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建军98周年：世界一流强军建设中的航天投资机会

审时度势，高度重视人民空军、陆军和海军航空兵以及火箭军等空天军兵种强军建设。在政策目标、市场信心和国内外宏观环境三位一体的刺激下，航空航天产业正迎来前所未有的投资机遇。二、鹰击长空、勇闯苍穹：通过航天ETF（159267）把握军工板块投资机遇国证航天航空行业指数的国防军工行业占比高达96%，是市场上纯度较高的军工主题指数之一。其成分股聚焦航空装备和航天装备两大高成长领域，紧扣人民军队空天力量建设主旋律，同时也覆盖低空经济、商业航天等新兴方向，完美契合军民融合的发展趋势。表：国证航天航空行业指数前十大成分股数据来源：Wind，华安基金，以上个股仅作示例，不作为投资建议截至2025.7.30 为国铸剑是国防战略的需求，而铸剑为犁更显军工企业担当。军民融合是一项重要的国家战略，强大的军事工业促进高新科技融入日常生活，旺盛的民间需求反哺军事工业。近年来，我国强大的航空航天企业受益于强军建设，也响应军民融合的国家战略，积极投身经济建设。成分股企业积极参与低空经济、商业航天、民用航空等新型市场热点板块。以民用航空为例，国产大飞机的顺利起飞离不开航空军工企业的深度参与，包括成飞、沈飞、西飞在内的成分股军工企业分别参与了C919大飞机的子系统研制、生产，彰显了军工企业的担当和深厚技术底蕴，也彰显了军工企业技术民用转化的广阔市场前景。如今，在建军百年时间截点愈发接近的今天，航空航天行业砥砺奋进，契合国家战略、满足民间需求，投资机会彰显。国证航天航空行业指数小盘风格突出，且兼具龙头稳定性与创新成长弹性，是一键化投资航空航天产业的优质选择。航天ETF（159267）今日正式上市，是投资者高效分享航空航天产业增长红利的优质工具。风险提示：基金产品由华安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险。基金产品详情请认真阅读相关的基金合同、招募说明书等基金法律文件。关于所列个股非投资建议。市场观点仅代表当时观点，今后可能发生变化，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 09:58

7月创业板指上涨8.1%全球领涨，高弹性创业板ETF广发(159952)年内反弹29.77%

情况。短线建议关注医药、通信设备、航天航空以及半导体等行业的投资机会。关于创业板ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子创业板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%，行情来临时反弹大；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，由创业板中市值大、流动性好的100只股票构成，聚焦电力设备、医药生物、电子等战略性新兴产业，集中反映中国创新创业企业的整体表现。场外联接(A：003765；C：003766；E：019817；F：021739；Y：022896)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 09:48

