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特朗普胜选可能引发全球经济震荡，关税与财政赤字将加剧通胀与贸易紧张——全球金融市场和新兴经济体面临更大压力

最大的出口国，可能会寻求其他市场来弥补美国市场的损失，尤其是可能将更多产品倾销到欧洲市场，增加全球市场的竞争压力。欧洲央行（ECB）可能会加速降息，以应对美国的贸易政策和其对欧洲经济的影响。墨西哥将是最受冲击的国家之一，特别是在特朗普威胁关闭边境的情况下，可能会加剧国内的经济和社会问题，尤其是在打击毒品犯罪和控制暴力方面。巴西可能在与中国的贸易关系中受益，因为中国可能会更多购买巴西的大豆，取代曾经从美国进口的份额。如果特朗普减少对北约的支持，欧洲可能需要增加国防开支，这对本已处于财政压力中的欧洲国家来说无疑是雪上加霜。编辑观点特朗普连任可能会给全球经济带来一系列连锁反应，尤其是在全球贸易和货币政策方面。关税政策和财政赤字的扩大可能导致通货膨胀上升，全球市场的不确定性增加。尽管部分国家如巴西可能在特定领域受益，但总体来看，全球经济面临的风险可能上升，尤其是新兴市场和贸易依赖型经济体的挑战更加严峻。名词解释全球金融市场：全球范围内涉及各国货币、股票、债券等金融产品交易的市场，涉及的国家和地区包括美洲、欧洲、亚洲等。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，管理利率和美国货币供应量。关税：由政府对进口商品征收的税收，通常用于保护国内产业，控制贸易赤字，或增加政府收入。基准利率：央行设定的最重要的短期利率，影响着商业银行的贷款利率，从而影响经济活动和通货膨胀。巴西大豆：巴西是全球最大的大豆出口国之一，主要出口到中国等国家，常被视为全球农产品供应链中的重要一环。今年相关大事件 2024年11月：特朗普赢得美国总统选举初步结果，市场对其连任产生强烈反应，预计特朗普政策将对全球经济产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

特朗普接近胜选推动美元强势回归，市场预期美联储加息步伐放缓，全球货币汇率波动加剧

将保持美国利率的高位，吸引更多资金流入美国市场。彭博美元指数一度上涨1.7%，创四年新高，并在一度触及2023年11月以来最高水平后有所回落。特朗普政策与美元的关系尽管特朗普主张削弱美元的汇率，投资者认为他将推动高通胀并延缓美联储的降息步伐，从而提升美元的吸引力。特朗普计划通过减税和加征进口关税来刺激美国经济，预期这些政策将对美国的主要贸易伙伴的货币产生负面影响，进而推动美元走强。据Rabobank外汇策略负责人Jane Foley分析，若特朗普继续获胜并确保共和党在国会的控制，美元可能继续走强。全球市场反应与汇率波动欧元成为G10货币中表现最差的货币，跌幅一度达到2.1%，投资者担忧特朗普的关税政策可能会抑制欧洲经济增长。日元和瑞士法郎也分别贬值超过1%，而墨西哥比索则暴跌超过3%。美国10年期国债收益率上涨19个基点，达到4.47%，市场预计特朗普的贸易政策将推高价格压力，并导致美联储加息的步伐放缓。投资者情绪与市场预期尽管选举结果尚未最终确定，但市场已经出现强烈的“特朗普交易”反应，投资者纷纷押注美元升值，并调整持仓以应对不确定的选举结果。截至10月29日，相关对冲基金和投机者持有约178亿美元的多头美元仓位，彭博数据显示，他们看好特朗普政策可能带来的美元强势。随着美元的急剧升值，亚洲部分国家已开始干预市场，印度尼西亚央行表示准备介入，且中国的国有银行也大量卖出美元以支撑人民币。编辑观点特朗普政策对于美元和全球市场的影响显而易见，特别是通过关税和减税政策可能引发的通胀压力，以及美联储政策走向的变化。在全球经济充满不确定性的背景下，美元的强势走势可能对其他新兴市场货币产生负面影响，特别是那些对美元依赖较大的国家。名词解释特朗普交易（Trump Trade）：指投资者基于特朗普政策预期进行的市场操作，通常表现为对美元、美国国债和某些行业的偏好。汇率指数（Exchange Rate Index）：用于衡量一种货币相对于其他一篮子货币的价值变化。对冲基金（Hedge Fund）：是一种灵活运作的投资基金，通常使用各种策略，包括杠杆、做空和衍生品，来对冲市场风险或追求高回报。今年相关大事件 2024年11月：特朗普在美国总统选举中接近胜利，市场对其政策的反应强烈，美元、股市大幅上涨，债券收益率上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

