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英伟达股价雨过天晴还是一蹶不振华尔街紧盯一项关键动能指标

，他指的是英伟达的新Blackwell芯片系列。“我们认为，担心人工智能交易已经‘结束’还为时过早，而且估值越来越有吸引力。” 不过，在更广泛的市场压力得到缓解之前，谨慎行事还是必要的。 “虽然风险回报看起来很有吸引力，但我们认为投资者正在等待澄清人工智能限制及关税对毛利率影响的事件，”Atif Malik等花旗集团分析师在一份报告中写道。

金融界03-06 07:49

音频 | 格隆汇3.6盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

%； 7、特朗普称应废止520亿美元的芯片法案，台积电等企业补贴或受影响； 8、美国将对通过《美墨加协定》进口的汽车给予一个月关税豁免； 9、美国切断与乌克兰的情报共享； 10、美媒：美乌矿产协议尚未敲定特朗普要“更大更好”的协议； 11、美联储褐皮书：整体经济活动自1月中旬以来略微上升； 12、英媒爆料：特朗普考虑“放弃领导北约”； 13、世界航运理事会、大船东纷纷警告：美若对中国造船只设限将令航运业成本大增； 14、石破茂：日本不会根据美国的要求决定防卫费； 15、美国考虑对部分加墨进口农产品免征关税钾肥或被豁免；大中华区要闻： 1、3月6日两会日程； 2、预告：十四届全国人大三次会议将于3月6日下午3时举行经济主题记者会； 3、国办：加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力； 4、国办：发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用着力投早、投小、投长期、投硬科技； 5、中国军费：2025年预计增长7.2% 国防预算连续10年降至个位数； 6、A股IPO将重新放宽？业内人士：每年100-150家或是新常态硬科技企业率先受益； 7、高盛上调新兴市场指数目标价预测中国股市将进一步上涨； 8、富时罗素：富时A50指数将纳入寒武纪、中国联通、国泰君安； 9、锂电行业迎产能扩张热潮，多家锂电企业宣布扩产； 10、通威股份：异质结组件功率再次打破世界纪录； 11、南下资金净买入港股83亿港元，加仓阿里、移动和腾讯； 12、公告精选︱龙溪股份：公司人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段； 13、公告精选(港股)︱统一企业中国(00220.HK)2024年度营收超303亿元纯利同比增长10.9%； 14、A股投资避雷针︱恒宝股份：控股股东钱京拟减持不超3%股份；华钰矿业：近段时间锑产品价格涨幅较大，存在较大风险。

格隆汇03-06 07:40

前谷歌CEO反对开展“通用人工智能曼哈顿计划”

项目”，同时限制对手获取先进的人工智能芯片和开源模型。这些共同作者指出了在人工智能政策领域存在的一种二分法。一方面是 “悲观论者”，他们认为人工智能发展带来的灾难性后果已不可避免，并主张各国放缓人工智能的发展进程。另一方面是 “鸵鸟派”，他们认为各国应加速人工智能的发展，并基本上只是寄希望于一切都会顺利解决。该文件提出了第三条道路：一种以防御策略为优先的、有节制的通用人工智能开发方式。这一策略出自施密特之口尤其引人关注，因为他此前曾直言美国需要在开发先进人工智能系统方面积极。特朗普政府似乎坚决要推进美国的人工智能发展。然而，正如这些共同作者所指出的，美国在通用人工智能方面的决策并非孤立存在。当全世界都在关注美国挑战人工智能极限的举动时，施密特及其共同作者认为，采取防御性策略可能更为明智。

金融界03-06 07:40

A股头条：经济主题记者会今日举行！郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清将出席；国办：加大对突破核心技术的科技型企业的股权融资支持力度

东软载波：子公司基于RISC-V内核的芯片产品已经量产并形成收入永太科技：与复旦大学拟就中长时锂电池技术开发项目展开技术合作云内动力：取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照雪榕生物：控股股东正在筹划公司控制权变更事项股票停牌石大胜华：控股子公司与宁德时代签订战略合作框架协议预计供应10万吨电解液顺丰控股：证监会准予注册南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金美新科技：子公司拟投资1.58亿元建设新型环保塑木复合材料项目一期国统股份：拟在广西横州市投资6500万元设立全资子公司宝通科技：与宇树科技合同已经进入签约流程大连电瓷：子公司预中标2.49亿元国家电网项目通达股份：预中标1.39亿元国家电网特高压项目华建集团：下属公司华东院签订2980万美元合同天永智能：中标7100万元装配线改造项目威胜信息：中标2784.17万元国网采购项目金冠电气：中标2347万元国家电网避雷器产品项目星光股份：子公司与瑞浦兰钧签订设备采购合同智微智能：公司提供适配了Deepseek模型的高性能算力一体机和工作站博杰股份：公司AI服务器业务占收入比重约20% 为N客户的实验室自研服务器产品做检测芯源微：拟筹划控制权变更事项股票明起停牌【业绩】浦东建设业绩快报：2024年归母净利5.93亿元同比增长2.82% 融创中国：2月集团实现合同销售金额约18亿元西部牧业：2月自产生鲜乳生产量3245.66吨环比增2.81% ST天邦：2月份销售商品猪50.76万头环比增长16.09% 中通客车：2月份销售量为826辆同比增长9.84% 宇通客车：2月份销售量为1571辆同比增长13.43% 金龙汽车：2月客车销售2922辆，同比增长26.33% 千里科技：2月销售5345辆同比增加100.94% 【增减持】明新旭腾：德创管理拟2500万元-5000万元增持公司股华力创通：副董事长兼总经理拟减持不超过16.84万股当升科技：2024年管理层与核心骨干股权增持计划完成购买盛科通信：国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持1%公司股份康希通信：股东潘斌拟减持不超过3%公司股份恒宝股份：控股股东钱京拟减持不超3%公司股份交易提示【限售解禁】

