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美联储主席候选名单锁定四人，谁能赢得特朗普青睐？
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的长期影响进行更好的评估。在琼斯看来，美国陷入了“债务陷阱”，最终将引发市场反弹，特朗普除了抛弃温和略鹰派的鲍威尔之外别无选择。美国2025年的预算赤字预计将达到2万亿美元，实际已超过GDP的6%。今年为36万亿美元债务融资的成本估计为1.2万亿美元，随着美债收益率居高不下，这一数字可能还会上升。对于特朗普政府来说，减轻部分负担的最简单方法是美联储降息，这至少会缓解部分融资成本，这些成本目前高于除社会保障和医疗保险之外的任何其他预算类别。候选人评估 Evercore分析师古哈认为，每位潜在候选人都有优缺点。他表示，沃什“拥有直接的美联储政策经验，为市场和美联储官员所熟知，并且被视为具有独立性，同时与特朗普政府保持亲切和建设性的关系”。而他的缺点是：在通胀问题上倾向于鹰派，不赞成自2008年金融危机以来一直是美联储标志的扩张性资产负债表政策。据报道，贝森特本周成为热门人选，他的优势在于其市场信誉和在特朗普政府中作为“房间里的成年人”的地位。然而，古哈表示，缺乏货币政策经验以及被视为“与特朗普政府过于接近，不够独立”，这些看法可能会对他不利。哈塞特成为美联储主席的可能性较小，他拥有扎实的经济资质，但货币政策经验有限，古哈说，他也可能被视为与政府过于接近。最后，沃勒有着平易近人的举止，而他最近主张今年晚些时候“利好式”降息的言论可能会让他在特朗普那里获得好感。然而，他可能会因为支持去年9月在11月总统选举前降息50个基点而付出代价。对特朗普而言，挑战在于挑选一个可信的、认同他降息和宽松政策愿景的人，并且能够通过参议院的确认。共和党在参议院占优势，尽管这一优势很脆弱，而且参议院领导层仍然希望有一个独立的美联储。前波士顿联储主席埃里克·罗森格伦（Eric Rosengren）周三在接受CNBC采访时表示：“希望无论选谁，这个人都强烈认为货币政策的制定应该符合双重使命，而不受政治影响。但这还有待观察。”
金融界06-12 11:37
华尔街金融大鳄预言：美元未来一年将暴跌10%！美联储恐迎“超级鸽派”主席
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me Powell)的任期明年结束时，美国总统特朗普(Donald Trump)可能会任命一位“超级鸽派”的美联储主席来适应他的增长议程。受特朗普政府贸易战引发的政策波动影响，彭博美元现货指数在2025年迄今已下跌近8%，创下该指数自2005年推出以来的最差开局。 (截图来源：彭博社) 期权交易员正准备迎接美元进一步走弱。尽管美元人气已从上个月疫情期间触及的低点回升，但总体而言，投资者仍预计美元兑一篮子主要货币未来一个月将下跌。琼斯认为，美国财政部长贝森特(Scott Bessent)很可能会成为美联储主席的人选。琼斯说，如果他站在特朗普的立场上，“我会做的第一件事就是任命我能找到的最鸽派的美联储主席来实施降息”。美国彭博社周二发布独家报道称，特朗普政府内外越来越多的顾问正在推动美国财政部长贝森特成为下一任美联储主席。美国总统特朗普上周五表示，他将“很快”任命继任者接替鲍威尔。鲍威尔的美联储主席任期将于2026年5月结束。据知情人士透露，正在考虑的候选人名单中包括前美联储官员凯文·沃什(Kevin Warsh)。但贝森特现在也是美联储主席一职的竞争者之一。贝森特目前正在领导实施经济改革计划，涉及贸易、税收和监管的重大变革。
tqttier06-12 11:35
特朗普再划两周关税期限，不确定性打击美股期货，日元欧元上涨
