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高盛警告：特朗普关税冲击下美企利润率面临考验

应商价格。特朗普近期表示：“关税是重建美国制造业的战略工具。”然而，高盛首席经济学家扬•哈茨乌斯（Jan Hatzius）警告，关税可能导致2025年美国GDP增长率下调至1%，远低于2024年的2.8%。美企业绩喜忧参半 2025年第二季度美企财报初步呈现分化格局。金融板块表现强劲，高盛第一季度净利润同比增长15%，达47.4亿美元，股票交易收入创纪录增长27%至42亿美元。美国银行和摩根大通也因交易业务增长实现稳健盈利。然而，零售和汽车行业受到关税成本冲击，部分企业利润率已开始下滑。例如，通用汽车预计2025年因关税成本增加约20亿美元，可能导致裁员以保护利润率。高盛策略师表示：“财报季将揭示企业应对关税的策略，投资者需密切关注成本转嫁能力和销量变化。”此外，标普500企业整体利润在2024年第四季度创历史新高，同比增长5.4%，但关税政策的不确定性可能削弱2025年增长动能。市场背景与驱动因素关税政策的不确定性是当前市场的主要驱动因素。2025年4月，特朗普政府宣布的“互惠关税”引发市场震荡，标普500指数年内下跌约9%。美元走弱（2025年第一季度对欧元下跌约10%）进一步加剧了出口导向企业的压力。消费者信心指数因关税引发的价格上涨预期而下降，2025年3月降至近一年低点。此外，美联储预计在2025年7月、9月和11月各降息25个基点，以应对经济增长放缓和通胀压力（核心PCE通胀率预计达3.5%）。以下为关税对主要行业的影响对比：编辑总结特朗普政府推行的激进关税政策为美国企业带来了显著挑战，高盛警告即将来临的财报季将考验企业利润率。金融板块在交易收入驱动下表现稳健，但汽车、零售和科技行业因成本上升面临压力。市场对关税的不确定性和美元走弱加剧了投资者的谨慎情绪。美联储的降息预期可能缓解部分压力，但企业需通过成本控制或价格调整应对关税冲击。未来，投资者应关注企业财报中的成本转嫁策略和全球经济数据，以判断市场走势和行业复苏前景。 2025年相关大事件 2025年6月27日：美联储公布年度压力测试结果，22家大型银行全部通过，提振银行股盘前表现，高盛上涨3%。 2025年4月2日：特朗普签署行政命令，实施10%普遍关税，并对部分国家加征更高关税，标普500指数单日下跌2.5%。 2025年3月31日：高盛上调美国2025年经济衰退概率至35%，预计GDP增长率降至1.7%。 2025年3月28日：美国第四季度企业利润创历史新高，同比增长5.4%，但关税不确定性引发市场担忧。 2025年2月7日：高盛发布报告，预计特朗普关税将使标普500每股收益下调2-3%。国际投行及专家点评 “关税的直接影响将在第二季度财报中显现，企业若无法有效转嫁成本，利润率将显著承压。”——高盛策略师David Kostin，2025年6月30日，来自彭博社 “汽车和零售行业将首当其冲，通用汽车等企业可能通过裁员应对成本上升。”——Oxford Economics首席经济学家Ryan Sweet，2025年3月27日，来自路透社 “美联储的降息计划可能缓解关税对经济的冲击，但通胀预期上升将限制政策空间。”——J.P. Morgan分析师Natasha Kaneva，2025年6月25日，来自彭博社 “特朗普的关税政策意在重塑贸易格局，但可能引发全球报复性关税，加剧经济不确定性。”——UBS分析师Giovanni Staunovo，2025年4月8日，来自界面新闻 “企业利润率面临的压力不仅是成本问题，消费者信心下降可能进一步抑制需求。”——Barclays分析师Jason Goldberg，2025年4月7日，来自CNBC 来源：今日美股网

