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营收利润双爆表！台积电Q2净利润激增60%创新高
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艺主要服务于人工智能加速器、高性能计算芯片等高附加值领域，客户包括英伟达、AMD等头部厂商。然而，该公司面临美国总统唐纳德·特朗普的贸易政策带来的潜在阻力。据当地媒体报道，特朗普威胁对中国台湾征收高额“互惠关税”，台湾面临4月份宣布的32%关税，目前正与美国进行贸易谈判。同时有报道称，除承诺在美国亚利桑那州1000亿美元投资计划外，台积电计划在日本、德国等地扩建项目同步推进。原文链接
TradingKey07-17 15:58
AI PC概念股表现活跃八大概念股盘点（名单）
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，AIPC通常配备了具备强大AI算力的芯片，如集成了神经处理单元(NPU)的处理器，以及高性能的图形处理单元(GPU)和大容量、高速的存储设备，以满足AI算法对数据处理和存储的高要求。在软件方面，AIPC搭载了专门优化的操作系统和AI驱动程序，能够更好地调度硬件资源，实现AI功能的高效运行；同时，还集成了各类AI应用和服务，如自然语言处理、图像识别、智能推荐等，为用户提供更加智能、便捷的使用体验。整体来看，全球消费电子市场正在经历复苏，特别是在AI、MR/VR等技术的融合发展下，游戏消费的增长带动了下游电子产品需求增长。AIPC作为消费电子领域的新宠，自然受益于这一趋势。消费者对智能化、高性能电脑的需求增加，推动了AIPC市场的扩张。具体来看，AI技术的不断进步为AIPC的发展提供了强大的技术支撑。例如，微软在Build开发者大会上推出了名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类Windows PC。这种电脑能够通过AI技术实现更智能的操作和交互，如语音控制、智能助手等功能，极大地提升了用户体验。针对AI PC板块，江海证券预计，国内PC出货量随着国补政策刺激以及AIPC新产品的不断推出将有所增长。维持行业“增持”评级。这里证券之星为大家整理了部分AI PC概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、智微智能：携手英特尔发布绿色AI一体机，全新绿色低碳一体机，是由Intel携手清华同方、智微智能和TCL华星共同研发设计的杰出成果。 2、思泉新材：公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管等较为完整的导热材料产品，应用场景为笔电(含AI PC)等消费电子领域。 3、广合科技：公司AI PC产品已根据客户需求有小批量出货。 4、博敏电子：公司已获得AI PC客户的小批量订单，正在生产交付中。 5、飞荣达：公司一直与微软保持长期友好的合作关系。AIPC Surface Laptop公司有参与合作。 6、华勤技术：公司笔电业务上已经量产AIPC产品并导入多个客户。 7、龙旗科技：公司的主要产品是智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环、TWS耳机、MR/AR/AI眼镜等。 8、亿道信息：公司携MR、AIPC、游戏笔记本、工业终端等多款新品亮相CES展会。
证券之星07-17 15:47
特朗普罢免鲍威尔押注接近20%？！美元依旧脆弱，今日聚焦台积电与奈飞财报
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积电和的财报。台积电作为全球先进AI芯片的主要生产商，也是英伟达和苹果的关键供应商，预计其第二季度利润将大增52%创下历史新高，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。对于奈飞而言，投资者期望很高，关注重点将是其进军体育赛事直播和广告支持版块的增长。奈飞押注广告收入预计到2027年翻番。英国方面，周四公布的就业数据可能进一步明确英国利率前景。预计英国5月三个月的薪资增长将进一步放缓，失业率可能维持在4.6%。不过，在周三公布的数据显示英国6月年化CPI意外升至3.6%、创一年多新高后，英国央行决策者今年对进一步降息可能会更为谨慎。澳元在亚洲交易时段大幅下跌，此前6月澳洲就业人数仅小幅增加，失业率攀升至2021年底以来最高水平。日本出口连续第二个月下滑，反映出美国大规模关税对日本制造业的冲击；加拿大零售商Alimentation Couche-Tard则宣布撤回对日本Seven & i控股公司的470亿美元收购提案，称缺乏建设性沟通。周四可能影响市场的关键动态：台积电、奈飞财报英国5月劳动力市场数据美国每周初请失业金数据美联储官员沃勒讲话
风起07-17 15:42
创业板继续大涨！跟吗？
