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【黄金收市】空头反击！瑞信和第一共和银行相继获得“救助” 黄金上演高台跳水
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，至1423.14美元/盎司。在三家美国银行破产和瑞士信贷股票遭到大幅抛售之后，人们对美国和欧洲银行体系的稳定性感到焦虑，金价在过去一周出现反弹。但金价周四回落，因瑞士央行向瑞士信贷提供流动性支持，且媒体报道暗示，一些大银行将帮助拯救陷入困境的地区性银行第一共和银行。最新消息称，华尔街大型银行将向第一共和银行存入300亿美元，其中高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元，美银、花旗、摩根大通、富国银行各存入50亿美元，纽约梅隆银行、PNC银行、道富银行、美国合众银行、Truist各存入10亿美元。美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司、美国货币监理署发表联合声明，美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示，银行们对第一共和银行的存款支持，证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在电子邮件评论中表示:“在摩根大通、摩根士丹利和其他大银行据报道正考虑与第一共和国银行达成潜在交易后，银行业动荡有所缓解，黄金开始出现获利了结。” 与此同时，欧洲巨头瑞士信贷的股价反弹30%，随后小幅回落，此前瑞士央行隔夜宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声，周四将利率上调50个基点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料，这有点令人不安，因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。尽管黄金被视为对冲经济不确定性的工具，但利率上升会增加持有这种无收益资产的机会成本。由于股票、债券和美元下跌，更广泛金融市场的下跌进一步推动了金价近期的上涨。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，近期黄金前景看起来看涨，但如果美联储决定下周加息50个基点，将对黄金构成压力。与此同时，美国上周首次申请失业救济人数下降幅度超过预期，表明劳动力市场持续走强。下一交易日重点关注待定经合组织公布经济前景展望报告 18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率 21:15 美国2月工业产出月率 22:00 美国3月一年期通胀率预期 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美国2月谘商会领先指标月率次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数
夏洛特2023-03-17
美国几大银行巨头将联合在第一信托银行存入300亿美元
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美元。　　根据周四的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp．、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。　　声明称，“美国大银行的这一行动反映出他们对第一信托银行及各种规模银行的信心”。
金融界2023-03-17
【美股收市】华尔街大银行出手了！三大股指全线收涨投资者押注科技股
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与此同时，美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国银行系统依然稳健，美国人可以确信他们的存款会在需要时存在。在美国上市的瑞士信贷从瑞士国家银行获得高达540亿美元的信贷额度以提振流动性和投资者信心后，其股价上涨。数据显示，美国首次申请失业救济人数从前一周的21.2万下降至19.2万，超过经济学家的预期，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。周三疲软的零售销售数据以及显示生产者通胀下降趋势的数据增强了美联储在3月22日结束的会议上小幅加息的押注。货币市场仍在很大程度上消化美联储在3月22日的政策声明中加息25个基点的预期。个股方面，在美国政府威胁要对竞争对手TikTok实施禁令后，Facebook母公司Meta Platforms和Snapchat运营商Snap Inc分别上涨3.63%和7.25%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.80比1；在纳斯达克1.95比1。
