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市场专家：特朗普“关税风险”或被夸大，美股牛市仍将延续
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继续上涨。”托雷斯指出，特朗普计划削减税收、放松监管和推动国内制造业。“别以为关税风险会破坏2025年可能出现的强劲国内经济增长。” 高盛集团的最新估算表明，特朗普提出的税收改革可能在未来两年将标准普尔500指数的企业盈利提高20%。同时，摩根士丹利去年预测，制造业回流可能为美国经济带来10万亿美元的增值，助推长期增长。 “我认为这次市场波动是一个很好的买入机会，”托雷斯补充道。人工智能热潮继续推升科技股 Siebert Financial首席投资官马克·马莱克（Mark Malek）认为，人工智能（AI）热潮仍将为科技股提供上升动能，并推动整体市场增长。大型科技公司今年继续加码投资人工智能。例如，谷歌母公司Alphabet计划在2025年资本支出达到750亿美元，Meta承诺投资650亿美元，而微软则计划投入800亿美元用于人工智能基础设施。 “科技行业的持续强劲增长将继续支撑市场，”马莱克表示。“如果我们忽略近期市场波动，不难发现科技企业仍然具备强大的增长潜力。” 投资者对通胀担忧减弱，关税可能只是谈判策略尽管部分投资者担忧特朗普的关税政策可能引发通胀上升，并导致美联储维持高利率，但贝林、托雷斯和马莱克三位市场专家普遍认为，这些担忧被夸大了。他们预计，特朗普不会按最初计划实施高额关税，而更可能将其作为谈判工具。特朗普此前威胁对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%关税，但随后将该计划推迟一个月。 “我一直在想，以这些数字来看，总统不可能真正执行这些关税政策，”马莱克表示，并推测特朗普可能利用贸易政策作为战略筹码。“如果美国政府执行如此高的关税，对美国经济和市场的冲击将是巨大的。” 贝林补充道：“他们知道，最终不会，也不希望真正实施这些关税。他们只是想借此获取更多谈判筹码。” 总体而言，尽管市场面临短期不确定性，但投资者仍普遍看好长期经济增长，并预计2025年将是一个良好的投资年份。
Peng02-11 21:56
特朗普2.0的一番操作让华尔街惊掉下巴直呼：出乎意料
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来最慢的。对冲基金和私募股权公司的宝贵税收减免受到了威胁。大银行因是否“降级”了某些客户而受到质询。当特朗普在11月当选时，这些复杂情况不是华尔街计划的一部分，这一事件引发了对并购热潮、更宽松的规则和对华盛顿特区华尔街大公司采取更有利的态度的乐观预测。相反，根据LSEG的数据，截至1月，银行家们在美国宣布的并购交易数量是自2014年同月以来最低的。（图片来源：finance.yahoo ）特朗普政府也表示，他们不会通过阻止惠普（HPE）和竞争对手瞻博网络（JNPR）之间的潜在联盟来为大型合并提供免费通行证。围绕总统关税计划的新不确定性使许多企业不确定何时采取重大行动，以及未来几周和几个月的借款成本可能会走向什么方向。周一，瑞银集团（UBS）首席执行官Sergio Ermotti表示，“从地缘政治角度来看，围绕关税的不确定性肯定会造成一点不确定性，这可能会使我们有能力，让每个人都能够执行。” Ermotti指出，决定这一年的“不是1个季度或1个月”。可以肯定的是，与其他时间相比，1月的新交易通常比较慢。 THL Partners联合首席执行官Scott Sperling表示，历史高水平的公司估值也可能在2025年开始的交易速度放缓中发挥着作用。 Sperling表示，这是一个不寻常的组合，这本身可能使某些类型的并购和某些类型的交易可能获得一些财务回报。到目前为止，经济衰退并没有拉动大银行股票。截至周一，自1月初以来，摩根大通（JPM）、高盛（GS）、花旗集团（C）和富国银行（WFC）上涨了12%至15%，而美国银行（BAC）和摩根士丹利（MS）上涨了6%至9%。