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同大股份收盘上涨4.45%，滚动市盈率296.39倍，总市值29.41亿元

7 1.57 131.75亿 4 嘉化能源 11.43 12.01 1.18 121.03亿 5 聚合顺 12.68 13.12 2.04 39.40亿 6 浙江龙盛 15.46 16.97 0.99 344.53亿 7 雪峰科技 15.82 14.40 1.93 96.24亿 8 万华化学 16.09 14.76 1.96 1923.99亿 9 江瀚新材 17.39 15.72 1.88 94.68亿 10 建业股份 17.42 16.65 1.63 34.81亿 11 宇新股份 18.42 16.14 1.21 49.55亿 12 江南化工 19.06 19.09 1.76 170.06亿

金融界08-11 17:38

汇川技术收盘上涨1.53%，滚动市盈率36.80倍，总市值1765.46亿元

股份有限公司的主营业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通。公司的主要产品是PLC、HMI、CNC、运动控制卡、低压变频器、中高压变频器、通用伺服系统、专用伺服系统、工业机器人、电机、丝杠、直线导轨、气动产品、传感器、工业视觉、电梯一体化/变频器、人机界面、门系统、线束线缆、井道电气、电机控制器、高性能电机、电驱总成、DC/DC、OBC、电源总成、牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机、数字化平台、工业互联网、储能。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入89.78亿元，同比38.28%；净利润13.23亿元，同比63.08%，销售毛利率30.98%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 汇川技术 36.80 41.20 5.97 1765.46亿行业平均 72.26 77.50 6.31 169.60亿行业中值 60.82 62.50 3.98 66.70亿 1 法拉电子 22.63 23.69 4.43 246.15亿 2 海星股份 22.76 23.81 1.86 38.32亿 3 合肥高科 23.11 22.36 2.94 17.05亿 4 依顿电子 23.62 24.24 2.55 106.03亿 5 顺络电子 24.97 28.51 3.82 237.22亿 6 伊戈尔 25.34 23.92 2.15 69.97亿 7 中航光电 25.52 24.68 3.41 827.82亿 8 艾华集团 28.39 33.60 1.77 66.59亿 9 可立克 28.87 34.83 3.90 80.17亿 10 澳弘电子 29.07 30.18 2.43 42.71亿 11 迅安科技 29.16 29.51 5.55 17.52亿 12 三环集团 29.21 30.54 3.28 668.86亿

