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印度废钞转向黄金！美元全球储备下降世界黄金协会：人民币不代表去美元化
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要动机仍然是利率担忧，但各国央行也担心美国银行业的稳定性、通胀以及未来可能发生的流行病。新开发银行(NDB)又名金砖国家银行，正在寻求提供更多本币贷款，以减少对美元的依赖并避免外汇风险。“我们需要建立多元化的全球货币体系，”新开发银行行长强调说，并补充道：“未来，单一货币不太可能主导世界货币体系，我们将看到更多的本地货币用于结算贸易。” 新开发银行由金砖国家成立，即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。除了五个创始成员外，孟加拉国、阿拉伯联合酋长国(UAE)和埃及也加入了。此外，乌拉圭目前是一个潜在成员，最近的报道表明沙特阿拉伯正在就可能成为成员进行讨论。新开发银行行长迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周二在上海银行的年会上表示，该银行计划以本币提供30%的贷款，高于目前的22%。该银行目前使用美元进行大部分融资业务。罗塞夫在新闻发布会上说：“我们需要建立多元化的全球货币体系，未来，单一货币不太可能主导世界货币体系。我们将看到更多的本地货币用于结算贸易。”
小萧2023-06-01
债务上限法案“正式通关”！小非农、PMI重磅前瞻：美元先跌后涨 “意外上行”将突袭汇市
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的是，市场对经济指标的高度敏感。周一的美国银行假期将ADP的发布时间从周三推迟到周四，导致更多的最后一分钟定位和更加紧张的市场。”
会员
小萧2023-06-01
美股收盘：道指跌超130点科技股多下挫英伟达回调跌超5%
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ignature Bank等三家倒闭的美国银行。　　错失科技股这波涨势的投资者急忙转向期权设法迎头赶上　　计划赶不上变化，美股投资者深有同感。随着执着于科技股的市场可能与他们渐行渐远，这些投资者正设法急起直追。　　纳斯达克100指数自去年12月以来上涨31％，专业交易员和散户都陷入长考，是否要调整对科技股的看法。一些已经采取行动的人中，有一些经理先前减持苹果公司和其他六大科技股，减持幅度为近三年来最多。交易所买卖基金（ETF）投资者也看走眼：过去五个月从Invesco QQQ Trust Series 1（股票代码QQQ）撤出约30亿美元，这是追踪纳斯达克100指数最大的ETF。　　随着七大科技巨头今年的中位数涨幅为44％——涨幅几乎是标普500指数的五倍——有迹象表明，交易员急忙设法迎头赶上。这在期权市场甚为明显，预期波动率与纳斯达克100指数同步上升，看涨期权的成本飙升。　　摩根大通资管：美国债券回报率有望接近“两位数” 　　鉴于美国可能年底前陷入衰退，华尔街老将Bob Michele正在从中期美国国债及投资级信用债中寻找获利机会。　　“国债收益率已经从2021年底的水平大幅回升，现在正是赚利息的好时候，” Michele周三表示，“实际上，如果观察债券市场的实际收益率，你会发现它们已经到了过去15、17年以来最高水平。除了利息外，债券本身价值也在升高。我预计未来一年美元债指数将实现接近两位数的回报率”。　　这位摩根大通投资管理公司的首席投资官表示，鉴于“收益率上升”，他认为5年期美国国债有投资机会。其补充说，美国投资级公司债市场的收益率再次吸引了海外投资者。　　美国前财长萨默斯预估：美联储将加息且美国需要加税　　美国前财政部长萨默斯表示，随着美国应对挥之不去的通货膨胀和迅速增加的政府债务，美国银行借贷利率料在短期内走高，长期来说税负会显著增加。　　萨默斯表示，美国的潜在通货膨胀率似乎维持在4.5％至5％左右，是美联储2％的目标的两倍多。　　萨默斯表示，鉴于美联储先前的加息和银行业承压抑制经济的程度低于预期，这意味着美联储可能不得不进一步提高联邦基金利率，以减轻价格压力。他说，他的猜测是，联邦基金利率将不得不比当前水平高出50个基点或更多。　　贝莱德CEO：美联储可能还要加息2-4次　　贝莱德首席执行官Larry Fink表示，顽固的高通胀将迫使美联储加息2到4次。“美联储尚未结束加息，” Fink周三在德意志银行主办的一次活动上表示， “通胀仍然太强，粘性过高。” 　　现年70岁的Fink表示，美国经济衰退并非板上钉钉，“如果衰退了，程度或将较为温和”。在美联储去年开始加息后，贝莱德吸引了大量客户资金流入。
