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Palantir营收首次突破10亿美元，AI业务爆发推动美股盘后走高

映了AI语言模型的迅猛发展、为其供能的芯片体系以及我们能够将AI力量与真实世界联系起来的软件能力。 —— Alex Karp，2025年8月4日他指出，曾经的“怀疑者”正在屈服，Palantir的崛起已无法忽视。权威点评与总结 Palantir的Q2财报体现出AI时代领先厂商的爆发力。通过精准定位美国商业与政府两个核心市场，并构建强大的AI基础设施，公司实现营收和利润的同步高增。营收首次破10亿美元象征着其由“小众军工科技公司”走向“大众企业级AI平台”的跨越。连续两季上调全年业绩目标，则释放出强烈增长信号。CEO的远见、强劲业绩和AI趋势的东风，正在将Palantir推向华尔街焦点。 Palantir再次上调全年目标，表明其AI能力获得市场认可，预计将成为企业级AI领域的重要玩家。 —— Wedbush Securities，2025年8月5日美国商业营收增长93%令人惊艳，说明Palantir的Gotham与Foundry平台已获得私营市场的强烈认可。 —— Citi Research，2025年8月5日 Palantir的“40法则”表现几乎无敌，若能维持该增长与盈利组合，估值上行空间仍大。 —— Bank of America，2025年8月5日常见问题解答 Q1: Palantir二季度营收为何受到市场高度关注？ A1: 因为这是公司史上首次营收突破10亿美元，显示出AI应用和商业化能力加速释放。 Q2: 美国商业业务为何成为Palantir“新核心”？ A2: 该业务同比增长93%，超过政府业务增速，反映出其在民用企业市场的迅猛渗透。 Q3: Palantir为何能连续两次上调全年指引？ A3: 由于AI平台需求持续旺盛，合同增加带来稳定现金流与盈利预期，推动管理层上调营收和利润目标。 Q4: “40法则”在软件行业有何意义？ A4: 该指标用于衡量成长与盈利能力，Palantir达到94%，远超标准值，说明其综合竞争力极强。 Q5: Palantir股价为何大涨？ A5: 财报显示强劲增长和乐观预期，吸引投资者持续买入，盘后股价涨幅一度超5%。来源：今日美股网

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AMD财报前瞻：四大看点引爆市场关注，AI与FPGA成核心变量

8禁令放开后的影响由于美国政府对AI芯片出口限制，MI308禁售曾导致AMD第二季度营收减少7亿美元、利润受损8亿美元。尽管7月15日禁令解除，MI308恢复在中国大陆销售，但其财务贡献主要体现在第三季度及之后季度。市场关心：管理层将如何评估MI308影响是否完全出清？毛利率和净利润受限期间是否已过去？ 2. 是否给出全年AI营收指引？ AMD 2024年AI芯片收入已上调至超50亿美元，但2025年开始，管理层未再给出具体全年数据中心GPU收入指引，仅模糊表示“同比高两位数增长”。投资者迫切希望听到苏姿丰是否将在此次财报电话会议中，重新明确AI芯片全年增长目标，以恢复市场信心。 3. FPGA业务是否复苏？赛灵思（Xilinx）曾是AMD最稳定的利润来源，但在过去几个季度中被数据中心和PC业务超越。现在，英特尔Altera FPGA业务强劲复苏（营收同比+24%），引发市场对赛灵思反弹的预期。若AMD FPGA业务同样反弹，将可能推高净利润并改善其嵌入式业务的表现。 4. PC业务利润率能否反超英特尔？ AMD客户端（PC）业务已经连续8个季度保持两位数增长，利润率持续逼近英特尔。考虑到英特尔Q2客户端利润持续下滑，AMD本季极有可能实现反超。这或标志着AMD在PC领域的战略取得全面胜利，并有助于提升其估值中枢。期权市场信号透视当前期权市场定价显示，投资者预期AMD财报后将有较大波动。隐含波动率（IV）处于85%分位，而看涨/看跌期权比达0.64，表明情绪偏向正面。市场当前定价AMD股价在财报后波动幅度为±8.33%。交易者可能采用波动率收缩策略（如跨式期权卖出）来降低高成本。结语：预期低、关注高综合来看，市场对AMD第二季度财报的预期并不高，但对管理层在第三季度指引上的表态充满期待。MI308禁令解除后，AMD的AI芯片布局正迎来政策利好，若能释放明确增长指引，将可能显著提振股价表现。此外，FPGA与PC利润率表现若超预期，亦将成为盘后反应的关键变量。常见问题解答 Q1：MI308禁售对AMD影响大吗？ A：显著影响第二季度营收与利润，总损失约15亿美元，但禁令已于7月解除。 Q2：为何市场特别关心全年AI收入指引？ A：AI芯片是未来增长核心，收入指引决定投资者对其估值信心。 Q3：如果FPGA业务复苏，会带来哪些影响？ A：将大幅推高嵌入式业务利润，有望缓解整体利润率压力。来源：今日美股网

