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港股午评：恒指跌0.1%，科指涨0.55%，半导体芯片股强势、中芯国际再创新高，三桶油集体下挫

方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油集体下跌，中国石油股份跌超3%，濠赌股、家电股、内银股、煤炭股、电信股、纸业股纷纷下跌。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升近184%，紫金黄金国际大涨近56%，博泰车联劲升逾32%。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。

金融界09-30 12:20

债市早报：5000亿元新型政策性金融工具即将落地；债市延续弱势

中，煤炭跌逾0.5%，银行、社会服务、石油石化、美容护理小幅收跌。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月29日，转债市场跟随权益市场有所上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.87%、0.71%、1.13%。当日，转债市场成交额828.64亿元，较前一交易日放量66.88亿元。转债市场个券多数上涨，430支转债中，358支收涨，53支下跌，19支持平。当日上涨个券中，冠中转债涨停20%，景兴转债涨超15%，领益转债涨超11%；下跌个券中，嘉泽转债跌逾10%，塞力转债、东时转债、中辰转债、神马转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月29日，升24转债公告即将触发提前赎回条款。（四）海外债市 1. 美债市场 9月29日，2年期美债收益率保持在3.63%不变，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行5bp至4.15%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月29日，2/10年期美债收益率利差收窄5bp至52bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至97bp。 9月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.35%。 2. 欧债市场 9月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.71%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、5bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至9月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界09-30 10:21

49.8%！9月制造业PMI出炉，我国经济总体产出扩张略有加快

.0%，产需释放较快；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工、非金属矿物制品等行业两个指数均低于临界点。受制造业生产回升带动，企业加快原材料采购，采购量指数升至51.6%。（二）小型企业PMI回升。大型企业PMI为51.0%，比上月上升0.2个百分点，持续高于临界点，保持平稳扩张态势；中型企业PMI为48.8%，比上月略降0.1个百分点，景气水平基本平稳；小型企业PMI为48.2%，比上月上升1.6个百分点，景气水平有所改善。（三）三大重点行业较快扩张。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为51.9%、51.6%和50.6%，均明显高于制造业总体，同时上述重点行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，企业供需两端较为活跃；高耗能行业PMI为47.5%，比上月下降0.7个百分点。（四）市场预期持续改善。生产经营活动预期指数为54.1%，比上月上升0.4个百分点，连续三个月回升，表明制造业企业对近期市场发展预期向好。从行业看，农副食品加工、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均位于57.0%以上较高景气区间，相关企业对行业发展信心较强。二、非制造业商务活动指数位于临界点 9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，位于临界点，非制造业业务总量总体稳定。（一）服务业商务活动指数保持扩张。服务业商务活动指数为50.1%，继续位于扩张区间。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间，业务总量保持较快增长；同时，受暑期效应消退影响，与居民出行消费密切相关的餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数落至临界点以下。从市场预期看，业务活动预期指数为56.3%，今年以来始终位于55.0%以上较高景气区间，表明服务业企业对行业发展预期稳定乐观。（二）建筑业商务活动指数小幅回升。建筑业商务活动指数为49.3%，比上月上升0.2个百分点，建筑业景气水平小幅回升。从市场预期看，业务活动预期指数为52.4%，比上月上升0.7个百分点，表明建筑业企业对近期市场发展信心有所改善。三、综合PMI产出指数保持扩张 9月份，综合PMI产出指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张继续加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.9%和50.0%。

格隆汇09-30 09:52

景气水平继续改善！9月制造业PMI升至49.8%，比上月上升0.4个百分点；非制造业PMI为50.0%，比上月下降0.3个百分点

金融界09-30 09:41

主次节奏：原油大幅跌落，日内延续下行节奏

次增加产量，且库尔德斯坦恢复向土耳其的石油流动，油价下跌。原油从日线图级别看，K线收十字星阳线，油价在区间上沿位置突破受阻。原油中期客观趋势震荡格局不变。区间波幅在66.00-60.80之间。MACD指标快慢线欲将上穿零轴，多头动能逐步转暖。预计原油中期走势维持在区间内震荡整理运行。原油短线（1H）走势主次交替主观趋势向下，走势一路下行测试63低点。均线系统空头排列，短线客观趋势方向向下。早盘油价在低位弱势震荡，MACD指标快慢线下穿零轴在下方张口，空头动能表现强劲，预计日内原油走势仍将继续向下运行。今日：63.40做空，止损：64.00，目标62.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏09-30 08:00

