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晚间必读5篇 | Vitalik：如何用预言机实现共同质押？

任意（包括“现实世界资产”）多抵押算法稳定币的利基市场，因此 RAI 生态在该领域竞争毫无意义。因此，在我看来，只有当“多抵押品”指的是一种极为狭窄的多抵押品形式（ETH 和质押 ETH），则制作 RAI（或分叉）多抵押品才有意义。这篇文章探讨了一些不同的方法来做到这一点。点击阅读 2.金色观察 | 详解USDC官方原生跨链协议CCTP USDC是当前第二大稳定币，市值430亿美元。Circle开发并铸造了USDC，近日宣布了一种新的桥解决方案，称为“跨链传输协议”。让我们来看下此桥方案及其相关的信任假设。点击阅读 3.你的 Web3 产品真的需要代币吗？自从代币在 2017 年 ICO 时代开始流行以来，我们经历了多种叙事和用例的循环，从使用代币筹款，到授权社区治理，一直到发布产品的新方式。在这个过程中，出现了「支付代币」、「实用代币」、「治理代币」等类别。最近，代币和产品之间的关系一直是讨论的焦点。「你的产品需要代币吗？」是活跃于 Web3 创始人经常被问到的问题。本文旨在回答这个问题，并阐明 Web3 项目如何利用代币。点击阅读 4.2023年以太坊和Layer 1的主要趋势 Messari报告对以太坊的2022年进行了概述，同时对2023年的转机进行了预测，在新的一年为区块链原住民的决策提供参考。合并是一项重大的技术更新，耗时六年时间才完成。外行人可能无法完全理解以太坊核心团队的雄心壮志。Messari报告研究了路线图中的这些发展阶段。点击阅读 5.为什么说借贷协议才是LSD的最大隐藏赢家？借贷协议依靠 LSD 所赚取的利润可能比 LSD 协议本身还要多？是的，你没听错，在 ETH 上海升级之后，这一潜力也有望充分兑现。此处不仅有投资/套利机会，还有明牌空投机会，且看本文为你分解。点击阅读来源：金色财经

金色财经2023-01-30

宏观流动性建模下的比特币价格：当前市场估值是否合理？

而惜售大多只会在牛市中发生。 3.3 稳定币供应比率模型当稳定币供给比率穿透了标准差下限的边界，这对判定市场底部区间是非常有效的方式。近期这个比率已经在边界徘徊，说明稳定币的购买力可能已经到达即将上扬的临界点。 3.4 比特币 vs债券利息收益债券回报率依然处于上升趋势。美元指数则显示出衰退迹象。债券回报率和风险资产是负相关，所以当债券回报率呈下行趋势时，也是牛市的征兆。高的债券回报率也会抑制 DeFi 的发展。除非债券回报率低于目前 DeFi 的利率回报，否则 DeFi 的 TVL 很难回到从前水准。 3.5 比特币周期对比最后，把比特币价格放在一个四年的周期中看，近期正处于一个历史性的「价值区间」。这个时间区间从之前区间的第 700 天开始，且通常持续 2–3 周。在此区间内，投降式抛售行为会蜂拥而至，通常会伴随着 FUD。虚拟货币恐慌和贪婪指数现在是 27/100。若在每次比特币减半后再去看比特币的周期，这个区间通常在第 850 天开始并持续 3 个月。第四章结论 4.1 比特币在大量投降式抛售后进入历史性价值区间所有以上提及的指标都在表明比特币价格现在是被低估的。很可能比特币价格会回归到 FTX 暴雷前的公允价值，但突破 $30，000 及以上仍需要更可观的宏观流动性和对风险投资更积极的投资情绪支援。 4.2 尽管逆回购线保持平整，风险资产受下行压力较小应时刻保持对真实凈流动性指标和反向逆回购线的观察以便确认趋势的延续性。也就是说，只有这两个指标呈现出走强的态势，虚拟货币市场才能持续繁荣。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

金色观察 | 详解USDC官方原生跨链协议CCTP

经xiaozou USDC是当前第二大稳定币，市值430亿美元。Circle开发并铸造了USDC，近日宣布了一种新的桥解决方案，称为“跨链传输协议”。让我们来看下此桥方案及其相关的信任假设：首先，我们应该清楚USDC是什么。Circle确保以1美元兑换1 USDC。用户可以用1美元兑换1 USDC，或者以其他方式实现相同结果。换句话说，该系统完全建立在Circle的诚信基础上。此外，由于USDC是代理合约，Circle可以自行决定冻结资产或将资产列入黑名单。这意味着Circle可以完全控制你钱包里的USDC。那么，USDC桥的问题是什么？问题1：流动性碎片化原生USDC是Circle铸造的资产，具有实际流动性，但通过第三方桥转移到其他链上的USDC将导致流动性碎片化。还有其他问题吗？问题2：桥安全当我们使用USDC时，我们已把自己置于不得不信任Circle的境况之下。但是当我们决定通过应用lock/burn功能的桥来使用USDC时，我们同样必须信任桥。一旦桥存在安全漏洞，桥资产的价值可能归零。madUSDC（nomad）和Harmony桥的HarmonyUSDC就是很好的例子。 CCTP是专为解决上述两个问题而设计的协议。CCTP提出，桥交易应该通过Circle进行，因为我们在使用USDC时已然信任Circle。源链上的USDC由CCTP burn，并经Circle验证后在目标链上mint原生USDC。因此，用户可以在没有额外桥风险或流动性碎片化的情况下桥接USDC。此外，CCTP不是一个典型的burn&mint桥。它被设计成一个协议，允许我们在上面构建应用程序。换句话说，跨链应用程序开发是有可能的（例如跨链借贷、互换）。 CCTP似乎是低成本高效的桥交易的理想解决方案，直待协议级桥解决方案（Rollup Bridges、IBC、XCM）和基于Atomic Swap的流动性网络（Thorchain、Connext、Orbiter）流行起来。去中心化和无需许可的桥解决方案当然很重要，未来将得到广泛应用。然而，很明显，跨链通信在今天仍然存在巨大问题。让我们共同期盼一个去中心化的未来！来源：金色财经

金色财经2023-01-30

Polygon生态周报（1.23-1.29）

idge Core 是一个专门提供跨链稳定币兑换的平台，实现区块链网络间的价值转移，目前支持 Polygon、以太坊、币安链、Solana 和 Tron 之间的跨链交易操作。 Unfreeze 和 Polygon 合作 Unfreeze API 和平台允许游戏工作室更快地在Polygon网络上发布他们的游戏，并通过轻松集成 GameFi 解决方案来降低成本。 EZswap 成为 Polygon 上第一个 NFT DEX EZswap是第一个以社区为中心的ETH NFT DEX，使用AMM模型解决NFT流动性问题，也是第一个Polygon NFT DEX。它专注于卖家需求，包括即时销售和GameFi 和 Utility NFT内置去中心化交易所整合。 Polygon 一周的 NFT 数据关于 Polygon Polygon 是作为以太坊扩容解决方案和基础设施开发的佼佼者。Polygon 不断增长的生态项目数量使开发者能够轻松的访问所有扩容解决方案和基础设施方案。包括了 Layer 2解决方案（ZK rollup 和 Optimistic rollup）、侧链、混合解决方案、独立链和企业链以及数据可用性等等。目前已有53000多个应用采用了 Polygon 的扩容解决方案，同时 Polygon 还处理了19亿笔以上的交易，拥有约1.6亿多个独立的用户地址，以及保证50多亿美元的资产安全。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

