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全球下一个“火药桶”在哪引爆？“大到不能倒”的七巨头也被这场选举扼住咽喉

与国际研究中心称，苹果、亚马逊、谷歌和英伟达等“七巨头” 90%以上的芯片都使用台湾制造商。日益增长的依赖度使其与台积电（TSMC）的相关性，达到创纪录的 66%。延伸阅读：地緣政治漩渦中心的“台灣” 重要性何在？又吃豆腐 “护国神山“台积电成中国500强！张忠谋罕见脱口:台积电最大竞争对手是...... 由于这些公司在标准普尔500指数中所占的份额创下历史新高，整个美国股市对任何扰乱半导体供应的地缘政治升级比以往任何时候都更加敏感。 “七巨头”的庞大规模加剧了投资者的担忧。阿波罗管理公司的 Torsten Slok 表示，他们的市值现在超过了加拿大、日本和英国整个股票市场的总和。（来源：彭博社） StoneX Financial 的 Vincent Deluard 指出，单单是2023年，这些公司的总价值就增长了令人难以置信的 5.4 万亿美元，相当于欧元区四大经济体德国、法国、意大利和西班牙的市值总和。不仅如此，美国银行团队指出，过去对科技的高度集中表明容易发生意外。随着科技现在成为一个全球化的行业，这种集中度也意味着了市场越来越容易受到地缘政治的影响。（来源：彭博社）风险有多大？ Fulcrum Asset Management 董事长加文·戴维斯 (Gavyn Davies) 认为，短期风险并没有那么大，因为美国和中国都依赖台积电发展自身的 IT 产业，特别是人工智能（AI）。因此，中美都不能冒在不久的将来，随时失去台积电的风险。尽管两国都在努力提高国内芯片设计和生产能力，以减少对台湾的依赖。这就是《2022年芯片法案》的目的，美国已说服台积电在亚利桑那州建造一座大型新制造工厂。他说：“虽然从长远来看非常令人担忧，”他说，“但这些考虑因素可能会持续几年或几十年，而不是几个月后。”

IreneLim2024-01-10

半导体牛市远未结束！

最近，半导体巨无霸英伟达股价再破历史新高，市值突破了1.3万亿美元！除了英伟达之外，AMD表现亦为亮眼，股价逼近历史新高！半导体年后这波暴涨与全球最大消费电子展CES 2024有一定的关系，在这次盛会上，英伟达、AMD、英特尔、联想等一众半导体厂商推出了新品，尤其是AI PC芯片。如果说2023年是生成式AI元年，那2024有望成为AI PC元年！无论是芯片巨头管理层还是科技界观察人员，皆认为AI PC有望带动PC产业走出低谷！具体来说，AI PC主要是把NPU（神经网络处理器）集成在电脑芯片中，以实现更强大的生成式AI运算能力。相比于ChatGPT布局在云端，AI PC能够在本地直接运行AI工具，降低延迟时间，也可以保障用户隐私，具有一定的优势。在CES 2024展会上，AMD发布了锐龙8000G系列桌面APU，该产品是全球首款具备独立AI引擎的桌面处理器，算力达39TOPS，预计在一月底上市。与英特尔的酷睿Ultra相比，锐龙8000G在AI性能、游戏性能、办公性能和能效等方面均实现领先。除了AI PC芯片外，AMD还发布了Versal Edge XA（车规级）自适应 SoC 和 Ryzen™（锐龙）嵌入式 V2000A 系列处理器，这些器件彰显了 AMD 在汽车技术领域的领先地位，其旨在服务于关键汽车重点市场领域，包括信息娱乐、高级驾驶员安全和自动驾驶。 Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 引入了先进的 AI 引擎，使器件能够针对众多下一代高级汽车系统和应用进行进一步优化，包括前视摄像头、车舱内监控、激光雷达、4D 雷达、环绕视图、自动泊车以及自动驾驶。未来，AMD有望在汽车芯片市场抢夺英伟达、英特尔旗下MobilEye的市场份额。总的来说，CES 2024在半导体行业掀起一波浪潮，刺激相关公司的股价上升。虽然半导体在去年大放异彩，多数公司的股价创出历史新高或逼近，不少投资者望而生畏，但其实，半导体的牛市行情可能远未结束！从半导体销售额来看，根据美国半导体行业协会(SIA)1月9日发布的数据，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。这是自2022年8月以来首次实现同比增长：半导体行业有明显的周期特征，目前刚刚处于转折点，拿AI PC来说，虽然2024年是元年，但考虑到AI PC的爆火需要杀手级的应用带动，而目前，各大PC厂商预计在今年年中才会大批量发布AI PC产品，因此，包括AMD和高通管理层在内，普遍认为2025年会迎来AI PC大爆发，而英特尔预估，2028年AI PC有望占据全球个人计算机市场的8成份额。根据台积电今日公布的12月销售数据，月度销售额为1763亿新台币，同比下滑8.5%，但超出分析师一致预期：另外，韩国存储芯片巨头SK海力士的CEO近日表示，预计公司的市值将在未来三年翻一番。 SK海力士旗下的HBM产品被英伟达应用在AI GPU中，是世界上唯三的HBM供应商，而且产品处于领先地位，力压美光。从AMD的市销率估值来看，当下较历史高点仍有空间，而且，分析师预计AMD2024年营收增速将达到17%，历史新高已是必然： $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-01-10