金融界03-06 07:39

中国经济酝酿大变化！彭博:特朗普关税迫使习近平改革中国病态的增长模式

中占据主导地位，且在美国阻止其获取尖端芯片的举措面前，仍在寻求更多的技术进步，但要实现习近平的长期增长目标，就必须提振消费——尤其是在消费者信心在疫情后持续低迷的情况下。彭博社指出，改变供给侧政策将标志着中国经济运行方式的重大变化。消费约占国内生产总值(GDP)的40%，而较发达经济体的这一比例为50%至70%，这导致持续的失衡和贸易紧张。包括制造业在内的投资也占到中国经济的40%左右，大约是美国的两倍，与世界其他地区相比也处于历史水平。尽管习近平拥有自毛泽东以来中国最大的权力，但即便如此，他在实施大规模改革时也面临障碍，因为中国庞大的官僚机构由数十个省级政府组成，而这些省级政府都有增加投资的动机。刺激消费的政策处方——改革税法、建立更强大的社会保障网和减少内部贸易壁垒——成本高昂、面临阻力，而且需要时间才能见效。 (截图来源：彭博社) 特朗普的演讲充分展现了党派之间的紧张关系，与美国不同，中国的政治斗争则发生在闭门会议中。加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心主任、曾撰写过多本有关中国政治的书籍的Victor Shih认为，政策辩论中最有影响力的声音往往是习惯于获得补贴的国有企业领导人。他说：“如果你看看共产党内的精英阶层，就会发现他们来自重工业，比如国有企业的老板，他们在中央委员会中占有很大的比例。普通中国人没有同等地位。” 甚至在特朗普赢得第二任期之前，转向消费的举措就已经酝酿已久。自20世纪70年代末邓小平开始欢迎外国投资者以来，中国从一个落后的农业国家迅速崛起为一个蓬勃发展的超级大国，很大程度上得益于激励地方领导人竞相吸引投资的政策。他们竞相建造房屋、基础设施和工厂，这些工厂在生产世界需要的产品方面做得越来越好。第一个重大障碍是2008年的全球金融危机，当时中国领导层出台了一项刺激计划，规模相当于当时GDP的12.5%。当那场由债务推动的建设热潮在2015年左右逐渐消退时，当局采取了各种宽松的货币政策、减税和激励措施，以鼓励出口商继续实现雄心勃勃的增长目标，这导致更多的债务和房地产泡沫，而习近平现在正试图抑制这些泡沫。其结果是，中国发现自身陷入不断恶化的财政螺旋：负债累累的地方政府正努力通过出售土地来增加收入，并寻找回报可观的投资项目，与此同时，由于工资水平停滞不前、房地产价值下跌，消费者感觉自己变得更加贫穷。标普全球评级(S&P Global Ratings)亚太区首席经济学家Louis Kuijs表示，日本和韩国等东亚国家也发现转向消费变得更加困难。他说，中国在 2015年之前通过减少对企业和工业的补贴实际上取得一些“良好进展”，但疫情和与美国的紧张关系导致当局重新转向以投资为重点的短期刺激措施。李强周三宣布的提振消费的举措没有直接向消费者发放资金，反映出中国政府长期以来反对直接发放现金的倾向。官员们仍然担心建立一个成本过高、让人们变得懒惰的福利国家。他们还担心，许多老年人不会花钱，因为他们担心自己可能需要这些钱以备不时之需，这种心态使中国成为主要经济体中储蓄率最高的国家之一。然而，彭博社指出，习近平面临的更大挑战，除了拨出资金让人们用消费品换新车和智能手机之外，还在于调整政府结构，使其更有利于消费，而不是投资。瑞银集团(UBS Group AG)首席中国经济学家汪涛认为，从长远来看，李强讲话中提到的更广泛的内容——包括全国统一市场、社会保障体系、私营部门发展和就业保护——都更为重要。她表示：“这一切都将促进收入、就业和信心，从而促进消费。” 尽管习近平在中国体制的最高权力机构中一直拥有实权，但每个省、市甚至地区的雄心勃勃的共产党官员都有自己的增长和收入目标，以便实现晋升。这促使他们倾向于支持本地公司获得政府合同或以最终损害整体经济的方式争取投资。避税天堂就是一个例子。十多年来，中国一直在打击利用税收优惠或补贴吸引投资的地方政府。但十年过去了，这个问题仍然是国家审计署和官方媒体关注的一个问题，尤其是在房地产市场低迷导致地方财政面临压力的情况下。清华大学经济学教授、中国政府的定期政策顾问李稻葵表示，中国由大约30个“重商主义地方政府”组成，它们生产类似的商品，并为政府购买它们而竞争。李稻葵本周告诉彭博电视台：“必须进行改革，让地方政府分享其他人生产的产品销售的部分税收收入。今天，税收来自生产——税收制度应该改变，让地方政府从消费中获得税收。” 消费税是中央和地方政府收入分配分歧的主要问题之一。1994年，中国提高了中央政府的财政收入份额，以便更好地在全国范围内重新分配资金。此举导致省级政府没有足够的资金来支付公共服务和投资项目，而这些仍是他们的责任。此外，地方官员不得出现赤字。为了应对2008年全球金融危机的影响，省级政府求助于地方政府融资平台投资基础设施项目。据一些人估计，它们现在占中国债务的一半以上，保持它们的偿付能力变得更加困难。土地销售的下降削减了一个关键的收入来源，迫使官员推迟支付公务员的工资和承包商的款项近年来，中国最高领导层一直在将更多的财政收入从中央转移到地方，包括承担更多债务，以及分享目前主要对烟草、成品油、汽车和酒类征收的消费税的资金。这样做的目的是鼓励地方政府刺激消费，从而增加财政收入，使它们不再需要促进投资。但迄今为止，习近平的政府尚未说明具体如何实施——这表明扩大税基和转变根深蒂固的官僚体制存在困难。李强周三强调，必须在实施全国统一市场方面取得更大进展，以消除中国国内贸易壁垒，更有效地利用资源。国务院研究室副主任陈昌盛曾协助起草李强的讲话，他在后来接受记者采访时表示，地方保护主义和碎片化市场就像“放弃自己的武术技能”。推动消费增长的另一个主要问题是扩大农民工福利，而这对于已经捉襟见肘的地方政府来说又是一个负担。经济学家估计，中央政府需要向地方政府转移数千亿美元才能实现这一目标。前中国央行顾问刘世锦去年提出了一项10万亿元人民币(1.4 万亿美元)的刺激计划，以改善公共服务，包括为农民工提供公共住房，并让他们平等地接受教育和医疗服务。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中国经济学家Robin Xing表示，社会福利改革是促进消费的“更可持续的途径”。“但成本非常高，”他说，估计两年内需要高达 1 万亿美元。“他们内部仍在争论，因为这是中国财政政策的重大转变。” 更多的资金将帮助中国地方政府在社会保障网络上投入更多资金，支撑摇摇欲坠的养老金体系。反过来，这将有效地让公民花更多的钱，而不必担心一场灾难会让他们一无所有。李强周三告诉共产党员，面对逆境要有信心，并向他们保证“中国经济这艘巨轮将继续劈波斩浪，稳步驶向未来”。在场的一位来自沿海省份浙江的共产党员李占国(音译，Li Zhanguo)对此深有感触。他在总理讲话后表示：“美国肯定会对中国产生影响。“但他们越是压制我们，就越能激发我们的活力，我们也就越能创新。”

