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英特尔涨1.67% 宣布成立独立运营FPGA公司Altera

英特尔(INTC.US)涨1.67%，报43.77美元。消息面上，英特尔将旗下刚独立的现场可编程门阵列(FPGA)集团命名为Altera，拟借着AI东风冲击IPO。Altera首席执行官Sandra Rivera介绍，Altera的解决方案专为包括网络、通信基础设施、低功耗嵌入式等在内的广泛市场和实践应用而优化。

金融界2024-03-01

AMD是不是太贵了

场站稳脚跟。最近几个季度，该公司继续从英特尔手中夺取市场份额，其第四季度个人电脑相关销售额同比增长62%，达到15亿美元。更重要的是，去年12月推出的用于人工智能的MI300A APU和MI300X GPU帮助AMD在第四季度将其数据中心收入同比提高了38%，达到23亿美元，有理由相信，该收入将在接下来的几个季度继续大幅增长。该公司最新GPU的最大优势之一是，与英伟达的H100 GPU相比，它们似乎更强大，Meta平台等企业已经在部署AMD的芯片来运行与人工智能相关的任务。另一件需要提及的事情是，AMD芯片的推出恰逢芯片市场开始改善的完美时机，而即将通过《芯片法案》分配的联邦资金应该会在未来几个季度进一步推动该行业。安全边际 AMD面临的最大问题是，在最近的反弹之后，该公司的股价不再有合理的安全边际，而该公司面临的挑战仍在继续增加。在这个阶段，很难证明该公司约2900亿美元的市值是合理的，因为它目前的预期市盈率接近50倍，预期市盈率为11倍。相比之下，标准普尔500指数目前的平均市盈率约为27倍。虽然最近的上涨部分是由于管理层对今年人工智能芯片的销售预期好于预期，但仍很难证明AMD目前的估值是合理的。虽然看到AMD预计在24财年销售价值35亿美元的人工智能芯片令人振奋，高于此前预期的20亿美元，甚至可能在25财年产生80亿美元的销售额，但这仍然不足以证明其目前的股价是合理的。这可能是Seeking Alpha的量化分析系统给出AMD估值为D-、整体评级为持有的主要原因之一。更重要的是，游戏和个人电脑业务今年似乎不太可能大幅改善业绩。这给AMD带来了额外的压力，为了满足市场，他们必须在第一季度达到甚至超过对数据中心细分市场的预期。除此之外，AMD在接下来的几个季度可能很难与英伟达展开竞争。近几个月来，外界对英伟达的业绩进行了数十次上调。该公司的业务预计在本财年将增长80%，由于对其人工智能GPU的需求激增，其数据中心业务仅在第四季度就创造了184亿美元的收入。考虑到AMD预计在2024年全年仅销售价值35亿美元的人工智能芯片，该公司将很难超越同行。更重要的是，除了拥有更大的增长前景外，英伟达的远期市盈率也达到了32倍，这使得它的股票与AMD相比更具吸引力。 AMD还有另外两个难以克服的障碍。一方面，英伟达拥有最流行的并行计算平台CUDA的优势，CUDA在人工智能项目的开发中被大量使用。虽然AMD去年购买了自己的平台，以改善其软件组合，但现在判断这是否有助于该公司在与英伟达的竞争中获得优势还为时过早。另一方面，AMD在人工智能领域的定价权也略显不足。最新数据显示，AMD的MI300X GPU售价为1万至1.5万美元，具体取决于客户。相比之下，英伟达H100 GPU的平均价格约为3万美元，而考虑到不断增长的需求，最新的H200 GPU可能会更贵。最重要的是，AMD正面临着重大的外部风险，这可能使其更难实现2024年及以后的财年目标。考虑到AMD约22%的收入来自中国，该公司面临地缘政治挑战。英伟达管理层在最近的电话会议上表示，由于芯片出口限制，第四季度中国相关收入大幅下降。到目前为止，由于来自其他地区的需求增加，这种下降有所缓解。然而，一旦产能问题得到解决，需求稳定下来，芯片行业的增长率就有可能大幅下降。因此，在现阶段，AMD可能不是最好的人工智能赌注。总结 AMD是一家伟大的公司，由于对其产品需求的增加，它很有可能在一段时间内继续产生可观的回报，并改善其整体销售。然而，以目前的价格，考虑到该公司面临的诸多挑战，积累大量仓位几乎没有意义，因为这些挑战可能会限制其短期内的上涨空间。但由于市场对人工智能公司的整体乐观情绪，它的交易价格可能接近当前的市场价格。 $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2024-03-01