特朗普重回白宫，对这个行业构成重大利好

品牌（如比亚迪、蔚来等）在未来几年涌入美国市场。” 此外，艾夫斯还认为，特朗普将加速推动特斯拉和Waymo的全自动驾驶和自动驾驶计划。他说：“在这种情况下，加速自动驾驶发展将成为投资者关注的焦点，特斯拉一些2026/2027年的目标可能会被提前，以便与当前中国的自动驾驶时间表保持同步。” 艾夫斯总结道：“我们认为，如果特朗普获胜并在2025年启动自动驾驶和FSD的加速推进，可能会为特斯拉每股增加40至50美元的价值，并为Cybercab项目带来顺风。” 特斯拉股价在盘前交易中上涨13%。（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-11-07

押对宝，马斯克赢麻了！Wedbush：特斯拉还能涨40-50美元

续阻止更便宜的中国电动汽车未来几年涌入美国市场。此外，特朗普的上台有利于特斯拉自动驾驶的发展加快。在上个月财报电话会议上，马斯克呼吁联邦政府批准自动驾驶汽车，并表示如果被任命为特朗普政府的一员，他将“努力实现这一目标”。 Ives指出，自动驾驶快速发展将成为投资者关注的焦点，预计特斯拉可能能够加快将自动驾驶汽车投入道路的计划。除了特斯拉，马斯克“商业帝国”的其他公司也有望受益，包括更低的企业税率、劳动法和环境保护领域更宽松的监管，SpaceX可能有机会获得更多的政府合同。

格隆汇2024-11-06

特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运

在报告中说，特朗普重返总统宝座有望提振美国市场，但代价是货币政策紧张、地缘政治局势紧张以及创纪录的赤字。美国优先政策将重振能源、国防和制造业，促进国内投资。然而，这种保护主义做法可能会导致通胀率上升，同时关税会增加生产成本。由于减税，联邦赤字可能进一步扩大，地缘政治紧张局势也可能加剧。原因如下。货币特朗普当选总统将推动美元走强，投资者预计他的政策将导致通胀和增长高于民主党人卡马拉·哈里斯执政时期的情况。这意味着美联储需要保持高利率以防止经济过热，这反过来将利好美元。与此同时，特朗普计划对贸易征收关税、迫使欧洲盟友支付更多国防费用以及对多边机构的怀疑可能会抑制世界其他地区的经济增长，从而增强美元的吸引力。花旗分析师预计特朗普获胜后美元将上涨 3%。分析师预计，如果随后实施关税和国内减税措施，欧元将大幅下跌，可能跌破关键的 1 美元水平。他们还预计，人民币将进一步下跌，就像 2018-2020 年那样，当时人民币迅速贬值。美元收益率上升也意味着套利交易的回归，日元和瑞士法郎等货币在大选前已经遭到大量抛售。然而，分析师表示，瑞士法郎将获得支撑，因为该国高价值出口产品可以保护其免受关税影响，而且该货币在通胀率上升期间往往表现优异。预计特朗普政府将对加密货币监管采取更为温和的立场，比特币是另一个潜在的赢家。周三，全球最大的加密货币创下历史新高。股票特朗普承诺减少对大公司的监管和降低税收，增加石油产量，并实施严格的移民政策，这些都表明经济增长和通胀将更加强劲，这被视为对股市有利。银行、科技、国防和化石燃料等行业可能会受益。高盛估计，特朗普计划将企业税率从 21% 降至 15%，这将使标普 500 指数成分股的收益增加约 4%。即便如此，目前尚不清楚特朗普的减税计划有多少内容将在国会获得通过。与此同时，他的保护主义政策和对华强硬立场将提高成本、降低盈利能力并损害跨国公司。在美国以外，美元走强、美国利率上升和贸易紧张局势将意味着防御性行业将表现更好，而对美国市场有敞口的跨国公司将受到打击。受关税变化影响的行业，如半导体、汽车和清洁能源，可能会出现波动。投资者抢在选举结果之前退出了汽车制造商占主导地位的日本股票以及欧洲电动汽车和芯片股票的持仓。巴克莱警告称，如果贸易冲突重燃，欧洲企业收益可能会出现“高个位数”百分比下降。特朗普表示将结束乌克兰战争，但也表示欧洲盟友需要在国防上增加支出，欧洲国防部门可能会出现好坏参半的结果。债券投资者对美国政府债务规模和财政赤字的增加越来越感到担忧，担心这会推高借贷成本或国债收益率。据估计，特朗普的支出计划可能在 10 年内增加 7.5 万亿美元的赤字，远远高于哈里斯提出的数字。10 月份，美国国债收益率上涨近 50 个基点，当时市场预计特朗普获胜的可能性更高。特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息空间更小，这将使美国国债收益率继续居高不下。特朗普获胜还可能抑制欧洲和亚洲的经济增长，因为关税和其他政策给这些经济体带来压力。欧元、日元、瑞士法郎和其他货币面临更多压力，通胀率上升，这些国家的央行在必要时降息的空间将越来越小。分析师预计全球收益率将上升。大宗商品特朗普将通过扩大联邦租赁和尽可能放松环境监管来最大限度地提高美国的石油和天然气钻探量——这一政策议程几乎保证了美国将继续成为世界最大的石油生产国。强劲的供应可能有助于美国西德克萨斯中质原油期货价格保持相对较低水平，今年迄今该期货价格已下跌约 4%。另一方面，他可能会加大对伊朗石油制裁的执行力度，这可能会削减全球原油供应。他还表示，他将把战略石油储备填满到前所未有的水平，这可能会在政府进入市场时为价格提供支撑。大豆也成为关注的焦点。由于担心与世界最大大豆出口国中国之间的贸易紧张局势再度升级，美国商人竞相在选举前运送创纪录的大量大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。