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英伟达股价上涨3.62%因AI芯片竞争加剧，特斯拉限制性股票激励引关注

英伟达股价上涨3.62%因AI芯片竞争加剧，特斯拉限制性股票激励引关注英伟达股价上涨与成交额领先市场 AMD调涨Instinct MI350 AI芯片售价及市场解读特斯拉授予马斯克巨额限制性股票奖励及销量变动亚马逊关闭Wondery工作室重组音频业务微软Phi-4-Mini模型性能突破与AI业务发展 Palantir AI应用业务带动股价上涨 Meta加强AI投资，高盛上调目标价 AMD二季度财报预期及市场反应谷歌签约电力公司减少AI数据中心用电负荷 Robinhood目标价上调及股价表现比特币概念股Strategy上涨新股Figma上市首日大跌分析英伟达股价上涨与成交额领先市场根据 www.TodayUSStock.com 报道，周一美股成交额第一的英伟达 (NVDA.US)收盘上涨3.62%，成交额高达263.55亿美元，显示出投资者对其AI芯片业务的持续看好。截至收盘，英伟达的市值达到了4.39万亿美元，稳居科技巨头前列。此涨势反映了市场对英伟达在人工智能硬件领域领先地位的认可，以及其未来增长潜力的期待。 AMD调涨Instinct MI350 AI芯片售价及市场解读市场最新消息指出，AMD计划将其Instinct MI350系列AI芯片的平均售价由1.5万美元提高至2.5万美元，涨幅高达70%。该举措被视为AMD对自身芯片在替代英伟达B200芯片上的竞争力充满信心。天风国际对此表示，涨价不仅反映了产品性能的提升，也体现了行业对高性能AI计算需求的快速增长，或将推动AMD的营收及利润结构改善。公司芯片型号调价前售价调价后售价涨幅 AMD Instinct MI350 $15,000 $25,000 70% 英伟达 B200 市场参考价市场参考价 — 特斯拉授予马斯克巨额限制性股票奖励及销量变动特斯拉 (TSLA.US)周一上涨2.19%，成交241.99亿美元。特斯拉董事会于2025年8月3日批准向CEO埃隆·马斯克授予9600万股限制性股票奖励，市值约290亿美元，扣除行权成本后净收益约268亿美元。此举旨在确保马斯克长期留任，推动公司未来的战略转型。与此同时，根据摩根士丹利7月销量数据显示，特斯拉在美国纯电动汽车市场的占比从去年同期的49.7%下降至41.3%。相比之下，竞争对手Rivian和Lucid占比有所上升，体现了市场竞争加剧。此外，7月美国非特斯拉品牌纯电动车销量同比增长39.1%，而特斯拉销量则同比下降近5%。公司 7月市场占比同比变化特斯拉 41.3% 下降8.4个百分点 Rivian + Lucid 上升（具体数据未披露）增长亚马逊关闭Wondery工作室重组音频业务亚马逊 (AMZN.US)收跌1.44%，成交165.49亿美元。消息称亚马逊将关闭旗下音频内容工作室Wondery，进行业务重组，聚焦音频领域的核心战略和资源整合，提升运营效率和市场竞争力。该调整表明亚马逊在内容生态布局上进行优化，重塑未来增长路径。微软Phi-4-Mini模型性能突破与AI业务发展微软 (MSFT.US)周一股价上涨2.20%，成交135.51亿美元。微软最新报告显示，其开发的Phi-4-Mini小型AI模型已实现大模型的性能表现，这为其AI业务注入新动力。该成果有助于微软在AI算力领域进一步提升竞争力，拓展云计算与人工智能市场的应用边界。 Palantir AI应用业务带动股价上涨 Palantir (PLTR.US)周一股价上涨4.14%，成交130.31亿美元。AI相关软件板块普遍上扬，Palantir凭借其在政府及企业级AI数据分析和应用的领先地位，获得市场追捧，股价表现强劲。 Meta加强AI投资，高盛上调目标价 Meta Platforms (META.US)收涨3.51%，成交121.51亿美元。