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中美谈判达成协议框架缓和贸易战担忧后，美国总统特朗普再次对全球发起关税威胁。在7月9日的最后期限前对数十个经济体重新征收更高的关税前，特朗普周三（6月11日）在华盛顿表示，他将在一周半到两周内向各国发出信函，设定单边关税税率。特朗普补充道，这就是交易，他们可以接受或拒绝。特朗普再次划定关税的两周期限凸显了他对与贸易国达成协议的紧迫性。今年5月中旬，特朗普也同样作出了「未来两到三周」确定关税税率的表态。评论认为，随着7月9日最后期限的临近，特朗普的最新表态只会让接下来会发生什么事情变得更加扑朔迷离。 12日亚市上午，贸易前景的模糊性使得标普500指数期货下跌约0.30%，纳斯达克100指数期货跌0.40%。美元兑日元（USD/JPY）下跌0.39%，报143.97；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.22%，报1.1514。黄金价格（XAU/USD）上升0.61%，报3375.37美元/盎司。橡树资本联合创办人Howard Marks表示，投资人应该预期特朗普带来的不确定性将持续存在，需要对全球市场相对较高的估值采取谨慎的立场。 Marks称，「别以为90天的暂停期结束了，一切就都解决了。特朗普没有提供解释，也许是故意的。」澳洲国民银行分析师指出，常识表明，这是特朗普为增加贸易谈判紧迫性而采取的另一个策略，他希望尽快达成贸易协议。原文链接
TradingKey06-12 11:28
Oklo股价狂飙29.5%！核能新贵斩获空军基地合同
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TradingKey - 美国微型核能开发商Oklo（NYSE: OKLO）周三股价飙升29.48%，盘中触及68.91美元的历史峰值。主要因奥克洛同日宣布已初步获得为美国阿拉斯加空军基地提供核能服务的关键合同，该招标项目此前因技术或审批问题推迟两年。公司借势股价高位，宣布启动4亿美元普通股增发计划，资金将用于加速资本支出、补充运营资金及潜在战略投资，凸显其抢占清洁能源市场的迫切性。近期核能初创企业股价表现强劲，主要受益于特朗普政府上月签署的核能产业扶持行政令，而奥克洛作为微型核反应堆技术开发商，直接受益于政策倾斜。因签署核能服务合同及政策利好刺激，共同推动奥克洛股价上扬。 Oklo是一家裂变技术和核燃料回收公司。该公司致力于开发快速裂变发电厂，以大规模提供清洁且价格合理的能源。于2024年5月通过与AltC Acquisition Corp合并完成SPAC上市，募资3.06亿美元。原文链接
TradingKey06-12 11:18
中美经贸谈判达成框架；黄金超欧元成为全球第二大储备资产
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方相向而行，共同落实好本次会议共识。美国最新通胀数据仍保持温和美国劳工部数据显示，5月CPI同比增长2.4%、环比增长0.1%，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨2.8%、环比增长0.1%，均低于预期。CPI数据公布后，美国总统特朗普呼吁美联储将利率下调一个百分点。华尔街交易员也加大了对美联储降息的押注，基本预计今年将降息两次，利率互换显示交易员预计美联储在9月份前降息的可能性为75%。但美联储下周议息会议或继续按兵不动。金饰价格再次涨破1000元据界面新闻报道，6月11日，现货黄金小幅低开，随后震荡上行，报3355.2美元/盎司，涨0.35%。同日，多个品牌足金饰品价格冲破1000元/克，周大福、周生生、老庙黄金、六福珠宝足金饰品价格分别为1006元/克、1009元/克、1003元/克、1006元/克。近期，金价波动明显，截至目前，黄金期货价格较 4 月份创下的历史高点回落2%左右。高盛发表报告称，预计到明年中期金价将达到4000美元/盎司。摩根士丹利则认为黄金价格可能在2025年底达到3300-3400美元/盎司。黄金ETF基金（159937）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。） ‌ 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 11:18
