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半导体材料复苏渐进，AI变革及消费电子回暖助力上行周期

GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）三大类。其中，GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。在AI浪潮中，AI芯片应用的场景愈发广泛，例如云计算、智能车、智能手机等等。正如国海证券整理的数据显示，从2019年开始，中国AI芯片的市场规模呈现年年递增的趋势，到2024年底，AI芯片市场规模甚至达到1500亿元左右。然而，芯片正是由一个个半导体零部件构成，因此半导体材料构成了芯片的基石。虽然目前国内半导体材料和设备的发展还有进步空间，但中国却是全球半导体设备市场的销售主力。浙商证券调研发现，2023Q3 全球半导体设备销售额跌幅扩大，中国大陆逆势扩产。2023Q3 全球半导体设备季度销售额 256 亿美元，同比-11%，环比-0.9%。2023Q3 中国大陆半导体设备市场 111 亿美元，同比增长 42%，单季度销售额创历史新高，全球占比达 43%，主要系中国对海外关键设备囤货及部分关键设备付运。对于今年的半导体设备市场，全球半导体设备市场预计同比微增，而中国将增加在全球半导体产能中的份额。SEMI 预计 2024 年全球半导体设备市场同比微增，2025 年销售额同比+18%，达1241亿美元。据 SEMI《世界晶圆厂预测报告》， 2022 年至 2024 年，全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂。其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。按地区来看，中国将引领半导体行业扩张，预计中国芯片制造商将在 2024 年开始运营 18 个项目，2023 年产能同比增长 12%，达到每月 760 万片晶圆，2024 年产能同比增加 13%，达到每月 860 万片晶圆。黄仁勋也公开表示，采用Blackwell芯片架构的DGX服务器等产品，包含了数万甚至数十万个零部件。这些零部件来自世界各地，其中只有8个来自台积电，更多则来自中国大陆。消费电子回暖，终端复苏推动上游景气周期渐进根据麦肯锡的报告，2022年通讯及个人电脑在半导体需求中占比最高，分别为30%、26%。从手机和汽车两大重要下游应用来看，近月销量同比数据均实现正增长。从下游需求来看，2023 年四季度，全球智能手机出货量 3.26 亿部，同比增长9%，自 2021 年三季度以来首次同比转正。2024 年 1 月，中国智能手机出货量 2951 万部，同比增长 61%，连续五个月同比正增长，且创 2021 年 4 月以来单月同比最大涨幅。换机需求及 AI 驱动消费电子景气度提升。从下游价格来看，2024 年以来 DRAM 存储芯片价格连续上涨。智能手机厂商与 PC 厂商预计 2024 年将迎来需求复苏，将带动 NAND Flash、DRAM 价格上涨。根据 TechInsights 最新统计数据显示，截至 2024 年 2 月 16 日的一周，DRAM 销售额同比增长 79%，此外 13 周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024 全年，全球 DRAM 芯片销售额将增长46%，达到 780 亿美元。根据 Gartner 此前预测，存储芯片需求在 2024 年将强劲复苏，营收预估将暴增 66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。产业链再传涨价，行业复苏信号逐步明晰根据媒体消息，从供应链了解，国内多家半导体公司已上调MOS等功率元器件产品价格，幅度约5%—10%。此前，已有多家中等规模半导体公司对同类产品做了提价。早在今年1月，多家半导体公司已经陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。华夏基金认为这说明功率半导体元器件的涨价是行业整体性的，伴随着技术进步、消费回暖等下游市场好转，行业重新进入上涨周期。对此，东北证券认为功率拐点已经来临。中低压产品经过21-24年三年时间的消化，库存大幅去化，价格水分充分挤出，甚至有的企业已经出现负毛利经营的情况。近期光伏逆变器库存也出现了明显减少，有望带动需求提升。在库存去化、需求转暖，价格提升的背景下功率半导体拐点已至。根据市场调查机构Straits Research公布的最新报告，2020年全球功率半导体市场收入为400亿美元，预估到2030年该市场达到550亿美元，预测期内的复合年增长率为3.3%。数据来源：Straits Research 【相关指数产品】半导体材料ETF（562590）：跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

