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AI模型渐成“假AI”，微软谷歌押注的“AI代理”能否带动新风口？
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各大明星科技公司推出人工智能模型后，软件公司渐渐发现AI模型的回报似乎还不及AI大模型「卖铲人」英伟达的晶片生意。不少公司开始押注「AI代理」赛道，Gartner预计AI代理在未来几年将爆发式增长。在当前人工智能的黄金时代，靠着AI晶片霸主地位的辉达Nvidia赚得盆满钵满，辉达股价持续创新高。而尽管也赶上了AI热潮、推出功能强大的AI工具的软件公司却正在陷入AI回报的困扰，就连微软、谷歌、Salesforce这些公司也正在寻找新出路。截至撰稿（10月15日），英伟达股价收于历史新高138.07美元，2024年迄今大涨186%；微软股价今年以来涨13%，谷歌股价升19%，而标普500指数升近24 %。据《Investor’s Business Daily》报道，自2022年底生成式AI出现以来，微软、Salesforce和其他软件公司向市场推出了各种对话式聊天机器人，给现有产品赋能AI。但许多用户测试下来，并不愿意付费以继续使用。科技研究机构Gartner报告指出，今天的AI模型执行像生成文本之类的任务，但这些都是在人类「提示」下进行的，而人工智能没有「自行」行动。代理人工智能将改变这种情况。 Gartner乐观预计，到2028年，33%企业软件应用将包含AI代理功能，而2024年这一比例还不到1%，能够使得15%的日常工作决策自主做出。有业内人士指出，原来的AI工具和AI代理的区别在于，是协助还是行动。AI代理是更高效的工具，能够自行处理多项任务，使得用户能够将精力和时间处理工作中的其他事务。目前，微软、Salesforce、Workday、HubSpot等公司押注AI代理将成为他们的「赚钱机器」。英伟达近期和埃森哲合作提供代理人工智能建构的企业服务。谷歌在近期的「Gemini at Work」活动中展示了AI代理的潜在用途。 Facebook母公司Meta正在实施许多人工智能代理计划。 ChatGPT制造商OpenAI最新一轮融资估值达到1570亿美元，计划通过强化推理能力的新训练模型「Strawberry」或「OpenAI o1」开启AI代理的新时代。 OpenAI首席产品官Kevin Weil表示，「我们希望能够以与人类互动的所有方式与人工智能互动」。 Weil预计，更具代理性的系统将成为可能，2025年将成为代理系统最终进入主流的一年。 TD Cowen看好，人工智能代理最终可以帮助软件公司从生成式AI中创造收入来源。该机构分析师Derrick Wood指出，软件公司可以通过代理，而非「副驾驶」（co-pilot）来释放更多的价值。代理可以利用LLM大型语言模型来挖掘私有数据，推理如何解决问题，并以自主方式做出决策或采取行动。软件公司应该通过代理网路比副驾驶更好实现货币化。原文链接
投资慧眼2024-10-15
高通胀、强就业对美股构成提振作用，标普500ETF(513500)上涨2.41%，最新规模超145亿元
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近。后续我们建议继续关注美国降息节奏、科技公司的AI商业化进度和AI硬件供需情况。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-15
2024美国大选倒计时1个月，特朗普媒体科技DJT三周暴涨150%！
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授Jay Ritter表示，特朗普媒体科技公司股价自9月23日以来的100%涨幅令人震惊。 Ritter称，迷因股因关注而蓬勃发展，就DJT而言，其价格反应了对谁将赢得11月大选的预期。 Ritter指出，PredictIt等博彩市场表明哈里斯对特朗普的优势已经消失。有业内人士提到，许多看涨期权活动将于11月15日到期，即大选后几天，这看起来像是对特朗普在选举日胜选的期权押注。不过也需注意，因DJT公司尚未证明自己有创造利润的商业计划，该股票的价值备受质疑。即使特朗普此前曾表示他将不会出售股票，但仍有不少投资人财测，当该股禁售期解除时，特朗普仍有可能抛售股份。原文链接
投资慧眼2024-10-15
2024年全球屏蔽室用EMC滤波器行业排名研究报告-恒州博智