盘中宝——放量拉升比特币蓄势冲击25000美元关口

—SOL生态过去一日表现优异，USDT稳定币市场主导地位已升至49.24%。加密市场中，涨幅前五的板块有：SOLANA生态（86.6%）、MOONLIGHT LABS（30.2%）、BOUNCE LAUNCHPAD（18.1%）、FERRUM NETWORK(5.2%）、DAO（14.4%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息根据Coingecko的一份报告，尽管2022年加密市场进入熊市，但比特币和以太坊的采用率却有所增长。根据该报告，持有至少1000美元加密资产的地址数量在2022年增加了27%。；根据Defillama数据，USDT稳定币市场主导地位已升至49.24%，创下自2021年11月以来最高水平，USDC市场主导地位约为31.05%，BUSD为11.52%；比特币挖矿难度上调4.68%至39.35T，而本次上调是继本月16号挖矿难度上调10.26%达到37.59T后的再一次历史新高。三、大币种异动——HIGH、AMAS放量大涨，主流币继续上涨加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：HIGH（160.7%）、AMAS（51.7%）、SIDUS（38.3%）、DERC（34.4%）、YGG（17.1%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：MBOX、BADGER、DFI； NFT赛道排名涨幅前三: LOKA、VOXEL、DERC；每日热度最高的前五个币种分别为:APT、SHIB、HYPER、BTC、SOL 大币种据 Lido 官方网站数据显示，通过该平台的以太坊质押量已经突破 500 万枚 ETH，价值超过80亿美元； Shiba Inu社区猜测Layer2网络Shibarium或将于情人节当天发布；根据官方网站数据，自周五上线以太坊主网后，Aave V3共吸引了2738万美元的存款和693万美元的贷款；目前Aave V3在Avalanche网络上的存款规模最高，约为5亿美元。四、合约数据异动——BTC空头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止11：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为13.1亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始减少。综合来看，BTC合约市场空头持仓占优，币安多空人数比为0.82，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——cz表示，币安愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏，并由bnb提供支持 binance 官方博客发布了 CZ 最新 AMA 内容总结，在谈到 Binance 有没有建立元宇宙的计划、以及是否会由 BNB 提供动力时，CZ 表示如果 Binance 构建一个元宇宙，那么它肯定会由 BNB 提供支持，但由于 Binance（还）不是游戏构建者并且没有游戏构建团队，他更愿意投资其他虚拟现实或元宇宙游戏。但 CZ 强调：没有人真正知道元宇宙是什么意思，每个人都有不同的概念。传奇交易员Peter Brandt表示在最新的视频中分享了他对BTC的分析。他预计比特币价格将下跌，因为它未能突破强大阻力并继续横盘整理。比特币价格在1月份上涨了40%，在美联储加息决定之前看起来疲软，交易员可能等待BTC价格回落以低价买入。但是，他仍然对BTC价格在2023年年中反弹至6.5万美元持乐观态度。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

2023年以太坊和Layer 1的主要趋势

感到兴奋？保护隐私并与传统资产挂钩的稳定币 Vitalik喜欢预测DeFi市场。但Vitalik也承认，他并没有预期它们会产生“数十亿美元的大动作”，所以也许这只是纯学术性的兴趣。身份模块认证（用于以太坊上的权限授权）、姓名（ENS）、证明（decentralized的社交）、人性证明等概念为核心。 DAO，他将其归类为稳定的、效率高或具有互动性的decentralized社区。将区块链技术与非区块链技术相结合的应用，如投票、"可审计的centralized服务 "等。跨链桥根据Messari报告，未来最重要的三个发展领域之一是区块链和桥接协议的互操作性。一个黑客从Axie的Ronin "侧链 "中偷走了6亿美元。Wormhole的ETH-SOL桥损失了3.2亿美元和以及Nomad损失了2亿美元。现在的跨链桥已经显示出其脆弱性。 Rollups本质上是有内置价值的跨链桥并且在EVM链之间结算交易的区块链。顾名思义，Rollups是处理其交易的区块链，但正如它的名字，是“汇总”到以太坊并利用以太坊的强大安全性进行结算。 Buterin 揭示了他认为使用跨链桥不太明智的原因，他透露“跨越多个‘主权区’的桥的安全性存在根本限制”，而模块化区块链的论点是“你不能挑选单独的数据层和安全层。你的数据层必须是你的安全层。” 根据 Messari的报告，L1 "区块链之战 "将与浏览器之战和移动操作系统之战并行，以应对这种情况。换句话说，EVM和其他一些系统可能会大规模地成功，但我们不会见证大量L1区块链的出现。 Rollups和模块化通过在不同的区块链上处理交易，Rollups提高了区块链的可扩展性。交易数据会被发布，并被压缩到一个底层的L1上。随着2021年Arbitrum和Optimism Layer-2s的发布，依赖于以太坊L1的数据可用性、共识和结算的传统Rollups先上市。 2022 年流行的“模块化”理论是由新人 Celestia 提出的。传统的Rollup的作用在于处理交易并依赖以太坊来结算、验证和存储他们的数据，但模块化使开发人员能够选择他们的协议如何处理每个步骤。对于Rollup有两种分类。可以分为智能合约Rollup和主权Rollup。智能合约Rollups：L1上的智能合约使用各种类型的"证明"检查成批的压缩交易，它们被打包到L1，因为它们依赖于智能合约的最终批准。智能合约Rollups分为Optimistic Rollups和零知识证明Rollups（ZK Rollups）两种类型。主权Rollups：就像云提供商只需单击一下即可设置虚拟服务器一样，程序员可以用很少的预付资金创建主权区块链，并避免启动分布式验证器组的麻烦。主权Rollups处理和验证交易，将数据上传到Celestia、Polygon Avail或Ethereum等共识和数据可用性层，并执行交易。与Solana的相似点根据Messari的说法，对于扩展区块链生态系统来说，具有不同层的分段式方法可能比将交易执行、结算、网络共识和数据可用性包装在一条主链上更加有效。这与传统应用开发中使用的微服务架构相当。 Messari 继续列出了像 Solana 这样的 alt-L1 需要具备的一些条件才能与其他模块化区块链抗衡。算法的持续发展将降低大节点的运营成本 Rollup延迟或证券方面的问题用户的选择和专业知识应用链的产品-市场契合度用户对centralization和MEV的容忍程度该报告还深入研究了Solana与现已破产的交易平台FTX的关系，以及它对Solana的影响。在阐述这一点时，报告显示，根据破产记录，SOL和SRM是FTX财务表上的重要部分。FTX、Alameda和一些最接近的投资者是Solana早期生态系统的积极、热情的支持者。然而，Solana团队及其创始社区在之前的熊市中热衷于采取 "吃玻璃 "的心态，在这场风波过去后，可能会再次恢复。 Solana仍保持了它在节点Decentralized和速度方面的优势。不同的企业级地毯式拉动可能会有更大的长期影响，尽管FTX/Alameda的清算对Solana的一些主要投资者来说是个挫折。通过在2022年开发加密资产手机Saga，Solana也为促进区块链的应用做出了努力。 Cosmos和应用链 Cosmos社区正在尝试开创一个被称为 "ATOM 2.0 "的新时代，它试图将Hub建立为Cosmos的主要数据路由器和安全来源。根据Messari的报告，随着开发人员对ATOM 2.0的讨论，Cosmos可能将继续成为 "主权"应用链开发者的领先生态系统。由于采用ATOM 2.0的请求被社区拒绝，因此这一大胆尝试面临阻力。该生态系统对那些拥有垂直整合其应用程序的技术知识的人很有吸引力，因为 Cosmos 使开发人员可以自由地创建他们的链，并具有他们需要的灵活性。IBC还让应用链获得了价值累积机制（MEV、交易费用等）访问权限。以DYDX为例，它在去年从ZK-rollup转为应用链，这可能是最大的加密资产应用。 Sei和Canto是建立在Cosmos SDK上的两个新的L1，它们把重点放在了DeFi应用上，都是在2022年创建的。Sei有一个并行的订单匹配引擎和一个集成的中央限价订单簿（CLOB）。Messari声称，Sei的目标是成为加密资产世界的纳斯达克，其Centralized订单机制和共享流动性使其成为DeFi用例的理想选择。Canto最近推出了一个兼容EVM的L1，内置核心协议，如AMM DEX、借贷协议和稳定币。它打算将这些基本协议免费提供给用户和开发者使用。对于用户的获取，Canto选择了一个更民主的策略。只有链，没有风险资助者、预售或基金会，旨在为用户和开发者提供直接的、免费的基础设施。虽然令人钦佩，但如果没有获利的机会，商品就没有竞争力，而开发者可能不愿意创新或改进功能。其他链的L1 Cardano: Cardano在2018年有了重大的技术进步，包括Plutus智能合约功能和Vasil硬分叉，对Plutus的改进和更大的扩展性。但到目前为止，Cardano在交易量（交易、TVL和开发活动）方面还是无法和规模更大的生态系统相比。据Messari透露，2023年对Cardono来说是至关重要的一年。 Polygon：Roll Up和模块化部分包含了Polygon所经历的许多不同部分。在第三季度，它们的活跃地址和NFT钱包方面创造了历史新高。此外，他们拥有加密资产行业的顶级BD团队之一，这个团队今年与Reddit、Meta和星巴克签订了交易。 Polkadot：Polkadot提出的可互操作的 "链中链 "与合并后的以太坊相似，这应该不足为奇，因为Polkadot的创建者Gavin Wood也是以太坊的联合创始人及其技术架构师。从技术上讲，Gavin经常领先一步，而Polkadot的开发者社区在与同类团体的比较中一直处于领先位置。在未来一年，我们将看到这是否会带来更多改变游戏规则的生态系统应用。(2023年，Gavin将不再担任该项目主管，但仍将担任首席建筑师）。 MOVE-区块链开发语言 Facebook放弃的Diem项目催生了Aptos和Sui。Aptos 和 Sui 来自一流的工程团队，继承了多年的研发和合作谈判技能。Move 是他们从 Rust 开发的全新智能合约开发语言，旨在让程序员更好地控制他们的数据管理和更安全的执行。这两个项目都标榜自己是高速、高可扩展性的链（他们对共识进行解耦，对交易处理进行并行化，在一秒内完成交易）。这些项目背后都有强大的团队、支持者和网络。 Aptos的早期部署遇到了问题，Sui依旧只能在测试网上访问。据Messari表示，由于 FTX 进入到破产清算流程，Sui 可能会遇到回扣问题。在Aptos 今年筹集3.5 亿美元资金中，FTX Ventures 承认捐了 7500 万美元，但这笔交易的完成时间超过了一般90天破产追回期限。而Sui的1亿美元又是另一回事。Sui 在第三季度的 3 亿美元资金中似乎有三分之一是在 90 天回拨期之前获得的。2023年将会证明，FTX的清算对加密世界产生的重要影响。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

