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英伟达将重启H20对华出口！特朗普想让鲍威尔“提前下台”，市场等待CPI与财报
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另外，英伟达宣布将恢复向中国销售H20芯片后，亚洲股市和纳斯达克期货出现反弹。欧洲股指期货和美国大盘期货指向开盘小幅上涨。央视周二报道，这家市值4万亿美元、处于人工智能投资热潮前沿的巨头CEO黄仁勋将出席周三中国国际供应链博览会的开幕式。周二可能影响市场的关键动态包括：德国7月ZEW经济景气指数欧元区5月工业生产数据美国6月核心CPI 加拿大6月CPI和新屋开工数据美国企业财报：摩根大通、富国银行、花旗集团、贝莱德（BlackRock）
风起07-15 15:03
ETF盘中资讯|首个AI智能体安全测试标准来袭，蚂蚁、清华、电信牵头发布！大数据产业ETF（516700）盘中涨超2.6%
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勋宣布两个重要进展：①美国已批准H20芯片销往中国；②英伟达将推出RTXpro GPU。此外，光模块龙头新易盛发布2025年上半年业绩预告，净利润同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长35.22%-67.01%超预期，验证行业高景气度并带动板块整体上涨动能。华西证券指出，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。光模块在业绩确定性前提下，海外算力链拉动具备快速成长动能，此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。长城证券认为，智算中心作为信息基础设施的重要组成部分，通过算力的生产、聚合、调度和释放，能够为快速增长的人工智能算力需求提供基础支撑，未来随着人工智能、大数据等新兴技术驱动下的应用场景日益丰富，AI硬件、算力服务、模型应用等产业链重要环节的商业模式不断创新发展，智算中心产业生态将加速形成，我们持续看好 AIDC 产业链投资机会。【数据安全为王，科技自立自强】信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-15 14:57
黄仁勋来华“吹风”！H20解禁、新GPU来袭，概念股齐“躁动”！
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，黄仁勋重磅宣布了两大消息：一是H20芯片即将“发货”中国，二是将推出新的芯片 RTX Pro GPU。受此消息影响，A股英伟达概念、算力租赁、通信设备、CPO等板块逆势走高。截至发稿，中电港涨停，中际旭创大涨超16%，胜宏科技大涨超13%，天孚通信涨超10%，华勤技术、浪潮信息、工业富联等纷纷跟涨。美股英伟达夜盘交易也强势走高，目前涨超3.5%报169.83美元。上周，英伟达刚刚成为历史上首家市值达到4万亿美元的公司。今年4月初以来，英伟达股价涨势凶猛，近3个月累计涨幅超73%。两大重磅！今日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋现身中国贸促会。在此次中国行中，黄仁勋最新透露了两大重磅消息：一、美国已批准H20芯片销往中国；二、英伟达将推出RTXpro GPU。他表示，美国政府已经批准了英伟达的出口许可，向中国市场销售的H20芯片可以开始发货了。 “我非常期待能很快发货H20，对此我感到非常高兴，这真是个非常、非常好的消息。” 今年4月，“特供”中国市场的H20芯片被特朗普政府列入了出口管制。当时，美国要求英伟达向中国企业出口H20芯片等在内的任何集成电路都需要获得许可证。受此影响，英伟达曾预计该政策将使其蒙受55亿美元的损失。另外数据显示，今年前两个季度，英伟达在中国的市场占有率从巅峰时期的95%断崖下跌至50%。此后黄仁勋频频公开表示，中国市场不可错失。英伟达仍在评估有限的选择，以确保能够提供符合出口新规的数据中心计算产品。眼下，除了H20芯片解禁，英伟达还将推出名为RTX Pro的新显卡。黄仁勋指出，RTX PRO专为数字孪生技术和人工智能的计算机图形处理设计，是"面向未来工作负载的革命性产品"。 “这些技术对于智能工厂和智能基础设施等应用场景至关重要，也是构建人工智能基础设施和供应链所必需的关键技术。” 黄仁勋：中国市场至关重要这是黄仁勋年内第三次来华。早在今年1月，黄仁勋曾先后现身深圳、中国台湾、北京和上海，出席公司年会及相关活动。这期间，黄仁勋主要展示了对中国市场的重视以及对中国员工的关怀。 4月，黄仁勋再次造访北京和上海，再度重申对中国市场的承诺。