今日美股网07-01 00:10

别高兴太早？巴克莱：特朗普关税影响将在下半年波及全球经济

于纠正美国贸易失衡、增加政府收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的，但许多经济学家表示，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力，并拖累更广泛的经济活动。然而，从最近的经济数据上来看，经济学家们的担心似乎是过虑了——美国的通胀仍保持温和，国内就业市场也相对稳健。然而，巴克莱分析师警告称，现在就放弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍将在下半年到来。与此同时，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。 “我们预计美国经济增长疲软，但能够避免彻底的衰退，”巴克莱分析师在报告中写到，“关税将推动美国核心通胀率超过3%，使美联储在接下来的几次会议上保持观望。” 其他国家相对受影响较小巴克莱分析师们认为，面对特朗普贸易战的冲击，全球经济受到的损伤可能相对美国来说会较小。他们提到，全球其他国家利率相对更低，德国等国还提出了财政刺激计划，并且政策不确定性也更低，这些应该有助于全球经济在2026年经济增长反弹。他们预计，2025年第四季度全球经济预计同比增长2.2%，明年全年经济预计同比增长3.1%。在其他方面，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准该法案。在这种背景下，分析师们预测，全球金融市场将“越来越多地忽略关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将在多大程度上提高企业业绩，尤其是对大型科技公司而言”。他们表示，在这种环境下，股票资产比固定收益更受青睐，并推荐关注金融、医疗保健和大型科技公司板块。

金融界06-30 13:37

参议院共和党人努力推动特朗普的支出和税收法案，大幅削减清洁能源支持，马斯克称这是“彻底疯了”

人将从事太阳能晶圆和硅锭生产，帮助重振美国制造业。但工地尚未破土动工，项目已无限期搁置。 NorSun美洲区负责人托德·坦普尔顿说：“这个时代，任何一届政府的措施都可能被下一届政府推翻。” NorSun原本依赖这些定向补贴来生产太阳能电池板所需的晶圆和硅锭，这项技术虽然在美国发明，但已超过十年没有在美国本土工厂生产过。他说：“这正在动摇那些想在美国投资建厂企业的信心。这些都是长期投资，你需要能依靠稳定的政策。” 受影响最大的地区之一是南卡罗来纳州和乔治亚州，这些共和党“红州”中的部分地方官员也在表示担忧，尽管特朗普和很多共和党盟友在大肆庆贺。特朗普在竞选时反对2022年拜登《降低通胀法案》里通过的绿色能源激励措施。兑现这一承诺不仅会削弱美国清洁能源领域项目的动力，还会让中国在可再生能源竞争中继续保持领先，智库能源创新公司建模与分析高级总监罗比·奥尔维斯说。 “取消这些税收抵免会带来与政府和国会声称的相反效果，他们说要和中国竞争，但这样做根本起不到那个作用。” 受威胁的不只是太阳能行业。电池制造商、风力涡轮机组装商、电动车零部件制造商，还有芯片、矿物、工业玻璃和其他现代能源技术所需的生产商都将受到打击。根据绿色商业倡导组织E2的数据，许多公司已在准备放弃在美国的生产计划。追踪数据显示，在政策不确定性和特朗普政府冻结数十亿美元贷款担保和补助的背景下，已经开始出现企业撤资的趋势。除了针对绿色能源制造业的税收抵免，共和党提出的法案，还将大幅削减激励消费者安装屋顶太阳能系统和购买电动车的税收抵免。能源部长克里斯·赖特最近在众议院一个委员会上说，像风能和太阳能这样的技术“只是电网的寄生虫，它们的加入会导致其他电源需要频繁调节功率。” 美国石油协会称，这个税收方案“巩固了美国的能源优势”。另一个强烈反对清洁能源激励措施并支持这项法案的组织美国能源联盟，称赞了参议院的草案。 “如果正如《降低通胀法案》的支持者所抱怨的，取消这些补贴会‘杀死’他们的行业，那这个行业或许就根本不该存在。”美国能源联盟主席汤姆·派尔说。研究机构Rhodium Group和能源创新公司的模型显示，取消清洁能源激励将严重抑制经济发展。数据显示，这项措施会提高电价，让可再生能源变得更贵，而可再生能源目前是新增电力供应的主要来源，到2030年可能导致多达83万个工作岗位流失。甚至新经济中最耗电的用户，那些政府声称需要全天候化石燃料电力的人工智能数据中心，也警告说削减清洁能源补贴是错误政策。这些公司说，可再生能源对他们的业务至关重要。由科技公司发起并领导的清洁能源采购者协会表示，需要对风能和太阳能提供强有力的激励措施，因为“这些是最容易获得的电力来源，是赢得人工智能竞赛的关键。” NextEra Energy首席执行官约翰·凯彻姆在《财富》杂志的一篇专栏文章中警告说，大幅削减清洁能源税收抵免，可能导致美国电力供应短缺。目前没有新的核电站能在未来几年内投运，建设新的化石燃料电厂所需的涡轮机也已经排到2030年代初。他写道，“美国唯一的选择是建设风电、太阳能和电池储能，这可以起到过渡作用。” 在德克萨斯州休斯敦，太阳能电池制造商Talon PV对6.8亿美元新工厂的前景从乐观变为忧虑。首席执行官亚当·特萨诺维奇说，削减购买美国制造产品的激励措施，让Talon面临无法与获得大量补贴的中国竞争对手比价的风险。 “我们可以和其他公司竞争，但我们无法和政府竞争。”特萨诺维奇说，“这一变化会让我们直接面对中国政府补贴的产品。” 他说，现在已经为工厂投资，想要叫停已经太晚，公司面临着“在未知领域继续建设”的风险。这些清洁能源技术工厂曾是美国制造业增长最快的领域之一。Rhodium Group统计显示，自2022年拜登气候法案通过以来，企业宣布的此类投资总额达到5220亿美元，但很多项目还未投入生产。韩国太阳能巨头Qcells在乔治亚州大举投资建厂，雇佣了数千人生产太阳能电池板。拜登时期的激励措施，是这家公司计划再建一座工厂的重要原因，这座新厂原本能让其产能到明年增加到每天近4.5万块太阳能电池板。公司官员说，工厂还是会建，但税收法案让公司以可与中国企业竞争的价格生产电池片、晶圆和硅锭的能力受到威胁。另一家清洁能源巨头、法国的ENGIE公司在美国提供可再生能源和电池储能。北美首席可再生能源官大卫·卡罗尔说，自1月以来，他们已将美国的投资计划削减了一半。 “董事会、管理层都在问，在政策如此不稳定的情况下，美国还是继续投资的正确国家吗？”卡罗尔说，“我们在30个国家运营，可以把资本投向其他国家。” 他说：“没有哪个企业能在这样的环境下制定投资计划。” 愿意倾听这些担忧的共和党人正面临政治压力。美国能源联盟发起了广告攻势，针对两名对废除激励措施有所保留的共和党参议员——犹他州的约翰·柯蒂斯和阿拉斯加州的丽莎·穆尔科斯基，要求他们“为纳税人挺身而出”。北卡罗来纳州的共和党参议员汤姆·提利斯面临艰难的连任战，也受到了游说压力。他周六表示反对这项法案，理由是削减了医疗补助。根据能源创新公司的数据，北卡罗来纳州是清洁能源激励措施的最大受益者之一。这些补贴带来了估计160亿美元的投资，用于全州68座设施，还有数十座新设施宣布了70亿美元的投资计划。南方能源管理公司首席执行官威尔·埃瑟里奇，是那些敦促提利斯保留清洁能源税收抵免的清洁能源行业高管之一。这家总部在北卡罗来纳州罗利的公司雇佣了数十人安装太阳能电池板。 “这里的所有人都震惊了。”埃瑟里奇说，他是公司的老员工，去年和同事一起买下了公司，他们向家人借钱，有些人甚至把房子做了二次抵押，因为屋顶太阳能消费税收抵免非常受欢迎，按原计划要持续到2030年代。埃瑟里奇说，他原预计联邦清洁能源法律，会因为特朗普在竞选中抨击这些激励措施而出现一些调整。但他说，这种言论和特朗普第一任期时的态度类似，当时对太阳能的削减要温和得多，他觉得总统会全面废除的可能性微乎其微。现在，公司可能不得不裁掉50到60名员工。 “你不能这样来回折腾，”埃瑟里奇说，“如果每四年税收政策都要这样大变，我们在这个国家就什么伟大的东西都建不成。” 来源：加美财经

