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【黄金收市】紧张局势担忧减弱，市场焦点转向美国经济数据，黄金价格继续小幅滑落
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周二（4月23日），由于对中东紧张局势升级的担忧减弱，金价触及两周多低点后企稳，投资者等待关键经济数据以进一步明确美国降息时间表。现货黄金在早些时候触及4月5日以来的最低点后，截至收盘几乎没有再发生变化。
慧宣鑫语2024-04-24
【汇市日报】经济复苏失去动力，美元跌破关键位置，加元年度最长涨幅，加元/人民币重返5.30
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今日受到一些抛售压力。然而，由于强劲的美国经济数据和美联储官员的鹰派评论强化了市场对推迟降息的预期，Makarem表示，美元继续徘徊在今年高点附近。资深投资者Howard Marks指出，美联储不会将利率降至金融危机后的低点，“美国经济表现相当不错，因此尚不清楚是否需要刺激措施。”目前5.25%至5.5%的联邦基金目标利率是一项“旨在给经济和通胀降温的紧急措施”“总有一天，我们将宣布对抗通胀的胜利，美联储将把利率降至温和且可持续的水平。我认为这是三分之二。” 美联储的立场倾向于鹰派，表现为近期（尤其是9月之前）降息的可能性降低。本周晚些时候的个人消费支出和国内生产总值数据可能会加剧市场波动，因为它们将继续影响对美联储下一次决策的预期。市场预计，周四公布的美国季度GDP年率化将从之前的3.4%降至2.5%。周五公布的3月份美国核心PCE价格指数将稳定在0.3%。根据CME的Fed Watch工具，利率市场定价美联储9月份至少降息25个基点的可能性为70%。美元/加元未能站稳1.37支撑位，随着美元走软，并受到原油等大宗商品价格上涨的支撑，加元呈现较强走势。美元/加元呈现本年度迄今最长跌势，截至发稿，现报1.36597，跌幅0.28%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）自上周以来，加元兑美元一直表现较好。由于投资者普遍预测加拿大央行将在物价压力缓解的情况下开始提前降息，加元可能会走弱。加拿大央行首选的排除8种波动性项目的通胀指标在 3 月份软化至 2%，使政策制定者能够讨论降息。在美国采购经理人指数（PMI）数据弱于预期后，加元兑美元走高。美国经济活动数据的放缓加剧了市场的希望，即美国国内经济将疲软到足以鼓励美联储更快地采取降息行动。尽管美元走软，但由于原油价格下跌削弱了加元的立场，由于加拿大是美国最大的石油出口国，WTI 价格的下跌带来了一定的抛售压力，加元兑主要货币汇率涨跌互现。由于欧洲PMI数据强劲、美联储降息前景以及对伊朗石油实施额外制裁，WTI本周开局良好，并突破83.00美元/桶大关。高盛分析师预计，未来几个月5～10美元/桶的地缘政治风险溢价将进一步放缓，并维持区间波动和布油价格上限为90美元/桶的观点。加拿大将于周三发布最新的零售销售数据，但更广泛的市场焦点将集中在周四公布的美国国内生产总值（GDP）数据上。美国个人消费支出（PCE）价格指数将于周五公布。市场预计，加拿大2月份零售销售预计将从上月的-0.3%恢复至0.1%。加拿大不包括汽车的零售额预计将持平于0.0%，而1月份为0.5%。加元/人民币经过连续5个交易日的上涨，重返5.30关键位置之上，这也是本年度最长单周涨幅。截至发稿，现报5.3042，涨0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-24
小数据或引发大行情? 美4月PMI意外降温黄金逆袭、上破2330 美联储6月降息又有戏？
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。” 交易员现在将注意力转向本周公布的美国经济数据，包括美联储首选的通胀指标，这可能为货币政策路径提供更多线索。自2月中旬以来，金价仍上涨约16%，其涨幅受到地缘政治风险、央行购买和中国消费者需求的支撑。尽管美元和国债收益率因美联储可能推迟其备受期待的转向政策而有所上涨，但贵金属仍然上涨。美国4月PMI数据意外降温由于需求疲软，美国4月商业活动降温至四个月低点，尽管投入价格大幅上涨，通胀率仍略有放缓，这或暗示着美国通胀接下来可能会有所放缓。美国4月标普全球制造业PMI初值跌破荣枯线，录得49.9，为4个月来新低；美国4月标普全球服务业PMI初值录得50.9，为5个月来新低；美国4月标普全球综合PMI初值录得50.9，为4个月来新低。标普全球首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国经济在第二季度初失去了动力，4月份PMI初值显示，受访者的商业活动增长低于趋势水平。随着4月份新业务流入出现6个月来的首次下降，以及企业对未来产出的预期下滑至5个月低点，未来几个月的增长步伐可能会进一步放缓。更具挑战性的商业环境促使企业以自全球金融危机以来从未见过的速度裁员，如果不包括早期疫情封锁的几个月。需求的恶化和劳动力市场的降温导致了价格压力的降低，因为4月份商品和服务销售价格的增长率都出现放缓。就业指数的下降表明，企业认为目前的产能足以应对需求。当月订单积压量仍处于收缩区间。服务提供商的新业务自去年10月以来首次萎缩，一些公司表示，借贷成本上升和价格居高不下限制了需求。
Dan19772024-04-24
金价“一泻千里”！多头死守2310、未来或面临更多抛售?