Adam Cochran：2023年加密货币购买清单（268条推完整版）

71/268 Frax 最初是一种算法稳定币，是少数能够在多个起伏市场中生存下来的稳定币之一。作为经过战斗考验的算法稳定器本身就令人印象深刻，但 Frax 并没有就此止步。 72/268 相反，Frax 决定他们要做几乎所有事情。从他们自己的交换 AMM 到他们自己的借贷市场，Frax 慢慢地逐个部门扩展到其他 defi 市场。 73/268 大多数尝试过像 Sushiswap 这样的方法的人都被它咬了一口，把自己摊得太薄了。但 Frax 在将这一切与核心市场联系起来方面做得很好。 74/268 Frax 还是 Curve 投票权的大股东——您会注意到今年的趋势。他们打算利用该曲线投票权来提高其流动性质押 ETH 产品 frxETH 的 APY 收益率。 75/268 这与$cbETH和$stETH之类的人竞争，后者只能提供减去费用的基本 ETH 收益率。通过将他们的奖励（即使是短期的）重定向到 frxETH，随着时间的推移，Frax 应该能够在流动性质押中占据很大一部分市场份额。 76/268 与这里的其他一些项目不同，Frax 的估值已经相当高，并且由于围绕清算质押协议的叙述，在过去几周内已经大幅上涨。 77/268 我在上次下跌时增持，可能会在继续买入之前等待一段时间降温，但我认为 Frax 继续拥有一个超大的潜在市场，它表明它可以通过创建互连协议来提供一流的产品。 78/268 #8 @CurveFinance $CRV Curve – 伟大的重定向器。 defi 的潮起潮落由 Curve 提供支持。 CRV 投票可以在一个实例中改变任何项目的潮流，为项目赋予生命或完全征服它。 79/268 Curve 最初可能是同类货币对最有效的交换协议，但它通过成为初创项目的激励流动性场所，迅速发展成为行业巨头。 80/268 这个模型创造了“Curve War”，其他协议竞相收集尽可能多的 CRV 来激励他们自己的矿池。然后 Curve 推出了其 V2 矿池，以在定期交易对方面与 Uniswap 等 AMM 竞争。 81/268 虽然 V2 池增长了很多，但我的预感是这些池仍可以进一步扩大以提供更高的流量。但是，我认为 Curve 目前的催化剂是双重的。 82/268 首先，Curve 和 1Inch 合作整合了 Synthetix 的 Atomic Swap 协议，允许他们铸造合成资产并将它们交换进出 Curve 池，以获得目前不存在的更好的虚拟流动性。 83/268 这为常规 AMM 无法竞争的新贸易路线提供了机会。随着 Synthetix 扩大此产品中的资产，Curve V2 矿池将受益，允许用户跨复杂路线进行大量流动性交易。 84/268 其次，Curve 最终有望在本月某个时候发布他们期待已久的稳定币“crvUSD”。系统不是基于常规清算的协议，而是使用称为 LLAMA 的自动清算方法。 85/268 这种自我清算的 AMM 在 Curve 的资金池中运行，这意味着清算费用将自动累积到 Curve 上的各个 LP，连同支付给$veCRV持有人的借款费用（这反过来也有利于 Convex、Conic、Yearn 和 Frax）。 86/268 那么为什么 Curve 稳定币比其他稳定币更有趣呢？部分原因是 Curve 推动了该领域对稳定币的一些最大需求。Curve 上的每个稳定币对都与 Curve 的“3Pool”配对。 87/268 即使在低迷的市场中，3Pool 也推动了近 6 亿美元的稳定币需求。但是，没有理由 3Pool 必须拥有这些资产，或者碱基对必须是当前的 3Pool。 88/268 Curve DAO 选民可以投票将 3Pool 从持有$DAI转换为持有$crvUSD ，或者更好的是可以投票决定现在符合条件的稳定币的基准对是$crvUSD而不是 $3Pool，这将立即产生 6 亿美元的需求对于$crvUSD。 89/268 虽然看起来 Curve 将仅以$ETH作为抵押品开始，但 LLAMA 系统是确保抵押品多样化的优雅方式。只要 Curve 有一个资产的 V2 池，并且有 Conic omnipools 的支持，他们就可以自信地清算大多数资产。 90/268 更重要的是，这里的价值是自反的——随着为$crvUSD创造更多的需求，更多的奖励流向$veCRV的持有者，这使得$CRV更有价值，这意味着更多的项目想要控制$CRV的选票，这增加了对$crvUSD的需求，飞轮继续。 91/268 #9 @Balancer $BAL Balancer：伟大的均衡器。 Balancer 一直是新颖机制的领导者，但它有两个我认为会增值的关键特性。 92/268 Balancer 经常被忽视——因为让我们面对现实吧，谁会直接在 Balancer 上进行交易？没有人。但是谁使用过 Balancer LBP 池，通过 Balancer 路由或使用过 80/20 池？可能是认真从事 defi 的任何人，即使他们不知道。 93/268 Balancer 独特的模型使其成为 defi 的基础，我认为我们看到的发展是 80/20 矿池将成为支撑下一波 defi 浪潮的核心价值产品。 94/268 许多团队意识到他们的锁定代币模型（如 xSushi 或 veCRV）存在问题——因为虽然锁定代币会造成稀缺性和向上流动性，但它们也会导致新的大买家缺乏流动性，以及熊市中的弱底。 95/268 同时，你不能要求用户抵押一个普通的 AMM 对，因为 IL 会破坏他们的收益，或者头寸会变得非常集中，以至于你的资产永远不会真正上涨或下跌，这将是一个哑弹。 96/268 那你要做什么？这就是平衡 80/20 的地方——这是 Balancer 自己使用的东西。通过让用户主要持有他们自己的代币和 20% 的 ETH，他们确保了强大的流动性，但为用户提供了向上倾斜和较低的 IL。 97/268 在我最近交谈过的团队中，大约有 12 个团队正在进行重大的代币组学重新设计，其中 8 个团队正在谈论使用 80/20 矿池——目前只有 Balancer 真正提供这种功能。 98/268 我在去年的 2022 主题中提到，我将 Balancer 视为一种 B2B 协议，可以为其他合作伙伴提供独特的流动性产品——他们真的很喜欢这一点。他们的首页现在指向合作伙伴登陆页面而不是交易页面。 99/268 它显然也对他们有用，Balancer 拥有近 20 个新合作伙伴，并且市场份额不断增长。有史以来第一次，他们接近 TVL 在 Defi 中的前 10 名。 100/268 即使在崩溃期间，他们也比大多数项目保留了更好的 TVL，因为它来自添加新合作伙伴而不仅仅是新用户。 101/268 当我推荐 Balancer 时，人们会笑，因为他们自己从不使用它。但正如我去年所说，我认为当你在不知情的情况下使用它时，Balancer 会赢，因为它是一个核心基础设施。 102/268 Balancer 是一个漫长的过程，一个真正的缓慢燃烧，要么成为 defi 的核心支柱，要么逐渐消失。但现在，他们在慢慢减少新的合作伙伴和独特的整合方面做得很好，所以我继续是买家。 103/268 点击进入第二部分。（待续） 104/268 #10 – @cosmos $ATOM Cosmos——银河系的精灵 Cosmos 是一个互连的区块链网络，可以很容易地设计定制的可互操作的实现。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 105/268 说到其他的 L1，我是相当怀疑的。要让我接受这个想法，需要有一个很高的新奇标准，它不能简单地成为一个更好、更快、更多的捕鼠器。它需要带来一个独特的产品。 106/268 Cosmos 通过一个简单的模块化 SDK 做到了这一点，它允许任何人建立小型的自定义区块链，并围绕通信和工具制定相互联系的标准。 107/268 这意味着你可以创建一个利基区块链，它被设计成像 Osmosis 那样的专用 AMM，或像 Gravity Well 那样的桥链，或像 Akash 那样的托管，所有这些区块链都有标准的方式来进行原生的通信和互动。 108/268 我个人认为，对将作为核心结算层的单体区块链的竞赛已经结束。以太坊赢得了这场比赛。