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阿里巴巴联手英伟达布局PhysicalAI，全球科技竞争格局重构
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】在近日的云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展PhysicalAI合作，还推出了多款新型AI模型。这些模型包括Qwen3-Max、Qwen3-VL等，被认为是阿里巴巴目前最强大的模型，具备与全球顶尖AI技术媲美的能力。这一系列动作表明阿里巴巴正在全面推进人工智能领域的布局，力求在未来的科技竞争中占据领先位置。此外，阿里巴巴宣布正在积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大投入，对比2022年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。中金公司认为，阿里云具备人工智能时代的全栈能力，从通义大模型、百炼和PAI等AI服务平台到中国第一的AI基础设施和计算网络，阿里云具备领先的供给侧优势和开发者粘性，随着AI需求持续发展，阿里云将在各个维度受益。花旗上调了阿里巴巴股票的目标价，该机构认为，阿里巴巴处于有利地位，能够抓住人工智能超级智能的演变趋势，这应会带来可持续的云业务收入增长，并在未来几年带来效率利润率的提升。值得关注的是，阿里巴巴的股价上涨还得益于“木头姐”凯茜·伍德等知名投资者的重新布局。方舟投资最近购入了阿里巴巴的大量股票，这一举动释放出积极的市场信号，进一步推动了股价的上涨。【机构：全球资金或转向中国优质科技资产】国际资金正在加码中国资产。根据招银国际证券统计，截至9月19日当周，美国上市的新兴市场ETF吸引资金净流入31.4亿美元（今年以来净流入229亿美元），其中中国市场ETF吸引资金净流入10.2亿美元规模最大，阿根廷市场ETF资金净流出最大。兴业证券观点认为，中国在Al领域的突破重构全球科技竞争格局，未来，全球投资者将有望再平衡其科技股配置，从过去几年过度集中于美国科技巨头，而转向投资中国优质科技企业。该机构进一步分析指出，中国科技股的优势体现在两方面：第一，DeepSeek降低了Al技术的门槛，还加速了全球Al技术的扩散。美国公司在技术上的优势不再是垄断地位，这直接挑战了其高估值的基础。第二，Al竞争正从硬件转向下游应用。中国拥有丰富的应用场景、领先的数据基建等优势，在应用创新上并不落后于美国企业。从估值来看，对标美股科技巨头，中国科技股仍旧相对优势。根据天风证券数据，截至9月19日，阿里巴巴、腾讯、快手、拼多多、百度等企业估值仍然较低。【港股科技：覆盖更广泛AI应用层】从年内表现来看，截至9月24日收盘，港股科技指数（人民币汇率）累计涨幅48.96%，恒生科技指数涨幅41.52%。来源：Wind，截至2025.9.24 在AI应用层的覆盖上，港股科技指数相对恒生科技指数覆盖更全，如智能汽车（吉利汽车），医药医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），智能硬件（瑞声科技、高伟电子）。此外，港股科技指数对创新药亦有覆盖，百济神州、药明生物、再鼎医药、微创医疗等医药领域明星企业，都是港股科技指数成份股，且不包含在恒生科技指数中。值得一提的是，港股科技指数为市场上唯一100%覆盖“Terrific 10”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比达66%。或基于上述优势，港股科技50ETF（159750）年内获资金净流入超10亿元，该ETF已纳入两融标的，流动性有望进一步提升。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:11
阿里云将联合英伟达推动具身智能应用落地，科创AIETF(588790)盘初上涨超1%
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wen3-Max。 5、阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。 6、9部门：支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心。【机构解读】 1、中国人工智能上行周期而言，阿里巴巴的路线图就是需求灯塔，而阿里云仍是中国生成式AI发展的最大受益者之一。随着越来越多的传统行业将其运营数字化、并采用生成式AI，超大规模云服务提供商的资本支出将利好下游部门和公司。 2、阿里云为生成式AI推出的新PAAS大部分变现不足。与英伟达合作为“物理AI”用例（机器人和自动驾驶系统）提供变现平台，尽管向中国供应硬件受到分级限制和监管。通过为国际客户改善响应延迟问题和合规选项来扩大阿里云在海外的潜在市场，预计会为AI工作负载创造更多节点，并在中国以外地区实现多元化增长。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长29.22亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长11.49亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:01
一则大消息刺激芯片巨头股价飙升！彭博独家：英特尔正寻求苹果公司投资合作
