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纳指波动加剧，美股投资何去何从？
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投入，Al应用端各类助理产品进展不断，自动驾驶领域也在持续进步，有望引领全球科技企业打开新增长空间。关注指数：纳斯达克100指数（NDX）纳斯达克100指数选取在纳斯达克交易所上市的最大的100家非金融公司股票作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算，是反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的代表性指数。相关ETF：嘉实纳斯达克100ETF（159501）及联接基金（人民币A类：016532，人民币C类：016533）。
金融界2024-08-09
每日重要事件盘点：8月9日
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U等设备，实现与车辆信息交互协同。探索自动驾驶技术在出租汽车领域的应用。 2.文远知行宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日首发。内需： 1.短期催化：8月9日“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2.中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3.中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。白酒：茅台：2024－2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。（把市场预期落实在公告上了）地产链：卖方：下半年开始低基数区间，地产销售也是如此，未来1年同比数据会好转。大量细分行业的龙头估值10倍以上，本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好，现金分红比例去年开始已经提升，股息率普遍5%以上，甚至到10%。工业母机：发布《关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月9日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09
黑芝麻智能把投资者坑惨了！
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件的集成电路。简单说，黑芝麻智能是做自动驾驶芯片的，其产品可以帮助车企实现以下功能：从技术上看，黑芝麻智能是妥妥的高科技企业，但可惜，自动驾驶芯片强手如林，比如从国内自动驾驶芯片市场份额来看，排名第一的是Mobileye，排第二的是英伟达，黑芝麻智能只拿到了2.2%的份额： Mobileye是以色列公司，曾被英特尔收入囊中，后于2022年分拆上市，现如今已经出现颓势，如最新的财报中，公司将2024年的收入指引由18.3亿-19.6亿美元下调至16.0亿-16.8亿美元，取中值计算，同比下滑21%！此前，Mobileye因先发优势，占据了国内自动驾驶芯片主流市场，无论是理想汽车还是其他传统车企，初期皆采用Mobileye的自动驾驶方案，但随着市场竞争加剧，尤其是英伟达强势杀入，当前，主流车企皆拥抱英伟达的orin芯片。有英伟达在，黑芝麻智能压力山大！即使不考虑竞争，黑芝麻智能的财务状况也堪忧，比如今年一季度，公司的收入只有2747万，同比下滑6%！要命的是，芯片研发需要投入大量的资金，如2023年，黑芝麻智能研发投入高达13.6亿，按照目前的收入趋势，黑芝麻智能连研发投入都无法收回，营业利润更是巨亏：流血上市是科技公司的家常便饭，真创新，市场也会报以掌声，但是，黑芝麻智能发行的估值也太高了！首发市值159亿港币，按照2023年的营收计算，市销率估值高达47倍，这比英伟达的估值还高！估值高不怕，有高增长，市场也是可以接受的，可惜，从今年一季度营收下滑的情况来看，局势不妙。另外，根据多家汽车芯片公司的财报不难看出，当下汽车芯片市场正在去库存，加上新能源汽车渗透率有所放缓，黑芝麻智能这类芯片公司的日子不好过！除了Mobileye、英伟达，黑芝麻智能还得提防车企自研芯片，比如蔚来就自己做了，去年年底，蔚来首颗自研智能驾驶芯片——神玑NX9031正式发布，并搭载于旗舰车型ET9上！车企自研是趋势，死磕算力又干不过英伟达，黑芝麻智能只能夹缝中求生存了，这也许是公司的客户都是不入流的车企原因吧： “我们已与超过49 名汽车OEM及一级供应商合作，如一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、及马瑞利等。”。
老虎证券2024-08-08
首日大跌超20%，黑芝麻智能（02533.HK）遭遇“开门绿”，多家知名公司参与投资！
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能汽车车规级SoC、智能汽车支持软件与自动驾驶解决方案的研发；提高商业化能力；及用作营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。公司将约80%的募集资金用于未来五年的研发。据了解，黑芝麻智能此次扣除应付上市开支8520万港元，募资净额为9.51亿港元。按照黑芝麻智能目前的研发开支金额，如果公司不能够早日实现盈利，募资资金可能并不能支撑太久。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-08
