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监管铸”熊”底华尔街趁”乱”入局如何影响行业？

用的传统公司，包括纽约银行、富达银行、美国银行、万事达卡、Paypal 和摩根大通在这方面一直很活跃。著名的比特币倡导者Andreas Antonopoulos认为贝莱德的入场是一个关键点。他在博客文章中表示：“这标志着传统金融与加密货币关系的里程碑时刻。华尔街的参与增强了加密货币的合法性，并承认全球金融不可避免的演变。” 最重要的是切入时机。随着SEC对加密货币交易所的打击，加密市场可能会出现真空，而传统金融机构认为这是填补这一真空的最好时机。如果币安和 Coinbase 等交易所面临重大监管障碍，投资者可能会涌向比特币 ETF，作为直接加密货币投资的更安全替代方案。 Hivemind 创始人兼管理合伙人 Matt Zhang 对MarketWatch表示：“如果像贝莱德这样大的资产管理公司在加密监管收紧之际采取这样的举措，说明他们可能已经做了足够的尽职调查，知道 ETF 有很大机会获得监管机构的批准”。对加密原生参与者的影响如何？币安和Coinbase受压之际，贝莱德等传统金融机构参与加密货币行业可能会产生多种影响。一方面，它可以为该行业带来更多的合法性和稳定性，吸引更多主流投资者，并可能获得更多监管机构的认可。另一方面，它可能会加剧现有加密货币公司的竞争，有可能推动整合，甚至驱逐规模较小的公司。加密货币经纪商 Genesis Trading 销售和交易董事总经理Gordon Grant 发布是数据显示，在贝莱德提交文件后，“数十名”顶级客户增加了对比特币的投资。最坏的一种情况是，加密行业可能被TradeFi巨头接管，SEC 迫使币安退出美国市场将是行业的最后一根稻草。此后，贝莱德现货比特币 ETF 的推出几乎成为人们投资 BTC 的唯一相对简单的方式，这消除了许多技术复杂性以及监管和税收不确定性。最终，贝莱德和其他获得 SEC 批准推出现货比特币 ETF 的公司将拥有 BTC。包括、WisdomTree、Invesco 和 Valkyrie Investments。因此，美国的大资本实际上将成为广大投资者和比特币之间的强制性中介。这将使美国当局更容易控制最大的去中心化数字资产（即比特币），以及相当一部分的美元。然而，加密货币行业的特点是创新和颠覆，通常由初创公司和独立开发商领导。因此，新的和现有的加密货币公司都必须寻找与传统机构有效竞争的方法。加密货币行业的未来可能会受到多种复杂因素的影响，包括技术发展、监管变化、市场趋势以及各个利益相关者的行动。会迎来加密牛市吗？比特币上周上涨超过 15% ，自 4 月份以来首次突破 30,000 美元，这是自 3 月份以来表现最好的一周。2022 年主要加密货币公司发生一系列倒闭事件，导致投资者蒙受损失后，今年该行业遭受了投资者信心丧失和监管审查加强的双重打击，行业将贝莱德的申请视为华尔街正在转向比特币的标志，许多观察家推测，这可能会刺激加密货币领域出现新的牛市。主要金融机构的参与为加密货币提供了一定程度的合法性和可信度，可能会吸引新一波的投资者，流动性的增加可能会推高需求，进而推高这些数字资产的价格。但分析师表示，经济压力可能会阻碍持续反弹的希望。比特币的涨幅在本周末放缓，周一交易价格为 30,405 美元。 CoinShares 首席战略官 Meltem Demirors 对加密市场的不可预测性发出了警告。 “虽然华尔街的参与标志着积极的转变，但它并不一定能保护市场免受潜在波动的影响，加密货币就其本质而言，依赖于波动性和不可预测性而蓬勃发展。” 比特币矿商BTCM首席经济学家Youwei Yang表示：“粘性通胀和经济衰退担忧仍然是我们必须谨慎对待的长期风险。” 香港加密货币公司 BC Technology 首席执行官Usman Ahmad表示：“美国证券交易委员会 (SEC) 活动的不确定性导致价格走势疲软，贝莱德 (Blackrock) 出面‘支持’，感觉有点不同。尽管如此，随着利率持续上升，可能会面临进一步的挑战”。来源：金色财经

金色财经2023-06-27

高层内部不满日益加剧之际高盛据悉拟聘请Montag加入董事会

士透露，高盛董事会正在接触一位前高盛和美国银行高层，而此人被视为首席执行官所罗门的盟友。虽然董事会通常会定期进行调整，但任命曾经与所罗门在高盛密切合作的人担任董事可能会暗示出，兼任董事长所罗门正在采取措施强化对其的支持。一些高管表示，随着所罗门五年任期即将结束，这可能有助于打消对他近期动向的猜测。高盛内部的不满情绪近年来已经变得越来越明显，所罗门近年来推动高盛向消费者银行业务加速扩张，但该子公司却未能如期实现预定目标，该业务数以十亿美元的亏损对其他部门的奖金造成严重影响。尽管所罗门公开承认了这个错误，但包括高盛精英合伙人在内的一些高层私下里寻求加强问责。

