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忘掉科技高集中度！贝莱德和巴黎银行：AI仍为2024下半年主题

下半年的突出主题。尽管多数受访者预计英伟达（NVDA.US）等科技巨头将继续引领市场前进，但也有分析师认为，人工智能主题的第二受惠者公用事业和第三受惠者基础设施板块将更加出色。不过，没有人预计AI热潮会消退。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，「我们预计人工智能将成为下半年的关键主题。这是一次集中的反弹，这是人工智能转型的一个特点，而不是市场的一个缺陷。集中度本身不是我们担心的理由。」自2022年底以来，标普500指数飙升超40%，其中以AI主题为主的科技巨头贡献了超60%的升幅。尽管不少分析师发出警告，股市快速上涨唤起了本世纪初的「互联网泡沫」的回忆，但多数人仍乐观认为，这是由强劲的利润前景支撑的。除了AI本身，全球经济的复苏、各大央行开启降息周期等因素都对股市情绪提供了支撑。不过值得注意的是，11月最终进行的美国总统大选可能会左右这一前景，尤其是在当前民主党换候选人的呼声四起，增加了政治不确定性。彭博社调查显示，多数受访者预计全球股市将在未来六个月内上涨9%，美股表现预计最佳。他们表示，即使在当前这么高的水平，他们仍会买入股票。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，「股市较目前水平还有上涨空间。如果回顾过去几个月，会发现下跌幅度相当小，部分原因是有资金在场外等待入场。因此，等待下跌实际上可能是个糟糕的策略。」法巴银行高级跨资产策略师Sophie Huynh称，「我对股市整体持乐观态度。我们正处于全球通胀的最后一英里，这对股市而言仍然是积极的，无论是市盈率还是盈利增长。」原文链接

投资慧眼2024-07-03

台积电又迎多重利好：AI产品涨价5%~10%，将接苹果大单！

。 AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。截至发稿，台积电台股（2330.TW）涨1.98%，报979台币。台积电美股（TSM）盘前上涨0.9%，报177.28美元。【图源：TradingView；台积电（TSM）股价2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-07-03

Ultima Markets：【市场热点】美劳动市场超预期，大型股指攀新高价

飙。有消息人指称，法国监管机构计划对英伟达 (NVDA.US) 提出反市场竞争垄断调查，这是针对这家芯片制造商的首次诉讼。消息传出后，英伟达股价下跌 1.31%。 (S&P 500指数年线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-07-03

格隆汇ETF日报 | 日股创阶段新高！日经ETF大涨3.45%

anced Materials)已获得英伟达最终量产许可下跌方面，电网概念股走低，三晖电气跌停。工程机械板块全线飘绿，金道科技跌超10%。今日市场延续弱势调整，三大指数均小幅下跌，量能仍在萎缩，今日成交量已不足6000亿元，创下年内新低，而增量资金对市场走出震荡筑底结构非常重要。海通证券认为，近期市场情绪降温较为明显，可见当前市场已步入了基本面验证的蓄势阶段。随着下半年影响市场的三大因素风险偏好、资金面以及基本面出现积极变化，A股有望走出休整，市场中枢或上台阶。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-03

英伟达降配版AI晶片遭中国疯抢，英业达“躺赢”接大单！

因华为自主研发的AI晶片发展受阻，英伟达在中国市场推出的降配版AI晶片H20需求大增，产量大幅提升。据悉，中国的四大云端服务提供商百度、阿里、腾讯、字节跳动纷纷抢购H20，并委托英业达代工。英业达成功赢得中国四大云端服务商的订单，成为H20的热销赢家。由于中国和国际主要云端服务商的订单增加，英业达看好今年AI服务器的发货量将大幅增长。去年，AI服务器的营收占比约为5%至6%，而今年有望突破10%。中国云端服务商计划采购华为自研晶片以减少对英伟达的依赖，但因在美国的打压下，华为自行研发的AI晶片面临扩产困境，交货时间延迟的问题，转身拥抱英伟达。近期，英伟达H20晶片再次受到中国市场大量订单。摩根士丹利调查显示，英伟达H20晶片的需求持续增加。尽管英伟达的客户对即将推出的新平台Blackwell架构GPU充满期待，但在目前的过渡期，现有Hopper晶片的需求仍然旺盛。台湾市场对H20的生产需求强劲，中国的云端供应商对购买H20晶片的热情也很高涨。总的来说，中国的四大云端服务商，包括百度、阿里、腾讯、字节跳动，都在抢购英伟达的H20晶片，并委托英业达代工。这意味着英业达成功赢得中国四大云端服务商的订单。原文链接

