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下周展望：各国央行在特朗普的关税威胁中采取不同政策黄金继续延续避险功能

国会有机会颁布低税收、高关税政策之前，美国经济的弹性和粘性价格压力使美联储几乎没有降低借款成本的空间。鲍威尔主席一直热衷于强调，美联储没有采取预先设定的路线，如果新政府的政策推高通胀，则为加息敞开大门。然而，就目前来看，通胀情况变得更加有利，2025年的头几个月，通胀趋势可能会再次转为下降。美联储更有影响力的官员之一Christopher Waller最近指出了今年上半年降息的可能性，因为市场一度在年底时降价不到30个基点。然而，在Waller发表评论后，美元回升相当温和，只有在特朗普表示打算在贸易谈判之前对中国放松时，关税的影响才加快。这凸显了关税如何再次成为美联储政策预期的关键驱动力。如果美联储周三决定保持利率不变，但以不像投资者预期的那样鹰派的语气表示，即如果通胀恢复下降，未来几个月可能会下调，如果特朗普的新闻流没有那么积极，市场反应可能会受到限制。美元修正的标准设置在高但特朗普和美联储并不是交易员们唯一关注的事情。周四将发布2024年最后三个月的GDP预读数。预计美国经济的年化增长率为2.6%，而上一季度为3.1%。比这更强的经济可以抵消美联储任何意外的表态。同样，周五的PCE通胀数字以及个人收入和支出数据对于形成降息预期同样至关重要。根据市场预测，美联储密切监测的核心PCE指数估计在12月保持在2.8%的同比不变，核心PCE同比加速至2.6%。其他发布将包括周一新房销售、周二1月份的耐用品订单和消费者信心指数、周四的待定房屋销售和周五的芝加哥PMI。总体而言，美联储可能对通胀前景表达的任何新的乐观情绪都不太可能对美元产生太大的凹痕，除非它反映在数据中，而且特朗普不会对中国持软化立场。 BoC或追随美联储步伐在美联储做出决定之前，轮到加拿大银行在周三提前几个小时制定政策。在这次宽松周期中，加拿大银行比任何其他主要央行都更积极地降息。最新的CPI数据显示，12月的总体通胀率同比降至1.8%，核心措施也略有缓和，为1月份会议进一步下调25个基点铺平了道路。然而，在那之后，投资者只追加了一次降价，BoC可能很快就会与美联储一起暂停。这并没有为加元提供多少缓和，与美国同行相比，加元正在接近五年来的最低点。即使BoC表示其降息周期即将结束，但总理Justin Trudeau辞职后的政治不确定性以及特朗普对所有加拿大对美国进口商品征收25%关税的威胁也笼罩着经济。因此，BoC可能更愿意保持其选项开放，只是表示未来宽松速度较慢，而不是暂停，这对L加元没有任何好处。但从周四的工资增长数据和周五的每月GDP读数中，货币可能会得到一些支持。欧洲央行坚持循序渐进的方法自2024年6月以来，欧洲央行一直在稳步下调利率，人们普遍预计在2025年将保持类似的速度，欧洲央行主席本周在达沃斯的讲话中加强了这种渐进的做法。目前的市场定价表明，每季度降息一次25个月点。但对于1月份的会议，一小部分投资者押注的是50个月的更大削减。然而，鉴于欧元区的服务通胀仍徘徊在4%左右，而密切关注的工资增长指标在去年第三季度攀升至三十多年来的高点，不太可能出现更大的举措。这一论点的另一面是，在法国和德国的政治动荡中，人们对欧元区增长的担忧日益增长，中国经济低迷对出口的拖累，现在，如果特朗普如願重新执掌白宫，美国可能会征收新的进口税。尽管如此，暗淡的前景还不足以保证更快的削减，周四的会议上任何意外的风险都相当低。欧洲央行几乎可以肯定地将利率下调25个月，拉加德行长可能会坚持她最近的言论，投资者正在寻找关于理事会内部任何政策分歧以及决策者认为中立利率在哪里的新线索。如果拉加德行长拒绝排除未来更激进的步伐，欧元可能会面临压力，但如果特朗普就与欧盟的贸易限制发表任何评论，一个潜在的更大风险是关税方面的新发展。周四，欧元区第四季度GDP初步估计可能会有一些反应。日元对鹰派的BoJ赌注没有印象日元最近有些稳定，得到了日本银行加息预期的支持，以及受益于特朗普相关的不确定性的影响。周五，日本银行将政策利率提高到0.5%，这是2008年以来的最高水平。10年期日本政府债券收益率也处于十多年来的最高点。然而，日元兑美元没有太大反弹，这部分反映了美联储和日本央行之间仍然存在巨大的政策分歧。如果周五发布的1月份的CPI数字提高了日本央行进一步加息的几率，下周的数据可能有助于缩小差距。周二的服务PPI和周五的工业产出也可能引起一些关注。澳大利亚CPI和中国PMI 中国的农历新年假期下周开始，因此大多数关键数据将于周一发布。在此之前，1月份的PMI数据将出来，市场认为制造业PMI从12月份的50.1略有增加到50.3。同样在周一，预计2024年中国12月的工业利润将同比下降，MLF比率可能会保持在2.0%。随后将于周五公布财新/标准普尔全球等值。中国庞大的制造业基地任何加强活动的迹象都可能加剧了最近对复苏的乐观情绪的提高，从而提振了对风险敏感的人民币。但对于澳大利亚交易员来说，主要亮点将是周三澳大利亚的CPI报告。澳大利亚储备银行越来越接近首次降息，因此一份软报告可能会助长人们对决策者最早在2月份的下一次会议上降息的预期。这可能会危及澳大利亚从近五年来低点对美元的复苏。黄金延续避险功能拟议的关税战略是潜在黄金价格动量的关键驱动力。特朗普建议从2月1日开始对加拿大和墨西哥征收约25%的关税，对中国进口商品征收10%的关税。德意志银行估计，这些关税可能会将通货膨胀率从12月的2.9%提高到2025年底的3.7%，从而有可能使整体通胀率提高1.2%。高盛分析师预测，这些通胀压力可能会大幅提振黄金需求。随着进口成本的上升和消费者价格的上升，投资者可能会将更多资金分配给黄金，作为保护性金融工具。在这种经济环境下，金属作为通胀对冲的传统作用变得越来越有吸引力。黄金也可以抵消美元贬值的影响。特朗普提议的减税和放松管制措施旨在刺激经济活动，这将增加美国的国债和联邦赤字。地缘政治的不确定性进一步增强了黄金的吸引力。特朗普自信的外交政策方法在历史上造成了全球市场紧张局势，将黄金定位为一种有吸引力的避险资产。投资者正在密切关注通胀趋势和美联储潜在行动之间的相互作用。本周，10名分析师参加了Kitco News黄金调查，几个月来预测金价将上涨，这是几个月来最多的分析师。8名分析师（80%）预计未来一周金价会走高，而只有一名分析师（即10%）预测贵金属价格将下跌，另一名分析师预计黄金价格将短期整合。与此同时，在Kitco的在线民意调查中，有169张选票，散户投资者也非常看涨，尽管比专家看涨。118家零售交易员（70%）预计下周黄金价格会上涨，而另外25人（15%）预计黄金价格会下跌。其余26名投资者占总数的15%，预测黄金在短期内将呈横行趋势。

