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RWA会成为下一个风口吗？有哪些值得关注的项目？
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功代币化并完全融入加密生态系统，那就是稳定币形式的法定货币。稳定币是第一个、最大、最成熟的 RWA。他们发现了适合加密货币的产品市场，并看到了对不同服务的强劲需求，并且是每个加密货币生态系统的基本组成部分。但 RWA 领域除了稳定币之外还有什么？近年来，我们看到各种现实世界资产被代币化并上链的趋势不断增长。让我们看看一些最流行的类型。商品、股票和基金黄金、白银和原油等大宗商品通常在世界各地的各个交易所进行交易。这些自然资源可以被代币化以代表实际商品的股份，就像稳定币对法定货币所做的那样。到目前为止，贵金属，尤其是黄金，作为 RWA 在加密货币领域获得了最大的关注。据 CoinGecko 报道，PAX Gold (PAXG) 和 Tether Gold (XAUT) 等代币处于领先地位，其中黄金支持的 RWA 占商品代币市值的 83%。黄金的主导地位表明 RWA 行业是多么新生。然而，有几个项目正在试验不同的商品。例如，Uranium308 项目推出了一种与一磅 U3O8 铀化合物价格挂钩的代币。随着 RWA 代币化领域的成熟，我们可能会看到原油等其他商品甚至玉米等农作物的代币。其论点是，未来更多的全球交易将转移到区块链上。与商品类似，股票和共同基金也可以代币化。这些资产是传统金融市场的支柱，但它们在加密货币领域的采用进展缓慢，很大程度上是由于监管障碍。遵守跨司法管辖区的法律非常困难，许多项目需要许可证并面临限制，例如排除来自某些国家/地区的用户或满足严格的 KYC 和 AML 标准。尽管面临这些挑战，一些项目（例如 Swarm 和 Backed）已经走出了监管迷宫，允许全球股票和基金的链上交易，例如美国市场的 COIN 和 NVDA，以及核心标准普尔 500 指数等指数基金等。国债国债是指代币化的政府债务工具。传统上，这些工具是由政府发行的安全、能产生收益的资产。大流行之后，随着美联储根据经济变化调整货币政策，处于历史低位的国债利率出现上升。到 2023 年 10 月，短期国债收益率已从接近零攀升至约 5.4%。利率的上升刺激了美国国债代币化项目的启动，其中一些值得注意的例子是：富兰克林邓普顿 — 于 2021 年推出富兰克林链上美国政府货币基金 (FOBXX)，这是首个在美国注册的公共区块链基金。它的收益率为 5.11%，市值为 3.65 亿美元，跻身最大的链上资金产品之列。 BlackRock — 于 2024 年 3 月在以太坊上推出 BlackRock 美元机构数字流动性基金 ($BUIDL)。目前，它管理着超过 3.75 亿美元的资产，引领链上国库基金市场。 Ondo — 推出了 Ondo 短期美国政府国债 (OUSG)，提供收益率为 4.68%、市值约为 1.4 亿美元的短期美国国债。 OUSG 的很大一部分投资于 BlackRock 的 BUIDL。 Ondo 还提供 USDY 收益稳定币，市值超过 1.2 亿美元。随着利率上升，国债收益率变得更具吸引力，这一类别出现了大幅增长。该领域的其他著名项目包括 Superstate、Maple、Backed、OpenEden 等。链上私人信贷私人信贷涉及金融机构通过债务工具（本质上是贷款）向企业提供贷款。在加密货币 RWA 领域的背景下，这些贷款通过信贷协议进行代币化，允许贷方向这些机构提供资本以换取收益。在传统金融中，私人信贷是一个价值 1.6 万亿美元的巨大市场，并且它正在慢慢地在加密货币领域开辟出重要的利基市场。加密信贷协议已经将超过 44 亿美元的贷款代币化，其中目前有超过 6 亿美元贷给了现实世界的企业，为链上贷方带来了回报。对于链上投资者来说，私人信贷因其较高的收益率潜力而呈现出有吸引力的主张。