英特尔宣布成立独立运营FPGA公司Altera

3月1日，英特尔宣布成立全新独立运营FPGA公司Altera。Altera首席执行官Sandra Rivera介绍，Altera的解决方案专为包括网络、通信基础设施、低功耗嵌入式等在内的广泛市场和实践应用而优化。

金融界2024-03-01

AMD飙涨超9%市值突破3000亿美元，纳斯达克100ETF(159659)盘中涨1.17%，有望刷新历史最高收盘价

涨超5%，格芯、安森美半导体涨超3%，英特尔、应用材料涨超2%，英伟达涨超1%。图片来源：Wind 热门ETF方面，截至2024年3月1日11:18，纳斯达克100ETF（159659）盘中涨1.17%，实时价格1.385元，有望刷新上周五1.380元的历史最高收盘价。据统计，纳斯达克100ETF（159659）2月份额增长0.98亿份，以区间成交均价1.359元计算，合计净流入超1.33亿元。尽管半导体公司的股价近几个月来飙升，花旗集团表示，鉴于人工智能等有利因素仍然认为该板块前景强劲。“个人电脑/手机/服务器需求稳固，人工智能市场继续增长，各种企业和组织都在购买人工智能芯片，我们仍然狂热看好半导体股。”花旗将C24半导体销售同比增速预估从10%提高至11%并预计今年将再次上调。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

CPO概念反复活跃，电信ETF(159507)延续近期反弹趋势，涨超2%

投表示，回顾过去几年硅光模块发展历程，英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩，但由于技术方案不同，200G和400G硅光模块发展迟缓，而AI算力建设带来的网络速率快速升级，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。除英特尔外，其他产业巨头也正加速布局硅光。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。东莞证券认为我国已成为全球最大的半导体消费市场，但目前自给率较低，旺盛的下游需求与较低的自主供给率之间形成较大缺口，国产替代迫在眉睫。在政策大力支持下，围绕集成电路、高端被动元器件等领域的国产替代有望加速。天风证券指出，算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

美股科技继续飙升，Arm涨超5%，纳指100ETF(513390)涨近1%，桥水达利欧：美股“七巨头”有点泡沫但不多

新高，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%，谷歌、Meta涨超1%。今日(2024/3/1)，纳指100ETF(513390)盘中涨0.91%，盘中交投活跃，最新规模超7亿元。该ETF投资英伟达、微软、苹果、谷歌等全球科技巨头，高科技优成长，具备长期投资价值。美股盘后，戴尔科技发布财报，第四财季净营收223.2亿美元，分析师预期221.4亿美元；第四财季调整后每股收益2.20美元，分析师预期1.72美元；将季度股息从0.37美元增加至0.445美元，分析师预期0.41美元。业绩报告好于市场预期，推动戴尔科技盘后上涨超17%。桥水基金创办人达利欧最新分析报告指出，美股“七巨头”“有点泡沫，但没有完全泡沫化”，其中谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms仍然“还算便宜”，而特斯拉则“有点贵”。自去年1月以来，美股“七巨头”股价已经上涨了80%以上。达利欧说，“我们认为，尽管已经经历了大幅反弹，但是美股不太可能处于泡沫之中。”他指出，“七巨头”的市值增长与盈利增长基本保持一致。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