【原油收评】OPEC+拟再度增产，库尔德恢复出口施压油价单日重挫逾3%

月29日），国际油价大幅下跌超3%，因石油输出国组织及其盟友（OPEC+）计划在11月再次提高产量，同时伊拉克库尔德地区恢复通过土耳其出口原油，推升了全球供应前景。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）合约下跌2.27美元，跌幅为3.45%，收于每桶63.45美元。布伦特原油合约结算价下跌2.16美元，跌幅为3.08%，收于每桶67.97美元。 OPEC+拟确认11月增产据三位消息人士透露，OPEC+预计将在周日的会议上确认至少每日增加13.7万桶的产量，以在油价攀升之际努力重夺市场份额。不过，OPEC+当前的产量仍比其目标低近50万桶/日，未出现市场此前担忧的“供应过剩”。 “随着OPEC+转向市场份额导向，基本面显得更加疲软，供应过剩的担忧占据主导。”Rystad Energy 首席经济学家克劳迪奥·加林贝尔蒂（Claudio Galimberti）指出。库尔德原油重返市场伊拉克石油部表示，伊拉克北部半自治的库尔德地区周六通过输油管道向土耳其出口原油，这是两年半以来的首次。两位行业人士向路透社透露，目前库尔德经土耳其杰伊汉（Ceyhan）港出口的原油流量为每日15万至16万桶，预计最终将恢复至23万桶/日，进一步增加国际市场的供应压力。地缘冲突与政治因素交织上周，由于乌克兰无人机袭击俄罗斯能源基础设施，打击了该国燃料出口，两大原油基准价格双双上涨逾4%。北欧斯安银行（SEB）分析师指出：“乌克兰自然会在此施压……未来可能会加大对俄罗斯炼油厂的战略性攻击。” 周日，俄罗斯对基辅及乌克兰其他地区发动了自2022年入侵以来最猛烈的空袭之一。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周一在华盛顿会见以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu），就加沙地区的和平提案展开关键性磋商，试图推动结束这场已持续近两年的冲突。在国际社会对以色列的孤立情绪日益加剧之际，此次会谈被视为转折点。

Peng09-30 03:41

股市必读：ST易事特（300376）9月29日披露最新机构调研信息

涵盖国家电网、南方电网等电力企业，中国石油、中国石化等石化企业，以及小鹏、长城、广汽本田等车企，三一重工、徐工机械等重卡厂商。同时与地方公交集团、城投公司、汽车租赁平台、第三方充电运营商合作。中石油、中石化用于“油电一体化补能站”建设，节假日高速服务区用于缓解充电高峰压力。问：公司产品在液冷方面有哪些优势？答：公司具备冷板式、浸没式、喷淋式等多种液冷技术方案，已应用于充电桩、数据中心和储能系统。首创浸没式储能技术，通过独立液冷循环设计优化电芯均温性与气压平衡，抑制热失控；喷淋式方案具低成本、易维护特点。在数据中心领域推出冷板式液冷方案，直接接触GPU服务器热源，显著提升散热效率，降低能耗与故障率。问：公司的研发投入占比如何？答：2025年上半年研发投入1.01亿元，占营业收入6.08%。公司在东莞松山湖、西安、深圳、广州、南京设有研发中心，拥有超1,000项专利及软件著作权，核心模块实现全栈自研，系统集成度高，产品性能优越。问：公司钠电方面有哪些产品？答：已实现长循环型和高功率型钠电芯量产。在UPS领域推出48V、192V、384V系列钠电池电源；储能领域推出50kW/120kWh钠电储能柜，适用于数据中心、轨道交通、化工园区；车用启停电池推出12V系列（12V18Ah至12V45Ah），具备高启动效率、长寿命、宽温域等优势。问：公司是否涉及碳化硅领域？答：公司于2016年参股东莞南方半导体科技有限公司，参与碳化硅应用技术开发。承担2019年广东省科技厅第三代半导体重大专项中SiC功率器件应用技术研发课题，持续推进氮化镓、碳化硅器件在产品中的替代升级，减少进口依赖，支撑高端装备升级。问：公司申请撤销其他风险警示的时间及计划？答：根据规定，需满足两项条件：一是完成财务会计报告追溯重述，二是自证监会处罚决定书下发日起满十二个月。公司已完成会计差错更正并于2024年8月经审计整改完毕；处罚决定书于2024年12月31日下发，故最早可于2025年12月31日后申请撤销，届时将及时推进并履行信息披露义务。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-30 01:50

