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美国银行：大宗商品比债券更有价值
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上升表明“大宗商品牛市才刚刚开始”。石油和黄金等大宗商品长期以来被视为可靠的通胀对冲工具，如果伍德沃德对通胀大幅上升的预测成真，投资者对它们的需求将会加大。伍德沃德强调，由于全球化和技术趋势的影响，过去 20 年来通胀率一直保持在 2% 左右的低位，并表示通胀率可能很快就会恢复到 21 世纪之前的水平，当时物价年均上涨率约为 5%。伍德沃德表示：“这些力量的逆转意味着结构性转变，回到 5%。”2023 年消费者价格指数上涨 3.4%，7 月份的数据显示，该指数的年化增长率为 2.9%。尽管可能很难想象技术颠覆造成价格下跌的持续趋势会放缓，但近年来去全球化进程有所增长。从美国对一些产品征收关税，到美国半导体产业的复苏努力，这些政策对价格下跌来说都是逆风，尤其是因为复苏努力依赖于相对于新兴市场国家成本高得多的劳动力。美国银行表示，大宗商品可能产生 11% 的年化回报率，“因为债务、赤字、人口结构、逆全球化、人工智能和净零政策都会带来通胀”。（图源：美国银行）这些潜在的回报意味着，大宗商品代表着一种更好的资产类别，可以占到投资者 60/40 投资组合中的 40%，而这部分投资组合通常用于债券。伍德沃德强调，即使在通胀下降和美联储采取鸽派立场的情况下，大宗商品指数也能实现 10%-14% 的年化回报率，而流行的彭博综合债券指数的回报率仅为 6%。黄金一直是推动大宗商品板块稳健表现的一股特别强劲的推动力。今年迄今，黄金价格已飙升近 20%，创下新的历史新高，自 2022 年初通胀开始飙升以来，黄金价格已上涨 35%。另一方面，油价相对于黄金的走势并不好。WTI原油价格目前为每桶 74 美元，与 2021 年 8 月的价格大致相同。
Linlin2024-09-04
【原油收评】停产争端或得到解决油价下跌近5% 抹去今年全部涨幅
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利比亚一位央行官员表示，一项将恢复该国石油生产的协议似乎即将达成。随着50多万桶利比亚原油日产能可能重返市场，全球石油消费再次成为人们关注的焦点。近几个月来，主要消费国的经济担忧打压了市场情绪，只有偶尔出现的地缘政治担忧和轻微的供应中断掩盖了这种焦虑。展望未来，市场正准备迎接欧佩克+逐步恢复生产，在几周内开始每日供应18万桶。 WTI原油10月期货结算价收跌3.21美元/桶，跌幅4.36%，收报70.34美元/桶，为去年12月12日以来的最低水平。截至发稿，现报70.37美元/桶，跌幅4.33%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收跌3.77美元/桶，跌幅4.9%，收报73.75美元/桶，为12月12日以来的最低水平。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】利比亚立法机构代表周二签署的一份声明表示，利比亚立法机构已同意在联合国主持的会谈后 30 天内任命新任央行行长。 6名工程师向路透社透露，利比亚主要港口的石油出口于周一停止，全国范围内的石油产量减少，敌对政治派别之间为争夺央行和石油收入的控制权而展开的僵局持续存在。盛宝银行 (Saxo Bank) 分析师Ole Hansen表示，有关交易的猜测引发了动量抛售。利比亚国家石油公司（NOC）宣布其El Feel油田自9月2日起遭遇不可抗力。NOC 表示，截至8月28日，总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至略高于59.1万桶/日。该公司表示，7月20日的产量约为128万桶/日。 Forex 市场分析师 Fawad Razaqzada 表示，人们对今年夏天美国驾驶旺季将推动价格升至 2024 年新高的希望也未能实现。由于夏季驾驶季节的结束对汽车燃料的需求造成压力，美国汽油期货下跌近 6%，至 2021 年 12 月以来的最低水平。拉扎克扎达称，“最近的数据显示，中国、欧洲或北美的进口需求没有加速的迹象，这表明石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。” OPEC 及其附属组织的八个成员国（统称 OPEC+）计划在 10 月份将产量提高18 万桶/日，部分供应将重返市场。业内消息人士称，无论需求担忧如何，该计划都可能继续推进。周一，两艘油轮在也门红海遭袭，导致中东地区油轮供应中断，但这并不足以提振油价。油轮并未遭受重大损坏。瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示：“供应过剩、需求下滑、技术面看跌以及产品基本面不佳等有毒因素共同摧毁了今天的原油价格。” 联合国利比亚支助特派团（联利支助团）称，利比亚议会和高级国务委员会的代表要求再给他们五天时间，继续就利比亚中央银行的僵局进行谈判。他们的目标是就实施安排达成最终协议，直到任命新的央行行长和委员会。联利支助团称，周一和周二在的黎波里举行的会谈就央行危机达成了“重要谅解”。高盛分析师表示，与人工智能对电力和天然气需求的影响相比，人工智能对石油需求的影响相对较小。