自动驾驶AI芯片第一股黑芝麻智能(2533.HK)上市：营收CAGR达127%
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具有高价值的企业尤为值得关注。今日，自动驾驶AI芯片领域的领导者——黑芝麻智能，正式登陆港股市场，成为自动驾驶AI芯片第一股。这家稳居高算力自动驾驶SoC市场前三甲的企业，不仅在技术创新和市场表现上取得了显著成就，更获得了小米、蔚来、腾讯等重量级企业的投资支持。这些知名企业的投资入股，从侧面反映出黑芝麻智能在行业内的资质和市场竞争力。黑芝麻智能的上市，无疑为自动驾驶AI芯片领域注入了新的活力，也为投资者带来了新期待。行业正处于爆发式增长期萝卜快跑在武汉的示范运营成效显著。截至2024年3月，国内已有51个城市出台了自动驾驶试点示范政策，包括北京、上海、广州、深圳、武汉等大城市在内的多个地区已开展无驾驶人车辆公开道路试点示范。这些政策在确保安全可控的前提下，为Robotaxi相关企业的运营提供了有力支持。百度更是公开宣布了在全国投放大量无人驾驶车辆的计划，展现了行业对未来市场的乐观预期。百度带来的热潮方兴未艾，特斯拉为代表的车企，以及滴滴如棋出行等出行平台即将粉墨登场。各方正加速布局，准备在自动驾驶市场中占据一席之地。2024年6月，工信部等四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，标志着智能网联汽车的发展进入了一个新的阶段。九个试点联合体的确立，更是将比亚迪、一汽、蔚来等整车企业推向了自动驾驶领域的前沿。而在刚过去的特斯拉财报电话会议上，马斯克表示特斯拉将于10月10日发布其机器人出租车此前，马斯克重组公司，以开发人工智能驱动的产品，包括“全力以赴”地开发自动驾驶。值得注意的是，全球范围内自动驾驶技术亦在快速发展。美国已经从小规模商业化试验逐步过渡到限定区域内的正式商业化运行，中美形成全球竞争第一梯队。而第二梯队国家也在积极跟进。这一系列迹象表明，自动驾驶技术正引领着全球科技浪潮，Robotaxi商业模式正经历着从量变到质变的飞跃，为相关产业链带来了前所未有的发展机遇。作为自动驾驶系统的核心大脑，自动驾驶芯片市场也迎来了爆发式增长。据弗若斯特沙利文预测，中国ADAS应用的自动驾驶SoC市场规模将在未来几年内实现快速增长，复合年增长率高达28.6%。在这个波澜壮阔的市场中，黑芝麻智能已经抢占了全球一席之地，并成为国产之光。招股书透露，按自动驾驶芯片及解决方案的收入排名，2023年公司的市场份额为 2.2%，位列第五；而排名前三均是海外公司。按中国高算力自动驾驶SoC出货量（按颗计）计算，2023年公司的市场份额为 7.2%，排名第三。由于自动驾驶SoC行业的竞争壁垒很高，黑芝麻智能的地位难以被轻易动摇。自动驾驶SoC行业的市场研发周期确实较长，芯片研发周期一般可达数年。这包括了一系列的安全认证流程、与客户或整车厂的前期硬件兼容性与磨合时间、定点时间周期以及最终量产周期等过程。这些阶段不仅需要大量的时间投入，还伴随着高昂的研发成本和复杂的技术挑战。由于上述原因，市场呈现出强者恒强的趋势。以黑芝麻智能为代表，排名前列的竞争者有望继续通过其技术积累、品牌声誉和市场占有率等优势，在自动驾驶SoC领域持续扩大市场份额，并最大程度地受益于行业增长带来的时代红利。或已进入“J曲线”的上升阶段过去三年间，黑芝麻智能在业务增长上取得了显著增长，侧面印证市场潜力。根据招股书公司收入从2021年的60.5百万元增长至2023年的3.12亿元，复合平均增长率高达127%。与此同时，公司的客户基础也持续扩大，从2021年的45家客户增长至2023年的85家，与一汽集团、东风集团、江汽集团等多家知名汽车OEM及一级供应商建立了稳固的合作关系。这样的成绩，得益于公司秉持技术突破与市场拓展并进。在商业化方面，华山系列A1000/A1000L SoC量产进程顺利。公司在2022年开始批量生产A1000并交付超过25,000片，截至2024年3月31日，A1000系列SoC的总出货量超过156,000片。量产的实现是公司成长的重要里程碑，它证明了公司产品的市场接受度，也为公司未来的成长奠定了基础。在产品与技术创新方面，黑芝麻智能同样表现出色。华山系列A1000 Pro SoC以其超过100 TOPS的算力（在INT8精度下），成为中国首款突破百TOPS算力的自动驾驶SoC。此外，公司正致力于研发算力高达250+ TOPS的A2000 SoC，预期将跻身全球性能顶尖的车规级SoC行列。同时，武当系列跨域SoC产品如武当C1200，通过实现座舱、智能驾驶、车身控制及网关等多域合一的跨界融合，灵活满足当前及未来多样化的行业架构需求，进一步丰富了公司的产品线，增强了市场竞争力。这些成就的背后，是黑芝麻智能对研发的持续投入。2021年至2023年，公司的研发开支分别为人民币5.95亿元、7.64亿元及13.63亿元。虽这暂时导致经营亏损增加，但这一趋势符合科技行业普遍遵循的“J曲线”成长规律。。在科技公司的成长轨迹中，有可能形成一个先下降后上升的曲线，形似字母“J”。在科技公司的早期发展阶段，往往需要进行大量的研发投入、市场开拓和团队建设等工作，这些都需要巨大的资金支出，但此时由于产品尚未成熟、市场尚未打开，因此收入往往相对较低，形成了支出高、收入低的“剪刀差”现象。J曲线上的这一过程，属于投资初期投入多、回报少的阶段。然而，随着技术的不断成熟、产品的成功推出以及市场的逐步认可，科技公司的收入开始快速增长，而之前的研发投入等支出则开始逐步得到分摊和回收，公司进入快速发展的盈利阶段，形成J曲线的上升部分。值得一提的是，当产品或服务迅速获得市场认可，收入增长迅猛时，J曲线的上升阶段可能会比较陡峭，带来可观的投资回报。考虑到黑芝麻智能近年来收入的高复合增长率，可以合理推测其“J曲线”可能已接近或正处于上升阶段。未来，若公司能够继续提升市场接受度，巩固市场地位，并充分利用其竞争优势与外部环境的有利因素，其J曲线的上升阶段或将更加陡峭，为公司带来更加可观的财务表现与发展前景。有理由相信，自动驾驶领域将迎来更加广阔的发展空间。在此背景下，把握行业发展的脉搏，识别并投资于像黑芝麻智能这样在产业链中占据关键地位的企业，无疑是分享未来增长红利的关键。