创新药强势不减！香港医药ETF(513700)涨3.32%，近五日涨11%
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外可关注ADA大会，中国企业的出海机会美国糖尿病协会(American Diabetes Association, ADA)第85届科学年会将于6月20日至23日在美国芝加哥召开，已有众生睿创，博瑞医药等中国企业预告披露最新的研究成果。除了降糖和减重之外，增肌也是ADA大会上的重要关注方向，Bimagrumab与司美格鲁肽组合将在会上发布最新研究数据。国内与Bimagrumab类似的增肌相关的研发产品包括来凯医药的LAE102和歌礼制药的ASC47，目前处于临床的早期阶段。对于GLP-1，开发更快减重，更长效，小分子依然是重要趋势。6月3日，礼来与瑞典Camurus达成一项总额高达8.7亿美元的合作协议，拟开发GLP-1的长效月制剂。5月14日诺和诺德与Septerna宣布达成一项独家全球合作及许可协议，双方将共同致力于发现、开发并商业化针对肥胖症、2型糖尿病及其他心脏代谢疾病的口服小分子药物。目前在减重领域，中国企业布局早，研发突破迅速，并在多个方向实现出海。2025年3月24日，诺和诺德与联邦制药，签订协议，获得三靶点GLP-1的授权。在口服小分子GLP-1，默沙东、阿斯利康已落地和中国企业的合作。预计辉瑞等MNC仍会寻求与中国企业的合作机会第三也可以关注痛风和降尿酸巨大的潜力市场和中国企业的机遇痛风是全球性疾病，目前我国痛风的疾病负担尤其严重，患病率约为0.86%~2.20%，且患者呈逐步年轻化趋势。痛风与高尿酸血症存在紧密联系，2020年全球高尿酸血症及痛风患者人数为9.3亿人，预计2030年全球高尿酸血症及痛风患者群体数将达到14.2亿人；2020年中国高尿酸血症及痛风患病人数为1.7亿人，预计2030年将达到2.4亿人，痛风治疗具有巨大的市场潜力。由于现有痛风治疗用药的安全性不足，目前治疗的依从性和达标率均较差，血尿酸达标诊次占比仅为7.01%，治疗后关节疼痛VAS评分＞3分占比约40%，疼痛控制不佳，亟需更好更安全的药物上市。目前以URAT1为靶点新药已有多个品种进入关键的临床阶段，其中恒瑞医药的自主研发的SHR4640片的上市申请获得受理，一品红的AR882已开始Ⅲ期临床试验的患者入组。在2024年欧洲抗风湿病联盟（EULAR）大会上，AR882的溶解痛风石临床试验成果亮相已展现出Best in Class潜力。2025年6月11日至14日，EULAR将于巴塞罗那召开，AR882预计将展示更具潜力的临床数据。痛风急性期用药方面，2025年1月，金赛药业的伏欣奇拜单抗注射液拟用于成年痛风性关节炎急性发作患者的上市申请已获得国家药品监督管理局受理，预计Q3有望获批。伏欣奇拜单抗不仅能降低急性期疼痛程度，而且能降低90%的发作风险，这是倍他米松等激素药物难以实现的中国创新药企业引领CAR-T技术突破中国创新药企业是全球CAR-T技术变革的核心力量，2025年是实体瘤CAR-T，通用型CAR-T、免疫治疗取得突破的关键时刻。6月2日，科济药业在ASCO大会上报告了靶向Claudin18.2 CAR-T细胞（舒瑞基奥仑赛注射液）对比研究者选择治疗用于既往治疗失败的晚期胃/食管胃结合部癌患者：随机、开放标签、II期临床试验（CT041-ST-01）的主要结果。CT041-ST01试验是全球首个针对实体瘤的CAR-T细胞疗法随机对照临床试验。对于现有治疗选择极其有限、预后极差的晚期末线胃/食管胃结合部癌患者，舒瑞基奥仑赛无论在无进展生存期、总生存期还是肿瘤缓解率方面均展现出突破性的疗效提升与巨大获益。2025年5月12日科济药业发布通用型CAR-TCT0596的初步临床数据，8例至少经过三线治疗后的R/RMM患者，5例患者已完成首次第4周的疗效评估，其中3例（60%）总体疗效评估达到严格的完全缓解/完全缓解（sCR/CR），4例（80%）获得骨髓微小残留病（MRD）阴性；2例获得第14天的早期疗效观测数据，可测量病灶的下降幅度即分别达到92%和65%以上。