例如，通过像 Centrifuge 这样的协议借贷稳定币的平均年利率可以达到 8.7%，超过了 AAVE 等平台上通常出现的 4-5% 的年利率，但风险也随之增加。私人信贷领域的主要参与者包括：房地产 RWA 中的房地产类别侧重于对住宅、土地、商业建筑和基础设施项目等实物财产进行代币化。房地产是世界上最大的资产类别。但传统上，由于房产成本高昂，房地产投资需要大量资金。通过代币化使房地产可以在链上交易，引入了一种新颖的投资范式，增强了可访问性，实现了部分所有权，并有可能增加流动性。尽管如此，房地产固有的流动性不足限制了其链上采用的步伐。房地产交易的旷日持久的性质和较小的买家群体使得在链上协调卖家和买家变得具有挑战性，特别是考虑到该行业传统上是在遗留系统上运作的。像 RealT Tokens 这样的项目正在努力通过简化财产分割来向市场注入流动性，从而使卖方能够轻松分割其资产，并使买方能够获得代币化的股票。此外，Parcl 等平台允许通过其链上交易机制对不同地点（例如美国不同城市）的房地产价值进行投机。从长远来看，所有这些举措将使房地产市场更具流动性。结束语 RWA 的概念有望为房地产、大宗商品和债务等传统资产带来新的全球准入和流动性水平。如果对 RWA 的大胆预测成为现实，这些资产的代币化很可能会重新定义世界如何交易这些资产，进而让更多的人进入链上。来源：金色财经
金色财经2024-05-09
市场预计降息已经推迟到9月之后、长手短手的操作能决定未来走势？
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调整幅度与往期牛市的回调规模相当。从稳定币的流入规模（去年以来第二高）来看，市场做多热情并未熄灭，目前的调整系宏观金融和经济数据超出预期导致入场资金持币观望所致。如是，宏观金融数据尤其是联储对于降息的表态以及非农就业率等核心经济数据的变动会在未来一段时间主宰场内资金的态度，进而决定BTC的价格走势。目前Bitcoin链上活动已经大幅衰减跌近熊市水平，用户活动向Solana和Etherum转移，使得这两大网络的用户数据尚处于上升期状态。令人忧虑的是，目前市场预计降息已经推迟到9月之后，那么未来4个月的时间里，场内资金和短手持仓将依据哪些信息做出交易决策？目前的平衡非常脆弱，两者的决策会打破平衡推动市场向上或向下剧烈运动。 BTC历次减产后价格走势如果向上，大概率会启动牛市第二阶段，迎来AltCoin Season。如果向下，持币者信心崩溃，进而发生连环踩踏，已经腰斩的AltCoin可能会再次破位。这是概率极低但最坏的发展方向。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-05-08
加密市场4月报告：宏观金融危机闪现或将迎来山寨季
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我们继续审视资金的流入流出情况。主要稳定币供应量变化（EMC Labs制图）洞察稳定币发行数据，EMC Labs 发现4月借助稳定币进入市场的资金高达70亿美元，其中USDT 61亿、USDC 9亿。据eMerge Engine，BTC 在2023年进入本轮周期的修复期阶段，之后在10月份首次实现净流入，之后稳定币一直处于增发状态中，并且4月以70亿美元的流入规模排第二位。主要稳定币发行规模截止4月30日，稳定币总发行规模增长至1499亿左右，自低点以来增长了300亿美元左右，仍未达到上轮周期的顶点。更进一步，审视中心化交易所的稳定币存量相对也维持在高位。然而，这些资金似乎并不急于转换为购买力。值得注意的是，中心化交易所新堆积的稳定币主体是USDT，而美区使用的USDC基本没有新增堆积。而BTC ETF通道侧，资金进出情况呈现出比较明显的追涨杀跌特征，自3月中旬价格停止上涨之后，便持续流出。 11支BTC ETF流入流出统计（SosoValue制图）基于其资金特征和体量，我们认为BTC ETF通道的资金目前既非BTC价格下跌的主因，也难以独立承担扭转局面的重任。供应压力与周期万物荣枯，周期不止。长短手及全市场浮盈浮亏比牛市过程中总会伴随剧烈的调整。