三大全球盛会开启AI产业变革时刻

，会议内容涵盖AI、VR、音频、视觉、编程、叙事、产品管理等多个主题。5日的会议中，将举行700多场交流，国内外一线游戏厂商均会参会。会议主题较多涉及AI生成的游戏NPC，以及AI技术对于寻路系统、关卡设计等游戏开发环节的赋能。一方面有望促进新玩法的诞生，开辟新赛道打开行业空间；另一方面，AI技术对传统游戏研发工作流具有持续优化和赋能作用。除AI对游戏产业的降本增效外，国内游戏版号的常态化发行也在持续。1-2月国家新闻出版署共发放国产游戏版号226个、进口版号32个，其中超过200款是手游。内容端，2月发放的版号包含不少万众期待的国产3A大作。图：游戏版号常态化发放（信息来源：国信证券）数据端，1月我国游戏市场实际销售收入243.46亿元，在2023年1月春节的高基数下仍实现同比正增长1.2%，景气度较高。图：我国游戏市场实际销售收入（信息来源：国信证券）游戏板块作为当前AI应用端兑现逻辑较顺的赛道，在国内政策预期稳定叠加海外技术出新映射背景下有望保持高景气，对AI中上游提供了良好的正向反馈，有望推动产业预期稳步向上，科创100ETF（588190）当前时点具有较高配置价值。三、全球光通信大会（OFC）：国产光模块全球竞争力强，深度参与全球AI算力产业 3月27日，全球光通信大会将在美国加州圣地亚哥会展中心举行，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。会议释放信息有望对我国具有全球竞争力的光模块龙头形成重要提振。此前我们提到，人工智能大模型的技术迭代带来算力需求的激增，其中除GPU满足的数据计算需求外，还有海量数据传输需求，数据能否高效传输决定了算力的上限。因此，GPU芯片的迭代也进一步带来了数据通信零部件——光模块的迭代需求，从400G、800G到1.6T，光模块技术路径也在朝着高速率、低成本、低功耗方向发展。据测算，全球光模块市场从2021年的98亿美元增长至2022年的110亿美元，收入年增长达到12.5%。据预测，2028年全球光模块市场收入有望达到223亿美元，年复合增长率达到12%。图：光模块厂商全球市场份额分布（信息来源：开源证券）我国高度重视光通信发展，国内光模块厂商全球市场份额不断提升。2010年国内光模块厂商全球市场份额仅15%，到2021年国内光模块厂商市场份额突破51%。全球前十大光模块供应商中，我国企业从2010年的1家增长至2021年的7家。因此，我国光模块厂商是深度参与全球AI产业链的。我国光模块厂商作为全球赛道龙头，产品技术迭代也在不断推进，本次全球光模块大会上释放的信息催化，有望对我国通信板块形成重要估值提振。工具选择上，三场全球性AI盛会接踵而至，国内人工智能+行动有望引领AI赋能科技创新大赛道。科创100ETF（588190）布局科创板中小市值个股，行业分布更为均衡，在单一行业上没有过高的暴露，能够更好地代表科技创新赛道的整体表现，降低错过某细分方向的行情风险，配置工具价值较为突出，银华基金欢迎大家持续关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