阿泰尔2023-03-17
瑞士信贷获得流动性承诺，但华尔街尚未“走出困境”
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重要性银行的严格资本和流动性要求，某些美国银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。　　“现在不是08年，”DWS集团美洲交易主管乔治·卡特拉姆伯恩周三在电话采访中说。但他也认为“波动性将持续”，对银行体系蔓延风险的担忧仍是金融市场的威胁。　　作为紧张情绪的证据，Catrambone指出，周三包括前期国债利率在内的整个市场都出现了大幅波动，两年期国债收益率周三从一周前的5.06％的一年高点下跌至3.97％。　　他还指出了公司债券和芝加哥期权交易所（CBOE）市场波动指数VIX的压力，即华尔街的“恐惧指标”，FactSet认为该指数截至周三的一年上涨了20.6％。他说，要观察这些地区是否有稳定的迹象。　　瑞士人“不惜一切代价”的时刻　　尽管市场对银行业风险感到不安，但Catrambone还表示，瑞士央行周三的回应让他想起了2012年欧洲央行前总裁德拉吉为保住欧元而做出的"不惜一切代价"的著名誓言。　　“这似乎是瑞士版的，”他说。我认为，市场正在寻求这样的确认，即我们不会允许大规模银行倒闭，而这种倒闭可能会蔓延到其他银行。” 　　瑞士信贷（Credit Suisse）股价周三创下历史新低，此前该公司最大股东沙特国家银行（Saudi National Bank）表示将不再购买更多股票。瑞士央行主席胡达里（Ammar Al Khudairy）对路透社表示，这样做将超过其10％的监管上限。　　周三，在瑞士央行发表支持声明后，美国股市基本收低，但远低于盘中最低水平。2023年股市以乐观的基调开启，投资者希望通胀缓解的迹象可能会促使美联储放慢其激进的加息步伐。　　人们还将关注美联储在3月22日的政策会议上对利率采取什么措施，尤其是在北加州备受重视的硅谷银行SIVB突然倒闭之后，而纽约Signature Bank的股价下跌将焦点放在了银行体系的稳定性上。　　作为回应，监管机构为这些银行的所有储户提供了支持，美联储为银行推出了一项紧急贷款安排，允许它们将受到打压的美国国债和机构抵押贷款债券作为抵押品。
金融界2023-03-17
【美股盘中】市场“伸出援手” 三大股指由跌转涨数据显示劳动力市场依然强劲
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缓解了投资者对在不到两周内倒闭的第四家美国银行的担忧，美国股市在午后交易中上升。道琼斯工业平均指数在盘中早些时候下跌超过300点后上升264点，或0.8%。标准普尔500指数上升1.3%，尽管一度下跌0.7%。纳斯达克综合指数上升1.9%，投资者买入科技股，寄希望于这场危机可能促使美联储在下周的会议上改变其货币政策前景。 First Republic股价收窄跌势，并转为上升，一些银行正在就向First Republic存入约300亿美元进行谈判。SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)升至当日高点，最新上升4.5%。First Republic股价最新上升14%。瑞士信贷隔夜宣布将从瑞士国家银行借入近540亿美元以确保短期流动性，这也提振了市场。在有报道称瑞士信贷最大的投资者沙特国家银行表示不会提供额外援助后，这家陷入困境的银行周三跌至历史新低。其美国上市的股票周四上升近4%。洛克菲勒资本管理公司首席执行官、摩根士丹利财富管理公司前总裁Greg Fleming表示：“与 2008年类似的是，市场正在寻找下一个最弱的公司。这次的目标是未投保的存款。” 世界各地的投资者也关注周四欧洲央行宣布进一步加息50个基点消息带来的影响。欧洲央行在声明中表示：“预计通胀将在太长时间内保持在过高水平。因此，管理委员会今天决定将欧洲央行的三个关键利率提高50个基点，以符合其确保通胀及时回归2%中期目标的决心。” 声明补充说：“管理委员会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出回应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有韧性，拥有强大的资本和流动性头寸。” 该决定是在美国投资者为下周的美联储政策会议做准备之际做出的。市场认为美联储在周四上午的下周政策会议上加息25个基点的可能性约为75%，低于上周银行系统动荡前加息50个基点的预期。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在周四的一份报告中表示：“考虑到市场的波动，FOMC成员可能尚未决定下周要做什么。但昨天瑞士信贷股票的崩溃，更重要的是，在SVB、Silvergate和Signature失败之后，美国国债市场流动性的丧失，使得他们更有可能放弃加息。在我们看来，更重要的是不要拿系统的稳定性冒险，而不是重申你对抗通胀的决心。” 经济数据方面，美国最新一周初请失业金人数报告显示，首次申请失业救济人数从前一周的21.2万下降至19.2万，表明美国劳动力市场持续走强。这份报告是美联储为期两天的政策会议之前的最后几份重要经济数据之一。投资者还将密切关注美国东部时间上午10点开始在参议院发表讲话的财政部长珍妮特耶伦的证词。财政部长在耶伦出席前发表的事先准备好的讲话中说，美国银行系统仍然“稳健”。
