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日本何时“动手”干预汇市？答案在这！当美元/日元涨破“这关键价”时……
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火上浇油。偶尔阻碍这一趋势的因素包括经济衰退担忧、银行业动荡，以及东京将采取行动捍卫本国货币的认识，即使这意味着激怒其华盛顿盟友。日本长期以来一直关注衰退的速度，而不是任何特定的目标。当官员们在美元/日元汇率在9月份逼近146和10月份逼近152时介入市场时，美元/日元汇率每次都在不到24小时内升值超过2日元，今年的波动性要低得多。三菱UFJ国际资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“尽管日元已经走弱，但问题在于走势速度和通胀速度，当局目前不太可能采取行动。” 不过，尽管日元兑美元汇率目前看起来比一年前要少得多，但进一步跌向150日元仍有可能让日本走出新的舒适区，走上新的行动之路。 (来源:Bloomberg) 对于日本首相岸田文雄来说，这种水平也不利于考虑在今年晚些时候提前举行选举，因为这可能会重新引发选民对生活成本上升的不满。美国财政部6月中旬决定将日本从其货币观察名单中剔除，这似乎为东京如果采取大幅行动证明其合理性的话，将更多地购买日元开了绿灯。 Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano表示：“只有日元即将突破150，他们才会介入。尽管他们去年就这么做了，但货币干预仍然是最后的选择。” (来源:Bloomberg) 目前，政策制定者感受到的来自公众和企业领域的热度有所减弱。尽管去年日元暴跌可能迫使一些公司放弃对冲策略，但目前的波动范围是熟悉的领域。长期以来，在全球开展业务的日本企业一直是日元贬值的最大受益者，这一因素推高了它们的海外收益。货币疲软使丰田的年度营业利润增加了1.3万亿日元，约91亿美元，并使索尼五个关键部门的销售额增加了约1.2万亿日元。另一方面，东京燃气等进口商也感受到了痛苦。由于上一财年货币贬值，其营业利润下降了95亿日元。今年的不同之处在于，受益于日元贬值的全球性公司现在也加入了国内旅游业的行列，在疫情限制解除后，外国游客的回归让国内旅游业欣喜若狂。第一季海外游客在日本的支出约为2019年的88%，其中最大的支出来自韩国、台湾和香港。这帮助今年前三个月的经济增长按年率计算增长1.1个百分点。经济学家Taro Kimura指出，与去年相比，企业和消费者现在对日元疲软的容忍度更高，最近日本股市的上涨也可能有助于改善他们的情绪。尽管如此，如果美元/日元汇率回落至140日元区间上限，事情就会变得政治化。
小萧2023-06-28
主次节奏：美指早盘小幅反弹，日内继续受阻下行
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资者密切关注联储官员的讲话措辞，实诚对经济衰退的预期尚未构成严重的警示作用。美指中期走势汇价上下穿越均线系统，客观趋势呈宽幅盘整格局，区间波幅在105.80-99.10之间。次震荡盘整节奏延续了3个月的时间。当前走势在区间上沿附近受阻力下落至区间中间位置，MACD指标快慢线即将下穿零轴位置，空头动能有增强的表现，预计中期美指保持震荡盘整不变。美指短线（1H）走势早盘启动下跌行情创新低，北美晚间在101.90附近获支撑反弹向上。依据道氏理论短线客观趋势仍向下，走势再次形成头肩底形态雏形，若短线未有效突破颈线位置，则美指短线仍保持下行节奏。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-06-28
汇丰警告：今年美国经济衰退即将到来，欧洲将在2024年跟进
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退期，随后是“收缩之年，2024年欧洲经济衰退”。在年中展望中，这家英国银行业巨头的资产管理公司表示，许多经济体的衰退警告正在“闪烁红色”，而财政和货币政策与股市和债券市场不同步。与中国一样，汇丰银行认为印度是“2023年的主要宏观增长故事”，因为在消费者支出和服务复苏的背景下，印度经济已从新冠疫情中强劲复苏。汇丰资产管理公司（HSBC Asset Management）全球首席策略师约瑟夫·利特尔（Joseph Little）表示，尽管经济的某些部分迄今仍保持弹性，但风险平衡“现在指向高衰退风险”，欧洲落后于美国，但宏观轨迹总体上“一致”。 “我们已经处于温和的利润衰退中，企业违约也开始蔓延，”利特尔在CNBC看到的报告中表示，“一线希望是，我们预计高通胀将相对较快地放缓。这将为政策制定者降息创造机会。” 尽管央行行长采取了鹰派基调，通胀也存在明显的粘性，尤其是在核心层面，但汇丰资产管理公司预计美联储将在2023年底前降息，欧洲央行和英格兰银行明年也将效仿。