当时黄仁勋在与中国贸促会的会谈中表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望继续与中国合作。中国一直是英伟达最关键的市场之一。据悉，中国是英伟达的第四大销售额市场，仅次于美国、新加坡等。在截至今年1月的2024自然年中，英伟达中国区营收171.08亿美元（约合人民币1232.77亿元），为史上最高，同比增长66%。而据英伟达此前估算，中国AI芯片的市场规模将增长至500亿美元。黄仁勋多次强调，错失这个市场将会是一个巨大的损失，并使来自中国、全球其他国家的竞争对手受益。在本次行程中，黄仁勋再次强调：中国市场至关重要。 “中国市场规模庞大、充满活力且极具创新性，这里有全球50%的人工智能研究人员。因此，美国企业扎根中国市场的确至关重要。” 他特别提到，特朗普知道他这次要来中国，还祝他在中国旅途愉快。整体来看，黄仁勋三度访华皆是为了英伟达寻破局之道。此次H20芯片获批入华，无疑为英伟达重新打开中国市场大门提供了契机。在市值站上4万亿之际，华尔街对英伟达也愈发热情高涨。高盛最新报告指出，尽管AI投资增速趋缓，但未来2-3年仍具持续性，减速≠见顶，英伟达等企业被低估。 Oppenheimer则将英伟达目标价从175美元上调至200美元。 Loop Capital分析师Ananda Baruah更是给出了华尔街迄今为止最高的目标价：250美元。如果英伟达股价达到这一目标价，其估值将达到6万亿美元。这也说明了市场对英伟达未来业绩增长的预期非常乐观。
格隆汇07-15 14:48
算力链大爆发，AI人工智能ETF(512930)涨超3.5%
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万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的芯片企业。这一成就反映了AI产业从“云端”走向日常应用的加速趋势。英伟达凭借其GPU在并行计算上的优势，几乎垄断全球高端AI芯片市场，前500名超级计算机中约76%采用其GPU，科技巨头如OpenAI、微软、谷歌等在大模型训练中也高度依赖其芯片。英伟达的持续领先为全球AI算力基础设施提供关键支撑，同时也推动了对高速光模块、服务器、存储等配套产业链的巨大需求，带动AI相关硬件生态的快速发展。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 14:38
全球半导体“冰火共振”格局！如何把握其中的投资机会？
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亿美元，同比激增22.7%，存储与逻辑芯片构成核心驱动力——SK海力士HBM3E产能利用率突破95%仍供不应求，而英伟达GB200超级芯片组带动5nm逻辑芯片需求暴涨40%。地域分化显著，美洲市场以25%增速领跑，中国及亚太地区受益于AI终端渗透率突破18%，贡献全球35%增量需求。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续，企业级产品持续推进，带动季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2季度业绩展望乐观。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续展望乐观。科创芯片ETF基金（588290）跟踪科创芯片指数，涵盖半导体材料设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关证券，与AI算力产业链高度相关。指数重仓股包括，中芯国际、海光信息、寒武纪-U、澜起科技、中微公司等热门个股。近1年涨幅达58.50%（数据来源wind，2024/7/15-2025/7/14），投资人或可借此一键布局。与此同时，国产替代进入深水攻坚阶段。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链关键核心环节自主可控需求仍然迫切。政策层面，国家集成电路产业投资基金三期于2024年5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，超之前一二期之和，规模空前。大基金三期的成立有望有效打通目前的产能瓶颈。预计国内设备企业先进制程的产品销量有望加速增长，推动公司利润率和规模再上新台阶。根据各方统计，目前国内半导体设备国产化率在25%以下，国产替代空间广阔。预计随着国内设备企业技术进步，未来国产设备渗透率有望持续提高。成果方面，中芯国际14nm FinFET良率站上85%里程碑，支撑寒武纪第五代AI芯片量产；华大九天5nm EDA工具链突破封锁，使华为海思7nm车规芯片研发周期缩短30%。