“我们预计，未来10年内，人工智能对石油需求的相对温和的潜在推动将通过收入增加实现，增幅为每日70万桶。”“假设在美国页岩油的极低回收率下，人工智能催化的10%-20%的跃升可能会使石油储量增加8%-20%（相当于100-300亿桶）。”“预计新的页岩油井成本中约30%有可能通过人工智能降低，这将导致边际激励价格下降约5美元/桶”“我们强调，人工智能在未来十年可能会通过增加石油供应对油价产生压力。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 ② 09:45 中国8月财新服务业PMI ③ 15:50 法国8月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国8月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国8月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区7月PPI月率 ⑧ 20:30 美国7月贸易帐 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议 ⑩ 22:00 美国7月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国7月工厂订单月率 ⑫ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开发布会 ⑬ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑭ 次日04:30 美国至8月30日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-09-04
港股早訊丨匯豐斥資3.15億回購，花旗維持比亞迪“買入”評級
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190亿美元。 4. 欧佩克+国家9月石油产量预计环比增加1.6万桶/日，达到3549万桶/日。伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯需在2025年9月之前补偿超出配额的产量。 5. 欧元区8月制造业PMI终值为45.8，英国8月制造业PMI终值为52.5，德国8月制造业PMI终值为42.4，法国8月制造业PMI终值为43.9。大行评级 1. 花旗：维持比亚迪股份（01211.HK）“买入”评级，目标价升至488港元。 2. 瑞银：给予国泰航空（00293.HK）“买入”评级，目标价10.8港元。 3. 中信里昂：重申科笛-B（02487.HK）“跑赢大市”评级，目标价升至15.2港元。 4. 美银证券：重申中升控股（00881.HK）“买入”评级，目标价降至13港元。 5. 花旗：重申华润燃气（01193.HK）“买入”评级，目标价升至32.5港元。编辑总结近期港股市场的公司回购活动频繁，显示出公司管理层对未来发展前景的信心。同时，国家政策的支持和全球市场趋势的变化为多个行业带来了新的机会。投资者需关注国内外经济数据及行业动态，合理配置资产以应对市场波动。名词解释回购：指公司从市场上回购自身股份，通常用于提高每股收益，增强市场信心。制造业PMI：采购经理指数，是衡量制造业活动的重要指标，50以上表示扩张，50以下表示收缩。欧佩克+：石油输出国组织及其盟友的统称，负责协调成员国的石油生产以影响全球油价。相关大事件 2024年8月30日：阿里巴巴宣布回购575.92万股股份。 2024年9月：欧佩克+国家预计增加石油产量。 2024年1-7月：工信部发布电子信息制造业增长数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04
通胀结构性上升引发商品牛市初现，黄金与油价走势分析
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可能促使投资者更多地需求商品，特别是像石油和黄金这样的传统抗通胀资产。如果伍德德预测的通胀上升成为现实，商品市场可能会迎来结构性的牛市。美银预计，受债务、财政赤字、人口结构变化、去全球化、人工智能及净零政策等因素的推动，商品年化回报率可能达到11%。这种潜在的回报意味着，商品可能成为比传统债券更具吸引力的资产类别。黄金的表现黄金在商品市场中的表现尤为突出。今年迄今为止，黄金价格已上涨约21%，创下历史新高，并且自2022年通胀开始飙升以来，黄金价格累计上涨35%。黄金的强劲表现是推动商品市场整体上涨的重要因素之一。油价走势与黄金的强劲上涨相比，油价的表现相对平淡。目前WTI原油价格约为每桶74美元，与2021年8月的水平持平。这表明，尽管通胀压力推动了其他商品价格的上涨，但油价却未能显著上涨，这可能受到供应链问题和市场需求变化等多重因素的影响。编辑观点当前的经济环境显示出通胀回升的迹象，这对商品市场尤其是黄金市场带来了积极的影响。尽管油价的表现未能与黄金相提并论，但整体来看，商品市场的回暖显示出其在未来投资组合中的重要性，尤其是在通胀上升的背景下。投资者需要关注这一市场动态，并考虑如何调整资产配置以应对可能的通胀风险。名词解释通胀：通货膨胀，指的是物价水平的持续上涨，导致货币购买力下降的经济现象。去全球化：指的是全球经济一体化趋势的减弱或逆转，表现为各国政策更加倾向于保护本国经济利益。债务：指政府或企业因借款而产生的偿还义务，包括本金和利息。财政赤字：指政府的支出超出收入的部分，即政府必须借债来弥补预算缺口。人工智能（AI）：指通过计算机技术模拟人类智能过程的技术。净零政策：指实现温室气体排放量与大气中吸收量相等的政策，以应对气候变化。今年相关大事件 2024年8月：美国宣布了一系列新政策，以应对不断增长的通货膨胀，其中包括加强对进口商品的关税，这进一步推动了商品价格上涨。 2024年7月：全球主要经济体的通胀数据继续上升，尤其是在能源和食品领域，显示出通胀压力的持续性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04
