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开源证券：给予神州细胞买入评级
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29.59%，其中约3.7亿元投入新冠疫苗，预计2024年研发费用同比将有所下降。　　风险提示：产品销售不及预期；竞争格局恶化；新品上市不及预期；产品出海不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券盛丽华研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.1亿，根据现价换算的预测PE为51.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为56.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-26
大北农(002385.SZ)：2023年全年净亏损21.74亿元，同比由盈转亏
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他产品、种业产品、植保产品、兽药产品、疫苗产品，分别实现营收240.21亿元、57.02亿元、17.60亿元、14.05亿元、1.96亿元、1.61亿元、1.44亿元。公司股东户数为23万户，公司前十大股东持股数量为14.02亿股，占总股本比例为33.90%，前十大股东分别为邵根伙、香港中央结算有限公司、赵雁青、浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金五零三组合、李凤琴、邱玉文、甄国振、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划，持股比例分别为24.52%、1.88%、1.29%、1.23%、1.21%、1.05%、0.99%、0.59%、0.57%、0.57%。公司研发费用总额为8.34亿元，研发费用占营业收入的比重为2.50%，同比上升0.19个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-26
泰格医药涨6%，翰森制药涨超2%，高纯度的港股通创新药ETF(159570)涨超1%强势5连阳，在港股细分板块中一马当先！
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外包等）6只，权重合计占比9.75%，疫苗1只，权重0.3%。综合来看，港股通创新药ETF（159570）的创新药含量高达90%，是全市场医药指数中创新药含量最高的，作为最纯的创新药新品，港股通创新药ETF（159570）以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达90%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；较低估的创新药（最新估值历史分位数为2.91%）；底层资产是港股，可以T+0交易！港股通创新药ETF（159570）紧密跟踪国证港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。目前，港股通创新药ETF联接基金（A类：021030；C类：021031）在正在火热发行中，为大家提供了最高纯度的创新药产品的场外布局新利器！各大线上销售平台均可认购！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通创新药ETF紧密跟踪国证港股通创新药指数，国证港股通创新药指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。数据显示，截至2024年3月28日，国证港股通创新药指数(987018)前十大权重股分别为石药集团(01093)、信达生物(01801)、百济神州(06160)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、药明生物(02269)、翰森制药(03692)、金斯瑞生物科技(01548)、和黄医药(00013)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比71.94%。港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-26
万泰生物10.0%涨停，总市值884.45亿元
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园路31号，公司主要从事生物诊断试剂与疫苗的研发和生产，产品涵盖酶免、胶体金、化学发光、核酸检测、生化、疫苗以及质控品等多个领域。公司拥有数百名不同专业技术人才及多个技术平台，产品销往全球三十多个国家，且在国家历次重大传染病爆发时，如SARS(非典)、H5N1型禽流感、甲型流感、EV71型手足口病等，满足临床及疾病监控需求。截至3月31日，万泰生物股东户数4.13万，人均流通股3.07万股。 2024年1月-3月，万泰生物实现营业收入7.53亿元，同比减少73.93%；归属净利润1.26亿元，同比减少89.90%。