格隆汇2024-08-08
开盘：三大股指集体低开教育及网约车概念股普遍走低
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与世纪高通组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总额2.5亿元。该项目顺利实施将有助于提高公司相关业务承接能力，为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供更多经验。机构观点国泰君安：看好有产业链纵深和催化剂的主题方向国泰君安认为，在经历连续两个多月的下跌后，空头逐步衰竭，市场有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新/以旧换新等内需侧，思路合乎逻辑，叠加交易监管放松以及中报风险逐步释放，市场短期会进入由交易驱动的阶段，看好主题交易和超跌反弹方向。科技突破和产业政策成为主题交易重要线索，看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产” 天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。国泰君安：电力系统灵活性有望提升 “算电协同”有望打开绿电消纳空间国泰君安表示，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业“增持”评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。（1）火电：优选具备煤电一体化、多元化发展等特征的优质稳定类资产，（2）水电：把握大水电价值属性，（3）核电：远期成长空间打开，长期隐含回报率值得关注，（4）新能源：精选内生高成长个股。中金公司：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上中金公司认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
金融界2024-08-08
8月8日证券之星早间消息汇总：国内最贵地王纪录被刷新
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子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目。海外要闻： 1.美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌234.21点，收于38763.45点，跌幅为0.60%；标准普尔500种股票指数下跌40.53点，收于5199.50点，跌幅为0.77%；纳斯达克综合指数下跌171.04点，收于16195.81点，跌幅为1.05%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。新东方跌超7%，小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%，满帮小幅上涨。 2.美国证交会文件显示，英特尔首席执行官Pat Gelsinger于8月5日以平均价格每股20.3137美元在公开市场购买了7,500股公司普通股，同日又以每股19.9186美元的平均价格在公开市场购买了5,000股普通股。 3.西方石油公司第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。 4.美国知名互联网券商Robinhood第二财季净营收6.82亿美元，分析师预期6.415亿美元；第二财季月活跃用户1180万，分析师预期1320万；第二财季加密货币交易收入8100万美元，分析师预期8430万美元；第二财季基于交易的收入3.27亿美元，分析师预期2.96亿美元。
证券之星2024-08-08
股价回撤36%，Q2亏损大超预期！软银宣布回购34亿美元
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Graphcore，并于5月牵头向英国自动驾驶汽车初创公司Wayve投资逾10亿美元。
格隆汇2024-08-07
公告精选︱鲁北化工：上半年净利润1.46亿元同比增幅1063.27%；云南白药：国有股权管理公司拟增持5亿元-10亿元公司股份