金融界2023-06-27

中美紧张局势后果显现西方银行难以参与先正达上市交易，错失650亿人民币IPO交易？

新股发行总额中所占份额最小的一年。对美国银行来说，这种冻结尤其严酷。尽管今年中国内地的IPO融资总额达到260亿美元，但美国银行未能在2023年的任何一宗中国内地IPO中获得一席之地。如果成功，先正达的公开发行将成为中国内地第四大IPO。中国化工在2017年收购先正达，完成了中国企业有史以来规模最大的海外收购。先正达公司曾试图提前上市，但因新冠疫情而推迟。今年，先正达放弃了在以科技股为主的上海创业板上市的计划，原因是公司在没有任何解释的情况下遭到了交易所的拒绝。先正达公司本月终于获得了上海证券交易所一个上市委员会的批准，将其20%的股份在该交易所主板上市。Dealogic的数据显示，如果先正达实现融资650亿元人民币(合91亿美元)的目标，就将成为中国历史上规模最大的IPO之一。多名知情人士表示，高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银和汇丰(HSBC)的银行家们一直在游说，希望参与此次上市。这些银行均在中国内地拥有投行业务。其中一家银行的一位高管表示：“即使考虑到美中关系，我们仍将继续坚持我们的战略”，将国际投资者引入中国。西方银行对先正达公司的上市尤其感兴趣，因为如果该公司在伦敦、苏黎世或纽约进行二次上市，它们将处于有利地位，从而赢得更多业务。熟悉先正达公司的人士表示，这一选择仍在考虑之中。然而，先正达的IPO招股说明书只有中文版本，没有任何西方银行获得公开任命，甚至连初级职位都没有。中国化工在美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)的名单上，该名单在特朗普担任总统期间推出，并在拜登政府期间进行了修订。该名单禁止美国投资者购买或出售华盛顿方面认为属于中国军工联合体的上市公司的公开证券。

Sue2023-06-26

系好安全带！美联储向牛市发出的警告：我们会击垮你

类似的鹰派语气。周一（6月26日），美国银行经济学家Ethan Harris表示：“今年的重大新闻之一是，各国央行要么进一步加息，要么暗示将进一步加息，继续给市场带来惊喜。” Harris的这一观察是正确的，他对市场在这些负面意外情况下的弹性的质疑是正确的。 Harris补充道：“事实证明，市场具有明显的弹性，金融状况仅略有收紧。尽管过去一年各国央行迅速追赶，但金融‘事故’却很少。” “一个潜在的严重冲击——美国地区银行的压力——似乎已经被监管机构非常激进的行动所包围。令人惊讶的是，全球股市相对于新冠疫情前的水平而言有多强劲。” 随着投资者对美联储的困惑感到不安，高盛策略师戴David Kostin也认为市场近期面临更大压力。 Kostin在周末报告中写道：“虽然我们的基本观点仍然是标普500指数到年底将上涨3%，达到4500点，但市场小幅上涨、估值升高和投资者仓位紧张构成了下行风险。”

Dan19772023-06-26

并购大幅放缓摩根大通拟在北美裁员40人

。今年2月，由于融资和交易需求减弱，美国银行（BAC.US）计划在全球裁员至多200名投资银行家。今年2月，Truist Financial也裁掉了5%的投行员工。

金融界2023-06-26

美联储理事Bowman：美国银行业需要更好的监管而不是更高的资本金要求

储理事Michelle Bowman称美国银行业需要更好的监管，而不是更高的资本金要求，因为后者可能会阻碍放贷和竞争，她再次呼吁对最近的银行倒闭事件进行独立调查。 “我们需要考虑调查人员是否有适当的工具和支持来识别重要问题并能提出及时的补救，”她周日表示。“提高资本金要求无法解决有关监管有效性的担忧。” 美联储主席鲍威尔周四告诉国会称，美国规模最大的一些银行可能面临资本金要求上调约20%。银行资本金规则改革始于十多年前，以应对2008年金融危机。随着今年以来多家美国地区银行倒闭，收紧银行资本金要求已成为今年的优先事项。 Bowman再次呼吁由独立第三方调查最近的银行倒闭事件，并对美联储内部调查提出批评。

金融界2023-06-26

美联储鲍曼：银行监管比提高资本要求更重要

Michelle Bowman）表示，美国银行需要更好的监管，而不是更高的资本要求，因为这可能会阻碍贷款和竞争。对此，她再次呼吁对最近的银行倒闭事件进行独立审查。据了解，鲍曼周日在奥地利一次活动上表示：“我们需要考虑审查员是否有适当的工具和支持，来发现重要问题，并要求立即纠正。而提高资本金要求根本无法解决人们对监管有效性的根本担忧。” 据悉，美联储主席鲍威尔上周四对美国国会称，美国最大的几家银行可能会面临资本金要求提高20%左右的问题。这些变化是十多年前美联储为应对2008年金融危机而开始的国际资本规则改革的一部分。随着美国几家银行的倒闭，它们已成为今年的首要任务。对此，鲍曼再次呼吁成立独立的第三方机构，来审查最近美国银行的倒闭，并批评美联储内部调查这些问题的努力。鲍曼表示：“真正的问题是，这些努力是否对发生的事情提供了足够的解释。”

