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打脸“鹰派”美联储！美国经济数据全线疲软美元多头躺平、美股维持在高位

济正显示出更多失去动力的迹象。服务业是美国经济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。连续九周攀升美国失业救济申请人数创近年新高美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。上周首次申领失业救济人数增加4000人，至23.8万人。小非农显示劳动力需求降温与鲍威尔言论交相呼应 6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。道明证券的奥斯卡·穆诺兹 (Oscar Munoz)和根纳迪·戈德堡 (Gennadiy Goldberg)表示：“我们预计，接近共识的预测不会对降息定价产生任何影响。工资增长速度逐渐放缓和平均时薪下降可能会降低通胀预期，市场可能会在报告发布后趋于平稳。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但他强调官员们在降低利率之前需要更多证据。当被问及是什么让他夜不能寐时，他指出了抑制通胀和避免劳动力市场大幅恶化之间的微妙平衡。 Brown Brothers Harriman & Co. 的Win Thin和Elias Haddad表示：“美联储官员越来越担心劳动力市场。再说一遍，一切都取决于数据，但美联储肯定比过去更加担心劳动力市场。如果数据配合，我们相信 9 月份降息的可能性很大。” 与此同时，对自然利率进行深入研究的纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯（John Williams）反驳了最近有关自然利率自疫情爆发以来已经上升的评论。长期自然利率的概念是货币政策的核心，但无法直接观察到。当经济不受冲击影响并保持潜在增长时，长期自然利率就会出现。官员们的目标是将利率提高到中性水平以上，以冷却经济并抑制通胀。市场反应#VIP会员尊享# 股市由于劳动力数据不佳，周三缩短的交易时段内股市交易基本持平。道琼斯工业平均指数仅下跌 5 点。标准普尔 500 指数上涨 0.19% 。和纳斯达克综合指数上涨 0.31%。由于纽约证券交易所将于美国东部时间下午 1 点提前收市，周三交易量可能较少。周四将因独立日休市。制定政策的联邦公开市场委员会 6 月份会议纪要将于周三收盘后一小时公布。特斯拉上涨逾 3%，在交付报告好于预期后继续上涨。这使得这家电动汽车制造商的股价有望连续第七个交易日上涨，这将是其 2024 年以来最长的上涨势头。 Blue Chip Daily Trend Report 首席技术策略师 Larry Tentarelli 表示：“三个月前，每个人都讨厌特斯拉。但现在，他们正迎来辉煌的一天。”特斯拉的反弹为“整个市场奠定了看涨基调”。周三的走势是在标准普尔 500 指数首次收于 5,500 点上方的第二天。科技股占比较大的纳斯达克指数周二也创下了历史新高。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168) 美元美元周三继续走低，截至发稿，美元指数现报 105.14。（美指30分钟走势图图源：FX168) 此前 ADP 和初请失业金人数均证实并支持了芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 早些时候在辛特拉举行的欧洲央行研讨会上发表的评论。古尔斯比表示，在通胀下降的同时保持利率稳定也应被视为紧缩政策，不再需要紧缩政策，并暗示降息是可能的。在美联储公布联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要之前，这是一次大胆的声明。

Dan19772024-07-03

会员

全球大狂欢、中国再成局外人！日元又暴跌、黄金直逼2350 今日两大风险

司的Miller表示：“明显迹象表明，美国经济和劳动市场正在放缓，这将在周五的就业数据中得到确认，为美联储9月降息铺平道路。” 与此同时，周三亚洲股市延续自5月以来的最长上涨周期。日本股市上涨，主要指数目前距离创纪录的最高点不到1%。然而，中国内地蓝筹股成为一个例外，下跌0.24%，中国人民币兑美元跌至七个月低点。中国的数据显示，该国的服务业活动在六月份扩张速度放缓，信心指数创下四年低点，新订单增长放缓。日元又刷新38年低点汇市方面，日元稍微平静，尽管兑美元仍升至161.94日元的38年新高位。今年以来，由于美国和日本之间利率差距较大，日元已经下跌超过12%。交易员一直在寻找日本政府是否会在货币市场干预的迹象，一些分析师认为，设立干预阈值可能比当前水平更高。日本当局本周在日元问题上基本保持沉默，财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告，即随时准备采取行动。 “我们怀疑在164-165水平周围的干预威胁已经减弱，”新加坡TD证券的宏观策略师Alex Loo表示。 “目前，外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到，在日本政策制定者做出回应之前，市场将继续推高美元/日元，”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。一些人猜测，日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。分析师还指出，特朗普再次当选总统的可能性增加，这对日元产生了影响，因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。在商品市场上，原油价格因美国原油库存大幅减少的迹象而上涨至接近两个月的高点。据知情人士透露，美国石油协会报告称，上周原油库存减少920万桶。如果这一数据在周三晚些时候的官方数据中得到确认，将是自今年1月以来最大的减少量。在连续三日窄幅震荡后，现货黄金似乎试图摆脱这一趋势，短线迅速拉升逼近2350美元，日内一度涨超20美元。#黄金技术分析# ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示：“今天的价格上涨与美元走软有关，这是因为美联储主席在公开场合承认，美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。”

