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鸿海股价创新高！稳接英伟达大单，分析师上调其EPS估值

股价大涨近8%，创下历史新高，此前获得英伟达等公司大单及分析师上调EPS估值。截至发稿，鸿海股价上涨14.5元，报217.5元，涨幅7.14%，成交166,126张。此前，FactSet最新的调查显示，有21位分析师上修鸿海2024年EPS预估，其中位数由11.13元上修至11.22元，最高估值11.9元，最低估值10元，预估目标价为205元。公司近日主要受AI伺服器、苹果AI应用等题材利好推动，股价持续飙升，过去五个交易日股价飙涨12.99%，截至目前，鸿海总市值约3.02兆元，位居台股第二。值得一提的是，今年一季度，鸿海AI伺服器占整体伺服器业绩比重近40%，预计今年AI伺服器营收成长将超过40%。这主要得益于取得英伟达(NVDA.US)GB200伺服器大订单以及GB200关键元件NVLink交换器大单。展望2025年，鸿海预估其AI伺服器营收将超过1兆元，明年整体营收有机会突破7兆元，再创新高。原文链接

投资慧眼2024-06-20

马斯克揭秘xAI合作方：除了英伟达，还有戴尔和超微电脑！

EO在社交媒体X上发帖表示，他们正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为马斯克旗下xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克回应道，确切地说，戴尔正在组装用于xAI正在建造的超级计算机的半数机架。至于另一半机架，将由超微电脑来做。【图源：X，马斯克回应】 xAI成立于2023年，是马斯克对标OpenAI开创的人工智能公司。马斯克此前表示，他的xAI计划建造一台超级计算机，为其下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。他希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。但是，训练像Grok这样的AI模型需要数万个耗电量巨大的芯片，而这类芯片目前供应紧张。今年早些时候，马斯克表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），Grok 3模型及以后的版本将需要10万个英伟达H100芯片。 2024年初至今，英伟达（NVDA）累计涨181%，戴尔科技（DELL）涨99%，超微电脑（SMCI）涨222%。【图源：TradingView；NVDA、DELL和SMCI2024年走势对比】原文链接

投资慧眼2024-06-20

英伟达市值登顶全球第一！

6月18日，英伟达股价上涨3.51%，市值达到33353亿美元，超过微软和苹果，成为全球市值最大的公司！英伟达登顶之路！英伟达创立于1993年，是一家以设计和销售图形处理器（GPU）为主的无厂半导体公司，总部设在美国加利福尼亚州的圣克拉拉，位于硅谷的中心位置。 1999年英伟达在纳斯达克上市，当时，史蒂夫·乔布斯刚刚重新执掌苹果，英特尔还是半导体行业领头羊，而英伟达，上市之初的市值只有5亿美元。 3年后，英伟达跻身标普500指数，取代了声名狼藉的安然。虽然开局顺利，但英伟达的登顶之路并非一帆风顺，更无人可以预料到英伟达有一天的市值可以高达3万亿美元！早年，英伟达靠着向微软Xbox和索尼的PlayStation提供GeForce图形处理单元（GPU）发家，英伟达的技术可以帮助游戏公司提高视觉质量、增强交互体验以及推动游戏技术创新。借此，英伟达的市值在2007年突破了200亿美元： 2008年金融危机爆发，游戏市场走弱，英伟达股价暴跌。 2009年，英特尔起诉英伟达，声称对方侵犯其专利权，这项诉讼始于早年两家公司签订了一些交叉许可协议，允许彼此使用各自的专利技术。然而，随着技术进步和市场竞争的加剧，双方对协议中具体条款的解释和执行产生了分歧。最终，英特尔搬起石头砸自己的脚，向英伟达支付了17.5亿美元和解费，并且双方达成了新的许可协议，允许英伟达访问英特尔的一些重要技术。 2010年，英伟达推出用于数据中心的GPU，这项技术可以做复杂的计算，比如用于天气预报。然而，这项技术并未能帮助英伟达股价上涨，直至2016年，加密货币市场爆发，英伟达的股价才突破了2007年的高点： 2017年，比特币价格从年初的几千美元上涨到年底的2万美元，创下历史新高。这一过程中，比特币价格出现了多次剧烈波动，吸引了大量投资者和媒体关注。密货币热潮带动了对GPU的需求，主要是相比传统的CPU，英伟达的GPU在并行计算方面有优势，速度更快、效率更高，被广泛用于比特币挖矿。 2020年后，新冠疫情突发，居家工作带动了数据中心的需求，英伟达的股价暴涨，市值于当年超越英特尔： 2022年末，ChatGPT发布，AI需求井喷，英伟达的GPU再次彰显威力，各大科技巨头纷纷采购，用于训练大模型。在AI带动之下，英伟达营收暴增，分析师预期2025财年的销售额将超过1000亿美元！由此，英伟达市值突飞猛进，终于近日登顶全球：回顾历史，英伟达市值，从一万亿到两万亿美元，用了180天;从两万亿到三万亿美元只用了 65天。英伟达仅用31年市值突破3万亿美元，并登顶全球之巅，而苹果用了 46年，微软用了 49年！一场轰轰烈烈的AI大牛市展现在世人面前，令人感慨！ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $英特尔(INTC)$ $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2024-06-20