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.SZ)：子公司联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目宏盛华源(601096.SH)：预中标8.98亿元南方电网项目拓维信息(002261.SZ)：子公司收到中国移动新型智算中心采购项目中标通知书冠中生态(300948.SZ)：联合体预中标6亿元禄劝县土地整治项目三川智慧(300066.SZ)：中标3210.10万元NB-IoT户用远传水表项目【股权收购】永泰能源(600157.SH)：拟不超3.5亿元收购天悦煤业51.0095%股权 8月8日起复牌宁波富邦(600768.SH)：拟收购电工合金不低于51%股权银宝山新(002786.SZ)：武汉银宝拟摘牌收购南通银宝80%股权民爆光电(301362.SZ)：拟出售控股子公司上海汉牌85.1%股权【业绩数据】华尔泰(001217.SZ)：上半年净利润7109万元同比增长21.63% 鲁北化工(600727.SH)：上半年净利润1.46亿元同比增幅1063.27% 华测导航(300627.SZ)：上半年净利润2.51亿元同比增长42.96% 长虹华意(000404.SZ)：上半年净利润2.27亿元同比增长37.65% 贝斯特(300580.SZ)：上半年净利润1.4亿元同比增长10.86% TCL智家(002668.SZ)：上半年净利润5.59亿元同比增长32.65% 孚日股份(002083.SZ)：上半年净利润2.21亿元同比增长75.16% 长白山(603099.SH)：上半年净利润2103.3万元，同比增长71.70% 健盛集团(603558.SH)：上半年净利润1.66亿元，同比增长33.82% 拟10派2元上海谊众(688091.SH)：上半年净利润3450.89万元同比下降66.85% 健帆生物(300529.SZ)：上半年归母净利润增99.10%至5.53亿元毛利率达80.54% 浙数文化(600633.SH)：上半年净利润1.47亿元，同比下降76.71% 拟10派0.9元双林股份(300100.SZ)：上半年净利润2.48亿元同比增长282.89% 【回购】盛美上海(688082.SH)：拟斥资5000万元-1亿元回购股份帕瓦股份(688184.SH)：拟斥资1500万元至3000万元回购股份上海谊众(688091.SH)：拟3000万元-6000万元回购股份振华新材(688707.SH)：拟斥资1027万元-3080万元回购股份【增减持】顺博合金(002996.SZ)：控股股东及一致行动人累计增持560.82万股股份沃尔核材(002130.SZ)：股东及部分董事、高管拟减持合计不超589.55万股永新股份(002014.SZ)：奥瑞金及其一致行动人拟减持不超过1.5%股份科创新源(300731.SZ)：广州兴橙拟减持不超1.498%股份唯赛勃(688718.SH)：华加拟减持不超1%股份芳源股份(688148.SH)：股东五矿元鼎拟减持不超1%股份华信新材(300717.SZ)：华智工贸、华诚资产拟减持合计不超3%股份云南白药(000538.SZ)：国有股权管理公司拟增持5亿元-10亿元公司股份已增持78.87万股星湖科技(600866.SH)：伊品集团及一致行动人铁小荣拟合计减持不超过2%公司股份【其他】美晨生态(300237.SZ)：美晨工业获得客户项目定点通知预计项目周期内销售金额约1.42亿元长城电工(600192.SH)：从未从事光伏材料设备相关业务
格隆汇2024-08-07
8月7日上市公司晚间重要公告一览
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子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目工大科雅：中标1.299亿供热管网改造工程豫光金铅：拟发行可转债募资7.1亿元【业绩速递】鲁北化工：上半年净利润同比增长1063.27% 双林股份：上半年净利润增长282.89% 长白山：上半年净利润2103.3万元同比增长71.7% 蜀道装备：上半年净利润16.72万元同比下降97.62% 健盛集团：上半年实现净利润1.66亿元同比增长33.82% 上纬新材：上半年净利润同比增长39.26% 拟10派0.39元安琪酵母：上半年净利润6.91亿元同比增长3.21% 圣晖集成：上半年净利润同比下降26.07% 东瑞股份：7月共销售生猪6.59万头销售收入1.26亿元华尔泰：2024年上半年净利润7109万元同比增长21.63% 石化机械：上半年净利润6569.04万元同比增长1.10% TCL智家：2024年上半年营收89.62亿元同比增长24.74% 航天智装：上半年净利润2039.78万元同比下降9.04% 兆新股份：2024年上半年实现净利润208.92万元同比扭亏盛美上海：2024年上半年营收同比增长49.33% 净利润同比增长0.85% 京基智农：7月销售生猪16.19万头销售收入3.42亿元【增减持】华信新材：控股股东及一致行动关系人拟减持不超3%股份芳源股份：股东五矿元鼎计划减持不超过1%公司股份云南白药：第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元星湖科技：股东伊品集团及铁小荣拟减持不超2%股份香山股份：持股5%以上股东均胜电子增持公司股份1.0128% 沃尔核材：股东及部分董事、高管拟减持不超过589.55万股永新股份：股东及其一致行动人计划减持不超过1.50%公司股份科创新源：股东拟减持不超过1.498%公司股份【回购】帕瓦股份：拟1500万元至3000万元回购股份用于注销上海谊众：拟3000万元—6000万元回购公司股份振华新材：拟1027万元—3080万元回购股份用于注销广汇能源：拟4亿元-8亿元回购股份
金融界2024-08-07

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