逆转的重大影响是美联储立场更加鸽派，从而减少加息。”

Dan19772023-07-31

大超预期！美国GDP不降反升，进一步加息的大门敞开？

今年下半年缩减支出，从而拖累经济复苏。疫情爆发初期积累的储蓄正在减少。信用卡余额正在增加。尽管失业率仍然很低，但就业增长和工资增长已经放缓。 T． RowePrice 首席美国经济学家布莱里娜·乌鲁奇（Blerina Uruci）表示：“所有支持消费的有利因素和缓冲将不再那么强劲。我觉得这次硬着陆是被推迟了，而不是取消了”。根据美联储主席鲍威尔的最新说法，他的“基本预期是，我们将能够实现通胀回落到目标水平，而不会出现导致大量失业的真正严重衰退”。美联储的经济学家也不再预计今年会出现经济衰退。但同时，鲍威尔指出了风险：“从一定程度来看，随着时间的推移，更强劲的增长可能会导致通胀上升，这需要货币政策采取适当的应对措施，因此我们将密切关注”。此前，国际货币基金组织（IMF）将美国2023年GDP增长预期从4月份的1.6%上调至1.8%，并预计美国的增长前景优于大多数正在努力避免经济衰退的欧洲国家。美国和欧洲之间的增长差异可能会限制美元的下跌。

金融界2023-07-31

中国疲弱数据威胁Q3增长前景！信心恢复前，需要“言行合一”落实新的刺激政策？

收缩是在2019年5月至10月期间，即疫情爆发之前，这表明工厂经理的负面情绪变得尤其持久。非制造业PMI（包含服务业活动和建筑业分项指数）从6月份的53.2下降至51.5，而建筑业分项指数从3月份的高点65.6下降至本月的51.2。中国本月早些时候承诺加大经济政策支持力度，重点是扩大内需、提振信心、化解风险。但外国投资者表示，在信心恢复之前，政策制定者的言论需要与实质性行动相匹配，特别是在解决该国长期陷入困境且负债累累的房地产行业方面。由于中国经济失去了疫情后的反弹，今年外国人在中国的股票净买入额仍约为2300亿元人民币（322亿美元），在第一季度净流入1860亿元人民币之后或多或少陷入停滞。跨国公司也在寻求更好的财务或实物激励措施，以应对日益不可预测的监管环境。中国国务院周一宣布了针对电动汽车、住房和旅游等领域国内消费的支持措施，但远未达到投资者所要求的具体刺激措施。 PMI数据强化了国内消费在重振复苏中所需发挥的关键作用，新出口订单数据显示下降速度加快。恒生银行中国首席经济学家王丹表示，7月份PMI的新订单总体分项指数也出现收缩，尽管增速较上月放缓，这“表明未来几个月将面临进一步的下行压力”。

Linlin2023-07-31

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