新加坡公司元续科技港股IPO，半导体精密工程领域的优势与成长潜力

增长。 $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2024-06-20

6月20日财经早餐：黄金、原油回落！高盛上调台积电目标价！

微电脑在社交媒体上，戴尔CEO称正与英伟达合作AI工厂，支持马斯克的xAI。马斯克回应称，戴尔科技(DELL.US)正在组装xAI超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑(SMCI.US)。英伟达正开拓新业务，和戴尔等AI服务器制造商“抢饭吃” 据科技媒体The Information报道，英伟达计划为其即将推出的GB200旗舰人工智能芯片设计服务器机架，而这项工作长期以来一直由戴尔、惠普(HPQ.US)和超微等服务器设计商负责。超微等服务器制造商受益于英伟达芯片销量的增长，但新计划可能会给其利润率带来压力。今日要闻前瞻中国6月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）德国5月PPI 英国央行公布利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月新屋开工和营建许可美国上周EIA原油库存变动（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-20

FX168日报: 中俄重磅！人民币兑卢布突然暴跌俄罗斯和朝鲜签署重大条约两大央行决议恐引发剧烈波动

但11月大选前不要减持黄金 5.周二，英伟达股价上涨至历史最高点，市值达 3.34 万亿美元，取代微软成为全球市值最高的公司。今年，英伟达市值增加了 2 万多亿美元。该公司的崛起绝非板上钉钉，其在标准普尔 500 指数中保持领先地位也并非板上钉钉。英伟达的长期投资者不得不忍受该股三年内下跌 50% 或以上的现象。【深度长文】英伟达“发家史”！股价涨幅高达591,078%，超越微软市值跃居全球第一 6.尽管黄金和白银在高位徘徊，但盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen仍然看好贵金属的长期走势。Hansen周二发布报告称，金价上个月从2月份的低点上涨了近250美元/盎司，至2450美元/盎司以上的高点，投资者和交易员们现在正喘息。盛宝银行预测：黄金和白银陷入长期盘整但价格终将走高 7.根据BCA Research的一项新评估，到2025年，美国经济很有可能陷入衰退。因此，这家独立研究机构表示，投资者应考虑减持“周期性投资范围内的风险资产”。研究机构预言：“到2025年初，美国将陷入衰退” 8.2024美国大选临近，投资者开始逐渐担忧其将给市场带来的波动。高盛在最近的报告中建议，投资者可以买入黄金，因为黄金可以对冲美国大选后产生的通胀及地缘政治风险。美国大选来袭！高盛：建议买黄金避险 9.在一次独家采访中，雅虎财经记者詹妮弗·申伯格与波士顿联邦储备银行主席柯林斯讨论了美联储可能降息的时间表和政策驱动因素。柯林斯强调了决策的数据驱动性：“我认为我们已经认识到，没有水晶球，也没有预设的路径。我们必须让数据告诉我们。这不是一两个指标，而是更全面地看待信息。” 美联储官员平衡经济强劲与利率风险：数据驱动利率决策，降息时机何在？市场概述周三，在美联储官员密集发表言论后，投资者正在消化其中信息。市场认为，美国经济前景开始出现一些疲软迹象。如果数据继续助长人们对 9 月降息的希望，美元可能会陷入困境。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘基本持平，报105.23。周三，美元交易非常低迷，美国市场因6月节而休市。美国债券市场休市，美国股票市场只会看到期货市场波动。周二发布的 5 月份零售销售报告表现疲软。克利夫兰联储主席梅斯特表示，她希望看到“更长时间的良好通胀数据”，然后再做出坚定决定。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，等到12月再降息可能是一个“合理的预测”。费城联储主席帕哈克表示，美联储维持利率不变的时间可能会比市场目前预期的更长。美联储理事库格勒的立场更为鸽派，她表示，如果经济状况继续改善，美联储可能会考虑进一步降息。里奇蒙德联储主席巴尔金也表示他准备支持降息，但在这样做之前需要更多的数据。