金融界2023-06-28
中国资金撤出人民币宽松降息促成比特币“超买” 外媒：短期贷款利率暴跌流动性转入币圈
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中国央行连续性降息，下调利率拯救经济衰退，宽松政策导致投资者纷纷将资金撤出人民币，无论离岸或在岸，都出现暴跌行情。鉴于中国的短期贷款利率下滑，廉价借入的流动性很可能已经转入币圈。外媒分析指出，中国宽松政策是“比特币冲破3万美元超买”的重大贡献者。 AmbCrypto报道称，中国决定软化其对比特币和整个加密市场的立场，这一决定的影响在比特币的最新表现中显而易见。最近的数据表明，中国对流入比特币的流动性水平的贡献越来越大，多种因素促成了这一观察结果。 “举例而言，最新的PMI数据显示，4月份中国制造业出现萎缩。结果，投资者将注意力转移到其他地方，比特币因此受益，”报道补充。数据还显示，中国央行一直在利用公开市场操作向金融体系注入更多资金，这可能鼓励更多的中国投资者购买更多的比特币。此外，中国的短期贷款利率最近跌至10个月低点，从而鼓励了更多借贷，一些廉价借入的流动性可能已经进入了比特币。投资者应该注意到这样一个事实，中国目前是对近期比特币需求和反弹做出重大贡献的市场之一。比特币的链上特征还可以告诉投资者一些有关其当前地位和普遍需求的信息，尽管年初至今，尽管期间遭遇利空突袭，但比特币的平均币龄指标仍在上升。此外，自6月23日以来，比特币的休眠状态在过去几天开始出现一些下行趋势。它也明显低于五月底。这反映了 5 月底观察到的抛售压力，因为交易者获利了结。有趣的是，比特币周二欧市的价格为30392美元，目前处于4月份年初至今(YTD)的峰值。中国的流动性能否帮助将价格推至年初至今的新高？亚洲的流动性无疑促进了近期的看涨势头，并可能支撑近期的高点。但是，交易者应该考虑到比特币上周刚刚进入超买区域的事实，因此抛售压力预期明显较高。此外，比特币的供应分布揭示了当前市场状况的一些有趣的事情，巨鲸对抛售压力的贡献并不像人们预期的那么大，尤其是在超买之后。中国官媒2022高喊“比特币归零” 自此币价飙升36% 中国政府竭尽全力让人们相信比特币将变得一文不值，但迄今为止其预测与事实相去甚远。自中国政府表示2022年比特币将变得一文不值以来，币价却已上涨约36%。在熊市中，中国试图利用市场大幅下跌的机会，警告加密货币投资者比特币价格“正走向归零”。2022年6月，中国官媒发布了有关比特币的警告，向公民保证该资产是一串毫无价值的“数字代码”。文章写道：“未来，一旦投资者信心崩溃，或者当主权国家宣布比特币非法时，它就会恢复原来的价值，完全一文不值。” CoinTelegraph提到，尽管比特币是否有一天会归零还有待观察，但自中国政府发出警告以来，它并没有失去任何价值。相反，自文章发表以来，比特币大幅上涨。尽管比特币取得了显着的收益，但在过去的一年里也经历了起起落落。2022年11月，市值最大的加密货币跌至15700美元。然后在2023年4月，比特币价格短暂突破30000美元大关。来到6月末，比特币站稳30000美元后，继续挑战突破32000美元门槛，暂时打破“归零”一说。尽管在2021年“禁止”加密货币，但中国仍然是世界第二大比特币矿商。据币圈媒体透露，中国似乎还允许公民拥有加密货币，并保护加密投资者的权利。来源：金色财经
金色财经2023-06-28
黄金惨破1915！欧洲强势鹰派打压美元鲍威尔成救命绳索大摩：7月恢复加息25基点
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isani说道：“问题在于没有迹象显示经济衰退即将到来，我们在任何数据中都没有看到，现在有的只是过去的范例，也就是当美联储以这种速度加息，并达到某种程度时，就会陷入衰退。这是每个人都在关注的模型，但模型并非总是有效。” 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在该行年度论坛上表示，欧元区通胀已进入新阶段，可能会持续一段时间，短期内不太可能宣布达到终点利率。拉加德发表言论后，欧元升至近一周高点，当前涨近0.5%至1.096美元。鲍威尔、英国央行行长贝利和日本央行行长直田和男预定在周三小组会议中，将会和拉加德进行对谈。俄罗斯卢布兑美元贬1.2%，报85.4548卢布，徘徊在2022年3月以来低点。上周末发动短暂叛变后，佣兵组织瓦格纳集团(Wagner)领导人普里格津(Yevgeny Prigozhin)同意离开俄罗斯前往白俄罗斯。展望鲍威尔的讲话，以及7月FOMC决议，摩根士丹利目前预计美联储将在7月会议上加息，此前鲍威尔暗示美联储尚未结束激进的加息周期。包括Ellen Zentner在内的经济学家在周二发表研究报告中写道：“我们现在判断7月份加息的门槛明显低于我们最初的预期。” 