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引爆！强势板块持续跑赢大盘
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的核心--半导体，下游的AI消费电子、自动驾驶、机器人等等，值得长线看多。当然，具体到股价层面，波动是难免的。因为影响价格走势的因素很多，宏观经济、货币、政策，以及市场情绪等等，市场错误定价也时有发生。不过，拉长时间看，只要有向上趋势确定，螺旋式上涨才是常态，即涨得多会回调，跌得多又会有资金去抄底。从近段时间的走势上看，似乎也验证了这个逻辑。不管是做长线还是做短线，大方向都应该长期看多。短线投资者可以考虑根据股价波动做高抛低吸，而对于长线投资者，指数基金这类兼具稳健和收益的投资工具，在合理的价位介入，然后长期持有，也不失为一个好策略。如果是机器人主题的ETF，可以看看规模最大、流动性最好的是机器人ETF(562500)，其最新规模为33.9亿元，今年日均成交额超1亿元，期内净流入23.5亿元，全部位居同类产品第一名。如果是半导体，则可以看看同类产品中规模最大的芯片ETF(159995)，它跟踪的指数是国证芯片指数，从芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等选取样本股，涵盖了国内芯片产业上下游的优质企业，具有很强的市场代表性和产业链代表性。相比同类指数，国证芯片更聚焦龙头股，30只成分股里就囊括了芯片行业市值最大的25只股票，能受益于芯片行业恒强越强带来的龙头溢价。从历史业绩看，自2012年1月1日以来，在同样的回撤幅度和更低的波动率下，国证芯片指数年化收益率15%，高于同期中华半导体芯片指数与中证全指半导体指数。芯片ETF(159995)的交投也相当活跃，年内日均成交额高达6.3亿元，位居同类产品第一梯队，最新规模逼近300亿元。更上游一点的，像半导体材料、设备行业，可以关注半导体材料ETF(562590)，它跟踪的40只成分股，均是半导体材料和半导体设备等领域的上市公司。 03 结语过去两年，因为AI产业革命，催化出了全新的科技浪潮，全球资本都疯狂地涌入像英伟达这类科技公司。虽然国内由于经济下行压力，股市整体处于盘整状态，但科技板块的涨幅一直都不错，尤其是在“924”之后，像AI、半导体、新能源、机器人板块率先跑出，并持续跑赢大盘，显示出不一般的吸金力。投资收益，就是企业未来盈利的折现。实际上，从1980年代开始，全球范围内，科技股的收益率一直位列股票市场前列，主要原因在于，科技公司有强大的盈利能力，且能够以快速增长的业绩去兑现市场预期，尽管中间出现过跌宕起伏，甚至有类似2000年科网股泡沫破裂的极端事件，但瑕不掩瑜，拉长时间看，科技公司依然位居C位。这似乎已经成为一个规律。目前，以AI为代表的新一轮科技革命，正越来越显示出其有能力复制，甚至超越PC互联网、移动互联网的能力。作为投资者，不应该错过这场多年一遇的科技盛宴。而选择一个好的投资工具，如指数基金，或能更好地参与这场盛宴，也有机会获得更好的收益。（全文完）
格隆汇2024-12-22
美国商务部批准向三星和德州仪器分别提供47.45亿美元和16.1亿美元补贴，推动美国半导体制造能力提升
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国最大的半导体封装和测试设施，预计将为自动驾驶汽车、5G/6G和数据中心提供服务，Apple是其首个且最大客户。美国半导体行业的重要性此次补贴对美国半导体行业具有重要意义。商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，通过这一投资，美国现在成为全球唯一一个拥有五大领先半导体制造商的国家。这标志着美国在全球半导体产业链中的地位进一步巩固。编辑观点美国商务部的这些补贴不仅增强了美国本土半导体制造的能力，也表明了美国在全球半导体竞争中的战略布局。随着更多半导体巨头的投资，未来美国有望在全球半导体产业中占据更为重要的地位。对于全球半导体供应链来说，美国的投资将是提升产能和保障供应链安全的重要一环。名词解释半导体：一种具有导电性介于导体与绝缘体之间的材料，广泛用于电子产品中，如计算机、手机、汽车等。补贴：政府对特定企业或行业提供的财政支持，通常用于推动产业发展或提升竞争力。封装：半导体制造过程中的一个环节，涉及将集成电路芯片与外部引脚连接，以确保芯片的功能性和可用性。相关大事件 2024年12月21日：美国商务部宣布向三星电子和德州仪器分别提供47.45亿美元和16.1亿美元的补贴。 2024年11月：美国政府通过对半导体产业的更多投资，推动本土制造业复兴。 2022年8月：美国国会批准了390亿美元的半导体制造补贴计划。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