在此期间，所有股票都表现优于主要股票指数。 “你正在做的事情是错误的” 在特朗普2.0的最初几周，华尔街的一个重大意外发展是高度的政治热度。特朗普在世界经济论坛上公开与美国银行（BAC）首席执行官Brian Moynihan对质，因为一项在保守派圈子里引起了关注的说法：客户因其个人信仰或因为他们是加密行业的一部分而被“去银行”。特朗普似乎也将摩根大通首席执行官Jamie Dimon纳入了他的敌对方。摩根大通和美国银行是美国最大的两家银行。两家公司都否认了他们因个人信念而切断对客户服务的说法。特朗普告诉Moynihan：“我不知道监管机构是因为拜登还是什么原因，但你、Dimon和其他人，我希望你们向保守派开放你们的银行，因为你们所做的是错误的。” 上周，在参议院和众议院委员会的听证会上，共和党一直关注银行问题。马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren甚至表示她支持这个话题，表示她同意特朗普的观点。然而，银行仍然乐观地认为，如果监管机构放宽一些要求，迫使银行流失某些客户，解决这一问题最终可能会对他们来说是积极的。他们认为，美国《银行保密法》等规则不鼓励银行与被视为高风险的客户打交道——这方面需要有更明确的监管。行业游说者正在推动这种情况发生。银行业倡导团体BPI的发言人在给雅虎金融的一份声明中表示，解决方案的一个重要部分是修复监管结构。在白宫明确表示特朗普希望终止一项名为附带权益扣除的税收减免后，私募股权和对冲基金行业的游说者今年也可能出乎意料地忙碌。它允许投资经理对他们从工作中获得的收入支付较低的资本利得税作为补偿。这不是一件小事，许多资本收益要缴纳23.8%的税，而正常工资收入的税率可能是这一税率的两倍。白宫新闻秘书Karoline Leavitt上周表示：“总统致力于与国会合作完成这项工作。”
丰雪鑫9902-11 21:10
资深评论人：特朗普正在用戏剧性行为扼杀美国人的每一美分
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诺取消小费收入、加班费和社会保障福利的税收。这些减税将再增加1万亿美元的债务，甚至可能更多，这取决于国会如何构建这些债务。因此，特朗普需要提出大量抵消支出削减。鉴于铸币厂每年只花费约4.54亿美元来制作一美分硬币，那么花一美分就会带来零钱。这只是所有联邦支出的0.00006%。然而，特朗普是对的，铸造一美分是金钱的损失者。每一块一美分的生产成本为3.69美分，因此在削减成本的横扫中摆脱它们，实际上表明特朗普正在为纳税人的每一分钱而努力。在特朗普的更大目标中可以找到更多的钱。特朗普想关闭美国国际开发署，该机构的年预算为400亿美元。健康研究补助金的上限旨在节省数十亿美元。据报道，马斯克和他的团队正在搜索每个联邦机构的预算。马斯克表示，他的最终目标是确定至少5000亿美元的年度支出削减。新的税收也是特朗普计算的一部分。这是他推动广泛关税的一个重要原因。2024年，美国从关税中提取了830亿美元的税收入，不到总收入的2%。特朗普的目标是获得更多的关税收入，他错误地将这些收入描述为外国人缴纳的税款。特朗普还表示，他愿意取消对某些专业投资者的税收减免，这可能会每年额外带来150亿美元的收入。笼罩着其中许多计划的巨大问号是，它们可能需要国会的授权，这使得它们成为一个危险的命题。特朗普也许可以自己摆脱这笔钱的困扰，而且他确实有权征收关税。但削减任何机构的预算都取决于国会，而不是特朗普，特朗普扣留国会通过立法授权的支出可能是非法的。已经提起了许多诉讼，质疑特朗普的行政命令，而且似乎还有更多是确定的。
Heidi02-11 16:32
1400亿芯片巨头迎来至暗时刻！