这种调整客观上起到清除浮筹的效用。一个值得关注的指标是短手MVRV（浮盈浮亏比）。在修复期和上升期伴随价格的上涨，持币者的浮盈越来越多，这时市场需要利用下跌清除那些上车不久的短手筹码和利润足够多的长手筹码。在历史上，这种清除往往需要价格下跌到短手群体MVRV值接近1的位置才能停止。去年以来，这种清除已经发生过两次，分别是去年的6月和8~10月。1月份最低跌至1.03，本次清洗截止4月30日已经打到1.02（5月1日，MVRV跌至0.98）。值得注意的是，历史上BTC价格经历这种严峻考验之后，往往会迎来大幅上涨。另一个可怕的猜测是，本轮周期是抢跑的，减产前即已创新高，目前牛市顶部已过。其中一个佐证便是VDD销毁指标。 BTC VDD销毁数据 VDD销毁指标不只考虑了价值变现，更考虑了所变现价值里长短手的持仓因素，因此具备巨大的参考价值。见顶的猜测，更接近上轮牛市（2021年）。依据这个数据的另一个猜测是牛市已过半途，再发生一次（类似2013年）或两次（类似2017年）大规模的VDD销毁，牛市便告终结。本轮VDD数据的一大干扰因素是Crayscale信托持仓转换为GBTC后的赎回。这个干扰数据同样可以影响长手卖出规模的判断。结语结合基本面、资金面、政策面、市场周期和产业周期的多维判断，EMC Labs认为：BTC在4月的下跌，是其价格狂奔7月部分投资者大抛售之后，买卖双方处于微弱的平衡状态，新入场资金选择谨慎观望，而依据宏观金融数据和技术指标进行交易的交易者们主导市场所导致的结果，调整幅度与往期牛市的回调规模相当。从稳定币的流入规模（去年以来第二高）来看，市场做多热情并未熄灭，目前的调整系宏观金融和经济数据超出预期导致入场资金持币观望所致。如是，宏观金融数据尤其是联储对于降息的表态以及非农就业率等核心经济数据的变动会在未来一段时间主宰场内资金的态度，进而决定BTC的价格走势。目前Bitcoin链上活动已经大幅衰减跌近熊市水平，用户活动向Solana和Etherum转移，使得这两大网络的用户数据尚处于上升期状态。令人忧虑的是，目前市场预计降息已经推迟到9月之后，那么未来4个月的时间里，场内资金和短手持仓将依据哪些信息做出交易决策？目前的平衡非常脆弱，两者的决策会打破平衡推动市场向上或向下剧烈运动。 BTC历次减产后价格走势如果向上，大概率会启动牛市第二阶段，迎来AltCoin Season。如果向下，持币者信心崩溃，进而发生连环踩踏，已经腰斩的AltCoin可能会再次破位。这是概率极低但最坏的发展方向。来源：金色财经
金色财经2024-05-08
加密研究员：为何看好ENA ENA市值能到多少
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iaozou Ethena Labs是稳定币这一高利润领域里增长最快的参与者——从Tether和Maker等的收益暴涨中就可以看出。我是非法币支持的稳定币的忠实支持者，能够解决稳定币三难困境的项目将坐拥巨大的市场机会。 USDe的TVL飙升至23亿美元。Ethena迅速成为收益最高的DeFi协议，仅次于ETH和MKR。有趣的是，在最近的杠杆热潮之后，其TVL弹性，以及该协议对赎回和USEe挂钩的完美管理让我大吃一惊。这将提振市场对该产品的信心，并在市场反弹时吸引大量USDe持有者。 1、看好USDe sUSDe提供了一种可扩展的方式，可以获得两位数的市场中性回报，使其成为USDT/USDC的有效替代选择。正如Anchor协议在上一轮周期（ATH TVL：180亿美元）所显示的那样，对稳定回报的需求是非常大的。我希望交易员、交易所、基金等在逐步部署资金的同时，保有一部分USDe稳定币。 Seraphim和他的团队将USDe迅速集成到大型DeFi协议中，包括Frax Finance、Pendle、Morpho Labs等，USDe显示出了DeFi扩张的早期迹象。随着即将到来的CeFi集成（Bybit是第一个)，USDe很有可能成为最大的稳定币之一。 BTC和SOL抵押品的增长可能没有被考虑在内。