金融界2024-04-26
A股早评：沪指高开0.07%% 券商板块盘初活跃
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初走低，传智教育、美吉姆跌超4%；生物疫苗概念普跌，赛升药业跌超9%，一季度录得净亏损1.91亿元，同比止盈转亏。
格隆汇2024-04-26
华兰疫苗(301207.SZ)发布一季度业绩，净利润3858.95万元，下降58.93%
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华兰疫苗(301207.SZ)发布2024年第一季度报告，该公司营业收入为3422.27万元，同比减少76.36%。归属于上市公司股东的净利润为3858.95万元，同比减少58.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1415.7万元，同比减少79.19%。基本每股收益为0.0643元。
金融界2024-04-25
华兰疫苗(301207.SZ)：一季度净利润3858.95万元同比下降58.93%
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格隆汇4月25日丨华兰疫苗(301207.SZ)公布2024年一季度报告，报告期营业收入3422.27万元，同比下降76.36%；归属于上市公司股东的净利润3858.95万元，同比下降58.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1415.70万元，同比下降79.19%；基本每股收益0.0643元。
格隆汇2024-04-25
华兰疫苗：一季度净利润3858.95万元，同比下降58.93%
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4月25日，华兰生物疫苗股份有限公司披露一季报，一季度实现营业收入3422.27万元，同比下降76.36%；净利润3858.95万元，同比下降58.93%；基本每股收益0.0643元。
金融界2024-04-25
疫苗龙头，没了2800亿
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0年上市以来新低。市场究竟为何将一家疫苗龙头“砍到”如此便宜的估值水平？智飞生物基本面发生了什么变化？ 01 2023年，智飞生物营收529.2亿元，同比增长38.3%，归母净利润为80.7亿元，同比仅增长7%。营收规模一如既往实现了高速增长，且创下历史新高，但归母净利润远不及2021年巅峰的百亿大关。一季度营收仅增长2%。这是2017年公司代理默沙东HPV疫苗以来最差的一季度表现。这让市场尤为警惕，担忧HPV疫苗市场的天花板，亦是23日股价暴跌的重要因素之一。归母净利润大幅下跌28.3%，系2011年以来首次一季度负增长。净利润大幅下滑主要原因是四价HPV疫苗的销售额相对有所下降，九价HPV疫苗的占比上升，但九价HPV和四价HPV疫苗相比利润率不同，反映在财报上，营收变化不大，但利润大幅缩水。再看盈利能力。截止2024年一季度末，公司毛利率为26%，创下2010年上市以来新低，较2017一季度末大幅下滑超67%。究其原因，一方面，自主产品毛利率高达89.38%，但占营收的比例大幅下滑至不足2%。另一方面，代理产品毛利率持续下滑至25.68%，系代理产品结构变化所致。其实，即便同一款产品，默沙东也有意压缩中间代理商的利润空间，毕竟代理规模越来越大。净利率方面，2024年一季度为12.79%，几乎创下历史最低，且下行趋势非常明显。其实，期间销售总费用率（三费+研发费率）亦不断下降，并创下新低，但毛利率大幅下滑，最终导致净利率表现羸弱。以致于公司ROE水平在近年来也处于下降通道。分红方面，智飞生物2023年分红金额为19.15亿元，占净利润的比例为23.7%。与自身对比，相较于2021年的9.4%、2022年的10.6%略高一些。横向对比医药同行，该比例又明显偏低。比如沃森生物2023年股利支付率达到33.75%。综上来看，智飞生物业绩增长遇到了一些瓶颈，且盈利能力持续下滑，表明基本面有所恶化，亦是股价持续下跌的核心驱动力。 02 在2017年以前，智飞生物还是一家营收体量很小，在行业内几乎没有什么话语权的疫苗公司。业绩表现也不温不火，营收从2010年上市当年的7.37亿元反而下滑至2016年的4.46亿元。 2017年之后，公司发展出现拐点。当年，智飞生物与默沙东签署了HPV疫苗独家代理权，也标志着外资HPV疫苗将首次进入中国市场。后来，公司业绩一飞冲天，营收从2017年的13.4亿元飙升至2023年的529亿元。 2017——2019年，中国HPV市场规模从9亿元飙升至99亿元。期间，获批上市的仅有2家外资疫苗产品，包括默沙东的HPV四价及九价，葛兰素史克HPV二价及四价。因为九价苗更受市场欢迎，默沙东则几乎垄断了国内HPV疫苗供应。那时的智飞生物可谓实现了躺赢。后来，国产HPV疫苗陆续获批上市。万泰生物HPV二价于2019年12月底获批，2020年5月正式上市销售，打破了默沙东专利壁垒，且产量高、价格实惠，具备强劲实力抢占HPV疫苗市场蛋糕。