投资慧眼2024-07-03

多单利润收入囊中！你把握如何？黄金现价等你体验

%，苹果(AAPL.O)涨1.62%，英伟达(NVDA.O)逆势跌1.31%。　　【黄金行情解析】　　消息面看，隔夜，美联储主席鲍威尔在辛特拉举行的欧洲央行论坛上发表讲话。其发言称，美联储在通胀方面取得了相当大的进展，并指出通胀可能会在明年底或后年恢复到2%。此外，鲍威尔表示，当前就业市场依旧强劲，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使美联储采取行动。而美国5月JOLTs职位空缺却超预期（791万人）走高，从前值805.9万人上升至814万人。鲍威尔的表态，叠加职位空缺数据的走强，使得市场情绪有所受损，金价短期波幅或走扩，关注黎巴嫩及以色列间地缘冲突的演进。　　值得注意的是，在通胀数据接连回落之际，市场对非农数据的重视程度再度上行，关注非农新增就业人数的变化。若非农新增就业人数上行，且失业率同步回落，9月降息预期或再受打击，金价走势或将再度受挫。　　黄金没有意外的走势，一直保持在2340/2320区间震荡，周一如此，周二亦如此，所以周一给出的高空低多同样积累不少利润。暂时黄金收盘在2330附近，上方有2340*，下方有2320支撑，周三不破此区间的情况下，依旧看此区间内高空低多，但周三数据众多，美盘有小非农ADP数据公布，失业金数据公布，午夜又有美联储货币会议纪要，所以，周三绝对不止现在的区间表现，维持前期的预测不变，如果破位2340走高，上方可见2352，2365，如果破位2320走低，下方可见2310，2292。因此，周三的黄金交易需要谨慎对待。　　从技术面来看，日线周期的变化不大，暂时的k线没有量级表现，收盘在布林中轨附近，上下均有可能，所以，但延续性也需要观察一下k线收线情况，所以，虽然日线表现不足，但也要参考其表现。H4周期同样的表现，不管是布林还是均线，还是k线组合都没有绝对的方向性和绝对的走势，目前只能等区间破位后再决定。因此，日内交易就分两个阶段看，在美盘数据之前，看好2340/2320区间高空低多，在美盘数据公布后，则要根据实际情况来具体判断，值得注意的是，交易尽量在关键点位操作。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情先回落给出2321多，止损2317，目标看2332和2338和2342压力离场准备空；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【近期盈利情况】　　周一（7.1）午盘时段2322点位附近空，已收割一波近10个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，加入我们关注即赚到！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

博诚论交易2024-07-03

谨慎空!黄金涨势很强日内关注支撑位欢迎咨询体验现价

%，苹果(AAPL.O)涨1.62%，英伟达(NVDA.O)逆势跌1.31%。　　【黄金行情解析】　　消息面看，隔夜，美联储主席鲍威尔在辛特拉举行的欧洲央行论坛上发表讲话。其发言称，美联储在通胀方面取得了相当大的进展，并指出通胀可能会在明年底或后年恢复到2%。此外，鲍威尔表示，当前就业市场依旧强劲，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使美联储采取行动。而美国5月JOLTs职位空缺却超预期（791万人）走高，从前值805.9万人上升至814万人。鲍威尔的表态，叠加职位空缺数据的走强，使得市场情绪有所受损，金价短期波幅或走扩，关注黎巴嫩及以色列间地缘冲突的演进。　　值得注意的是，在通胀数据接连回落之际，市场对非农数据的重视程度再度上行，关注非农新增就业人数的变化。若非农新增就业人数上行，且失业率同步回落，9月降息预期或再受打击，金价走势或将再度受挫。　　黄金没有意外的走势，一直保持在2340/2320区间震荡，周一如此，周二亦如此，所以周一给出的高空低多同样积累不少利润。暂时黄金收盘在2330附近，上方有2340*，下方有2320支撑，周三不破此区间的情况下，依旧看此区间内高空低多，但周三数据众多，美盘有小非农ADP数据公布，失业金数据公布，午夜又有美联储货币会议纪要，所以，周三绝对不止现在的区间表现，维持前期的预测不变，如果破位2340走高，上方可见2352，2365，如果破位2320走低，下方可见2310，2292。因此，周三的黄金交易需要谨慎对待。　　从技术面来看，日线周期的变化不大，暂时的k线没有量级表现，收盘在布林中轨附近，上下均有可能，所以，但延续性也需要观察一下k线收线情况，所以，虽然日线表现不足，但也要参考其表现。H4周期同样的表现，不管是布林还是均线，还是k线组合都没有绝对的方向性和绝对的走势，目前只能等区间破位后再决定。因此，日内交易就分两个阶段看，在美盘数据之前，看好2340/2320区间高空低多，在美盘数据公布后，则要根据实际情况来具体判断，值得注意的是，交易尽量在关键点位操作。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：今日的行情先回落给出2321多，止损2317，目标看2332和2338和2342压力离场准备空；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整；　　【近期盈利情况】　　周一（7.1）午盘时段2322点位附近空，已收割一波近10个点利润单子！恭喜跟上操作布局的朋友，加入我们关注即赚到！　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】