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，9 月 18 日即将召开的会议降息的可能性目前约为 67%，这与美联储暗示 2024 年仅降息一次的指引相冲突。华侨银行外汇策略师Christopher Wong指出，美联储发言人对下次降息日期犹豫不决，“美国5月份零售额环比增长0.1%，而4月份零售额下修后为下降0.2%，低于0.3%的增长预期。核心零售额（不包括汽车、汽油和建筑材料）环比增长0.4%，略低于0.5%的环比预期。本周的焦点是初请失业金人数（周四）和PMI初值（周五）。数据走软应会拖累美元。” 荷兰国际集团 (ING) 外汇策略师Francesco Pesole指出，如果说美联储在第一季度尽管通胀放缓，但仍然保持相对鸽派的立场，那么上周的 FOMC 会议和随后的沟通则相对鹰派，“周二公布的5月份零售销售数据低于预期，同时还公布了4月份零售销售数据的下调。这一数据符合我们认为美国消费者支出已达到峰值的观点。另一方面，5月份工业产值的反弹幅度超出预期。” 市场焦点将转向英国、挪威和瑞士央行的利率决定。英国5月份通胀数据符合预期，近三年来首次回到2%的目标，但潜在的价格压力仍然强劲，这意味着英国央行可能会等待更长时间才能降息。不过，在周四英国央行公布政策利率决定之前达到了英国央行的目标。市场普遍预计英国央行将维持利率在5.25% 不变，路透社调查的大多数经济学家预计央行将在8月份降息。本周瑞士央行的决定将成为又一个令人紧张的事件，决定官员们是降息还是维持利率不变。对于本周的决定，交易员对瑞士央行降息的押注已从 4 月份的约 97% 下降到 60% 左右。经济学家们并不那么确定，调查的 28 位经济学家中有 16 位预计不会有变化。对于行长托马斯·乔丹领导的瑞士央行来说，悬念和意外已是家常便饭。在他领导下，显著的冲击包括 2015 年放弃对瑞郎的上限、2022 年首次加息半个百分点，以及三个月前最后一次会议上将利率下调四分之一个百分点至 1.5%。汇市欧元：欧元/美元周三基本持平，收报1.0742。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0756，进一步阻力位于1.0769，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0728，进一步支撑位于1.0713，更关键支撑位于1.0700。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2713，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2742，进一步阻力位于1.2764，关键阻力位于1.2789；汇价下行的初步支撑位于1.2695，进一步支撑位于1.2670，更关键支撑位于1.2648。日元：美元/日元周三上涨，收报158.07，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.27，进一步阻力位于158.45，关键阻力位于158.78；汇价下行的初步支撑位于157.76，进一步支撑位于157.43，更关键支撑位于157.25。股市欧洲股市周三(6月19日)收盘走低，失去了前一交易日的积极势头。斯托克600指数收跌0.17%，收报514.13点。各大交易所、板块走势分化，科技股领跌，下跌1.15%，矿业股上涨0.65%。英国富时100指数收涨0.17%，收报8205.11点；德国DAX指数收报18067.91点，收跌0.35%；法国CAC 40指数收报7570.2点，收跌0.77%；意大利富时MIB指数收报33220.31点，收跌0.29%；西班牙IBEX35指数收报11056.4点，收跌0.1%。 6月19日（周三）为美国六月节，美股休市一天，6月20日（周四）恢复正常交易。 “六月节”是为了纪念美国奴隶制的终结。值得一提的是，这一节日相当“年轻”，2021年才被合法化，是美国自1983年的“马丁·路德·金日”以来新增的第一个全国法定节日。商品市场周三，美国大部分市场因六月节假期休市，经济数据显示美国经济活动低迷，令今年至少降息一次的希望得以延续，黄金价格保持稳定。现货黄金周三收盘基本持平，报2328.19美元/盎司，盘中交投于2335.04-2323.88美元/盎司区间。 