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加固护城河！英伟达上新品，争夺AI PC市场的利器或明年问世！
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据悉，英伟达(NVDA.US)被爆出即将推出搭载Arm Cortex X5+Blackwell GPU的AIPC处理器，这可能为英伟达在Windows on Arm领域的竞争增加几分胜算。目前，高通(QCOM.US)主导基于Arm的Windows系统的主要芯片，微软(MSFT.US)也在其新一代Surface Laptop和Pro平板电脑上使用该芯片。因高通和微软的独家协议即将到期，可能开放市场给其他芯片供应商。有传言称，英伟达计划加入这一行列。英伟达将推出Arm的Cortex-X5核心设计与Blackwell架构的GPU相结合的系统级芯片(SoC)。尽管Arm和英伟达均未置评或宣布，但考虑到英伟达在人工智能领域的投资，该举措似乎合情合理。 Blackwell GPU作为英伟达的高性能GPU设计，与Cortex-X5内核相结合，可能将带来五年来最大的IPC性能同比增长。尽管相关技术尚未实现，Cortex-X5的推出最早可能在今年某个时间实现，这意味着搭载这一技术的Windows on Arm芯片最早也要到明年才会问世。值得一提的是，英伟达一直是人工智能热潮中最大的受益者之一。上周，该公司报告显示，其数据中心部门的收入增长了5倍，Alphabet、微软和亚马逊等客户排队购买其高性能芯片。投资分析师Dan Coatsworth表示，“英伟达的业务表现出色，仍然有很多增长机会，人工智能主题仍然具有影响力。” 原文链接
投资慧眼2024-05-29
除了中国几乎都在跌！一则数据出意外、市场害怕接下来是加息，日本被迫强硬
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所有地区的股市都处于跌势。尽管飙升的英伟达将纳斯达克指数从债市的引力中拉了出来，从而在周二创下历史新高，但期货市场显示，纳斯达克指数开盘后将走弱。由于许多地方的股指处于或接近历史高点，因此有很大的下跌空间。这使得周五将公布的本周主要宏观事件——个人消费支出物价指数(PCE)——的风险格外高。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。
欧罗巴2024-05-29
华尔街这是要抄底中概？
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英伟达股价再创新高，总市值逼近苹果。英伟发布财报仅三个交易日，累计涨幅达20%。如此巨大体量的科技股，这涨幅可谓是史无前例。再涨14%，英伟达就能超过市值3.2万亿美元的微软，登顶全球股王。 1 但斌预测英伟达市值会到10万亿美金在本轮疯涨下，英伟达股价市值突破2.8万亿美元，距离超越苹果2.9万亿美元市值仅差约1000亿美元。 2023年6月13日，英伟达市值突破1万亿美元；2024年的2月23日，市值突破2万亿美元；5月28日，英伟达股市值突破2.8万亿美元大关。英伟达的市值从1万亿美元到2万亿美元用了9个月时间；从2万亿美元增至2.8万亿美元，仅用了3个月的时间。市场密切关注英伟达股价何时突破3万亿美元。截至5月28日，英伟达CEO黄仁勋资产净值达到998亿美元，在全球富豪榜排名第16。外界预测，黄仁勋最快在2025年前超越特斯拉CEO马斯克，成为全球首富。除了超出华尔街预期的财报外，马斯克旗下人工智能初创公司xAI为英伟达的上涨注入新动力。xAI宣布已完成60亿美元的融资，该公司成立仅不到一年估值就达到240亿美元。马斯克计划用十万个英伟达算力芯片组成一个巨大的超级计算机，并称其为“算力超级工厂”，将帮助运行旗下AI 聊天机器人Grok。国内投资人但斌一直在力挺英伟达。2023年以来，但斌激情呼喊东方港湾要全力以赴拥抱AI时代。在今年4月中旬的一场路演中，但斌提到：AI的行情可能会持续10年，全球最大的机遇仍然是人工智能，很有可能在10年以后，大概率会看到一个10万亿美金市值级别的公司。如果用十年、二十年的维度看，投资英伟达很可能会成为一笔现象级的投资。但斌今天转发有分析师预测英伟达市值将达10万亿美元的帖子，评论：我提出10万亿美元的目标后，这是我看到的第二说10万亿目标的人！