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较长，影响了下游整车厂销量。美国则因为税收抵免的不确定性，需求放缓。其他地区在地缘政治导致的关税威胁之下，整车厂偏谨慎。工业市场方面，安森美下游客户一直在去库存，根据摩根大通公布的全球PMI（采购经理人指数，衡量制造业和服务业经济活动的一个重要指标，高于50表示经济扩张，低于50则表示经济收缩）指数，过去一年，始终在50附近，没有明显的复苏：汽车和工业市场贡献了安森美84%的营收。其他市场虽然占比较低，但去年四季度大幅下滑31%，成为业绩低于预期的主要原因。该市场面临激烈的价格竞争，安森美有意逐步退出盈利能力较低的市场，预计未来营收规模继续下降。受营收下滑导致晶圆厂利用率下滑影响，安森美四季度毛利率降至45.2%，虽然高于分析师预期，但预计今年一季度的毛利率在38.9%-40.9%之间，大幅低于2024年同期的45.8%：这个水平虽然比历史上下行周期时要好，但毕竟还在恶化，很难让投资者放心。尤其是展望今年一季度，预计汽车芯片营收将环比下滑25%左右，工业和其他市场环比下滑中高个位数，总营收预计在13.5-14.5亿之间，大幅不及市场预期！在业绩会上，管理层对于下游需求何时恢复没有给出明确的信号，引发投资者纷纷抛售。从市净率估值上看，安森美目前为2.3倍，处于近10年来的低位：未来，安森美能否走出低谷，关键在于新能源汽车市场的需求能否恢复？新能源汽车的关键又在于美国和欧洲，中国市场一直在高歌猛进，无需担忧。虽然安森美迎来至暗时刻，但新能源汽车的前途是光明的，拉长时间看，安森美预计到2027年，营收复合增速在10-12%之间，毛利率将从45.5%提升至53%：股价的短期走势难以预测，但长期走向还是确定的，至暗时刻过后，安森美终将迎来曙光！
老虎证券02-11 15:04
国际金价续刷新高，黄金牛市仍然在途，黄金ETF基金(159937)成交额超2.5亿元
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立足够的系统来全面、迅速地处理和收取关税收入”。全球央行购金需求强于预期，未来潜在的地域和经济不确定性持续利好于黄金等贵金属作为传统避险资产的表现，Trump关税政策反复、对宏观情绪带来很大的不确定性，在避险情绪的支撑下预计贵金属价格或维持偏强震荡。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-11 14:03
中国经济重大信号！美国新闻周刊：不只特朗普关税中国经济面临四重威胁
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刺激措施，包括为公务员加薪和为购房提供税收优惠。生产作为中国经济的支柱和向全球经济强国转型的推动力，工业生产的任何放缓都是引起中国担忧的重要原因。英国路透社1月份援引官方数据报道，2024年，中国工业企业的利润下降3.3%。这标志着制造业利润连续第三年下滑。制造业活动也有所放缓，1月份最新的采购经理指数(PMI)降至49.1，低于50的荣枯分界线。这低于普遍预期，也是自2024年8月以来的最低水平。特朗普关税中国经济面临的最显著威胁可以说是美国总统特朗普(Donald Trum)的关税。尽管特朗普推迟对加拿大和墨西哥的关税，但对中国的关税于上周生效。尽管新关税的预期影响推动去年12月份出口活动的意外增长，但特朗普的政策有望暴露北京方面对出口的历史依赖，再加上国内消费疲软，使中国经济面临更艰难的时期。特朗普最近宣布对所有钢铁和铝进口征收25%的关税，这直接影响到世界上最大的钢铁和铝生产国中国，使这些问题变得更糟。人们怎么说？高盛(Goldman Sachs)分析师Xinquan Chen在周日的一份报告中写道：1月份的价格上涨“主要是由于食品价格和旅游相关服务价格的上涨，而农历新年假期比以往要早。”他补充说，随着季节性需求的消退，这种提振“可能会在2月份成为拖累。” 伦敦大学亚非学院(SOAS)中国研究所主任曾锐生(Steve Tsang)在接受《新闻周刊》采访时表示：中国必须“大幅增加国内消费，这意味着增加家庭可支配收入，以及在社会支出方面的长期有保障的投资，这样家庭，尤其是中低收入家庭，才能放心消费。” 北京方面一直承诺通过各种措施刺激国内消费支出。中央电视台周一报道，官员们在最近的一次内阁会议上承诺“大力支持居民收入增长，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，增强消费能力。” 中国也对美国发起自己的一套报复性关税，从周一开始，这些关税将针对美国进口的煤炭、液化天然气(LNG)、石油、农业机械和汽车。