布伦特原油价格因中国需求疲软下滑，利比亚生产中断影响有限
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，由于对中国经济疲软的担忧压倒了利比亚石油生产设施封锁的影响，布伦特原油价格下滑。布伦特原油期货价格下跌37美分，或0.48%，至每桶77.15美元。由于美国劳动节假期，西德克萨斯中质原油（WTI）周一没有结算，但与周五的收盘价73.55美元相比上涨了28美分。布伦特原油价格变动布伦特原油价格因中国需求担忧而承压。ING的沃伦·帕特森表示，“油价仍然受到压力，因为中国需求的担忧依然存在。周末公布的PMI数据低于预期，也未能缓解这些担忧。” 中国经济数据影响中国采购经理人指数（PMI）在8月触及六个月低点。中国还公布了自7月以来首次新出口订单下降的消息，并表示8月的新房价格增速为今年最弱。帕特森指出，“这些需求担忧显然已经超过了来自利比亚的供应中断影响。” 利比亚生产中断情况联合国支持利比亚行动组（UNSMIL）表示，周一就控制中央银行的争端进行了谈判，这一争端引发了对利比亚最重要商品的封锁，使石油生产降至平时的一半以下。利比亚国家石油公司（NOC）周一表示，自9月2日起已宣布对El Feel油田的不可抗力声明。8月28日的总生产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至仅60.8万桶/日。7月20日的生产量约为128万桶/日。全球原油供应情况尽管面临需求担忧，预计10月石油输出国组织（OPEC+）的八个成员国及其附属机构将增加18万桶/日的产量。ING的帕特森表示：“虽然有建议表明他们将坚持计划增加产量，但市场的进一步疲软将决定实际情况。” 周一的一项调查发现，上个月全球原油产量降至自1月以来的最低水平。此外，红海的两艘油轮周一遭到袭击，但未造成重大损害。伊朗支持的胡塞武装宣称对此负责。同时，俄罗斯Gazpromneft莫斯科炼油厂由于周日的无人机袭击发生火灾，暂停了一台装置的操作，该厂去年加工了1160万吨原油。编辑观点尽管利比亚的生产中断对原油市场构成了供应压力，但中国经济疲软带来的需求担忧显然主导了市场情绪。布伦特原油价格的下滑反映了投资者对未来需求的忧虑。全球供应状况复杂多变，石油输出国组织的增产计划和国际市场的供应中断将对未来油价走势产生重要影响。名词解释布伦特原油：指以北海布伦特油田为基准的原油价格，是全球原油定价的一个主要参考。 PMI（采购经理人指数）：一种衡量经济活动的指标，反映制造业和服务业的经济健康状况。不可抗力（Force Majeure）：指因不可预见、不可避免的外部事件导致合同无法履行的法律条款。今年相关大事件 2024年8月：中国经济数据持续疲软，PMI数据创六个月新低，影响市场对原油需求的预期。 2024年7月：利比亚因中央银行控制争端导致石油生产封锁，产量骤降至一半以下。 2024年6月：俄罗斯Gazpromneft莫斯科炼油厂因无人机袭击发生火灾，暂停一台装置的操作。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04
富国信享回报12个月持有混合A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.78%
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%）、工商银行（1.50%）、中国海洋石油（1.50%）、神火股份（1.45%）、淮河能源（1.23%）、中国移动（1.18%）、赣粤高速（1.07%）、浙江鼎力（0.89%）、山东黄金（0.85%）。
金融界2024-09-03
富国信享回报12个月持有混合C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.78%
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%）、工商银行（1.50%）、中国海洋石油（1.50%）、神火股份（1.45%）、淮河能源（1.23%）、中国移动（1.18%）、赣粤高速（1.07%）、浙江鼎力（0.89%）、山东黄金（0.85%）。
金融界2024-09-03
贺博生9.4黄金原油暴跌最新行情走势分析及今日操作建议