聚焦低空经济产业全景！华泰柏瑞中证通用航空主题ETF公告发售

月1日，华泰柏瑞基金公告，旗下中证通用航空主题ETF定档8月13日至8月25日发售，扩位证券简称“通用航空ETF”，认购代码563323。据了解，低空经济指通常指以低空空域为依托，以各种民用有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。相关产品主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机、传统固定翼飞机等，主要涉及居民消费和工业应用，且近年来逐渐破圈至文旅传媒、城市服务等多元场景。2021年至2023年，我国低空经济产业规模从2911亿元增至5060亿元，复合年增长率达31.84%，预计到2035年，市场规模有望进一步达到3.5万亿元。本次公告发售的通用航空ETF（认购代码563323），通过追踪中证通用航空主题指数（指数简称“通用航空”）精准聚焦低空经济与通用航空产业链龙头企业，具体而言，主要有三大看点。一是高纯度布局低空经济产业链。成份股中20家为低空经济概念板块中的核心标的，累计权重占比53.96%，与低空经济产业链深度绑定。在行业分布上，前五大申万二级行业分别为航空装备（35.78%）、军工电子（31.36%）、航天装备（10.61%）、通信设备（4.22%）、IT服务（3.21%），囊括航材及零部件、飞行器制造、通航基础设施及应用等多元领域，实现了上中下游产业链的覆盖，有望受益于产业链各环节的发展红利。二是集结龙头个股，研发实力强劲。除了主板市场，近半数成份股为创业板（25.4%）和科创板（16.2%）中较具创新、研发能力的细分龙头，截至2024年底，50只成份股平均研发投入总额占营业收入比例达13.79%，远高于创业板7.97%的整体水平，其中26家公司的研发投入占比超10%，较高的研发投入或也是通用航空指数保持高成长性的动能之一。三是指数历史表现超额显著。得益于成份股较为坚实的基本面支撑，以及政策支持与技术升级的双重共振，中证通用航空主题指数近一年（24/7/30-25/7/30）累计上涨44.66%，不仅较传统的国证军工（25.08%）、国证航天（38.41%）指数彰显更强弹性，与万得低空经济主题（27.35%）、万得通用航空指数（29.59%）相比同样超额显著。 2025年7月23日至26日，首届国际低空经济博览会在上海盛大开幕。作为全球低空科技创新的“竞技场”，共有201架低空航空器与44项首发产品集体亮相，期间达成了包括17.5亿美元订单在内的多项战略合作，或标志着我国低空经济产业已从技术探索开始迈向规模化的商业应用。与此同时，继2023年底被列入国家战略性新兴产业，低空经济已连续两年（2024-2025年）被写入政府工作报告，明确提及“积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎”、“推动商业航天低空经济等新兴产业安全健康发展”，政策支持力度空前。在此背景下，聚焦低空经济与通用航空产业的投资工具备受市场关注。华泰柏瑞基金表示，“科技自立自强”、“以科技创新引领新质生产力发展”的政策定调下，A股正步入科技投资大周期，低空经济作为驱动新质生产力的新引擎，不仅科技含量高，还拥有产业融合性强、应用场景丰富等特点。而近年来，系列政策的密集出台、核心技术的加速迭代与商业化应用的落地更是有望为产业发展按下“加速键”，推动其向着万亿级蓝海产业持续演进。不过对于普通投资者而言，由于该赛道内部细分领域众多、内部竞争格局变化较大，借助通用航空ETF（认购代码563323）一键布局低空经济与通航领域龙头，有望在分散单一板块与个股波动风险的同时，尽力捕捉低空经济产业链创新升级、协同发展的成长红利。作为国内首批ETF管理人之一，华泰柏瑞基金在指数投资领域深耕已久，拥有超18年ETF运营经验，一手打造了目前A股市场规模居首的沪深300ETF——沪深300ETF（510300）、规模居首的A500ETF——A500ETF华泰柏瑞（563360）。在硬科技投资领域，华泰柏瑞也是业内少有的集齐科创板四大宽基指数ETF产品的管理人。据交易所数据，截至7月30日，旗下ETF规模达5190亿元，位列行业第一梯队。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。