佳华1682024-11-06

特朗普回归！A股怎么办？

调通过征收关税保护美国产业，包括将进入美国市场的所有商品征收 10%的“普遍基准关税”，而在单独对华政策上，特朗普的贸易政策更激进。这种贸易保护政策，会损伤全球供应链，作为全球重要的贸易参与方，我们的压力是不小的，所以股市下跌也算情理之中。在特朗普2018年挑起全球贸易摩擦期间，A 股全年大幅下行，在全球所有资产中排名最后。很多受影响的产业也出现了显著大跌。所以在当前A股已经出现一轮大涨重新在等待更多政策刺激和增量资金驰援的窗口，盘面的波动风险确实是不小的。在未来一段时间，A股里一些科技成长赛道同时已经在本轮积累非常大涨幅空间的概念龙头，或许就需要注意一下了。不过，国内政策层也很早对此高屋建瓴地做了各种政策安排，给国内资本市场注入了巨大信心。比如在9月份公布一系列超预期经济支持和股市刺激政策，开启A股史诗级大牛市行情，并吸引了全球投资者“Buy China”的参与热情。目前，无论是产业政策，还是货币政策，国家手上的政策工具还有很多，而且施策的空间也很大，如今特朗普回归已经是落锤事实，那么在接下来可能出现一轮冲击后（尤其一些容易被对方搞事情的行业和产业），国内的资本股市走势大概率还是会“以我为主”的逻辑。更具体一点来说，未来A股的热门题材，或会更多出现在政策刺激方向。比如地产链（房地产，建筑建材，家电等），以及面向内需经济（食品饮料，可选消费，零售等）的更多刺激方案。同时，结合已经明确在大规模引导长线资金入场、支持股票再融资、支持上市公司提高分红等政策，以及市场处于对特朗普回归后一些资金或有短期避险情绪，可以预计接下来一段时间，大盘价值高息股（电力，银行，公路，通信运营商等），或又有重新成为市场热门主线的可能。 03 小结特朗普回归，虽是重要靴子落地，但也是一个巨大不确定性新周期的开启。目前上面正在开大会，既然利空因素落地，那下一步仍然可以期待财政刺激规模，如果能够超预期，改变市场看法，那股市就有上涨动力。当然了，影响中国股票市场的因素非常多且复杂，所以大家在做投资决策时，一定要更审慎综合考虑国内外各种因素，不用过于担忧，但不要盲目乐观。