tqttier03-06 07:31

隔夜美股全复盘(3.6) | 中概股全面开花，金龙指数暴涨6.4%

议、泽连斯基准备回到俄乌谈判桌；应废除芯片法案、将成立造船办公室、将大幅扩大在美生产关键矿物和稀土；寻求全面的永久性所得税减免。 02 行业&个股行业板块方面，除能源和公用事业分别收跌1.46%和0.7%外，其他标普其他9大板块悉数收涨：原料、半导体、工业、科技、通讯、医疗、房地产、金融和日常消费分别收涨2.61%、2.16%、1.58%、1.41%、1.29%、1.01%、0.93%、0.58%和0.41%。中概股多数收涨，KWEB涨7.13%，台积电涨 2.38%，川普称应废除芯片法案。阿里涨 8.61%，拼多多涨 6%，理想涨 3.61%，小鹏涨 7.12%，富途涨 11.93%，B站涨 5.59%，万国数据涨 10.2%，EH涨 12.84%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.08%，微软涨 3.19%，微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易。英伟达涨 1.13%，亚马逊涨 2.24%，谷歌涨 1.38%，谷歌敦促特朗普执政时期的美国司法部改变拆分该公司的决定。Meta涨 2.57%，伯克希尔-A涨 0.53%，博通涨 2.19%，特斯拉涨 2.6%，特斯拉2月份在德国的销量下降了76%。沃尔玛涨 1.06%，APP跌 2.82%，PLTR涨 6.79%，AXON涨 1.26%。 03 每日焦点 1、高盛预测中国股市将进一步上涨 3.6 高盛将MSCI新兴市场指数的12个月目标点位从1,190上调至1,220，以反应人工智能采用对中国企业利润的积极影响。新的预测表明该指数较周二收盘价还有12%的上涨空间。Sunil Koul等策略师预计中国股市将进一步上涨，因刺激措施有望稳定经济增长。一只跑赢97%对手的基金更加看好中国股市 3.5 一只33亿美元的亚洲股票基金比以往任何时候都更看好中国股票，因为它看到了中国互联网巨头的增长和一些国有企业的价值。截至1月底，中国内地和香港股票占Federated Hermes亚洲（除日本）股票基金总投资的48%。该基金经理乔纳森•派恩斯表示，这一配置比基准高出约15个百分点，是该基金12年历史上最看涨中国的头寸。派恩斯表示，与去年9月份的反弹相比，目前的上涨“更加渐进，背后似乎有更多的技术稳定性”。今年到目前为止，他的基金跑赢了97%的同行，在过去三五年里至少跑赢了90%。该基金还削减了对印度的投资，只占不到1%，派恩斯说，即使在最近的下跌之后，印度股市“还是太贵了”。大和：上调万国数据目标价至46港元指公司处于高速增长早期阶段 3.5 大和发表研报指，渠道调研显示万国数据(09698.HK)今年首季从阿里手中取得廊坊数据中心约140兆瓦的订单，新订单占万国数据已使用容量的约15%，亦反映出核心城市推理运算需求正在增长，预料推动2026年收入增长超越预期，有信心在各企业承诺加大对云计算的投资下，万国数据有机会从其他互联网企业手中取得更多新订单，把握今明两年行业需求增长趋势。该行又指，万国数据房地产投资信托基金(REIT)即将上市，将成熟资产注入REIT上市预期将加快其去杠杆及增设新融资渠道，相信该公司目前正处于高速增长的早期阶段。考虑到今年首季起不再合并DayOne业绩，大和将其2025至2026年收入预测下调25%至30%，EBITDA预测下调18%至21%，重申“买入”评级，目标价从39港元上调至46港元。满帮：2024年经调整净利40.2亿元，同比增43.7% 3.5 数字货运平台满帮(YMM.N)发布2024年第四季度及全年业绩报告。2024年第四季度，满帮实现营业收入31.7亿元，同比增长31.8%，非美国会计准则下的调整后营业利润9.6亿元，同比增141.6%，非美国会计准则下净利润达10.5亿元，同比增长43.5%。2024年全年营业收入112.4亿元，同比增长33.2%，非美国会计准则下的调整后营业利润30.3亿元，同比增91.9%，非美国会计准则下实现净利润约40.2亿元，同比增长43.7%。 2、美国将对通过《美墨加协定》进口的汽车给予一个月关税豁免 3.6 当地时间3月5日，美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国将对通过《美墨加协定》进口的任何汽车给予一个月的关税豁免。当地时间3月3日，美国总统特朗普表示，美国对墨西哥和加拿大商品加征25%的关税将于3月4日生效。特朗普4日在国会联席会议上发表讲话时重申，将于4月2日开始征收对等关税。汽车制造商和专家警告说，对邻国征收25%的关税会导致成本上升，几乎会立即使汽车价格上涨数千美元，并导致供应链瘫痪。标普：受关税影响预计下周北美汽车生产会减少2万辆/天 3.5 标普旗下S&P Global Mobility表示，美国总统特朗普对墨西哥及加拿大货品实施25%关税，下周北美汽车生产会减少约1/3，因车厂试图纾缓成本上涨，以及买家暂停购买新车及卡车。损失产量相等于每日2万辆。若关税不改变或移除，生产影响及裁员可能性将会继续。