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港股6月9日全线大涨：恒生科技指数领跑，稀土、半导体、生物技术热潮
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347.HK）涨2.52%，受益于AI芯片需求。苹果概念：高伟电子（01415.HK）涨5.17%，舜宇光学（02382.HK）涨4.91%，因苹果供应链预期向好。以下为重点板块涨幅（6月9日）：板块代表个股涨幅科技互联网快手（5.58%）、美团（4.73%） +2.78%（恒生科技指数）新消费布鲁可（22%）、蜜雪（5%） +3-5% 稀土中国稀土（60%）、金力永磁（2%） +10-60% 生物技术金斯瑞（16.14%）、药明生物（5.48%） +5-16% 半导体中芯国际（5.10%）、华虹半导体（2.52%） +2-8% 港股通资金流向 6月9日，港股通（南向）净流入7.17亿港元，延续近期资金回流趋势。主力资金集中流入科技股（美团、快手）、半导体（中芯国际）及消费股（蜜雪集团）。市场分析认为，南向资金回暖与中美贸易缓和预期及港股低估值吸引力有关。北向资金方面，A股三大指数高开，沪指涨0.10%，深成指涨0.16%，显示两地市场联动性增强。机构评级与展望星展银行上调中国电信（00728.HK）目标价至7.1港元，维持“买入”评级，预计2024-2027年盈利复合增长8%，股息率约5%（参考研究报告）。高盛看好快手（01024.HK），因可灵AI收入超预期，2025年收入或超1.2亿美元，维持“买入”评级，目标价63港元。花旗维持比亚迪（01211.HK）“买入”评级，预计2025年底库存降至1.26个月，出口量达100万辆。摩根士丹利上调恒生指数年底目标至24000点，看好科技及消费板块。市场预计恒生指数2025年P/E为10.5倍，较10年均值10.26倍略高。编辑总结 6月9日港股市场全线大涨，恒生科技指数领跑2.78%，科技、稀土、生物技术及半导体板块表现强劲，反映AI热潮、消费复苏及政策宽松的乐观预期。中国稀土暴涨60%，美团、快手等科技股持续吸金，而蜜雪集团等新消费股展现潜力。然而，汇彩控股闪崩47%提醒投资者注意个股风险。港股通净流入7.17亿港元，显示资金回暖，但需警惕中美贸易不确定性及科技股高估值回调风险。投资者应关注AI、半导体及消费板块机会，同时留意港股IPO热潮（如CATL潜在上市）及政策动态。 2025年大事件 2025年6月9日：恒生指数涨1.63%，恒生科技指数涨2.78%，中国稀土暴涨60%，港股通净流入7.17亿港元。 2025年6月5日：恒生指数涨1.07%，稀土概念股金力永磁涨12.13%，受出口管制影响。 2025年5月12日：恒生指数涨2.98%，科技指数涨5.16%，受中美贸易缓和预期推动。 2025年2月21：恒生指数涨3.99%，科技指数涨6.53%，阿里巴巴涨14.56%。国际投行与市场专家点评 2025年6月9日，Morgan Stanley分析师Kinger Lau：港股科技及消费板块受益于AI热潮和消费复苏，恒生指数年底目标24000点，关注快手、美团。 2025年6月7日，Goldman Sachs分析师：快手可灵AI收入超预期，2025年或贡献超1.2亿美元，港股科技股估值仍具吸引力。 2025年6月5日，Citi分析师：比亚迪库存优化及出口增长支持长期潜力，港股消费板块有望持续受益于政策刺激。 2025年5月27日，DBS分析师：中国电信稳健股息率及AI业务增长使其成为防御性投资首选，目标价7.1港元。 2025年5月12日，J.P. Morgan分析师：港股反弹受中美贸易缓和及低估值驱动，半导体和生物技术板块具长期潜力。来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:10
英伟达持仓股热潮：RXRX与NEBIUS盘前飙升超5%