存储器领域亦迎来结构性机遇，DRAM/NAND价格指数连续三月环比增长超5%，兆易创新定制化存储芯片打入荣耀AI手机供应链，江波龙企业级SSD在阿里云数据中心份额突破15%。科创信息ETF（588260）紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本。值得一提的是，该基金持有海光信息超9%，近一年涨幅高达48.97%。（数据来源wind，2024/7/15-2025/7/14）最后，资本运作"强强联合+垂直整合"重构产业生态。5月海光信息宣布以换股方式吸收合并中科曙光，交易规模超3000亿元，成为科创板开市以来最大规模的产业并购。此次合并将形成“芯片设计-服务器制造-算力服务”的全栈闭环，直接对标英伟达的“GPU+CUDA”生态。合并后新公司的研发投入将超60亿元，占营收比达27%，成为全球第三大AI算力供应商。同时，华大九天并购芯和半导体打通EDA全流程，北方华创整合芯源微形成设备矩阵。值得关注的是，摩尔线程、沐曦股份等GPU企业冲击科创板，估值中枢较2024年上浮40%，反映资本市场对AI算力赛道的重注押码。尽管28nm成熟制程潜在产能过剩隐现，但量子芯片操控精度突破99.9%、硅光子中试线落地等技术创新，正在为下一轮产业爆发蓄势。数字经济ETF（159658）跟踪中证数字经济主题指数，以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。近一年涨幅达44.04%（数据来源wind，2024/7/15-2025/7/14），重仓股东方财富、中芯国际、寒武纪-U、北方华创、海光信息等，深入布局AI、半导体、软件等领域。展开来讲，数字经济主要产业可分为数字产业化和产业数字化。为刻画数字经济产业链的景气度，一般用TMT板块（计算机、电子、通信、传媒）的业绩表现来跟踪数字产业化，用工控自动化（表征制造业数字化）与商贸零售（互联网电商，表征服务业数字化）的业绩表现来跟踪产业数字化。第五届指数投资大赛由ETF大学堂联合证券公司、投资机构共同举办。旨在构建"ETF生态圈"，推动ETF投资在中国的发展。风险提示：基金产品由华安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险。基金产品详情请认真阅读相关的基金合同、招募说明书等基金法律文件。关于所列个股非投资建议。市场观点仅代表当时观点，今后可能发生变化，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 14:38
ETF盘中资讯|业绩为王！电子板块迎“喜报潮”！立讯精密赴港上市，PCB涨幅居前，电子ETF（515260）盘中涨超1.7%
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人工智能在终端与工业场景中的广泛应用，芯片需求持续增长，为半导体国产化带来了诸多契机。我国半导体行业已在政策扶持、技术突破与下游拉动中实现阶段性跨越，正从“补短板”向“强链条”迈进。未来AI技术将持续助推产业结构优化，提升行业整体竞争力。热门ETF方面，一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）场内价格盘中涨超1.7%，现涨1.44%。成份股方面，PCB（印制电路板）方向表现居前，胜宏科技涨超13%，鹏鼎控股涨逾9%，东山精密、生益科技涨超8%。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-15 14:37
半年报密集披露，芯片板块业绩全汇总！科创芯片50ETF(588750)近1年跟踪误差仅0.15%，同类领先！资金逢跌涌入，近10日重手增仓超1亿元！
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7月15日，科创芯片板块冲高回落，截至13:08，科创芯片50ETF（588750）跌0.59%！资金逢跌布局，科创芯片50ETF（588750）昨日获资金净申购超900万元，近5日中有3日获得资金净流入。Wind最新数据显示，科创芯片50ETF（588750）近一年跟踪误差仅为0.15%，管理能力同类领先！（截至2025.7.14）科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股涨跌不一，源杰科技、盛科通信涨超6%，澜起科技、芯动联科涨近3%，晶晨股份、思特威、海光信息等微涨，寒武纪跌超2%，中芯国际等为微跌。【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至13:09，成分股仅做展示使用，不构成投资建议海外消息面上，7月15日，海外科技巨头官宣将恢复AI芯片在中国的销售，为中国推出新的完全合规的GPU。