该机构指25间车厂在北美每日生产6.39万辆轻型汽车，约65%在美国组装，分别有27%及8%车辆在墨西哥及加拿大组装。机构预计，部分厂房将删除编班，部分车厂则减慢产量，各车厂情况不一定相同，视乎所需零件及所需数量。美国汽车业界预计特朗普关税将导致汽车涨价至多25% 3.5美国汽车生产业界估计，总统特朗普对加拿大及墨西哥开征25%关税行动，势必让车辆售价上涨，加幅最多可达25%。汽车创新联盟(Alliance for Automotive Innovation)主席John Bozzella表示，所有美国车厂也会受上述关税打击，而大部分车须加价，最多可能加25%，而且短期内供应也可能不稳定。联盟成员包括北美洲差不多全部车厂，只有特斯拉没有加入。差不多所有在美国有生产线的车厂早已表明，加墨两国关税将打击生产。 3.5 美国商务部长卢特尼克：总统特朗普正在考虑他可能会在哪些领域对加拿大进行减免。今天下午预计将会有关于加拿大和墨西哥的公告。这将是25%（的关税），但可能会有一些类别被排除在外。这并不是真正的豁免。（关于加拿大和墨西哥的关税问题）我认为最终会处于一个中间地带。我们将在2026年重新谈判美墨加协定。（就4月2日对等关税实施）一些对等关税将立即生效，部分对等关税将在几个月后生效。我们坚持4月2日的关税计划。消息人士称美国主权财富基金资金将来自关税 3.6 两位知情人士称，上个月离开摩根士丹利并在美国商务部担任高级职务的科技投资银行家格兰姆斯（Michael Grimes）有望领导特朗普宣布成立的美国主权财富基金。该基金由向外国征收的关税提供支持，目前的讨论还处于早期阶段，计划可能会发生变化。特朗普此前曾表示，拟议中的新基金可能由“关税和其他明智的东西”提供资金。一位消息人士说，关税收入可以由所谓的“对外收入署”（External Revenue Service）提供，特朗普希望成立这个机构来处理征税带来的收入。格兰姆斯在摩根士丹利领导了多起备受瞩目的科技公司IPO，包括Meta、Uber和Airbnb。他曾在马斯克收购推特时为其提供顾问服务。摩根士丹利也是特斯拉上市的主要投资银行。 3.5 据福克斯商业新闻，白宫加密货币峰会将于北京时间3月8日2:30-6:30期间进行。 3、特朗普抨击芯片法案：钱被企业拿走却没花出去 3.5 美国总统特朗普抨击了《芯片与科学法案》，这是一项在拜登政府期间通过的总额2800亿美元的全面法律，旨在提振美国国内半导体生产。“您的芯片法案是一件糟糕透顶的事情。我们给了半导体制造商数百亿美元，但这毫无意义。他们拿走了我们的钱，却不去花。”他在今晚向国会发表讲话时说，芯片制造商不想支付关税。特朗普补充说：“应该废除《芯片法案》以及剩余的一切，尊敬的议长，您应该用它来减少债务或您想要的任何其他原因，”特朗普说。众议院议长迈克·约翰逊站起来鼓掌。2022年，《芯片法案》以两党多数票通过。 3.4 郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2% 3.5 微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易海外h100 租赁价格还在上涨 h200 也是，缓慢向上。 4、马斯克站队德国极右政党惹恼选民特斯拉2月在德销量暴跌76% 3.5 德国联邦汽车运输管理局的数据显示，特斯拉(TSLA.O)2月在德国的销量暴跌76%至1429辆，因该公司的首席执行官埃隆·马斯克惹恼了参加该国竞争激烈的联邦选举的选民。特斯拉的表现与整体电动汽车注册量形成鲜明对比，后者在2月份增长了31%。在2月23日大选前的几个月里，马斯克为极右翼政党德国选择党背书，为这个反移民、亲俄、抨击国家政治体制的政党提供支持。虽然德国选择党跃居第二，但可能成为下一任总理的弗里德里希·梅尔茨誓言要与该党保持距离。今年头两个月，特斯拉在欧盟最大电动汽车市场德国和法国的销量分别下降了71%和44%。 5、机器人租赁一机难求：日租金破万仍需排队，二次开发激活更多场景 3.5 宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈，随之点燃机器人租赁市场。目前G1租金大约是1万元一天，最高可至3万元一天。其他机器人日租金则在几百元到两三千元不等。有商家告诉记者，春晚前G1的日租金在6000元左右。一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后。（新京报）尧德中代表：脑机接口有望缩短25%入睡时间 3.5 据快科技，全国人大代表、四川省脑科学与类脑智能研究院院长尧德中近日表示，脑机接口(BCI)技术可以在一定程度上改善入睡速度，大约能缩短25%的入睡时间。脑机接口技术的基本原理是通过解码大脑信号，实现人脑与机器之间的信息交换。近年来，随着技术的不断进步，脑机接口产业正在快速发展，市场规模也在不断扩大。作为该领域的先行者之一，马斯克的Neuralink公司已经在改善瘫痪患者生活质量方面取得了初步成功。其“心灵感应”产品让用户能够通过意念直接控制手机和计算机，展现了脑机接口技术在医疗、娱乐等领域的巨大潜力。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至3月1日当周初请失业金人数