高盛发布研报指出，Meta第二季度核心业务保持强劲增长，AI技术显著提升广告业务效能。管理层维持全年支出指引，聚焦长期算力投资和人才培养。基于业绩和展望，高盛将Meta 2026年GAAP开支预测上调至25%增长，资本支出目标约1000亿美元，重申“买入”评级，目标价由775美元上调至830美元。 AMD二季度财报预期及市场反应美国超微公司 (AMD.US)即将发布第二季度财报，华尔街预计营收同比增长27%，达到74.3亿美元，但由于利润率压力和研发费用增加，每股收益预期下滑30%至0.48美元。过去一年内AMD累计上涨27%，年内涨幅达46%。虽然华尔街多数分析师维持买入评级，但部分投资者已开始获利了结，认为估值处于高位。市场关注传统CPU业务的强劲表现及可能带来的进一步上行空间。谷歌签约电力公司减少AI数据中心用电负荷谷歌-A (GOOGL.US)股价上涨3.12%，成交61.12亿美元。谷歌与美国两家电力公司签署协议，在电网负荷高峰时段减少AI数据中心电力消耗，以缓解电力供应紧张问题。此举体现科技巨头在推动AI发展同时，积极应对能源消耗与环境压力的挑战，体现其社会责任和运营效率的提升。 Robinhood目标价上调及股价表现 Robinhood (HOOD.US)收涨6.48%，成交48.15亿美元。瑞穗证券将Robinhood目标价从99美元上调至120美元，反映机构对其业务模式和用户增长潜力的看好，推动股价走强。比特币概念股Strategy上涨 Strategy (MSTR.US)周一股价上涨6.17%，成交47.44亿美元。受比特币市场回暖影响，相关概念股普遍走高，显示投资者对数字货币资产的兴趣恢复。新股Figma上市首日大跌分析次新股 FIGMA INC (FIG.US)于7月31日上市，发行价33美元，募资12.2亿美元。首个交易日周一股价大跌27.38%，成交38.34亿美元。上市首日股价大幅波动反映市场对该公司盈利模式及成长前景存在疑虑，需关注其后续业绩表现和市场认可度。编辑总结当前美股市场中，以英伟达和AMD为代表的AI芯片领域竞争日益激烈，AMD通过调价策略强化市场地位，显示出行业技术和价格双轮驱动的发展态势。同时，特斯拉在新能源车市场份额面临压力，但通过巨额股权激励确保管理层稳定以应对未来挑战。科技巨头如微软、Meta和谷歌均在AI领域持续加码，推动相关业务创新和成本控制。亚马逊内容业务重组及新股Figma上市波动则体现市场结构调整与投资者情绪的多样化。整体来看，AI及新能源产业链企业仍是市场关注焦点，但需警惕估值和盈利压力带来的风险。 “AMD调价反映了其对高端AI市场信心，未来或进一步蚕食英伟达部分市场份额。” —— 天风国际分析师，2025年8月4日 “特斯拉股权激励计划表明公司重视长远战略，尽管短期销量有所波动，但长期增长依然被看好。” —— 摩根士丹利Adam Jonas团队，2025年8月4日 “谷歌在AI数据中心的用电管理方案为行业树立了绿色发展典范，兼顾了创新和环保的双重需求。” —— 高盛环境与能源研究部，2025年8月4日常见问题解答问：英伟达为何成为周一成交额最高的股票？答：英伟达作为AI芯片龙头，其股价上涨反映了市场对AI硬件需求爆发的预期和对其技术优势的认可，推动大量资金流入。问：AMD调价会对英伟达市场造成多大影响？答：AMD调价体现其对产品竞争力的自信，若性能和价格优势明显，可能吸引部分英伟达客户转投，从而加剧市场竞争。问：特斯拉CEO股权激励的主要目的是什么？答：通过授予限制性股票，激励马斯克长期留任，确保战略连续性和公司未来转型的执行力。问：谷歌为何与电力公司签署协议减少数据中心用电？答：为应对AI计算需求带来的电力压力，减少峰值用电，降低停电风险及电费上涨，同时推动绿色节能发展。问：新股Figma首日股价大跌原因是什么？答：市场对其商业模式及成长性存在不确定性，投资者情绪谨慎，导致上市首日股价波动较大。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:11