博诚论交易2024-07-03

0702收盘：美股三大指数收高，标普500首次收在5500点上方，特斯拉功不可没

时标普多数股票上涨，推动指数走高。除了英伟达，其他“华丽七雄”公司也均录得涨幅。周二下午，在拜登和参议员伯尼·桑德斯呼吁诺和诺德和礼来公司降低减肥和糖尿病药物的价格后，制药股受到打击。根据道琼斯市场数据，医疗保健精选行业SPDR基金现已连续六天下跌，创下一个多月来的最低收盘价。在周二上午发表在《今日美国》上的一篇专栏文章中，拜登和桑德斯批评了制药公司向美国人收取的被称为GLP-1治疗的减肥药的高昂价格。拜登和桑德斯写道：“如果诺和诺德和其他制药公司拒绝大幅降低我国的处方药价格并结束他们的贪婪，我们将尽一切努力为他们结束这种贪婪。诺和诺德必须大幅降低Ozempic和Wegovy的价格。” 苹果公司将在OpenAI董事会担任观察员，进一步巩固了这两个公司之间的关系。据知情人士透露，Robinhood公司正在考虑在未来几个月内在美国和欧洲提供加密货币期货。在强劲的企业盈利、人工智能热潮以及利率下降预期等因素的推动下，股市无视悲观论调。从2022年10月12日的收盘低点开始，标普500指数目前的牛市行情已使市值增加了16万亿美元。由于没有出现任何有意义的回调，多头坚信反弹是可持续的。 RBC Capital Markets的洛里·卡尔瓦西纳表示，由于经济实力超过市场风险，标普500指数将在年底前飙升至新的峰值。尽管市场“有点超前”，但她仍将年底目标从5300点上调至5700点，成为华尔街最高目标点位之一。 “我们相信2024年的经济最终会变得足够强劲，足以支撑标普500指数全年强劲上涨，”卡尔瓦西纳说道。据富国银行投资研究所预测，今年晚些时候，七大科技公司的盈利增长预计将放缓，而标准普尔500指数其余成分股的“盈利扩大”可能从2024年第四季度开始。富国银行全球股票策略师克里斯·哈弗兰德表示，虽然近期科技相关反弹的部分原因是对人工智能未来潜力的乐观态度，但盈利增长仍然“超乎寻常”。这种模式可能会在即将到来的第二季度财报中继续，但彭博的共识预期预计，标普500指数将从第四季度开始到2025年“扩大盈利能力”。鉴于信息技术和通信服务行业年初至今的上涨，这位策略师建议投资者减少对这些科技相关行业的投资，并利用能源、医疗保健、工业和材料行业近期的疲软。这些板块的盈利增长率，在今年晚些时候和2025年可能高于标准普尔500指数，哈夫兰德在周二的报告中写道：“我们看到了持续的需求前景和诱人的风险回报率。” Comerica Wealth Management分析师表示，如果看历史数据，华尔街可能会再经历六个月的强劲增长。自1990年以来，标准普尔500指数只有10次在上半年实现超过10%的回报率。由首席投资官约翰·林奇领导的Comerica分析师团队表示，在每种情况下，大盘股基准指数在今年下半年都获得了正回报，未来六个月的平均回报率为10.8%，未来12个月的平均回报率为14.2%。与此同时，分析师在周一的一份报告中表示，总统选举年，特别是现任总统竞选连任的年份，也为股市提供了顺风。“连任年份通常受益于财政刺激，这为股市提供了缓冲。事实上，自1944年以来，标准普尔500指数在每个总统连任年都有所上涨，但今年的表现仍将“脱颖而出”，因为股市在选举年的早期“通常并不强劲”。美国股市的创纪录上涨主要由美国科技巨头推动，这再次引发了人们对华尔街之前繁荣与萧条周期的对比。但到目前为止，如果以历史为鉴，与互联网时代和过去股市狂热的相似之处被夸大了。尽管自2019年以来标普500指数上涨了约85%，期间也出现了一些下跌，但20世纪的大牛市仍远超这一回报。根据彭博社情报的数据，在世纪之交互联网泡沫破灭前的五年里，美国股票基准指数飙升了220%，而在“咆哮的二十年代”同期则飙升了238%。德意志银行策略师预计，受大型股和科技股推动，美国第二季度盈利将增长13%，高于平均水平。预计这将是连续第六个季度超出平均水平。然而，由宾基·查达领导的团队预计，由于股市在季度前已经上涨，市场反应将较为平淡。他们指出：“股票超配表明反弹力度有限。” 美国股市和债市将于周三提前休市，周四因独立日休市。周五将恢复交易，届时美国劳工部将发布6月份就业报告。但由于华尔街部分人士选择度过一个更长的周末，交易可能会持续低迷。在拜登上周在大选辩论灾难性的表现之后，华尔街已开始考虑特朗普政府连任可能带来的影响。近几天，投资者抛售了美国政府债券，认为特朗普提出的减税等政策可能会推高赤字和通胀。如果共和党同时拿下白宫和国会，一些投资者认为，大量新债务可能会给债券市场带来压力，抬高借贷成本。两年期美国国债收益率回落至4.737%，十年期国债收益率降至4.435%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔承认在降低通胀方面取得了进展，但并未承诺在9月降息，此后债券收益率走低。职位空缺和劳动力流动调查也显示，5月份职位空缺有所增加。凯投宏观表示，美国5月份职位空缺小幅上升，但“大局”表明劳动力市场状况继续缓慢正常化。美国劳工统计局周二在一份报告中表示，美国5月份的职位空缺从4月份的790万个小幅上升至810万个。尽管职位空缺有所增加，但“职位空缺仍处于逐渐下降的趋势”。凯投宏观北美经济学家奥利维亚·克罗斯周二在一份报告中表示。“低辞职率仍然表明工资增长急剧放缓。” 布伦特原油价格周二在4月份以来的最高价附近趋稳，收于每桶86.24美元。由于美国支持的以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间紧张局势再次引发人们对更大规模冲突的担忧，交易员们最近几周抢购石油。有记录以来最早的5级飓风贝丽尔，也引发了人们对强飓风季节的恐惧，这可能冲击美国墨西哥湾沿岸的能源港口。比特币下跌 2.2% 至 61,874.51 美元，以太币下跌 1.5% 至 3,410.95 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 83.03 美元，现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经2024-07-03