5月13日，邦耀生物宣布，其异体通用型CAR-T细胞（TyU19细胞）成功治疗复发/难治性系统性红斑狼疮（SLE）的研究成果已于日前正式在国际学术期刊Cell Research上发表，在2023年9月至2024年9月期间，该研究纳入了4例22-24岁患有复发/难治性SLE的女性患者，所有患者在3个月内达到SRI-4持续应答标准，临床体征和症状方面均表现出持续改善。患者在3-6个月内SELENA-SLEDAI疾病活动度评分降至0分，关节炎、脱发、血管炎等临床症状完全缓解，补体水平及关键抗体指标恢复正常。总体而言，在目前国内创新支付体系下，部分创新品种已经实现研发投入回报的正循环，销售额持续新高，同时海外临床数据陆续发布，对外授权进入高峰期，创新价值兑现加速，维持医药行业“推荐”的评级。关联产品：香港医药ETF（513700），联接基金（A类 021088，C类 021089，I类 022844）关联个股：信达生物（1801）、百济神州（6160）、药明生物（2269）、石药集团（1093）、康方生物（9926）、中国生物制药（1177）、京东健康（6618）、三生制药（1530）、再鼎医药（9688）、翰森制药（3692）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 11:17
再现重磅对外授权交易！港股创新药ETF(159567)低开高走，实时成交额突破16亿元
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11日，第46届高盛全球医疗健康年会在美国迈阿密举办。中国生物制药受邀出席，相关方面表示，中国生物制药近年来持续深化创新转型，成果显著。公司创新产品收入占比已从2018年的16%提升至2024年的42%，预计2025年将突破50%，标志着公司阶段性创新转型成功，有一笔标志性的重磅对外授权交易将于近期落地。港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，6月12日最新市盈率仅为31倍，不足3个月前的一半，当前布局性价比突出。小而美、高弹性：港股创新药ETF（159567）跟踪国证港股通创新药指数，创新药企业权重90%为全市场医药主题类指数中最高，有望把握AI赋能创新药研发、国产创新药出海、商业健康保险逐步完善的创新药利好浪潮。大而全：创新药ETF（159992）跟踪创新药指数，该指数布局创新药产业链龙头企业，既汇聚全球CXO龙头企业，又包含国内仿创药企龙头，有望同时受益于AI赋能创新药、国产创新药出海、针对高价创新药的医保丙类目录出台等。中银证券表示，创新药板块当前展现出显著的投资价值。从基本面来看，中国创新药企的产品国际竞争力持续增强，在2025年ASCO年会上，共有73项口头报告，其中11项首次入选“最新突破摘要”（LBA），标志着其在全球创新药领域的认可度不断提升。同时，2025年第一季度，中国创新药企业通过License-out形式完成了41起海外授权交易，总金额高达369.29亿美元，仅三个月就接近2023年全年水平，显示出出海进程的加速。国内政策环境也在持续改善，政府工作报告明确提出将优化药品集采政策，强化质量评估，避免“唯低价论”，并推动多层次保障体系，以支持创新药的发展。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-12 11:08
特朗普重大突发！特朗普发单边关税威胁金价又飙升、美元美股期货应声下跌
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FX168财经报社(亚太)讯美国总统特朗普(Donald Trump)当地时间周三(6月11日)表示，他计划一两周内向贸易伙伴致函，设定单边关税税率，在7月9日的最后期限前对数十个经济体重新征收更高的关税。受此言论影响，周四亚市盘中现货黄金再度飙升，美元与美股期货应声下跌。 (截图来源：彭博社) 特朗普在华盛顿肯尼迪中心出席一场演出时对记者表示：“我们将在大约一周半到两周内向各国发出信函，告知他们协议内容。” 他补充道：“到了一定时候，我们就会把信发出去。