金融界2023-06-26

美联储理事鲍曼：银行业需要更好的监管规则而非更高的资本金要求

美联储理事鲍曼表示，美国银行业需要更好的监管，而不是更高的资本金要求，因为这可能阻碍贷款和竞争。她还重申了对近期银行倒闭进行独立审查的呼吁。“我们需要考虑审查员是否有适当的工具和支持来发现重要问题，并要求立即纠正，”她表示，“提高资本金要求无法解决人们对监管有效性的根本担忧。” 美联储主席鲍威尔告诉国会，美国最大的几家银行可能会面临大约20%的资本要求增加，他们必须留出资金。这些变化是10多年前为应对2008年金融危机而开始的国际资本规则改革的一部分。随着美国几家银行的倒闭，它们成为了今年的首要任务。鲍曼再次呼吁成立独立的第三方机构来调查最近美国银行的倒闭，并批评了美联储内部调查这些问题的措施。

金融界2023-06-26

窒息般的平静？！全球市场不敢轻举妄动：俄罗斯兵变最极端风险几乎无法定价……

关注的焦点是欧洲和美国的最新通胀数据，美国银行压力测试结果将于周三公布，这是3月地区性银行倒闭后的一个里程碑。汇市：就俄罗斯市场本身而言，卢布跌至15个月低点——但随着油价回落，卢布上周也一直在下跌。俄罗斯股市目前基本上与西方投资隔绝，下跌了约1%。土耳其里拉再次跌至历史低点，此前土耳其央行在上周大幅升息后采取措施，简化了对银行资产和外国存款的管理规定。由于全球利率预期上升以及日本央行保持温和，日元今年已经下跌近9%，日内反弹了0.5%，至1美元兑143日元附近，部分原因是对干预或政策转变的猜测。债市：欧洲债券收益率大幅下跌，德国10年期指标公债收益率(殖利率)大跌4个基点，因数据显示，德国商业前景恶化至今年最低水平，而这个欧洲最大经济体正努力摆脱衰退。美国公债收益率下滑，或许周末事件带来的些许避险买盘也有所扶助。在周一晚些时候的国债标售之前，两年期美国国债收益率一度跌破4.70%，比上周的峰值低了约10个基点。 “这次政变……已经暴露出了裂痕和脆弱性，现在无法被忽视，”瑞穗经济学家Vishnu Varathan说。“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 国际清算银行(BIS)周日呼吁进一步加息，并警告称，随着各国努力遏制通胀，全球经济正处于关键时刻。大宗商品：从能源或大宗商品价格的角度来看，俄罗斯的石油、天然气及其许多大宗商品要么已经与西方市场断绝联系，要么正受到某种形式的制裁——因此，供应威胁对价格的冲击较小。油价转向走高，交易员警告称，俄罗斯的任何长期动荡都可能波及全球石油市场。俄罗斯在乌克兰的战争已经颠覆了贸易往来，包括中国在内的亚洲主要消费国增加了俄罗斯能源的进口。 “本周末发生的事情让我们意识到，在投资组合中加入地缘政治对冲是很重要的，所以我们一直让大宗商品发挥这一作用，”Royal London Asset Management多元资产主管Trevor Greetham说，“当突然发生重大军事事件时，大宗商品价格可能会飙升，而你得到了这种保护。” 金价上涨0.6%，至每盎司1,932美元。在地缘政治或市场动荡时期，黄金通常被视为避险工具。天然气交易商也在为更多的市场动荡做准备，欧洲天然气价格已经出现自入侵乌克兰以来的最大波动。

厉害啦2023-06-26

会员

兴业投资：中国&俄罗斯利好传来，美油自低点大幅反弹

和欧洲央行论坛上重要央行行长的讲话以及美国银行压力测试结果明确抵制风险厌恶情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在68.00-70.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月12日高点70.00，突破后将上探6月14日高点70.45，然后是意6月19日低点70.80和6月18日低点71.40，以及6月16日高点72.00和5月18日高点72.85；而下方支持留意6月22日低点68.90，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是6月15日低点68.00和6月1日低点67.50，以及6月23日低点67.30和6月12日地点66.80。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.85-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月26日高点74.70，突破将上探6月19日低点75.30，然后是6月15日高点75.90和6月5日低点76.30，以及6月16日高点76.70和6月20日高点77.10；而下方支持留意6月22日低点73.55，跌破将下探6月15日低点72.85，然后是6月23日低点72.10和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和3月20日低点70.10。周一关注：美国6月NAHB房产市场指数 2023-06-26

兴业投资2023-06-26

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