格隆汇03-06 07:19

特朗普欲取消《芯片法案》改为对海外制造的半导体征收关税

北美)讯特朗普正在呼吁美国国会取消《芯片法案》。这项拜登政府的标志性立法旨在促进美国的半导体生产和研究，并使美国不再依赖海外制造的芯片。周二，特朗普在国会联席会议上发表讲话时称《芯片法案》是一件“可怕、可怕的事情”（ "horrible, horrible thing" ），并声称获得资金的公司没有花钱。《芯片法案》于2022年签署并成为法律，预留了527亿美元用于资助美国各地半导体制造和研究设施的建设。根据美国国家标准与技术研究所的数据，美国只占世界芯片产量的10%。从智能手机和笔记本电脑到汽车、通信和军事设备等设备中使用的大部分芯片都是在海外制造的。在新冠肺炎疫情期间，当其他国家的芯片工厂被迫关闭时，这种不平衡的等式得到了严重的缓解，导致大规模短缺，几个月来限制或减缓了各种产品的销售。《芯片法案》旨在通过赠款和贷款等激励措施将制造业带回美国。到目前为止，商务部已经宣布了超过360亿美元的拟议和分配资金。美国最大的芯片制造商英特尔通过《芯片法案》获得了最大的付款，该法案价值79亿美元的赠款将帮助该公司在全国各地建立新工厂。三星、SK Hynix、GlobalFoundries、德州仪器和其他一系列公司也获得了芯片法案的资助。特朗普在演讲中宣传台积电最近宣布计划在其亚利桑那州芯片制造工厂的工厂上花费1650亿美元。特朗普声称，台积电正在建造设施，而没有美国提供任何资金。但台积电实际上将通过芯片法案获得66亿美元，该法案将支持其之前宣布的在亚利桑那州的650亿美元的建设计划。周一，该公司表示将为这些设施额外投入1000亿美元，使该项目的总价格达到1650亿美元。特朗普此前曾提出过取消《芯片法案》并对海外制造的半导体征收关税的想法，以此迫使公司将制造业带回美国。但是，当英特尔试图建立一个第三方铸造厂，为客户制造芯片时，关闭立法也将使英特尔建立其制造足迹的计划面临危险，类似于台积电。然而，据《华尔街日报》报道，英特尔处于不稳定的境地，因为据报道，特朗普政府已提议打破该公司陷入困境的铸造部门，使其完全由台积电或通过公司财团运营。无论英特尔处于何处，撤销《芯片法案》都有可能推迟美国各地的芯片工厂建设，并危及确保美国拥有自己强大的半导体供应的计划。也就是说，目前没有正式计划取消芯片法案。但随着他的政府效率部（DOGE）寻找削减支出的方法，以及特朗普实施更多关税，他很有可能推进该计划。另据美国参议院民主党领袖舒默周三（3月5日）预测，特朗普废除对半导体工厂补贴的努力将以失败告终。舒默说，由他参与谈判达成的《芯片法案》“对美国在科技领域和人工智能领域引领世界，以及将高薪制造业工作岗位带回美国至关重要”。这项520亿美元的补贴计划得到了两党的支持，刺激了台积电和英特尔等公司超过4000亿美元的投资。但在周二晚上的国会联席会议上，特朗普呼吁废除该法案，赢得了国会共和党人的掌声。共和党控制着参众两院，但由于众议院的微弱多数优势，再加上参议院预计会进行阻挠议事，废除该法案在政治上将十分困难。