我想你们明白，这就是交易，你可以接受也可以拒绝。” 周三被问及是否会延长各国在加征关税生效前与美方达成协议的最后期限时，特朗普表示他对此持开放态度。彭博社指出，特朗普表示将在两周内确定单边关税税率，贸易紧张局势再度加剧，美国股指期货随美元下跌。美国国债和黄金等避险资产上涨。特朗普表示将向贸易伙伴国发送关于关税的信函后，标普500指数和纳斯达克100指数期货下跌。美元兑所有十国集团(G10)货币均走弱，日元涨幅居前。彭博美元指数触及本周低点。 (截图来源：彭博社) 最新的关税威胁是在中美官员就缓和紧张局势进行磋商后，双方达成积极基调后发布的。在美国与印度和日本等国就降低关税进行磋商之际，一些投资者认为特朗普的言论是为了增强谈判的紧迫性。目前还不清楚特朗普是否会兑现承诺——他经常设定两周的行动期限，但最终行动可能会推迟，甚至完全不执行。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)高级外汇策略师Rodrigo Catril表示：“常识表明，这是特朗普为增加贸易谈判紧迫性而采取的另一个策略。特朗普想要达成贸易协议，而且他希望尽快达成。” AT Global Markets称，美国总统特朗普宣布将于未来一两周内设定单边关税税率，给市场带来了更多不确定性，并与显示核心通胀率连续第四个月低于预期的数据一起，给美元造成压力。该机构驻悉尼首席分析师Nick Twidale表示：“我们似乎从美国政府那里得不到完整细节，这整件事增加了不确定性。毫无意外，外汇交易员正在冲击美元。” 道明证券(TD Securities)驻新加坡宏观策略师Alex Loo表示：“美国消费者物价指数疲软再次印证了美元疲软的背景，而中东的头条新闻也未能刺激美元反弹，这反映出美元在地缘政治冲突期间作为避险货币的地位正在下降。” 当地时间周三，美国劳工部公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率上升2.4%，升幅低于市场预期的2.5%；5月季调后CPI月率上升0.1%，升幅低于预期的0.2%，前值为上升0.2%。此外，剔除食品和能源成本的核心CPI同比上涨2.8%，保持在2021年3月以来的最低水平，预期值为上升2.9%，前值为上升2.8%；美国5月季调后核心CPI月率上升0.1%，升幅不及预期的0.3%，前值为上升0.2%。金价周四亚市又飙升逾20美元由于中东紧张局势加剧，黄金连续第二天上涨，特朗普表示将在两周内通知贸易伙伴关税税率，这也支持了黄金的避险地位。 (截图来源：彭博社) 周四亚市盘中，现货黄金进一步升至3377美元/盎司附近，日内飙升逾20美元。周三，金价大涨近1%，当时美元下跌也提振金价。伊朗周三警告说，如果谈判破裂、伊朗遭到攻击，美国在中东的军事资产将遭到报复。据美国国务院和五角大楼两名官员当地时间周三称，由于对安全局势的担忧日益加剧，美国正在撤离驻巴格达大使馆的非必要工作人员以及海湾地区多个军事基地的军人家属。中东紧张局势升级刺激对黄金的避险买盘。今年，全球贸易紧张局势的不确定性和地缘政治风险加剧扰乱了市场，提升黄金作为动荡时期保值工具的吸引力，并推动金价今年迄今上涨28%。4月份创下历史新高的黄金价格也受到央行购买量增加的支撑。
tqttier06-12 10:59
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美国CPI连续四个月低于预期，关税的通胀效应被颠覆？