阿泰尔2023-03-17
取钱成大问题！硅谷银行倒闭中国初创企业慌了：“所有的鸡蛋都放在了一个篮子里”
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些中国客户用于美元存款和交易的唯一一家美国银行。#硅谷银行爆雷# （截图自华尔街日报）硅谷银行本周早些时候通知客户，它已经暂停了国际电汇，导致没有其他美国银行账户的公司争相寻找提取资金的方法。硅谷银行在中国的客户习惯了与其北京代表打交道，他们也被告知，所有客服问题将由其加州总部处理。据知情人士透露，硅谷银行中国业务负责人Carolyn Chen上周五在硅谷银行陷入美国政府破产接管后被解职。硅谷银行在短短不到两天时间内就倒闭了。在此期间，该银行的股价下跌了60%以上，客户试图提取420亿美元的资金。一些国际客户刚刚开始能够将他们的资金转移出去。美国时间3月9日发生挤兑事件时，中国客户还在睡觉。当他们中的许多人醒来时，已经太晚了。取款已被关闭。 SVB通常被描述为一家地区性银行。但它在早期寻求增长的过程中就培育出了强大的国际影响力。根据其年度报告，截至2022年底，该银行超过8500名员工中有五分之一在美国境外。该行拥有139亿美元的海外存款，称这些存款不受任何联邦或州保险制度的约束。中国是一个特别的焦点。这家银行在中国的初创企业和风投热潮中看到了巨大的机会。据其网站介绍，该行于1999年首次进入中国，随后在北京开设了办事处，为当地科技公司和风投提供客户支持和咨询服务。 2012年，SVB与国有的上海浦东发展银行成立了一家持股比例为50:50的合资公司，在中国境内提供银行服务。这家合资企业名为浦发硅谷银行，拥有三家分支机构，作为独立实体运营，拥有自己的资产负债表和客户。该公司周末表示，其运营正常，符合中国的规定。中国的创业公司发现，与最近把钱投出去的尝试相比，把钱投到美国SVB要容易得多。他们中的许多人需要美国的银行账户进行交易，包括从国际投资者那里筹集资金和进行资本配置。知情人士说，SVB在中国的最大卖点之一是它能够在一到两周内为客户开立美国支票账户。对于一些大银行来说，为外国公司开立账户需要更长的时间。SVB还凭借其响应迅速的客户服务代表赢得了客户，其中包括在中国的人员。 “中国初创公司使用硅谷银行的原因，与美国初创公司使用硅谷银行的原因是一样的，”咨询公司Trivium China中国科技分析师Linghao Bao说。他补充说，SVB以为风险投资行业的公司提供良好的服务而闻名，并且是该领域最大的参与者。它迎合了许多被大银行回避的初出茅庐的企业。 SVB在中国没有自己的银行牌照，它通过美国的免费热线和网络邮件为中国客户提供服务。所有交易都是在线处理的。对于大型交易或融资项目，客户关系经理将亲自访问中国的企业。 “我们一直是SVB的客户，很抱歉，因为他们对小企业真的很好，”北京移动互联网提供商Simo Holdings Inc.首席运营官Cathy Zhang说。 Zhang说SVB“非常灵活”、“非常慷慨”。她说，她之前在一家中国旅游网站工作时，这家美国银行和浦发硅谷银行的代表会一起访问她的公司，推销他们的服务。她补充说:“他们会来找你，谈论你的商业模式、盈利能力分析和市场潜力。” 她说，她现在的雇主Simo曾从SVB获得没有硬资产支持的风险债务。这与其他商业银行的典型要求不同。 Simo在美国其他银行和其他国家都有账户。她说，截至香港时间周四上午，SVB已经为公司处理了几笔从美国账户到加拿大银行账户的交易。其他国际转移仍被搁置。一些中国投资公司正试图在其他银行开设国际账户，同时等待SVB释放资金。中国一家中等规模私募股权公司的合伙人说，我们真的不知道像我们这样的公司在美国破产会是什么样子，我们仍在努力将资金转移出去。
夏洛特2023-03-17
耶伦：硅谷银行倒闭危机后美国银行业依然稳健