金融界08-11 17:28

逼近3700！赛道新高在即

念股涨超6%，光模块CPO概念股火热，能源金属、电池、白酒、军工、券商等板块普涨，热门赛道黄金珠宝、中船系概念股下跌。具体来看，今天上午，国内碳酸锂期货主力合约价格就触及涨停，锂矿掀起“涨停潮”，盐湖提锂、锂电电解液、磷酸铁锂电池等概念股走强。消息面上，宁德时代在互动平台表示，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产。有消息称宁德时代枧下窝锂矿停产，为期至少三个月。分析表示，该矿山相配套的三大冶炼厂合计产能10万吨LCE，若实际发生停产，则影响月度供应约0.8万吨LCE，约占国内碳酸锂月度供应8%，影响量级较大，对短期价格有较强支撑。机器人板块持续走强，PEEK材料概念涨6%，领涨市场。消息面上，8日2025世界机器人大会在北京开幕。宇树科技创始人王兴兴在接受媒体采访时表示，未来几年，每年全行业人形机器人出货量每年翻番都是有保证的，如果有更大的技术突破，甚至可能未来2~3年突然一年出货几十万台，甚至上百万台也有可能。再来看今天表现强势的AI赛道，光模块CPO、PCB等算力板块再度强势冲高。上周国内外AI产业均迎来重磅催化。上周OpenAI、谷歌、Anthropic这三家大模型头部玩家分别推出了GPT5、Genie3以及ClaudeOpus4.1。国内AI开源赛道并未沉寂，上周阿里、腾讯、华为均提供了不同参数尺寸的开源模型。华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分。另外，台积电发布了2025年7月营收报告，7月营收3231.7亿元新台币，同比增长25.8%，环比增长22.5%。工业富联上半年营收为3607.6亿元，同比增长35.58%；归属于上市公司股东的净利润为121.13亿元，比上年同期增长38.61%，持续印证AI赛道景气度。 02 大模型大乱斗近期，AI产业再度吸引市场目光。上周海外各家大模型更新版本密集发布，争奇斗艳，同时AI应用股业绩大多超出预期，反复强化从算力到应用整个闭环，互相印证了当前AI生态的高景气度。在现有算力基础设施堆叠基础上，模型层创新相比去年方向更为清晰，朝着“高推理、多模态性能，低成本、强Agent能力”方向继续推进，助力AI应用商业化加速。尤其出彩的，是预热已经很久的GPT5，其刚一出炉便在大模型竞技场里吊打Gemini-2.5-pro、Grok4等一众竞品，在文本、网页开发、视觉、复杂提示词、编程、数学、创造成、长查询等方面，拿下“当之无愧的全球第一”。并且相比较以往系列升级，GPT-5在性价比上提升了不少，GPT-5的综合定价低于o3，并且显著低于竞品ClaudeSonnet4、Grok4。一方面基于越来越普及的模型采用率，OpenAI为了与同行竞争抢占市场采取的“跨越鸿沟”式动作；另一方面OpenAI今年在算力投入上动作也不小，年初拉着软银、甲骨文组团成立了个“星际之门”计划，7月份就同甲骨文签订了价值300亿美元的算力租赁订单。模型层迭代，特别是垂类任务的性能提升，往往意味着下游应用能够更好地结合AI，再加上推理成本的降低，这将推动AI继续大规模普及。既然如此，我们现在谈论的算力天花板，依然是个天文数字。至少在年初至今的一波纠正中，市场意识到了算力需求今年和明年依然能保持良好的上升趋势，这是可以从科技大厂的财报里得到验证的。简单列举，谷歌母公司Alphabet第二季度营收同比增长13.8%，净利润同比增长19.4%；二季度资本支出同比增长七成，环比增超三成；2025年全年资本支出规划上调100亿美元至850亿美元，预计2026年将进一步增加。微软第四财季营收同比增长18%，其中智能云业务（含Azure）营收同比增长26%；预计2026财年第一季度的资本支出同比增幅将超过50%。 Meta第二季度营收同比增长22%，净利润同比增长36%；Meta全年资本支出规划在660亿美元至720亿美元之间，2026年资本支出将“同样显著增长”。根据中信证券，2025二季度科技巨头云业务增速上行势头更加显著，同时随着AI应用渗透率提升，算力需求大于供给的趋势延续，叠加美国税收改革法案“大而美”法案带来的自由现金流增量，共同推动2025年整体资本性支出指引上修，估算2025/2026年全球AICAPEX规模同比增速分别为+64%/50%。从国内A股投资的角度，算力基础设施和AI应用环节是AI商业闭环里最具投资价值的环节。其一，国内有许多供应链公司直接或间接参与了海外巨头数据中心的建设浪潮，包括光模块/PCB/代工服务器/液冷解决方案/电源解决方案等等。就拿光模块来说，相较于以往的光模块周期，今年光模块市场的积极变化体现在，英伟达GB200和GB300的出货和芯片供应的担忧已显著减轻，随着训练需求的增长，高速率光模块（800G/1.6T）的需求将持续增长，但未来如果应用加速推理起量，那对应的400G、800G速率的老产品增量仍然比较大。对于光模块三剑客而言，是整体的量价提升，光模块实际上已经蜕变成为成长型行业。算力基础设施的量价增长，一个是光模块、PCB已经验证过了，还有即将迎来大规模应用的液冷服务器。算力需求持续攀升带动服务器芯片功耗提升，同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严，数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案逐渐向液冷升级迭代，A股如浪潮信息、中科曙光、英维克等企业均有布局。根据机构估算，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200（10%）提升至GB300（90%），预计2025年或为液冷起量元年—2026年液冷业绩陡峭增长。 AI应用方面，目前垂直行业智能体正在加速落地，推动AI从工具向智能化工作流深度嵌入关键行业，海外软件企业利用AI优化业务结构，实现利润增长的案例越来越多。譬如AI金融/AI陪伴/AI创作/AI电商/AI营销/AI教育/AI搜索/AI保险等等应用方向，A股不乏可以持续关注的标杆企业。 03 尾声在腾讯发布的《2025十大人工智能趋势报告》中陈述了今年人工智能发展的三大主题“基础模型的跃迁”、“智能行动者的崛起”以及“AI走向物理世界”。 AI产业发展的曲线是陡峭上升的，下一个奇点仍未来临，但上游算力基建，中游模型层迭代，下游应用爆发形成的闭环已经初具雏形，推动产业规模成倍级地成长。用长线投资的赛道视角，其中孕育的投资空间，于我们而言依然非常辽阔。如何把握？在这波人工智能发展的浪潮中，作为唯一一个规模破百亿的人工智能主题ETF——人工智能ETF（159819），备受资金关注，最新规模高达160.72亿元，年内份额增长58.77亿份至152.51亿份，年内日均成交额5.93亿元，在同类产品中均拥有断层第一的绝对优势。该产品紧密跟踪中证人工智能主题指数，精选50只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券，涵盖了从芯片制造、数据存储到算法研发、应用开发等人工智能产业链的各个环节，为投资者提供了一键布局人工智能产业的便捷投资工具。随着全球数字化转型加速和AI技术广泛应用，云计算作为数字基建核心，迎来良好发展机遇。云计算ETF（516510）今年累计涨幅逼近20%，凭借27.77亿元的规模居同类产品之首，年内份额增长12.5亿份至21.4亿份，增长率高达140.47%。值得一提的是，人工智能ETF（159819）和云计算ETF（516510）的管理费+托管费均为“0.15%+0.05%”，处于全市场费率最低档，助力投资者以较低成本捕捉AI行业高增长红利。北美四大云服务商重金投入、上周OpenAI发布史上最强模型GPT-5、全网正翘首以盼DeepSeek R2的面世，科技巨头们的重金投入、技术迭代都无比清晰印证一个结论： AI重塑世界的进程，势不可挡。