tqttier02-11 09:01
鲍威尔国会听证会面临挑战货币政策及银行监管将成焦点
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不确定因素之际。特朗普政府提出的贸易、税收、移民和监管政策，使美联储在控制通胀和维持就业市场稳定的努力更加复杂化。与此同时，美联储内部也发生变动。负责金融监管的副主席迈克尔·巴尔已于上月宣布辞职，这为特朗普政府指派新的监管官员铺平了道路。此外，美联储尚未实现其2%的通胀目标，自2021年以来通胀持续超标，导致许多美国家庭在生活成本上承受压力。众议院金融服务委员会主席French Hill表示：“许多议员对美联储的政策，尤其是新冠疫情后的决策，存在疑虑。”随着通胀问题持续成为2024年总统大选的重要议题，美联储的货币政策势必成为听证会讨论的重点。布鲁金斯学会高级研究员Sarah Binder认为，这次听证会将“充满火药味”。尽管美联储一贯试图避免卷入政治争论，她指出，美联储“无法完全将自己隔离”，因为它需要在货币政策和监管政策方面赢得公众支持。鲍威尔在听证会上预计将强调暂停降息的立场。自去年9月以来，美联储已将基准利率削减了一个百分点，但近期经济数据显示，就业市场仍然稳健，失业率降至4%，通胀仍高于目标，2023年通胀率达2.6%。尽管鲍威尔倾向于保持低调，民主党议员可能会要求他表态，阐述特朗普提出的对加拿大和墨西哥加征关税的计划是否会推高通(171.36,3.40,2.02%)胀并影响经济增长。分析人士认为，鲍威尔在面对这些问题时可能会选择谨慎回避。经济研究公司LH Meyer的经济学家Derek Tang表示：“当政策已成现实，保持沉默的策略就变得越来越难以维系。”若鲍威尔在听证会上评论关税问题，共和党人可能会质疑他为何未曾就拜登政府的疫情救济支出引发的通胀风险发声。众议院金融服务委员会主席Hill补充道：“许多议员认为鲍威尔本应对政府支出的大幅增长提出警告。” 此外，美联储将在今年重新评估其2020年制定的货币政策框架。Hill认为，美联储对通胀目标、通胀分析和规划的评估将成为此次听证会的核心话题。随着特朗普政府推行放松监管的政策，美联储的银行监管方向也受到关注。美联储负责银行资本要求、压力测试和风险管理的监管规则可能会面临重新审视。特朗普政府的联邦存款保险公司（FDIC）代理主席Travis Hill上月发布了一份15点声明，要求全面审查监管政策，确保它们有助于经济增长。这一趋势可能会促使共和党议员向鲍威尔施压，要求美联储在银行资本要求和压力测试等方面采取更加宽松的立场。在银行监管问题上，鲍威尔可能会采取观望态度，表示将在白宫提名新的监管副主席后再进行决定。美联储此前已表示，在继任者确认之前，不会推进重大监管规则修订。众议员Hill表示：“银行监管的决策权属于美联储董事会，而鲍威尔是董事会主席，因此他必须对这一问题作出回应。” 特朗普对美联储的政策立场曾多次公开批评，但最近他的态度似乎有所软化。在美联储近期决定维持利率不变后，特朗普最初表示反对，但随后改口称“维持利率不变是正确的决定”。美国财政部长斯科特·贝森特在接受媒体采访时表示：“我相信鲍威尔会做正确的事，因此不会有批评。”
金融界02-11 08:01
特朗普出手！钢铝关税落地，美股中概股却“笑对风雨”