这可能会大大扩张TAM，并使USDe在本周期内的TVL超过100亿美元。 2、估值当将ENA与借贷协议和稳定币协议进行TVL、费用和收入指标的比较时，在完全稀释情况下，ENA似乎被高估了。然而，在MC（市值）维度，估值似乎又是合理的。我认为MC至少在短期内是一个更加合适的指标，因为第一个重大解锁将于2025年初开启。在此之前，浮动范围将维持在10-20%左右。 3、数据预测基本情况下，我预计ENA TVL将增长到约100亿美元。这将使它能够赚取超10亿美元费用，并根据USDe的利用（或sUSDe汇率）情况，产生超过5亿美元的收入。ENA的上涨空间可能是5-10倍，这意味着市值将达到50-100亿美元。这些预测的前提假设是本轮周期的繁荣程度不亚于上轮周期。 4、风险 Ethena的设计风险基本上被很好地处理了。然而，一个更加紧迫的问题是，一旦积分/Shards计划结束，他们将如何管理TVL。他们能够产生高额协议收入，并向sUSDe持有者提供异常高的汇率，这在很大程度上是由于USDe的质押率较低（目前约为13.5%）。从本质上讲，目前USDe持有者被鼓励不要以质押来赚取更多的“积分/Shards”。积分计划结束后，USDe持有者不会积累任何价值，这意味着对USDe没有任何自然需求。我预计一些收益将与USDe持有者共享，或者sUSDe/USDe汇率将趋近于100%，协议收入减少，从而减少ENA的效用。但我相信Ethena的创始人和团队未来会有一些策略来处理这个问题。来源：金色财经
金色财经2024-05-08
晚间必读5篇 | 两大关键指标正暗示BTC价格或将上涨
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市值能到多少 Ethena Labs是稳定币这一高利润领域里增长最快的参与者——从Tether和Maker等的收益暴涨中就可以看出。我是非法币支持的稳定币的忠实支持者，能够解决稳定币三难困境的项目将坐拥巨大的市场机会。点击阅读 2.Delphi Labs联合创始人：加密智能体时代已来我最近对智能体进行了很多思考：它们的用例是什么以及对加密货币的影响是什么。我看到很多人说他们不理解或不同意智能体这种叙事。下面是我的想法。首先要说的是，智能体时代已经来了。清算机器人是一个智能体。套利机器人是一个智能体。建造它的人正在沙发上休息，而机器人正在为他们赚钱。已经有数千个这样的智能体在执行链上操作。点击阅读 3.Vitalik最新提案EIP-7702详解：可替代EIP-3074 添加一个新的交易类型（transaction type），该交易类型添加一个contract_code字段和一个签名，并在该交易期间将签名帐户（不一定与txt .origin相同）转换为智能合约钱包，目标是提供与EIP-3074类似的功能。点击阅读 4.Binance Research：4月份加密货币市场表现一览四月对加密货币来说是艰难的一个月，随着此前几个月积累的势头下滑，总市值下降了 11.3%。导致这种逆转的一些主要因素包括降息预期变化、地缘政治风险以及现货比特币 ETF 流入放缓。点击阅读 5.分析师：两大关键指标正暗示BTC价格或将上涨一位加密货币分析师表示，两个关键的比特币交易指标——融资利率和 3 个月年化基差利率——可能表明价格很快就会上涨。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-05-08
BTB生态系统,开启加密金融的新纪元
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球化的分散金融生态系统已成为现实。通过稳定币USB，BTB 生态系统不仅为任意社区提供了协同保值方案，还实现了与其他社区的重组兼并，共建超级社区联盟经济体的目标。在这个激动人心的时刻，BTB 生态系统的使命是构建一个无障碍交互的分散金融生态系统，其愿景则是打造一个无边界的、全球化的分散金融生态系统，通过创新的合约共识机制实现社区共赢和生态持续发展。共建超级社区联盟，共享加密金融未来，这正是BTB 生态系统为之奋斗的目标。 BTB 生态系统，让我们一同开启加密金融的新纪元，共铸未来！来源：金色财经