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不到1%，至252.31美元。此前，英伟达公司(Nvidia Corp.)上周宣布向英特尔投资50亿美元，计划与英特尔合作开发个人电脑和数据中心芯片。寻求进一步拓展美国市场的日本科技巨头软银集团(SoftBank Group Corp.)上个月宣布向英特尔投资20亿美元。知情人士称，英特尔还就潜在的投资和合作机会与其他公司进行了接洽。与苹果达成协议将进一步验证英特尔扭转颓势的决心。苹果是英特尔的长期客户，在过去五年中已转向自主研发的处理器。不过，苹果不太可能在其设备中重新使用英特尔处理器。这家iPhone制造商最先进的芯片目前由其合作伙伴台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)生产。针对彭博社消息，英特尔的一位代表拒绝置评。苹果发言人未回应置评请求。英特尔的挑战英特尔首席执行官陈立武(Lip-Bu Tan)正试图在联邦政府的支持下东山再起。在特朗普政府8月份促成的一项非同寻常的交易中，美国收购了这家芯片制造商约10%的股份。英特尔被视为重振国内生产的关键举措——而这正是白宫的首要任务。即使获得资金支持，英特尔面临的挑战依然艰巨。这家总部位于加州圣克拉拉的公司已经失去了长期以来的技术优势，并将市场份额拱手让给了AMD等竞争对手。此外，英特尔难以利用人工智能设备(英伟达的专长)的蓬勃发展。英特尔曾是芯片行业的霸主，但如今其销售额和市值却远不及英伟达。为了应对日益恶化的财务状况，英特尔还进行了裁员并推迟工厂扩张计划。
tqttier09-25 09:56
阿里巴巴首提“超级人工智能”，持续推进3800亿AI基建，科创人工智能ETF(588730)冲高上涨1.59%
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ext以及一系列其他创新模型。阿里云与英伟达在Physical AI（物理人工智能）领域达成合作。将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。华鑫证券表示，当前应聚焦AI与计算机行业龙头企业，重点把握技术迭代与生态整合带来的机遇，关注具备核心创新能力的领军主体，布局智能化浪潮中的长期结构性增长机会。随着技术持续进步与生态链不断完善，相关领域的领军企业将深度受益于智能化趋势，未来增长潜力值得期待。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 09:51
阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，AI人工智能ETF(512930)涨超0.5%
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25阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI实践的各个方面，包括数据合成处理、模型训练、环境仿真强化学习以及模型验证测试等。对比2022年这个GenAI的元年，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。截至2025年9月25日 09:38，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.56%，成分股德赛西威(002920)上涨7.56%，浪潮信息(000977)上涨6.31%，三七互娱(002555)上涨4.36%，芯原股份(688521)上涨4.10%，神州泰岳(300002)上涨3.71%。AI人工智能ETF(512930)上涨0.51%，最新价报2.19元。拉长时间看，截至2025年9月24日，AI人工智能ETF近1周累计上涨3.03%。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比60.82%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 09:51
港股开盘：恒指涨0.07%、科指跌0.13%，创新高及有色金属概念股走高，奇瑞汽车上市首日涨超11%
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阿里云栖大会上获悉，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。大会现场，阿里云CTO周靖人接连发布了七款大模型技术产品，覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。玖龙纸业(02689.HK)：2025财年收入约632.4亿元，同比上升6.3%；净利润约17.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信建投：美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。国信证券：海外市场电商渗透率仍有空间，消费者对于优质的中国产品供给仍有较高的需求。此外，随着外部关贸环境的阶段性转暖预期强化，跨境出海头部品牌积极调整，通过强化产品力提升成本传导能力、区域多元化发展，具备了较强的抗风险韧性，同时也受益于竞争格局优化，建议积极关注安克创新等。跨境出海平台型企业一是受益于企业出海服务需求的增加，二是买家流量非美区域占比高，反而受益于出口企业积极拓展非美区域出口的机遇，带来潜在客户增长，建议积极关注小商品城、焦点科技等。
金融界09-25 09:31
9月25日盘前速览|半导体设备狂飙，固态储能接棒
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【智能驾驶】：据36氪汽车频道报道，英伟达内部正在孵化Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。相关ETF：消费电子50ETF（159779）【医药行业】：恒瑞医药公告达成一项总额11.11亿美元的对外授权合作，包括1800万美元首付款及最高10.93亿美元的里程碑付款及销售提成。相关ETF：医疗器械指数ETF（159898）【低空经济】：据《财新》报道，规模5000亿元的金融工具有望于9月底落地，支持方向包括低空经济。相关ETF：卫星产业ETF（159218）【简评】: 板块方面，电力设备（连续走强）、电子（半导体延续涨势）和传媒（游戏及应用板块）涨幅居前。电力设备板块延续强势，昨日升至涨幅榜首，并承接了部分科技大盘股流出的资金，成为月末资金规避高估值板块的选择。其他板块呈现常规反弹格局。题材方面，半导体板块维持主升趋势，但部分资金逢高减持，行情尚未确认结束；阿里系相关股票表现尚可，若阿里巴巴股价进一步上涨或带动板块表现；机器人题材涨停个股数量较多，但涨幅集中在非产业链核心标的，上纬新材涨停20%；固态储能板块延续上涨，成为半导体板块之外的资金选择。指数回升后，金融科技板块也有所表现，但当前动能仍显不足。风险提示：基金有风险，投资需谨慎