美国众议院通过的支出法案删除对中国投资限制，民主党控诉特朗普只为保护马斯克的利益
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包含投资限制条款法案的原因之一，并提到自动驾驶汽车和长寿命电池等技术可能在中国制造的问题。 “令人极为担忧的是，众议院共和党领导层在一位未当选的亿万富翁的敦促下，放弃了一项包含关键条款的跨党派、两院协商后的资金协议，这些条款旨在保护美国的就业和关键能力，”德劳罗写道。她还表示：“鉴于马斯克在中国关键行业的广泛投资以及他与中国共产党领导层的个人关系，这尤其令人担忧，同时也让人质疑马斯克反对原始资金协议的真正原因。” 马斯克不仅曾公开支持特朗普，还向一个支持特朗普的超级政治行动委员会投入了数百万美元。他也是“政府效率部门”（DOGE）的联合负责人，这是一个致力于削减联邦开支和政府规模的顾问小组。在他拥有的社交媒体平台X上，马斯克连续发布大量帖子，猛烈抨击这项跨党派支出协议，认为其包含数千亿美元的不必要支出，仅为了让政府在周五之后继续运转。尽管马斯克列举了许多反对这项法案的理由——包括其成本、篇幅以及包含立法者加薪的条款，但他确实没有提到限制对华投资的条款。 “如果政府超支问题得不到解决，美国将走向灾难，没有资金支持任何事情，”马斯克周四在X上写道。支出方案周四再次失败，因为特朗普希望将债务上限推到2027年，这样他可以避免拜登政府不断被债务上限纠缠的麻烦，周五两党众议员回避了这个问题，把债务上限推迟到了明年，避免了关门。周五通过的法案删除了特朗普否决的两党协议中包含的一些条款，其中就包括对在中国投资的限制。来源：加美财经
加美财经2024-12-22
此前盛传被开除的极越公关负责人发长文确认离职：永远第一时间在发出正能量声音，加速沟通和解决问题，得到了兄弟单位战友们的尊重和认可
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幸自己又拥有一段尽情绽放燃烧的岁月，在自动驾驶新能源汽车领域学到很多，沉淀很多。“在工作中我也结交了很多新同事新朋友，得到很多老朋友的帮助，无比感谢大家！”他表示。回顾在极越的工作历程，徐继业详细梳理了自己与极越结缘以及在职期间所做出的贡献。他提到，最初是通过朋友的介绍了解到极越，试驾后对极越的品质尤其是自驾能力非常认同。在与极越CEO夏一平见面后，他被夏一平务实、有干劲、有激情的印象所打动，决定加入极越。徐继业介绍，在加入极越后参与了北京车展，并撰写了一系列高质量深度稿，为极越在中国自动驾驶的发展状况和未来前景定调，极大提升了公司内外部的好评和士气。他还提出了“买极越送司机”、“为自动驾驶而生”等宣传语，并策划了一系列朗朗上口的品牌对外宣传语，加强了公众对极越品牌的理解和认知。此外，徐继业还提到，自己带领团队全面梳理了原来羸弱的媒体关系体系，搭建了一支笔头硬、了解极越和喜欢极越的记者、自媒体队伍。在公司面临危机时，他第一时间安抚住公关团队和媒体供应商团队，确保大家在了解公司即将解散并可能欠薪的情况下坚守一线工作。在朋友圈和两个股东联合建立的舆情问题处理群中永远第一时间在发出正能量的声音，加速沟通和解决问题。他的这些努力得到了兄弟单位战友们的尊重和认可。徐继业在文中表示，感谢时代给他的机遇，让他有幸进入到轰轰烈烈的智能汽车大潮中来。他已经深深爱上自动驾驶事业，并会继续为整个中国自动驾驶事业的发展尽一份力。同时，他也对极越和夏一平表达了祝福。需要指出的是，12月20日上午，极越汽车通过邮件发布“员工违纪行为通报”。极越汽车表示，公司出现危机以来，公关负责人徐继业不仅没有维护公司和员工声誉，反而在12月19日工作组努力促成、员工焦急等待补偿方案的时候，在其朋友圈发表分裂员工的不当言论，对员工感情及公司团结造成巨大伤害，严重违背“利他主义”的企业文化准则。公司依据《员工手册》相关规定，予以徐继业单方解除劳动合同的处理，并通报批评。随后，徐继业回应称，在此邮件出现之前，并未接到任何通知，一直联系HR负责人和 CEO夏一平，均处于联系不上状态。徐继业透露，其 HRBP 则回复称开除不可理喻。徐继业怀疑上述通知不排除官方被盗号的非官方发布。公开资料显示，徐继业曾担任百度市场公关部高级总监、百家号业务部总经理等，今年担任极越公关总监后，他在其朋友圈炮轰小米和雷军亏钱卖车，表示亏钱卖车是倾销，并对此进行了激烈的批评。