MT Capital 研报：TON ：Telegram成为Web3领域里的微信的必由之链

检验。 TON 上智能合约开发可用三种编程语言：Fift、FunC 和 Tact。Fift 偏底层难度较大，极少开发者选择使用 Fift 语言。目前使用最多的开发语言为 FunC，它是类似 C 语言的编程语言。Tact 是 TON 新推出的高级语言，设计类似于 JavaScript、Python 和 Solidity 等流行的编程语言，旨在降低开发难度让广大开发者能够使用它。由于本文不是专业的技术科普文章，TACT 的技术细节在此不赘述，读者如有兴趣可参阅《为什么 TACT 是 TON 的下一个重大突破》，但 TACT 令人值得注意的是：1）其支持面向消息的编程 (MOP) 原则，简化了开发流程和提高了效率，而且还能创建通过消息传递轻松交互的合约从而简化不同合约的集成和交互；2）Blueprint 框架的可用性，它为智能合约开发提供了一整套工具，使得合约的开发和部署过程更加简化灵活便捷。借助 Blueprint，开发人员可以轻松管理智能合约生命周期的所有阶段。去年爆火的 Unibot 等其他 Telegram Bot 就是采用了 TACT 语言及其 Blueprint 脚本进行开发的。虽然 TACT 还在审计中，但其带来的开发简便将使其在 Ton 生态开发中扮演非常重要的角色，预计未来将会大规模推广。 TON 链生态与机会截至去年 9 月底，Telegram 上的 TON 开发者社区成员共有 10747 名，GitHub 上有 176 名活跃开发者，比较出名的开发团队有 TonWhales、Orbs 和 TON Tech。为吸引更多的项目团队来 TON 上开发，TON 社区除了提供 TON SDK、Ton Connect、 TACT 语言与 Blueprint 框架等基础工具，还提供 TON 区块链课程、TON TACT Challenge 来推广 TACT 语言、举办 Hack-a-TON x DWF x AWS 黑客松并提供超过 $415,000 美元的奖金池、设立 TON Grants 项目与 TON Bounties 项目等。TON Bounties 项目成功处理了超过 155 个提案，其中 40 个新的赏金任务在去年第三季度获得批准，目前已完成的 25 个项目获得了约 $53,000 美元的奖励；TON Grants 项目已受理 103 个项目申请，批准 10 个项目。除此之外，TON 还成立了 $2.5 亿美金的 TONcoin.Fund 来投资 TON 生态项目，投资主体覆盖 Infra、Defi、NFT、gaming、sociafi 等。截至去年 11 月 11 日，Ton 生态共有 551 个 Dapp，涵盖钱包、DeFi、NFT、gaming、socialFi 等，但据 Starbase 文章中提到 TON 生态项目实际上包括了许多电报群。目前整体看来，TON 生态仍处于非常早期的阶段。（来自公开社交媒体） TON 的链上 TVL 为 $5343 万美金，有 13 个项目被 DefiLlama 收录，其中 TVL 排名最高的是 Tonstakers（$1.05 亿美金）与 Bemo（$2733 万美金），可以看出 TON 生态缺乏爆款 DeFi 项目，其中一个原因是现有 DeFi 项目，支持的 stake 资产单一且收益率较低，如 TVL 最高的 Tonstakers 目前仅能质押 $TON，APY 为 4.64%。 TON 链上 TVL 低的另一个原因是缺乏稳定币。目前 TON 链上的稳定币除了 USDT，其他的稳定币 oUSDT、oUSDC、jUSDT 和 jUSDC 的流动性低，兑换损耗非常大，且不像 USDT、USDC 那样估值有现实世界资产作支撑且受审计。这大大降低了用户跨链到 TON 链进行交易的积极性。随着后续有更多跨链桥的上线，预计 TON 链上将会出现出 USDT 外其他有流动性的稳定币，以促进其生态的繁荣。另外，TON 上原生的 USDT 预计将于今年推出，TON 目前也正在与其他稳定币进行洽谈，稳定币的引进预计将持续激发 TON 的 TVL 增长。目前 TON 链只推出了 eth 跨链桥，但以太坊生态成熟的项目都未跨链到 TON 链上进行布局，如 AAVE、Uniswap 等都未支持 TON 链，这就导致以太坊上大量的流量未能流进 TON 链。从目前 TON Foundation 以及 TON Society 推出的各种活动来看，官方对跨链及 EVM 并不积极。可能的原因是用户的跨链需求可通过 Telegram bots、Mini Apps、官方及第三方跨链桥满足；而且手握巨大的 Telegram 流量，相比于 TON 需要透过跨链桥吸引其他公链的流量，其他公链透过跨链桥触及 TON 用户的需求会更迫切。因而，在现阶段，TON 可与主流 DeFi 协议如 AAVE、Uniswap，以及从众多跨链案例中刷选出合适的项目进行合作，且在合作中争取到更好的利益。不过需要注意的是，由于 TON 的底层架构和以太坊的底层架构不尽相同，因此，以太坊上的交易原子性无法在 TON 上实现，这也会一定程度上导致 TON 的 DeFi 玩法不会太丰富，例如 TON 上很难实现闪电贷。因此，我们需要更加关注与 Telegram 内生态相结合的 DeFi 应用与场景。 TON 的社区治理目前 TON 社区还没有形成完全自治的状态，但是这并不意味着社区成员不可以参与 TON 的建设和治理。官方提供了 Channel 和 Chat 供社区成员订阅和交流。对于开发者来说，官方也提供了较为完备的教程和开发者文档来帮助开发者进行开发，同时还配备有开发者社区和 TON answer 来帮助开发者进行答疑解惑。 Ton 的一般治理流程如下： 1）首先，Author 需要通过 TON Enhancement Proposal 提交提案内容，拉取请求，使得提案进入审核状态； 2）其次，Editor 会检验拉取的请求，然后分配 Reviewers 进行审核； 3）随后，Reviewers 会分享意见或评论，并投出支持或反对票； 4）一旦大多数 Reviewers 统一提案，提案将进入为期 10 天的意见征询期； 5）当意见征询期结束后，Editor 会将提案的状态从 Review 转向 Active 或 Rejected；通过上述流程，社区成员、核心贡献者可以比较便捷地参与 Ton 的内部治理。