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的许可，恢复向中国销售“特供版”H20芯片。此外，黄仁勋还称英伟达准备推出一款面向中国市场的全新且兼容的GPU。光模块最近热度高企，还来自部分龙头企业的超预期业绩，像新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%，中际旭创Q2单季度归母净利润预计同比增长50%-109%。可见国内外AI算力的高景气度。前期我们谈过，大模型兴起和生成式人工智能应用爆发，将持续利好高速光模块需求快速增长。而且这方面中国厂商在全球的市占率也在快速提升。往后看，跟进AI投资，算力产业链依旧值得持续关注。创业板跟吗？上周我们发文说，A股逐渐迎来牛市第二浪，创业板值得重点关注，一是基于成长股受益流动性宽松，二是基于市场节奏和点位。我们继续维持观点，也再和大家拆解下创业板。创业板是成长宽基最有代表性的宽基之一（或许没有之一），具体看： 2024年底战略性新兴产业权重达92%，其中新一代信息技术、新能源车、生物产业聚集优势显著。6月底，新能源、TMT和生物医药合计占比超 70%，科技创新属性强烈。 TMT板块合计占比36%，受益于AI大模型快速发展和芯片自主可控浪潮，维持高景气；生物医药板块合计占比约12%，受益于创新药政策端优化以及海外MNC积极到国内寻求授权合作，景气度有望企稳回升；新能源板块合计占比29%(电池占比约24%），锂电行业呈现供需改善、技术突破与全球化布局加速的特征，光伏行业供给侧改革处于政策、技术与市场自律三力驱动的关键整合期，景气度有望持续回升。近3轮牛市期间主要指数涨幅，数据来源：wind，天弘基金成长宽基的表现就是弹性大，爆发力强，所以前两轮牛市期间创业板表现非常突出。如果你准备布局牛市第二浪的话，创业板指确实是比较好的选择。只是从操作上，建议大家不要盲目追高，罗马不是一天建成的，可以择机逢低、分批入场。相关产品可以关注天弘创业板ETF联接（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索 “天弘创业板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:37
创业板指午后走强！创业板ETF天弘场外联接(C类001593)助力场外投资者一键布局
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黄仁勋在北京宣布，美国政府已批准H20芯片恢复对华出口，同步推出面向中国市场的RTX Pro新显卡。财信证券指出，8月份之前，在宏观层面并无明显风险事件，市场正处于新一轮做多窗口期，叠加投资者情绪改善、增量资金入场，指数仍有上行动能，虽然面临强压力位的限制，但预计仍以震荡偏强运行为主，投资容错率将提升。在市场宽基指数并未明显破位时，可保持较高权益市场仓位，顺势而为。虽然宏观经济及政策未见明显拐点，但“反内卷”政策如落实到位，将缓解“增收不增利”的困境，指数仍可能进入新一轮戴维斯双击阶段、并向上走出震荡调整区间。天弘基金认为，从点位来看，创业板近两年历经了长时间长时间大幅回落，调整较为充分，目前近五年估值分位在38%附近不算高。另外据Wind一致预期，创业板未来两年营收和利润两方面均有不错的成长性。2025-2026年两年营收复合增速有望超过19%，归母净利润复合增速有望超过26%，后续估值将被动降低。总体而言，创业板或值得持续关注。相关产品可以关注天弘创业板ETF联接（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘创业板”即可。观点仅供参考，不构成投建建议。基金有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:17
CPO概念火热！电信ETF(159507)、云计算50ETF(159527)双双涨超2%，一键布局“易中天”
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力行情亦有望受到催化，建议关注国产算力芯片、服务器、PCB、光通信厂商等。中国银河证券认为，综合来看，科技成长板块在政策支撑和产业升级的推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力，依然是市场长期的热点，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股，紧扣业绩主线，精选高景气细分赛道，在控制整体风险的同时积极把握结构性机会。相关ETF： 1、电信ETF(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算50ETF(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:17
台积电，业绩炸裂，半导体要疯！
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大幅高于去年同期的15%：一般而言，芯片制造工艺越先进，能够生产的厂家越少，定价能力越强，毛利率越高！分产品看，二季度高性能计算贡献了60%的收入，智能手机贡献了27%，物联网、自动驾驶各自贡献了5%的收入：几年前，台积电近一半的收入来自智能手机，随着AI爆发，GPU等高性能计算产品收入快速提升，收入占比也由几年前的30%提升至当下的60%的水平。随着智能手机销量疲软，以及AI产品强劲的需求，预计高性能计算收入占比还将提升！高性能计算对先进工艺制程需求较大，将带动台积电毛利率继续提升。从环比来看，二季度无论是高性能计算（HPC），还是智能手机，悉数实现了环比增长：二季度业绩炸裂基本在预期之内，市场最关注的还是未来业绩走势，毕竟半导体是周期性行业，加上AI爆发有一段时日，很多投资者担忧台积电业绩高峰来临。