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出。交易员现在将注意力转向本周公布的美国经济数据，包括美联储首选的通胀指标，这可能为货币政策路径提供更多线索。在一系列强劲的通胀报告发布后，近几周政策制定者对利率前景变得越来越强硬。随着市场今年继续缓和货币宽松预期，长期较高的利率环境可能会给无息黄金带来压力。黄金市场技术分析#黄金技术分析# FXEmpire的高级金融分析师Christopher Lewis撰文称，周二早盘黄金市场再次下跌，当天很快就测试了2300美元的水平。话虽这么说，我认为这个市场最终会走低，可能会跌至50日均线。之后，将看到2200美元。因此，话虽如此，这确实表明很可能会看到一点抛售压力。部分原因在于地缘政治担忧已经有所缓解，甚至伊朗人也表示以色列已经得到了适当的回应。因此，如果情况确实如此，则确实会将这一部分排除在决策之外。这并不意味着黄金将开始崩溃或趋势已经结束。这意味着我们可能有机会以较低的价格购买它。 50日均线、2200美元水平，我认为如果我们能做到这一点，这两个点都将是极好的切入点。但我要做的是等待出现冲动上涨的迹象。
Dan19772024-04-23
短短两日暴跌近100美元！黄金遭战术性卖空，多头正疯狂逃离
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易员们现在正将注意力转向将于本周公布的美国经济数据，包括美联储偏爱的通胀指标，这些数据可能会为货币政策的走向提供更多线索。随着市场对今年货币宽松政策的预期继续减弱，黄金可能被迫考虑利率在更长时间内走高的前景，这种情况通常对黄金不利，因为它不支付利息。截止发稿，现货黄金下跌1.1%，至每盎司2,302美元。美元指数持平。继上个交易日暴跌5.2%后，白银价格下跌。钯金和铂金也有所下跌。
风起2024-04-23
消费回升对盈利更加乐观瑞银唱多中国股市！黄金遭遇“滑铁卢” 发生了什么？
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本周，交易员现在将注意力转向本周公布的美国经济数据，包括美联储首选的PCE指标，或为货币政策路径提供更多线索。
芷莹2024-04-23
根本跌不够：黄金2300关口已沦陷！后市还要暴跌100美元？
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ury在电子邮件评论中表示，即将公布的美国经济数据可能为未来利率走势提供重要线索，而利率走势可能显著影响黄金等非收益资产的吸引力。 “交易商可能保持谨慎，因强于预期的数据可能推低金价，”Khoury表示。他说，美联储官员继续强调，利率可能需要在较长一段时间内保持在高位，以控制通胀，因此美联储的鹰派言论可能会进一步打压金价。
欧罗巴2024-04-23
鹰来了！英媒：期权市场证明“美联储再次加息”可能性越来越大……
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种前景曾经不可想象，凸显出在强于预期的美国经济数据和政策制定者发表鹰派言论后，市场预期发生转变。尽管基本情况仍然是借贷成本下降，但期权市场显示“美联储再次加息”的可能性为20%。英国《金融时报》(Financial Times)报道，分析师称，期权市场目前表明美国在未来12个月内加息的可能性约为20%，较年初大幅上升。 (来源:Financial Times) 预期的转变对债券市场造成了冲击，对利率敏感的两年期国债收益率达到5个月高点5.01%。 (来源:Financial Times) 华尔街股市在周一大涨之前，遭遇了18个月以来最长的连跌。根据期货市场的定价，交易员的主要预期是今年降息1-2次，每次25个基点，低于1月份6-7次。但在美国通胀数据连续三个月高于预期之后，期权市场的投资者开始认真考虑美国前财长劳伦斯·萨默斯(Larry Summers)本月早些时候提出的可能性，即美联储的下一次利率调整可能会更高。 “在某个时候，如果数据继续令人失望，那么我认为美联储将不得不开始重新加息，”太平洋投资管理公司(Pimco)经济顾问、前美联储副主席理查德·克拉里达(Richard Clarida)表示。克拉里达补充说，加息不是他的基本情况，但如果核心通胀回升至3%以上，就有可能加息。经济学家预计，周五公布3月份数据时，被视为首选通胀指标的核心个人消费支出(PCE)将达到2.7%。 PGIM联席首席投资官格雷格·彼得斯(Greg Peters)表示：“我认为将加息考虑在内，是完全合适的。” 他续称：“与今年年初的情况相比，我对市场定价感觉好多了，当时只是在极端情况下进行削减。” 美联储在2022年3月至2023年7月期间大幅加息，以抑制通胀。此后利率一直徘徊在5.25-5.5%之间。上周，纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，美国经济的当前状况意味着他“并不觉得有必要降息”。虽然这不是他的基本情况，但他补充说，“如果数据告诉我们，我们需要更高的利率来实现我们的目标，那么我们显然会想要这样做”。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy表示，期权定价反映出今年加息的可能性约为20%。他的分析基于在担保隔夜融资利率上升时支付的期权，担保隔夜融资利率是密切跟踪美联储借贷成本的货币市场基准。 Piper Sandler全球政策和资产配置主管Benson Durham表示，他的分析显示，未来12个月利率上涨的可能性接近25%，而巴克莱银行(Barclays)期权数据的PGIM分析显示，这一可能性为29%。 2024年初，这种可能性还不到10%。然而，尽管投资者正在利用期权对冲加息的可能性或从中获利，但一系列迅速降息的可能性仍然存在。 Durham表示，期权市场表明，美联储在未来12个月内将借贷成本降低多达200个基点，即8次降息的可能性约为20%。 “存在大量的不确定性，”他解释说。 “我的基本情景与美联储过去18个月的基本情景类似，但我也看到他们在某些情况下降息速度要快得多。我还可以看到他们出于各种原因又添加了一块。”
