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比特币再次站上11万牛回？
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1%，联邦政府年付息多 2000 亿美元”，要求降息至 1%-2% 以节省财政开支。他还宣称若 9 月前不降息，将推动国会立法削弱美联储决策权。也正是在特朗普的施压下，市场对 9 月降息仍抱有较高预期，据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率不变的概率仅为4.9%。虽然6月非农就业数据超预期，但政府就业岗位在6月异常激增，占新增就业近一半，与特朗普 “精简政府” 政策矛盾，被质疑人为美化数据。若就业数据实际并未如此强劲，那么经济面临的压力可能比表面更大，这也将增加美联储9月降息的可能性。而且，美联储主席鲍威尔在7月1日曾改口称 “若非关税政策，本应已降息”，此外，财长贝森特也表示 “若7月不降息，9月幅度可能更大”。以上这些，都被市场视为美联储在为9月的降息“吹风”。 7月降息概率小，但9月降息仍是大概率事件，对于比特币和加密市场而言，短期内不会有激进的流动性释放，但是处于降息周期里，其实牛市的节奏是并未被打乱的。比特币年底将冲击20万？当下的牛市节奏中，纳指已经新高了。比特币在11万左右的关口震荡，比特币真的会如大家所期望的那样在年底站上20万么？比特币确实已经不再是散户的游戏了，机构成为了本轮牛市的主导，根据Bitcoin Treasuries统计数据，截至2025年7月4日，共有255个实体持有比特币，持有数量约为356.2万枚比特币，相当于全部2100万枚发行量的16.96%。在比特币现货ETF方面，截至六月底，11支美国现货比特币ETF合计持仓已超过120万枚BTC，约占全球供应的6%，交易所内的比特币越来越稀缺。CryptoQuant数据显示，七月初所有中心化交易所的比特币储备已降至仅244万枚——这是自2018年以来的最低水平，这表明更多投资者选择长期持有而非流通出售。ETF的流入，以及机构们视比特币为数字黄金。也有一种说法，就是比特币会复刻黄金在通过现货ETF之后的上涨路径。从技术图形看，比特币在10.5万区域已多次测试支撑并获买盘支撑，日线与周线均处于上升通道中。若能突破11.8万–12万压力位，下一目标将指向13.5万–15万区域。由此看见，比特币持续上涨的通道已经被打开，当然，也要警惕地缘政治冲突或宏观层面的黑天鹅。而随着大家对比特币上涨预期的持续走高，“山寨季”是不是要来了？笔者认为，会有部分独立的山寨上涨行情，但是普涨却再难复制。当下美股上链成为热潮，各大交易所都在争先恐后上线相关的RWA产品，如XStocks目前已经登录了Bybit、Bitget、Kraken、Gate等多家交易所和Solana链上DeFi产品。和山寨币抢资金和关注的新玩意层出不穷，大多数山寨币，在这轮牛市中，估计都再无翻身之路了。也就是说，疯牛很难再现。此轮牛市，更像是一场流动性缓慢释放、机构持续建仓而促成的牛。整体来看，比特币重回11万美元是多重利好叠加的结果，并且这轮行情的节奏可能更缓慢、更具分化。对于投资者来说，要在这轮周期中挣到钱，也需要对宏观趋势有比较强的判断力。
金色财经07-04 18:06
撬动未来增长？零息发债15亿美元，阿里加码云业务与全球市场
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规模为120.23亿港元（约15.3亿美元）的零息可交换债券发行计划，预计将于7月9日正式交割。该债券挂钩阿里健康（00241.HK）股份。若全额交换，将占阿里健康已发行股本约12%，阿里巴巴仍维持控股地位。【阿里巴巴股价走势图（5min）来源：TradingView】市场反应较为谨慎，至截至发稿（7月4日），阿里巴巴两天股价下跌3.97%，阿里健康下跌9.44%，反映出投资者对股权稀释风险的担忧。投行点评指出：摩根士丹利指出，虽然零息设计缓解了财务压力，但潜在的股份交换可能压制短期股价表现。瑞银则认为，阿里健康在AI医疗方向具备潜力，但需警惕特朗普政府对中国商品加征关税对阿里云国际化带来的挑战。中金公司表示，此次发债体现阿里巴巴对长期战略的信心，但最终成效仍取决于阿里健康未来业绩兑现能力。原文链接
TradingKey07-04 18:00
两党激烈对决后，“大而美”法案终获通过，万亿级财政转向冲击市场