科创芯片板块消息层面，截至7月15日，已有4只成分股预告2025H1业绩，均取得显著正增长，其中澜起科技、恒玄科技、芯动联科净利润或翻倍！【科创芯片50ETF标的指数成分股业绩预告汇总】截至2025.7.14 【周期景气：全球半导体规模持续正增长】根据WSTS的数据，全球半导体市场规模持续正增长，2025年4月份同比增长22.70%，达到近570亿美元。其中，美洲增速最快且超过全球平均水平，中国以及亚太地区的销售额均实现了较快增长。WSTS预测全球半导体市场2025年预计以11.2%增速增至7008.74亿美元；2026年市场将再增8.5%至7607亿美元。数据来源：WSTS 【AI催化&国产替代：AI催化算力强劲需求，国产化取得长足进步】平安证券认为，AIGC蓬勃发展，对底层智能算力产生强劲需求。行业前期，训练是算力需求的主力，大量大模型训练需要海量算力支撑。2024年末，Deepseek重磅发布，其轻量化、低成本、高性能特征大幅拉低了AI应用门槛，有望成为各类推理场景爆发的契机，推理算力市场需求潜力巨大。在此背景下，全球科技巨头资本支出维持在高位，国内智算中心建设如火如茶。 AI算力芯片：ASIC蒸蒸日上，关注AI芯片国产化。根据中投产业研究院数据，2022年，全球A1芯片市场规模约422亿美元，预计2025年将达到920亿美元，三年CAGR达27.7%。AI算力芯片主要有通用GPU和ASIC两大类，通用GPU是目前的主流，算力强大、生态丰富；ASIG是专用定制芯片，面对专项任务，计算能力和效率较通用GPU更强。国内来看，AI芯片是大国博弈的关键技术，倒逼国内A1算力芯片实现从设计到制造的全产业链国产替代，海光DCU、寒武纪等已取得一定突破，燧原等公司也在快速发展，AI算力芯片自主可控已取得长足进步。（来源于平安证券20250612《AI系列专题报告（一）算力：算力基建景气度高，国产AI芯片发展势头良好》）【市场关注点：科技板块关注半导体等确定性较高的领域】交银国际认为，科技投资虽仍存贸易相关不确定性，但投资者似乎已经明确了最不理想的情况，并达成了贸易政策不会回到4月初情况的一致预期。科技股估值虽未回到之前高点，但已基本修复，综合考虑宏观和贸易相关风险，关注确定性较高的领域。首先，人工智能仍是今后一段时间最关键的技术变化，下半年随着部分关键产业链公司完成产品升级，我们认为市场关注点或将重新回到基础设施建设进度和应用落地变现等基本面。其次，继续关注科技产业链的国产替代进程，包括国产半导体设计，设备，制造等领域。第三，我们认为汽车和工业等终端需求或在边际改善，关注相关产业链机会。（来源于交银国际20250618《股价修复明显，先进制程逻辑和存储芯片需求旺盛》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），中国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-15 14:28
特朗普政策惊现大逆转！美国已批准英伟达向中国市场销售H20人工智能芯片
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.)计划恢复向中国销售其H20人工智能芯片，这与特朗普政府早先的立场截然不同。 (截图来源：彭博社) 英伟达在一篇博客文章中表示，美国政府官员告知该公司，他们将批准H20人工智能加速器的出口许可。该款专为中国市场设计的版本是为了遵守早先的贸易限制而开发的，但自4月以来，未经美国许可，该加速器也被禁止在中国销售。英伟达宣布这一决定后不久，亿万富翁联合创始人黄仁勋(Jensen Huang)出现在中国国家电视台——中央广播电视总台，称公司已获得开始发货的批准。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋透露，美国已准许英伟达向中国出售H20芯片，公司将开始向中国市场出货。黄仁勋周二接受中央广播电视总台访问时，宣布两项重要进展。他说，美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。黄仁勋说：“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20芯片。我对此感到非常高兴，这真是一个非常、非常好的消息，我非常期待能很快发货。” 黄仁勋透露，英伟达将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。此前数周，华盛顿与北京的关系有所缓和，此前双方达成了一项“贸易战停火协议”，旨在确保双方批准关键技术的出口。美国希望中国允许更多关键稀土矿的销售，作为交换，美国将取消上个月伦敦贸易谈判前夕实施的一系列出口管制措施。