尽管但斌高调唱多英伟达，全网都知道他看好英伟达，但在东方港湾8个基金经理中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人，其他研究员在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达，但斌对此表示“很不理解”。 2 华尔街计划推出中概8巨头ETF？美股科技七巨头(简称Mag7)占标准普尔500指数总市值的31%，创出历史新高。今年3月初，美银美林发布了中国版Mag7：由国企主导的银行保险、运营商、电信和石油煤炭已经是中国股市今年以来的四大高收益板块，也可以看作是中国版的“Mag 7”，堪称“YYDS”。美银美林统计数据显示，从2013年底到今年一季度，煤炭板块累计产生了超过300%的总收益(包括股息)，银行板块达到110%，保险为72%，远高于MSCI中国指数的不足10%。华尔街又更新了一版中国“Mag7”。据媒体报道，继美股“科技7巨头”ETF MAGS后，著名投资公司Roundhill Investments计划推出中概科技股ETF Lucky 8。 Lucky 8 ETF定位为中概版“Mag 7”，交易代码为“LCKY”，为等权重指数基金，初始成分股包括腾讯、阿里巴巴、拼多多、京东、美团、比亚迪、小米和百度。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） Roundhill首席执行官DaveMazza表示，之所以选择这8只股票，是因为其“在技术创新上占据市场主导地位”。他认为，如果经济加速增长，这可能是投资者进入中国市场的机会。据悉，一旦该ETF获得美国证券交易委员会批准，将于今年夏天正式推出。 3 大手笔买入！两大国有行H股获增持 2023年10月11日“国家队”再度增持国有大行,当日晚间，国有四大行发布公告，汇金公司在当日分别增持上述4家公司股票，并表态将自增持之日起6个月内继续在二级市场增持。随后半年时间，国家队陆续增持。近日，又有大型机构再度增持国有大行。据港交所披露信息，5月23日平安资管在场内增持915.7万股工商银行H股股份。回顾历史，平安资管于2017三季度出现在工商银行H股前排股东名单，持股比例超5%。随后陆续经历几次增持。平安资管最近一次大规模增持，大约在2019年上半年。当年平安资管合计增持约34.61亿股工行H股股份，持股数量增加至121.688亿股。此后2023年上半年减持约3102.3万股，今年平安资管再度出手增持。工行年报显示，今年以来，平安资管继续加仓，已累计增持约1815.1万股。随着此次加仓，目前平安资管持有121.56亿股工行H股股份，占工行H股总数的14%，占该行总股本的3.41%。 2024年以来，工行H股涨幅高达20%，工行A股涨幅也达到14%。此外，今年以来中国银行H股表现更加亮眼，涨幅罕见近30%，A股涨幅为11%。中行H股同样获大机构增持。据港交所披露信息，5月22日中信证券资管－叁号单一资产管理计划耗资超8.1亿港元，在场内增持20515.3万股中国银行H股。增持后该资管计划合计持有42.24亿股中行H股股份，占该行H股总股数比例突破5%，占该行总股本为1.43%。此前，中信金融资产公告称，拟出资由中信证券资管、中信建投分别设立单一资管计划进行投资，投资标的为境内外市场的上市公司优质资产(包括但不限于债券、股票等)。据悉，中信金融资产向中信证券资管、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元，投资期限为3年。 2023年以来关于鼓励中长期资金入市的政策频率越来越高，保险资金在加仓，从2024年一季度环比加仓的方向来看，保险资金着重提高了银行、公用事业和煤炭等高股息领域的持仓市值。
格隆汇2024-05-29
【日股收市】疯狂过山车！日经指数冲高回落，收益率狂飙至逾12年高位