加美财经06-30 00:00

标普500与纳指创历史新高，耐克飙升15.3%领涨道指，科技与消费板块强势复苏

管关税可能短期推高物价，但长期看将促进美国制造业回流，利好金融业。”然而，周五摩根大通股价小幅下跌约0.8%，反映了市场在高位获利了结的压力。科技七巨头指数表现亮眼科技七巨头指数本周累计上涨约4.8%，成为推动纳指创新高的核心动力。成分股中，亚马逊和谷歌A周五均上涨超2%，英伟达上涨约1.7%，显示出科技巨头在AI和云计算领域的持续吸引力。相比之下，Palantir周五下跌约8.8%，可能是由于市场对其高估值和盈利能力的担忧。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在本周X帖子中表示：“Robotaxi的推出将彻底改变出行行业，特斯拉正全力以赴。”这一言论提振了投资者对特斯拉的信心，尽管其股价年内仍未完全恢复。特朗普关税输家指数回暖特朗普关税输家指数本周累计上涨约3.3%，显示出市场对关税政策不确定性的担忧有所缓解。该指数涵盖的行业，如零售和消费品，因前期受关税冲击较大而表现低迷，但本周得益于贸易谈判进展而反弹。耐克首席执行官里卡德·迪克森（Rickard Dickson）在接受彭博电视采访时表示：“无论关税如何变化，我们的市场份额表现证明我们在做正确的事。”这一乐观态度推动耐克周五股价飙升约15.3%，成为道指成分股中的领涨者。彭博电动汽车指数温和上涨彭博电动汽车指数本周累计上涨约2.7%，表现相对温和。电动车行业的增长受到原材料成本波动和全球需求不确定性的影响。特斯拉作为该指数的重要成分股，周五表现平稳，但其年内跌幅仍接近50%。奥克洛（Oklo）首席执行官雅各布·德维特（Jacob DeWitte）表示：“核能将成为AI数据中心和电动车充电网络的重要能源支持。”这一言论提振了核能相关股票，间接支撑了电动车板块的信心。周五市场动态解析周五市场呈现板块轮动特征，可选消费和电信板块涨幅均超1%，而能源板块下跌约0.6%，可能受到油价回落的影响。纳斯达克100指数成分股中，Arm控股、吉利德科学、谷歌A、百事可乐和亚马逊均上涨超2%，反映了市场对科技和消费品的需求持续旺盛。然而，迈威尔科技、AppLovin和Palantir分别下跌3.4%、4.1%和8.8%，显示出部分高估值科技股的回调压力。道指成分股中，耐克和波音分别上涨约15.3%和5.7%，成为亮点，而微软、雪佛龙等跌幅在0.8%以内，显示市场整体波动可控。编辑总结本周美国股市在乐观经济数据和贸易紧张局势缓解的推动下，展现出强劲复苏势头。标普500和纳斯达克综合指数创历史新高，反映了投资者对科技和消费板块的持续信心。费城半导体指数和银行指数的出色表现进一步凸显了市场对AI和金融业的看好。耐克的财报表现和波音的股价反弹成为市场亮点，而部分科技股的回调则提示投资者需关注高估值风险。整体来看，市场在高位仍具韧性，但未来需密切关注贸易政策和通胀数据的变化。 2025年相关大事件 2025年6月27日：标普500和纳斯达克综合指数创历史新高，耐克财报超预期，股价飙升15.3%，领涨道指成分股。 2025年6月16日：伊朗与以色列达成停火协议，市场对地缘政治风险的担忧缓解，标普500和纳指上涨，油价回落。 2025年6月6日：标普500突破6000点，强劲就业数据提振市场信心，特斯拉股价反弹，科技板块领涨。 2025年4月9日：特朗普宣布暂停部分关税，标普500飙升9.5%，创2008年以来最大单日涨幅，纳指上涨12.2%。 2025年4月3日：特朗普宣布对几乎所有贸易伙伴实施全面关税，标普500下跌4.8%，纳指暴跌6%，市场陷入恐慌。国际投行与专家点评 2025年6月27日，Adam Turnquist，LPL Financial首席技术策略师：标普500接近历史高点，技术指标显示市场动能强劲，但高估值科技股可能面临回调风险，建议投资者关注消费品和金融板块的配置机会。 2025年6月20日，Jerome Powell，联邦储备委员会主席：关税对通胀的影响需要更多数据验证，美联储将维持谨慎的货币政策立场，以平衡经济增长和物价稳定。 2025年6月13日，Joe Brusuelas，RSM首席经济学家：尽管贸易紧张局势有所缓解，全球经济仍面临多重冲击，预计美国经济在未来六个月内仍需警惕潜在衰退风险。 2025年4月23日，Jamie Dimon，摩根大通首席执行官：关税短期可能推高物价，但长期看将重塑全球供应链，金融业需为潜在的经济波动做好准备。 2025年4月10日，Sam Stovall，CFRA Research首席投资策略师：标普500的快速反弹显示市场对贸易政策调整的敏感性，投资者应关注低估值防御型股票以应对不确定性。来源：今日美股网