道指和纳指双双上涨，英伟达和特斯拉领涨美股市场

英伟达作为半导体行业龙头，受益于AI芯片需求强劲，带动股价显著上涨。特斯拉则受电动车市场复苏和新车型预期影响，股价上涨2.19%。相比之下，亚马逊股价承压，出现小幅下跌，主要因市场对其短期盈利的担忧依旧存在。苹果则保持温和上涨，受新品发布及供应链改善预期支撑。未来市场展望与风险提示展望未来，随着科技股和消费板块表现分化，市场或将维持震荡格局。投资者需重点关注以下因素： - 宏观经济数据，如通胀及就业状况 - 企业财报季表现，尤其科技及消费巨头 - 美联储货币政策走向及利率调整预期 - 地缘政治及供应链风险总体来看，当前市场仍存在一定不确定性，建议投资者合理控制仓位，关注个股基本面变化，灵活调整投资策略。权威点评与总结此次道指和纳指的同步上涨，反映出投资者对经济复苏和企业盈利前景的积极预期。英伟达和特斯拉的强劲表现进一步印证了科技创新和新能源领域的投资价值。然而，亚马逊的股价下跌也提醒市场警惕部分消费巨头面临的压力。综合来看，美股市场虽有上行动力，但短期波动风险依然存在，需密切关注宏观政策和全球经济形势变化。 “英伟达的上涨得益于AI需求的爆发，显示出科技股的创新驱动力量。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “特斯拉股价反弹体现了市场对新能源车持续增长的信心。” —— 高盛，2025年8月5日 “亚马逊的短期调整反映出消费电子和电商领域仍面临盈利压力。” —— 瑞银，2025年8月5日【常见问题解答】问：道指和纳指为何同期上涨？答：两大指数同期上涨主要受经济数据向好和科技股表现强劲双重推动，市场风险偏好提升。问：英伟达股价上涨的主要驱动因素是什么？答：主要源于人工智能芯片需求激增，以及公司在高性能计算领域的领先优势。问：特斯拉股价上涨是否意味着电动车市场回暖？答：是的，特斯拉股价上涨反映了市场对电动车销量增长和技术创新的预期。问：亚马逊股价下跌的原因有哪些？答：主要因市场对其短期盈利能力存在疑虑，加之宏观经济压力影响消费需求。问：投资者应如何应对当前市场波动？答：建议合理分散投资，关注个股基本面，谨慎对待宏观政策变化带来的不确定性。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:11

德国芯片制造商英飞凌因季度盈利超预期上调全年利润率指引

润率预期第三财季盈利表现超预期全球芯片产业面临哪些挑战与机遇？权威点评与总结常见问题解答英飞凌上调全年利润率预期根据 www.TodayUSStock.com 报道，德国半导体巨头英飞凌科技公司（Infineon Technologies AG）周二宣布轻微上调其2025财年全年经营利润率指引，反映出公司对未来市场及营运表现持更乐观态度。此前，英飞凌对全年“部门盈利率（Segment Result Margin）”的预期为“中十位数百分比”（mid-teens percent），现调整为“高十位数百分比”（high-teens percent），即预计全年盈利率将在17%~19%之间。这一调整体现了公司对芯片需求稳定增长的信心，特别是在汽车电子和工业电源等核心业务领域。第三财季盈利表现超预期英飞凌在2025财年第三财季（4月至6月）的经营利润表现优于市场预期，成为本次指引上调的直接原因。财务指标实际值公司预期部门利润率（Segment Result Margin） 18% 15.8% 部门利润率是英飞凌衡量运营效率的关键指标，该数字已扣除一次性项目影响。18%的实际结果表明英飞凌在成本控制和产品结构优化方面取得明显成效。全球芯片产业面临哪些挑战与机遇？尽管英飞凌本季度表现强劲，但芯片产业仍处于复杂周期之中。全球需求虽然稳定，但宏观不确定性与地区性竞争不断上升，尤其是地缘政治风险与高库存压力。然而，英飞凌在新能源汽车、电源管理、工业自动化等领域具有领先优势，其产品组合较少依赖消费电子，使其在本轮周期中展现出更强的抗压能力。权威点评与总结英飞凌此次小幅上调盈利率目标虽非重大利好，但在当前全球半导体行业尚未完全复苏的背景下，足以体现其基本面稳健及管理层信心。这也为其他欧洲芯片制造商提供了参考方向，即通过产品高附加值化与优化运营效率，对抗行业波动。投资者应关注公司在新兴领域中的持续布局，尤其是电动汽车和可再生能源驱动的电力系统所带来的中长期红利。 “英飞凌的季度利润数据表明，其在工业和汽车芯片领域的市场需求保持强劲。” —— Morgan Stanley，2025年8月5日 “与许多消费芯片企业相比，英飞凌的产品结构使其更能穿越周期。” —— Goldman Sachs，2025年8月5日 “上调全年盈利率目标虽幅度有限，但释放出稳健经营信号，市场或因此给予更高估值容忍度。” —— UBS，2025年8月5日常见问题解答 1. 英飞凌上调了什么财务指标的预期？公司上调了2025财年“部门利润率”预期，从中十位数百分比提高至高十位数百分比。 2. 部门利润率指的是什么？这是英飞凌衡量其运营盈利能力的核心指标，已调整排除一次性因素。 3. 英飞凌为何能超预期完成第三财季盈利？主要得益于成本控制有效及产品结构优化，尤其在汽车和工业领域表现突出。 4. 芯片行业目前面临的挑战有哪些？包括全球高库存、地缘政治不确定性、以及终端需求周期波动等因素。 5. 英飞凌有哪些长期发展优势？其在电动车芯片、工业电源管理等高增长市场具备领先技术和规模优势。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:10