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力的行动，防止了危机的进一步蔓延，目前美国银行业依然稳健。美国人可以相信，当他们需要存款时，他们可以随时取出来使用。　　在硅谷银行倒闭后，美国监管机构被迫采取紧急措施，努力阻止事态恶化，而耶伦过去一周一直是联邦政府紧急救援行动的核心人物。　　美联储和财政部此前公布了积极的措施，与美国联邦存款保险公司（FDIC）一起支持两家倒闭银行的未保险存款，并向银行提供更慷慨的资金以满足提款需求。　　耶伦对议员们说道：“本周的行动表明了我们确保储户储蓄安全的承诺，也提振了公众对银行系统的信心。” 　　耶伦认为，硅谷银行的崩溃本质上是无法满足储户对资金的需求，随着美联储加息以对抗通胀，该银行持有的债券价值大幅降低，为了满足流动性，银行被迫亏本抛售债券。她还指出，硅谷银行高水平的未保险存款也是一个恶化因素。　　耶伦表示，在这种情况下存在流动性风险，我们会仔细调查这家银行发生了什么，是什么引发了这个问题，但很明显，这家银行的倒闭的原因，是它无法满足储户的提款要求。据悉，3月9日，硅谷银行遭遇挤兑，大批储户得知该行蒙受了损失，一日之内要取走420亿美元，约占该行存款总额的四分之一。　　国会中的民主党人和共和党人基本上都支持紧急救助计划，但随着市场有所复苏，议员们开始质疑救助计划是否会成为一种新的常态。　　爱达荷州共和党参议员迈克·克拉波指出：“我对担保所有存款的政策和未来的市场预期感到担忧。”
金融界2023-03-17
第一共和银行跌幅收窄据悉拜登政府推动大银行参与救助行动
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美国政府正试图安排摩根大通、花旗集团、美国银行等国内几家最大银行参与救助第一共和银行。摩根大通、摩根士丹利等正讨论与第一共和银的潜在交易，其中或包括对该行进行大规模注资。　　“通常情况下，潜在出售消息会支持股价，”在一份报告中写道，“但是硅谷银行倒闭后潜在的大量资金外流或令第一共和银行陷入困境。考虑到贷款的盯市亏损，对现有股东而言，任何潜在出售都可能是一个艰难的结果”。
金融界2023-03-17
欧美传来两则重磅消息！全球市场坐上“过山车”：黄金高台跳水、美股大爆发
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PACW跌17.0%。大型银行股中，美国银行涨超0.6%，摩根大通涨超0.1%，富国银行涨幅不足0.1%，花旗则仍然跌超0.2%。费城银行指数转而上涨0.3%，此前一度跌3.6%。这条新闻也推动三大股指悉数转涨：标普500指数一度下跌0.7%，随后转而上涨1.3%。道琼斯工业平均指数上涨逾190点或0.6%，盘中早些时候下跌超过300点。纳斯达克综合指数上涨1.9%，投资者买入科技股，希望这场危机可能促使美联储在下周的会议上改变其货币政策前景。（道指30分钟走势图，来源：FX168）此前，有关瑞士信贷的消息导致欧洲其他银行类股走低，并在周三影响了美国市场。投资者一直在密切关注银行股，此前硅谷银行和签名银行的倒闭引发了投资者对银行业蔓延的担忧。洛克菲勒资本管理公司首席执行官、摩根士丹利财富管理公司前总裁Greg Fleming表示:“与2008年类似的是，市场在寻找下一个最疲弱的机构。”“代理人是没有保险的存款。” AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“过去一周，银行业的发展无疑为投资者信心增加了另一层紧张情绪。”“但最终，投资者将其与以下因素联系起来:这对美联储的政策和利率意味着什么?” 贵金属上演“高台跳水” 黄金短线也波动加剧，在突破1830美元关口之后自高位大幅回落。美市盘中，现货黄金短线下挫18美元，跌至1920美元/盎司下方。现货白银日内下跌1%，此前一度涨超1%，现报21.48美元/盎司。现货钯金日内走低2%，现报1418.51美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声，周四将利率上调50个基点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料，这有点令人不安，因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。瑞士信贷危机方面，此前瑞士央行宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。美元指数下跌0.2%，使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点，而以欧元计价的黄金价格也有所回落。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。
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夏洛特2023-03-17
瑞信CEO要求员工专注于增强公司实力
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行的风险敞口。　　柯尔纳表示，在两家美国银行倒闭后，整个银行业都经历了艰难的一周。他补充称，瑞信推迟发布年报也“导致外界对瑞信的进一步关注”。　　他说：“在这样的时刻，重要的是专注事实，并增强我行的实力。”
金融界2023-03-16

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