接下来的比赛是： 1）谁在 L2 上胜出 2）谁能在利基应用链上胜出 109/268 Appchain 领域的很多竞争者（Avax、Polygon 和 BSC）都在构建以标准方式设计的 Appchain，真的，它们被称为“微型链”比 Appchain 更好，Polkadot 的 Parachains 在早期有重大挑战，这确实损害了他们。 110/268 另一方面，Cosmos 专注于建立简单的工具和标准的连接方式，但除此之外，还试图保持组件的模块化，而不是框住建设者的创造力。这真的很强大。 111/268 在以太坊的生态之外，我们并没有看到很多创新，我们经常只看到增量的改进。但 Cosmos 是少数几个我们确实看到令人兴奋的实验和新颖的实现方式出现的地方之一。 112/268 所以我认为它很有可能是我们最终看到任何特定的非以太坊赢家出现的唯一地方之一。这也是一个生态，它有成熟的赌注机会。 113/268 事实上，如果你是一个质押提供者，想在我的 DM 中加入白标质押服务，让我们来聊一聊，因为有很多小 Cosmos 链在那里，我很乐意为其质押并与他人分享。 114/268 #11 – @thekeep3r $KP3R 钥匙主人 Keeper. Keeper 是重要的自动化工具，支撑着 defi 的很大一部分。 115/268 我不打算撒谎，K3PR 去年挺艰难的。除了安德烈消失在夕阳下，成为一名合格的飞行员之外，还有让固定外汇奖励再次发挥作用的挑战，这对 Keeper 协议来说是一个艰难的时期。 116/268 这就是为什么它今年在我的名单上排名稍低的部分原因，但我仍然相信它在有才华的建设者手中，并将继续成为核心 DAO 基础设施。主要的原因仍然是它们是唯一能够发挥作用的大规模自动化协议。 117/268 Keepers 可以自动调用智能合约，基本上就像Solidity 的 Cron Job. 你可以把它看成是： Keepers 之于自动化，就像 Chainlink Oracles 之于定价。他们是一个底层工具，任何人都可以不经允许地集成。 118/268 在智能合约中，你只需勾勒出一个函数，说明在什么条件下守约人应该调用另一个函数，以及这样做有什么奖励（如果有）。当这些条件得到满足时，一个去中心化的守约人网络将竞相执行该功能。 119/268 意味着一个协议不需要依赖任何中心化的团队、多义词或 EoA 持有人来执行智能合约的命令。这允许团队在不扩展合约开销的情况下扩展他们的系统。 120/268 例如，Yearn 策略（有数百种）需要定期（有时是每天）调用harvest()函数，以便金库有用户不断赚取他们的奖励。 121/268 大多数 Yearn 的策略不是依靠获准的签名者每天登录，而是列出了时间和盈利能力的阈值，让守卫者为他们触发收获奖励，让金库以自动化的方式运行。 122/268 正如你所看到的，这绝对是去中心化的关键基础设施。我的预感是，在这个周期中，我们会看到很多老的 defi 团队被淘汰，他们的应用程序会因为没有人再运行常规功能而陷入停滞。 123/268 有了去中心化的 Keepers，即使明天所有的 Yearn 贡献者都消失了，Yearn 金库也会继续运行，只要金库仍然盈利，Keepers 就会继续调用收获功能并分配奖励。 124/268 Keeper并不华丽，也不是生态中 99% 的参与者想过要处理的东西。但随着我们继续建立更先进的跨链产品和改善去中心化，它将发挥关键作用。 125/268 其他如 Chainlink 和 OZ Defender 都有自己的自动化工具——但到目前为止，没有任何东西能像 Keeper 网络那样，拥有分散的参与者的采用和广度，因此我仍然认为这将是一个长期的赢家。 126/268 #12 – @agoric $BLD Agoric，硬化的立方体。 Agoric 是一个基于 Cosmos 的链，实现了安全和可访问性的独特设计模式。 127/268 与该领域的大多数协议不同的是，Agoric 依靠智能合约来保管你的资产，而 Agoric 是从头开始建立的，因此用户可以与 DeFi 互动，同时将资产保存在自己的钱包中。 128/268 它不是运行 Solidity，而是运行在它自己严格定义的“硬化的 javascript”的实现上，其设计模式是专门为 defi 设计的，并且它保持着一个兼容的可组成专业设计的代码库。 129/268 他们预先建立的组件库拥有建设者需要的核心工具，可以快速安全地进行建设，并帮助它创建围绕连接性的独特设计模式。 130/268 我很快就会为 Agoric 建立一个验证器，所以如果你对委托给一个低费用的验证器感兴趣，一定要订阅我的 newsletter. 现在，质押产生 12% 的年利率，这还没有考虑到价格上涨的可能性。 131/268 Agoric 目前的市值为 1.25 亿美元（FDV 为 4.76 亿美元）。与 NEAR 这样的公司相比，NEAR 几乎没有任何使用量，其市值仅有 20 亿美元。 Agoric 有很大的发展空间，可以成为一个独特和有竞争力的 L1 产品。 132/268 #13 – @zcash $ZEC ZCash：隐藏的手最安全的隐私币，转向成为一个平台。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 133/268 在过去，由于人们混淆了透明地址和屏蔽地址，认为它们是隐私可有可无的，ZCash 受到了很多批评。随着协议迁移到默认钱包屏蔽的统一地址，这有助于克服这一用户体验挑战。 134/268 ZCash 也受到了打击，原因是： A) 是一个 Barry 币 B) 拥有高额的持续采矿奖励 C) 作为一个独立的币种而不是一个平台而且，所有这些事情都将改变。 135/268 ZCash 正在转向股权证明，就像以太坊一样，虽然时间线仍在移动，但我的猜测是，今年年底/明年年初的某个时候，这一举措将发生，并极大地改变Z cash 的供应需求。 136/268 ZCash 的社区也在深入探索让其他代币在 ZCash 平台上发行，并使用 ZEC 作为 gas. 一旦用户能够将代币迁移到 Zcash，这将迅速释放出新的 defi 机会。 137/268 当以太坊社区正在竞相完善 L2 的零知识证明时，它是 Zcash 社区从第一天起就一直在研究的东西。他们目前的转移证明非常轻，可以在几秒钟内在手机上运行。 138/268 与像 Polygon 的 zkEVM 相比，它目前需要一个拥有 1TB 内存和 128 个 CPU 内核的验证器。这是一个完全不同的球赛。 139/268 现在，虽然 Zcash 没有一个完整的图灵完整系统，但它确实有证明、签名和一个备忘录字段——而这实际上足以构建 defi. 毕竟“Omni”在比特币上运行时使用的设计空间还不到 512 字节。 140/268 我的预感是，一旦我们看到追踪余额的能力，我们将看到聪明的 ZK 电路设计，利用 ZCash 备忘录空间，允许轻量级的基本 defi，如交换、抵押和归属——允许在移动设备上进行快速、私人交易。 141/268 当我们开始关注分散的 L2 时，现实情况是，要么有强大的中心化证明者，要么证明者作为一种服务，使大部分人无法参与验证过程的这一部分。 142/268 据估计，到 2025 年，移动设备（手机、ipad、智能手表等）的数量将超过人的数量 2.5:1——有人将成为移动加密货币的赢家。我认为 ZEC 的快速支付可以通过证明和支持离线进行，Defi 有机会。 143/268 想象一下，无论你身处世界何处，即使连接能力有限，在简单的低端设备上，也能在几秒钟内完成转账和交易，而且都是私下进行。 144/268 这是很多加密货币一直在追求的梦想，而 ZCash 正走在一条相当明确的道路上，能够实现这个梦想。虽然目前的市值只有 5.86 亿美元（FDV为 9.35 亿美元）。 145/268 与最大的隐私币 Monero 坐拥 31 亿美元相比，即使市场没有上涨，也有 6 倍的市场份额潜力。而且 Monero 也不是电子平台。因此，考虑到 L1 的价值，有一个更高的潜力。 146/268 #14 – @AlchemixFi $ALCX 炼金术士：转化者 Alchemix 通过设计第一笔自我偿还的贷款打破了常规。 147/268 但是，后来市场下跌，收益率下降，贷款需要永远偿还，他们有点卡住了。但是，Alchemix 在重新设计 V2 方面做得很好，即使在熊市中也获得了体面的牵引力。 148/268 他们的 V2 现在允许你用高达 50% 的抵押品进行自我偿还的非清偿性贷款。