金融界2024-12-21
从自动驾驶卡车到游戏AI：TuSimple更名为CreateAI，押注全球2000亿美元游戏市场潜力
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e创立于2015年，曾是一家备受瞩目的自动驾驶卡车公司，吸引了新浪、Nvidia、大众和UPS等全球巨头的投资。然而，自2022年起，该公司因其中国关联问题被美国监管机构调查，陷入困境。今年年初，公司从纳斯达克退市，并决定全面转型。战略转型原因根据TuSimple首席执行官陆承（Cheng Lu）的采访，公司认为从自动驾驶卡车转型至AI游戏和动画技术是自然演进的结果。管理层在2024年3月向董事会提出战略转型建议并获得批准。全球游戏市场在2023年被第三方报告估值约为2000亿美元，这为公司提供了巨大的发展机会。重塑后的业务重点重塑为CreateAI后，公司将专注于视频游戏和动漫的制作与发行。核心技术是其新开发的图像转视频AI模型“如意（Ruyi）”，该技术被用于内容开发。CreateAI目前在全球拥有270名员工，分布在中国、日本和美国，涵盖研发与内容生产团队。未来市场前景游戏行业的持续增长为CreateAI提供了广阔的前景。根据行业预测，到2025年，全球游戏市场规模预计将突破2500亿美元。CreateAI计划通过创新技术和多元化内容布局，抢占这一快速增长的市场。编辑观点 TuSimple的品牌重塑和业务转型展示了技术公司在面临挑战时迅速调整战略的能力。由自动驾驶领域转向AI游戏开发，充分利用了其技术积累和市场洞察力。然而，如何在竞争激烈的游戏行业中站稳脚跟，仍是CreateAI需要解决的核心问题。名词解释 TuSimple：一家专注于自动驾驶卡车技术开发的公司，成立于2015年。 CreateAI：TuSimple重塑品牌后的新名称，专注于AI游戏和动漫技术。如意（Ruyi）：CreateAI开发的图像转视频AI模型，用于内容开发。点阵图：美联储用来展示其未来利率路径预期的工具。今年相关大事件 2024年12月18日：TuSimple宣布更名为CreateAI，并正式进入AI游戏技术领域。 2024年3月：公司管理层向董事会提出战略转型建议并获得批准。 2023年：全球游戏市场估值达到2000亿美元，吸引越来越多企业投入。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美股盘前要点 | 美联储公布“鹰派降息” 美光科技因指引疲软盘前跌超16%
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作关系。 11. Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo今年提供超400万次完全自动驾驶服务。 12. 索尼斥资500亿日元购买角川集团股份，成为最大股东。 13. 新日铁就收购美国钢铁提出修订方案，外国投资委员会仍建议美当局阻止交易。 14. 数千名亚马逊员工将于当地时间周四早上罢工，占时薪工人总数的约1%。 15. 庭审披露高通收购Nuvia后每年可节省14亿美元Arm授权费。 16. 巴克莱银行计划将其投资银行的年度奖金增加高达20%。 17. 福特汽车任命新质量主管，寻求解决召回问题并降低保修成本。 18. 美国联邦航空管理局结束对西南航空审查，未发现重大安全问题。 19. 跨境电商Temu成为今年首十一个月韩国成年人新增下载量最大的应用程序。 20. 蔚来智能电动高端小车品牌“firefly萤火虫”上线并公布品牌LOGO。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值/美国至12月14日当周初请失业金人数 23:00 美国11月谘商会领先指标月率/美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
迎“芯”机遇，半导体午后强势反攻！