Activ Trades高级分析师Ricardo Evangelista表示，推动金价走势的主要因素仍然是市场对美联储货币政策的预期，尽管金价上涨，但由于市场在等待更多实质性消息，因此走势相当温和。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Evangelista表示：“市场预期美联储至少会降息一次。美元的价值已经充分反映了这一情况。政府购买（黄金）也保持稳定。因此，除非这种情况发生重大变化，否则黄金价格预计将保持在2300美元/盎司以上的水平。” 上周五，由于美国通胀出现降温迹象，加上法国股市受到政治动荡的重创，欧洲股市普遍遭遇抛售，金价上涨约1.3%。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto DeCasa表示，随着法国和英国大选临近，欧洲周围的政治不确定性可能是一个积极因素。然而，更直接的关注点是将于本周四的美国每周申请失业救济人数数据和周五的采购经理人指数初值。 Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金基本持平，因交易商等待更多催化剂。从大局来看，地缘政治紧张局势继续为黄金市场提供支撑。若金价突破50日均线(2344美元)，则将向阻力位(2390-2400美元/盎司)移动。高盛警告，美国大选或掀起通胀风暴，黄金将成避险利器。高盛策略师表示，11月美国大选可能会引发通胀，而黄金是对冲这种风险的一种方式。以DaanStruyven为首的高盛策略师认为，如果共和党同时在总统和国会获得胜利，将给美国通胀和债券回报带来最大的风险。因为这一结果意味着美国经济迎来更高的进口关税、放缓的移民、对伊朗石油的更严格制裁、更低的税收，以及白宫和国会可能尝试更有力去影响美联储政策。白银方面，现货白银周三收盘上涨近0.8%，报29.75美元/盎司。原油方面，周三，夏季需求乐观情绪和对冲突升级的担忧，以及美国库存意外增加打击了投资者的乐观情绪，油价在触及七周高点后下跌。 WTI原油价格盘中上涨至81.96美元/桶，为4月30日以来的最高水平。截至收盘，报80.63美元/桶，跌幅0.10%。布伦特8月原油期货收跌0.26美元/桶，跌幅0.30%，收报85.07美元/桶。在盘中早些时候达到85.84美元/桶，为5月1日以来的最高水平。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示，，布伦特原油价格较6月初的低点上涨了8美元/桶，“这表明人们真正乐观地认为全球石油平衡最终将会收紧”。道明银行 (TD Bank) 大宗商品策略主管Bart Melek表示，“中东紧张局势可能升级，这给石油需求方程式增加了一些供应风险。”他补充说，最近的美国经济数据支持了人们对美联储将在未来几个月降息的押注。周四(6月20日)关注重点（北京时间）：（1）09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比（2）09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率（3）14:00 德国5月PPI月率（4）14:00 瑞士5月贸易帐（5）15:30 瑞士央行公布利率决议（6）19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要（7）20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数（8）20:30 美国5月新屋开工总数年化（9）20:30 美国第一季度经常帐（10）20:30 美国5月营建许可总数（11）20:30 美国6月费城联储制造业指数（12）23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存（13）23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存（14） 23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存（15）次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易（16）次日04:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-20

