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MHMarkets：监管不确定性制约航运业减排进程

几乎所有船舶的首选。减排目标与挑战联合国国际海事组织（IMO）去年提出了一系列减排目标，包括到2030年将航运温室气体排放量至少减少30%，到2050年实现净零排放。然而，MHMarkets指出，航运业在实现这些目标方面面临着多重挑战，尤其是考虑到国际航运目前占全球能源相关二氧化碳排放量的2%。国际能源署曾表示，尽管这些减排目标“符合《巴黎协定》规定的要求”，但实施这些目标需要采取具有法律约束力的措施来引导行业实现。然而，在制定减排框架的过程中，监管机构和各国之间似乎存在着分歧，特别是在航运业碳排放收费的提议上。替代燃料竞争激烈除了监管不确定性之外，航运业还面临着采用替代燃料的挑战。目前，尚未出现明确的替代燃料赢家，而甲醇、氨、生物燃料和液化天然气都在争夺该行业的关键地位。波罗的海国际航运公会指出，目前只有极少数船舶已经或正在使用这些替代燃料，并且燃料供应仍然相当有限。尽管液化天然气被认为是目前最受欢迎的替代燃料，但甲醇和氨也逐渐受到青睐。然而，由于不确定哪种燃料最终会成为帮助航运业减排的赢家，船东不愿在某种特定燃料上投入大量资金。成本与不确定性航运公司感到燃料成本的上升，因为他们必须对多种可能获胜的选择进行投资。这种不确定性导致航运业不愿投入大量资金于新技术和燃料上，尤其是考虑到这些成本可能需要分散到多种不同的解决方案上。 MHMarkets认为，虽然现在的焦点在于减排和转型，但在未来十年，航运业将需要找到可行的、经济的解决方案，而这取决于监管、技术进步和市场条件的发展。

金融界2024-03-31

联合国报告：苏丹近500万人处于饥荒边缘

联合国当地时间3月29日发布的粮食安全阶段综合分类报告显示，苏丹当前有1770万人面临严重粮食不安全状况，其中490万人面临粮食紧急状况，处于饥荒边缘，约占苏丹总人口的10%。报告还指出，截至2024年3月，苏丹有约486万人患有严重营养不良，相比2023年初人数增长了22%。报告称，如果苏丹武装冲突进一步加剧，苏丹人口稠密的中部、南部和西部地区的粮食危机将继续恶化，可能面临灾难性后果。2023年4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，随后蔓延至其他地区，并持续至今。联合国人道主义事务协调厅日前称，武装冲突严重破坏了苏丹的农业生产，2023年1月至2024年3月期间，苏丹谷物产量同比减少46%，很多地区陷入粮食危机。