软银加码投资英伟达与台积电，孙正义押注AI芯片生态全面反攻

导读目录软银加码芯片投资：英伟达与台积电成核心标的 Vision Fund减持套现，为AI布局腾挪资金 Arm与AI制造生态构建“上下游闭环” 政策挑战下的策略博弈与孙正义的野心权威点评与总结常见问题解答软银加码芯片投资：英伟达与台积电成核心标的根据 www.TodayUSStock.com 报道，软银集团（SoftBank Group Corp.）持续加大对全球人工智能硬件核心企业的押注，最新文件显示，2025年一季度末，其对英伟达（Nvidia Corp.）的持仓已增至约30亿美元，远高于上季度的10亿美元。此外，软银还购入了价值3.3亿美元的台积电（TSMC）股票，并增持了甲骨文（Oracle Corp.）约1.7亿美元股份，形成对AI基础硬件和云生态的全方位布局。公司最新持仓市值上一季度持仓英伟达（Nvidia） 30亿美元 10亿美元台积电（TSMC） 3.3亿美元首次披露甲骨文（Oracle） 1.7亿美元首次披露在AI芯片领域，英伟达是全球无可替代的领军者，而台积电作为主要代工厂也站在产业链核心，软银此举意在“跳过排队”直接获取AI算力资源。 Vision Fund减持套现，为AI布局腾挪资金与此同时，软银旗下的愿景基金（Vision Fund）在2025年上半年通过减持DoorDash、Wiz、Peak等资产套现近20亿美元，为新一轮AI投资释放流动性。 6月，软银还通过减持T-Mobile部分股份筹资48亿美元。公司首席财务官后藤芳光表示，截至3月底公司净资产达25.7万亿日元（约1750亿美元），资本实力充足。市场反应积极。软银股价在过去一个月内创下历史新高，投资者对其围绕AI的“再出发”战略给予肯定，分析师预计公司将在即将公布的6月季度财报中实现净利润的回升。 Arm与AI制造生态构建“上下游闭环” 英伟达、台积电、Oracle 只是软银AI版图的“硬件武器”。在生态战略上，英国芯片设计公司Arm Holdings扮演了枢纽角色。软银持有 Arm 约90%的股份，目前估值达1480亿美元。Arm的IP架构支撑了全球多数智能手机和越来越多的数据中心服务器，孙正义试图构建从“架构设计”到“代工制造”的AI全链条布局。软银还在打造AI超级工程，包括：与OpenAI、Oracle及MGX合作推动的5000亿美元 Stargate 数据中心拟议中的1万亿美元美国AI制造基地，软银正在与TSMC等洽谈合作政策挑战下的策略博弈与孙正义的野心尽管软银大举投入AI基础设施，但地缘政治仍可能成为潜在障碍。其拟收购美企Ampere Computing的交易正面临美国联邦贸易委员会（FTC）审查。据悉，孙正义正通过频繁会见美国白宫官员、强化与特朗普阵营的关系，寻求在AI与半导体这一“战略制高点”中获得政策绿灯。软银的估值仍被市场大幅折价，目前总市值为1180亿美元，相较其资产净值存在约40%的折让。孙正义的目标是借助AI产业链上的重投，使软银进入“万亿美元级平台公司”行列。权威点评与总结孙正义的“AI再出发”战略展现出全球化、全产业链、高杠杆的特征。通过在芯片设计、代工、云计算与数据中心等各环节同步布局，软银试图重新掌控AI技术的未来主导权。此次增持英伟达与台积电，背后不仅是金融投资逻辑，更是技术栈控制与生态合作的尝试。即便面临政策审查与财务压力，软银依然通过资产变现、战略整合为AI战略提供资金弹药。市场将密切关注软银未来在Arm生态商业化、Stargate项目落地及其对OpenAI合作的深化程度，这些因素将决定软银能否真正实现向“AI超级平台”的跃迁。 “通过重新持股英伟达，软银不仅追求回报，更在寻求战略资源整合。” —— Tenacity Venture Capital，2025年8月5日 “软银已不再是单一风险投资人，而是AI产业生态的构建者。” —— Comgest Asset Management，2025年8月5日 “在政策风险下，软银的高调押注AI生态是胆识与布局并重的一步。” —— Bernstein Research，2025年8月5日常见问题解答 1. 软银为何大举买入英伟达与台积电？因两者为AI算力供应链核心公司，软银希望通过入股获取技术、影响力与战略资源整合机会。 2. Vision Fund 为什么要套现？为支持新的AI战略部署（如Stargate和Arm生态），需要资金腾挪，因此减持部分早期投资标的。 3. Arm在软银AI战略中的角色是什么？ Arm是软银AI技术的核心资产，通过其IP构建“芯片架构+硬件代工+软件生态”的全链条闭环。 4. 孙正义如何应对政策风险？正与白宫高层频繁接触，尤其与特朗普团队保持沟通，以争取支持其AI及半导体战略投资。 5. 投资者如何看待软银的未来前景？多数分析师认为其AI重投计划前景可期，股价反应积极，但估值折价仍反映部分市场谨慎情绪。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:10