会员

未来3年最重要的投资信号！AI教父黄仁勋、马斯克都同意了……

报社(亚太)讯人工智能(AI)教父、英伟达首席执行官黄仁勋接受专访表示，人形机器人将像汽车一样普遍，100年后人形机器人将无所不在，成为全球产量最大的机器系统，而未来2至3年，人形机器人的技术将有明显重大突破。亿万富翁、特斯拉首席执行官马斯克认为，其普及程度将超越汽车10倍。黄仁勋说道：“想像一下100年前汽车在街上是什么样子，就像个奇怪的装置，没有马在前面拉，自己就在街上跑，所以我认为100年后，很清楚的是，人形机器人将到处都是。全球劳动力非常短缺，再加上通胀影响，世界需要更多的制造能力，而很多产品是机器人能制造、人类却无法制造的，很明显需要机器人，而透过AI训练，能让机器人更了解物理世界的常识。”#AI热潮# 今年3月，英伟达正式进军人形机器人市场，在GTC大会推出推出专为人形机器人打造的通用基础模型Project GR00T，以及一款基于NVIDIA Thor系统单芯片(SoC)、用于人型机器人的新型电脑Jetson Thor。针对黄仁勋提出的关键投资信号，马斯克在本周早些时候推文表示赞同。他预测称：“人形机器人的普及程度将是汽车的10倍。” (来源:Twitter) 早在6月的游戏直播中，马斯克就曾断言，人形机器人数量未来将超过人类人口。 “我认为，从长远来看…人形机器人与人类之间的比例将不仅是1比1，一个人可能会拥有2个人形机器人，或者更多或者更多，也许是10个，”他强调。目前，特斯拉正在开发人形机器人Optimus，马斯克极为看好Optimus的前景，他在本月稍早做出惊人预测，称市场对人形机器人的需求将达到每年10亿个，特斯拉将占据10%的市占率。一旦机器人量产的市场打开，Optimus造价将低于一辆汽车，约10000美元，售价则将在20000至30000美元之间。马斯克估计，按照售价20000美元、每年销量1亿个来计算，特斯拉每年可通过Optimus实现1万亿美元的利润，为特斯拉市值增加20万亿至25万亿美元。 Optimus预计要到2025年底才会正式上市，不过特斯拉工厂已至少部署两个机器人。马斯克表示，明年将进入Optimus的有限生产阶段，供特斯拉工厂使用，预期明年将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂工作。实际上，市场上已经出现许多新创公司在开发人型机器人，竞争对手包括Boston Dynamics、Agility、Neura和Apptronik，但马斯克表示能同时具备AI软件能力和大规模量产能力的，也就只有特斯拉。根据方舟基金(Ark Invest)发布的最新报告，其对特斯拉2029年的预期价值为每股2600美元，熊市情境下价格为2000美元，而牛市情境下可达3100美元。延伸阅读：马斯克“惊世产品”最快明年上市！特斯拉市值望翻涨5000% 方舟基金：股价上看2600美元