他们表示，预计美联储7月加息25个基点。本月早些时候，一些美联储观察人士感到困惑，因为政策制定者维持利率稳定，同时预测仍需要进一步加息才能控制通胀。 (来源:Bloomberg) 这导致鲍威尔上周试图消除任何有关未来加息的可能性的想法。在向国会提交美联储半年度经济更新报告时，美联储主席坚称“将通胀率降至2%的过程还有很长的路要走。” FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元先是面临中国央行隔夜人民币定盘价意外上调，导致交易员措手不及，而现在美国耐用品在最初数据均超出预期后出现下调。美元在几个货币对中被推回到盘中低点，这渗透到美元指数中，美元指数在美元走弱的时段中很难找到任何上行平衡因素。上行方面，100日简单移动平均线(SMA)短暂触及103.05仍是突破并守住的水平。这一尝试上周失败了，可能需要美元有更多的信心才能突破并保持在该水平之上。一旦发生这种情况，请将103.50视为下一个上行关键水平。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，金价再次测试趋势低点1910美元附近的支撑位，以及61.8%斐波那契回调位1911美元附近的支撑位，黄金隔夜下跌并已触及1911美元的低点。回调有望收于新的日收盘低点，表明空头重新占据主导地位，并增加了其跌破近期趋势低点的可能性。如果短期继续下跌，则关注内部上升趋势线附近可能的支撑，目前在1907美元附近，其次是200日均线1896美元。 Bruce指出，五天来，金价一直低于100日均线，测试其作为阻力位，并继续一系列较低的日高点，这定义了下行趋势的加速。鉴于盘中稍后出现的抛售，这种看跌行为今天再次出现。然而，如上所述，200日均线的潜在重要支撑位并不低很多。由于这是第二次接近该线以测试其支撑位，并且第一次在2月底和3月初取得了成功，因此如果能够实现这一目标，预计金价将在当前的200日线附近找到支撑。 (来源:FXEmpire) 金价当前的调整与从2月2日波动高点开始的前一次调整之间存在对称性。第一次调整为7.9%，当前调整为8.3%。相对而言，黄金早该出现可持续的看涨逆转。这增加了如果金价确实跌破上周低点的可能性，它可能不会进一步下跌。200日支撑区域就在那里，可以阻止进一步下跌。总而言之，黄金正处于可能出现看涨逆转的区域，因为它已达到61.8%斐波那契回撤位的支撑位，并且已经从该价格区域反弹一次。即使金价确实继续下跌，200日线的重要支撑以及不太重要的内部趋势线也已接近。他最后补充：“就目前情况而言，金价需要每日收盘价高于三天高点1937美元和100日均线，目前位于1938美元，才能发出令人信服的看涨信号。”
会员
小萧2023-06-28
尧生论金：午夜黄金继续反弹空，今日黄金最新走势分析
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两年最低增速，整体来看，地缘局势担忧和经济衰退担忧，给金价提供了避险支撑，市场对本周将出炉的多个美国数据预期不佳，美元指数走弱，金价短线存在进一步反弹机会。不过，中线而言，美联储和全球多数央行的鹰派立场，且面临进一步加息需求，料将限制金价的反弹空间，甚至令金价后市面临进一步下行风险。　　　　　　　　　　黄金技术分析：　　　　　　　　　　黄金昨日高开高走，高点测压至1933一线，下方又对跳空缺口有多次回补动作，但整体还是呈现横盘震荡的状态，日线最终收得一带有上影线的小阴星线。　　　　　　　　　　黄金从日线结构上来看，在上周五收阳作用下，周一行情有一定的回弹是情理之中的，但毕竟周五是因特殊情况导致行情异常的冲高回落，所以黄金最终还是选择收阴，也确认了当前行情整体还是偏空的情绪状态。目前黄金日均线系统交叉向下呈现空头发散状态，短线行情虽然在1920附近有止步，但均线带来的*作用还是会比较强的，日内上方继续关注10日线1937附近压力，如果冲破此压力，则黄金短线结构可能会发生一定的质变，但从近期黄金的表现来看，主要还是要依赖基本面来做方向选择，所以在明后天鲍威尔有讲话的情况下，黄金多头动能预期不会太强，突破10日线的可能性不会很大，但不能完全排除突破的可能性，如果突破10日线，则短线暂作观望，务必等待基本面来做方向引导。　　　　　　　　　　结合小时图走势，昨日黄金虽然整体是震荡状态，但盘中一波三折，回补跳空缺口1922-20后测压1933，而在基本面寡淡，美指没有大幅波动的情况下，此波拉升显得很异常。然后晚间行情承压1930-33再度回撤至1922-20震荡，且最终收在此附近。今日早盘黄金再度借着1922-20缺口进行回弹，但这波回弹主要还是因美指回修引起，也不算意外，但1922-20持续多次不跌破，也就起到了一定的支撑作用，不过上方压力依旧是很强的，日内上方着重关注1938-40一带压力测试情况。