今日美股网06-29 00:10

美国稀土自由需“一代人”的时间！前国务卿：中国在经济上并不占据上风

时表示：“在某些领域，中国确实有能力对美国制造业和高科技造成巨大破坏，但美国也可以采取行动对中国经济产生重大影响。” “我们彼此都存在脆弱性，我们相互依存，”他说。坎贝尔曾在拜登政府中担任国家安全委员会印太事务协调员。他为前一届政府在减少美国对华经济依赖方面的努力辩护。当前，美中两国在全球贸易中持续博弈，各国也在努力适应特朗普政府关税政策所带来的全球供应链重构。 “事实证明，要实现稀土和其他供应链的多元化，难度极高，”坎贝尔指出。这位前副国务卿表示，他希望支持现任政府取得成功，但也对特朗普总统在关税战中将打击目标同时对准美国盟友与对手（如中国）感到担忧。 “我认为其中一些措施缺乏良好构思，也制造了很多混乱，”他说，“目前看不出有长期战略。” 坎贝尔现任咨询公司The Asia Group董事长。他还表示，现在判断美军对伊朗核设施打击的效果还为时过早，并对以色列与伊朗停火协议能否在短期后继续维持表示悲观。 “我们对伊朗有一个基本认知，那就是他们记仇，总有一天会进行报复，”他表示。谈到印度与巴基斯坦之间最近的军事冲突以及特朗普在华盛顿会见巴基斯坦高级军事官员一事，坎贝尔对美巴关系升温的表象表示怀疑。“我不认为我们在战略上应该与巴基斯坦更深入接触，”他说。“我们看到巴基斯坦更关注与中国以及偶尔与俄罗斯的合作。” 坎贝尔强调，美国应该将重点放在加强与印度的关系上。“在21世纪，美国最关键的双边关系很可能是美印关系，”他说。“如果印度认为我们在战略上倾向或回到了与巴基斯坦的合作，他们将在新德里产生焦虑，而这不符合我们的战略利益。”

超启06-25 18:21

邦达亚洲：市场的避险情绪降温黄金承压收跌

美国6月谘商会消费者信心指数。另外，美国制造业6月继续保持稳定扩张步伐，但价格压力显著上升，两项关键通胀指标攀升至2022年7月以来最高水平，反映出企业正将包括进口关税在内的更高成本转嫁给消费者。周一，美国最新公布的PMI数据显示（调查数据收集的时间是6月12日至20日）：美国6月Markit制造业PMI初值52，与5月持平，高于预期的51，为2月以来最高水平。该指数高于50表明制造业活动扩张。美国6月Markit服务业PMI初值53.1，低于前值53.7，高于预期的52.9，创两个月新低。美国6月Markit综合PMI初值52.8，低于前值53，高于预期52.1，创两个月新低。通胀方面，制造业和服务业都面临显著的价格上涨，其中制造业尤为明显。美国芝加哥联储主席古尔斯比周一在密尔沃基的一场公开活动中表示，如果近期关税上调并未引发明显的通胀压力，美联储可能会重新启动降息进程，尽管他未明确表态何时采取行动。古尔斯比指出：“令人意外的是，截至目前，我们已经连续三个月看到通胀数据表现平稳，没有出现显著上升。”他强调，若关税带来的影响持续温和，“那么在我看来，我们从未偏离我所称的‘黄金路径’，即关税出台前美国经济所处的健康轨道。”他进一步表示：“如果尘埃已经落定，那么我们就应该继续推进之前的货币政策路径。”这番言论暗示，若未来通胀仍受控，美联储或将恢复此前中止的降息周期。

邦达亚洲06-24 13:37

涛涛车业接待94家机构调研，包括睿远基金、幸福人寿、中信证券、平安养老等

后以ODM模式承接合作伙伴机器人本体的美国制造业务，将智能化软硬件技术融入公司电动低速车等产品，实现智能化升级。在经营业绩方面，截至目前公司总体销售良好，2025年一季度公司业绩增长较快，对于二季度的经营业绩，公司也有充分的信心取得较好的表现。公司表示将先坚守自己的主业，在做好主业的基础上进行智能化升级，部分类型的电动车产品实现无人驾驶也是技术升级的一个自然延伸，随着全球化布局的不断完善，北美本土化运营能力的进一步加强，以及自有品牌影响力的提高，公司总体的盈利能力也将持续提升。天眼查资料显示，浙江涛涛车业股份有限公司成立于 2015年09月24日，是一家以从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业。截至2025年06月10日，涛涛车业股东户数7131户，较上次减少233户，户均持股市值148.68万元，户均持股数量1.52万股。参与此次调研的睿远基金是一家以价值投资、研究驱动和长期投资风格为主的长期价值投资机构，聚焦于权益投资和固定收益投资领域。截至目前，管理基金数量5只，其中睿远均衡价值三年持有混合A（008969）6月20日单位净值为1.3921，近一年增长13.36%。

金融界06-23 13:17

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文兵指导06-20 21:31

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文兵指导06-20 19:39

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文兵指导06-20 14:21

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