颜辞2024-06-20

24小时环球政经要闻全览 | 6月20日

三，在社交媒体上X上，戴尔CEO称正与英伟达合作AI工厂，支持马斯克的AI初创公司xAI。马斯克回应称，戴尔正在组装xAI超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑。日本第五大银行豪赌美债巨亏当地时间周二，日本农林中央金库发言人表示，计划出售大约10万亿日元的美国和欧洲主权债券，以阻止错误押注利率持续造成的损失。该行表示，这笔债券的规模将占该行全球投资组合的近六分之一，销售将于明年3月底完成。目前，该行预计本财年将报告1.5万亿日元的净亏损，是先前5000亿日元预估的三倍。亚马逊计划在德国投资100亿欧元当地时间周三，亚马逊宣布计划在德国投资100亿欧元(约合107亿美元)，在该国扩展物流网络和云基础设施。再加上上个月承诺的78亿欧元投资，亚马逊在德国的新投资总计达到了178亿欧元。苹果叫停下一代Vision Pro高端机生产当地时间周三，有消息称，苹果目前已暂停下一代Vision Pro的开发，转而聚焦在2025年底发布更便宜的机型。据Vision Pro部件供应商透露，苹果已通知至少一家供应商暂停下一代高端Vision头显的生产。谷歌新技术可用AI模型为无声视频配音谷歌DeepMind近日公布了一项利用AI为无声视频生成背景音乐的“video-to-audio”技术。当前DeepMind这款AI模型依然存在局限性，需要开发者使用提示词为模型预先“介绍”视频可能的声音，暂时不能直接根据视频画面添加具体音效。

格隆汇2024-06-20

【深度长文】英伟达“发家史”！股价涨幅高达591,078%，超越微软市值跃居全球第一

的主导力量。一家名不见经传的芯片制造商英伟达（Nvidia）在纳斯达克证券交易所首次亮相。英伟达公司只用了不到三年的时间就跻身标准普尔 500 指数。但即便如此，也很少有人会打赌该公司会成为过去 25 年来表现最好的股票，自首次公开募股（IPO）以来，包括再投资股息在内的总回报率为 591,078%。这是一个难以理解的数字，在一定程度上证明了围绕人工智能的金融狂热正在酝酿，以及投资者如何将英伟达（生产推动该技术的尖端芯片的公司）视为繁荣时期的最大赢家。周二，英伟达股价上涨至历史最高点，市值达 3.34 万亿美元，取代微软成为全球市值最高的公司。今年，英伟达市值增加了 2 万多亿美元。该公司的崛起绝非板上钉钉，其在标准普尔 500 指数中保持领先地位也并非板上钉钉。英伟达的长期投资者不得不忍受该股三年内下跌 50% 或以上的现象。维持当前的涨势需要客户每季度继续在 AI 设备上花费数十亿美元，而这些设备的投资回报目前相对较小。不过，最终为英伟达爬上巅峰铺平道路的是该公司对图形芯片的大赌注，以及联合创始人兼首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang)的愿景，即行业将转向他所谓的“加速计算”，而他的芯片在这方面本质上比竞争对手更胜一筹。 “我认为，你必须给予管理团队极大的信任，” Zacks Investment Management 客户投资组合经理Brian Mulberry表示。“他们完美地抓住了硬件领域的每一波创新浪潮。” 以下是 Nvidia 自 IPO 至今的表现。早些年（图源：彭博社） Nvidia 开局不错。从上市到被纳入标准普尔 500 指数，该公司股价上涨了 1,600% 以上，市值达到约 80 亿美元。当时，许多其他科技股都在互联网泡沫的冲击下暴跌，而互联网泡沫在 2000 年 3 月达到顶峰。该公司早期成功的关键在于：将其技术应用于微软 Xbox 和索尼 PlayStation 等视频游戏机。英伟达的 GeForce 图形处理单元 (GPU) 成为游戏玩家梦寐以求的产品，因为它们始终提供最逼真的体验。 “詹森总是一位出色的沟通者，讲故事很精彩，而且显然 GPU 正变得越来越重要，” Wayve Capital Management 首席策略师Rhys Williams说道，他也是 IPO 的买家之一。“每一代硬件都提供了更好的性能，更逼真的画面，然后 PC 游戏才真正诞生。” 诉讼与竞争（图源：彭博社）接下来的六年对英伟达来说并不好过。2008 年，金融危机削弱了需求，而长期陷入困境的竞争对手AMD开始扭转局面，导致该公司股价暴跌。与此同时，英伟达与英特尔之间允许两家公司使用彼此功能的协议也出现问题，迫使英伟达退出了其最大的市场之一。两家公司于 2011 年达成和解，英特尔同意向英伟达支付 15 亿美元。次年，英伟达推出了用于数据中心服务器的图形芯片。它们可以帮助石油和天然气勘探以及天气预报等复杂的计算工作，让英伟达在这个利润丰厚的市场中站稳了脚跟。然而，这些芯片并没有立即畅销。英伟达的股价花了近九年时间才超过 2007 年的高点。加密货币和新冠病毒（图源：彭博社） 2015 年，英伟达的股价再次飙升。在此期间，该公司的芯片成为新兴技术的基础，从先进的图形界面到自动驾驶汽车，再到新一波的人工智能产品。正是在那时，Banrion Capital Management 首席执行官Shana Sissel首次真正注意到了这家公司。她描述了 2017 年的一次会议，会上英伟达更像是一个选美冠军，而不是一个投资理念。 “每位发言者都说英伟达是最重要的公司，”Sissel 说道。“那时候，它真的进入了我的视线。” 即使在加密货币矿工的需求枯竭之后，数据中心的销售额仍在继续增长。新冠疫情推动了该业务的发展，因为企业需要购买额外的计算能力来支持远程工作。从 2017 财年到 2021 财年，英伟达的数据中心收入增长了 8 倍。人工智能销售激增（图源：彭博社） 2022 年，英伟达的股价与其他科技股一起暴跌，这些科技股在新冠疫情时代繁荣之后因利率飙升和需求下降而陷入困境。 OpenAI 于 2022 年底发布 ChatGPT，立即引起轰动，但投资者花了一段时间才意识到英伟达可能从中受益。最终，人们对 ChatGPT 和其他生成式 AI 产品的兴趣激增，引发了对英伟达芯片订单的疯狂激增。当该公司公布 2023 年第一季度收益时，其业务增长的规模几乎震惊了华尔街的所有人。英伟达给出的季度销售额预测比平均预测高出 50% 以上。 2023 财年，英伟达的数据中心销售额首次超过其游戏收入。分析师预计，在英伟达本财年，数据中心销售额将超过 1000 亿美元。 “他们在行业中的地位非常稳固，”Wayve Capital Management 的策略师威廉姆斯说。“显然，他们不可能永远占据 95% 的市场份额，但几乎不可能有人能取代他们。”

