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奈飞能保持强势吗？
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措非常成功。即使在2023年作家和演员罢工导致新内容创作停止的空窗期间，奈飞也巧妙地转向其庞大的库存，保持了用户的增长。会员数量强劲增长，达到近2.5亿人。该公司还能够提高某些服务的价格，以进一步增加利润。来源：Statista 虽然北美市场趋近饱和，但是奈飞最近的策略成功地应对了这种饱和。值得注意的是，奈飞已经以较低的成本推出了一个新的、由广告支持的订阅层。事实证明，这一战略举措是成功的，并获得了丰厚的回报，在一年内吸引了1500万名用户。到2023年10月，这一数字飙升至惊人的2300万月度用户。此外，奈飞还解决了另一个收入泄露问题：密码共享。考虑到收入损失，他们实施了一个系统，用户可以每月支付少量费用（低至6.99美元）来增加家庭以外的用户。对密码共享的打击也对用户增长做出了重大贡献。竞争和估值风险正如刚才提到的，奈飞现在开始面临一个饱和的市场，至少在北美市场是这样。流媒体市场充斥着Disney+、Hulu和HBO Max等竞争对手。这些公司不断推出新内容，使得奈飞难以留住和吸引用户。因此，奈飞最近的用户增长可能是由于广告层和密码共享打击等一次性效应。这些可不是可持续的长期增长来源。与此同时，在目前的价格水平上，奈飞也面临着相当大的估值风险。如下图所示，从PE等利润指标到PS等营收指标，奈飞的估值比率无论从绝对还是相对角度来看都处于较高水平。从营收指标来看，奈飞目前的市盈率徘徊在8.1倍左右，几乎是迪士尼2.3倍的四倍。如此高的估值倍数表明，市场预期未来的显著增长将证明当前价格是合理的。如果奈飞未来的增长不能达到其估值的高预期，那么它很有可能出现价格回调。来源：SeekingAlpha 来源：SeekingAlpha 内部交易活动另一个值得一提的下行风险，就是其最近的内部交易活动。从下面的图表中可以看出，围绕奈飞的内部交易完全被出售所主导。也就是说，仅在过去的3个月里，共有51起内部诉讼被提起，其中100%都是出售。这些活动累计达到1.558亿美元。仅在2024年2月的最后两周，该公司的两位联席CEO和两位董事就报告称，股价在560美元至600美元之间出现了一系列抛售。尽管像目前的奈飞一样，内部活动是如此的一边倒，但它确实引起了注意。如上所述，目前内部人士的活动至少反映了近期的下行风险。来源：DATAROMA 其他风险和最终想法虽然所有流媒体服务都面临着许多普遍的风险（比如上面提到的竞争和市场饱和风险），但奈飞可能在一些领域存在独特的漏洞。最重要的是它严重依赖于自制内容。不像一些竞争对手可以从成熟的电影公司获得大量的旧目录（如迪士尼），奈飞在自己的原创内容上投入了大量资金。如果他们的原创作品表现不佳或未能引起他们所需的关注，与拥有更多样化库的竞争对手相比，这对奈飞来说可能是一个更大的打击。与此同时，谷歌广告层试验的长期影响还有待观察。奈飞的进军广告支持层是一个新公司，到目前为止已成功。虽然到目前为止它正在吸引用户，但还不清楚这些广告对用户有多大的指导意义，这将如何影响现有的无广告用户群，以及其他竞争对手会多快采取同样的策略。总而言之，正如前面澄清的那样，这里并不是在论证一个看空的论点。而是认清奈飞当前正面和负面催化剂。在短期内，没有看到一个明确的力量可以推动股价走向一个明确的方向。因此，该股不太可能延续最近的价格势头。 $奈飞(NFLX)$
老虎证券2024-03-05
调查显示韩国高校医学院已将2025学年扩招人数增至3401人
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人没有返岗。韩国政府部门表示，针对持续罢工医生的行政处罚程序已经开始，5日起将陆续发出处分告知书。根据日前进行的需求调查，韩国全国40所大学医学院共申请在2025学年扩招3401名医学生，超过此前韩国政府公布的2000名扩招规模。韩国高校医学院现行招生规模是3058人，如果此次申请扩招成行，韩国2025年将共招收6459名医学生。
金融界2024-03-05
德国因机场和铁路罢工而面临更多旅行中断
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分别宣布将在数天内影响航空和铁路服务的罢工之后，德国本周将面临新一轮的旅行中断。在与国营铁路运营商德国铁路公司的谈判破裂后，代表火车司机的工会号召从周三晚上开始就货运业务进行罢工，并在周四早些时候就客运服务进行罢工。德国汉莎航空也面临大规模中断。据一份声明称，Verdi工会呼吁汉莎航空地勤人员在周四和周五举行罢工，称管理层“没有表现出提出更有价值提议的意愿”。汉莎航空表示，如果罢工被取消，愿意在短期内恢复谈判。工会要求加薪12.5%，并为地勤人员额外发放3000欧元的通胀奖金。
金融界2024-03-05
因不满35小时工作制要求被拒德国火车司机将罢工35小时