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领域的乐观情绪持续升温，英伟达作为AI芯片龙头，其投资组合备受关注，带动相关股票走高。英伟达持仓股表现英伟达持仓股在盘前交易中展现强劲动能，反映市场对其AI生态链的信心。以下为重点股票表现及关键数据（基于财经卡片）：公司盘前涨幅最新股价（美元）市值（亿美元） 52周最高/最低（美元） Recursion Pharmaceuticals (RXRX) 20.13% 5.825 17.76 9.99 / 4.08 Nebius Group (NBIS) 4.28% 50.715 86.29 51.719 / 14.09 Applied Digital (APLD) 8.54% 14.27 22.82 14.29 / 4.54 CoreWeave (CRWV) 3.78% 143.62 576.93 166.63 / 33.515 文远知行 (WRD) 0.80% 9.03 27.88 44.0 / 6.03 RXRX近期因与学术机构合作推进AI药物研发而受到市场追捧，其首席执行官Chris Gibson表示：“我们与顶尖学术机构的合作加速了新药开发进程，2025年将有更多临床试验成果公布。”NBIS则受益于英伟达7亿美元战略投资，首席执行官表示：“我们的GPU云平台将在2025年底实现7.5至10亿美元的年化收入。” AI与云基础设施热潮市场对AI和云基础设施的热情持续高涨，英伟达持仓股的上涨与其在AI生态中的战略布局密切相关。CoreWeave与Applied Digital的合作尤为引人注目，双方于6月2日宣布价值70亿美元的15年期数据中心租赁协议，涉及北达科他州250兆瓦算力，CoreWeave还有150兆瓦的扩容期权。 Applied Digital首席执行官Wes Cummins表示：“此交易将为公司带来稳定现金流，支撑未来AI基础设施扩张。”此外，CoreWeave与英伟达和IBM合作，使用2496个GB200 GPU完成MLPerf Training v5.0测试，创下最快记录，巩固其在AI云领域的地位。 NBIS作为GPU云平台新贵，获Arete Research分析师Andrew Beale看好，称其估值低于行业平均水平，目标涨幅高达113%。文远知行则在自动驾驶领域稳步推进，其Robotaxi服务在中国多个城市扩展，市场对其长期潜力保持乐观。重点公司动态 Recursion Pharmaceuticals在AI驱动的药物发现领域表现突出，6月6日公布的合作项目推动股价上涨20.13%，显示市场对其创新模式的认可。 Nebius Group依托英伟达支持，加速欧洲和北美数据中心布局，预计2025年收入大幅增长。 Applied Digital与CoreWeave的交易不仅提振股价，还可能吸引其他AI客户如OpenAI。 CoreWeave的IPO后表现强劲，5月29日股价创130.76美元新高，年内上涨超267%，但高估值引发部分分析师对其风险的担忧。文远知行在自动驾驶领域虽涨幅较小，但其在中国市场的稳健扩张为其股价提供支撑。编辑总结英伟达持仓股在盘前交易中的强劲表现凸显了市场对AI和云基础设施领域的持续热情。RXRX和NBIS的上涨反映了AI药物研发和GPU云平台的潜力，而APLD和CRWV的合作进一步巩固了AI基础设施的投资价值。文远知行在自动驾驶领域的进展为其提供了稳定支撑。投资者需关注高估值风险及宏观经济波动，同时密切跟踪企业技术进展和政策支持对股价的长期影响。 2025年相关大事件 2025年6月6日：Recursion Pharmaceuticals宣布与学术机构合作，推进AI驱动的药物研发，股价上涨20.13%，创年内新高。 2025年6月4日：CoreWeave与英伟达、IBM合作完成MLPerf Training v5.0测试，创行业最快记录，股价上涨3%。 2025年6月2日：Applied Digital与CoreWeave签署70亿美元数据中心租赁协议，双方股价分别上涨48%和8%。 2025年5月29日：CoreWeave股价创130.76美元历史新高，年内涨幅超267%，受英伟达持股披露推动。 2025年5月8日：Nebius Group获英伟达7亿美元战略投资，宣布2025年底目标年化收入7.5至10亿美元。专家点评 2025年6月6日，Arete Research分析师Andrew Beale表示：“Nebius Group的GPU云平台估值低于行业平均水平，英伟达的战略投资为其增长提供保障，目标价113%涨幅。” 来源：X平台 2025年6月5日，Needham分析师Laura Martin指出：“Applied Digital与CoreWeave的70亿美元交易可能吸引OpenAI等客户，其数据中心业务前景可期。” 