金融界2024-03-30

王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌举行首次中哈外长战略对话

支持彼此担任上海合作组织轮值主席国，在联合国、亚信等多边组织框架内密切配合。

金融界2024-03-30

如何看待2024年的有色金属机会？

济增长预测为3%，也低于历史平均水平。联合国预测世界经济增速将从2023年的2.7%降至2024年的2.4%，表明世界经济复苏的基础总体上仍比较脆弱。（2）地缘政治风险与黄金的避险功能。地缘政治风险是影响黄金价格的另一个重要因素。2024年，全球多个地区的政治局势依然紧张，如中东地区的不稳定、欧洲的经济挑战以及俄乌的紧张关系等；同时包括美国、墨西哥、委内瑞拉、乌拉圭在内的多个国家将举行大选，地区政治力量格局可能面临新调整。在这些不确定性因素的推动下，黄金作为传统的避险资产，其需求往往会增加。（3）债务危机和金融风险。美国国债总额已经突破34万亿美元，未来30年，美国国债规模将增长近一倍。这使得越来越多国家质疑美元信用，"去美元化"可能成为世界未来一个发展趋势，世界货币体系或将迎来重大变革。黄金由于其历史悠久、流动性强、易于储存和交易的特点，吸引力有望相对提升。图：金价走势（单位：元/克）（信息来源：山西证券）展望2024年，黄金的避险属性预计将继续保持其吸引力。汇丰银行预测，2024年和2025年现货黄金的目标价分别为1947美元/盎司和1835美元/盎司。尽管金价已经抢跑，但美元和美债利率的不确定性，以及地缘政治风险的存在，都可能在未来推高黄金价格。我国央行持续增持黄金：截至2024年1月末，我国央行已连续15个月增持黄金。具体数据显示，中国央行的黄金储备规模报7219万盎司，环比增加32万盎司。自2022年11月重启增持以来，央行已累计增持了955万盎司黄金。如果按照区间均价进行测算，对应的增持金额超过了1330亿元人民币。截至2024年2月末，我国央行的黄金储备进一步增加，达到7258万盎司，环比上升了39万盎司。这意味着在2024年2月份，我国央行增持了大约39万盎司的黄金。 2024年的国际环境为黄金提供了一个展现其避险属性的舞台。在全球经济和政治不确定性增加的背景下，黄金作为传统的避险资产，其价值和重要性可能会进一步得到市场的认可，当前时点可以重点关注有色金属ETF（159871）投资价值。二、工业金属：AI产业趋势带来的铜金属供不应求随着全球经济的持续发展和新能源、人工智能技术的快速进步，铜作为关键工业金属之一，其市场需求一直保持着稳定的增长。然而，2024年铜突出的供需失衡格局仍然刷新了板块的预期。需求端：某国际算力巨头创始人近期提及“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是能源，能源的尽头是铜缆”。此外，在2024年3月18日的全球GPU技术大会上，某算力巨头最新推出的Blackwell架构GPU在设计中采用了铜缆进行高速连接，这一做法在业界引起了广泛关注。Blackwell架构的GPU通过使用NVLink铜缆实现了GPU之间的全互连，这种设计不仅提高了数据中心的效率，还降低了成本和能耗。据报道，Blackwell架构的GB200 GPU采用了5000根NVLink铜缆，总长度超过2英里，这种大规模的使用超出了许多业内人士的预期。这一变化对铜缆市场产生了显著影响，因为它表明在高性能计算和数据中心领域，铜缆在短距离高速连接中仍然具有竞争力。铜缆相比于光模块，提供了成本效益高、低功耗的解决方案，尤其是在数据中心内部的机架间连接中。随着数据中心对于高带宽、低延迟的需求日益增长，铜缆的需求也随之上升。据市场分析，预计从2023年到2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。数据中心建设将拉动高速传输电缆及其连接产品的需求。此外，DAC（Direct Attach Copper，直连铜缆）铜缆连接市场规模预计到2027年将超过12亿美元，显示出铜缆在高速连接领域的增长潜力。图：铜价走势（单位：美元/吨）（信息来源：国海证券）供给端：2024年，全球铜矿产量面临减产的压力，主要原因包括资源枯竭、矿石品位下降、生产成本上升以及政策调整等。特别是在智利、秘鲁等全球主要铜矿产区，矿石品位的下降和老旧矿山的关闭导致了供应量的减少。此外，全球对于环境保护的重视也使得新的铜矿项目开发变得更加困难和昂贵。2023年年底以来，全球多个主要铜矿宣布减产或停产，全球铜精矿供应不足问题或将在2024年加剧。长远来看，铜作为新能源转型和电气化进程中不可或缺的材料，其长期需求增长的趋势较难改变，叠加中期供给端的减少，铜价上涨或具有持续性，提振对应有色金属板块企业业绩预期，有色金属ETF（159871）配置价值凸显。三、稀有金属：锂价有望触底反弹随着全球新能源市场的快速发展，锂作为关键的电池原材料，其价格走势一直受到市场的高度关注。近年来，锂价走势波动较大。 2020年第四季度至2022年11月，碳酸锂价格从4万元/吨上涨至最高56.75万元/吨。这一阶段的主要催化因素是新能源车销量的暴涨以及产业链受疫情冲击产生的供需缺口。据数据，2020年至2022年，中国新能源汽车销量和动力电池装车量均实现了翻倍增长，而碳酸锂和氢氧化锂的产量增速未能跟上需求增速，导致巨大的供需缺口。图：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹（万元/吨）（信息来源：国泰君安）从2022年底开始，碳酸锂价格出现了明显的回调。截至2023年4月，电池级碳酸锂价格已从高位回落至18.7万元/吨，跌幅超过65%。这一价格下跌的原因包括行业龙头的锂矿返利计划、碳酸锂库存量较大以及新能源乘用车销量增速不及预期等。2023年锂价虽然有短期反弹的行情，但全年下行大趋势不变。展望2024年，尽管市场普遍预期锂价将呈现区间振荡走低的趋势，但2024年一季度末前后，由于2023年全年的价格下跌和产业去库存，锂价有可能出现短期的反弹行情。由于供给去产能和价格下跌速度超预期，部分2024年下半年投产的项目可能会推迟供给释放，这可能为锂价提供支撑。有色金属板块产业逻辑相对简单，产业内贵金属、工业金属、稀有金属等价格上涨，在需求相对刚性的前提下，能直接转化为板块整体向好的盈利预期。有色金属ETF（159871）跟踪有色金属指数，稀有金属、工业金属、贵金属三大行业合计权重达94.6%，对上游周期企业有较强的表征能力，当前配置价值凸显。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-03-29