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、市场需求变化和激烈竞争的影响。AI和自动驾驶等新兴技术推动了对高端制程和新型应用的需求，传统消费电子仍占主导，但市场结构正在向智能穿戴和XR等新领域转变。在此背景下，国内半导体厂商正加速在成熟制程及中低端产品领域的突破，并逐渐向高端市场发起挑战，自主可控理念成为行业发展趋势。AI的商用化推动了硬件终端的更新，智能助理提升了手机和PC的用户体验，改变了日常生活和办公效率。同时，云服务商对GPU的强劲需求为国产GPU产品提供了良好机遇。基于CowoS工艺的先进封装技术也成为市场焦点，特别是在音频SoC和麦克风等领域，投资潜力巨大。整体而言，中国半导体行业通过持续的技术研发投入和国家政策引导，加速实现关键技术的自主可控，提升产业链安全性和稳定性，为未来全球竞争奠定了较为坚实的基础。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
2025年汽车行业五大关键趋势：中国将推动汽车架构变革，L2级自动驾驶成为主流……
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业带来新的挑战和机遇。趋势三：L2级自动驾驶成为主流虽然全自动驾驶技术尚未实现，但L2级自动驾驶正逐渐成为市场主流。L2级自动驾驶能够为驾驶员提供转向和加减速支持，但需持续监控。TechInsights预测，到2025年，近25%的汽车将具备L2级自动驾驶功能。主流汽车制造商因资金和时间压力，正转向继续开发L2级系统。到2031年，ADAS处理器市场规模预计将超过120亿美元。趋势四：人工智能重塑驾驶舱体验人工智能（AI）已应用于汽车数十年，但自动驾驶和生成式AI的热潮才将其推向主流。TechInsights发布的2024年汽车软件调查显示，认为AI对车内体验有很大影响的受访者比例大幅上升。生成式AI在汽车数字助理中的迅速推广，为行业带来了巨大机遇。然而，关键在于满足汽车制造商对混合架构的需求，实现智能路由，并防范AI幻觉等不良影响。趋势五：汽车半导体行业库存影响减弱 TechInsights报告指出，汽车半导体行业的库存影响正在减弱。尽管2024年行业收入预计减少64亿美元，但情况正在好转，短缺主要集中在2024年。随着库存状况的转变，部分器件类型已出现供不应求的迹象。这将为半导体供应商带来转机，而采购商则需要全面了解供需动态，确保达成适当的供应协议。
金融界2024-12-19
高德地图：平台乱象频出，面临流量变现难题，重启顺风车挑战重重
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跑具有一定的成本和价格优势，由于其采用自动驾驶，无需司机，极大降低了人力成本。在价格方面，数据显示，以10公里的路程为例，萝卜快跑补贴后的车费为4元至16元，而普通网约车车费为18元至30元。这在一定程度上削弱了高德地图打车的优势。虽然萝卜快跑目前尚处于试运营和初期商业化运营阶段，但有分析预测，在成本撬动下，聚合平台、网约平台的价格竞争力将面临挑战，甚至会引发新一波的补贴战。对于高德地图来说，出行业务作为公司重要的收入来源之一，届时这部分收入可能会受到影响。重启顺风车遭多重挑战证券之星注意到，今年10月，高德地图在出行业务上迎来大动作--重启顺风车业务。实际上，公司此前曾推出顺风车业务，彼时由于顺风车安全事件频发，公司出于安全考虑在2018年将顺风车业务暂时下线。时隔6年后，高德地图顺风车业务再次上线，目前已在长三角、珠三角和湖北省等65个城市上线营运。这一举措被外界视为公司加速商业化进程的重要信号。高德地图之所以重启顺风车，是因为相比网约车，前者在盈利能力上具有一定的优势。由于公司的网约车平台采用聚合模式，需与接入的网约车平台分抽成，而顺风车则无需层层抽成。此外，顺风车业务属于轻资产模式，平台无需承担自有车队或租赁车队的运营费用，运营成本较低。需要指出的是，当前顺风车市场上，以哈啰、嘀嗒、滴滴为主三大平台占据了超9成的市场份额。根据弗若斯特沙利文的数据，以顺风车搭乘次数计，哈啰、嘀嗒、滴滴的份额分别是44%、31.8%、17.3%。这意味着公司要想在该赛道突出重围，绝非易事。此外，顺风车有别于传统出租车与网约车，其不被归入营运车辆之列，车主亦无需具备相应的营运资质，因此顺风车存在一定的安全隐患，这也是此前顺风车行业遭遇监管部门整顿的原因之一。高德地图在重新上线顺风车的同时，不仅要面对市场竞争，还需加强安全保障措施，避免安全事故的发生。需要指出的是，高德地图目前在顺风车的服务上尚存在一些不足。有媒体指出，哈啰出行和嘀嗒出行在用户体验方面做出了一些提升，例如提供是否愿意等待10分钟的选择功能，或者根据不同乘客需求分类(成人、儿童、婴幼儿)，而高德地图的顺风车目前并未提供类似的细化服务。本文首发证券之星，作者|李若菡)