Arteris因与AMD合作提供AI芯粒设计支持，股价盘前飙升近50%

odayUSStock.com 报道，芯片互连技术提供商 Arteris（AIP.US）宣布，其 FlexGen™ 智能片上网络（NoC）IP 技术将被用于 AMD 下一代 AI 芯粒（chiplet）架构设计。 FlexGen NoC 是 Arteris 核心产品之一，专注于优化高性能计算芯片中的数据传输路径，提升芯粒系统在多核计算和人工智能任务中的带宽效率与能效表现。此次合作标志着 Arteris 在高端计算平台中的布局更进一步。根据公开信息，AMD 此次将采用 Arteris FlexGen 方案，针对其新一代 AI 芯片进行通信结构定制，以支持更大规模的并行处理、智能数据流控制以及动态资源调度。这种片上网络技术对实现 AI 工作负载的高吞吐量、低延迟运行至关重要。受消息刺激，Arteris美股盘前飙升近50% 受利好合作消息推动，Arteris 股价在2025年8月5日美股盘前交易中大涨近50%，显示出投资者对其与 AMD 合作前景的高度认可。市场普遍认为，此次合作不仅有望为 Arteris 带来实质性的授权收入增长，还可能推动其在 AI、自动驾驶、5G 通讯芯片等高价值领域的客户拓展。Arteris 的技术已在多个知名半导体客户中应用，其商业模式以授权和技术支持为主，具备高毛利率特性。公司名称合作方技术产品盘前涨幅预期影响 Arteris (AIP.US) AMD FlexGen 智能 NoC IP +50% 预期营收增长，技术地位提升 Arteris即将公布Q2财报，市场高度关注 Arteris 将于美东时间8月5日盘后公布2025财年第二季度财报。在重大合作消息公布的背景下，投资者将密切关注其以下几个关键指标：授权收入与总营收增长：能否体现前期合作订单逐步转化为营收？新客户数量与项目数量：FlexGen 方案是否吸引更多半导体企业采用？研发支出与利润率表现：技术创新投入是否拉高成本，毛利率保持情况如何？分析师普遍预期该季度 Arteris 将实现同比收入增长超30%，但在实际数据公布前，市场仍持谨慎态度。权威投行点评 “Arteris 与 AMD 的合作确认其技术实力在 AI 高性能计算方向上的领先地位，有望成为其增长拐点。” —— 高盛半导体分析组，2025年8月 “此次合作意义重大，不只是商业订单，更是技术认证。预计未来几个季度 FlexGen IP 将成为增长引擎。” —— 摩根士丹利，2025年8月 “FlexGen 架构具备模块化与可扩展性优势，非常适合支持芯粒化趋势。AMD的采用对行业释放出积极信号。” —— 贝莱德科技组，2025年8月常见问题解答问：Arteris 与 AMD 的合作主要涉及哪方面？答：涉及 FlexGen 片上网络 IP 技术，服务于 AMD 新一代 AI 芯粒架构的数据通信设计。问：什么是 FlexGen NoC？答：是一种可配置、高效能的片上网络解决方案，用于优化芯片中多个处理单元之间的数据传输效率。问：为何此消息能推动股价盘前大涨？答：因其意味着 Arteris 技术被行业头部企业认可，预示未来有稳定授权营收增长预期。问：Arteris 的主要收入来源是什么？答：主要来自 IP 授权费、技术支持、定制化设计服务等，商业模式以技术授权为核心。问：Arteris 是一家怎样的公司？答：专注于芯粒与SoC设计中关键的片上网络（NoC）IP技术，是全球领先的高性能互连解决方案提供商。来源：今日美股网