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38556.87点，此前在人工智能宠儿英伟达的推动下，日经指数一度上涨0.7%，跟随美国芯片相关股的强劲表现。#日本市场# 涵盖范围更广的东证指数收跌近1%，报2,741.62点。板块方面，公用事业板块下跌2.6%，成为东京证交所33个行业分类指数中表现最差的板块。保险板块是表现最好的板块，上涨0.8%，Sompo Holdings跃升4.2%，成为日经指数中百分比涨幅最大的板块。个股方面，芯片制造设备制造商东京电子回吐早盘涨幅，收跌0.3%。空调制造商大金股价下跌2.3%，优衣库品牌所有者迅销股价下跌1.2%。芯片测试设备制造商Advantest上涨0.8%，软银集团上涨2.7%，英伟达股价隔夜上涨7%。美国半导体指数上涨近2%。家用电器制造商三菱电机股价下跌4.5%，该公司将股本回报率目标从10%下调至9%。核电站运营商东京电力公司下跌8.3%，成为日经指数中百分比跌幅最大的公司。 “市场对日本国债收益率上升感到紧张，这对重量级成长股来说是一个不利因素，”IwaiCosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示，“国内股市的涨幅被日本国债收益率的上升所抵消。” 日本10年期国债收益率触及1.075%，为2011年12月以来的最高水平，交易员认为越来越多的人认为日本央行即将收紧政策。交易商表示，美元兑日元在较低的157区间持稳，一度触及约一个月高位，因美国经济数据强劲，令美国和日本的利差仍将扩大。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura称：“日本10年期公债收益率持续上升是导致多数公债被抛售的关键负面因素。” 他补充称，在日经指数短暂突破39,000点大关后，投资者也获利了结。不过，市场跌势受到高科技股的支撑。分析师表示，高科技股与美国股市同步上涨，此前以科技股为主的美国纳斯达克指数收于纪录新高。更高的收益率可能会损害成长型股票，这些股票的吸引力在于未来的现金流。东证成长型股票指数下跌1.1%，价值型股票指数下跌0.8%。
云涌2024-05-29
但斌预计英伟达市值可能会到10万亿美金
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英伟达股价再创新高，总市值逼近苹果。英伟发布财报仅三个交易日，累计涨幅达20%。如此巨大体量的科技股，这涨幅可谓是史无前例。再涨14%，英伟达就能超过市值3.2万亿美元的微软，登顶全球股王。在本轮疯涨下，英伟达股价市值突破2.8万亿美元，距离超越苹果2.9万亿美元市值仅差约1000亿美元。 2023年6月13日，英伟达市值突破1万亿美元；2024年的2月23日，市值突破2万亿美元；5月28日，英伟达股市值突破2.8万亿美元大关。英伟达的市值从1万亿美元到2万亿美元用了9个月时间；从2万亿美元增至2.8万亿美元，仅用了3个月的时间。市场密切关注英伟达股价何时突破3万亿美元。截至5月28日，英伟达CEO黄仁勋资产净值达到998亿美元，在全球富豪榜排名第16。外界预测，黄仁勋最快在2025年前超越特斯拉CEO马斯克，成为全球首富。除了超出华尔街预期的财报外，马斯克旗下人工智能初创公司xAI为英伟达的上涨注入新动力。xAI宣布已完成60亿美元的融资，该公司成立仅不到一年估值就达到240亿美元。马斯克计划用十万个英伟达算力芯片组成一个巨大的超级计算机，并称其为“算力超级工厂”，将帮助运行旗下AI 聊天机器人Grok。国内投资人但斌一直在力挺英伟达。2023年以来，但斌激情呼喊东方港湾要全力以赴拥抱AI时代。在今年4月中旬的一场路演中，但斌提到：AI的行情可能会持续10年，全球最大的机遇仍然是人工智能，很有可能在10年以后，大概率会看到一个10万亿美金市值级别的公司。如果用十年、二十年的维度看，投资英伟达很可能会成为一笔现象级的投资。但斌今天转发有分析师预测英伟达市值将达10万亿美元的帖子，评论：我提出10万亿美元的目标后，这是我看到的第二说10万亿目标的人！尽管但斌高调唱多英伟达，全网都知道他看好英伟达，但在东方港湾8个基金经理中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人，其他研究员在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达，但斌对此表示“很不理解”。
格隆汇2024-05-29
DWV日报|英伟达突破天际、山寨币企稳
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每日加密货币市场行情速递
金色财经2024-05-29
2024年金油铜价继续涨！瑞银：大宗商品指数中期再涨10%，这几个因素再发力