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该法案计划在未来十年内削减税收约4万亿美元，同时减少至少1.5万亿美元公共支出，标志着对拜登时期“绿色新政”的重大回撤。法案在参议院以51比50艰难过关，副总统万斯投下决定性一票。众议院218票赞成、214票反对，最终以微弱优势通过，仅两名共和党议员反对，分别是肯塔基州的Thomas Massie和宾夕法尼亚州的Brian Fitzpatrick，民主党则集体抵制。尽管白宫称其将释放经济活力，但批评声音不断。民主党指责法案偏袒富人、削弱社会福利；特斯拉CEO马斯克多次公开反对法案，认为该法案与目标背道而驰，将会导致美国赤字不断拉大，甚至破产。根据法案内容，联邦政府将于今年9月30日起逐步取消电动车购车补贴，该法案还取消了对太阳能和风能项目的征税规定。经济学家警告，该法案的推行可能加剧财政赤字，未来十年新增债务或达4万亿美元，部分共和党内部人士也质疑其财政可持续性。随着法案即将落地，其对金融市场、新能源产业及财政结构的连锁反应，将成为接下来关注焦点。原文链接
TradingKey07-04 17:50
宁德时代抢滩印尼市场！同类规模领先、费率最低档的电池50ETF(159796)全天“吸金”1100万份，“反内卷”号角吹响，电池供需关系怎么看？
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行奠基仪式。该项目未来总投资额近60亿美元，规划年产电池可支持20-30万辆电动汽车，并将拓展至储能领域。产业消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。”汽车、光伏、电池等多领域“反内卷”行动吹响号角。此前，八部门印发d1《新型储能制造业高质量发展行动方案》（下称《方案》）就明确提出要加强锂电池等产能监测预警，防范盲目投资和无序发展风险。【“反内卷”号角吹向，行情或将如何演绎？】据天风证券统计，反内卷行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段政策催化下的预期（幅度可能较小），第二段定价资源品价格上涨，第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似16-17年供给侧改革带来的资源股行情，但是目前行情尚在预期阶段，后续仍需观察政策落地和产能出清情况，如果没有真实的出清，行情可能不会有后续两个阶段。（来源于开达证券20250704《“反内卷”行情的三阶段》）当前当前，电池板块供需格局改善，产能利用率提升：需求方面，25年以来国内新能源乘用车销量向好，欧洲新能源车销量维持同比20%以上增长，国内储能中标规模维持高增，各地出台“136号文”承接政策，欧美大储装机保持较高增长。（2）供给方面，电池环节新增产能释放已显著放缓，预计头部电池厂产能利用率或持续提升，盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。同时，供给侧技术改革加速，固态电池已从实验室研发阶段迈入量产验证期。【需求：新车型+新技术刺激新能源车需求，国内中标规模支撑装机】华泰证券表示，新车型+新技术刺激国内需求，欧洲销量增速亮眼。国内市场方面，根据乘联会的统计和预测，25年6月国内新能源车零售达110万辆，同比+28.5%，25年1-6月累计销量达540.6万辆，同比+31.9%。欧洲市场方面，碳排放政策给予了三年缓冲期，但车企电动化持续推进，预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。储能市场方面，国内市场方面，根据储能与电力市场，25年1-5月招中标规模达153.09GWh，同比+190.77%，未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面，大储需求高增长，由于去库完成+工商储放量，部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转；新兴市场方面，电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长，呈现多点开花态势。（来源于华泰证券20250701《华泰|电新：7月锂电排产总体环增》）【供给：新技术加速破局，关注固态电池等新兴赛道】华泰证券认为，今年是固态电池产业化加速推进的一年，政策端支持、产业端上下游同向发力、产品发布共振。