来源：彭博社 2025年6月4日，H.C. Wainwright分析师Kevin Dede称：“CoreWeave的MLPerf测试成果巩固其AI云领导地位，但高估值需警惕市场波动。” 来源：Investing.com 2025年6月3日，Oppenheimer分析师Rick Schafer表示：“RXRX的AI药物研发模式具颠覆性，近期合作增强其长期增长潜力，目标价8美元。” 来源：TipRanks 2025年6月2日，Wedbush Securities分析师Daniel Ives认为：“文远知行在中国自动驾驶市场的扩张为其股价提供支撑，但需关注竞争加剧风险。” 来源：Wedbush报告来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:10
高通24亿美元收购Alphawave：英国芯片股飙升20%
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alcomm）宣布以24亿美元收购英国芯片设计公司Alphawave IP Group，引发市场热议。受此消息推动，Alphawave股价在伦敦证券交易所盘前交易中飙升超20%，显示投资者对该交易的乐观预期。X平台帖子显示，高通的收购被视为其在人工智能（AI）和数据中心领域的重要战略布局，旨在增强其高速连接技术竞争力。市场对半导体行业的并购热潮持续关注，Alphawave的技术优势及其客户基础进一步提升了交易的吸引力。高通收购详情高通以每股183便士（约2.48美元）的全现金价格收购Alphawave，总交易额达24亿美元，较其4月初披露意向时的股价94便士溢价约95%。高通首席执行官Cristiano Amon表示：“Alphawave在高速连接和计算技术领域的领先地位与高通的高效CPU和NPU核心高度互补，将加速我们在AI和数据中心市场的布局。”交易预计于2026年第一季度完成，需获得股东和监管机构批准。股东可选择以0.01662股高通新股换取一股Alphawave股票。高通此举是其年内第三次收购，此前已收购越南AI研究公司MovianAI及Edge Impulse，显示其在AI领域的雄心。以下为交易关键数据对比：指标 Alphawave 高通交易价格 24亿美元 - 每股报价 183便士 - 溢价 95%（94便士基准） - 市值（交易前）约13亿美元约1680亿美元 52周股价范围 84-152便士 132.7-211.3美元 Alphawave技术优势 Alphawave专注于设计和授权高速连接技术，其核心SerDes（串行器/解串器）技术可实现高达224 Gbps的数据处理速度，广泛应用于数据中心、网络和存储领域，尤其对AI工作负载至关重要。分析师指出，其客户包括一家超大规模企业，普遍认为是亚马逊AWS，此外还服务于Broadcom和Marvell Technology的定制芯片业务。 Alphawave首席执行官Tony Pialis表示：“此次收购将扩大我们的产品范围，触达更广泛的客户群体，并提升技术能力。”公司2024年第四季度订单额达1.857亿美元，同比增长44%，主要得益于北美AI客户需求。 Alphawave还推出了首款硅产品，优化大型数据中心的连接效率，进一步巩固其市场地位。市场与股价影响 Alphawave股价受收购消息刺激，盘前上涨超20%，最新报价约171便士，市值增至约12亿英镑（15.6亿美元）。相比其2021年上市时的410便士峰值，当前股价仍低于历史高点，但年内已累计上涨50%以上。高通股价则表现平稳，最新报价约149.24美元，交易前一日上涨1.1%。X平台上，投资者对高通以95%溢价收购的战略价值展开热议，部分人认为此举将增强高通在AI芯片市场的竞争力，但也有观点质疑是否“溢价过高”。市场分析指出，半导体行业并购热潮持续，高通和Alphawave的结合可能推动数据中心和AI芯片市场的进一步整合。编辑总结高通以24亿美元收购Alphawave标志着其在AI和数据中心领域的战略扩张，95%的溢价反映了对Alphawave高速连接技术的重视。 SerDes技术的核心地位及其与亚马逊AWS等客户的合作增强了交易吸引力。然而，高溢价收购可能带来短期财务压力，投资者需关注整合效果及监管审批进展。半导体行业的并购热潮表明，技术竞争正推动企业加速布局，高通的战略选择或将重塑其在AI市场的地位。 2025年相关大事件 2025年6月9日：高通宣布以24亿美元收购Alphawave，股价上涨超20%，交易预计2026年第一季度完成。 