格隆汇2024-11-06

特朗普230票爆出欢呼声！马斯克突传“胜利”信号比特币7.5万大举清算空头巨鲸

跌了0.8%。交易员此前曾表示，鉴于对美国市场的敞口较小，中国A股将是一个更安全的地方。美元正在发出强有力的信号，衡量美元兑一篮子货币的彭博美元现货指数上涨1.5%，创下2020年3月以来收盘价和盘中最大单日涨幅。特朗普限制移民和关税计划被视为通胀，需要美国更长时间维持更高的利率来支撑美元。美元因提前选举结果而走强，这提醒人们特朗普胜选和保护主义政策将对全球经济产生影响，尤其是亚洲。这将再次颠覆供应链，并导致美国价格上涨，重演2018年的贸易战。更具体地说，瑞银表示，这可能会使全球经济增长率下降1个百分点，而全球企业利润可能会下降6%。美国大选延伸阅读：美国大选突发！特朗普205票遥遥领先、场外押注飙破86% 比特币疯涨站上7.5万…… 特朗普188票大幅领先哈里斯！美元突然急速猛拉、比特币飙破7.3万黄金2747不跌反涨美国大选突发！哈里斯99票急追特朗普120票马斯克向市场释出“重磅”信号…… 特朗普95票领先哈里斯35票！比特币7.14万创新高、美元指数狂飙黄金和美债市场巨震美国大选开票！特朗普23票领先、哈里斯3票落后比特币和美元突然剧烈飙升美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来突发！亚特兰大投票站“炸弹威胁”中断彭博统整民调：特朗普胜率仍领先美国首轮大选投票结束！印第安纳州、肯塔基州站关闭港媒：特朗普取胜可能性较高 FX168将为您带来2024年美国大选直播，第一时间揭晓谜底！

颜辞2024-11-06

Palantir第三季度财报超预期，人工智能需求强劲推动公司创纪录利润，彰显其在AI领域的领导地位

求“坚定不移” 导言财务表现超预期美国市场的强劲需求国际市场的挑战编辑总结名词解释相关大事件导言 Palantir Technologies Inc.在最近发布的财报中显示出强劲的财务表现，季度收入超过分析师预期，并提升了未来的营收指导。公司首席执行官亚历克斯·卡普指出，美国市场对其人工智能软件的需求持续强劲，推动了公司的快速增长。财务表现超预期 Palantir在第三季度的销售额达到了7.255亿美元，同比增长30%，超过了分析师预期的7.037亿美元。该公司还报告净利润达到1.44亿美元，创下公司历史新高。此外，Palantir将2024年的收入预期上调至约28.1亿美元，高于分析师预期的27.6亿美元。美国市场的强劲需求 Palantir在财报中指出，其来自美国商业市场的收入预计将增长超过50%，达到超过6.87亿美元。公司表示，第三季度其美国商业业务收入增长54%，达到了1.79亿美元，而美国政府业务收入增长40%，达到了3.2亿美元。这一增长主要得益于国防开支的增加。国际市场的挑战尽管Palantir在美国市场表现强劲，但其国际市场的需求却相对疲软。公司表示，第三季度的收入中，约70%来自美国客户。首席营收官瑞安·泰勒在采访中提到，公司在第三季度成功签订了104个超过100万美元的合同，这得益于其独特的销售策略，包括举办训练营来教授客户使用其工具。编辑总结 Palantir在近期财报中展示了强劲的业绩，表明公司在AI领域的领导地位和市场需求的持续增长。尽管面临国际市场的挑战，但公司通过创新的销售策略和与大型企业的合作，仍能保持稳健增长。未来，Palantir将在推动AI技术发展中发挥更为重要的作用。名词解释 Palantir Technologies Inc.: 一家美国软件公司，专注于大数据分析和人工智能。人工智能（AI）: 计算机科学的一个分支，旨在创造能够执行智能行为的机器。季度收入: 一家公司在一个季度内的总收入。净利润: 公司在扣除所有费用和支出后的净收入。相关大事件 2024年10月30日: Palantir发布第三季度财报，显示出强劲的财务表现，并提高了未来收入指导。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