Dan19772024-06-20

这一行业有望占据美股“半壁江山”？！策略师：全球劳动力短缺将推动科技股飙升

0%。 #2024投资策略# Lee在英伟达发布轰动性的第一季度财报后不久发表了上述言论，该财报推动该公司股价飙升至历史新高。然而， Lee表示，人工智能的发展还为时过早，因为它将有助于提高生产率并解决迫在眉睫的劳动力短缺问题。 “黄金年龄劳动力的增长速度低于世界总人口，到本世纪末，这一缺口将达到约 8000 万。因此，除非出现生产力激增（这正是人工智能将要实现的），否则它将给公司带来巨大压力或激励他们进行创新。这意味着你将看到从年度工资支出转向硅片支出，” Lee说。 Lee估计，为了解决日益严重的劳动力短缺问题，企业每年将在人工智能技术上投入约 3.2 万亿美元。 Lee表示，英伟达的年收入接近 1200 亿美元，将从这笔支出中获益匪浅。这并不是全球劳动力短缺首次导致科技股出现抛物线式上涨，因为科技公司帮助提高了生产率。 (图源：商业内幕) “1948 年至 1967 年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨。1991 年至 1999 年间，全球劳动力短缺，科技股出现抛物线式上涨，所以这就是今天的情况，” Lee说。至于英伟达是否正处于与互联网泡沫类似的泡沫之中（当时思科的股价因互联网的前景而飙升至历史新高）， Lee对此进行了客观分析。 “请记住，英伟达以 10 万美元的价格出售芯片，因为它很稀缺，实际上没有其他人会出售它。相比之下，思科在互联网繁荣时期以 100 美元的价格出售路由器，但他们的市盈率却达到 100 倍。我认为 Nvidia 的 30 倍市盈率似乎相当有吸引力，这就是我们认为现在还为时过早的原因，”Lee 说道。 (图源：商业内幕)

Dan19772024-06-20

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