2025年5月27日：英国收购委员会将高通收购Alphawave的报价截止日期延长至5月27日，双方继续谈判。 2025年5月12日：Alphawave确认与高通的收购谈判，股价上涨8%，市值突破10亿英镑。 2025年4月29日：英国收购委员会首次延长高通对Alphawave的报价截止日期至5月12日。 2025年4月1日：高通宣布考虑收购Alphawave，后者股价飙升超52%，市值达9.13亿美元。专家点评 2025年6月9日，摩根士丹利分析师Lee Simpson表示：“高通收购Alphawave将显著增强其在AI和数据中心市场的竞争力，SerDes技术是关键差异化因素。” 来源：摩根士丹利报告 2025年6月8日，Needham分析师Rajvindra Gill称：“Alphawave的客户基础和高速连接技术使其成为高通的理想目标，尽管95%溢价需关注整合风险。” 来源：Investing.com 2025年5月28日，Wedbush Securities分析师Matt Bryson表示：“高通的收购战略反映了AI芯片市场的激烈竞争，Alphawave的技术将为其提供长期优势。” 来源：Wedbush报告 2025年5月12日，Arete Research分析师Andrew Beale指出：“Alphawave的SerDes技术对AI工作负载至关重要，高通的收购溢价合理，目标价200便士。” 来源：X平台 2025年4月3日，Oppenheimer分析师Rick Schafer称：“高通通过收购Alphawave增强数据中心布局，短期内可能面临整合挑战，但长期潜力显著。” 来源：TipRanks 来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:10
花旗上调标普500目标至6300点：看好AI与逢低买入策略
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英伟达发布2025年第一季度财报，AI芯片收入增长68%，推动标普500科技板块上涨2.5%。 2025年4月25日：美国第一季度GDP增速1.6%，低于预期2.4%，标普500短暂下跌0.7%。 2025年3月12日：美联储暗示2025年降息50个基点，标普500单周上涨3.2%，创年内新高。专家点评 2025年6月9日，花旗首席股票策略师Scott Chronert表示：“标普500的上涨潜力源于AI和企业盈利，逢低买入是当前市场的明智策略。” 来源：花旗研究报告 2025年6月8日，摩根士丹利分析师Michael Wilson称：“AI板块的强劲表现为标普500提供了支撑，但短期回调风险需关注。” 来源：彭博社 2025年6月7日，JPMorgan分析师Dubravko Lakos-Bujas指出：“花旗的6300点目标合理，AI和降息预期将推动市场突破关键点位。” 来源：Investing.com 2025年6月5日，Bank of America分析师Savita Subramanian表示：“标普500估值偏高，但科技股的盈利能力支持花旗的乐观预测。” 来源：TipRanks 2025年6月4日，Wedbush Securities分析师Daniel Ives认为：“AI相关交易的热潮将持续推高标普500，投资者应抓住回调买入机会。” 来源：Wedbush报告来源：今日美股网
今日美股网06-10 00:10
博通Q3芯片收入冲51亿美元，CEO放话“2027年900亿市场”是画饼吗？
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为行业领导者制造前景广阔的定制人工智能芯片，但市场已经对人工智能的热度计价良多。有外国分析师对该股票持中性态度，因为在财报公布前的突破可能会在接下来的一段时间内决定股价走势。作者：Stone Fox Capital 人工智能布局博通面临的一个主要问题是，其业务中实际的人工智能部分预计在第三财季仅会增长到51亿美元。该公司的市值高达1.2万亿美元，与博通的估值相比，人工智能业务相对较小。总体而言，博通在2025年第二财季再次报告了强劲增长：来源：Seeking Alpha 这家半导体公司报告称，第二财季收入同比增长20%，达到150亿美元。博通再次报告了巨额利润，每股收益为1.58美元，同比增长44%。