但是考虑到在公链的发展初期，太过于分散权力和治理往往是低效的表现，因此，现阶段 TON 社区还没达到完全自治的状态。随着 TON 链的逐步发展成熟，TON 也会逐渐走向完全自治的 DAO 管理模式。 TON TVL 与生态通常我们评估一条公链生态的繁荣情况会用 TVL 作为判断依据 —— DeFi 的乐高效应，然而在公链的红海里我们觉得用传统的公链估值方式来评估 TON 是不合适的。TON 的核心价值在于其与 Telegram 的强绑定，我们应从 TON x Telegram 的宏大叙事中，从交易量和 Dapps 的协议收入等角度去评估 TON。快速更迭的 Telegram 在吸引和容纳了大量真实用户后，也在开拓更丰富的功能与 Dapp 以留住用户，试图完成从通讯协议到社交平台再到超级应用平台的升级。其自由宽松的氛围以及愈来愈丰富的 Dapps 与服务势必将吸引更多的用户；叠加 Telegram 是 Crypto 的“重要阵地”，Telegram 唯一支持的区块链 TON 必将从中受益。正如 TON Foundation 所称，期望在 2028 年使 Telegram 的 30% 活跃用户加入 TON，按此计算届时将有 5 亿 Telegramy 用户将会成为 Ton 链的使用者。因此，我们觉得目前 TON 需要考虑的首要问题是如何将 Telegram 用户引流到 TON。除了不断建设不同类别的 Dapps 来满足 Telegram 引进来的流量，更可以借助 TON 钱包将游戏、DeFi、创作者经济、加密电商等融入高频的生活场景中，以此提升用户使用 TON 的频率和粘度。除此之外，TON 更需要在 Telegram 上进行更大力度更广范围的宣传推广。而从投资的角度看，目前 $TON 币价 $3.8/ 枚，市值 131 亿，排名 13。目前 Ton 的市值已经较高，市值超过了 Apt、Sui 等公链，投资人如果想要获得 5-10 倍的投资回报可能需要等待大牛市的到来。TON 半年前价格为 2.48，现价为 3.8。Aptos 半年前价格为 5.2，现价为 14.4。Solana 半年前价格为 20，现价为 166。Sui 半年前价格为 0.45，现价为 1.52。可以看出 TON 的半年内涨幅并不大，还有潜力空间。 TON 生态项目 Tonup TON 链上的 Launchpad 平台，从创立之初就得到了 TONCoin.Fund 及 TON Foundation 的大力支持，并完成由 TONCoin Fund 领投的种子轮融资，其他投资人包括 Foresight X、Waterdrip Capital、BitFund DAO 等。 Fragment Fragment 是 TON 上的一个非托管的去中心化 NFT 交易平台，目前可交易 Telegram 专用的用户名和虚拟号码，交易结算单位为 TON。在 Fragment 上 listing NFT 不收取手续费，每次 auction 收取 5% 的平台费，用户可以自由竞拍，每次竞价最高者得。值得注意的是 Telegram 创始人 Pavel 亦是 Fragment 联合创始人。 Telegram 用户名类似去中心化用户名 ENS，如 Telegram 创始人 Pavel Durov 所说，这是社交平台上建立的第一个公开透明的用户名市场。这意味着用户首次在 Web2 社交平台上获得了自己用户名的所有权，如果后续 Telegram 能探索将用户名与在 channel/group 上的活动结合的积分制，将 participate to earn 等融合进 Web2，一定能吸引更多的用户购买和使用 Telegram 用户名。Fragment 推出的 + 888 开头的虚拟电话号码，可用来注册 Telegram 账户和绑定 TON 钱包，被定义为 NFT 记录在 TON 区块链里，可以起到保护隐私和彰显用户身份个性的作用。这个虚拟电话号码具有炒作及收藏价值，目前地板价为 9$TON。此外，Fragment 还集成了 Premium 功能，用户可以在 Fragment 上支付 Telegram Premium 功能的订阅费或者向 Fragment 捐 $TON 获取在 Telegram 上推广 channel 的机会。 Bot 赛道正如上文“Telegram mini app（tApp Centre）以及 Telegram Bot ”章节所述，Telegram Bot 为用户提供了在 Telegram 界面就能轻松对接整个 crypto 世界的简便操作，存在着大量的真实需求，且已广泛渗入交易、DeFi、跨链、空投等多个领域，然而目前 Telegram bot 还处于蓝海市场，很多适用于新的应用场景如 Bot 与 Telegram 付费结合、Bot 与 Ethsign 结合等还尚未开发。预计 Telegram Bots 将与其他叙事、应用进行整合，未来也会向 Telegram mini app 转型，为用户提供更好的 Web3 体验。从 Dex 24 小时交易量来看，Unibot 与 Banana 占据了 Telegram Bot 赛道交易量的大部分，占比分别为 50% 与 41% ，目前仍处于项目竞逐市场份额阶段。另外，根据 CertiK 研究分析近 40% 的 Telegram Bot 项目疑似处于休眠状态、可能存在欺诈现象，或面临无法从大幅抛售中恢复的风险。这可能的原因之一是 Bot 项目直接使用 TON 提供的 TACT 语言和 Blueprint 搭建，开发过程相对简单，易于复制市面上的成功项目，但是这些项目在推出后并不具备持续吸引用户的能力。因而投资者在关注 Bot 赛道项目时也要关注其风险。 LootBot Lootbot 注意专注于自动化空投交互，能够筛选出最有利的空投机会，并同时实施强大的安全措施，以保护用户免受黑客和欺诈活动的侵害。目前已支持 ZkSync、Layerzero、Linea、Base、Taiko 与 Polygon 链。