佳华16803-06 02:13

陈健豪；黄金外汇股票免费指导解套，布局胜率高达95%！

，锂电池板块回调，三桶油、汽车股走低，芯片股小幅反弹，军工股、食品股、黄金股走高。个股方面，优必选(09880.HK)涨10.45%，周大福(01929.HK)涨5.3%，康师傅控股(00322.HK)、华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)涨4.5%；博雅互动(00434.HK)跌近7%，比亚迪股份(01211.HK)跌6.77%，吉利汽车(00175.HK)跌5.7%，中国海洋石油(00883.HK)、中国石油股份(00857.HK)跌超2%。　　A股三大指数全天低开后震荡上行，个股多数上涨，早盘人形机器人概念反弹，午后半导体板块大涨。截至收盘，沪指涨0.22%，深证成指涨0.28%，创业板指跌0.29%。盘面上，半导体板块午后大涨，芯原股份、安路科技、紫光国微等多只个股涨停；人形机器人概念全天维持强势，杭齿前进、万马股份等多只个股涨停；国防军工概念走强，新兴装备等多只个股涨停；EDA概念、存储芯片、减速器、船舶、汽车等板块涨幅居前；煤炭、酿酒等少数板块下跌。全市场成交额近1.5万亿元，逾4000只个股上涨。　　3.5日周三早评恒指小纳指德指道指标普、美黄金白银铜原油天然气操作建议　　恒指03：　　日线级别恒指连续下影线已有止跌迹象，4小时级别来看恒指下方22800附近已筑底部平台位置支撑，短线1小时级别有破位38ma形成金叉迹象，15分钟、30分钟均已有效站稳38ma，而昨晚的外围指数美股纳指也是v型反弹重新走多，今日恒指看好往多头方向去走，日内恒指建议回踩22900-22930做多单，止损22840，止盈23100-23150；前方关注23250-23300区间阻力，届时若承压则考虑高空，反之强势破位23300则继续上看23500；　　小纳指03：　　日线级别纳指收十字星小阳线止跌，短线目前前方1、2小时38ma与2小时布林中轨有阻力*，技术面上纳指10、15分钟38ma与15分钟布林中轨支撑，日内建议纳指考虑回踩20430-20450做多单，止损20395，止盈20600-20650；前方关注20650-20700区间阻力，届时若承压则可考虑高空；　　德指03：　　1小时级别来看德指昨日晚间是下跌到前低22350附近平台位置支撑止跌走反弹的，目前德指技术面上2、3小时级别38ma支撑，日内建议德指22700-22720做多单，止损22665，止盈22850-22900；　　小道指03：　　2小时级别来看道指目前下方42570-42600区间有底部平台位置支撑，短线30分钟38ma以及1小时布林中轨依旧有阻力*，日内建议道指回踩42780-42750做多，止损42550，止盈43000-43050；上方43000-43050区间若承压则考虑高空；　　小标普03：　　低多思路，下方5815-5810做多，止损5788，止盈5850附近；　　美黄金04：　　技术面上黄金沿30分钟38ma以及1小时布林中轨支撑上涨，昨日晚间的黄金冲高之后回调，是刚好回踩到4小时38ma支撑上再度起涨，黄金当前趋势依旧在多头当中，日内建议黄金2920-2923做多，止损2914，止盈2935-2940；　　美白银05：　　日线级别下影线重新破位38ma，且有站稳迹象，日内建议白银回踩32.350-32.400做多单，止损32.150，止盈32.800附近；　　美精铜05：　　3小时级别下方4.5300附近有低点平台位置支撑，技术面上日线级别布林中轨支撑，日内建议铜考虑回踩4.5600-4.5500做多单，止损4.5250，止盈4.6000；　　美原油04：　　原油昨日晚间反弹是反弹到1小时38ma阻力*下跌的，日内建议原油68-68.30空，止损68.78，止盈67.50-67；下方66.50-66.70尝试低多，止损66，止盈67.50-68；　　天然气04：　　4.250-4.270做多，止损4.200，止盈4.350；　　① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口　　② 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率　　③ 09:00 十四届全国人大三次会议举行开幕会　　④ 09:45 中国2月财新服务业PMI 　　⑤ 10:10 美国总统特朗普到国会发表任内首次讲话　　⑥ 11:30 国新办举行吹风会，解读《政府工作报告》　　⑦ 15:30 瑞士2月CPI月率　　⑧ 15:45 法国1月工业产出月率　　⑨ 16:50 法国2月服务业PMI终值　　⑩ 16:55 德国2月服务业PMI终值　　⑪ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值　　⑫ 17:30 英国2月服务业PMI终值　　⑬ 18:00 欧元区1月PPI月率　　⑭ 21:15 美国2月ADP就业人数　　⑮ 22:30 英国央行行长和高官回答议员提问　　⑯ 22:45 美国2月标普全球服务业PMI终值　　⑰ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 　　⑱ 23:00 美国1月工厂订单月率　　⑲ 23:30 美国至2月28日当周EIA原油库存　　⑳ 23:30 美国至2月28日当周EIA库欣原油库存　　平台資金安全，出入金快捷。