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019-2024） 5.15.4 肯地科技公司简介及主要业务 5.15.5 肯地科技企业最新动态 5.16 云鹏电子 5.16.1 云鹏电子基本信息、屏蔽室用EMC滤波器生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.16.2 云鹏电子屏蔽室用EMC滤波器产品规格、参数及市场应用 5.16.3 云鹏电子屏蔽室用EMC滤波器销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.16.4 云鹏电子公司简介及主要业务 5.16.5 云鹏电子企业最新动态 6 不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器分析 6.1 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器销量（2019-2030） 6.1.1 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器销量及市场份额（2019-2024） 6.1.2 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器销量预测（2025-2030） 6.2 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器收入（2019-2030） 6.2.1 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器收入及市场份额（2019-2024） 6.2.2 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器收入预测（2025-2030） 6.3 全球不同产品类型屏蔽室用EMC滤波器价格走势（2019-2030） 7 不同应用屏蔽室用EMC滤波器分析 7.1 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器销量（2019-2030） 7.1.1 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器销量及市场份额（2019-2024） 7.1.2 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器销量预测（2025-2030） 7.2 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器收入（2019-2030） 7.2.1 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器收入及市场份额（2019-2024） 7.2.2 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器收入预测（2025-2030） 7.3 全球不同应用屏蔽室用EMC滤波器价格走势（2019-2030） 8 行业发展环境分析 8.1 屏蔽室用EMC滤波器行业发展趋势 8.2 屏蔽室用EMC滤波器行业主要驱动因素 8.3 屏蔽室用EMC滤波器中国企业SWOT分析 8.4 中国屏蔽室用EMC滤波器行业政策环境分析 8.4.1 行业主管部门及监管体制 8.4.2 行业相关政策动向 8.4.3 行业相关规划 9 行业供应链分析 9.1 屏蔽室用EMC滤波器行业产业链简介 9.1.1 屏蔽室用EMC滤波器行业供应链分析 9.1.2 屏蔽室用EMC滤波器主要原料及供应情况 9.1.3 屏蔽室用EMC滤波器行业主要下游客户 9.2 屏蔽室用EMC滤波器行业采购模式 9.3 屏蔽室用EMC滤波器行业生产模式 9.4 屏蔽室用EMC滤波器行业销售模式及销售渠道 10 研究成果及结论 11 附录 11.1 研究方法 11.2 数据来源 11.2.1 二手信息来源 11.2.2 一手信息来源 11.3 数据交互验证 11.4 免责声明
QYResearch市场调研2024-10-15
AI人工智能ETF(512930)拉升涨超2%！英伟达强势收涨超2%，股价再创新高！
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二大上市公司。业内分析师表示，在顶级科技公司每年花费在人工智能建设上的数十亿乃至上百亿美元中，英伟达占了很大一部分，该公司控制着大约95%的人工智能训练和推理芯片市场。中国银河证券认为，伴随924国新办一揽子政策重磅推出以及美联储降息50基点靴子落地，A股市场迎来强势反攻行情，人工智能行业在本轮大级别反弹中迎来大幅上涨，短期内完成底部构筑，板块迎来估值修复，人工智能板块在上涨行情趋势具备极强进攻属性，有望获得超额受益。未来随着货币及财政政策向下传导，有望刺激行业需求，进而继续带动行业基本面边际修复及估值修复，形成“戴维斯双击”效应，行业有望迎开启新一轮上涨。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-15
英伟达股价直逼历史新高 “全球最有价值公司”头衔非它莫属
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心经济放缓，但芯片行业的涨幅表明，大型科技公司在人工智能硬件上的大规模支出远未结束。根据摩根大通 (JPM) 审查的最新 WSTS 数据，半导体行业 8 月份销售额较上年同期增长 28%，较 7 月份增长 15%。英伟达服务器制造商富士康 (2354.TW) 董事长刘扬伟接受彭博电视台采访时表示，该公司正在提高产能，以满足对英伟达 AI 芯片或 GPU（图形处理单元）的“疯狂”需求。英伟达首席执行官黄仁勋上周在接受 CNBC 采访时表示，对英伟达最新 Blackwell 芯片的需求“疯狂”。英伟达将于 11 月 19 日公布业绩。根据彭博社的普遍预期，华尔街分析师预计该公司营收将达到 330 亿美元，较上年增长 82%。彭博社跟踪的华尔街分析师中，约 90% 建议买入英伟达股票。