在 Lootbot 上进行的前 15 笔交易是免费的，之后会建议用户花 $30 美金 / 月购买其 Premium 版本。目前 Lootbot 已收到 $14.8 万 subscription 费，$LOOT 持有人可选择燃烧 $LOOT 来铸造 $xLOOT 来获得收益，目前共有 198 万枚 loot 被销毁。 WagieBot WagieBot 为用户提供在 Telegram 和 Discord 上与以太坊、币安链和 Arbitrum 上的任何流动性池进行尽职调查和交互的能力。用户只需粘贴一个合约，WagieBot 将自动获取该代币的最大流动性池和所有必要信息，并完成 anti-rug 检查。WagieBot 交互速度比 Dex 快数十倍，还整合了 GMX 可允许用户最高 50 倍杠杆交易。截至目前，WagieBot 上交易金额为 $717 万美金，共 414 名用户。参考资料 1.TON 发展简史 https://foresightnews.pro/article/detail/44875 2.TON 发展简史图 https://foresightnews.pro/article/detail/43776 3.TON 的技术特点与网络结构、开发语言 https://foresightnews.pro/article/detail/44324 4.OKX Ventures 最新研报：TON 生态和投资分析 https://www.techflowpost.com/article/detail_14363.html 5.为什么 TACT 是 TON 的下一个重大突破 https://blog.ton.org/why-tact-is-ton-s-next-big-breakthrough 6.TON +Telegram 的叙事到底有多性感？ https://www.theblockbeats.info/news/45907?search=1 7.TON Space：Telegram 未来的加密「微信钱包」 https://www.theblockbeats.info/news/45428 8.继 Maestrobot 后，Telegram Bot 项目再遭恶意利用：Unibot 攻击事件分析 https://foresightnews.pro/article/detail/46248 9.TON Developer Report: Q3 2023 https://blog.ton.org/ton-developer-report-q3-2023 10.TON 链上数据 https://www.tonstat.com/https://m3talab.io/reports/ton-telegram-open-network 11.TON 代币持仓数据 https://eagleeye.space/detail/toncoin 12.Telegram group 数据 https://tgstat.com/ratings/chats 13.Telegram mini app 与 bot 介绍 https://core.telegram.org/bots/ 14.Building a Web3 Ecosystem in Telegram with TONcoin https://blog.ton.org/building-a-web3-ecosystem-in-telegram-with-toncoin 15.钱包支付简介：使用加密货币购物的革命性技术 https://blog.ton.org/introducing-wallet-pay-revolutionary-technology-for-shopping-with-cryptocurrency 16.一文了解 Unibot（UNIBOT） https://www.gate.io/zh/learn/articles/understanding-unibot-in-one-article/759 17.解读币安研究院 Telegram Bots 报告：移动端的另一种交易体验 https://www.techflowpost.com/article/detail_12664.html 18.Bot 代币 DEX 交易量 https://dune.com/wuhuzai/telegram-bots-data-cn 19.Unibot 的数据 https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue 20.Loot 数据 https://dune.com/dknugo/lootbot 21.Wagiebot 数据 https://dune.com/whale_hunter/wagie-bot 22.TON 链上生态报告：趋势与机会，如何在 TON 生态中找到切入口？ https://foresightnews.pro/article/detail/46655 23.Telegram Bot 项目再遭恶意利用：Unibot 攻击事件分析 https://www.tuoluo.cn/article/detail-10110116.html 24.一文速览 Telegram 上线的用户名拍卖平台 Fragment https://foresightnews.pro/article/detail/17620 MT Capital MT Capital 是由资深投资者团队管理的全球性投资机构，专注于在全球范围内投资创新性的 Web3 项目，布局覆盖美国、香港、迪拜和新加坡等地。我们的主要投资领域包括：1）大规模采用：去中心化的社交平台、游戏、应用程序和 DEPIN，这些是推动 Web3 技术向广泛用户群体扩散的关键；2）加密原生基础设施：我们专注于投资公链、协议及其他支撑和加强生态系统的基础设施，以及原生 DeFi 解决方案。此外，我们的团队还拥有多年的二级交易专业经验。官网：https://mt.capital/ 推特：https://twitter.com/mtcap_crypto Medium：https://medium.com/@MTCapital_US 来源：金色财经