油价亚洲早盘下跌技术性回调与供应过剩担忧影响原油市场

临供应过剩压力。市场担忧主要集中在全球石油供应增加，尤其是欧佩克成员国产量持续上升的背景下，短期内可能对油价形成一定压制。供应过剩可能导致原油库存增加，从而影响期货价格的波动和市场情绪。分析师观点与市场解读德国商业银行研究部的大宗商品分析师Barbara Lambrecht指出：“通常在月初公布的基于调查的欧佩克产量预估可能会证实，有越来越多的石油正进入市场。”这一言论显示，分析师普遍认为市场短期内仍存在供需不平衡因素，这也是油价调整的重要原因之一。此外，市场参与者在连续上涨后选择获利了结，也加剧了价格回落的幅度。原油市场未来走势预测综合市场数据与分析师意见，原油价格在短期可能维持震荡调整。技术性回调将成为常态，而供应过剩的潜在风险可能在未来几个月持续影响市场。投资者需要密切关注欧佩克产量数据、全球经济复苏情况以及地缘政治因素对原油供需格局的影响，以便制定合理的交易策略。编辑总结总体来看，亚洲早盘油价下跌反映了市场的技术性回调及对供应过剩的担忧。西得州中质油和布伦特原油价格虽有所回落，但仍处于相对高位。分析师Barbara Lambrecht强调欧佩克产量增加可能导致市场供应压力。投资者应关注未来供应与需求变化，以评估原油市场的中期走势。常见问题解答问1：亚洲早盘油价为何下跌？答：亚洲早盘油价下跌主要是技术性回调，源于上周连续上涨后投资者获利了结。同时，下半年可能出现供应过剩的预期也对市场形成压力。问2：西得州中质油与布伦特原油价格有何差异？答：西得州中质油期货下跌1.1%，报65.01美元/桶，布伦特原油下跌1.0%，报69.44美元/桶。两者幅度接近，但布伦特原油价格整体高于西得州中质油。问3：供应过剩对油价有何影响？答：供应过剩可能导致原油库存增加，从而抑制价格上涨。市场对供应增加的担忧通常会导致油价承压，形成短期调整。问4：分析师Barbara Lambrecht的观点是什么？答：Barbara Lambrecht指出，欧佩克产量数据可能显示市场供应增加，这将对油价形成压力。她的观点反映了市场对供需平衡的谨慎态度。问5：投资者应如何应对当前原油市场？答：投资者应密切关注欧佩克产量、全球经济复苏及地缘政治因素，关注市场技术性回调与供应变化，制定灵活交易策略，以应对短期价格波动。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:12

美股盘前要点 | 现货黄金突破3800美元创新高！“巴菲特指标”飙升至约218%

启动，较去年再提前2天。 17. 西方石油正在洽谈出售其石化部门OxyChem，交易作价至少达100亿美元。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数次日01:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯和2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话

格隆汇09-29 20:31

“特不靠谱”？他的产业棋局，正在一个个落地成金！

2%，企业订单和利润率一起涨。而马拉松石油等炼化企业，借着燃油车市场份额稳定的红利，把开工率从85%拉到92%，政策红利直接变成财报里的利润。这些趋势，和我们当年“传统能源扶持会持续落地”的判断完全一致。基建领域的传导效应更明显。特朗普喊出“万亿基建”时，市场担心“资金不到位、落地慢”，但就在外界嘲笑基建规划“画大饼”时，我们从产业链逻辑出发，判断需求会从上游资源延伸到下游零售、物流，劳氏公司、CommercialMetals这些标的会直接受益。如今劳氏的财报给出答案：木材、钢材等建材销量涨17%，对公业务营收暴增30%；CommercialMetals的基建专用钢材订单涨45%，诺福克南方铁路的货运量因原材料运输需求涨18%，政策红利形成完整链条，我们预判的基建机会，也在市场中一一兑现。 04 别再低估的“特朗普效应”：这些产业机会正在兑现回看这几年的产业变化，最该改的认知是：特朗普的产业政策从不是“拍脑袋”，而是围绕“国家安全、选票利益、技术霸权”搭的严密体系。更关键的是，当市场还在对他的战略摇摆质疑时，我们始终保持独立判断——提前布局甲骨文、Palantir、MPMaterials及核电领域，更点出波音、英特尔的困境反转逻辑，如今这些判断都被市场验证。对投资者来说，与其纠结“政策靠不靠谱”，不如盯着已验证的核心机会：国防与AI交叉领域的Palantir、甲骨文，关键矿产领域的MPMaterials、美洲锂业，传统能源与基建产业链的美国钢铁、劳氏公司，还有半导体自主化的英特尔。这些和政策深度绑定的企业，是特朗普战略落地的直接受益者，也是我们持续跟踪的核心标的。曾经的“不靠谱”论调，早被落地的项目、增长的财报打破。特朗普的产业棋局或许有争议，但绝不能忽视——“美国优先”的导向下，真金白银的扶持和订单从不是玩笑。我们会继续深耕产业逻辑，在市场杂音里找价值，陪投资者穿越周期、抓红利。为了帮大家理清受益公司，我们整理了相关名单。但要提醒的是，政策反复、产业变化快、企业信息杂，这些都会给分析添难度。格隆汇研究院会沿着这条主线跟踪机会，动态调整估值，为会员提供精准服务。如果你对这些机会感兴趣，欢迎扫描下方二维码加入我们：注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。

格隆汇09-29 20:31

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