在整个谈判过程中，美国总统特朗普(Donald Trump)的团队坚称，对英伟达H20芯片的管制不在讨论范围之内。彭博社指出，这标志着黄仁勋的巨大胜利，他认为华盛顿的芯片限制是推动华为(Huawei Technologies Co.)崛起的“失败”举措。对于DeepSeek和阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd.)等中国公司来说，这也是一大福音，这些公司需要英伟达芯片来训练、扩展和托管他们正在构建的人工智能服务，以与OpenAI等公司竞争。英伟达宣布这一消息后，纳斯达克期货飙升，中国内地和香港股市也做出积极反应。恒生科技指数一度上涨2.2%。 (截图来源：彭博社) 美国商务部发言人未回应置评请求。该部门负责监管半导体出口管制。 Union Bancaire Privee董事总经理Vey-Sern Ling表示：“英伟达恢复向中国出售H20芯片显然是件好事。这不仅对英伟达公司有利，也对整个人工智能半导体供应链，以及正在构建人工智能能力的中国科技平台有利。这对中美关系来说也是一个利好。” 黄仁勋上周与特朗普会面，本周将在北京参加一个大型供应链博览会。中国央视新闻周二引述中国贸促会消息报道，黄仁勋将于周三出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。
tqttier07-15 13:44
如何看待银行股持续新高？
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当大洋对岸在为全球芯片巨头英伟达总市值突破4万亿美元欢呼雀跃时，A股市场也迎来了自己的“银伟大”。近一个多月来，银行股的走势吸睛！银行ETF（512800）多次刷新上市以来的新高，成为A股市场近期最耀眼的行业ETF之一。与此同时，工农中建四大行股价接连创出历史新高，带领大盘突破关键点位。就在银行股上涨引起市场热议时，7月11日银行板块突然上演惊魂一幕，午后股价一度“跳水”，截至当日收盘，板块整体表现有所回落。有分析认为，此次跳水的导火索，或是市场情绪的阶段性见顶。 7月14日，银行股修复性反弹，银行ETF（512800）小阳反弹。反观其他金融品种，特别是“稳定币概念+互联网券商”等前期热门概念股纷纷调整。不过，值得注意的是，在3只跟踪同一指数的ETF产品中，规模、流动性同类断层第一的金融科技ETF（159851）低开低走，场内价格一度重挫近4%，全天成交额放量超9.6亿元。行情大跌之际，资金大举涌入，金融科技ETF（159851）全天获资金实时净申购超5.6亿份！有看官问，如何看待银行股持续新高？短期波动加剧，银行板块的核心投资逻辑还稳固么？这一现象级行情的背后，银行股是否真的迎来了“价值重估”的春天？三方面因素助推银行上涨先看政策面，2025年3月，财政部发行5000亿元特别国债，向四大行定向注资5200亿元。这一动作不仅缓解了国有大行的资本压力，更标志着银行体系从传统“信贷中介”向“股权财政枢纽”的角色转型。此外，非对称降息和存款成本压降成为银行盈利修复的关键。天风证券测算，2025年银行净息差预计收窄至1.42%，降幅较过去两年显著放缓。地方化债政策（如城投债展期、房地产纾困基金）降低了对公资产的风险溢价，银行资产质量边际改善，风险预期下降，为估值修复提供了支撑。再看资金面，银行股的上涨并非偶然，而是多重资金力量共振的结果。在利率下行的“资产荒”背景下，银行股的基本面稳定、高股息优势凸显，是机构持续加仓的核心基础。同时，政策号召中长期资金入市，险资持续加大对银行股的配置，2025年至今险资多次增持银行股，增持标的由大行向中小行扩散。 Wind数据显示，险资对银行股的持股数量和市值均位居首位。截至一季度末，险资持有银行股278.21亿股，持股市值达2657.8亿元。前十大重仓股中有7只为银行股，包括民生银行、浦发银行、兴业银行等，体现险资对银行板块经营稳健、股息稳定的战略看好。另一边，截至7月14日，银行ETF（512800）年内规模突破134亿元，日均成交额超5亿元，为A股10只银行业ETF中规模最大、流动性最佳，可见ETF基金作为配置盘的力量尚未消退。而沪深300指数中银行权重占比13.2%，ETF资金借道宽基指数增仓银行股，也是推动银行板块估值修复的核心动力。看基本面，银行股同样具备盈利韧性与转型潜力。根据2025年一季报显示，六大国有大行合计日赚约38.27亿元，净利润增速虽较2024年略有放缓，但依然保持稳健增长。相比之下，城商行则实现了“弯道超车”，北京银行、江苏银行通过区域经济红利和数字化转型，实现净利润两位数增长。与此同时，银行正在加速推进转型之路，向“轻资本、高收益”的业务模式转型。以招行、兴业银行为例，财富管理规模均突破120万亿元，手续费收入年增15%，成为新的盈利增长点。同时，在政策引导下，银行通过碳交易、ESG评级等工具抢占新兴赛道。