这意味着如果我有 10 万美元的 ETH，我可以借 5 万美元的 ETH 而不用担心清算。 149/268 这一点是有可能的，因为相关的抵押品被钉在一个能赚取收益的金库里，而收益率会随着时间的推移自动用于偿还我的债务。在熊市中依赖外部收益率很糟糕——这确实束缚了其增长潜力。 150/268 但随着市场（也许）开始重新看到一丝曙光，Alchemix 有巨大的潜力来占领市场份额。想象一下，你长期看好 ETH，但在高波动的环境下，向 Maker 借钱有意义吗？ 151/268 并不会，因为在一个大灯芯的环境中，你的整个头寸很容易被清算。但在 Alchemix 上，如果市场下跌，你不会被清算，只是需要更长的时间来拿回你的本金。 152/268 这意味着 Alchemix 让我以最小的风险承担高达 50% 的贷款与价值。而且，随着我的抵押品价值的上升，以及金库策略的年利率再次上升，我的贷款会更快地偿还。 153/268 即使在熊市中，它的市值只有 3000 万美元（FDV为 4000 万美元），它的 TVL 也超过了其市值的 3 倍。我的直觉是，当一般用户在牛市中使用自偿贷款时，聪明的买家在熊市中使用它来获取折扣资产。 154/268 我认为随着 APY 金库利率的不断恢复，Alchemix 扩展到其他连锁店，并整合持续的新战略，这个团队长期来看确实有很强的潜力。特别是如果他们扩大覆盖的资产数量。 155/268 我可以看到在未来，他们在每条链上都有部署，提供一种简单的方式来对该链上的本地资产进行杠杆借贷。 alOP，alARB，alMATIC，等等。 156/268 Alchemix 不是一个肯定的事情，他们真的是在市场上的 APY 率的波动，而且团队真的需要扩大他们的足迹，以捕捉大量存在的锁定资本。但如果他们能做到，我可以看到这里有长期 20 倍以上的潜力。 157/268 这是我真正进入高风险：高回报设置的情况之一。有一个很好的机会，Alchemix 没有获得更多的地位，只是继续它的位置，因为它将需要很大的努力来拉回自己。 158/268 但无可辩驳的是，Alchemix 在提供新颖的价值主张和迅速扩大其规模以获得多个产业链上的锁定资本方面具有独特的优势。 159/268 #15: – @CantoPublic $CANTO Canto——公共广场 160/268 Canto 是一个基于 Cosmos 的 EVM 链，对公共产品采取了激进的设计方法。 Canto 的目标是用有助于奖励去中心化的公共产品的设计来取代提取费用的基础设施。例如，它有自己内置的本地借贷协议和 AMM. 161/268 这些内置的系统除了用于 LP 的基本奖励外，不收取任何费用。它也有自己的原生稳定币（$NOTE），它被内置到借贷市场，并通过利率控制进行管理。 162/268 但是，我认为 Canto 真正独特的设计原则将是其围绕费用奖励的模式。在未来的版本中，当你部署一个智能合约时，该合约将有一个独特的 NFT 附加在它上面。 163/268 NFT 将获得与您的合同相关的所有 $CANTO 用于 gas 奖励的一部分。这意味着协议将根据其使用量获得货币化，而不是有一个固定的收费模式。 164/268 这就鼓励开发者设计有利于公共利益的协议和系统，而不是仅仅设计能够提取最多的费用。 165/268 这是对系统的一次重大改造，但似乎正在发挥作用，因为现在 $CANTO 的 TVL 比许多其他大得多的连锁店还要多，远远超过 Near、Cardano、Gnosis 和 Aptos，这些都是数十亿美元的市值。 166/268 同时，Canto 的市值为 4700 万美元（FDV 为 1.18 亿美元）。这意味着即使它的市值与它最接近的竞争对手 Near 的 18 亿美元相当，那么你就会看到 40 倍的收益。按照 Cardano 的价格水平，这将是 261 倍。 167/268 建立一个新的 L1 是困难的。让用户参与到多样化的新协议中是很难的（尤其是当这些协议与不收费的内置协议竞争时）。 Canto 将需要严重依赖其气体奖励计划来保持这种势头。 168/268 例如，你会失去不同的 AMM 为市场份额进行激烈竞争的机会，因为有一个本地的 AMM 被建在其中。 Uniswap 与 Sushiswap 对产量耕作的作用比没有费用的作用更大。 169/268 但是，如果 Canto 能够开辟出一些在其他地方难以盈利的新颖用例，它可能是一个真正的胜利。考虑一下没有版权费的 NFT 项目，或免版权费 AMM，如 @sudoswap 他们将通过按使用量付费的模式赚取大量的钱。 170/268 我的预感是，我们看到这些新颖的感觉实现在未来几个月开始在 Canto 上进行试验，如果他们能够开始捕获一些市场，那么他们面前就有很大的增长潜力，支持可获得和可负担的产品。 171/268 哦，更不用说，在这一切之上，赌注目前支付 21% 的年利率，这对下行的波动起到了很好的缓冲作用。 172/268 在 NOTE/USDT 或 NOTE/USDC 的稳定币对上贷款，年利率为 11%-12%——稳定币！这是我在可靠的网络上发现的最好的规模化稳定币收益。这是我在一个可靠的网络上发现的最佳规模的稳定币收益率之一。 173/268 更不用说 Canto 是原生内置在 http://Slingshot.finance 聚合器中的，并且有公共 RPC 节点由他们托管，所以有良好的可靠连接/接口到生态系统，这在这些新的小链子上往往是罕见的。 https://slingshot.finance/ 174/268 #16 – @API3DAO $API3 API3：连接器在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 175/268 密码学中的预言机有几个核心问题。 1）免费馈赠是标准，但不可能永远持续。 2）为馈赠付费是断裂的。 3）没有办法轻松消费多个 API 来源。 176/268 在我们进一步讨论之前，是的，我知道Chainlink的存在。是的，我确信 Chainlink 正在开发 X、Y 和 Z，因为他们有大约 100 种产品。是的，@ChainLinkGod 我知道你对 Chainlink 将吃掉世界的原因有一些反驳。 177/268 但现实是： 1）一个去中心化的世界在一个类别中会有不止一个服务提供商。 2）在弱者身上下注，可以赚到更多的钱。 178/268 API3 旨在以一种新颖的方式解决其中的一些挑战，他们的“Airnode”设计让你以一种无信任的方式将任何 API 连接到 Web3，让你以无成本的第一方方式运行它。 179/268 但是，他们也有一个解决方案，他们称之为“OEV”或“预言机可提取价值”，将 MEV 与预言机饲料相结合，允许预言机利用他们检测到的与自己的价格相比的市场低效率。 180/268 我希望看到 API3 以更开放的方式建立，现在，你必须填写表格，并与他们的团队交谈，以部署一个 Airnode，而且它只是在第一方的模式。但是，这种工具也可以作为第三方托管服务，就像链路馈电一样。 181/268 他们要达到这个目标将是一项巨大的工程，他们已经建设了一段时间，进展如何有点不透明，但以 1 亿美元的市值（1.66 亿美元的 FDV），他们是预言机领域最实惠但仍然合格的下家。 182/268 这并不意味着我认为 API3 会成为所有 defi 的默认预言机供应商。但就风险：回报而言，他们是有明显增长机会的。 183/268 #17 – @AngleProtocol $ANGLE Angle：欧洲人在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 184/268 我不知道你们美国人是否知道这一点，但美国之外还有一些国家，我们经常使用不是美元的货币——够野，不是吗？ 185/268 到目前为止，加密货币一直是以美国为中心的，这一点已经根深蒂固，部分原因是由于流行的匝道，但也是目前的经济环境，其中美元的稳定是如此重要。 186/268 随着世界各地的经济不确定性开始解决，我们看到新兴市场开始再次成为可行的投资，人们对能够在链上持有和交易其他货币的兴趣将越来越大。 187/268 货币外汇市场实际上是世界上最大的市场，每天有数万亿美元的资本被交换，而到目前为止，这些都不是链上的，因为没有可行的非美元稳定币。 188/268 Angle 希望通过他们的 $agEUR 成为欧元的 MakerDAO 来改变这种状况。