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价、油价和铜价。 2024年以来，除了英伟达等美国科技股创新高，大宗商品同样成为投资界焦点，黄金、白银和铜价均已创下历史记录。油价在地缘政治冲突中震荡，但年初迄今仍整体上行。数据显示，今年以来，瑞银CMCI综合指数已上涨近11%，瑞银最新报告继续看多，未来6至12个月内，大宗商品指数还会上涨10%。以瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli为首的分析师团队在报告写道，「大宗商品价格仍有上涨空间，原油和铜的需求上升和供应短缺加剧，可能会在未来6至12个月为价格提供良好支撑。」瑞银指出，「原油和黄金等大宗商品仍是潜在的地缘政治冲突对冲工具。更具体而言，我们看好黄金和原油的收益策略，并建议为铜进一步走高做好准备。」油价方面，瑞银看好OPEC+会议减产措施为原油价格提供支撑。Marcelli团队表示，「OPEC组织5月前19天的出口量为2023年8月以来的最低，OPEC+减产协议的执行依然重要。」交易商普遍预计，原油输出国组织及其以俄罗斯为首的产油国盟友，预计将于6月2日召开的OPEC+部长级会议上将自愿减产措施延续到第三季。在此预期下，原油价格本周以来逆转上周跌势，连续两日走高。另外，近期中东地缘政治冲突再次加剧。以色列26日对加沙拉法地区的空袭造成至少40人死亡；以色列和埃及发生罕见交火造成一名埃及士兵丧生。铜价方面，瑞银认为，实物市场的紧张状况应该会继续推动铜价上行。该行指出，「在解决金属供应挑战方面进展甚微，而中国重新强调稳定住房的政策应该会支持投资者的兴趣。」瑞银对铜的最新供需预估显示，今明两年铜的供需缺口预计达到约39万吨。铜价上周攀升至历史新高，最活跃的纽约期货7月合约上周二收于5.106美元/磅，随后回吐部分涨幅。今年以来，铜价总体持续飙升，这主要受惠于美国强劲的就业市场和企业盈利改善支撑了经济成长前景，占全球铜消费量50%的中国的经济复苏也提振了该工业金属的需求。瑞银分析师建议，「投资者继续做多铜，逢低加仓。」黄金方面，瑞银表示，全球央行的购买行动应该会在2024年剩余时间内为黄金提供良好支撑，而在中东及中美地缘政治不确定性的背景下，作为对冲工具的黄金的需求继续保持健康。同时，美联储今年晚些时候可能启动的宽松周期也将推动更多资金流入黄金ETF。上周，瑞银团队将黄金2024年年底价格预期上调至2600美元/盎司，并建议投资人在2300美元左右或以下都可逢低买入。瑞银当时同样指出金价上涨「三大利好」：美联储、央行购金需求和地缘政治风险。原文链接
投资慧眼2024-05-29
臻镭科技（688270.SH）：公司低轨商业卫星及地面配套设备，部分产品已进入样品推广阶段
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高密度集成。最近TGV技术成为热点，英伟达GB200先进封装工艺将采用玻璃基板，将互连密度提升了10倍，有助于打破有机封装基板的性能天花板。请问公司有没有TGV相关技术储备？谢谢！答：TSV和TGV两种工艺都可应用于先进封装，不同厂家会采取不同工艺，两者的区别在于衬底材料不同，公司具备基于TGV技术的高密度互联玻璃基板的设计能力。 22.目前公司产品在商业低轨卫星上是还在验证中，还是已经开始产生订单了？答：我司产品均可应用于低轨通信卫星。在电源管理芯片方面，部分产品已在低轨商业卫星产业实现成熟供货；在微系统及模组方面，我司SIP产品凭借其优异的性能与较高的性价比，在卫星互联网下游市场获得进一步的拓展；在高速高精度ADC/DAC芯片方面，我司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品及型号，部分产品已进入样品推广阶段。 23.公司的产品能否替代目前Adi在国内的同类产品？这个进展如何？答：尊敬的投资者，您好！公司产品均为自主正向设计，性能与国外同类型可比产品相当，可以满足客户对于核心器件的“自主、安全、可控”需求。感谢您的关注！ 24.目前公司各项产品在商业低轨卫星上的进展如何？是在配套验证中，还是部分已经产生订单？按理海南首个商业低轨卫星发射场下个月竣工，各卫星厂排队等待发射，正常说卫星已经都组装好了，公司还没拿到订单的话估计是被踢了吧？答：尊敬的投资者，您好，公司紧盯商业低轨卫星市场，跟主力低轨卫星互联网客户都有合作，合作产品包括电源芯片、SIP组件和高速高精度ADC/DAC芯片等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-29