金色财经2024-03-21

Reddit版主对即将上市的公司IPO持保留态度：关系紧张与市场环境成为主要担忧

一些第三方开发者为使用该公司的应用程序编程接口（API）支付更多费用。Reddit首席执行官史蒂夫·霍夫曼将网站版主比作“有土地的绅士”，这一言论进一步加剧了版主们与管理层之间的紧张关系。吉尔伯特说：“冲突带来的敌意确实让那些花费了大量时间和精力试图在该网站上建立社区的人的善意和精力大受打击。现在很难看到花钱拥有公司的一部分并押注其未来的吸引力。” 除了与版主之间的关系问题外，市场环境也是让版主们对Reddit IPO持保留态度的原因之一。Reddit计划在今年上市，而此时正值科技公司估值暴跌、投资减少以及对利润重视超过增长的行业进行重大清算之际。此外，Reddit的财务状况也令人担忧，该公司去年净亏损为9080万美元，虽然较2022年有所改善，但累计亏损仍高达7.166亿美元。一些版主表示，他们担心Reddit的IPO可能会像2021年的表情包股票热潮一样，股价在基本面没有明显改善的情况下出现极端波动。这种担忧在Reddit的IPO文件中也得到了体现，该文件承认存在这种风险。然而，尽管存在这些担忧和疑虑，但仍有一些Reddit用户表示计划参与此次IPO。对于他们来说，这可能是一次有趣的体验或潜在的投资机会。但总体而言，由于与管理层的关系紧张以及对市场环境和公司财务状况的担忧，许多Reddit版主对即将上市的Reddit IPO持保留态度。

金融界2024-03-21

金色Web3.0日报 | SBF：美国检方提出监禁长达50年的刑期扭曲了现实

显示帮助菜单。支持从CLI编写和执行可编程交易区块（PTB）。拒绝使用可变的Random进行Publish命令的入口函数。在CLI中添加了新命令：sui client balance，用于显示地址的余额。 5.ParaSwap：发现Augustus V6关键漏洞，建议撤销V6合约权限 DEX聚合器ParaSwap表示发现了一个严重漏洞，影响批准聚合智能合约Augustus V6合约的用户。ParaSwap已暂停V6 API，并进行白帽攻击来确保资金安全。这些资金现已安全地保存在0x66E90开头的安全钱包中，并将很快退还给用户。此外，用户必须使撤销对AUGUSTUS V6合约的权限。目前有4个地址受到影响，总计损失24,000美元。游戏热点 1.Immutable、King River Capital和Polygon Labs设立1亿美元Web3游戏基金 Web3游戏开发平台Immutable和风险投资公司King River Capital在Polygon Labs的协助下联手组建了1亿美元的“Inevitable Games Fund”（IGF）。IGF将为Web3游戏领域的专业和成熟投资者提供高增长的机会。 2.Web3游戏平台Portal宣布将于周四开放质押功能 Web3 游戏平台 Portal 官方表示，质押将于本周四开放，质押 PORTAL 代币并升级可获得独家访问即将推出游戏的铸造和预售权利。 3.Saga宣布成立Web3游戏发行部门Saga Origins Saga宣布其Saga Origins游戏发行部门将为Saga Layer-1区块链协议发布游戏。在2024年的GDC期间，该公司还宣布将于4月份推出其主网，使其平台上的游戏制作者能够发布他们的游戏。 4.比特币游戏生态项目TREX20完成100万美元融资，Normie Capital等参投比特币游戏生态项目TREX20宣布完成100万美元融资，Normie Capital、Marshland Capital、Moonrock Capital、Oddiyana Ventures、TripleGemCapital、NxGen.xyz、X21 Capital、Nabais Capital等参投。TREX20表示，目前已准备好通过Launchpad推出原生代币，旨在为基于比特币区块链的游戏生态系统提供支持，同时还将构建自主BRC20 NFT市场。 5.游戏化市场和流动性解决方案Eeesee获得Animoca Brands战略投资 Eeesee今日宣布已获得Animoca Brands的投资并与之合作，作为合作伙伴关系的一部分，Animoca Brands将向Eesee提供其行业专业知识和联系，支持Eesee提高Web3环境中数字资产交易的效率和体验的目标。据悉，Eeesee此前已从SevenX Ventures、Maven Capital和Momentum 6以及Ivan on Tech、Pentoshi Gmoney等知名加密货币影响者那里筹集了超过300万美元的资金。元宇宙热点 1.韩国元宇宙平台Carrieverse宣布完成新一轮融资，Alpha Token Capital参投韩国元宇宙平台Carrieverse宣布完成新一轮融资，总部位于迪拜的加密货币风险投资公司Alpha Token Capital参投并与之达成战略投资合作关系，具体投资金额暂未披露。据悉Alpha Token Capital将投资Carrieverse发行的虚拟资产CVTX，后者是Web3游戏平台Cling的治理代币，此外本次投资也是Alpha Token Capital对韩国代币市场的首笔投资。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-20