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美股盘前全线走强，科技股与AI软件股领涨，宏观风险仍存

大指数期指齐涨，科技股集体回暖 AI与芯片股表现抢眼，Palantir领涨中概股盘前普涨，哔哩哔哩领涨近3% 全球宏观焦点：欧盟关税、美关税实施细则、大摩警示回调盘前成交额TOP20个股速览常见问题解答三大指数期指齐涨，科技股集体回暖周二（美东时间8月6日）美股盘前，三大指数期货全线上扬。明星科技股方面，美国超微（AMD.US）涨近2%，英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、英特尔（INTC.US）涨约1%，特斯拉（TSLA.US）小幅上涨，阿斯麦（ASML.US）则跌超1%。 AI与芯片板块领跑，Palantir与Arteris引领涨势 AI应用软件股盘前集体走高。Palantir（PLTR.US）大涨近7%，第二季度收入同比增长48%，首次突破10亿美元；SoundHound AI（SOUN.US）涨近2%，AppLovin（APP.US）涨超1%。公司涨跌幅利好消息 Palantir +6.9% Q2营收超预期，年增48% Arteris +59.4% 获AMD授权，为其下一代AI芯片提供NoC IP Zoetis +9% 业绩超预期，上调全年指引半导体股方面，Arteris（AIP.US）盘前大涨超60%，因与AMD达成芯片合作；美光科技（MU.US）、ARM（ARM.US）涨超1%。中概股盘前多数上涨，哔哩哔哩涨近3% 中概股普遍盘前上涨。哔哩哔哩（BILI.US）涨近3%，理想汽车（LI.US）涨近2%，蔚来（NIO.US）涨超1%，阿里巴巴（BABA.US）、拼多多（PDD.US）、台积电（TSM.US）小幅上涨。京东（JD.US）跌近1%，百度（BIDU.US）微跌。全球宏观动态：关税、衰退预期与策略分歧 ➤ 欧盟关税问题持续发酵路透社援引欧盟官员称，美国对欧盟商品施加的15%“全包关税”将涵盖除钢铁铝之外的全部商品，涵盖汽车、半导体等高附加值产业。 ➤ 美国海关发布新关税实施细则新关税将于纽约时间8月7日凌晨0:01生效，已装船商品不受影响。这为市场提供短期缓冲窗口。 ➤ 摩根士丹利警告短期回调 “第三季度美股或出现5-10%回调，但应视为买入良机。” —— 摩根士丹利该行策略师指出，尽管长期看好，但因季节性疲软和美联储推迟降息的可能性，短期或面临调整压力。盘前成交额TOP20股票概览排名股票代码盘前涨跌幅主因 1 PLTR +6.9% 收入破10亿，增长强劲 2 AIP +59.4% 与AMD达成合作 3 VRTX -13.2% 药物试验失败 4 YUMC +3.2% 盈利同比增长14% 5 COIN -3.9% 发行20亿美元可转债常见问题解答问：为什么美股盘前科技股上涨？答：主要受到业绩利好、市场风险偏好回暖及对AI业务前景看好推动。问：Palantir涨幅如此大的原因是什么？答：公司第二季度营收同比增长48%，首次突破10亿美元，远超市场预期。问：Arteris为何暴涨超60%？答：因获得AMD授权，为其下一代AI芯片设计提供NoC IP，市场预期合作带来巨大增量订单。问：摩根士丹利的5-10%回调预测意味着什么？答：短期内或有调整压力，但从中长期视角看依旧建议“逢低布局”。问：美新关税何时正式生效？答：将于美东时间8月7日0:01起实施，对8月6日之前装船商品不适用。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:10