而根据台积电给出的业绩指引，预计三季度营收在318-330亿美元之间，大超分析师预期的317.2亿。考虑到最近几个季度，台积电的收入往往超过指引上限，因此，如果按照三季度330亿美元的收入计算，台积电的营收增速将保持在40%。年初，台积电给出的收入增速指引在25%左右，上半年营收增速已达40%，因此，今年将轻松超过预定指引。因此，管理层上调了今年的收入预测，按照美元算，预计将达到30%！毛利率方面，由于新台币升值，以及海外工厂投产带来的稀释作用，三季度毛利率预计在55.5%-57.5%之间，或低于分析师预期的57.2%。念及毛利率下滑有不可抗力及海外扩张正常的稀释，市场对三季度毛利率不及预期并不担忧。尤其是台积电CEO称：“来自AI的需求越来越强劲”，直接点爆了投资者情绪！对AI增长的忧虑一扫而空，台积电彻底打开了向上的空间，而从市净率估值来看，当下的台积电虽然涨幅巨大，但估值依然没有泡沫：今夜，半导体会为之疯狂吗？
老虎证券07-17 15:08
英伟达CEO黄仁勋访华期间，干了这件事！
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股行情之际——美国政府宣布将批准H20芯片的对华出口许可证，这一政策的戏剧性逆转意味着英伟达正式可以恢复向全球最重要的半导体市场销售备受追捧的产品。黄仁勋表示，他预计很快会拿到第一批向中国出口H20 AI芯片的美国许可证。此举预计将在今年为英伟达增加数十亿美元收入，恢复此前因出口限制而被放弃的订单履约能力。
风起07-17 15:01
AI需求强劲！台积电Q2净利润暴增近61%，创下历史新高
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今日，全球最大的芯片代工厂商台积电公布第二季度业绩。得益于AI需求激增，台积电当季实现净利润3983亿元台币，创下历史新高。净利润的同比增幅近61%，并超出市场预期的3764.2亿元台币，延续了自2021年以来连续超预期的势头。业绩公布后，台积电在目前的美股夜盘市场拉升涨2.9%，报244.5美元。近期，新易盛等个股业绩大增，使得CPO等AI硬件板块表现活跃。如今，台积电又发布了如此亮眼的业绩，有望进一步点燃AI硬件板块的行情。业绩超预期具体来看，台积电二季度的营收为9337.9亿新台币，同比增长38.6%，分析师预期9312.4亿新台币。净利润3982.7亿新台币，同比增长60.7%，预期3778.6亿新台币，创下历史新高。稀释每股收益为15.36元新台币。其中，3nm制程的营收占比达24%，5nm制程占比为36%，7nm制程占比为14%，16/20nm、28nm的占比分别为7%。 AI相关的高性能计算（HPC）业务的营收占比达到60%，环比增长14%。手机芯片业务的营收占比达27%，环比增长7%。 IoT芯片业务营收占比达5%，环比增长14%。汽车芯片业务的营收占比为5%，环比持平。展望未来，台积电预计，第三季度销售额318亿美元-330亿美元，分析师预期为317.2亿美元；营业利益率为45.5％-47.5％，预期46.9％；毛利率为55.5%-57.5%，预估为57.2%。此外，台积电仍然预计，全年资本支出将达380亿美元至420亿美元。 AI需求具有持续性对于台积电的这份业绩，Counterpoint Research副总监Brady Wang表示：“台积电增长的主要动力来自于对人工智能相关芯片的强劲需求，尤其是7nm以下的高端制程。” 台积电表示，7nm或更小尺寸的先进芯片占本季度晶圆总收入的74%。 Wang补充称：“人工智能热潮带来的激增需求在短期内具有高度可持续性，因为人工智能仍处于起步阶段，并且正在继续在各个行业扩展。” 不过，SemiAnalysis专注于全球晶圆代工的分析师Sravan Kundojjala表示，台积电下半年面临的其他不利因素包括新台币升值，以及全球宏观经济形势可能导致智能手机和PC客户订单减少。
格隆汇07-17 14:49
深度剖析：军工装备板块缘何拉升，建设工业涨停带动哪些产业共振？
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支撑，随着军工装备的升级换代，对高性能芯片、传感器、通信设备等军工电子产品的需求大幅增加，相关企业订单量有望持续增长。其次，航空航天材料板块也将从中获益，军工装备对材料的性能要求极高，新型材料如高温合金、碳纤维复合材料等在军工领域的应用越来越广泛，推动了材料企业的技术创新和市场拓展。再者，军工零部件制造板块同样迎来机遇，军工装备的生产需要大量高精度、高可靠性的零部件，零部件制造企业凭借其精湛的制造工艺和技术优势，将在军工产业链中占据重要地位。此外，军工装备的研发和生产离不开先进的制造设备，高端装备制造板块也将因军工行业的发展而获得新的发展动力。不过，尽管当前军工装备板块表现强势，但行业发展仍面临一些挑战，如技术研发难度大、资金投入高、市场竞争激烈等。未来，军工行业需在政策支持下，持续加大技术创新投入，提升核心竞争力，以适应市场需求和国际形势的变化。投资者在关注该板块投资机会时，也需综合考虑各种因素，谨慎做出投资决策。
金融界07-17 13:47

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