博通是定制人工智能加速器（XPUs）的领导者。公司与超大规模云服务提供商签订了大型合同，预计在未来几年将推动收入增长，主要由谷歌的TPU引领，同时与其他超大规模云服务提供商达成协议，以匹配定制ASIC。与此同时，人工智能以太网交换机正在引领人工智能网络革命，基于人工智能推理需求不断增长。尽管博通就人工智能需求激增发表了许多积极声明，销售额从第二财季的44亿美元跃升至当前季度的51亿美元目标，实现60%的增长，但公司仅指引第三财季收入为158亿美元。总体而言，非人工智能收入同比几乎持平，销售增长并不如人工智能指引听起来那么强劲。公司预计人工智能基础设施的服务可用市场为600亿至900亿美元。博通目前的人工智能业务运行率约为200亿美元。在2024年第四季度财报电话会议（12月举行）上，首席执行官Hock Tan对服务可用市场发表了如下评论： >相比之下，我们看到未来三年在人工智能领域的机遇是巨大的。特定的超大规模云服务提供商已经开始各自开发自己的定制人工智能加速器或XPUs，并通过开放且可扩展的以太网连接将这些XPUs联网。 ……我们目前有三位超大规模客户，他们已经制定了自己的多代人工智能XPU路线图，并将在未来三年以不同速度部署。我们相信，在2027年，他们每个人都计划在单一网络架构中部署100万个XPU集群。我们预计这将代表2027财年仅人工智能业务的服务可用市场（SAM），涵盖XPUs和网络，规模在600亿至900亿美元之间。 ……此外，我们已被另外两家超大规模云服务提供商选中，并正在为其下一代人工智能XPU进行高级开发。我们有把握在2027年之前将这些潜在客户发展为创收客户，因此可能会显著扩大SAM。博通的总营收运行率超过500亿美元，因此一个人工智能市场机遇将收入翻倍的预期推动了股价飙升。博通在12月涨至250美元，并在四月初从140美元的低点反弹，最近涨至超过260美元。在2025年第二季度财报电话会议上，首席执行官重申了人工智能加速器的机遇，如下所示： >转向XPUs或定制加速器。我们在使三位客户和四位潜在客户部署定制人工智能加速器的多年旅程中继续取得良好进展。正如我们六个月前所述，我们最终预计至少有三位客户将在2027年各自部署100万个AI加速集群，主要用于训练他们的前沿模型。我们预测并继续这样做，这些部署的很大一部分将是定制XPU。尽管经济环境存在不确定性，这些合作伙伴的投资计划依然坚定不移。事实上，我们最近看到他们正在加倍投入推理，以实现平台的盈利。反映这一点的是，我们可能实际上会看到XPU需求在2026年下半年加速增长，以满足对推理的紧急需求，以及我们在培训方面已经表明的需求。因此，我们现在预计2025财年的人工智能半导体收入增长率将延续到2026财年。博通已经计划在2027年为三大超大规模云服务提供商部署100万个XPU，但现在这家人工智能基础设施公司还有四位额外的潜在客户。人工智能加速器市场庞大，但在中国以外的潜在客户群体非常有限。被稀释的繁荣博通最近宣布了一项100亿美元的股票回购计划，显示出估值的膨胀。该公司的市值超过1.2万亿美元，一些分析师预计其目标价将超过300美元，使市值接近1.5万亿美元。 100亿美元的股票回购只是杯水车薪，也是市场脱节的一个信号。尽管公司已有近560亿美元的净债务，但每季度超过64亿美元的自由现金流明显降低了偿还债务的财务风险。尽管收入预测持续上升，但共识分析师预计2026财年和2027财年销售额仅增长不到20%。博通在2027财年超过850亿美元的销售额，但股票已经以超过14倍的市销率进行交易。来源：YCharts 此外，该公司在第二财季的毛利率已达79%，调整后的EBITDA超过销售额的65%。博通的利润率已经处于市场领先地位，因此没有太多的杠杆增长空间，而XPU芯片的利润率似乎要低得多，半导体部门的利润率接近70%。在财报电话会议上，Hock Tan似乎预计2026财年的人工智能业务将增长60%，在2025财年达到200亿美元后。关键在于，博通明年的人工智能收入将仅为320亿美元，几乎全部增长反映在740亿美元的财年销售指引中。与此同时，指引预计XPU销售激增将在第二财季使毛利率逐季提高130个基点。根据TD Cowen分析师在收益电话会议上的分析，预计8亿美元的销售额增长将带来4亿美元的毛利率提升： >我意识到这可能有点吹毛求疵，但我想问一下关于指导中的毛利率。因此，你们的收入意味着大约8亿美元的增量增长，而毛利增长了约4亿至4.5亿美元，这明显低于公司平均水平的溢出效应。市场似乎希望基于人工智能60%的增长率与整体增长率低于20%的观点，推动股价进一步上涨。博通确实拥有一个蓬勃发展的市场，但人工智能仍然是业务中小部分。总结该股票似乎希望从250美元再次上涨至约300美元的新高，但若收盘价低于250美元可能会迅速形成双重顶。投资者当然可以推动股价上涨，但需要记住博通是一种被稀释的人工智能投资选择，炒作热情可能会迅速消退，类似于最近跌破140美元的那一次。 $博通(AVGO)$