秉哥说市2024-04-23
美股进入避险模式，黄金油价成新宠
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直上，然而这股春风在第二季度戛然而止。美国经济数据频频亮红灯，3月CPI数据更是再度超出预期，二次通胀隐忧再起。失去财政助力的美股，面对前期快速加息的负面冲击，或将在未来一季度陷入"过山车"行情。美股风光不再，避险情绪升温在经历了2022年的急速下跌后，2023年初美股强势反弹，标普500指数一度收复失地。然而随着通胀回落的逻辑被打破，投资者信心再度受挫。美国3月制造业PMI虽升至荣枯线之上，但服务业景气度回落，薪资增速放缓。这意味着美联储此前激进的加息政策，正在通过滞后效应对经济活动造成压力。在美股失去财政刺激和货币宽松的双重助力下，未来一个季度美股或将进入避险模式，高估值的科技股面临较大调整压力。大宗商品成新宠，黄金油价齐飞美股暗淡之际，大宗商品市场却异常火热。地缘政治风险升温推动油价走高，欧佩克最新月报预计2024年全球石油日均需求将增加225万桶。在OPEC+延长减产协议、美国原油产量下降的供给端支撑下，布伦特原油突破85美元关口。伊朗以色列冲突升级更为油价锦上添花，100美元大关近在咫尺。受益于避险需求和通胀预期升温，国际金价突破每盎司2000美元，创下历史新高。在美联储放缓加息步伐、实际利率见顶回落的背景下，黄金有望延续涨势。展望未来，一旦通胀反弹趋势确立，大类资产将重新分化，大宗商品尤其是黄金，有望跑赢美股，获得超额收益。此轮美股见顶回落，标志着风险偏好再度转变。短期来看，市场避险情绪升温，大宗商品价格走强，股市震荡加剧。中长期而言，全球经济复苏前景仍不明朗，美联储货币政策空间有限，美股难言趋势性行情。相比之下，供需错配持续发酵的大宗商品，尤其是黄金，将凭借抗通胀和避险属性脱颖而出，或成为资金追逐的"新宠"。
金融界2024-04-23
警惕大行情突袭！美国PMI驾到、日本就准备干预汇市发重磅警告美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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.2%，此前2月为下降0.3%。除了美国经济数据之外，投资者还将聚焦日本干预汇市的风险。英国路透社周二报道称，日本财务大臣铃木俊一周二表示，上周与美国和韩国财长的会晤为日本政府采取行动遏制日元过度波动奠定基础，并就干预汇市的可能性发出迄今最强烈的警告。铃木俊一周二对国会表示：“我对弱势日元推高进口成本表示强烈担忧。我们的观点不仅在与韩国外长的会议上得到认同，而且在包括美国在内的三边会议上也得到认同。我不否认这些事态发展为日本(在汇市)采取适当行动奠定基础，不过我不会说具体行动是什么。” 周一，美元/日元升至154.85，为1990年以来的最高水平，令市场对日本政府采取干预措施提振日元的任何迹象保持高度警惕。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续在昨日提到的106.50-105.50的近期区间内交易。除非升到106.5以上才能在中期转为看涨；否则，美元指数更有可能被拖向105。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元如预期的那样逐渐升向1.07。需要突破1.07，才能进一步看涨；否则，1.06-1.07的近期区间可能会维持一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元测试了162-165区间的上端，但难以突破165。除非攻克上述水平，否则我们预计目前的区间将持续一段时间。一旦突破165，欧元/日元中期可能会进一步测试166的另一个阻力位。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元如预期的那样缓慢上升，可能很快会测试我们提到的目标位155-156，然后料在中期内自上述区域回落向152。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一直在缓慢上升，我们维持看涨观点，该货币对料升向7.25。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在过去两个交易日里显著上涨，只要保持在0.64上方，那么在接下来的几个交易日里，汇价有进一步扩大升势并涨向0.65-0.655的空间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度跌至1.2299，测试了重要周线级别支撑，然后反弹至当前水平。只要高于1.23的支撑位，那么英镑/美元可能会转向看涨，最终涨向1.24/25、甚至更高水平。需要密切关注1.23附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-04-23

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