金色财经2024-05-08
Bitget 研究院：减半后矿工成本价达到 6 万美元若跌破或迎来反弹机会
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中协议费用达到了 830 万美金，排在稳定币协议 Top1，远超排名第二的 MakerDAO，USDe 的流通市值目前也迅速达到了 20 亿美金的量级，引来了一定的社区关注度。上涨情况： ENA 在几日前 TGE 后，从大约 0.6 美金的开盘价格持续上涨，目前随着大盘回落但仍反弹明显，在 0.95 美金附近徘徊。影响后市因素： USDe 流通量的增长情况：目前 USDe 的市值为 20 亿美金，已经来到了稳定币市值排名第四的位置，如果 USDe 的流通市值能够步步逼近、甚至超过第三名的 DAI，那么 ENA 的币价想象空间将被极大程度地打开。 Ethena 活动的收益率预期和外部合作项目方的实力：Bybit 支持 USDe 代币作为衍生品交易的抵押品，致使 Ethena 的 ENA 代币近日上涨接近 8%。 Ethena 的 USDe 代币化收益策略已吸引了超过 20 亿美元的存款，并且对代币的风险进行了一些审查，同时第二季 Ethena campaign 已开启，Ethena 与 Zircuit 等大量知名项目方合作，给 USDe 的质押增加更多重的收益。 2）板块异动：跨链赛道（W）主要原因：作为领先的互操作平台，Wormhole 为大规模的多链应用和桥接提供支持。上周（4 月 29 日 - 5 月 5 日），Wormhole 在生态系统中发生了许多更新，利好消息导致价格不断上涨，社区关注热度高。上涨情况：W 近 1 小时上涨 2.5%，近 7d 上涨 5.2%；影响后市因素： W 后续路线图表明 W 成为原生多链代币，已经完成了 W 发布路线图的第二阶段。此次发布将带来首个多链治理系统 MultiGov 和 W 质押治理，有望吸收市场上的代币，如果 W 质押增长效果好，市场上抛压会进一步下降。利好消息的不断落地：Solana 上的第一个流动性质押衍生品 JitoSOL 通过 Wormhole NTT 正式扩展至 Arbitrum，并成为 Arbitrum 上的一个原生 ERC20 代币。Wormhole 宣布其生态系统计划包括 Wormhole 加速器、跨链生态基金、xGrant 计划三个组成部分。其中，Borderless Capital 推出 5000 万美元跨链生态基金，用于开发下一代 Web3 应用程序，同时还赞助类 Algorand 黑客松（Algorand Hackathon 2024），开发者参加互操作性赛道，构建有助于区块链通信和协作的应用程序。 3）后续需要重点关注板块：AI 板块主要原因：AI 板块一级市场比较活跃，io.net 等去中心化算力平台推出积分，同时发币在即，市场关注度高，投资者可对 io.net 的一级估值等信息保持关注，且市场传闻 OpenAI 可能会在 5 月 9 日公布旗下的 ChatGPT 搜索产品，与谷歌展开竞争，会给加密 AI 赛道带来一定的场外关注度和资金。具体币种清单： ARKM：Arkham 是一个利用人工智能对区块链和链上数据进行区块链分析平台； NEAR：近期 NEAR 生态很多 AI 项目在融资，NEAR 有望打造成未来的 AI Hub。 RNDR：作为 AI 赛道底层基础设施，RNDR 不仅涉足 AI 领域，还深入布局 Solana 生态等多个赛道，此外，作为苹果的 VR 合作伙伴，RNDR 无疑拥有巨大的市场潜力，关于苹果后续 VR 设备的动态，市场也会产生造势反应。三、用户热搜 1）热门 Dapp Lyra：期权协议 Lyra 发布博客文章称，LDX 是 Lyra 的新实用代币。首轮 LDX 空投奖励交易者和流动性提供者，采用积分系统，分 4 周按比例向用户分发 LDX。空投将持续至少 3 轮，即 12 周。