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，收复了上周后段的一些失地，因为利比亚石油出口仍然停止，对OPEC+ 10 月起产量增加的担忧有所缓解。另外，消息人士称，沙特油轮和另一艘油轮在红海遇袭；调查显示，OPEC 8月产量降至1月以来最低水平；地缘局势依然紧张，都给油价提供支撑。美国西德克萨斯中质油(WTI)周一涨0.49美元或 0.7%，至 74.04 美元。布伦特原油期货周一收涨0.59美元或 0.8%，报每桶 77.52 美元。由于周一是美国市场的公共假期，交易清淡。上周五，布伦特原油和WTI分别下跌了 1.4% 和 3.1%。本交易日投资者需要关注美国8月ISM制造业PMI数据，留意地缘局势的相关消息。原定于北京时间每周三凌晨出炉的API原油库存数据本周因美国劳动节假期推迟至北京时间周四凌晨公布。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势仍维持区间震荡整理节奏。72对油价存在有效支撑。原油在区间底部获得支撑重新反弹向上。K线连续连续两个交易日收大阳线，预示多头动能逐渐强势起来，预计中期走势仍将在区间内反弹向上运行。原油短线(1H)走势呈触底反弹节奏，油价仍受到均线系统的*，短线客观趋势方向向下。从动能看，多空在相互胶着中，油价在底部有望形成次要震荡区间，预计日内原油保持底部低位调整节奏，仍以看空思路为主。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注72.0-72.5一线阻力，下方短期关注69.5-69.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　贺博生寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
贺博生hbs62862024-09-03
公告精选︱重庆港：重庆港万州公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权；广东明珠：拟斥资1.5亿元-2.365亿元回购股份
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7.SZ)：中标约1.53亿元陕西延长石油富县电厂脱硫岛设备项目长高电新(002452.SZ)：子公司合计中标2.33亿元国家电网项目迦南智能(300880.SZ)：中标9831.11万元国家电网项目科陆电子(002121.SZ)：中标1.15亿元国家电网项目炬华科技(300360.SZ)：中标约1.20亿元国家电网采购项目宝塔实业(000595.SZ)：中标2160.7万元2024年第三批货车滚动轴承联合采购项目A1标段三星医疗(601567.SH)：中标约合4.93亿元尼日利亚TCN(尼日利亚输电公司)智能表总包项目【股权收购】中京电子(002579.SZ)：香港中扬拟协议转让所持5.06%股份予润远鑫价值私募证券投资基金华东重机(002685.SZ)：峰湖追光、和谐志成拟合计转让5.01%股份深圳新星(603978.SH)：拟1000万元收购泓芯半导体8.0989万股重庆港(600279.SH)：重庆港万州公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权【回购】广东明珠(600382.SH)：拟斥资1.5亿元-2.365亿元回购股份【增减持】启迪设计(300500.SZ)：特定股东张林华、张敏、仇志斌拟减持合计不超1.34%股份东宝生物(300239.SZ)：百纳盛远拟减持不超过2%股份华统股份(002840.SZ)：控股股东拟增持0.5亿元-1亿元公司股份圣诺生物(688117.SH)：乐普医疗拟减持不超过2%股份迦南科技(300412.SZ)：实际控制人方亨志拟增持100万-200万股公司股份【其他】凯盛科技(600552.SH)：生产的超薄柔性玻璃(UTG)截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3% *ST富润(600070.SH)：公司股票自9月4日起停牌核查银轮股份(002126.SZ)：子公司获得国际客户定点达产后预计新增年均销售额约5600万星德胜(603344.SH)：获得客户项目定点通知
格隆汇2024-09-03
中证沪港深质量成长指数报3024.18点，前十大权重包含四方科技等
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%）、金钼股份（3.11%）、中国海洋石油（2.22%）、吉林高速（2.18%）、华特达因（1.86%）、丽江股份（1.74%）、九华旅游（1.57%）、龙高股份（1.5%）、中通快递-W（1.43%）、四方科技（1.42%）。从中证沪港深质量成长指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比45.81%、上海证券交易所占比45.75%、香港证券交易所占比8.44%。从中证沪港深质量成长指数持仓样本的行业来看，工业占比23.64%、医药卫生占比19.57%、可选消费占比13.69%、原材料占比10.36%、主要消费占比7.66%、金融占比6.59%、通信服务占比5.67%、能源占比5.61%、信息技术占比5.28%、房地产占比1.01%、公用事业占比0.91%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界2024-09-03

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