继续倒车！标普生物科技ETF(159502)盘中跌超3%，资金连续3天加仓超1亿元

上涨，AMD、Arm、亚马逊、英伟达、英特尔、谷歌、Meta等悉数上涨。值得注意的是，前期强势的美股生物科技板块回调。3月1日上午开盘，标普生物科技ETF(159502)跌超3%，盘中交投活跃。近两日来，标普生物科技ETF（159502）高位回调，吸引资金积极入场加仓。从资金净流入方面来看，标普生物科技ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得4879.60万元净流入，合计“吸金”1.01亿元。标普生物科技ETF（159502）跟踪标普生物技术精选行业，与美国知名的生物科技ETF（XBI）跟踪同一指数，是目前A股中唯一跟踪该指数的ETF，因其高弹性而受到资金追捧。有机构认为，当前全球医药也正站在新一轮创新周期的起点。2023年我们看到减肥药、阿尔茨海默及ADC等多个领域出现重大技术突破，这些技术突破已经开始逐步兑现为销量和利润，带动企业业绩高速增长，药企因此有继续研发的信心，形成创新的正循环。近半年多来热度颇高的减肥药就是一个典型的例子：明星产品需求快速放量，带动企业业绩高速增长，药企也有继续深入研发的信心，形成了创新的正向循环。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

1月核心PCE数据符合预期，标普500指数再创收盘新，标普500ETF(513500)规模超111亿元，英特尔涨超2%

美元，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%，谷歌、Meta涨超1%。锂电池、金属、半导体、电脑硬件等板块走高，纳微半导体、超微电脑涨超6%，美国雅保涨超4%，美国像素、安森美半导体、美国铝业公司涨超3%。百货商店、生物医药、减肥药板块走低，硕迪生物跌超6%，梅西百货跌超5%。今日(2024/3/1)，标普500 ETF(513500）盘中涨0.62%，规模超111亿元，年初至今涨幅超10%。公开信息显示，该ETF投资囊括了美国500家顶尖上市公司，涵盖了科技、金融、医疗保健、工业等各行业的公司，占美国股市总市值约80%。宏观数据方面，美国核心PCE数据如预期般略有放缓，推低美债收益率，因该数据看来不太可能改变今夏降息的前景。1月核心PCE物价指数年率从12月的2.9%放缓至2.8%。上周初请失业金人数从修正后的20.2万人升至21.5万人，高于市场预期。这些数据推动10年期美债收益率从4.335%降至4.258%，两年期国债收益率从4.689%降至4.635%。有关人士表示，最新发布的PCE通胀数据并未改变“通胀正在回落”这一看法；联储在通胀方面还有更多工作要做；货币政策具有限制性，需求应该降温；预计需求、就业和经济增长将放缓；感觉2024年降息三次是合适的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

PCE数据放缓美股收高，纳斯达克100ETF(159659)2月资金净流入超1.33亿元，份额再创上市新高！

有连云2024-03-01

3月1日证券之星早间消息汇总：深交所组织召开上市公司座谈会

上涨，AMD涨超9%、Arm涨超5%，英特尔、应用材料涨超2%，英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、微软、奈飞涨超1%，苹果、特斯拉微跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%。小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超5%，富途控股、腾讯音乐涨超2%，理想汽车涨超1%，满帮、爱奇艺、哔哩哔哩小幅上涨。网易跌超3%，百度、唯品会跌超1%，京东、阿里巴巴、拼多多、微博小幅下跌。 2.英特尔公司周四宣布，正式将旗下刚独立的现场可编程门阵列(FPGA)集团命名为Altera。这也意味着在未来几年内，这家乘上AI东风的半导体产业老兵有望重回美股市场。2015年时英特尔斥资167亿美元收购Altera，也是迄今为止该公司最大额的并购交易。Altera的首席执行官Sandra Rivera介绍称，公司瞄准的是ASIC和GPU芯片之间的机会，在人工智能硬件不断发生变化的过程中，这个市场也将持续增长。 3.当地时间周四，人形机器人初创公司Figure宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里筹集了约6.75亿美元的资金，使其公司估值达到了26亿美元。作为协议的一部分，Figure还将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能(AI)模型，还将使用微软的Azure云服务搭建人工智能基础设施和存储数据等。

证券之星2024-03-01

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