用户可以通过交易、Yield 和邀请等方式获得积分。目前快照已经结束，用户可以跟据后期 LDX 的二级市场表现进行空投活动的参与。 2）Twitter Debank： debank 发布推文「你准备好了吗？」并配有相机照片，或暗示即将进行空投快照。由于存在空投预期，且其空投规则目前尚未完全公开，于是短时间社群讨论热度迅速升高。 3）Google Search & 地区从全球范围来看： Revolut：Revolut 是英国的数字银行，在全球拥有超过 4000 万客户，Revolut 也是首批建立独立交易平台为客户提供加密货币交易的银行之一。近期其加密货币交易平台 revolut x 现已向专业加密货币交易者开放，联系到其联合 MetaMask 推出的新产品「Revolut Ramp」能够直接使用 Revolut 账户为其 MetaMask 钱包充值，产品已经逐渐形成了一个 CEFI+DEFI 的业务闭环。由于目前只向专业交易者开放，实际受众较少。从各区域热搜来看：昨日各个地区的热搜呈现出了巨大的差异化，但亚洲和 CIS 地区仍旧保持着对于 RWA 的相当的搜索热情。在欧美及非洲地区对于 meme 代币的搜索也存在着一些分歧，欧洲地区出现了 floki、shib 这种狗为图腾的 meme 代币，而非洲地区和中东地区则是多次出现了 pepe 的热搜记录。四、潜在空投机会【MEZO】 Mezo 是一个 BTC Layer 2 项目，主要做 BTC 生态，帮助 BTC 持有者做链上转账、理财，驱动 BTC DeFi 系统的发展。Mezo 近期宣布完成 2100 万美金的融资，参投的机构有 Pantera Capital、Hack VC、Multicoin Capital 等圈内头部机构。官方已经公开其 BTC 资产的质押计划，并引入 Referal 机制，项目空投的预期较为强烈，目前处于早期运营的起步阶段。具体参与方式：1）访问项目官网，在 Discord 找 invite code；2）键入 invite code，链接 unisat 钱包；3）存入 BTC。【DFLOW】 DFlow 是一个去中心化的订单流市场，旨在支持来自各种 L1 链和 Rollup 的订单流，已获得来自 Framework、Coinbase、Wintermute、Multicoin 等知名机构的 750 万美金融资。该项目交互简单，在 Solana 链上存款即可获取积分，后续如果有空投，预计该积分将成为发放空投的重要依据。DFlow 目前第 0 季已经结束，第一阶段季前赛现在开始！季前赛是 5 月下旬 DFlow 主网的预热，DFlow 主网意味着 DFlow 应用程序和协议将可供使用。具体参与方式为：到 DFLOW 官网创建账号，会生成一个可导出私钥的 Solana 钱包地址，向钱包里充值至少价值 5 美金 DFLOW 支持的代币（SOL、jitoSOL、USDT、USDC 等），项目会根据存入的金额大小和时间给 XP 积分。此外，邀请好友充值到 DFLOW 会获得额外积分。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经2024-05-08
这几个山寨币会随着消息面进行波动吗？有没有获利机会
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thena在顶级CEX上集成 USDe稳定币。这个快速发展的稳定币协议将发布一项关于USDe集成的重大公告。鉴于Binance、OKX或Bybit投资了Ethena，这3个交易所可能会集成USDe。 Sei V2主网发布日期公布。鉴于Sei V2的审核刚刚完成，其发布日期可能很快就会公布。Sei V2是一个重大网络升级，该团队将 Sei 转变为一个完全并行化的EVM区块链，能够支持每秒28,000笔交易。一些空投机会（如果手里刚好有闲置的现货可以考虑） 1. 在Sanctum上质押SOL（在Solana上） Sanctum是Solana上一个用于流动质押的生态系统。