证券之星2024-12-19
特朗普政府放宽自动驾驶政策促使Tesla股价再创新高，瑞穗证券目标价上调至515美元，2025年仍有上涨空间
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分析自驾车政策与特朗普政府 AI与全自动驾驶的未来潜力编辑观点名词解释今年相关大事件背景与股价上涨根据TodayUSstock.com报道，Tesla（TSLA）股价在12月17日继续上涨，创下新高，收盘价超过479美元，标志着其在年底的强劲增长。最近五天，Tesla的股价上涨了近20%，这一增长主要得益于关于Tesla及其CEO Elon Musk与当选总统Donald Trump之间关系的积极新闻报道。自美国大选以来，Tesla的股价已经上涨超过85%。瑞穗证券分析瑞穗证券的分析师Vijay Rakesh对Tesla的评级进行了上调，从“中性”提升至“跑赢大盘”，并将目标价从230美元上调至515美元。Rakesh认为，随着特朗普政府放宽自动驾驶法规、取消电动汽车税收抵免以及Tesla在低成本电动汽车领域的优势，Tesla在2025年及以后仍有较大的上涨空间。 Rakesh指出，Tesla在电动汽车（EV）、太阳能/电池储能和充电基础设施领域的领导地位，使其能够在特朗普政府取消关键市场补贴的情况下，比其他尚未建立的同行更好地应对挑战。自驾车政策与特朗普政府 Rakesh特别强调，特朗普政府放宽自动驾驶（AV）车辆的监管将为Tesla提供有利的市场环境。预计这一政策将有助于Tesla加速全自动驾驶（FSD）和机器人出租车（Robo-Taxi）部署，从而为公司带来长期的收入增长。根据路透社的报道，特朗普团队已建议新政府取消美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）要求汽车制造商报告涉及自驾车系统的事故的命令。这对Tesla来说无疑是个利好消息，Tesla此前已报告了超过1,500起涉及其FSD和自动驾驶软件的事故。 AI与全自动驾驶的未来潜力瑞穗证券的目标价上调至515美元，意味着其认为Tesla的股价仍有约10%的上涨空间。Rakesh还提到，若Tesla能够加速其全自动驾驶技术的应用并推动机器人出租车的部署，甚至在AI和自动驾驶技术上取得突破，股价有可能达到681美元。此外，Wedbush分析师Dan Ives也在12月16日上调了Tesla的目标价至515美元，并预测AI和自动驾驶技术将为Tesla带来至少1万亿美元的市场机会。编辑观点 Tesla股价的持续上涨与特朗普政府可能放宽自动驾驶监管政策密切相关。随着Tesla在全自动驾驶和机器人出租车领域的持续投资，其未来的收入潜力巨大。然而，尽管政策利好，但Tesla仍需面对激烈的市场竞争，尤其是在全球电动汽车和自动驾驶技术的快速发展背景下。名词解释 Tesla：美国电动汽车制造商，专注于生产高性能电动汽车、能源存储解决方案和太阳能产品。 FSD（Full Self-Driving）：Tesla的全自动驾驶系统，旨在让车辆实现完全自主驾驶。 Robo-Taxi：Tesla计划推出的自动驾驶出租车服务，基于其全自动驾驶技术。自动驾驶（AV）：指具备自主感知和决策能力的汽车技术，能够在没有人类干预的情况下完成驾驶任务。瑞穗证券：一家知名的投资银行和证券公司，提供股票分析、研究报告和金融服务。今年相关大事件 2024年12月18日：瑞穗证券将Tesla目标价上调至515美元，预计公司将在2025年迎来更多增长机会。 2024年12月16日：Wedbush分析师Dan Ives上调Tesla目标价至515美元，预计AI和自动驾驶技术将为Tesla带来巨大的市场机会。 2024年11月：特朗普团队提出放宽自动驾驶车辆的监管要求，可能对Tesla未来的自动驾驶技术发展起到积极作用。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19

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