金融界2023-06-01
两位美联储重要官员暗示6月暂不加息交易员调降升息押注
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”。　　Jefferson表示，虽然美国银行业在3月初一系列倒闭事件发生后已经企稳，但这种动荡情况可能会导致信贷进一步收紧，进而对经济活动构成压力。　　“相当缓慢” 　　他说，“我预计支出和经济增长将在2023年余下时间保持相当缓慢势头，理由是金融环境紧张、消费者信心低迷、不确定性加剧、疫情爆发后增加的家庭储蓄开始下降”。　　Jefferson补充说：“自去年夏天以来，通胀率已经大幅下降，但仍然过高，从某些方面来看，最近的进展一直在减速，特别是核心服务领域。” 　　Jefferson称，很难预测美国的经济前景，部分原因是银行收紧信贷的规模及其对美国经济的影响尚不明朗。
金融界2023-06-01
随着中美紧张关系升级，中国科技企业家热衷于“去中国化”
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细询问了他最近在美国出差时为什么有一个美国银行账户。
加美财经2023-06-01
更多银行恐将爆雷？美国FDIC：第一季“问题银行”数量增加至43家存款总额创记录最大降幅
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度下降趋势的逆转。周三的报告涵盖了三家美国银行倒闭的时期，其中包括硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank。根据FDIC的说法，银行被列入问题银行名单是基于一项被称为CAMELS的关键风险衡量标准。得分基于1到5的等级，5分最差。监管机构表示，被纳入的银行得分在4或5分之间。 FDIC问题清单上的银行通常存在监管机构在保密监管评级中发现的多个弱点，除非问题得到迅速解决，否则可能被查封和关闭。在2008年开始的上一次行业大危机期间，这一名单激增至数百家。 FDIC的新报告还清楚地表明，随着利率上升和储户开始将资金转移到其他地方，第一季度衡量盈利能力的一项核心指标有所下降。资金外流迫使许多银行开始支付更高的费用来留住储户，而成本上升削减了银行业的净息差。净息差衡量的是银行的贷款收益与存款利息之间的差额。 FDIC说，这些利润率较上一季度下降了7个基点，至3.31%，原因是银行的存款成本上升速度快于贷款收益率。本季度贷款收益率上升32个基点至6.08%，存款收益率上升43个基点至1.42%。不过，FDIC主席格伦伯格(Martin Gruenberg)说，银行体系依然强劲。他在一份声明中表示:“尽管最近经历了一段时间的压力，但事实证明，银行业相当有弹性。”他补充说:“行业应对这种压力的最持久影响可能要到第二季业绩才会显现出来。” FDIC在报告中表示，由于市场利率上升，银行“投资证券的未实现亏损水平上升”。不过，监管机构说，可售证券和持有至到期证券的亏损较上一季下降16.5%，至5155亿美元。该监管机构表示，正“密切监控整个银行业的流动性和融资渠道”。该监管机构表示，总体而言，银行从贷款中获得了更多的利息，但它们也不得不向储户支付更多的利息，这总体上导致了银行业净息差的下降。FDIC说，存款总额较2022年第四季下降2.5%，至18.7万亿美元，这是该机构自1984年开始收集数据以来的最大降幅。存款下降了2.5%，主要是由于未投保的储户转移了存款，这些储户的存款超过了FDIC规定的每个账户25万美元的限额。他们撤出了6630亿美元，而保险存款实际上增加了2550亿美元。（图源：FDIC、雅虎财经） 3月8日，Silvergate Capital Corp.宣布了逐步缩减业务和清算银行业务的计划，开启了银行业为期三个月的疯狂之旅。仅仅两天后，硅谷银行倒闭，成为当时美国历史上第二大破产案。3月12日，金融监管机构关闭了Signature Bank，并宣布其破产。 FDIC表示，截至第一季末，其基石保险基金的金额减少121亿美元至1161亿美元。监管机构动用了该基金，以保证硅谷银行和Signature Bank的所有储户的安全，并提出了一项措施，通过向银行收取特别评估费来帮助补充该基金。 “下行风险” 第一季，所有FDIC保险机构的总利润增长了17%，但在排除收购两家破产银行的机构记录的会计收益后，净收入将持平。该行业在第二季结束时，银行持有的证券也出现了大量未实现亏损。但这一数字为5150亿美元，较上一季度下降了16.5%。除非这些资产被出售，否则这些账面损失不会计入大多数银行的盈利。格伦伯格表示，该行业在许多方面仍面临压力。他说:“由于通货膨胀、市场利率上升、经济增长放缓和地缘政治不确定性的影响，银行业继续面临显著的下行风险。” “信贷质量和盈利能力可能因这些风险而减弱，并可能导致贷款承销进一步收紧，贷款增长放缓，拨备费用增加和流动性受限，”他补充说，并提到了写字楼支持的商业房地产贷款的具体挑战。 “这些将是FDIC持续关注的监管事项。”