Heidi2024-10-15
重點關注丨料日內市場小幅震盪休整，關注9月中國進出口數據
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幅震荡。科技板块的成份股包括大型互联网科技公司、软件开发、消费电子、新能源汽车和半导体等细分领域。投资者主要需关注大型互联网科技公司的表现，它们的业绩相对稳固，并且回购力度较大。基建板块前景基础建设板块可能活跃度上升。中国即将出台规模最大的化债措施，这将大大减轻地方债务压力，使更多资金投入基建领域。此举将明显改善基建资金面，推动实务工作进展，加快建设企业回款，并修复其资产负债表。此外，这也有望带动国内工程机械行业的进一步复苏。宏观经济与通胀数据中国9月CPI同比上涨0.4%，环比持平，PPI同比降幅扩大至2.8%。鲜菜、鸡蛋、鲜果和猪肉价格受季节性影响出现上涨，而PPI受国际大宗商品价格波动及国内需求不足的影响，同比降幅继续扩大。重点关注股票汇丰控股(00005.HK)近期进行大规模股份回购，10月10日共斥资约4.06亿港元回购596.8万股，回购价在67.4至68.75港元之间。同时，汇丰控股也斥资1281.28万英镑回购了190.83万股，显示出公司对自身股票的信心。公司财报与新股动态中远海能（01138.HK）将在今日发布财报。与此同时，港股市场今日无新股招股活动。编辑观点港股市场上周五的大幅上涨反映出投资者对经济和政策面的乐观预期，特别是在即将出台的化债措施下，基建板块的前景被看好。科技股的表现也较为强劲，但未来仍需关注国际市场波动以及宏观经济环境的变化。汇丰控股的回购行为表明大型企业对自身业绩与市场表现的信心，而中国的通胀数据则显示出经济复苏仍存在不确定性。名词解释恒生指数：香港股市中最重要的股市指数之一，追踪50家在香港交易所上市的主要公司的股票表现。国企指数：反映在香港上市的中国内地企业股票表现的指数。 CPI：消费者物价指数，衡量一篮子消费者商品和服务的价格变化情况。 PPI：生产者物价指数，衡量生产者在制造商品时所面临的价格变化。相关大事件 2024年10月10日：汇丰控股斥资4.06亿港元回购股票，显示出公司对股价未来走势的信心。事件分析标题港股市场迎来大涨，科技与基建板块领涨，汇丰大规模回购提振市场信心。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-15
科技类毕业生处境艰难，三大因素让他们的就业市场变得职位更少，竞争却更激烈
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截至2024年10月，今年已有457家科技公司裁员139,534人。科技招聘人员、前推特员工亚历克斯·埃尔南德斯，将就业机会的减少归因于自动化的增加、疫情后对劳动力需求的重新评估，以及科技公司对效率的重视。 “虽然数据科学和人工智能等领域有所增长，但其他行业经历了收缩，”他说。“2023年的科技裁员尤其产生了连锁反应。最初导致市场上出现了人才过剩，增加了开放职位的竞争。然而，这些裁员也促使公司重新评估招聘策略，专注于能够带来直接投资回报的职位。” 有些人认为，人工智能的快速崛起也在影响初级职位的就业机会。 “许多以前需要初级开发人员或数据分析师完成的任务正在被自动化，导致初级职位变得更加技术化和具有挑战性，”亚历克斯·埃尔南德斯说道。尽管一些毕业生担心人工智能自动化可能会影响他们的就业选择，但目前的数据尚不明确，无法说明到底有多少初级职位被新技术取代。 “人工智能在劳动力市场中可能确实扮演了一定角色，但我认为现在下结论还为时过早，”科里·坎腾加说道。“但目前还没有足够的证据表明人工智能正在消灭初级员工的职位。” 同时，求职者中还存在“氛围”问题。根据LinkedIn的劳动力信心指数，员工对找到并保住工作的信心处于四年来的最低水平，尤其是Z世代的员工，对自己的工作感到特别不确定。工作方式的变化。也可能让新毕业生面临更多挑战。 LinkedIn的研究发现，全球73%的Z世代专业人士。感到工作环境的快速变化让他们不堪重负，55%的Z世代员工担心由于工作和职场变化速度过快，自己可能会被落下。人才招聘平台Talentful的首席执行官兼创始人克里斯·阿巴斯表示，远程办公的兴起也让企业难以对新毕业生进行培训。 “由于许多公司转向远程办公，企业越来越难以让没有工作经验的毕业生迅速上手并在新职位上高效工作，”他说。 “毕业生在前3到6个月内需要大量的指导和培训，而这在远程环境下非常困难。公司没有投资于其他方式来提供这些支持，反而选择避开风险，转向雇佣有经验的员工。”他指出。来源：加美财经
加美财经2024-10-15
财报季来临！关注焦点有哪些？AI放缓、美国大选、欧洲市场动荡......