台积电持续扩大CoWoS封装产能 Q1将达17000片晶圆/月

消息，业内消息人士称，尽管最近市场传言英伟达已缩减2024年与台积电代工厂的订单，但台积电仍在继续扩大其CoWoS封装产能。晶圆厂设备制造商称，台积电的可用CoWoS产能仍不足以满足需求。到2023年底，CoWoS的月产能仅为15000片晶圆。目前台积电正在修改InFO（集成扇出型）的部分设备，以支持CoWoS生产，该设备仍处理大部分先进封装出货。CoWoS封装的月产能预计将在2024年第一季度达到17000片晶圆。台积电还为CoWoS生产分配更多晶圆厂产能，这将导致2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达到26000-28000片晶圆。

金融界2024-01-10

九号公司：与英伟达联合推出的自主机器人平台亮相CES 2024

入该领域。同时，机器人方面，九号公司与英伟达联合推出的自主机器人平台Nova Carter AMR（Autonomous Mobile Robot，自主移动机器人）在本次展会亮相，该产品基于Nova Orin™参考架构，有高度可定制和灵活的自动驾驶研发平台，让它成为当前机器人底盘移动方案的最佳选择。

金融界2024-01-10

长期利率下行通道中，红利指数优势明显，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日下跌0.41%

%。昨日夜盘美股科技公司涨跌不一，其中英伟达1.70%、特斯拉跌2.28%、谷歌C涨1.44%、苹果跌0.23%、微软涨0.29%。 2.国际大宗商品 1月9日，国际油价持续上行。截至收盘，WTI2月交货的轻质原油期货价格上涨1.47美元，收于每桶72.24美元，涨幅为2.08%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.47美元，收于每桶77.59美元，涨幅为1.93%。 3.A股市场近两年来，国内商业银行持续下调人民币存款利率。从当前时代背景来看，降息或为大势所趋。站在当下寻找投资标的，存款利率持续下行、叠加地产投资属性下降，用户投资焦点或转向权益市场，其中“高股息、低波动、低估值”兼具的高股息资产正在成为资金新热点。今年以来在市场普跌的情况下，中证国企红利指数逆势走强，相对跑赢大盘。据中证指数官网数据显示，截至1月10日，中证国企红利指数今年以来上涨2.28%，超额跑赢三大股指。据了解，红利策略是对股息率更高的股票赋予更大的权重，由于高股息公司特有的财务表现优异、现金流充沛、盈利能力稳健等一系列特点，高股息策略不仅有较强的防御属性，同时还能获得可观的分红收益。据数据统计显示，红利类投资策略的超额收益与10年国债到期收益率之间体现出了明显的负相关性。因此，低利率时代，长期利率下行通道中，红利策略优势明显。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2024-01-10

奥拓电子为英伟达打造XR虚拟影棚

近期，奥拓电子为英伟达打造的XR虚拟拍摄影棚已正式投入使用。英伟达在CES展会上使用的宣传视频，有部分片段正是在奥拓电子打造的XR虚拟影棚中完成拍摄。作为智能视讯解决方案提供商，奥拓电子已在全球范围内成功打造了超过60个大中型虚拟影棚项目。

金融界2024-01-10

异动快报：亿道信息（001314）1月10日11点9分触及跌停板

朝阳科技。该股为人工智能，笔记本电脑，英伟达概念概念热股。 1月9日的资金流向数据方面，主力资金净流出4105.32万元，占总成交额5.61%，游资资金净流出42.9万元，占总成交额0.06%，散户资金净流入4148.22万元，占总成交额5.67%。近5日资金流向一览见下表：亿道信息主要指标及行业内排名如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-10

芯片巨头携手中国游戏企业展开AI数字人合作，加码布局游戏ETF(159869)正当时

芯片巨头英伟达在CES大会正式开幕前发布多款重磅游戏芯片产品，并宣布与中国游戏公司和电动车企的多项合作。此外，英伟达还宣布将与米哈游、腾讯、网易等游戏公司合作AI数字人业务。当前，AI技术迭代处于加速阶段，多模态能力的突破有助于拓展AI应用场景，游戏、数字媒体等板块均有望受益于AI多模态能力的提升。2024年AI产品密集亮相，对游戏板块来说不乏利好提振。游戏板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，主要投资于主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

基本面强劲+大额回购+降息预期……2024美股科技股如何布局？

有连云2024-01-10

市场静待CPI数据，英伟达再创新高，标普500ETF(513500)近3日吸金8.6亿元

数跌0.15%。热门科技股涨跌不一，英伟达收涨1.7%，报531.4美元，连续第四个交易日上涨，连续两天创收盘历史新高，收盘市值为1.31万亿美元，AMD涨超2%，谷歌、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超2%。今日（2024年1月10日），标普500ETF(513500)飘红，溢价显著，溢价率1.15%，开盘不足半小时成交额超2500万元，最新规模超93亿元，据Wind数据显示，标普500ETF(513500)近3日获超8.6亿元资金布局。纳指100ETF(513390)涨0.07%，盘中溢价显著，溢价率0.70%，交投活跃，最新规模超4.6亿元。第一上海金融表示，我们认为，随着联储减息，经济增速放缓，2024 年长期利率有望继续下跌，回到3-3.5%区间。此外，中性利率不可能会上升，婴儿潮开始大规模退休了，消费和生产都会同步缩水，短期看AI提升生产率的程度还不足以抵消人口结构变化的影响。我们认为联储大概率在明年下半年开始减息，虽然并不排除在政府的压力下提前减息，到年底政策利率大概率会回到4%以下。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-10

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