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表示，德国火车司机将从周四开始掀起一波罢工潮，这将加剧与德国铁路运营商的长期纠纷。GDL负责人Claus weselsky表示，第一次客运铁路罢工将于周四北京时间9点开始，持续35小时。上周，GDL与德国联邦铁路公司长达数周的谈判破裂。1月底的上一次全国铁路罢工本应是这家国有企业30年历史上面临的最长一次罢工，由于德国经济放缓导致GDL面临重返谈判桌的压力，罢工提前结束。GDL坚持要求全薪轮班工人每周工时缩减至35小时，德铁拒绝了这一要求，并指责工会拒绝妥协。
金融界2024-03-04
3月2日《新闻联播》主要内容
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际弹道导弹发射训练；英国火车司机再次罢工抗议生活成本上升。
金融界2024-03-03
3月2日周六《新闻联播》要闻15条
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导弹发射训练。 15、英国火车司机再次罢工抗议生活成本上升。
金融界2024-03-03
韩警方对医师协会干部执行扣押搜查令
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。韩国警方2月28日以涉嫌煽动医生集体罢工为名，对被举报人员展开调查。
金融界2024-03-01
季节性旺季到来，有色金属涨势可期
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能够满足国内电解铝的使用。不过，几内亚罢工事件再度触发市场的神经，几内亚工会提交了关于从2月26日起在全国范围内进行无限制总罢工的通知。图为全球氧化铝产量及增速俄罗斯受制裁不影响铝供应美国欲制裁俄罗斯，市场担忧俄铝的供应。从全球市场来看，虽然俄罗斯铝产能达到400万吨，氧化铝产能达到950万吨，但是中国是全球电解铝第一大生产国，中国从俄罗斯进口电解铝数量很少，2023年仅有100万吨左右。俄罗斯电解铝主要出口欧洲，但欧洲电解铝需求很少，可以从中国、澳大利亚和美国进口。氧化铝方面，俄罗斯氧化铝出口很少，基本上用于满足本国电解铝产能的使用，按照1吨电解铝需要消耗1.92吨的氧化铝测算，俄罗斯氧化铝能满足其本国大约490万吨的电解铝产能。综上所述，每年3-5月是制造业开工攀升的传统旺季，有色金属作为重要的初级工业原材料将迎来季节性的需求复苏。且一季度财政和货币政策逐步发力，二季度基建投资，“三大工程”开工或施工对有色金属消费有一定的提振。供应端则存在制约，这意味着3月将迎来去库存的行情。不过，由于行业规范发展、高基数和汽车保有量较高等原因，光伏、新能源汽车增速大概率会放缓，这意味着消费驱动有色金属上涨空间存在不确定性。策略方面，境外投资者可以运用芝商所COMEX铜和COMEX铝期货和期权对冲原材料成本上升的风险。可以买入期货合约保值，或买入看涨期权。芝商所铝期货合约继续保持强劲的流动性，特别是在价差方面，并且越来越多地被用作寻求管理铝价风险的买家、生产商和贸易商的对冲工具。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$
老虎证券2024-03-01
加拿大第四季度经济反弹留给央行更多时间权衡降息
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来最强月度增速，这得益于魁北克公共部门罢工结束后经济活动的恢复。此前一个月该数据持平，低于接受调查经济学家的预期增幅0.2%。总体而言，加拿大第四季度经济折合年率增长1%，高于0.8%的预估增幅和加拿大央行预估的零增长。这较7月至9月期间上修至收缩0.5%的经济表现有所回暖。
金融界2024-03-01
加拿大第四季度经济反弹留给央行更多时间权衡降息
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来最强月度增速，这得益于魁北克公共部门罢工结束后经济活动的恢复。此前一个月该数据持平，低于接受调查经济学家的预期增幅0.2%。总体而言，加拿大第四季度经济折合年率增长1%，高于0.8%的预估增幅和加拿大央行预估的零增长。这较7月至9月期间上修至收缩0.5%的经济表现有所回暖。尽管第四季度经济反弹强于预期，但报告中的细节表明经济依然停滞。家庭消费小幅上升，但增长的四分之三是由于供应链问题缓解和待交付订单得到履行导致的汽车方面支出增加。人口增长步伐仍快于家庭支出的增长，人均消费支出连续第三个季度下降。商业和住房投资的下降也位列最大拖累之中。除了疫情期间，2023年下半年是2016年以来商业投资最为疲软的半年。不过数据表明加拿大正在避免经济急剧下滑，而且几乎没有证据推动加拿大央行迅速考虑降息。原油驱动的出口增加以及进口的减少推动了加拿大第四季度的经济增长。虽然政策制定者已经将讨论重点转向利率需要在限制性水平维持多久，但他们仍在等待更多数据来证实潜在通胀的持续下行势头。 “尽管经济增速持续低于潜在水平，这将加剧通胀下行压力，但并不存在提高降息紧迫性的因素，”蒙特利尔银行加拿大利率和宏观策略师Benjamin Reitzes在电子邮件中表示，“这仍然完全关乎通胀。”
金融界2024-03-01

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