享受核电需求高景气，中核国际(02302.HK)盈利能力持续提升

急剧增长。去年在迪拜召开的第二十八届联合国气候变化大会将核能纳入应对气候变化的战略部署，而在今年首届核能峰会上，32个国家签署了共同宣言，努力为更多核电项目调动公共和私人投资。根据国际原子能机构数据显示，截至2024年1月，全球可运行的核电反应堆413座，总净装机量达到超过371GW。根据该机构给出新的年度核电展望，到2050年，全球核电装机容量达到890GW，这意味着2050年开始每年对铀的需求，对比当前将翻接近两倍之多。有数据显示，1GW核电每年需要消耗170吨铀，也就是说，到2050年，每年核电对铀的需求高达15.13万吨。更容易忽略的是，AI算力需求迎来爆发式增长，将带来海量的用电需求，而核能作为一种稳定高效能源，未来核电建设或因此提速，进一步推升对铀的需求预期。具体到中国市场，"十四五"能源规划指出"到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右"。这意味着，核电发电占比未来有很大的提升空间，中国长期依然是铀需求大国。所以总的来看，受益于下游产业需求刺激，铀需求长期走高的确定性越来越强。与需求相对的，在供应方面，铀增量项目却相对有限。此前机构研报指出，全球主要铀矿项目在去年基本都下降了产量预期，全球产量整体降低，2024年之后才逐步有所缓慢恢复。同时，2028年起在产矿山陆续进入减产、退役高峰期，铀的供应将逐渐开始下滑。因此供给需求在此消彼长之下，天然铀的供需平衡将会朝着"短缺"方向发展。中核国际作为上游发展铀产品贸易的企业，有望成为上述逻辑催化下的主要受益方。一方面，中核国际手中仍然有丰富的铀产品等待释放，后续将会驱动业绩持续增长；另一方面，中核国际借助中核集团在核电领域的优势，面向中国广阔的下游市场，并且有能力扩大在海外市场的覆盖范围，寻求优质铀资源项目，从而拓宽自身的盈利空间。再结合宏观环境的变化趋势来看，随着美联储降息周期打开，借贷成本逐渐降低，铀现货市场的投资者活跃度提高，将会促进买卖双方更多的离岸贸易机会。也就是说，中核国际的铀产品贸易将会受益于宏观环境，得到进一步改善。结语核电产业逐渐恢复高景气度，全球清洁能源转型需求将加速核电装机量持续提高。目前天然铀的供需缺口扩大，行业中的玩家在上行周期中能够爆发出更强的成长性。而中核国际背靠中核集团具备天然优势，基于其目前的市场领先地位，而核电产业上游环节往往能拥有产业链40-50%利润，中核国际有望收获更强的业绩弹性，其未来价值将再次赢得市场重估。