金融界09-25 09:30
深夜，中国资产大涨！金龙指数涨2.83%，阿里狂飙8%领衔，美股三大指数集体收跌，AI板块遭遇抛售压力
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的热度有所降温，相关科技巨头股价承压。英伟达和甲骨文作为AI产业链的代表，连续两日遭受抛售。英伟达股价周三再度下跌近1%，甲骨文也紧随其后，跌幅接近2%。市场担忧AI产业可能陷入“循环融资”模式，即供应商与客户之间互相投资，推高估值却缺乏坚实的盈利基础。这种担忧情绪在美联储主席鲍威尔警示市场估值偏高后进一步加剧。基础设施资本顾问公司首席执行官杰伊·哈特菲尔德指出：“科技股可能已经涨得太多，没有真正的理由继续看多。”他提醒，短期市场可能还会继续震荡，季节性疲弱可能令这种情况再持续几天。同时，市场正密切关注即将公布的重要经济数据，包括失业救济申领人数和核心PCE物价指数，这些数据或将直接影响市场对未来货币政策的预期。中概股逆势上涨，阿里巴巴领涨与AI板块的疲软表现形成鲜明对比的是，中概股在当日交易中普遍上涨，成为市场的一大亮点。纳斯达克中国金龙指数大涨2.83%，显示出外资对中国资产的青睐。其中，阿里巴巴表现尤为抢眼，股价大涨超8%，成为领涨龙头。消息面上，阿里巴巴在2025云栖大会上正式推出了其迄今为止规模最大、能力最强的模型Qwen3-Max，并宣布积极推进3800亿AI基础设施建设，计划追加更大投入。这一系列举措彰显了阿里巴巴在AI领域的雄心壮志，也提振了市场对中概科技股的信心。除了阿里巴巴之外，京东、拼多多、百度等中概科技股也纷纷跟涨。京东涨幅超过5%，拼多多和百度涨幅均超过1%，显示出中概股整体向上的趋势。大宗商品市场分化在美股市场波动的同时，大宗商品市场也呈现出分化态势。国际油价在当日交易中大幅上涨，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格上涨1.58美元，收于每桶64.99美元，涨幅为2.49%；伦敦布伦特原油期货价格也上涨1.68美元，至每桶69.31美元，涨幅为2.48%。油价的上涨主要受到全球供应链紧张以及地缘政治风险的影响。相比之下，黄金价格则小幅下跌。现货黄金价格下跌0.74%，报3735.805美元/盎司；COMEX黄金期货下跌1.24%，报3768.5美元/盎司。金价的下跌主要受到美元走强以及市场风险偏好回升的影响。美欧贸易协议实施，汽车关税引关注在国际贸易方面，美国特朗普政府于当日发布正式公告，实施美国与欧盟达成的贸易协议，确认自8月1日起对欧盟进口汽车及汽车产品征收15%的关税。这一举措引发了市场的广泛关注，因为汽车行业是欧盟经济的重要支柱之一。欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，15%的税率是欧委会能够达成的最佳结果，但市场仍担忧此举可能对全球贸易环境造成进一步冲击。机构布局转向，银行股受青睐面对市场的波动与不确定性，投资机构的布局也开始出现转向。高盛近期给客户的报告显示，旗下证券部门监测的全球对冲基金上周以三个月来最快的速度买入了全球银行股、保险股和消费金融类股。这一举动反映出市场对美联储降息周期叠加监管放松的预期，认为这些机构和企业的交易量增加将提高利润，推高股价。富国银行股票策略主管哈维也表示，科技公司和成长型公司的市盈率非常高，今年夏末或初秋可能出现两位数程度的回落。因此，投资者开始寻找更为稳健的投资机会，银行股等低估值板块逐渐受到青睐。
金融界09-25 08:30
24小时环球政经要闻全览 | 9月25日
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4000 个 GPU。阿里云将联合英伟达推动具身智能应用落地 9月24日，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作，阿里云人工智能平台 PAI 将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。
格隆汇09-25 08:11
音频 | 格隆汇9.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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地居民开户通道； 15、阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作； 16、阿里云扩建全球基础设施将新增巴西、法国和荷兰数据中心； 17、摩尔线程科创板IPO上会在即联美控股收盘三连板十余家上市公司互动易回复参股投资； 18、2025雷军年度演讲定档9月25日； 19、核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置命名“环流四号”； 20、盛科通信：大基金持股比例降至15%； 21、奇瑞汽车(9973.HK)暗盘收涨8.55% 一手赚263港元； 22、今日A股建发致新、锦华新材、联合动力及港股奇瑞汽车上市； 23、南下资金净买入港股137亿港元，大幅加仓阿里和腾讯； 24、公告精选︱皖维高新：前三季度净利润预增69.81%到109.77%；华软科技：现有光引发剂产品，按客户订单小批量生产销售； 25、A股投资避雷针︱长川科技：股东长川投资累计减持1.7796%股份；品茗科技：终止筹划控制权变更事项 9月25日复牌。
格隆汇09-25 07:41

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