通过让你以低利率为不同的抵押品开设一个保险库。 189/268 现在，用户可以以 0.5% 的固定利率借入 agEUR，对 wstETH、wETH、wBTC 和其他稳定币。考虑到低利率，即使你即时将 agEUR 换成 USDC，这也是目前存在的对 ETH 的最低成本的稳定币借贷。 190/268 而在 MakerDAO 上借 DAI，你要么支付高达 3% 的年利率，要么得到较低的最大贷款与价值比率。在这个意义上，Angle 被忽略了，因为即使你想借美元，它也是有价值的。 191/268（原作者遗漏） 192/268 但是，如果你决定保留你的欧元借款，你仍然可以通过他们的激励资金池获得令人难以置信的回报，这些资金池覆盖了多个链，并在稳定币欧元/欧元对上支付 4%-25% 的资金。 193/268 这意味着，除非你认为美元/欧元汇率今年会向欧元下行方向变化 25% 以上，否则你在 @ConvexFinance 或 @VelodromeFi 这样的热门农场中投资欧元对可能比投资美元对更好。 194/268 同时，$ANGLE 的市值只有 500 万美元，FDV 为 2500 万美元，考虑到欧元是全球第二大交易量的货币，有很多潜在的上升空间可以捕捉。 195/268 加密货币的部分讽刺意味在于，真的很难孤立地制造稳定币，因为稳定币的很多流动性来自于 Curve 上的稳定对。随着 Circle 的 EUROC 和 Synthetix sEUR 的推出，链上欧元的流动性正在慢慢增长。 196/268 我的预感是，Angle 仍需要几年时间才能找到自己的立足点，随着流动性的增长，他们需要得到一些大型的场外交易服务台愿意帮助他们结算实际的欧元。 197/268 但随着欧元区的复苏，大量欧洲人将希望在链上持有欧元风险敞口，而且随着链上交易的加速和成本的降低，越来越多的外汇交易将转移到链上，欧元将成为其中的重要组成部分。 198/268 该团队面临着一场艰苦的战斗。如果他们想获得成功，他们需要不断加入不同的但安全的抵押品，积极寻找激励性的伙伴关系，并开始让 ag 电子游戏在其他地方作为抵押品使用。 199/268 但考虑到欧元需求在全球的突出地位，以及低市值，对我来说，这上面的风险回报似乎仍然是一个很好的机会。 200/268 点击进入第三部分。（待续） 210/268 #18 – Aura Finance：$AURA Aura：平衡者之光 202/268 Aura 对于 Balancer 来说，就像 Convex 对于 Curve一样。它是一个锁定的流动赌注市场，有助于提高 Balancer 池的回报率。就像 Convex 一样，当没有耐心的人以普通 BAL 的价格出售 aurBAL 时，Aura 会胜出，因为 Aura 永远持有它。 203/268 如果你相信“Balancer”的理论，那么 Aura 就是一个不费脑子的选择。我喜欢这些锁定的代币游戏，因为它们真正奖励了我们这些能够耐心购买并持有 3-5 年的人。市场就是要把钱从没有耐心的人手中转移到有耐心的人手中。 204/268 Aura 做到了这一点，同时让你在所投的代币上获得 50% 的 APY，如果 Balancer 的需求确实在持续增长，那么最终可能会出现 Balancer 投票的贿赂协议（类似于 Votium）。 205/268 另外，这也是一个很好的耕作机会，即使你自己不拥有大量的赌注 $BAL 头寸，也能在彩池上获得提升的回报。 80/20 的资金池特别适合在低 IL 的方向性赌注上耕作。 206/268 Aura 的市值为 4000 万美元（FDV 为 2.02 亿美元），考虑到他们永久锁定了 2700 万美元的 BAL，并且只有在赚取新的 BAL 时才发射 Aura，这是一个非常有吸引力的比率。 207/268 另外，正如我们在 Convex 身上看到的那样，他们可以扩展到其他连锁店，甚至像 Convex 与 Frax 一样扩展到其他产品，在他们使用的第一个主要协议之外扩大他们的足迹。 Aura 可以很好地进入另一个 veMarket. 208/268 现在我们开始进入高 R:R 部分，那些不太可能成功但有潜在催化剂的长线投资。我们将从这里开始加速，但这些代币是我认为更有可能下跌而不是上涨的，但如果它们真的上涨，回报是巨大的。 209/268 #19 – @GearboxProtocol $GEAR Gearbox：一个机器人的主要经纪公司 210/268 Gearbox 是 defi 中最有趣的新用途之一，它为 defi 应用创造了一个杠杆借贷的货币市场。最终允许用户在链上从事杠杆耕作。 211/268 这是一个令人难以置信的强大机制，它为那些提供资产的人带来了一些相当强大的收益。现在在主网上的单边无 IL 池中获得 5% 以上的稳定币，除了 Gear 之外，基本上闻所未闻。 212/268 他们预先建立的策略允许你在耕作机会上进入简单的一键式仓位，并获得增加的 APY. 但是，现在，随着规模的扩大，它只限于白名单上的一批用户。 213/268 Gearbox 在生产方面一直很慢，但换来的是一丝不苟的质量。如果他们想扩大规模，团队和社区将需要继续加入新的资产和新的战略。 214/268 但是，总的来说，成为唯一没有过度抵押的真正杠杆来源的机会是巨大的。如果你能抓住并安全地将其货币化，这是一个价值数百亿的市场。 215/268 现在，代币的发展道路是模糊的，扩大整合和白名单的道路也是模糊的。他们的势头很容易在此停滞不前，或者说代币永远不会有真正的价值获取。 216/268 这就是为什么这是一个高 R:R 的赌注。总的可解决的市场，但也是一个完全不明确的路径。 217/268 #20 – @kucoincom $KCS Kucoin：一个怪胎 218/268 就长期存在的交易所而言，我不知道是否会有比 Kucoin 更简陋的地方（也许 HitBTC 或 Yobit，我猜）。它是加密货币交易所中的 Dollar General 或 Waffle House. 而且很难对其安全性和稳定性给出任何诚实的意见。 219/268 那么，为什么它在名单上呢？嗯，这个东西是一只蟑螂。它应该死掉 80 次以上，但它就是要继续下去。而当不同的司法管辖区告诉他们要遵守当地的法律而不是库科恩管辖区的法律时，它只是对他们竖起了那根手指。 220/268 我对我在这里买的东西不抱任何幻想。这就像购买不良的垃圾债券债务。但是，随着 FTX 的消失，更多的交易所倾向于阻止访问 perps，甚至本地用户的代币，有人可以吸收这些数量。 221/268 Bybit、Okex、Huobi 和 Binance 都在更多地玩美国的游戏，因为他们想直接接触到这个市场。 Kucoin 则没有，这是它的超级力量。多年来，Kucoin 每天都会针对所投的 KCS 美元支付奖励，目前它的年收益率为 22%. 222/268 这个数字年复一年地增长，他们的用户群也在继续增长。现在，我并不是说你一定要在那里大量保留资产——我并不赞成任何交易所都是安全的。 223/268 我也不建议任何人使用在其管辖范围内不合法的产品。但是，必须有人抓住那些对他们来说没有明确的违法行为，但也不被支持的用户量。 224/268 大多数交易所即使能获得其中的一小部分，但相对于他们的市场份额来说，价格过高。 Kucoin 没有这个问题……因为……它是 Kucoin. 225/268 如果你在凌晨 3 点去 7/11 买一个热狗，你并不期望得到一顿美餐。你很清楚你得到的是什么，你的成本效益分析只是决定了这是值得的。在这里也一样。我买的是 7/11 ，凌晨 3 点的热狗，因为它便宜。 226/268 #21 – @CapDotFinance $CAP 年轻的斗士 Cap. 227/268 Cap 是一个由社区建立、拥有和运营的 DEX，允许永久的期货和保证金交易。他们的 V3.1 版本在 Arbitrum 上大受欢迎，而他们的 V4 版本承诺为他们的永续资产引擎增加数百种新资产。 228/268 奖励给汇集资产为交易所提供流动性的用户，然后剩余部分用于回购 $CAP 代币。这使得该项目对小交易者来说有一些相当显著的收益率。 229/268 它还有很长的路要走，但它是一个潦倒的年轻项目，继续以令人眼花缭乱的速度交付，并且正在向 DyDdoxx 这样的巨头发起冲击。 230/268 #21 – @LooksRare $LOOKS 独眼兽 LooksRare. 