欧罗巴2024-07-03

黄金短线突然拉升：极度逼近2350！权威机构警告回调，今日小心两大风暴

葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上表示，美国经济在通胀方面取得了重大进展，但他补充说，美联储在削减利率之前仍需要更多数据，以确保最近的通胀下行数据反映出底层价格压力的真实情况。上周五，政府报告称，根据美联储偏爱的通胀指标，PCE价格指数从4月到5月没有变化，这是四年多来最温和的数据。政府表示，与去年同期相比，通胀从4月份的2.7%降至5月份的2.6%。除去波动较大的食品和能源成本，“核心”价格从4月到5月也几乎没有上涨。与去年同期相比，核心通胀从4月份的2.8%降至2.6%。与今年年初相比，最新的通胀数据有了明显改善。鲍威尔周二在露面时表示，美国经济和就业市场基本上仍然健康，这意味着美联储可以慢慢决定何时降息是合适的。多数经济学家认为，美联储将在9月份首次降息，年底前可能还会再次降息。周二的数据显示，美国5月份的职位空缺在连续两个月下降后出现上升，表明劳动市场在降温，这可能促使美联储在今年降息。备受关注的月度就业报告将于周五公布。市场目前预计，美联储在9月有65%的可能性会降息，同时还预计12月会再次降息。较低的利率降低了持有不产生收益的黄金的机会成本。接下来，投资者将关注当天稍晚发布的ADP就业报告和每周失业救济金申请数据，以及周五发布的非农就业报告。经济学家预计，该报告将显示6月份雇主增加约19万个就业岗位，失业率可能保持在4%。世界黄金协会在其中期展望报告中表示：“黄金在当前位置表现出良好的表现路径，可能受到西方资金流动的推动。相反，如果央行需求急剧下降，利率保持较高，并且亚洲投资者情绪反转，我们可能会在下半年看到回调。”

欧罗巴2024-07-03

中行广东省分行：2024年7月3日汇市观潮

萄牙举行的一次货币政策会议上表示，随着美国经济重回通胀放缓的轨道，美国在通胀问题上取得了重大进展。分析人士称，此番发言被视为鸽派。为此，美元在隔夜外汇市场上略走低，澳元受助产生小幅上升。此外，交易员正在评估澳洲央行会议记录。记录显示，目前有很多关于政策是否紧缩到足以确保通胀如预期放缓的讨论。接下来需留意澳洲建筑许可和5月零售销售终值数据情况，上述数据为澳洲主要考量的通胀风险。技术层面来看，21日布林带区间扩大，5、10和21日移动均线呈中性，日线图动能指标显示的倾向不明显，澳元/美元维持着窄幅区间横盘震荡走势格局。上周低点0.6620和6月低点0.6575是初步支撑区域，周一高点0.6689和6月高点0.6705是初步阻力所在。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-07-03

Cherry2024-07-03

中行北京市分行：2024年7月3日汇市日评

鹰的基调将会持续支撑美元指数。不过如果美国经济和通胀数据在7月表现出更多走弱的迹象，可能会使得美联储立场有所松动，限制美元指数进一步上行的空间。本周需要重点关注美国6月非农就业数据表现情况，如果数据显示经济增长放缓的情况下劳动力市场出现松动，将会令市场重燃美联储降息预期，从而压制美元指数；反之则会提振美元指数进一步走强，在数据公布前美元指数大概率保持震荡走势。欧元兑美元昨日公布的欧元区6月CPI同比上涨2.5%，符合市场预期；核心CPI同比上涨2.9%，高于预期2.8%。通胀水平并未延续下降趋势令市场对于7月降息的预期有所降温，支撑欧元小幅反弹。展望后市，个人认为欧元较难出现大幅反弹。欧元区经济有所转弱，6月制造业PMI数据回落至年内低点，服务业PMI表现也不及预期和前值，如果7月数据延续疲弱态势将会压制欧元走势。此外，法国议会将在本周日进行第二轮投票选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧也可能会持续施压欧元。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-07-03

