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CWG Markets：美联储官员对降息表示谨慎，美元周二上涨

CWG Markets2024-05-22

中美突传两则重磅巨响！黄金短线“变脸”逼近2410、比特币失守7万拜登独立日前“出手”降油价

色列定居点，并称“这从来就不存在”。西班牙首相佩德罗·桑切斯将于今天在西班牙议会宣布正式承认巴勒斯坦国家地位的日期。美国国务卿安东尼·布林肯表示，美国可能会对国际刑事法院官员实施制裁，此前美国要求对以色列领导人就其在加沙涉嫌战争罪行发出逮捕令。美联储鹰派阵营坚挺 “长时间维持高利率” 美联储政策制定者周二表示，美国央行应该再等待几个月，以确保通胀率确实回到2%的目标水平，然后再降息。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示：“在劳动力市场没有显着疲软的情况下，我需要再看到几个月的良好通胀数据，然后才能放心地支持宽松的货币政策立场。” 克利夫兰联储行长洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储会议上发表评论时呼应了这一时间表。“我需要再看到几个月的通胀数据，看起来似乎正在下降。”她将在退休前，参加6月份的最后一次美联储会议。波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)指出：“我们正处于耐心非常重要的时期，我认为数据非常复杂，而且需要的时间比我之前想象的要长。” 政策制定者发表讲话时，美联储淡化了进一步加息的言论，但也指出，他们认为经济需要进一步降温。 “我们只是不想跌落悬崖。这是关键的事情，”沃勒说。 “我们现在没有看到任何看起来在这里停留三四个月会导致经济断崖式下跌的情况。”他的同事们也赞同他的言论，他们认为目前维持高利率的风险较低。自2023年7月以来，美联储一直将基准政策利率维持在5.25-5.50%，并受到1月至3月三个月强于预期的通胀数据的打击，只是谨慎地欢迎最近劳动力宽松的令人鼓舞的迹象市场并在降低通胀率至2%的目标方面取得进一步进展。 Evercore ISI副董事长克里希纳·古哈(Krishna Guha)表示：“我们认为，这证实了沃勒愿意在9月份降息，但前提是未来几个月通胀出现更明确的下降趋势。” 此番言论似乎也增强了市场对美联储降息的信心，交易员强化了对美联储在9月份首次降低借贷成本，以及在12月举行的今年最后一次政策会议上进行第二次降息的预期。在另一次露面中，亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的语气与沃勒类似，指出央行在批准首次降息时需要谨慎，以确保不会引发企业和家庭被压抑的支出，并表示政策制定者处于通货膨胀再次加速的境地。 “不开始摇摆不定符合我们的利益，对我来说，我宁愿等待更长的时间以确保这种情况不会发生，”博斯蒂克在佛罗里达州亚特兰大联储会议间隙对记者表示。他仍然预计今年通胀率将小幅走低，第四季一次降息是合适的。 “我并不急于降息，”博斯蒂克表示。“我们需要确保，当我们开始走上这条道路时，通胀率将达到2%是明确的，这种潜在繁荣的存在意味着我们在采取第一步行动时必须非常谨慎，这可能意味着它必须稍后发生。” 在达拉斯联储举行的另一场活动上，美联储监管副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)也加入了合唱，重申第一季较高的通胀数据并没有增强他对物价压力正在缓解的信心。 “至少对我来说，这意味着我们需要比之前预想的更长时间地保持现状，”他说。“我们需要看到更多证据表明通胀继续改善，这样我们才有可能考虑调整政策利率。” 政策制定者在美联储4月30日至5月1日会议记录发布的前一天发表了讲话，这是本次会议的关键内容，会议结束时，官员们感觉他们“需要比之前预期的更长的时间”才能对通胀下降有足够的信心来降息。黄金技术分析 CMTrade表示，黄金RSI位于中性区域50%附近，枢轴点为2415美元。 “我们的偏好是在2415美元上方建立多头头寸，延伸目标至2430和2437美元。” “替代方案是低于2415美元则进一步下跌，目标为2406和2395美元。”#黄金技术分析# (来源:CMTrade) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格趋势。比特币重返70000美元可能会让多头冲向73808美元的历史高点。突破73808美元将使75000美元的关口发挥作用。相反，如果比特币跌破69000美元的支撑位，则可能预示着比特币会跌向50日均线和64000美元的阻力位。 14日RSI读数为62.50，比特币可能会回升至73808美元的历史高点，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-05-22

美联储报告：通胀压力凸显，近四成美国人拿不出400美元应急金

此外，住房拥有率的差距也很明显。黑人和西班牙裔家庭比白人和亚裔家庭拥有房产的可能性要小。 2023年约有三分之二的人有房屋的贷款。每月抵押贷款付款中位数为1500.40美元。抵押贷款付款额因人口普查区域和人们迁入住房的年份而不通。与中西部和南部相比，东北部和西部的抵押贷款支付额更高，这可能反映了全国各地房价的差异。同时，27%的成年人选择租房居住。与前一年相比，2023年的租金中位数上涨约10%，中位数为1100元。相比之下，2022年调查报告的租金中位数为1000美元。与有贷款的房主一样，东北部、西部地区的租房者每月支付的租金比中西部和南部地区的租房者要高。然而，每月的租金中位数低于房主所支付的贷款。 2023年，支付房租困难的比例略有上升。19%的租客表示，他们在去年某个时候曾拖欠过房租，而2022年这一比例为17%。住房成本也会导致部分人选择搬家。但仅有4%的租房者表示，他们搬家的原因是房租上涨。据悉，此次调查是对美国消费者经济状况和财务健康状况的一系列调查中的最新一次。尽管经济增长超出预期，劳动力市场依然强劲，但美国人对经济和自身财务状况的总体忧虑依旧存在。