【期权异动】又回到了TSLA霸屏异动榜的时候

情绪向来都不是一蹴而就的，而且它与 $英伟达(NVDA)$ 一样，一旦机构参与短期行情，就会出现“股价——期权”的双击，形成有效的Gamma Squeeze，成为推动股价上升的重要助力。

老虎证券2024-07-03

美股财报季来袭！高盛警告AI股回调，LPL表示乐观

临近，市场对AI科技巨头寄予厚望，预计英伟达等AI六巨头二季度盈利将同比增长30%。高盛警告，除非AI巨头盈利能持续超越本已十分乐观的预期，否则上半年的强劲涨势可能难以持续。具体来看，高盛认为Meta、微软、英伟达、谷歌、亚马逊等五只股票营收增长将放缓，从第一季度的22%放缓至第二季度的17%，三季度和四季度分别进一步放缓至15%、14%，前四只净利润率也将收缩。其中，英伟达营收预计将从第一季度的262%放缓至第二季度的110%、第三季度72%和第四季度的55%。 “历史数据显示，高估值的成长股如果未能达到预期，往往面临更大的下跌风险。”高盛表示。【图源：TradingView；美股六巨头2024年走势对比】不过LPL Financial 表示，市场可能不会看到AI股大跌。“良好的盈利消息可能会推迟标普500指数的回调。” 根据LPL的研究报告，大型科技股将再次为标准普尔 500 指数第二季度的盈利增长做出巨大贡献。 “在上半年如此强劲的表现之后，股票估值有所上升，盈利增长将成为保持或可能延续这些涨幅的关键。” LPL预计，“超级六强”——谷歌母公司Alphabet（GOOG）、亚马逊（AMZN）、 Facebook母公司Meta Platforms（META）、微软（ MSFT）、 Nvidia（NVDA）以及苹果（AAPL） ——将成为标准普尔 500 指数第二季度盈利增长的主要推动力。 “鉴于经济稳定但并不出色，且对人工智能的投资持续，高管们不太可能大幅下调业绩预期，甚至根本不会下调。”LPL分析师表示。 “虽然我们预计股市将在今年夏季某个时候回落，但可能要等到8月份大部分盈利消息反映在股价上之后，股市才会出现下跌。” 原文链接

投资慧眼2024-07-03

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