老虎证券06-09 19:28
胜科纳米收盘上涨2.03%，滚动市盈率113.06倍，总市值95.10亿元
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方检测分析服务。公司已建立江苏省半导体芯片分析测试工程技术研究中心、江苏省服务型制造示范半导体分析测试平台，积极参与“面向先进工艺节点集成电路核心器件的同步辐射表征技术及应用”等国家级重大科研项目，作为主要起草单位参与制定已发布的6项国家标准及5项行业标准，并先后荣获国家级专精特新“小巨人”、全国生产力促进（创新发展）一等奖、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省研发型企业、江苏省潜在独角兽企业、“中国芯”集成电路优秀支撑服务企业、新加坡时代财智“亚洲最具创新力企业”等奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.09亿元，同比25.11%；净利润1151.90万元，同比34.14%，销售毛利率44.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 31 胜科纳米 113.06 117.15 10.39 95.10亿行业平均 55.91 59.44 3.92 56.92亿行业中值 34.44 34.38 2.71 42.54亿 1 南网能源 -334.34 -325.83 2.82 189.39亿 2 实朴检测 -51.91 -45.47 4.20 29.92亿 3 永安行 -49.76 -63.93 1.47 43.67亿 4 零点有数 -36.10 -39.00 5.98 28.06亿 5 西测测试 -28.62 -25.72 4.08 40.71亿 6 安车检测 -21.02 -21.43 2.55 45.61亿 7 谱尼测试 -10.99 -11.40 1.37 40.60亿 8 北京人力 9.57 14.17 1.57 112.15亿 9 外服控股 10.49 10.66 2.19 115.77亿 10 三联虹普 17.76 17.83 2.12 56.75亿 11 青矩技术 19.84 19.42 3.58 35.76亿
金融界06-09 19:27
力芯微收盘上涨6.77%，滚动市盈率63.78倍，总市值52.53亿元
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力芯微电子股份有限公司的主营业务是模拟芯片的研发与销售。公司的主要产品是电源防护芯片、电源转换芯片、显示驱动芯片、智能组网延时管理单元、信号链芯片。公司采用集成电路行业典型的Fabless经营模式，专注于芯片研发及销售，获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“高新技术企业”、“江苏省专精特新中小企业”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.64亿元，同比-25.52%；净利润997.35万元，同比-81.35%，销售毛利率44.13%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 104 力芯微 63.78 41.74 4.12 52.53亿行业平均 109.19 108.55 8.79 276.54亿行业中值 65.75 69.11 4.16 113.19亿 1 源杰科技 -5447.03 -2085.68 6.11 127.93亿 2 江波龙 -831.92 62.11 4.81 309.75亿 3 晶丰明源 -753.87 -235.62 6.27 77.88亿 4 博通集成 -557.23 -212.94 3.12 52.65亿 5 中科飞测 -398.64 -2100.45 9.85 242.08亿 6 唯捷创芯 -361.78 -556.28 3.35 131.98亿 7 盛科通信 -330.78 -375.02 10.99 256.00亿 8 灿芯股份 -325.34 109.04 4.96 66.56亿 9 宏微科技 -306.71 -247.36 3.46 35.79亿 10 华岭股份 -225.63 -450.58 6.19 67.51亿 11 敏芯股份 -206.20 -104.99 3.59 36.99亿