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0指数成分股收益增长的大部分仍来自大型科技公司，这些公司被视为人工智能发展的主要受益者。所谓的七大巨头——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms和特斯拉——预计第三季度利润将增长18%。根据BI的数据，它们的问题在于增长速度正在放缓，低于2023年的30%以上。标准普尔500指数的其他成分股利润预计在7-9 月份期间增长1.8%，这将是它们连续第二个季度增长，尽管增幅不大。尽管如此，根据BI汇编的数据，标准普尔其他493家公司的利润之后将大幅加速，预计2025年第一季度将实现两位数的增长。行业、个股分化投资者应该预期个股会出现一些大的波动，但这些波动不会在大盘指数中表现出来。自2021年美国银行开始收集数据以来，期权市场对单只股票的平均业绩公布后隐含波动率进行了最大的定价。但指数层面的隐含波动率相对较小，这表明本财报季可能是 “选股者的天堂”。在标准普尔500指数的11个行业中，有三个行业——科技、通信服务和医疗保健——预计利润增幅将超过10%。另一方面，能源行业预计将下降20%以上。 BI首席股票策略师Gina Martin Adams表示，由于上季度原油价格暴跌，该行业的利润预期在11个行业类别中降幅最大。利润率下降华尔街的专业人士将密切关注利润率，这是衡量企业从销售额中榨取收益的效率关键指标。 BI汇编的数据显示，净利润率预计将下滑至12.9%左右，低于第二季度的13.1%，但略高于2023年第三季度的12.8%。这一轻微下滑反映了一些公司在将投入成本转嫁给消费者方面面临的挑战，因为在几个难以实现自动化的低生产率行业中，工资压力仍然很大。 BI数据显示，能源和房地产股的利润率将最为疲软。但从长远来看，它们有望在未来几个季度反弹。欧洲市场动荡在欧洲，这个财报季可能成为斯托克600指数的转折点，该指数目前在历史高点附近徘徊。分析师下调了第三季度的利润预期，花旗指数显示，自6月中旬以来，下调评级的股票数量多于上调评级的股票数量。与此同时，区域经济增长乏力，制造业强国德国预计经济将连续第二年萎缩。虽然下调盈利预期降低了公司超越预期的门槛，但对2025年的预测仍然很高，任何有关消费需求减弱的指引都会迫使它们下降，从而影响股价。最近几周，包括瑞典服装零售商Hennes & Mauritz AB和大众汽车公司在内的许多知名企业都发布了盈利预警。中国经济复苏乏力可能会拖累奢侈品制造商如路威酩轩集团（LVMH）的盈利。美国大选距离美国总统大选仅有几周时间，投资者将关注企业高管是否提及经济和贸易政策风险以及其他政治问题。美国银行数据显示，约有110家公司在第二季度的财报电话会议中提到了 “选举”一词，比四年前增加了62%。历史表明，美国总统大选后企业投资活动会加速，这可能会成为企业在未来几个季度释放资本的催化剂，尤其是在利率降低的情况下。但这也可能会推迟一些扩张计划和其他支出。 "如今，许多资本投资都与人工智能有关，大选不可能在很大程度上抑制这种投资。”LPL Financial首席股票策略师Jeff Buchbinder表示。“不过，现在距离大选如此之近，一些资本承诺很可能会因为政治不确定性而推迟。” 原文链接
投资慧眼2024-10-14
《华尔街日报》重磅信号：中国将释出超过6万亿元人民币的债务重组政策！
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来的最低点官员们指出，他们正在加大对科技公司的支持，并建立促进独角兽企业（估值 10 亿美元或以上的私营初创企业）的体系。这凸显了北京方面向价值链上游迈进的雄心，以及在关键技术领域应对美国遏制措施的雄心。中国财政部迄今未公布额外的债务配额，令市场松了一口气，使得短期内供应风险得到控制，中国政府债券保持小幅上涨。30年期债券期货连续第五个交易日上涨。离岸人民币小幅下跌0.2%，因为交易员发现中国发布的消息中鲜有积极因素，而美元也因强劲的美国数据而延续近期涨势。中国本土银行的股价今早上涨，因为在国家承诺帮助地方政府融资“隐性债务”后，这些银行的债务负担预计将减轻。中国财政部长蓝佛安周六表示，中国将提供更多财政资金帮助结束房地产市场低迷并缓解地方政府的债务压力。彭博行业研究分析师Francis Chan表示，投资者预计“一些地方银行可能面临来自地方政府或股东的小得多”。#中国经济#
圈内人2024-10-14

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