格隆汇08-11 17:19

ETF日报|沪指续创年内新高，创新药企ETF(560900)收涨超1%，中证A500ETF摩根(560530)、A500增强ETF摩根(563550)双双收涨

地面兵装表现亮眼，当日大涨5.50%；能源金属、其他电源设备紧随其后，分别上涨4.72%、3.97%。港股方面，恒生指数收涨0.19%，报24906.81点；恒生科技指数收跌0.01%，报5460.02点；国企指数收跌0.08%，报8888.08点。截至2025年8月11日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为创新药企ETF(560900)、中证A500ETF摩根(560530)、A500增强ETF摩根(563550)、摩根MSCIAETF(515770)、科创信息技术ETF摩根(588770)涨幅分别为1.13%、0.67%、0.66%、0.32%、0.30%。其中，摩根MSCIAETF近3月以来累计上涨8.84%，涨幅排名可比基金1/2。截至2025年8月11日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为4.83亿元、3.02亿元、1.10亿元、8502.18万元、1681.38万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额8502.18万元，居可比基金3/16。资金方面，截至2025年8月8日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、创新药企ETF(560900)、恒生科技HKETF(513890)分别净流入6811.37万元、290.67万元、111.88万元。其中，恒生科技HKETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1684.83万元，日均净流入达336.97万元。两融方面，截至2025年8月8日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)最新融资净买入额分别达2761.12万元、826.00元。规模方面，截至2025年8月8日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为121.42亿元、62.23亿元、22.99亿元、6.11亿元、5.39亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-11 17:18

新大正收盘上涨1.53%，滚动市盈率23.57倍，总市值25.50亿元

44 2.35 26.38亿 7 汇通能源 90.13 88.45 6.04 84.12亿 8 我爱我家 130.13 96.26 0.75 70.67亿 9 珠江股份 166.69 252.62 8.45 39.34亿 10 市北高新 196.98 350.35 1.68 106.97亿 11 中天服务 201.24 281.82 6.41 19.95亿