格隆汇2024-03-29

香港天文台与世界气象组织签署更新谅解备忘录

台会继续支持世界气象组织的倡议，为落实联合国全民预警倡议作出贡献。仪式上，陈栢纬与世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛共同见证恶劣天气信息中心3.0网站启动。塞莱丝特·绍洛表示，SWIC3.0网站的推出是一个里程碑，提供一站式平台便利各成员分享及发布预警，对于保护人们免受灾害性天气及相关环境事件的影响至关重要。

金融界2024-03-29

王毅同贝宁外长巴卡里举行会谈

贝方积极参与落实全球发展倡议。中贝同为联合国人权理事会成员国，我们乐见贝方在国际和地区问题上发挥更大作用，共同维护非洲和广大发展中国家利益，推动构建人类命运共同体。

金融界2024-03-29

Bitget研究院：西欧:、加密货币的中坚力量

金色财经2024-03-28

潘基文：我们面临共同的挑战应当共同承担责任

2024年年会举行开幕式。论坛理事长、联合国第八任秘书长潘基文出席并致辞。在致辞中，潘基文回顾了当前世界面临的挑战，鼓励与会嘉宾以辩证的眼光思考现实、以负责任的行动共创未来。潘基文总结，迫在眉睫的气候危机促使各国在第28届联合国气候变化大会上达成历史性共识，但现实需要世界拿出更有效的行动来取得更多进展；地缘政治和地缘经济中的不确定趋势令人担忧；全球供应、贸易和投资流动正在重组，而包容性的全球化正被牺牲。潘基文回忆，常年在联合国工作让自己既目睹过美好时光、也经历过艰难岁月。“好时光”来临时，世界享受着全球和平红利和快速全球化的好处；“坏日子”到来了，世界分裂成对立的阵营和区块。他强调，无论如何都不能回到“坏日子”的时代，唯一的前进方向是团结、合作、多边主义、全球化，以及开放的世界经济。潘基文表示，全球危机迫使我们同舟共济。我们面临共同的挑战，也应当共同承担责任。他呼吁，在座的亚洲及全球的领导者挺身而出、言所当言、断而敢行，以言行创未来、不负民众厚望。

金融界2024-03-28

美的(000333.SZ)财报面面观：突破增长瓶颈，厚积薄发稳步向上

认证值得一提的是，美的也已经正式加入联合国全球契约组织，承诺履行以联合国公约为基础的全球契约十项原则，助力全球可持续发展进程。在社会方面，美的积极参与公益慈善活动，促进教育、扶贫等社会事业发展。在国内，公司启动“美一次”系列公益活动，助力乡村教育发展和科技发展，在海外，公司亦在多个国家和地区展开一系列丰富多彩的公益活动，致力于当地和谐社区的构建。在公司治理方面，美的建立了健全的公司治理结构，提升企业的透明度和信誉度，公司重视员工关怀与激励，连续10年推出长期激励计划，累计授予超1.5万人次。过去一年，美的在包括员工宿舍建设、员工餐补等员工关怀方面上的投入更是高达24亿元。公司同时也入选《福布斯》2023“全球最佳女性友好企业”榜单。可以看到，通过围绕技术创新和ESG方面的布局和成绩，美的集团正在积极追求可持续发展和高质量增长。公司将科技赋能与商业向善相结合，不仅能够实现自身的长期发展，还能够为社会和环境做出积极贡献。在这样的发展路径下，美的展现出了清晰的高质量增长蓝图，为未来的发展奠定了坚实基础。结语综上所述，美的已构建清晰的新业务版图，实现了C端和B端的双轮驱动。这不仅夯实了基础、提升了稳定性和盈利能力，还开辟了更多的增量空间，尤其是在海外市场布局方面取得的持续突破。未来，无论是来自C端高端品牌的增长，还是B端持续兑现的新成长曲线，以及海外市场的强劲驱动，都将为公司业绩的进一步提升提供支撑。这也将有助于公司赢得市场更广泛的认可，进而为公司带来价值重估的新机遇。

格隆汇2024-03-28

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