1小时图顿挫式的震荡下跌，但是收盘不算太低。昨日冲高回落的十字K线，仍收回区间内，短线延续性是一个问题。可能以震荡拉锯式呈现，也就是下跌空间大反弹空间也大的走法。亚欧盘先关注一下1920一带的支撑。不破则会再次走高。反之下破或将是震荡下跌。1小时结构整体还是处于触底反弹中，只是短线迂回反复，更加考验进场点位。综合来看，今日黄金短线操作思路上尧生论金建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1935-1940一线阻力，下方短期重点关注1915-1910一线支撑。　　　　　　　　　　黄金策略：黄金反弹1920-1925附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1910-1915附近，破位看1900一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　　　　　　　　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　　　　　　　　　关于指导：无论你是刚入金市想学习投资技巧的新手，还是入市多年却一直亏损，拿捏不住行情却找不到原因的老手，只要你找到我，我一点会不遗余力的帮你，耐心解答你的疑惑，届时优质平台以及一对一指导，每天实盘布局，欢迎前来探讨品鉴！
老刘点金2023-06-28
中信证券：需警惕下半年美联储再次加息的可能性
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续上升，且当前回暖迹象也并不能排除美国经济衰退的可能性。短期美国经济仍具有韧性，美国通胀黏性仍较高，需警惕下半年美联储再次加息的可能性。
金融界2023-06-28
决策分析：美国经济“韧性十足” 股票市场与大宗商品脱节市场关注美联储压力测试结果
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场不会迅速恶化，这应该证实今年不会发生经济衰退，但明年很可能发生经济衰退。” Kestra Investment Management分析师Kara Murphy表示，尽管消费者继续支出，但其中很大一部分信心确实源于就业市场的强劲表现。“劳动力市场是否仍然存在美联储真正需要担心的通胀预期？” 在美联储压力测试结果出炉之前，追踪地区贷款机构、规模近30亿美元的交易所交易基金上涨了1.5%以上。分析师普遍预计，尽管监管机构在金融业几次崩溃后探索更严格的要求，但银行仍能顺利通过测试。几位高管最近一直试图降低股东对增加股息和股票回购的预期，这一直是投资者前几年关注的焦点。周二股市反弹延续了标普500指数6月份的涨势，该指数有望连续第四个月上涨，这是自2021年8月以来最长的连续上涨趋势。本月股市发生了关键转变，退出了通常与最差回报前景相关的阶段，并进入了与更有利前景相关的阶段。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0623) 16:50日本5月季调后零售销售(月率) 18:30澳大利亚5月季调后零售销售(月率) 23:30美联储主席鲍威尔与西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯参加一场有关金融可持续性的会议 05:30英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男参加欧洲央行中央银行论坛小组讨论 06:30美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0960，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0989，进一步阻力位于1.1020，关键阻力位于1.1065；汇价下行的初步支撑位于1.0914，进一步支撑位于1.0870，更关键支撑位于1.0839。英镑：英镑/美元收高，收报1.2748，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2771，进一步阻力位于1.2794，关键阻力位于1.2829；汇价下行的初步支撑位于1.2713，进一步支撑位于1.2678，更关键支撑位于1.2654。日元：美元/日元收高，收报144.069，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.381，进一步阻力位144.718，关键阻力位于145.269；汇价下行的初步支撑位于143.493，进一步支撑位于142.942，更关键支撑位于142.605。
一禾2023-06-28
凯投宏观：加拿大经济增长仍将令人失望明年将降息至3%