金融界08-01 09:37

卢拉的反抗终见成效，特朗普在巴西关税问题上松口

触有限，转而依靠一群商界领袖（包括巴西航空工业公司的负责人）在华盛顿为巴西陈情。左翼的卢拉在面对美国要求其干预司法系统、停止对右翼前总统雅伊尔・博索纳罗的起诉时也立场坚定。卢拉对最高法院没有管辖权，而他为最高法院辩护的决定似乎让关祱上调变得不可避免。然而，特朗普却松了口，首次宣称他所说的 50% 关祱并非针对所有商品。与特朗普的冲突显著提升了卢拉的支持率，足以让天平向他倾斜：根据 AtlasIntel 为彭博新闻社开展并于周四发布的拉美脉搏调查（LatAm Pulse），目前略超 50% 的巴西人支持他，高于两周前的 49.7%。如今，卢拉面临的挑战是将这一喘息之机转化为与该国第二大贸易伙伴的长期缓和关系。博索纳罗即将因涉嫌未遂政变而受审，这可能进一步激怒特朗普，而特朗普随时可能取消豁免。巴西官员担心，美国对最高法院大法官亚历山大・德莫赖斯的制裁 —— 在关祱命令发布前仅几小时宣布 —— 可能导致对其他政府官员的惩罚性措施。此外，未被豁免 50% 关祱的关键行业（包括咖啡和牛肉）可能需要经济援助，以帮助卢拉争取时间和巴西民众的好感，同时他继续对北方这个规模大得多的经济体坚持自己的立场。巴西央行周三维持利率不变，面对高于目标的通胀和迫在眉睫的关祱威胁，政策制定者计划维持基准利率 Selic 不变。尽管如此，卢拉还是宣布了一场谨慎的胜利。 “今天，” 他在总统府的一场活动中宣称，“是主权的神圣之日。” 另一个意外在特朗普最初发出关祱威胁后的几天里，巴西政府官员已对自己的命运听之任之。财政部长费尔南多・阿达和副总统热拉尔多・阿尔克明对美国的要求感到愤怒：他们一再辩称，与大多数面临特朗普关祱的国家不同，巴西对美贸易存在逆差。卢拉抓住这场争端，将自己塑造成巴西免受外国干预的捍卫者，在他看来，特朗普显然是铁了心要就博索纳罗一事挑起争端，而对贸易谈判兴趣不大。即便白宫准备公布豁免清单，巴西在很大程度上仍蒙在鼓里。巴西外长毛罗・维埃拉周三下午在华盛顿会见了美国国务卿马可・卢比奥，对美国将两国 200 年的关系政治化表示遗憾。他表示，他重申了卢拉的立场，即巴西愿意就关祱问题进行谈判，但不会在主权问题上让步。据两名知情官员透露，在巴西利亚，卢拉从巴西驻华盛顿大使得知这一新命令后，立即召集阿尔克明和其他官员召开紧急会议。巴西政府一直在制定计划，以帮助企业和关键行业减轻提高关祱的影响 —— 彭博经济研究估计，这可能会对巴西经济造成 1% 的打击。但知情人士称，政府现在认为，尽管仍存在风险，但威胁已不再那么严峻。其中一名官员表示，政府已暂停发布这些计划，正在修订计划并寻求与美国进行新的谈判。一位了解情况的巴西官员表示，在卢拉看来，特朗普的决定至少让谈判回归了一些贸易理性，尽管他仍认为这场争端本质上主要是政治性的。据一位了解阿达想法的人士（与其他人一样，因讨论内部事务而要求匿名）称，阿达预计问题不会迅速得到解决。他尚未与美国财政部长斯科特・贝森特直接交谈，他预计谈判最终将像与其他国家一样，持续未来两到三个月。不过，据其中一名官员透露，卢拉政府现在认为，可能能够为美国不生产的其他商品（包括牛肉和咖啡）赢得豁免。对于作为这两种产品全球最大出口国的巴西来说，任何一项豁免都将是重大胜利。 “首席关祱官” 原本预计将首当其冲受到关祱冲击的巴西企业也表达了乐观情绪。几周来，在美国有重要业务的大公司一直警告特朗普政府，如此高的关祱将严重打击美国经济。其中包括全球第三大飞机制造商巴西航空工业公司，该公司在美国拥有 2000 多名员工，并一直在争取获得与特朗普给予欧盟类似的豁免。据多名知情人士透露，近几天来，巴西航空工业公司首席执行官弗朗西斯科・戈麦斯・内托深度参与谈判，在私下谈话中，他开玩笑地称自己是公司的 “CTO”—— 即 “首席关祱官”（Chief Tariff Officer）。该公司在一份声明中表示：“这一消息证实了巴西航空工业公司的业务对巴西和美国经济的积极影响和战略重要性。” 该公司股价上涨 11%。据巴西矿业协会（Ibram）称，豁免将涵盖巴西对美矿物出口的 75%。国有石油巨头巴西国家石油公司和矿业巨头淡水河谷将从原油和铁矿石的豁免中受益。纸浆制造商 Suzano SA 因木浆被排除在外，躲过了大规模关祱上调。特朗普的命令甚至让那些在很大程度上对关祱的经济影响不以为意的市场也感到意外。伊塔乌银行首席经济研究官费尔南多・贡萨尔维斯在接受采访时表示，该行现在估计巴西商品将面临约 30% 的实际关祱税率。该行此前一直在按高出 10 个百分点的实际关祱税率进行测算，并未料到会有如此多的豁免。贡萨尔维斯说，特朗普的这一变化也降低了卢拉政府采取贸易限制进行报复的可能性，进一步削弱了经济影响。博索纳罗受审在即当然，变数在于博索纳罗。这位前总统已被禁止参加即将举行的选举，将于今年晚些时候因涉嫌未遂政变而受审。人们普遍预计他将被定罪并被捕。近几周来，特朗普和美国多次就该案发表意见，而对莫赖斯大法官实施《马格尼茨基法案》制裁，是其针对这位曾与特朗普媒体与科技集团、Rumble 公司以及埃隆・马斯克的 X 平台等美国社交媒体平台发生冲突的维权法官的又一升级举措。最高法院称，莫赖斯在美国没有资产或资金，因此就目前而言，这一举措似乎更像是为了安抚博索纳罗及其支持者。 “推迟实施以及冗长的豁免清单表明，特朗普希望这些制裁只是‘象征性的’，” 麦格理集团驻纽约宏观策略师蒂埃里・威兹曼表示，“目的是发出一个信号，即他的目标是劝说，而非惩罚。”