金融界06-09 19:18
司南导航收盘下跌2.48%，最新市净率3.09，总市值28.88亿元
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北斗及其他卫星导航系统的实时高精度定位芯片、模块、接收机等数据采集设备终端、高精度北斗/GNSS应用系统解决方案。截至报告期末，公司拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段。截至2024年底，公司主持或参与了高精度卫星导航应用领域的已实施的4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定。2024年5月，司南导航主要起草的《北斗卫星导航系统测量型模块技术要求及测试方法》国家标准正式实施；11月，公司主要参与编制的《陆上风电场设施变形测量技术规程》团体标准、《高精度智能全站仪技术要求》团体标准正式获批发布。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4382.60万元，同比13.32%；净利润-10381940.21元，同比-46.24%，销售毛利率52.16%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 3 司南导航 -79.48 -87.38 3.09 28.88亿行业平均 42.87 48.96 3.95 181.78亿行业中值 58.44 55.43 3.85 59.10亿 1 达华智能 -551.65 234.02 12.13 56.55亿 2 狄耐克 -190.30 -246.23 2.51 31.73亿 4 华力创通 -75.51 -85.38 7.73 122.06亿 5 天迈科技 -73.43 -49.73 6.09 29.50亿 6 安居宝 -46.66 -52.26 2.16 27.05亿 7 汉邦高科 -44.29 -51.62 9.01 32.08亿 8 优博讯 -42.15 -36.73 4.07 55.27亿 9 合众思壮 -38.07 -31.91 4.24 70.93亿 10 中国长城 -34.95 -32.81 4.44 485.16亿 11 苏州科达 -31.72 -18.81 3.92 38.27亿
金融界06-09 19:18
力合微收盘上涨1.25%，滚动市盈率41.62倍，总市值30.62亿元
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微电子股份有限公司的主营业务是集成电路芯片设计企业公司的主要产品是窄带PLC芯片、窄带PLC/微功率无线双模通信芯片、高速PLC芯片、南网宽带PLC芯片、高速通信处理器芯片、PLC线路驱动、放大器芯片、智能电网系列本地通信模块、物联网系列本地通信模块、智能电网集中器、采集器、现场手持运维终端、PLBUS智慧路灯/能效管理集中器、PLBUS智能家居网关、PLBUS能效管理采集器、PLBUS路灯控制器、高铁用电管理集中器、高铁用电管理采集器、多功能智慧灯杆平台软件、综合能源管理软件、智慧路灯管理系统、高铁用电管理平台软件。公司拥有国家高新技术企业证书、集成电路设计企业认定证书、国家规划布局内集成电路设计企业证书、软件企业认定证书、ISO三体系认证证书、中国AAA级信用企业证书。