该协议发布了一个首创的忠诚度奖励程序，以游戏化的方式奖励用户。通过持有某些SOL流动质押代币，你可以收集宠物，这可能会让你有资格获得未来的空投。我开始用我持有的一些SOL持仓进行空投。Sanctum拥有包括Solana Ventures和Jump Capital在内的一些大的支持者。 2. 在Karak上存入USDe稳定币我认为目前对于稳定币来说，在Karak上存入USDe是最好的空投机会之一。Karak是Eigenlayer的最大竞争对手，USDe是Ethena的稳定币。两个项目都启动了一个积分程序，并且由于他们最近的合作，你现在可以同时在Ethena和Karak上获取积分。 - 在Ethena上使用另一稳定币购买USDe - 将USDe存入Karak 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-05-08
Cream Finance（CREAM）：解析去中心化借贷协议Cream Finance
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AM 在其货币市场上提供多种代币，包括稳定币、有息稳定币、DeFi 代币、LP 代币和其他加密货币。 iceCREAM 代币经济学： iceCREAM 将 CREAM 转变为一种具有生产力的资产。它将具有与 CRV 相同的三个主要用途 - 投票、质押和增强。 iceCREAM 的工作原理如下：锁定 CREAM 1 周至 4 年，以获得 iceCREAM。 iceCREAM 不可转让，也不可交易。未来50%以上的协议储备将分发为 ycrvIB 代币，分发给 iceCREAM 的质押者。 1 iceCREAM = 1 票，用于未来 C.R.E.A.M. Finance 治理。 iceCREAM 质押将转化为投票权，可用于确定 CREAM 代币流动性挖矿的分配。如果在借贷市场上启用流动性挖矿（作为第二阶段的一部分）。一旦投票，您的投票将保持指向池，除非修改。用户每周都有更改投票的能力，并且可以将其 iceCREAM 分配给不同的池。 iceCREAM 允许用户控制未来所有 C.R.E.A.M. 市场的 CREAM 发行量。 iceCREAM 从基础系数 0.4 增加到最大 2.5 倍，质押的 iceCREAM 越多，获得的 CREAM 越多。总结： Cream Finance（CREAM）是一个去中心化的借贷协议，为个人、机构和其他协议提供金融服务。其智能合约货币市场专注于长尾资产，旨在提高加密市场中所有资产的资本效率。用户可以在该市场上借出任何支持的资产，并使用提供的资本作为抵押品借入另一种支持的资产。CREAM 在以太坊、币安智能链和 Fantom 上已上线，提供多种代币交易，包括稳定币、有息稳定币、DeFi 代币、LP 代币和其他加密货币。在项目发展过程中，Cream Finance 曾遭遇黑客攻击，其中一次损失达数百万美元。然而，该协议持续努力改进安全性和用户体验。 iceCREAM 代币经济学为持有者提供了多种用途，包括投票、质押和增强。通过质押 CREAM 获取 iceCREAM，用户可以参与治理并控制 CREAM 的发行量，同时获得相应的奖励。总的来说，Cream Finance（CREAM）在去中心化金融领域提供了多样化的服务和产品，其代币经济学为持有者提供了灵活的使用方式，但仍需要注意项目的安全风险和市场波动。来源：金色财经
金色财经2024-05-08
解读市场指标我们处于周期的哪个阶段？