LeddarTech 与 Renesas 达成许可协议

可协议，将 LCA2 和 LCA3 可编程芯片系统 (SoC) 产品系列进行商业化推向市场。 LeddarTech 与 Renesas（前身为 IDT）联合开发了 LCA2 和 LCA3 可编程 SoC 产品。LeddarTech 拥有独特的 LiDAR 软件和基于人工智能的低级融合和感知技术，这些是其向汽车原始设备制造商和 1-2 级供应商提供高级驾驶辅助系统和自动驾驶的基础。与 Renesas 签订这一协议是 LeddarTech 向纯汽车软件公司战略过渡的里程碑之一。该公司依托 LeddarVision AI 的低级融合和感知软件，为高级驾驶辅助系统和自动驾驶提供关键支持。在这次转型过程中，LeddarTech 正在与战略合作伙伴及客户合作，希望将其固态 LiDAR 产品和技术转变为许可模式，而与 Renesas 的合作是当前建立的最重要的许可之一。 LeddarTech 总裁兼行政总裁 Frantz Saintellemy 表示："我很高兴与 Renesas 达成这项许可协议。Renesas 多年来始终是 LeddarTech 的重要战略合作伙伴，该协议将借助我们在开发这些产品方面的联合投资，极大造福我们公司和 LiDAR 市场。通过这一许可协议，Renesas 将充分发挥其全球销售团队和客户群的优势。在未来数年内，LeddarTech 将最大限度地提高我们基础固态 LiDAR 技术资产的价值。" Saintellemy 先生总结道。

美通社2024-03-20

Coingecko：当前最流行的区块链生态系统是什么？谁是最受欢迎的L2？

作伙伴关系就可以看出。在 Move 编程语言区块链中，Sui 生态系统更受欢迎，获得了 2.1% 的投资者兴趣，这是 Aptos 生态系统 0.5% 的关注度的四倍。 TON 生态系统占生态系统叙事兴趣的 1.9%，在最受欢迎的类别中排名第 11，这得益于 Toncoin 与广泛使用的消息应用程序 Telegram 的联系。其他流行的 Layer 1 生态系统包括 Cardano (1.3%) 和 Polkadot (1.1%)，而 Fantom、PulseChain 和 Hedera 的关注度都在 0.5% 左右。总体而言，20 个最受欢迎的区块链生态系统合计代表了 97.4% 的投资者对特定于区块链的叙述的兴趣。剩下的 2.6% 的兴趣分布在另外 38 个区块链生态系统中，其中包括以微弱优势未能跻身前 20 名的 Near Protocol 生态系统。最受欢迎的 Layer 2 生态系统 Arbitrum 生态系统和 Base 生态系统已成为以太坊Layer 2中最受欢迎的生态系统，今年迄今分别吸引了 3.3% 和 3.2% 的投资者对特定链叙述的兴趣。 Arbitrum 生态系统的关注度很可能是由于 Arbitrum 是总锁定价值 (TVL) 方面最大的Layer 2而贡献的，而 Base 生态系统的受欢迎程度则是由于其与加密货币交易所 Coinbase 和本地 meme 币活动的联系所推动的。 Polygon 生态系统（占投资者兴趣的 2.0%）、zkSync 生态系统（1.3%）和 Metis 生态系统（0.9%）也获得了有意义的关注，尽管关注度较小。因此，只有 5 个以太坊Layer 2生态系统跻身最受欢迎的前 20 名。今年到目前为止，受到关注相对较少的 Layer 2 生态系统包括 Optimism、Blast 和 Starknet，它们的排名仅位于前 20 名之外。迄今为止，所有以太坊Layer 2总共占投资者对区块链生态系统兴趣的 11.9%。这与主要以太坊生态系统 12.7% 的投资者兴趣份额相当，这或许表明扩展解决方案与以太坊本身一样具有同样的关注度。 Top 20 最受欢迎的区块链生态系统在 58 个区块链生态系统中，截至 2024 年，按投资者兴趣份额排名的 20 个最受欢迎的区块链生态系统如下：来源：金色财经