Cherry2024-07-03

黄金上攻2347美元！小非农、FOMC纪要联袂来袭 FXEmpire：任何回调视为买入时机

，并可能对金价产生重大影响。市场预计美国经济数据将提供更多线索，其中包括ADP私营部门就业报告和ISM服务业PMI。综上所述，尽管近期黄金价格前景似乎受到美联储政策观望态度的限制，但黄金/美元的整体走势似乎呈上升趋势。考虑到强劲的基本面表明黄金有看涨倾向，投资者可能会将任何回调视为买入的好时机。短期预测上，黄金预计将在2327.17美元上方保持看涨势头，目标为2336.85美元。跌破2327.17美元可能预示着急剧的抛售趋势，可能测试2318.83美元的支撑位。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金2小时图显示关键水平，枢轴点位于2327.17美元。#黄金技术分析# 即时阻力位在2336.85美元，其次是2345.35美元和2354.14美元。支撑位在2318.83美元、2309.68美元和2300.67美元。技术指标显示，50 EMA为2327.02美元，200 EMA为2328.33美元，显示看涨趋势。黄金在2327.17美元上方仍看涨，但跌破该水平可能导致大幅抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-07-03

会员

黄金突然大爆发！金价飙升逾17美元美联储会议纪要与“小非农”重磅来袭

二在葡萄牙举行的货币政策会议上表示，随美国经济重回通胀减缓道路，在通胀进展方面取得相当大的进展。分析师认为，他的言论被视为鸽派。鲍威尔表示：“如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。”但他拒绝就这是否意味着9月份降息的问题发表评论。目前，市场认为美联储9月份降息的可能性为67%，高于鲍威尔发表评论前的63%。本交易日，投资者将关注素有“小非农”之称的美国ADP就业数据以及美联储会议纪要，预计将引发市场大幅波动。北京时间周三20:15，美国6月ADP就业人数变动数据将出炉，预计6月ADP就业人数增加16万，此前5月为增加15.2万。此外，北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月货币政策会议纪要。 Mehta写道，所有人的目光都转向美国ADP就业变化报告。ADP数据预计将显示，上个月美国私营部门增加16万个就业岗位，而5月份增加15.2万个。接下来值得注意的是美联储6月11日至12日的政策会议纪要，这可能会让人们对美联储的利率和通胀前景有更多的了解，对美元和金价有相当大的影响。从黄金技术面来看，金价守住21日简单移动平均线(SMA)2328美元/盎司，并突破50日均线2338美元/盎司，从而有望持续反弹。 Mehta指出，金价下一个阻力见于2350美元/盎司的心理位，假如突破该位，那么金价可能会挑战两周高位2369美元/盎司。下行方面，Mehta补充道，假如金价未能守住21日均线支撑2328美元/盎司，卖家可能会扩大控制，以测试本周低点2319美元/盎司。北京时间16:20，现货黄金报2346.40美元/盎司。

风枫2024-07-03

美国劳动力市场恐依旧坚挺！周五非农能否送“惊喜”？

幅下降，失业率将稳定在4%。美国银行美国经济学家迈克尔·加彭认为，按照目前的信息，周五的非农数据料将继续显示劳动力市场“冷却但尚未冻结”。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach周二写道：“总体而言，随着劳动力市场出现降温的早期迹象，高薪职位的空缺正在放缓。只要就业市场稳定，软着陆的说法似乎是可能的，因为消费者将有一定的消费能力。然而，强劲的劳动力市场将使美联储在努力使通胀接近2%的目标时更加困难。”

金融界2024-07-03

CWG Markets：鲍威尔表态鸽派，美元周二下跌

CWG Markets2024-07-03

CPT Markets 外汇评析：美元/日元创1986年以来新低！通缩迹象引发9月可能降息

二早盘震荡接近平盘，尽管在美联储官员在美国经济数据中对通胀压力缓解给予肯定后，投资者的风险偏好情绪整体上扬。道琼斯指数努力上涨，在美国市场尾盘攀升约160点。美国5月JOLTS职位空缺月率小幅回升至814万，高于预期的791万。美联储的言论已转向对通胀前景持乐观态度，这有助于进一步支撑广泛的市场情绪，因为市场正在努力争取本周余下时间的关键经济数据。技术面分析：道琼指数近期持续震荡，并且努力的将交易价格维持在39000上方。并且正在盘面形成一块横向盘整区间。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-07-03

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