英伟达市值一夜暴增1.35万亿黄仁勋或将问鼎全球首富
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5月28日，美股芯片股全线上涨，其中英伟达再次成为市场的焦点。英伟达股价大涨超过7%，再创历史新高，公司市值暴增1870亿美元，达到2.81万亿美元，仅次于苹果公司。这一系列利好消息也推动英伟达CEO黄仁勋的个人财富不断攀升，有望在未来超越特斯拉CEO马斯克，成为全球首富。英伟达在5月23日就实现了逆市上涨9.32%的亮眼表现，股价首次突破1000美元大关，市值接近2.6万亿美元。仅仅五天后的5月28日，英伟达股价继续大涨超过7%，再创历史新高，市值也随之暴增1870亿美元，达到了惊人的2.81万亿美元，距离苹果公司仅有1000亿美元之遥。英伟达近期的强劲表现离不开其出色的财报支撑，上周公布的第一季度财报显示，英伟达净利润达到148亿美元，同比增长高达628%，大幅超出市场预期。与此同时，英伟达还宣布了"1拆10"的拆股计划，预计在6月7日休市后正式生效，这无疑进一步提振了投资者的信心。作为2021年美股市场上第8家宣布正向拆股计划的企业，英伟达展现出了对自身未来发展的高度自信。伴随着英伟达股价的持续上涨，CEO黄仁勋的个人财富也水涨船高。截至5月24日，黄仁勋的个人财富已经达到913亿美元，在全球富豪榜上排名第十七位。值得注意的是，现年61岁的黄仁勋还在不断缩小与排名前列富豪的差距，外界预计他最快有可能在2025年之前超越特斯拉CEO马斯克，成为全球首富。作为英伟达的创始人及CEO，黄仁勋对公司的发展方向把控得当，特别是在人工智能、云计算等前沿领域的布局，为英伟达奠定了长期成长的基础。随着这些技术的不断成熟和商业化应用的加速，英伟达有望保持强劲的增长势头，而黄仁勋问鼎全球首富的梦想也将指日可待。英伟达近期的表现可谓是一骑绝尘，无论是公司市值还是CEO个人财富都创下了新的里程碑。这背后既有英伟达深厚的技术积累和前瞻性布局，也离不开资本市场对其未来前景的高度认可。站在当前这个关键节点，英伟达正驶入发展的快车道，而黄仁勋也有望凭借个人财富的持续增长，向全球首富的宝座发起冲击。对于芯片行业乃至整个科技圈而言，英伟达无疑是最值得关注的明星企业之一。
金融界2024-05-29
英伟达硬撑纳指新高，风险情绪就真的乐观吗？
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当 $英伟达(NVDA)$ 再次单日涨幅超6%，领涨全市场的时候，其实市场的分化也已经开始。 $标普500(.SPX)$ 指数从低点反弹基本收平，代表蓝筹的 $道琼斯(.DJI)$ 指数在新高后下跌0.55%，而 $纳斯达克(.IXIC)$ 指数首次突破17000点，得益于英伟达股价连续第三天创新高。从宏观基本面上来看消费者信心数据好于预期，使得消费者对未来12个月通胀预期继续所上升。矛盾数据反映了消费者对股市持乐观态度，但同时也认为经济衰退的可能性越来越大。美联储官员释放鹰派言论。明尼阿波利斯联储主席内尔·卡什卡里发表了鹰派言论，表示未来加息的可能性不能被排除。这些言论在一定程度上抑制了市场对利率下调的乐观情绪。而更重要的是市场开始加注“风险交易” 从5月28日的ETF流向来看科技行业整体获得流入，例如 $纳指100ETF(QQQ)$ 单日获得17亿美元的流入，一转上周以来的流出态势；标普500的两只主要ETF状态正好相反， $标普500ETF(SPY)$ 流出5.3亿，而 $Vanguard标普500ETF(VOO)$ 流入2.6亿，整体还是流出；成长股代表的罗素2000， $ProShares UltraPro罗素2000(URTY)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$ 流入流出的状态也正好相抵；道指ETF $道琼斯ETF(DIA)$ 则出现了明显的流出。这也说明，目前市场在追高绩优的英伟达，也相当于是一种“避险性”的报团，整体持仓也在大盘新高下不断倾向于“避险”状态。
老虎证券2024-05-29

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