Wayfair推出优惠会员计划应对消费疲软，家居行业或迎复苏新契机

降了6000万美元，同比下降2%，其中美国市场净收入下降了2.3%。消费趋势变化 Wayfair CEO Shah表示，消费者对家居用品的大额支出逐渐减少，偏好低成本小件商品。随着美国总统大选临近，公司观察到消费者在大选前表现出更加谨慎的消费模式。此外，Redfin的报告显示，美国住房交易量创下2012年以来的新低，这对Wayfair的销售产生了直接影响。新计划Wayfair Rewards 为了应对销售低迷，Wayfair于10月22日推出了全新的Wayfair Rewards计划，年费为29美元。加入该计划的会员可享受5%消费返利、全场免邮、专属购物活动等优惠，还能获得会员专线服务支持。 Wayfair希望通过此计划吸引更多重复消费，鼓励客户进行小件家居商品的升级和装饰购置。公司预计“厨房用品、餐具、装饰品和床上用品”等商品类别将从新计划中受益。 Wayfair的目标客户还包括新搬迁家庭和装修需求旺盛的客户。编辑总结 Wayfair面对销售压力推出Rewards计划，旨在提升客户粘性并吸引更多复购需求。尽管家居行业整体低迷，Wayfair通过新优惠策略努力重振市场需求，抓住消费者对实惠商品的关注点。在宏观经济不确定性增加的背景下，该计划或将推动Wayfair短期内的销售回暖。名词解释 Wayfair Rewards：Wayfair推出的会员计划，年费29美元，提供消费返利、免邮等优惠，旨在增强客户忠诚度。活跃客户数：指一定时间段内有购买行为的客户总数，是衡量电商平台用户活跃度的重要指标。 Redfin：美国知名房地产在线平台，提供买卖房产的相关数据与服务。今年相关大事件 2024年10月22日，Wayfair正式推出“Wayfair Rewards”会员计划，以29美元的年费为消费者提供更具吸引力的购物体验，旨在提升销售业绩。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

美国大选结果将对日元汇率和日本资产产生深远影响，哈里斯胜选或利好日元，特朗普当选可能推高美股但冲击日元

的政策可能为日本出口带来压力，尤其是对美国市场依赖度较高的汽车、电子和机械等行业。若特朗普加征关税，不仅可能抑制日美间的贸易，还可能触发全球范围内的贸易壁垒，对日本整体经济构成挑战。市场对大选结果的不同反应大选结果将引发全球市场动荡，尤其是美元兑日元的波动。哈里斯胜选可能导致美债收益率下滑，日元兑美元汇率趋向150水平。而若特朗普及共和党大获全胜，则美元兑日元可能突破155，甚至可能接近160的38年低点。相关分析师观点野村证券外汇策略主管Yujiro Goto指出，哈里斯胜选将引发美元兑日元走弱，而若“红色浪潮”到来，则日元贬值风险加大。瑞银（Credit Agricole）及瑞穗银行（Mizuho Bank）均认为，若特朗普获胜，日元汇率可能进一步贬值至160附近。 State Street Global Advisors的Masahiko Loo认为，特朗普胜选初期美元和股市将走强，但若实施关税政策，股市上涨动能可能迅速减弱。编辑总结美国大选不仅影响本土经济，也对全球金融市场，特别是日本资产产生深远影响。随着美日两国利差变化，日元汇率及东京股市将受到大选结果直接影响。根据TodayUSstock.com报道，若哈里斯获胜，预计日本进口成本降低，但不利于出口；若特朗普胜选，短期美元走强、股市上扬，但贸易政策可能抑制日本出口，长远来看对日企发展不利。日本市场参与者需根据大选结果提前布局，以应对即将到来的市场波动及不确定性风险。名词解释日元汇率：指日元对美元等外币的兑换比率，直接受美日两国经济政策和市场需求影响。利率差：国家之间的利率水平差异，利率差影响汇率走势。红色浪潮：指共和党全面胜选，包括总统和国会席位，可能引发更大规模的经济政策变动。今年相关大事件 2024年11月5日：美国大选进行中，卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普角逐美国总统席位，选情胶着。 2024年8月：日本央行加息引发日元上涨，提升日元对美元汇率的波动性。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

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