银行股的强势表现，主要得益于政策红利延续、股息率的吸引力以及长期资金的持续流入。这些积极因素正持续发挥作用，推动股价不断攀升。浙商证券认为，本轮银行股行情是“长周期的开始”，而非“下半场”。随着险资、社保等长期资金持续增配，银行板块的PB（市净率）有望从0.73倍修复至1倍以上，市值空间巨大。存银行不如配置银行ETF 今年以来，截至7月11日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数累计上涨16.54%，较沪深300和上证指数分别超额14.51和11.81个百分点。数据来源：Wind，统计区间2025.1.1-2025.7.11 反观银行存款利率，自从5月央妈宣布降准降息后，国有六大行开始齐刷刷下调存款利率。以工商银行为例，当下1年期存款利率已经跌破1%，未来甚至可能接近零利率。图片来源：中国工商银行官网在当前低利率环境下，银行股展现出良好的中长期配置价值。一方面，行业基本面呈现边际改善迹象；另一方面，其估值水平仍处于历史低位。叠加突出的高股息红利优势，银行股为投资者，特别是中长期资金提供了“低波动、高回报”的优质配置标的。对于看好银行板块机遇的投资者，可关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697），该产品被动跟踪中证银行指数，覆盖A股全部42家上市银行。指数前十大权重股（如招商银行、工商银行、兴业银行、平安银行等）占比超60%，既能帮助投资者一键布局行业龙头，又能有效分散单一银行股可能带来的非系统性风险，堪称分享银行业“价值红利”的优质路径。此外，其显著的规模与流动性优势，使得投资者能够高效、低成本地把握整个银行板块的投资机会，是便捷高效的选择。依托高分红、低估值、强基本面三重支撑，银行ETF（512800）既破解利率下行期的“资产荒”，又是经济复苏中的“进攻矛”。展望后市，在人民币资产重估趋势延续的背景下，银行股独特的“高股息+低估值”组合有望持续吸引资金关注，其兼具的“确定性红利”与“潜在成长弹性”值得期待。需注意的是，银行股整体市值较大，短期内的快速上涨行情往往伴随着阶段性高点的形成。投资者应保持理性，警惕短期情绪过热后可能出现的回调风险。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2013.7.15，中证银行指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：-4.23%、-4.41%、-8.78%、-7.27%、34.71%。金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，中证金融科技主题指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的银行ETF及金融科技ETF基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-15 13:37
英伟达H20芯片恢复出口！人工智能ETF(515980)半日收涨2.60%，权重股新易盛20cm涨停，中际旭创、润泽科技跟涨
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截至2025年7月15日午间收盘，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨2.93%，成分股新易盛(300502)20cm涨停，中际旭创(300308)上涨11.71%，润泽科技(300442)上涨6.70%，光环新网(300383)，科沃斯(603486)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)半日收涨2.60%，冲击3连涨。流动性方面，人工智能ETF换手7.1%，半日成交2.50亿元。拉长时间看，截至7月14日，人工智能ETF近1月日均成交1.31亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达34.24亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达347.80万元，最新融资余额达1.19亿元。截至7月14日，人工智能ETF近1年净值上涨34.99%。从收益能力看，截至2025年7月14日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.80%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智
有连云07-15 13:17

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