政策方面，继2024年政府首次给产业界提供全固态电池研发支持后，今年多个政策推动行业标准化发展，如3月工信部发布《2025年工业和信息化标准工作要点》；5月，中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确全固态电池定义，为其技术升级与产业化应用提供科学依据。产业链方面，多环节进展积极，产业协同深化。生产维度，正负极材料、电解质生产量级放大，生产设备持续升级迭代，产线更为成熟，降低产业化门槛。从不同环节来看，1）设备环节：干法工艺逐步成为主流，设备要求与成熟度提升。2）材料环节：技术路线趋于收敛，添加剂存在边际变化。3）电池环节：多企业发布新品、进一步明确量产时间线，近期宁德时代科研成果发布提振产业信心。应用端，半固态电池在车和低空等细分场景已实现商业化，全固态电池部分开启装车测试。（来源于华泰证券20250619《电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线》）看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:49
“小包裹免税”漏洞被堵死了，对中美贸易影响几何？
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政策转变的抑制效应”。价值低于800美元的货物——通常是通过空运发往美国低价电商平台用户的包裹，比如Shein和拼多多的Temu——此前享受所谓“小包裹免税政策(de minimis)”，即“价值太低以至于不值得征税”。然而，自5月2日起，从中国和香港发出的此类包裹开始被征税，最初税率高达145%，随后在5月中美之间达成贸易缓和后降至最低约30%。美国和中国目前仍在就贸易问题进行谈判。就在本周，美国放宽对中国的软件、乙烷和航空航天出口限制，而7月9日美国计划重新对多个国家征收一系列高额关税。业内人士表示，5月份从中国发往美国的低价电商货物量出现明显的下降。据空运咨询公司Aevean估计，5月此类货物较上月骤降43%，但对欧洲和东南亚等主要出口市场的发货量有所上升。 Aevean董事总经理Marco Bloemen表示，目前尚不清楚这种急剧下降是否会持续，因为企业早已预期“小包裹免税”政策会被暂停，并且5月中旬税率也已调低。 “现在税率从零提高到30%，这些电商公司会重新回到美国市场吗？”Bloemen说。由于美国贸易政策的不确定性，企业转向其他市场，这也可能拖累发往美国的货运量。“我们预计这种趋势会继续——6月份发往欧洲、以及拉美等市场的电商货运会增加。” 空运咨询公司Rotate表示，电商平台正在将重心转向其他市场，以弥补失去的美国需求，对欧盟和亚太地区的出口显著增长。 “小包裹免税”规则始于1938年，长期以来被美国议员批评为漏洞，使中国产品绕过美国关税，并让非法毒品和合成阿片类药物芬太尼的前体未经筛查流入美国。 Shein和拼多多未立即回应路透社的置评请求。货运削减亚洲发出的低价电商货物占全球空运比重日益上升，并推动航空公司的货运业务增长。Aevean数据显示，去年此类货物重达120万吨，占中美空运货物的55%，而2018年仅为5%。业内人士称，随着5月份亚洲至美国需求下滑，航空公司开始将货机撤出跨太平洋航线并转投其他市场。他们表示，部分需求在美方与多个国家暂停关税期间有所恢复，但航班频次减少。 “此前每周包三班的主要客户已经减到两班，”电商咨询公司Cirrus Global Advisors说。 Rotate数据显示，6月中美之间的货机运力比3月减少11%，抵消过去一年运力的增长。专注于亚洲市场的货运代理公司Dimerco Express估计，5月和6月其电商订单减少了50%。因此，定期货机航班持续被取消。
风起07-04 17:44
黄金区间波动，不影响大趋势看涨！走势分析