在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 231/268 这里的前提很简单：我认为 NFT 会继续大发展。我认为 OpenSea 是不相容的。我认为 Blur 的价格会过高，而且更专注于职业交易者。我喜欢奖励。 232/268 在现有的有吸引力的 NFT 市场中，LooksRare 是唯一一个有奖励、价格不高且不是 OpenSea 的。以 $LOOKS 和 $WETH 佣金支付的 22% 年利率是相当稳固的。 233/268 他们必须对 Blur 进行反击，以重新获得市场份额，但我认为他们可以通过关注 Polygon 和 L2，并去争取那些会觉得 Blur 界面太压抑的消费者。 234/268 好了，这就是了，现有代币的最后一排，没有比这更低的了。超级长线，巨大的潜在乘数，但说实话，可能无法捕捉到任何一个。 235/268 #22 – @PICKLEFinance $PICKLE Pickle：可爱的小蔬菜在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 236/268 Pickle 有点像 Yearn vaults，但是是自动复合的奖励。它推出时是一个巨大的打击，但在上一个熊市周期中消亡了。但是，该团队一直在继续执行，他们的 V2 支持几乎所有的链条和成千上万的农场。 237/268 尽管这样，你仍然可以使用 Pickle Jars（金库）来获得很好的 APY，用 Pickle 的股份来投票决定哪个金库获得奖励并获得费用份额，目前奖励的 APY 为 19%，对于一个使用量低的小盘股来说，这是相当了不起的。 238/268 现在，当我说小盘股时，我是指小盘股。泡菜的市值是 64.3 万美元，FDV 是 240 万美元。就市值而言，它基本上是不存在的。 239/268 事实上，它的微观市值如此之小，如果该团队推出他们可爱的吉祥物的 NFT，出售 NFT 并用于购买 CRV 和 FXS 的资金，他们的市值可能会在一夜之间翻 3 倍…… 240/268 Pickle 去年在他们推出 V2 之前就在我的名单上，现在仍然在我的名单上，但它是一种我不拥有的代用品，因为我实际上无法购买足够数量的它，所以不值得。我一直在等待他们成长，这样我就可以买到合理的数量。 241/268 我希望他们能解决其中的一些流动性挑战，比如激励 80/20 的 Pickel/Weth 池，这样链上的流动性就会更好，希望他们继续努力做出一个有用的、可操作的、可盈利的产品，因为这很难得。 242/268 （但是我对那个小吉祥物 NFT 的想法是认真的！ @Picklefinance 朋友们！如果真的做出来了要确保我得到一个荣誉称号，好吗？） 243/268 #23 – @NFTX_ $NFTX NFTX：因为我们喜欢猫咪/猩猩/朋克/艺术 244/268 我仍然相信，大多数用户将无法负担得起完整的蓝筹股 NFT，但会希望接触到它们。因此地板的代币化版本将可能存在。 NFTX 是该领域的领导者。 245/268 这在规模上还没有完全流行起来，坦率地说我不知道为什么。但我确实认为这是一个强大的模式。我认为，如果 NFTX 努力让他们的代币被更多人认可为不同项目的标准分层所有权，他们将有机会。 246/268 也许甚至要让他们的主要项目的金库代币，如 $VAULT、$COOL、$PUNK 等在主流用户更多使用的交易所上市。 247/268 我认为金库能够在受欢迎的 NFT 项目中获得费用的价值道具是有价值的，如果他们能够抓住这个市场。目前也没有人真正破解了这个问题，所以我认为他们仍有机会。 248/268 #24 – @sideshiftai $XAI Sideshift：大魔术师在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 249/268 普雷斯托变化！嘭嘭一个硬币变成另一个硬币。我讨厌交易所要求 KYC/AML，即使在法律没有要求的情况下。大多数交易所让你做 KYC/AML 是为了掩盖他们的风险，而不是因为你已经达到了法律要求的门槛。 250/268 Sideshift 是一个无需注册无需 KYC 的非托管交易所，执行即时交付的跨链和跨资产互换。你不需要注册或分享个人信息，你可以使用多个链来交换。 251/268 像 ChangeNow 这样的竞争对手已经提供了法币交换，所以他们在某些门槛上需要 KYC. Sideshift 只使用加密货币和稳定币，因此对于大多数司法管辖区来说，不被视为货币服务业务。 252/268 大多数竞争对手也不允许你使用隐私币进行交换，而 Sideshift 同时支持 Monero 和 ZCash，包括 ZCash 的屏蔽地址。而且它有广泛的跨链资产。 253/268 它支持以太坊、Optimisim、Polygon、Fantom Tron、Cosmos Avalanche 和 Arbitrum 的 EVM 链。以及比特币、BSC、Cronos、Dash、Dogecoin、Litecoin、Tezos、Ripple、Stellar、Solana、Polkadot 和 Kava 的本地链。 254/268 他们的原生代币 $XAI，就像他们的交易一样，提供给不在美国 IP 地址上的个人。在押注 XAI 时，你可以从 Sideshift 的每日交易费中获得 50% 的分成，目前的年利率为 50%. 255/268 Shapeshift 还记录了他们的年利率，让你了解平均水平，在过去的几个月里，相当于 30% 左右，这对熊市来说是相当强劲的。 256/268 Sideshift 的估值为 1400 万美元，这是相当合理的，考虑到它的总利润一定在这个数字左右，才能有如此强大的 APY 质押。 257/268 像 Sideshift 这样的服务在以太坊的 EVM 空间还不健全的时候曾经非常流行，因为它们是跨链交换的关键。像 Shapeshift 这样的项目曾经是城里一些最大和最有利可图的玩家。 258/268 当 EVM 占据主导地位，一切都转向 EtherDelta，然后是 Uniswap 的时候，他们都遭受了沉重的政策负担，而且对跨链交换的兴趣降低。 259/268 我的预感是，随着产业链变得更加支离破碎，这些类型的交换服务将更加起飞。毕竟，本质上是充当桥梁，但有更多的选择。为什么 Synapse 或 Multichain 要值 1 亿美元以上，而这个只值 1400 万美元？ 260/268 最后，我们已经有了今年的农场，我一直在关注着。在他们给我一个该死的代币之前，我不会给他们加上酷炫的图。让我们快速浏览一下它们，这样你们就可以不用再读下去，然后说不定继续你们的生活了？ 261/268 Clipper – 小型贸易优化 AMM Scroll – 接近推出的 zkEVM，已经做了一个不属于大项目的测试网 Volumex – 代币即将到来，不清楚什么时候 262/268 Polymarkets – 现在他们已经被迫离开美国，没有真正的理由不推出代币；而且随着美国选举周期开始升温，这将是推出代币的最佳时机。 263/268 Llama Airforce – 我认为 Llama Airforce 在某一时刻意识到他们正坐在一个有价值的工具上面，可以被代币化。另外，这样我就不用担心领到我的 Convex 奖励了。 264/268 http://polynomial.fi – 本质上是一个 Ribbo 的竞争者，建立在 Synthetix 的合成资产和 Lyra 选项之上。接下来会发生什么很清楚。 265/268 好了，就这样了，你熬过了整个 thread，Twitter 的服务器又熬过了一年。希望今年的市场最终会好起来，我们都会更好。毕竟，它不可能比去年更糟…… 266/268 像往常一样，这些是我对我认为在未来几年有关键催化剂的事物的选择，以及我对我的投资组合的思考。这不是投资建议，也不是对事情发展的预测，当然也不是可以随便乱说的。 267/268 虽然 2022 年对加密货币来说是充满挑战的一年，但在加密 Twitter 上却是相当有趣的一年。谢谢你花时间阅读我的 thread，分享你的想法并参与进来。为更美好的 2023 年干杯！ 268/268 是时候走了，否则这条 thread 就会把我和花在生成 AI 艺术上的时间消耗殆尽，消耗殆尽！来源：金色财经