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房地产市场的好转，加拿大可能会避免陷入经济衰退，但经济增长仍将令人失望。他们预计GDP将在今年晚些时候收缩，并指出低于潜力的增长和失业率上升将缓解通胀压力，使得核心CPI在2024年中期恢复到央行2%的目标，这将使加拿大央行明年可以将利率降至3%。到目前为止，尽管家庭表现出了韧性，但随着储蓄率回到疫情前的水平，偿债成本上升，消费将大幅放缓。
金融界2023-06-28
【黄金收市】多头连闻两大坏消息！黄金大跳水直逼1910 当心鲍威尔再引爆大行情
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论指出，尽管预期指数仍然略低于预示未来经济衰退的门槛，但一项新指标发现，与5月份相比，现在预期未来12个月将出现衰退的消费者大幅减少。与此同时，按六个月的数据移动平均数计算，购买汽车和房屋的计划在2023年早些时候有所回升后，已经放缓。这可能反映出，随着美联储继续加息，大宗商品的融资成本不断上升。与此同时，未来六个月的度假计划继续低迷，主要原因是国内旅游计划的减少。这是衡量未来服务支出意愿的一个重要指标，这可能是一个信号，表明疫情后的旅行报复性支出可能已经见顶，并可能在今年剩余时间里放缓。 “黄金不喜欢这一消息，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，因为“更好的经济数据将推动美联储收紧政策的预期，这应该也会推高收益率。” 基准10年期美国国债收益率攀升，使得无息黄金的吸引力下降。瑞穗(Mizuho)期货业务执行董事Robert Yawger指出，10年期美国国债收益率周二上升4.8个基点，至3.76.7%，距离5月26日创下的3.85%以上的三年高点仅一步之遥。他在一份报告中表示:“美国国债收益率越高，寻求避险金融工具的交易员就越有可能选择有息产品，而不是将资金投入黄金。” 受俄罗斯短暂兵变带来的风险影响，金价周一小幅上涨。但对黄金而言，“关键问题是俄罗斯内部的紧张局势或任何可能的政府倒台可能在多大程度上影响全球货币政策，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中写道。金价本月已下跌约2.6%，如果持续下跌，将连续第二个月下跌，原因是市场押注美国利率将在更长时间内走高，削弱了这种零收益资产的吸引力，并在一定程度上掩盖了其传统的避险作用。金价周一从3个月低点上涨，原因是美元走软，原油价格上涨，而俄罗斯卢布跌至2022年初俄罗斯入侵乌克兰以来的最低水平。此前，瓦格纳雇佣军在上周末的“兵变”中流产。上周金价下跌1.9%，创下3月中旬以来的最低水平，原因是尽管债券市场暗示未来将出现衰退，但美联储誓言将继续加息。经纪公司Stone X Group Inc.的Rhona O'Connell在最新的黄金价格和贵金属每日报告中说:“这一系列新的地缘政治新闻有助于给黄金带来一些小幅上涨。” 美元指数在录得四周以来的首次单周上涨后下跌0.2%。与此同时，俄罗斯卢布兑美元汇率跌至近15个月来的最低点，周一下跌了近3%，随后收复了部分跌幅。 2022年2月，俄罗斯开始对乌克兰发动新的攻势，目的是将乌克兰其他地区纳入其吞并克里米亚的版图，随后俄罗斯首次受到大规模经济制裁，当时俄罗斯货币跌至创纪录低点。上周六，俄罗斯雇佣军发动了一场短暂的“兵变”，占领了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科挺进，要求解除负责乌克兰战争的俄罗斯军事指挥官的职务。瓦格纳的私人军队在达成一项协议，保证他们的领导人普里戈津前往白俄罗斯，不受报复，并赦免参加起义的瓦格纳战士，而没有参加起义的人将被正规军吸收后撤出。日本金银市场协会总干事Bruce Ikemizu在最新报告中表示:“如果这发生在工作日，金价将大幅波动。” “这可能加大了金价再次走低的难度。” 美国国务卿布林肯上周六表示:“这次起义显示出普京政府存在真正的裂痕，并可能为乌克兰提供一个关键优势”，眼下乌克兰正在对入侵的俄罗斯军队发动反攻。 “这暴动……已经暴露出了裂痕和脆弱性，现在无法被忽视，”瑞穗经济学家Vishnu Varathan说。 “不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 目前，投资者正在等待鲍威尔即将发表的讲话，以及周四公布的一系列关键经济数据。 “从现在到周四，你将看到黄金出现一个飘移的、无人区的横盘交易，除非有其他事情发生，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存
夏洛特2023-06-28

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