2021年，万泰二价苗才上市1年半有余，占据HPV市场的65%，远远超过默沙东的30%。 2022年3月，沃森生物二价HPV疫苗获批上市，加入争夺HVP疫苗市场蛋糕的行列中来。自此，两家国产苗上市，不断蚕食默沙东的市场份额。默沙东亦没有坐以待毙。2022年8月，该公司宣布将九价HPV适用人群获批扩展至9至45岁适龄女性。此前，该类疫苗在中国接种人群年龄限制为16至26岁适龄女性。这一招对国产二价苗厂商具备不小杀伤力。因为九价苗覆盖病毒类型更多、更全，现在又把年龄范围扩大跟二价苗一样了，自然会加剧市场竞争。为了抢夺市场，两家国产厂家升级了价格战。2023年，万泰生物二价苗在药品集中采购的中标价格为116元/支——344元/支，而2022年为329元/支——344元/支。 2024年3月，据广东省2023年入学适应女生HPV疫苗采购项目结果显示，万泰生物以116元/支的价格中标约135万针。当月，据江苏政府采购网披露，万泰以86元/支中标499206支二价HPV疫苗采购项目。这一价格，也创下了国产HPV疫苗竞标价的历史新低。短短4年时间，万泰二价苗价格从上市之初的329元/支降低至百元以内，降幅高达74%。这标志着HPV疫苗市场谁也无法躺赢，高毛利的时代已经一去不复返了。在此大背景下，万泰生物、沃森生物去年营收、利润均出现滑铁卢表现。智飞生物业绩增长还算稳健的，但更加严峻的挑战还在后头。 03 据弗若斯特沙利文数据，预计国内2030年HPV市场规模将达到690亿元，2020—2030年年复合增速高达17.7%。如此庞大的市场蛋糕，国内疫苗厂家加速推进研发进度。目前，布局九价苗的企业数量不少，进入到临床研究Ⅲ期的企业主要有万泰生物、沃森生物、康乐卫士、上海泽润、瑞科生物。今年4月，万泰生物的九价HPV疫苗III期主临床试验V8期访视（共设置12次访视）的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。近期公司又收到了第三方统计公司交付的主要数据初步分析结果，主要结果符合预期。同时，公司正同步开展新药注册申请资料的撰写工作。此外，康乐卫士万泰生物九价HPV疫苗的推进时间线十分接近。2023年12月，该公司称旗下九价HPV疫苗的Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成，正在进行标本检测工作，且可以作为迭代疫苗来申报上市。为了加快国产HPV疫苗上市，政策也给予了支持。去年7月，国家药监局发布《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则（试行）》，放宽HPV疫苗的临床试验标准，有利于缩短已有HPV疫苗获批上市企业，在更高阶苗的研发周期。据国内专家预测，最快今年下半年就有希望看到第一个国产九价苗的上市。一旦上市，这对于智飞生物的竞争压力恐怕有要大了一分，因为营收大头基本全来自代理产品，而代理产品的大头就是九价苗。未来，伴随着更多国产九价苗上市，市场或将出现与二价苗一样的内卷窘境，价格在集采以及激烈的市场竞争中出现大幅下跌。此外，默沙东将不是独家九价苗供应商，签发量可能也会大幅放缓，那么代理商智飞生物可能在不远的时间内出现“量价齐跌”的窘境。时间早晚的问题，智飞生物业务基本盘将面临较为严重的冲击，这亦是当前市场担忧的地方。 04 未来，中国HPV市场规模在政策、价格等影响因素下，可能并不会有券商机构当前预期的那么乐观。比如，政策方面，早在2022年4月，世卫组织（WH0）就曾在官网发布消息，世卫组织免疫战略咨询专家组（SAGE）召开会议，对1剂次HPV疫苗接种的证据进行了审议，得出的结论是：单剂量HPV疫苗即可提供可靠的保护，与2剂或3剂的接种方案效果相当。今年3月，默沙东宣布计划开展九价HPV疫苗单剂次接种方案的临床试验，用以评估单剂次接种方案与已获批3剂次接种方案相比的保护效力和安全性。倘若如WHO建议的那样，HPV疫苗三针变一针，加上潜在的销售价格下移，HPV市场规模将被大幅度压缩。未来，智飞生物代理HPV的生意将不可避免地出现恶化。当然，智飞生物还有其它潜在增长点。其一，跟更多外资大厂合作代理销售疫苗。2023年10月，公司宣布与葛兰素史克签署独家经销和联合推广协议。按照协议，2024年至2026年，双方约定的重组带状疱疹疫苗采购金额至少超200亿元。要知道，GSK的带状疱疹疫苗Shingrix也是全球销售前十的大品种。其二，自营疫苗产品有望贡献一定增量，包括肺炎疫苗、狂犬和流感疫苗，不过体量实在太小。但以上两大潜在增长点，还是不足以对冲HPV代理生意潜在的下滑风险。所以综合来看，智飞生物未来业绩可能还继续面临更大压力，目前的基本面还没看到触底的信号，持有者恐怕需要做好继续耐心等待黎明的心里准备。（全文完）
格隆汇2024-04-25
万泰生物：一季度净利润1.26亿元，同比下降89.9%
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元，同比下降89.9%。公司二价宫颈癌疫苗受九价宫颈癌疫苗扩龄影响以及市场竞争等因素影响，销售不及预期。
金融界2024-04-25

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