丰雪鑫9901-26 07:20

分析报告：特朗普抵制加拿大汽车言论影响深远或导致世界经济混乱

周四在达沃斯举行的世界经济论坛上，唐纳德·特朗普总统说：“多年来，加拿大一直很难对付。我们不需要他们来制造我们的汽车，而他们制造了很多。”

佳华16801-26 06:31

特朗普表态放软关税政策致美股回调，标普500和纳斯达克均录得跌幅，但周度涨幅依然可观

指数，包含30家大型企业的股票，代表了美国经济的整体表现。标准普尔500指数（S&P 500）：美国股市的一个主要股票指数，由500家大型企业的股票组成，反映了美国股市的总体表现。纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite）：主要由科技类企业股票组成的美国股市指数，具有很强的科技股代表性。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，调控通货膨胀、促进经济稳定等。特朗普关税政策：指美国前总统特朗普对进口商品征收高额关税的政策，目的是保护美国本土产业。 2025年相关大事件 2025年1月20日：特朗普在达沃斯论坛上暗示可能会减少对中国的关税，缓解了贸易战忧虑。 2025年1月17日：美联储公布其货币政策议息会议纪要，显示将保持利率相对低位以刺激经济增长。 2025年1月10日：微软、Meta等大型科技公司宣布将在2025年加大对人工智能领域的投资。来源：今日美股网

今日美股网01-26 00:10

0124市场综述：芯片股拖累周五市场，但全周依然走高，大科技公司财报将考验投资者情绪

ategas公司的唐·里斯米勒指出：“美国经济的问题通常从利润下降开始。随着投资情绪高涨，生产率的提高是有可能的，但并非保证实现。利润通常是经济的领先指标，因此我们还有时间观察经济故事的发展。” 日本债券收益率上升，日本央行将利率提高到2008年以来的最高水平。日元兑美元一度走强，随后回落。现货黄金上涨0.6%，至每盎司2771.32美元。原油期货小幅上涨。布伦特原油价格上涨约0.3%，结束了连续六个交易日的跌势。周四，特朗普敦促沙特阿拉伯主导的欧佩克降低油价，导致布伦特价格下跌。本周布伦特原油价格下跌2.8%。比特币上涨1.8%，至105,023.51美元。以太坊上涨2.7%，至3,335.91美元。来源：加美财经