金色财经2023-01-30

币安打造元宇宙？赵长鹏喊“若确定将支援币安币” BNB闻讯利好快速上涨

1月17日，赵长鹏就曾重申BUSD美元稳定币并不是由币安发行，而是由加密货币金融服务商Paxos 所发行。他解释：“即使所有用户同时提款，也不会对币安的正常营运造成影响。币安所有的加密货币都有储备支持，在数周后就会公布完全独立的储备审计证明。” Paxos和BUSD二者目前受到纽约金融服务部(NYDFS)监管，根据Paxos在2022年8月公布的储备金报告，截至6月30日BUSD拥有7.38亿美元现金准备，占总准备金的4.21%，以及106亿美元的90天美国国债，占总储备的60.5%，其余35%则是回购储备。#NFT与加密货币#

颜辞2023-01-30

数据突破 | 波场TRON账户总数突破1.39亿

荣，在NFT、DeFi、GameFi、稳定币、元宇宙、跨链、DID等行业主要赛道均有良好布局。未来，波场TRON将为社区用户打造更强大、更友好、更多元的生态，不断引领区块链行业向前发展。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

新规划:白宫构建Crypto路线图,系统推进Crypto管理进程

。此外，它还强调通过立法来更好地管理稳定币，正如财政部最近的报告中提到的那样。来源：金色财经

金色财经2023-01-30

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