保證金低至300美金一手、手續費低。　　做單風格：穩健順勢為主、主做趨勢單、破位單、根據支撐位和阻力位做單布局！　　1、保住本金，合理控制好倉位，有計劃的進行投資。　　2、在方向明朗之時再入場，寧可錯過也不要做錯。　　3、胸懷大局，把握大勢，不要為錯失而懊惱，做到因勢而謀，應勢而動，順勢而為！　　一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮複利的威力。　　二個特點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環　　三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。　　四種素質：膽魄、忍耐、自律、舍得。解套進群體驗微信；hye298 解套進群體驗微信；hye298 解套進群體驗微信；hye298

陈健豪03-06 01:20

台积电加码美国1000亿美元投资，华尔街分析师齐唱多TSM前景

湾的产能风险，同时响应美国政府推动本土芯片制造的政策。台积电强调，即便海外扩张，其长期毛利率目标仍维持在53%以上。华尔街分析师积极评价高盛、摩根大通和摩根士丹利等华尔街顶级投行对台积电此举给予高度评价。高盛维持“买入”评级，目标价为台股1400元、ADR259美元，认为台积电的技术领先与执行力使其在人工智能、5G等领域占据优势。摩根大通“增持”评级，目标价1500元，表示此举化解了关税与英特尔合资风险。摩根士丹利同样“增持”，目标价1388元，指出投资符合预期且缓解市场担忧。以下为三大投行评级对比：投行评级台股目标价（新台币）高盛买入 1400 摩根大通增持 1500 摩根士丹利增持 1388 投资影响与未来展望台积电此次投资将显著提升美国半导体供应链韧性，尤其在人工智能和高性能计算领域。董事长魏哲家近期表示：“我们在美国的布局不仅是为了客户需求，也是战略安全的需要。”然而，海外工厂成本高于台湾，预计毛利率可能下降2-3个百分点。摩根大通预测，2025-2026年资本支出将略增，至2028-2030年年度支出或达700亿至750亿美元。若美国投资税收抵免政策生变，台积电可能通过提价维持利润，但竞争对手如英特尔可能面临更大压力。华尔街普遍认为，台积电的独立性与技术优势将确保其市场地位。编辑总结台积电追加1000亿美元投资美国，既是对地缘政治与客户需求的战略回应，也展现了其全球布局的雄心。华尔街分析师的乐观态度基于其技术领先与风险化解能力，但海外扩张带来的成本压力与政策不确定性仍需关注。长期来看，台积电在半导体行业的核心地位难以动摇，投资回报将取决于执行效率与市场需求的持续增长。名词解释台积电（TSM）：全球最大晶圆代工厂，主导高端芯片制造市场。晶圆厂：生产半导体晶圆的工厂，是芯片制造核心环节。毛利率：企业收入中扣除直接成本后的利润占比，衡量盈利能力。 2025年相关大事件 2025年3月4日：台积电宣布追加1000亿美元投资美国，引发市场热议。 2025年2月12日：台积电首次在美国召开董事会，聚焦全球战略。 2025年1月20日：特朗普就职，强调半导体本土化政策。国际投行专家点评 “台积电此举平衡了风险与机遇，其在美国市场的深化布局将巩固其在AI芯片领域的领导地位。估值仍具吸引力，建议买入。”——James Sullivan，高盛首席策略师，2025年3月5日。 “关税威胁减弱，英特尔合资风险解除，台积电展现了灵活应对能力。未来资本支出可控，长期增长可期。”——Emily Roland，摩根大通半导体分析师，2025年3月4日。 “台积电的独立性是其核心优势，美国投资符合客户需求，毛利率压力已在预期内，值得增持。”——Charlie Chan，摩根士丹利研究主管，2025年3月5日。 “在政策不确定性下，台积电的战略调整令人信服。其技术壁垒将确保竞争优势持续领先。”——David Kostin，高盛股票策略师，2025年3月4日。 “台积电此举不仅提升美国供应链安全，也为其争取了政策红利。长期前景光明，但需警惕成本上升。”——Laura Martin，瑞银科技分析师，2025年3月5日。来源：今日美股网