夏洛特2023-06-01
美联储理事Jefferson暗示6月暂不加息但将来还会提高利率
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％。　　Jefferson表示，虽然美国银行业在3月初一系列倒闭事件发生后已经企稳，但这种动荡情况可能会导致信贷进一步收紧，进而对经济活动构成压力。　　“相当缓慢” 　　他说，“我预计支出和经济增长将在2023年余下时间保持相当缓慢势头，理由是金融环境紧张、消费者信心低迷、不确定性加剧、疫情爆发后增加的家庭储蓄开始下降”。　　Jefferson补充说：“自去年夏天以来，通胀率已经大幅下降，但仍然过高，从某些方面来看，最近的进展一直在减速，特别是核心服务领域。” 　　Jefferson称，很难预测美国的经济前景，部分原因是银行收紧信贷的规模及其对美国经济的影响尚不明朗。
金融界2023-06-01
美国前财长萨默斯预估：美联储将加息且美国需要加税
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之不去的通货膨胀和迅速增加的政府债务，美国银行借贷利率料在短期内走高，长期来说税负会显著增加。　　萨默斯表示，美国的潜在通货膨胀率似乎维持在4.5％至5％左右，是美联储2％的目标的两倍多。　　萨默斯表示，鉴于美联储先前的加息和银行业承压抑制经济的程度低于预期，这意味着美联储可能不得不进一步提高联邦基金利率，以减轻价格压力。　　他说，他的猜测是，联邦基金利率将不得不比当前水平高出50个基点或更多。　　美联储在过去14个月中将利率上调了5个百分点，将隔夜银行间联邦基金利率的目标范围提高到5％-5.25％。　　萨默斯指出，拜登总统和众议院议长麦卡锡达成的债务协议是一个“合理的结果”，该协议仍有待国会通过，不会大幅改变长期财政前景。　　他描绘了未来几年美国财政政策制定者面临的严峻挑战，认为情况比国会预算办公室（CBO）描述的还要糟糕。　　在5月份更新的预算展望中，CBO预测，美国预算赤字将在2033财年升至GDP的7.3％，部分原因是利率上升和针对美国老龄化人口的支出增加。去年为5.2％，从1973年到2022年平均为3.6％。　　萨默斯坚信，在与CBO不同的假设下，2033财年的预算赤字可能达到GDP的11％。　　他说：“我们面临的挑战之巨在美国历史上是前所未有的。” 　　萨默斯认为，期望通过减少政府支出来缩小差距是不现实的，因此需要提高税收。
金融界2023-06-01
日本对日元的干预警告比预期超前策略师认为关键仍要看贬值速度
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，要取决于日元贬值的速度或汇率水平，”美国银行驻东京日本汇率和利率策略主管Shusuke Yamada表示。不过，“随着油价企稳、工资上涨、外国游客增多，日元走软的成本效益一直在上升，因此可能没有太多紧迫性。” 　　周二，日本财务省、央行和金融厅召开3月份以来的首次三方会议，财务省负责外汇事务的官员神田真人警告称，若有必要，政府将采取行动。此前在5月26日，也就是日元兑美元自11月以来首次跌破140的次日，日本财务大臣铃木俊一曾发出警告。　　“监管机构可能没有设置一个底线，但市场参与者可能关注145水平，因为去年9月汇率在146附近触发了干预，”Gaitame.com Research Institute Ltd．总经理Takuya Kanda表示。“正如日本财务省外汇事务高级官员所说，汇率波动的速度和深度是关键，近期单日波动幅度在大约1日元或更低水平应该会被视为符合基本面，没有提供干预的理由。” 　　日元走软将给日本经济带来一些好处，股市也从中受益，东证指数本月触及1990年以来最高水平。此外，官方数据显示4月超过190万外国人入境日本，大约已达到疫情前水平的三分之二。　　“日元走软似乎带来益处，比如股市上涨、有助推动入境旅游以及日本吸引外资投资的计划，”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno表示。　　Uno认为，美元/日元跌破去年低点151.95之前，干预的可能性微乎其微。日元周三在139.75附近波动，今年以来下跌约6％。