加美财经01-26 00:00

美国财政部策略大调整！现金储备变动或引发债务市场连锁反应

只有这样，才能确保美国债务市场的稳定和美国经济的持续发展。结语美国财政部现金储备策略的调整无疑将对美国债务市场产生深远影响。这一调整不仅关乎美国政府的财政状况，也关乎股市和债市的估值以及投资者的利益。因此，我们需要密切关注美国财政部的最新动向，以及这一动向对金融市场可能产生的影响。在未来的日子里，美国财政部的每一个决策都将成为市场关注的焦点。

金融界01-25 15:30

特朗普欲借稳定币捍卫美元地位 Tether和Circle跻身大赢家

库券的用户群如此多样化、去中心，这对于美国经济的未来将非常非常重要，”他1月17日接受采访时表示，“我们希望能够尝试向新政府解释这一点。” Rosa认为，随着稳定币的采用越来越广泛，推广美元计价私营稳定币的策略存在风险。 “风险在于，你允许市场在没有足够制衡的情况下发展，因此这将成为非理性繁荣的场所，最终导致又一次加密货币崩盘，”他说。就目前而言，特朗普的行动正在鼓舞稳定币运营商。Ardoino向Lacqua表示，Tether可能考虑在美国扩张，不过会“以谨慎方式”。 Tether的部分储备由Cantor Fitzgerald LP管理，其首席执行官Howard Lutnick获特朗普提名出任美国商务部长。Lutnick曾表示，如果提名得到确认，他将离开Cantor。特朗普的行政命令“不仅有利于美国的发行人，而且还会产生全球性连锁反应，支持所有司法管辖区内美元支持稳定币的增长，”稳定币发行人First Digital的首席执行官Vincent Chok表示。

金融界01-25 09:31

摩根士丹利分析：美元卖空势力崛起，预计美元反转风险加剧或引发市场剧烈波动

者对美元进行购买的行为，通常源于市场对美国经济的看好或其他因素的推动。关税风险：指贸易政策中可能提高进口关税，从而影响国际贸易和汇率的风险。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:11

特朗普去监管与AI投资推动股市上涨，但四季度财报与美联储会议令反弹势头放缓

票指数之一，由30家主要公司组成，反映美国经济的整体健康状况。纳斯达克综合指数：一个以技术股为主的股市指数，尤其代表了科技行业的表现。美联储：美国中央银行，负责制定和实施美国的货币政策，影响着利率、金融市场等。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:11

经济学人：醒醒吧特朗普，关税将损害美国，并不会促进制造业复兴

？特朗普和许多支持者将19世纪末视为美国经济的黄金时代，那时关税高企且增长强劲。然而，这是对历史的扭曲解读。学者们发现，关税保护了生产力较低的企业，提高了生活成本，而推动美国增长的却是其他因素，包括人口增长、法治的深化以及非贸易商品的成功。这些可能听起来过于技术性或学术化。然而，特朗普对历史和经济学的错误解读，正在将美国和世界引向死胡同。来源：加美财经

加美财经01-25 00:00

南一交易：美盘黄金现价2783附近直接空！咱们不追多！

朗普政策多方影响如减税和降息政策，说明美国经济出现了很大问题。经济在滑坡，但战争要缓和。我们前面多次说过，要注意俄乌问题的大利空消息。而且这个日期越来越近了！要小心这个大雷！【交易策略】 2783附近轻仓空目标2778-2773-2770破位2770后今日不会再有新高！备用策略：2803附近做重仓空，这是斐波那契反转区域，若给到机会可考虑大胆沽空一波，目标看20-40美元！【下圖是我們部分實盤觀摩賬戶的整體記錄】南一獨創狼兵戰法八大條件 1. 順大勢（4小時以上級別） 2. 有空間的（格局以及日內空間） 3. 合理的止損（15分鍾或半小時調整） 4. 結構上的突破剩下4條可添加本人獲取！南一自悟短線交易心理人最大的煩惱就是記性太好，如果能夠忘記過去（失敗和榮耀）那麼每一天都將是新的開始，大家有沒有發現，每當我們以重新來過的心態去面對挑戰時，我們剛開始一般都不會做的太糟糕。我們做交易也是如此，交易初期的心態往往是最好的，就像初戀一樣，雖然青澀但是甜蜜。所以我建議每2-3個月都重新換一個新賬戶。尤其是賬戶大幅盈利翻了幾倍的情況下，我個人認為都需要換一個新賬戶，忘掉這些過去的輝煌。重新用第一個賬戶的本金去完成同樣的目標，其他利潤全部出掉。每天只賺5美金並不難，難的是堅持，難的是一直保持清醒，難的是守住本心，不被誘惑。希望大家都能這個市場大賺。，但是南一每天只想賺5美金。現在關注南一的朋友，可以私信進我們的粉絲群獲取! 實盤群現在已經來到了 8群。需要免費跟單的朋友可以私信！

南一交易員01-24 22:16

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