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，虽然数据利空，但黄金下跌幅度不大，在美元指数的弱势下，黄金从3360回落到3311附近，但很快又迅速的走出反弹力度，因此，整体还是多头趋势表现，强势依旧，只是这个强势的延续还需要耐心等待一下。　　　　美元指数在非农数据影响下走出了低位反弹，但反弹力度不是很大，最高就97，市场还在等待美市场的表现，这波美元指数虽然走出反弹，但整体弱势不变，后市预计还有下跌空间，不出意外去92，88都有可能。黄金则只需要关注今天周五的行情即可，周一周二周三是震荡上涨走势，甚至破位3300后走出了一波单边力度，周四在非农数据的影响下震荡，虽然走出回落，但并且没有改变趋势，所以，还是一个调整放松的状态，那么，周五在美盘提前休市的情况下，市场缺少动力，黄金也难以走出大涨大跌的空间　　　　黄金周五最大区间预计3310/3350，大家可以在此区间内做高空低多。技术面日线在周四收阴，实际上日线周期的上涨还没有走完，至少3365只是中间价位，并没有走出多头的有效放量，上方还有3400，3430，所以，本周多头走不出来，就看下周力度。H4周期的区间就很明显了，本周连涨三天，周四震荡，布林就收口了，下方支撑3310，上方*在3365，保守看上涨力度也不会这么大，看到3350就是极限，所以，今天大概率区间在3310/3350 　　　　多单策略：黄金3310可以尝试多单，止损3300，目标3350 　　　　空单策略：黄金3350-3360分批空，止损3370，目标看3240 　　　　近期行情本人团队把握行情胜率已达到90%，上周已经帮助近80多个投资朋友翻仓利润，可随时私信可公开策略分析！　　　　本人团队限时开放全天跟单交流体验群，群内每天全天不间断给出精准策略和实时分析走势，有兴趣的朋友可以联系笔者跟上操作！MADA6233 　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　本人头狼；韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏、　　　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）
头狼论市07-04 17:43
国产替代+AI双驱动，引领半导体产业核心主线，思特威涨超5%，科创芯片50ETF(588750)收十字星，连续3日获资金净流入超7900万元！
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能力租用协议，合约价值最高可达300亿美元，这一交易为OpenAI在Stargate计划中的后续大模型训练与推理部署提供核心算力支撑，同时也标志着Oracle在AI基础设施市场份额快速提升。业内机构指出，近期，全球AI需求持续旺盛，算力产业链景气度不断提升。2025年第一季度，全球晶圆代工市场营收同比增长13%，达到722.9亿美元，主要受益于AI和高性能计算（HPC）芯片需求的激增。随着互联网大厂资本开支的不断投入，驱动AI相关需求持续提升，算力产业链如代工、设计、铜缆、光模块、PCB等将持续受益。上海证券认为，AI需求拉动，半导体市场重新迎来复苏周期，带动产业链需求明显提升。经历2023年半导体行业周期性调整，得益于AI、汽车、物联网设备扩展等领域强劲需求，2024年全年半导体销售额逐季回升，全年实现19.3%增速，迎来景气回升。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:39
ETF市场周报 | 市场风险偏好明显提振！沪指剑指 3500点，创新药ETF反弹明显
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4年，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:38
比特币突破11万美元！现在入手蚂蚁S21Hyd 335T矿机，抓住三大黄金窗口期
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收益水涨船高 1. 币价突破10.8万美元，创历史新高 • 数据支撑：截至2025年7月，比特币价格稳定在10.8万美元附近，较年初上涨142%，全网市值突破2万亿美元。 • 机构推动：贝莱德、MicroStrategy等机构持续增持，仅6月比特币ETF净流入超40亿美元，形成强劲需求支撑。 • 避险属性凸显：美国3.8万亿美元支出计划加剧通胀担忧，比特币作为“数字黄金”的避险需求激增。 2. 挖矿收益随币价飙升 • 单台日收益：蚂蚁S21Hyd 335T矿机在电价0.05/kWh下，日收益达0.05/kWh下，日收益达0.05/kWh下，日收益达21.1（含电费），较传统矿机高157%。 • 回本周期：含税价36000元/台，回本周期仅6.9个月，远快于传统矿机的17.9个月。二、挖矿难度可控，高效矿机优势放大 1. 