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向性的线索...... 如果我们看一下稳定币活动，就会发现一些耐人寻味的数据。下面的图表显示，上个 11 月是过去大约 18 个月以来稳定币供应首次转为正数。通过稳定币持续流入的净资本表明，我们正处于比人们认识到的更早的周期阶段。考虑到上一周期流入的剧烈程度，这一点尤其说明问题。我们还可以观察交易所的稳定币总供应量，从峰值跌至谷底后，该数值减少了一半以上，但现在正明显开始呈上升趋势。最难翻译的是这些活动是否以及如何转移到链上。请谨慎看待以下内容，下图显示的是总活动地址 (蓝色线) 和交易所的稳定币。根据你自己的情绪，你可能会得出一些不同的结论，但我对此的解读是：在上一次牛市期间，我们看到活跃地址数量大幅增加，然后随着人们愤怒退出而大幅下降，自 2021 年第三季度以来，活动水平一直保持相对稳定。我们还没有看到新一波的活动，在我看来，这表明散户活动还远没有恢复。这里还值得一提的是，散户活动很可能来自 Solana。过去 6-9 个月，Solana 上的活动明显增加，我个人预计这种趋势会持续下去。 DAU为0或者小于1 的SOL不值得关注（来源：hellomoon）那么更多的链下数据呢？从上周Coinbase的10-Q中，我们实际上看到月交易用户（MTUs）从840万减少到800万。但无论是散户还是机构方面，交易量都翻了一番多。有趣的是，虽然BTC的交易量份额保持不变，ETH的份额大幅缩水，这可能表明未来对更广泛的加密资产（即山寨币）的需求增加，这从长远来看也非常健康，因为在加密资产中更广泛的分布是理想终态。憎恨者和失败者会说加密中的一切都是空去，人们只是来到了超级赌博的最终状态。我会说这表明有更多有趣的早期项目/协议值得探索。 2024第一季度 2024第一季度这与我们过去几年从Coinbase用户那里看到的情况相比如何？首先，我们仍然比2021年MTUs的高点（1140万）低40%以上，并低于2022年年底的水平。对于所有关于meme和散户蜕变的讨论，我只是看不到一个可信论点表明这种情况正在大规模发生。对于非常熟悉加密货币的用户来说，这种情况是否发生在小范围内？当然，这再次表明，人们陷入了加密泡沫中，并错过了更广泛的图景。如果你登录推特看关于加密相关的内容，并将那里的话语视为一种Gospel，你会过得很糟糕。 2021年底 2023年底我在这里要说的最后一点是关于 BTC 和 ETH 之外的山寨币。作为早期加密投资者，我们显然坚信这个领域将继续增长，不仅仅是主要货币。衡量该活动的最简单方式是使用TOTAL3，它能跟踪BTC和ETH之外的前150个山寨币。我认为观察我们之前看到的从高点到低点的周期是有启发性的。看看2017年的周期和最近的周期，很明显，相对上涨空间正在压缩（尽管仍然是天文数字），随着空间的扩展，我们预计会出现这种情况。基数更大，所以高速上涨从直观上来讲更困难。但即使为进一步的压缩留出了足够的空间，我不认为有足够多的人意识到这个空间还有很大的上涨空间。TOTAL3只有6,400亿美元，这听起来可能是一个大数字，但在金融市场的宏观计划中几乎微不足道。如果我们相信这是一个在未来24个月内会达到10万亿美元的空间，而BTC占其中的40%-50%，那么还有大量的价值有待创造。 2017-18 2020-21 2024-25？我自己并不认为这个领域将被迷因币主导。一些我钦佩的人持不同意见，没关系。我认为迷因币有它们的一席之地，并将继续作为加密货币 (老实说，还有传统金融) 的一个相关部分，但我也乐观地看到涌现出一波新锐的创始人。他们正在深入思考如何解决实际问题，并且关心十年的结果。这些就是我们感兴趣合作的创始人类型。如果你还没看出来，我仍然认为我们处于本周期的早期阶段。我的猜测是，我们才完成了大约三分之一的路程。尽管许多人愤世嫉俗地认为一切都只关乎迷因币，但实际上其他领域也在发展和建设中。社交金融 (SocialFi) 开始看到更多创意，ERC-404 标准仍未被充分探索，DeFi 借贷协议的应用场景正在加密圈之外扩展，现实世界资产 (RWA) 正在缓慢地上链，我们也看到了更多关于分布式系统如何影响“现实世界”的探索。我们仍在公共数据库中添加新的论点，并且总是很高兴与那些在奇怪、新颖和雄心勃勃的交叉领域进行试验的建设者交谈。尽管存在许多问题，但我仍然对这个领域保持着极度乐观的态度。来源：金色财经
金色财经2024-05-08

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