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与市场担忧的特朗普关税推升通胀不同，美国5月CPI连续第四个月低于预期，令人不得不思考这背后的原因。 6月11日周三，美国劳工统计局公布了相对疲软的5月CPI报告。数据显示，5月CPI同比增长2.4%，预期2.4%，前值2.3%；环比增长0.1%，预期和前值0.2%。剔除食品和能源的5月核心CPI同比增长2.8%，预期2.9%，前值2.8%，仍位于2021年3月以来最低水平；环比增长0.1%，预期和前值0.2%。新车和二手车、服饰、机票、酒店等领域的价格有所下降，能源价格低迷也使得CPI未如预期中那般上升。【美国核心CPI年率，来源：Trading Economics】美国CPI的温和上涨与此前经济学家担忧的通胀飙升场景形成对比，分析认为，这可能源于企业提前囤货、特朗普关税的不断延后和关税对部分行业已造成通缩等影响。惠誉经济学家表示，关税上调前企业囤积的库存可能使得价格传导的延迟，美国贸易政策的不确定性也影响了企业调整价格的速度，但未来几个月核心商品通胀率的可能性依然很大。彭博经济学家指出，休闲服务产品以及汽车等耐用品的通货紧缩恰恰表明消费者对未来收入前景持谨慎态度、且缺乏信心，这足以抵消关税的转嫁效应。他们补充道，迄今为止，贸易战一直起到「反通胀」的作用。但是，美联储可能依然会预测未来几个月通胀上升，因此美联储今年降息的次数将仅有一次——12月降息25bp。信安资产的策略师表示，要彻底了解通胀情况还需要几个月的时间，现在就断定关税驱动的物价上涨冲击不会出现还为时过早。 5月CPI报告公布后，交易员加大美联储2025年降息2次的押注，预计在9月和12月会议上分别降息一码。【美联储降息押注，来源：CME】美联储将于6月19日召开货币政策会议，市场完全定价决策者将继续按兵不动。中金公司预计，6月FOMC可能会小幅上调通胀预测，美联储主席鲍威尔的表态将偏「鹰」。原文链接
TradingKey06-12 10:48
这轮 AI 热潮中，无人机概念股是新的投资机会？
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通勤的问题，在全球“低空经济”竞争里，美国也要抢头牌。还有一点也值得留意：这次行政令明确提出要减少对外国，尤其是中国无人机产品的依赖，提升本土供应链的自主能力。中国大疆在全球消费级无人机市场已经占到70%+，在美国市占率更高达85%以上，几乎就是“无可替代”。美国民用无人机厂商以前基本没有正面竞争力，现在政策加码、自主替代也就成了战略方向。这背后其实是产业安全逻辑——美国希望在军用和高端无人平台上建立自己的护城河，并通过差异化打法突围。美国的无人机公司大体可以分成两类：第一类是军工路线代表，比如Northrop Grumman、Kratos Defense、AeroVironment这三家。Northrop主打高性能侦察打击无人机，还结合了AI做集群作战；Kratos走的是低成本高部署路线，适合“多打快打”；而AeroVironment则聚焦灵活小型战术系统，用于机动部队。这类企业因为有军方订单支持，营收稳定、研发充足，在政策倾斜和全球军备升级的大背景下，中短期增长势头非常稳。另一类是面向民用市场的，包括eVTOL、物流无人机和专业应用飞行器等方向。像Archer和Joby就是走“空中打车”路线，目标是把城市通勤做到像打Uber一样方便。而支撑这些系统的关键技术——比如飞控AI、远程通信、导航系统等——也在同步推进。像SES AI、Ondas Holdings正在提供更智能、更稳定的“空中操作系统”，背后的逻辑就是让飞得更稳、响应更快、成本更低。还有一块容易被忽视但市场很实在的，是垂直行业无人机的应用，比如农业、测绘、电力巡检和公共安全。很多公司都在这一块深耕，比如Red Cat和AgEagle主打农业飞机，做好喷洒和病虫害监测；Draganfly专门做医疗急救无人机，能帮忙运送血浆和药品；Parazero则聚焦飞行安全，开发了给无人机加降落伞的应急解决方案。这一类虽然不像eVTOL那么“炫酷”，但订单容易落地、需求稳定、盈利能力反而非常扎实。对于投资者而言，这轮无人机和低空经济机会可分三步把握：短期看，以军工为主的无人机企业受益最早，凭借稳定订单和增长预期具备较强确定性；中期看，eVTOL和AI飞控公司进入商业验证期，适航认证落地后有望推动估值提升；长期来看，随着低空交通体系逐步成熟，具备从制造到平台运营、系统整合全链条能力的企业，有望成长为行业核心玩家。原文链接
TradingKey06-12 10:38

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