金融界2023-06-01
意外连连！中美欧多个“数据炸弹”燃爆市场美元霸气凸显市场“跌”声一片
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某种程度上对日元兑欧元或澳元也有利，”美国银行驻东京首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada表示。在外汇市场繁忙的一天，日元兑美元汇率反弹。美元兑日元周二升至六个月高位140.93，但随后大幅下跌，此前日本最高外汇外交官表示，官员们“将密切关注汇市走势，并在必要时作出适当反应。” 周三开始，日元继续下跌，美元兑日元现报139.83，位于平盘略上方。 “我认为真正的底线是150，”道富银行(State Street)驻东京总经理Bart Wakabayashi说。 “如果升到145以上，我们将看到几乎每一位日本官员都在试图用谈话来压低汇率，如果他们不喜欢他们所看到的，他们就会采取行动，”他指的是干预汇市的风险。美股三大股指下跌美国股市周三下跌，投资者在5月最后一个交易日关注华盛顿的联邦债务上限辩论。道琼斯工业股票平均价格指数下跌274点，跌幅0.8%。标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国总统拜登和众议院议长麦卡锡上周末宣布了一项协议，将在两年内限制联邦基本支出，并提高债务上限，但该协议尚未获得批准。周二晚上，该协议在众议院规则委员会以7比6的投票结果进入众议院后，通过了一项重大考验。众议院投票预计将在美国东部时间周三晚上8点30分左右进行。共和党债务协议谈判代表麦克亨利周三表示:“我认为我们今天可以通过这项法案。” 在本月仅剩周三一个交易日之际，纳斯达克综合指数本月上升6%以上。然而，标准普尔500指数仅上升了约0.4%，而道琼斯指数下跌了约3.6%。以科技股为主的纳斯达克指数之所以表现出色，在很大程度上是因为人们对人工智能的兴奋。周二，人工智能曾一度将英伟达的市值推高至1万亿美元以上。然而，许多华尔街人士担心，市场的涨幅过于狭窄。达拉斯Delos Capital Advisors首席投资策略师Andrew Smith表示:“我们没有看到任何广泛参与的迹象。我们没有看到除人工智能外的早期周期性迹象。” 不顾对美国债务上限的担忧和去美元化的讨论，美元开始缓慢回升。FactSet数据显示，周三，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数攀升至104.63，为3月16日以来最高。 Sevens Report Research创始人、美林前交易员Tom Essaye警告客户称，美元走强可能危及股市今年以来的升幅。他补充称，推动大盘大涨的大型科技股尤其脆弱。 Essaye说:“美元走强通常会对多种资产类别产生负面影响，包括那些拥有大量国际收入来源和大宗商品的公司的股价。” “如果美元像我们目前预期的那样继续走高，那些对美元敏感的资产类别将开始感受到美元升值的压力。” 黄金突破1970美元关口随着市场预期美联储将在较先前预期更长的时间内维持利率不变，美元攀升，金价周三持稳，但可能录得三个月来首个月下跌。美市盘中，现货黄金延续升势并刷新日高至1974.77美元，JOLTs职位空缺数据公布后短线一度下挫13美元，但随后很快反弹。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价本月迄今已累计下跌1.58%。 “美元走强可能仍是金价的逆风。随着银行业危机暂时搁置，债务上限问题也基本解决，焦点又回到了抗击通胀上，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。在华盛顿就美国债务上限进行投票之前，全球股市下跌，而在数据显示中国经济复苏停滞后，美元触及逾两个月高位。凯投宏观大宗商品经济学家Edward Gardner表示:“由于与债务上限不确定性相关的避险需求持续存在，未来几天金价可能会维持在当前水平。” Gardner补充称，短期内，金价面临美元走强以及美联储升息并将利率维持在高位的预期带来的阻力。英国《金融时报》周三报导称，克利夫兰联储主席梅斯特认为没有令人信服的理由等待再次加息。加息仍对黄金不利，因为这意味着持有无收益黄金的机会成本上升。
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夏洛特2023-06-01

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