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一系列有利于增长的利好因素的推动，包括税收改革、监管放松以及全球经济复苏等。此外，人工智能热潮也被视为推动美股上涨的另一个重要催化剂。随着AI技术的不断发展和应用，相关产业将迎来巨大的增长潜力，为美股市场提供更多的投资机会。投资者和经济学家持乐观态度面对特朗普的关税政策，许多投资者和经济学家表示出了相对乐观的态度。他们认为，特朗普最终是否会像他最初提议的那样严厉实施关税仍然存在不确定性。一些分析人士指出，特朗普的贸易政策往往带有一定的谈判和妥协空间，因此最终的实际影响可能并不会像市场预期的那么糟糕。 Bellwether Wealth首席投资官Clark Bellin就是其中的一位乐观者。他认为，美国股市到今年年底仍有望保持强劲的上涨势头。他指出，由于美国经济的强劲增长和企业的良好盈利能力，到2025年，美国股市的回报率有望达到9%—12%。黄金继续拉涨，避险情绪升温在特朗普签署钢铝关税行政命令的同时，黄金市场也迎来了新一轮的上涨行情。截至发稿时，伦敦金已经突破2910美元/盎司的关口，显示出投资者对避险资产的需求正在不断增加。黄金作为传统的避险资产，在贸易政策不确定性增加的情况下往往会受到投资者的青睐。此次钢铝关税的征收再次引发了市场对贸易战的担忧，导致黄金价格持续上涨。分析人士认为，未来随着贸易局势的进一步发展，黄金市场仍有可能继续保持强势。中概股暴涨，AI行业成亮点在美股市场整体上涨的背景下，中概股也表现出了强劲的走势。纳斯达克中国金龙指数涨幅达到2.62%，创下了4个月以来的收盘新高。个股方面，有道涨幅超过41%，知乎和世纪互联均涨逾15%，金山云涨幅超过8%，阿里巴巴也涨超7%。高盛分析师David J. Kostin对中概股的未来表现持乐观态度。他指出，随着AI行业的不断发展，其重心正从硬件基础设施层向软件应用层转移。而在AI软件领域，中概科技股具有显著的优势。目前，软技术在MSCI中国指数中的盈利占比高达37%，市值占比也达到了32%。基于这一判断，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，并预计该指数在2024年有望上涨14%。在更乐观的情况下，甚至可能上涨28%。这一预测显示出了高盛对中概股未来表现的强烈信心。综上所述，尽管特朗普的钢铝关税政策在一定程度上增加了贸易政策的不确定性，但美股市场和中概股均表现出了强劲的走势。投资者对经济基本面的信心以及对AI等新兴产业的看好成为了推动股市上涨的重要因素。未来，随着全球经济的进一步复苏和贸易局势的逐步明朗，美股市场和中概股有望继续保持强劲的增长势头。
金融界02-11 08:00
特朗普新关税政策推高通胀预期，美国10年期国债收益率高企，市场等待美联储表态
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济增长。关税：政府对进口商品征收的税收，以保护国内产业或增加财政收入。 2025年相关大事件 2025年2月10日：纽约联储公布1年期通胀预期。 2025年2月11日：美联储主席鲍威尔在参议院作证，市场高度关注他的表态。 2025年2月12日：美国将公布1月份消费者价格指数（CPI），预计同比增长2.9%。 2025年2月13日：美国将进行30年期国债拍卖，市场关注需求情况。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:11
特朗普宣布对钢铁进口征收25%关税，BlueScope Steel股价上涨4%创两个月新高，市场预期美国钢价将大幅上涨
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Tariff）：政府对进口商品征收的税收，以保护本国工业或增加财政收入。 S&P/ASX 200指数：澳大利亚股市的基准指数，由澳大利亚证券交易所（ASX）上市的前200家市值最大的公司组成。 2025年相关大事件 2025年2月10日：美国政府宣布实施新的钢铁和铝进口关税，市场密切关注影响。 2025年2月12日：美国将公布最新消费者价格指数（CPI），预计将对美联储未来货币政策产生影响。 2025年2月13日：美国财政部将进行30年期国债拍卖，以评估市场对长期债务的需求。 2025年2月15日：美国和澳大利亚政府可能就新关税政策进行双边贸易磋商。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:11

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