金色财经2024-03-20

4月的香港有多精彩？2024香港Web3嘉年华周边活动合集

cial Layer 是一个模块化、可编程的 Web3 原生社区基础设施，提供链上社交协议和丰富的社区支持设施，支持活动、空间、社区管理和社交发现功能。通过发布、获取和传递徽章，你可以在这个网络中呈现出一个体现你的多元角色、价值观和共识的去中心化身份，你也可以通过可组合徽章的将社区中的关系结构编译为代码并开源共享，实现人人可参与的可编程社会网络愿景，推动 Web3 的大规模应用。关于2024香港Web3嘉年华香港Web3嘉年华是由万向区块链实验室、HashKey Group联合推出的Web3活动品牌，首届香港Web3嘉年华活动持续四天，线下累计参与人数超过50,000，被誉为香港 Web3 发展史上的重要里程碑。2024香港Web3嘉年华将携手场将再度携手160+全球热门项目，100+行业垂直媒体，以及300+专家学者、知名项目代表、行业领军人物等演讲嘉宾，共同创造香港Web3新神话。来源：金色财经

金色财经2024-03-20

月之暗面Kimi智能助手突破200万字无损上下文，股市热捧AIGC新风口

入，帮助用户解锁了长文生成、联网搜索、编程等多种应用场景。此次Kimi智能助手再度突破，将无损上下文长度提升到惊人的200万字，标志着其在AIGC技术上又迈出关键一步。作为通往通用人工智能（AGI）的基础技术，无损长上下文一直是业界的研究热点。历史上模型架构的演进，本质上都是在提升有效的、无损的上下文长度。Kimi智能助手在这一领域的突破，无疑将推动AIGC模型的通用化能力，为更多垂直行业提供赋能。多家券商认为，Kimi智能助手有望成为AIGC领域的标杆产品，其200万字无损长文本生成能力，将助力企业实现高质高效的内容生产。 AIGC催生传媒娱乐产业新机遇，Kimi概念股持续走强 Kimi智能助手的技术突破，引爆了A股市场的投资热情。3月19日，Kimi概念股持续走强，传媒娱乐板块更是掀起涨停潮。其中，华策影视强势涨停，此前涨停的掌阅科技、中广天择再度封板，海天瑞声、慈文传媒、欢瑞世纪等多股竞相上涨。分析人士指出，AIGC有望大幅降低影视、动漫、游戏等内容的制作成本，提高IP开发、广告营销、教学、游戏研发等环节的效率，为传媒娱乐产业带来新的增长点。华金证券表示，多模态技术推动AIGC内容形式多样化，语言文字、图像、音视频等数据可以互相转化和生成，将进一步增强AIGC模型的通用能力。在产业生态方面，AIGC正加速形成从基础层到应用层的三层架构，未来有望实现模型即服务（MaaS），让更多企业和个人便捷地使用AIGC能力。随着商业化应用的快速成熟，AIGC市场规模有望迅速壮大。综上所述，Kimi智能助手在AIGC领域的新突破，引发了资本市场的高度关注。Kimi概念股的强劲表现，反映了投资者对AIGC技术革新和产业化前景的乐观预期。随着AIGC与传媒娱乐、互联网等行业加速融合，人工智能生成内容有望成为数字经济时代的新引擎，为产业升级和内容消费带来无限想象空间。

金融界2024-03-20

第四范式2023业绩超预期：营收同比增长36.4%，五年复合增长率达73.9%

纷繁复杂，使用AIGS平台辅助开发人员编程，提升开发效率，进而实现规模化效应。具体而言，AIGS平台可以通过自动生成代码片段、知识库应用、自动代码审查及部署等功能，减少手动编码时间，降低开发者培训成本，提高代码质量和运行效率，进而提升项目质量，增强客户粘性，推动业务板块更快实现规模化。未来，第四范式将在更多客户和项目上使用AIGS平台，以及面向更多合作伙伴有效赋能。中信建投研报指出，"式说"大模型首推AIGS概念，借助Copilot+CoT双重赋能，解决了B端软件长期困局。此外，式说行业大模型已经在多领域实现商业化突破，第四范式选择与产业"领头羊"进行人工智能数据和场景建设，构建垂直领域的行业大模型。2023年，式说大模型业务已在金融、制造、医疗、零售、地产经纪、教育、能源等领域广泛落地，为上百家企业及合作伙伴提升生成式相关服务。对于第四范式未来发展，多家头部券商都给出了积极展望。中信建投认为，在企业智能化的大趋势下，随着AI技术的飞速发展，第四范式有望凭借其在行业的深厚积累不断提升市场份额，持续成长。同时中信建投也提出第四范式部分业务可直接对标国际软件巨头Salesforce、Palantir等公司，参考其目前估值，认为第四范式估值仍有较大增长空间。中信证券则指出，第四范式作为AI平台领域的领军者，在规模效应的推动下，盈利能力日益增强。人工智能是新质生产力的核心引擎，各业进入人工智能+将带来广阔的市场空间。公司顺应企业数智化转型趋势，在AI平台和生成式AI技术方面的前瞻性布局，以及在企业级AI领域的长期投入，将为公司抓住全新的时代机遇带来先发优势。

格隆汇2024-03-20

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