今日美股网03-06 00:10

英伟达股价跌8.4%，博通与迈威尔科技3月财报能否重振AI芯片热潮？

科技（MRVL.US），期待这两大AI芯片巨头带来新的推动力。博通Q1财报备受期待博通将于3月6日盘后发布2025财年第一季度财报，机构预测营收达145.9亿美元，同比增长21.98%，每股收益0.845美元，同比激增197.36%。去年12月Q4财报显示，其AI收入同比增长超两倍至122亿美元，CEO Hock Tan称：“到2027年，AI芯片和网络设备市场规模或达600亿至900亿美元。”博通与谷歌、Meta及苹果的定制AI芯片合作（包括苹果Baltra项目）备受关注。摩根大通分析师Harlan Sur指出，博通在ASIC领域的领先地位使其有望成为AI热潮的主要受益者。迈威尔科技Q4能否扭转颓势迈威尔科技将于3月5日盘后发布2025财年第四季度财报，机构预期营收17.96亿美元，同比增长25.91%，每股收益0.178美元，实现扭亏为盈。去年Q3财报后，其股价因AI芯片需求强劲而跳涨，公司与亚马逊的五年协议（涉及Trainium2等产品）推动数据中心业务增长。Needham分析师Bolton预测，迈威尔AI收入将超预期，2026年或新增微软客户。以下为两家公司预期对比：公司财报季度预期营收（亿美元）同比增长博通 Q1 2025 145.9 21.98% 迈威尔科技 Q4 2025 17.96 25.91% 编辑总结英伟达股价的回落反映了市场对AI龙头的超高预期，博通和迈威尔科技的财报成为观察AI芯片行业热度的关键窗口。博通凭借多元化AI布局和强劲增长潜力，或能重振市场信心；迈威尔则在定制芯片领域展现爆发力，尤其与云计算巨头的合作加深。云计算资本支出的持续攀升为AI硬件提供了坚实支撑，但投资者需警惕高估值下的波动风险。名词解释 ASIC：专用集成电路，为特定用途设计的芯片，如AI加速器。 Trainium：亚马逊开发的高性能AI训练芯片，由迈威尔科技支持。费城半导体指数：追踪美国半导体行业表现的股票指数。 2025年相关大事件 2025年3月5日：迈威尔科技发布Q4财报，市场关注AI收入表现。 2025年3月4日：亚马逊宣布Trainium2芯片普遍可用。 2025年2月27日：英伟达发布超预期财报，股价却连跌五日。国际投行专家点评 “英伟达的回落不改AI行业向好趋势，博通和迈威尔凭借ASIC优势有望接力上涨。云计算巨头的高额支出是信心基石。”——Vivek Arya，美国银行分析师，2025年3月5日。 “博通的多元化布局和与苹果的合作是其亮点，但需关注AI收入兑现情况。估值略高，财报表现至关重要。”——Harlan Sur，摩根大通分析师，2025年3月4日。 “迈威尔与亚马逊的深度绑定令人振奋，Trainium2的普及或推高其股价，但需警惕竞争加剧。”——Quinn Bolton，Needham分析师，2025年3月5日。 “英伟达的波动是短期情绪反应，博通和迈威尔若超预期，可能带动半导体板块反弹。”——David Kostin，高盛策略师，2025年3月5日。 “AI硬件需求旺盛，迈威尔增长潜力更大，但博通的规模效应不可忽视。两家公司财报将决定市场方向。”——Laura Martin，瑞银分析师，2025年3月4日。来源：今日美股网

今日美股网03-06 00:10

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