特朗普将对药品和芯片征收关税，或重塑全球供应链格局

导读目录特朗普宣布即将征收药品与芯片关税关税政策或将重塑全球医药与半导体行业格局中美贸易对抗再升级，供应链面临压力受影响企业与市场反应汇总权威点评与总结常见问题解答特朗普宣布即将征收药品与芯片关税根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国前总统、现任共和党总统候选人Donald Trump在竞选活动中表示，将在下周内宣布对药品与芯片两大关键行业征收新的关税，以强化本土制造与降低对外依赖。此番言论释放于距离总统大选不足百日的关键时间点，外界普遍解读为其在贸易与国家安全议题上打出“强硬牌”，以获得选民支持。关税政策或将重塑全球医药与半导体行业格局药品与芯片是全球高度依赖跨国供应链的两大产业。一旦美国对进口药品与芯片施加额外关税，将可能引发以下连锁反应：美国药企与医疗机构成本上升，或将推动药价攀升，影响终端消费者。依赖中国、印度等地区的原料药（API）进口链条将被迫调整。半导体领域若对台积电、三星等亚洲晶圆代工企业加税，将直接冲击美国科技企业成本结构。特朗普意图借关税刺激国内制造回流，但此举也可能引发供应中断和企业盈利压力，尤其是在尚未建立完整替代产能的前提下。中美贸易对抗再升级，供应链面临压力特朗普政府期间就曾对中国商品施加大规模关税，当前这一表态被市场普遍视为其贸易保护主义立场的延续。芯片与药品均涉及国家战略安全，特朗普的政策不仅是经济议题，更可能演化为地缘政治层面的对抗升级。若中国或其他贸易伙伴实施反制措施，或在WTO提起申诉，将加剧国际经贸局势紧张。此外，一旦正式征税，美股医药板块与半导体板块的估值将受到重新定价压力。受影响企业与市场反应汇总公司名称行业可能受影响内容股票代码近一周涨跌幅辉瑞医药依赖海外原料药与生产环节 PFE -2.8% Moderna 生物科技 mRNA药物部分依赖全球供应链 MRNA -3.5% 英伟达半导体芯片制造依赖台积电 NVDA -4.2% 超微半导体半导体封装与制造多在亚洲完成 AMD -2.9% 权威点评与总结特朗普此次关税计划所涉范围广、冲击深远。芯片与药品不再是普通商品，而是国家安全、技术主权与选举议程的重要组成部分。从经济视角看，关税或短期利好美国本土制造业，但也将加剧全球供应链的不确定性。从市场视角看，科技与医疗板块将成为首批受压行业，预计将进入一个高度波动的新阶段。若政策落实，投资者应密切关注相关企业财报指引调整、全球主要央行应对通胀的新动作，以及亚洲出口导向型企业的市场反应。特朗普的芯片与药品关税将大幅推升美国企业运营成本，科技股估值面临修正风险。 —— Morgan Stanley，2025年8月5日若落实此类关税，可能导致美国医疗体系价格体系进一步扭曲，不利于民众福祉。 —— Bernstein 分析师团队，2025年8月5日这是对中国制造业的又一重击，同时也反映出美国产业链回流战略进入实操阶段。 —— Goldman Sachs 全球宏观组，2025年8月5日常见问题解答特朗普为什么选择芯片和药品征收关税？这两个行业代表美国高度依赖外部供应，同时与国家安全密切相关，是选战中具象征意义的打击对象。关税会导致美国药价上涨吗？是的，若征税对象为原料药或制成药品，将推高进口成本，最终传导至消费者层面。芯片关税会影响哪些公司？如英伟达、AMD、高通等设计公司，因其芯片代工主要在台湾和韩国，关税将直接提高制造成本。中美会因此爆发新一轮贸易战吗？存在可能，特别是若中国采取报复性措施或美方持续扩大战略技术封锁。股市投资者该如何应对？应关注医药与半导体股的回调风险，择机配置本土制造为主的企业，以及与政策无关的防御型板块。来源：今日美股网

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观点：为什么英伟达才是股市最大风险，而不是关税

尽管东京电子上周表示，像英伟达这类先进芯片的前景依然强劲，但该公司也警告称，来自逻辑芯片制造商的需求已明显减弱。今年7月中旬，ASML也发布了类似的谨慎前景，警告称在关税不确定性的背景下，无法保证2026年的增长。加夫指出，这些警告背后可能有几个原因，包括更高关税的影响，以及各种威胁使亚洲企业在面对游戏规则可能改变的情况下，不愿投入数十亿美元。他说，消费者可能也在重新考虑支出。东京电子指出，全球手机、笔记本电脑和个人电脑的销售出现疲软迹象。加夫还表示，半导体资本支出周期也可能开始感受到中国禁令的压力。近年来，中国在建立自身半导体供应链方面投入巨大，旨在减少对外国技术的依赖。如今，在多个子行业中，中国的推进速度已超出大多数人的预期。尽管其他公司股价受挫，英伟达却持续走高。加夫担心，一旦英伟达市值高达4.2万亿美元的情况下出现失误，市场将如何应对。他指出，自2000年上市以来，英伟达已经有7次市值腰斩的经历。如果这种情况重演，影响可能波及甚广。加夫指出，随着大型科技股、美股巨头、加密货币和黄金的繁荣，全球消费者的总财富大幅增长——而其中相当一部分都基于AI将带来生产力飞跃的预期。加夫表示，如果这些收益未能兑现，或者风险投资与大型科技公司重新考虑扩张性的AI资本支出，市场可能面临估值下调，引发严重的财富缩水效应。这还可能加剧投资者的担忧：如果AI无法继续驱动盈利和经济增长，下一个替代动力将是什么？加夫警告说：“曾是科技热潮中强劲动能交易的回落，如今看起来可能正是那只矿井中的金丝雀。”（市场观察）来源：加美财经

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