金融界08-01 08:08

汇添富中证环境治理指数(LOF)A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.5%

025年7月16日至今任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。截止2025年6月30日，汇添富中证环境治理指数(LOF)A前十持仓占比合计20.62%，分别为：上海洗霸（2.37%）、海新能科（2.13%）、飞马国际（2.11%）、隆华科技（2.10%）、武汉天源（2.10%）、欧晶科技（1.99%）、双良节能（1.98%）、飞南资源（1.95%）、仕净科技（1.95%）、格林美（1.94%）。

金融界08-01 00:28

华夏复兴混合A连续5个交易日下跌，区间累计跌幅2.79%

18%）、海大集团（5.40%）、南方航空（5.25%）、宁德时代（5.00%）、鹏鼎控股（4.99%）。

金融界08-01 00:28

7月31日广发睿毅领先混合A净值下跌1.79%，今年来累计下跌5.31%

金融界07-31 21:27

美股盘前要点 | 网信办约谈英伟达！微软有望跻身4万亿美元俱乐部

立生产基地的计划。 18. 因应发过对航空旅行征税，瑞安航空计划终止法国三个机场的营运并削减航班。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国6月个人支出月率/美国6月核心PCE物价指数年率/美国至7月26日当周初请失业金人数 21:45 美国7月芝加哥PMI

格隆汇07-31 20:29

西部超导收盘下跌2.40%，滚动市盈率41.19倍，总市值354.33亿元

布斯中国创新力企业50强”。公司生产的航空钛合金棒材获评国家工业和信息化部颁发的“制造业单项冠军企业”证书。公司控股子公司聚能线材荣获国家工业和信息化部主办的第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛全国企业组一等奖、聚能磁体公司成功入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入10.74亿元，同比35.31%；净利润1.70亿元，同比53.85%，销售毛利率35.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 西部超导 41.19 44.25 5.17 354.33亿行业平均 25.85 28.98 3.84 223.08亿行业中值 28.25 30.20 2.05 105.59亿 1 南山铝业 8.03 9.45 0.88 456.42亿 2 明泰铝业 8.42 8.79 0.87 153.70亿 3 天山铝业 8.86 9.53 1.52 424.72亿 4 新疆众和 9.13 8.25 0.89 99.24亿 5 中国铝业 9.30 10.28 1.76 1274.66亿 6 神火股份 10.14 9.24 1.77 398.14亿 7 豫光金铅 10.24 10.99 1.56 88.75亿 8 博威合金 10.29 10.70 1.67 144.85亿 9 江西铜业 10.81 11.18 0.97 778.42亿 10 西部矿业 12.51 13.57 2.40 397.72亿 11 华峰铝业 12.73 12.86 2.70 156.67亿 12 云铝股份 12.78 12.23 1.84 539.61亿

金融界07-31 20:29

航天电子收盘下跌1.28%，滚动市盈率76.04倍，总市值330.59亿元

从行业市盈率排名来看，公司所处的航天航空行业市盈率平均98.44倍，行业中值80.64倍，航天电子排名第29位。股东方面，截至2025年3月31日，航天电子股东户数136376户，较上次减少9303户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。航天时代电子技术股份有限公司的主营业务是航天电子信息、无人系统装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。公司的主要产品是惯性与导航、测控通信与网络信息、微电子、机电组件与传感系统、精导对抗与有效载荷。国家工程研究中心、国家级企业级技术中心为代表的多个国家级技术创新机构、航天科技集团级研发中心、省市级创新中心。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入17.00亿元，同比-55.41%；净利润2971.70万元，同比-79.22%，销售毛利率26.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 航天电子 76.04 60.32 1.60 330.59亿行业平均 98.44 90.66 7.22 276.30亿行业中值 80.64 78.00 4.51 99.38亿 1 中航高科 31.75 31.94 4.95 368.18亿 2 航宇科技 41.38 38.54 3.84 72.69亿 3 三角防务 42.72 38.42 2.55 146.03亿 4 航发控制 43.56 36.97 2.22 277.37亿 5 航材股份 45.37 44.32 2.45 257.54亿 6 航亚科技 50.96 50.56 5.42 63.98亿 7 中直股份 51.70 58.38 1.89 324.51亿 8 中航重机 52.63 42.24 1.90 270.20亿 9 佳力奇 55.49 47.77 3.80 47.96亿 10 国科军工 58.31 57.05 4.89 113.38亿 11 中航沈飞 59.03 54.06 10.47 1834.87亿

金融界07-31 19:28

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