金融界08-11 17:18

凯龙股份收盘上涨1.74%，滚动市盈率33.38倍，总市值52.53亿元

7 1.57 131.75亿 4 嘉化能源 11.43 12.01 1.18 121.03亿 5 聚合顺 12.68 13.12 2.04 39.40亿 6 浙江龙盛 15.46 16.97 0.99 344.53亿 7 雪峰科技 15.82 14.40 1.93 96.24亿 8 万华化学 16.09 14.76 1.96 1923.99亿 9 江瀚新材 17.39 15.72 1.88 94.68亿 10 建业股份 17.42 16.65 1.63 34.81亿 11 宇新股份 18.42 16.14 1.21 49.55亿 12 江南化工 19.06 19.09 1.76 170.06亿

金融界08-11 17:08

科马材料冲击IPO，一家四口控股84.4%，行业面临重大技术变革的潜在风险

T2产品占比提升，以及部分原材料价格及能源成本下降，公司主营业务毛利率持续上升。报告期内，公司主营业务毛利率分别为34.87%、40.72%、47.24%。与同行业公司相比，2022 年公司主营业务毛利率相对较低。主要原因在于，受国际地缘政治不利影响，当年全球油价和铜价维持在高位，导致公司主要原材料的成本增加；且下游客户也面临一定困境，公司未通过涨价的方式向客户传导成本大幅上涨的压力。主营业务毛利率对比，来源：招股书报告期内，公司研发投入分别为1368.20万元、1305.53万元、1372.40万元，占当期营业收入的比例分别为6.77%、6.56%、5.51%，有所下滑。科马材料的直接客户包括采埃孚（嘉兴）、法士特伊顿、福达股份、浙江奇碟、长春一东等国内主要离合器生产企业。公司的产品最终主要应用于中国重汽、一汽解放、东风汽车、北汽福田、潍柴集团、三一集团、沃尔沃、标志汽车、雷诺汽车、上汽通用五菱、问界汽车等品牌企业。报告期内，公司境内主营业务收入占比重分别为79.33%、86.37%、81.81%，境外客户主要位于墨西哥、伊朗、埃及以及俄罗斯。值得注意的是，科马材料与其他汽车产业链的多数公司一样，也面临应收账款的困扰。各报告期末，公司应收账款账面余额分别为9088.36万元、9514.86万元、9363.80万元，占当期营业收入的比例分别为44.96%、47.82%、37.60%。 03 行业面临重大技术变更的潜在风险科马材料所处的细分行业为传动摩擦材料行业，涵盖干式摩擦片和湿式纸基摩擦片，属于汽车零部件行业的下属细分行业。乘用车市场，公司干式摩擦片产品主要应用于手动挡乘用车、传统及新能源混合动力乘用车；商用车市场，公司干式摩擦片产品主要应用于手动挡商用车、AMT自动挡商用车、新能源混合动力商用车，具体情况如下：公司产品应用领域情况，来源：招股书目前，手动挡及AMT自动挡商用车合计占据国内商用车市场主要比例。国内手动挡乘用车已降至较低比例，但由于新能源混合动力汽车快速发展，2022年起，国内乘用车领域需装配干式摩擦片的车辆比例呈上升趋势，2024年已回升至27.94%。但是，如果未来商用车变速器发生重大技术变更，手动挡及AMT自动挡商用车占比明显下降，或传统及新能源混合动力乘用车发展不及预期等，干式摩擦片市场需求减少，将对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。目前，全球干式摩擦片市场空间约为110亿元，未来三年，预计将由约120亿元增长至约130亿元。国内干式摩擦片市场空间约为15亿元至16亿元，未来三年，干式摩擦片国内市场空间预计约为16亿元至17亿元。科马材料的干式摩擦片生产工艺包括T1工艺和T2工艺。T2生产工艺是T1生产工艺的升级，行业内仅舍弗勒和科马材料两家企业实现大规模产业化应用，并得到主机配套客户广泛认可。舍弗勒在国内干式摩擦片市场份额排名第一位，是科玛材料的主要竞争对手。此外，公司干式摩擦片产品的其他竞争对手还有平和法雷奥，公司湿式纸基摩擦片产品主要竞争对手包括达耐时、恩斯克华纳等。科马材料本次发行计划募资2.06亿元，将投资于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目、研发中心升级项目。总体而言，科马材料主要产品干式摩擦片市场前景并不乐观，未来可能面临手动挡及AMT自动挡商用车占比下降的风险。公司能否在现有产品领域抢占更多的市场份额，持续推进第二增长曲线，格隆汇将保持关注。