公司共参与制定国家及团体标准12项，其中国家标准10项、团体标准2项，主导制定国家标准3项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9778.77万元，同比-24.70%；净利润1259.32万元，同比-46.08%，销售毛利率47.29%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 67 力合微 41.62 36.31 3.11 30.62亿行业平均 109.19 108.55 8.79 276.54亿行业中值 65.75 69.11 4.16 113.19亿 1 源杰科技 -5447.03 -2085.68 6.11 127.93亿 2 江波龙 -831.92 62.11 4.81 309.75亿 3 晶丰明源 -753.87 -235.62 6.27 77.88亿 4 博通集成 -557.23 -212.94 3.12 52.65亿 5 中科飞测 -398.64 -2100.45 9.85 242.08亿 6 唯捷创芯 -361.78 -556.28 3.35 131.98亿 7 盛科通信 -330.78 -375.02 10.99 256.00亿 8 灿芯股份 -325.34 109.04 4.96 66.56亿 9 宏微科技 -306.71 -247.36 3.46 35.79亿 10 华岭股份 -225.63 -450.58 6.19 67.51亿 11 敏芯股份 -206.20 -104.99 3.59 36.99亿
金融界06-09 19:18
新消费股大抱团，谁是下一个？
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的关税；加强供应链与科技合作（比如放松芯片管制、放松稀土）等。具体谈判结果可以等正式公报出来，看是否像5月份瑞士谈判一样超预期。总之，中美通话之后，外贸关税问题不再是市场题材炒作的主要方向，这对于新消费行情反而是利空的，因为内需刺激预期是过去大涨核心驱动力之一。这一点已经从上周四开始逐步定价。再看估值。新消费经过数月暴涨之后，估值已经变得昂贵。比如，老铺黄金PE一度突破100倍，在过去不足1年时间内大涨了10多倍，市场抱团是否过于极致了。潮宏基最新估值也超过了50倍，但业绩高增可能并不具备持续性，也没有像老铺黄金一样站稳高端市场。宠物赛道中，截止6月9日，乖宝宠物最新PE为65倍，中宠股份为46倍，已经远超一般消费股平均20来倍的估值水平（成长性不一样，估值倍数理应更高）。从以上两大逻辑看，接下来新消费持续大幅爆炒的可能性不高，有更大概率会有一波调整，杀一杀交易拥挤度。当然，具体也要看企业业绩与估值情况，此前涨幅过大、趁新消费的伪龙头概念调整空间可能会更大一些。 03 倘若接下来新消费行情果真暂歇，接下来市场又会瞄准什么行业板块呢？在我看来，科技可能会是市场结构切换的重要领域之一。加剧切换的驱动因素有如下几个方面：一方面，本周关税谈判可能会超预期，有利于提振情绪。此外，本周科技领域更大消息驱动因素源于中科曙光与海光信息的复牌上市。这两家科技巨头的合并，意义还是比较大的。首先，管理层希望科技领域的并购重组能够火起来，市场给到较好估值水平，吸引更多上市企业参与。那么，未上市的科技企业能够通过并购重组方式进入上市公司体系，进而支撑科技创新企业的发展。其次，此前新消费持续火爆之下，科创50为首的科技股被市场持续抽血，5月底甚至回到了今年1月份低位水平，较2月底整整调整了三个月之久，成为A股4月份以来表现最差的指数。海光信息市值3100多亿元，又是科创板第二大权重，如果复牌大涨，具备较强示范效应，可能会带动芯片、信创、机器人等被市场冷落许久的板块迎来共振行情。另一方面，6月18日—19日，2025年上海陆家嘴论坛将召开，参会人员包括央行行长潘功胜、国家外汇局局长朱鹤新等，将发布若干重大金融政策。今年论坛上，有更大可能会出台金融支持科技的政策，或会提振科技股市场情绪。其实，回顾2024年论坛，主要也是发布了有关科技创新相关政策。以上潜在触发点，加之新消费与科技板块之间的估值性价比，科技在6月份迎来一波估值修复的概率比较大。而在科技赛道中，人形机器人无疑是核心主线之一。当前行业正处于商业化元年，关键技术屡有突破，叠加长期广阔的市场空间，且相关概念股多具备汽车零部件等景气赛道的原有业务，业绩增长空间不差，有望随科技赛道迎来阶段性修复。不过，对于接下来整体大市及科技股行情仍需保持理性。因短期外贸压力暂时缓解，内需政策刺激预期显著减弱，叠加宏观经济现实压力不小（从持续下跌的工业品商品价格可见一斑），大盘上行空间应该有限，市场整体赚钱效应趋弱，科技股可能的反弹也不会很顺利。总之，对接下来的市场要降低预期，聚焦布局结构性机会，会更好一些。
格隆汇06-09 19:09

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