难度调整进入平稳期 • 最新数据：2025年6月挖矿难度下调0.45%至126.41T，全网算力931.92 EH/s，竞争压力短期缓解。 • 技术红利：蚂蚁S21Hyd 335T以335TH/s算力+16J/T能效比，在难度调整中保持95%以上算力利用率，传统矿机仅70%。三、机构入场引发连锁效应，矿机需求爆发 1. 机构投资者加速布局 • 持仓数据：贝莱德iShares比特币信托管理750亿美元BTC，MicroStrategy持有超59.7万枚BTC，机构需求远超矿工日产量。 • ETF效应：比特币现货ETF获批后，资金流入持续，形成“机构买买买，矿工卖卖卖”的良性循环。四、三大窗口期叠加，现在入手正当时 1. 难度调整窗口期 • 倒计时：预计2025年8月15日难度上调12%，日收益再降$2.3，现在部署可抢在调整前挖取“红利区块”。 2. 币价波动窗口期 • 策略建议：比特币若突破10.9万美元阻力位，可能迅速冲高；若回调至9万-10万美元，高效矿机仍能保持利润。 3. 政策红利窗口期 • 监管利好：美国将比特币纳入战略储备，中国试点数字人民币智能合约，合规挖矿环境持续优化。在算力军备竞赛中，慢一步就是淘汰,当全网难度以每天1.2EH/s的速度飙升时，蚂蚁S21Hyd 335T是你唯一能抓住的「确定性收益」。它不是一台机器，而是一台精确计算过风险与回报的密码

卖矿机的小熊07-04 17:32
芯片产业先进制程有望放量，三季度景气延续，材料设备环节受益
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规模预计 2025 年达 1210 亿美元，其中中国大陆占比超 40%，成为全球最大需求市场。例如，中芯国际、华虹等本土晶圆厂的扩产计划，直接拉动设备采购需求，而硅片、光刻胶等材料的国产化率提升，则是产业链自主可控的关键一步。二、国产替代：突破关键技术的必然选择长期以来，半导体材料设备高度依赖进口，高端光刻机、刻蚀机等核心设备几乎被海外垄断。但近年来，政策支持与技术突破推动国产替代加速。国家大基金三期斥资 3440 亿元重点投向设备材料领域，北方华创、中微公司等头部企业的刻蚀、薄膜沉积设备已进入国内晶圆厂供应链。例如，中微公司 2025 年一季度研发投入同比增长 90%，新产品开发周期缩短至两年以内。此外，国产硅片、光刻胶的市场份额持续提升，在成熟制程领域已实现规模化应用。随着海外技术封锁加剧，国产替代不仅是产业安全的 “护城河”，更是千亿级市场的增长机遇。三、行业景气度：技术迭代与需求扩张共振半导体材料设备行业正处于 “周期 + 成长” 的双重驱动阶段。短期看，AI、汽车电子、消费电子等需求复苏，带动晶圆厂资本开支增加。SEMI 数据显示，2024 年全球半导体设备市场增长 6.5%，2025 年预计再增 7.1%。长期看，技术升级推动设备需求结构性增长：先进制程中，5nm 逻辑芯片需 160 次刻蚀，较 10nm 增加 50%；3D NAND 存储堆叠层数提升，刻蚀设备支出占比从 20% 升至 50%。此外，AI 服务器对 HBM 存储、先进封装的需求爆发，进一步拉动薄膜沉积、检测设备等细分领域。行业整体呈现 “先进制程放量、成熟制程稳量” 的双轨增长格局。尤其是先进存储方面，国产化率大幅提升。长江存储是国内该领域的领军企业，近几年市场份额持续提升。四、三季度展望：政策催化与旺季需求共振近期市场表现显示，半导体材料设备指数在6月末以来呈现震荡上行态势，头部企业订单保持高景气。展望三季度，两大主线值得关注：一是政策催化，国家大基金三期资金逐步落地，设备材料企业有望获得更多研发与扩产支持；二是需求旺季，消费电子如智能手机、PC备货与 AI 服务器交付高峰，将拉动刻蚀、薄膜沉积设备需求。此外，存储芯片价格触底反弹，DDR4 合约价 Q3 预涨 30-40%，相关材料与设备将受益于产业链补库周期。这些投资逻辑都是后续重点关注的地方，对板块形成催化。天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类021533）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类021533）即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:29

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