格隆汇08-11 16:49

飞马国际收盘上涨1.24%，滚动市盈率404.22倍，总市值86.76亿元

公司的主营业务是供应链管理服务和环保新能源业务。公司的主要产品是垃圾发电。大同富乔，成功在固废领域特别是我国北方固废处置行业中，树立了较高的知名度和影响力，先后荣获了住建部颁发的“中国人居环境范例奖”、教育部和环保部认定的“首批全国中小学生环境教育实践基地”“山西省优秀民营企业”“山西省碧水蓝天先进企业”以及“国家资源循环利用基地单位”等30余项荣誉称号，充分展现了公司在环保方面的积极贡献。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5466.39万元，同比-12.13%；净利润-768247.93元，同比-112.24%，销售毛利率29.66%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 飞马国际 404.22 304.36 17.33 86.76亿行业平均 61.07 63.73 4.72 59.55亿行业中值 33.63 33.46 2.12 38.66亿 1 城发环境 7.71 8.04 1.05 91.82亿 2 创业环保 11.65 11.69 0.95 94.38亿 3 三峰环境 11.94 12.14 1.22 141.78亿 4 伟明环保 12.08 12.09 2.35 326.93亿 5 瀚蓝环境 12.71 13.01 1.57 216.47亿 6 旺能环境 13.03 13.48 1.12 75.60亿 7 富春环保 14.70 19.37 1.11 46.71亿 8 节能国祯 15.13 14.82 1.20 54.35亿 9 三达膜 15.38 15.84 1.21 49.87亿 10 联泰环保 15.81 15.66 0.86 28.11亿 11 绿色动力 16.03 17.29 1.26 101.16亿 12 玉禾田 16.64 17.03 2.28 97.97亿

金融界08-11 16:49

怡亚通收盘上涨1.53%，滚动市盈率112.52倍，总市值120.76亿元

、AI算力、半导体存储、产业链投资、新能源、循环经济。公司2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入176.38亿元，同比-13.14%；净利润2209.74万元，同比7.08%，销售毛利率4.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 怡亚通 112.52 114.08 1.31 120.76亿行业平均 46.55 71.95 3.28 95.30亿行业中值 38.78 47.48 2.14 80.45亿 1 建发股份 10.24 10.17 0.53 299.52亿 2 江苏国泰 10.67 10.95 0.78 121.10亿 3 苏美达 11.68 12.45 1.83 142.96亿 4 物产环能 11.84 10.48 1.36 77.39亿 5 中信金属 15.19 18.02 1.79 403.27亿 6 厦门国贸 21.37 21.76 0.67 136.12亿 7 深粮控股 22.81 24.73 1.61 80.45亿 8 兰生股份 28.37 26.58 1.98 81.57亿 9 五矿发展 29.44 70.38 1.78 88.43亿 10 农产品 30.10 29.46 1.77 113.19亿 11 东方创业 32.63 31.92 0.92 69.03亿 12 辽宁成大 38.78 86.79 0.61 181.88亿

金融界08-11 16:48

中美关税到期前一日，特朗普突然发文敦促中国，还感谢习近平！

护，并反击美国在华盛顿对印度购买俄罗斯能源实施二级制裁后发出的新关税威胁。周日，中国官方的社交媒体账号，批评英伟达公司一款芯片存在所谓的安全漏洞和低效问题。今年7月，特朗普政府态度逆转，允许英伟达向中国销售H20人工智能加速芯片。

超启08-11 16:42

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