格隆汇2024-05-22

债市早报：资金面均衡偏紧；债市银行间主要利率债收益率普遍小幅上行

下行2bp至2.51%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-05-22

FX168日报:伊朗军方下令调查总统坠机原因！中东停火谈判传重大消息黄金剧烈波动周三市场迎大事

报34603.61点，收跌0.64%；西班牙IBEX35指数收报11334.9点，收跌0.04%。周二，美国股市小幅走高，标普500指数和纳斯达克综合指数收盘创下新高，因投资者期待人工智能宠儿英伟达在周三发布业绩报告。科技股占比较高的纳斯达克综合指数上涨0.22%至16832.62点；标准普尔500指数上涨0.25%，至5321.41点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.16%，至39872.99点。英伟达在周三收盘后公布财报，周二股价收涨0.64%。分析师预计这家半导体巨头将发布强劲的业绩。仅2024年，该公司股价就飙升了约92%，在过去12个月里更是飙升了205.1%。该股一直处于市场上涨的中心，这主要是由于人工智能将提高企业利润的热情所带动。野村私人资本(Nomura Private Capital)跨资产策略主管马特·罗指出，投资者目前对英伟达股票的仓位非常重。“如果人们获得了不错的成绩，他们就不想错过参与复制的机会。但硬币的另一面是，如果财报不令人兴奋，并且没有某种建设性的反馈来支持持续扩张的想法，那么它可能会很快被卖掉。” 中国市场方面，5月21日，三大股指全天回调。总体来看，个股呈普跌态势，近4100只个股下跌。截至收盘，沪指报3157.97点，跌0.42%；深成指报9681.66点，跌0.71%；创指报1861.48点，跌0.77%。盘面上，PET铜箔、房地产服务、AI PC板块涨幅居前，贵金属、民爆概念、通用航空板块跌幅居前。商品市场周二，黄金市场延续此前一个交易日的剧烈波动态势。亚市盘中，现货黄金一度大跌至2406.04美元/盎司，随后金价持续反弹，纽约时段早盘金价一度升至2433.97美元/盎司。接着金价再度出现回落，收盘位于2420美元/盎司附近。分析师指出，由于美联储官员仍然不愿意释放降息信号，美元保持坚挺，金价出现回调，但在避险兴趣和美国今年降息前景的支撑下，金价仍维持在2400美元/盎司上方。现货黄金周二收盘下跌5.22美元，跌幅0.22%，报2420.67美元/盎司。 Metals Focus 董事总经理Nikos Kavalis表示，随着金价周一创下2449.89美元/盎司的历史新高，“自3月份以来，总体形势并没有真正改变……这只是全球宏观经济和地缘政治环境对黄金非常有吸引力的背景。” 中东局势方面，伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·侯赛因·巴盖里5月20日下令成立一个委员会，调查总统赛义德·易卜拉欣·莱希所乘直升机坠毁原因。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，该委员会调查人员已抵达坠机现场。莱希和外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬所乘直升机19日在伊朗西北部山区坠毁，乘员全部遇难。据伊朗媒体报道，乘员共8人，另外6人为一名省长、一名伊朗伊斯兰革命卫队官员、一名宗教人士和3名机组人员。失事直升机型号为美制贝尔-212，由伊朗在本世纪初购得。中东停火谈判方面，据美国有线电视新闻网(CNN)最新报道，三位熟悉谈判情况的消息人士称，埃及情报部门悄悄更改了以色列本月早些时候已经签署的停火协议条款，最终使协议泡汤。哈马斯于5月6日宣称的停火协议并不是卡塔尔或美国认为已经提交给哈马斯进行最终审查的协议，埃及情报部门所做的改动导致停火谈判陷入僵局。消息人士称，埃及高级情报官员Ahmed Abdel Khalek负责做出这些变动，他对以色列人说的是一套，对哈马斯说的又是另一套。哈马斯的更多要求被加入了以色列原本默许的原始框架，以确保哈马斯同意停火协议，但其他调停人并不知情，以色列也不知情。中国方面，中国政府正努力稳定受危机打击的房地产行业，投资者倾向于投资避险黄金。 StoneX 分析师Rhona O'Connell表示：“黄金的关键作用是抵消风险，无论是金融风险、地缘政治风险或波动风险。这并不新鲜，但市场情绪现在已经意识到。 ” 世界黄金协会的数据显示，全球黄金实物支持的黄金ETF上周净流入10亿美元，这是自2023年10月以来最大的单周流入量。 Kavalis表示：“越来越多的投资者，包括许多主流投资者，如宏观基金等，已经错过了这次反弹的一部分，并被黄金的状况说服，希望参与其中。”但他认为，在金价进一步上涨之前，现在已到市场修正的时机。贺利氏贵金属分析师表示，金价可能受益于地缘政治紧张局势和季节性需求上升。分析师写道，黄金近期的上涨是由于美元疲软以及美国通胀前景改善导致收益率回落推动的。他们表示：“上周三公布的美国 4 月份通胀数据表明，CPI 和核心 CPI 增速放缓，同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 原油方面，美国WTI原油期货价格周二收跌。原油市场目前缺乏能支撑原油价格的重要市场催化剂。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌54美分，跌幅为0.68%，收于79.26美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌83美分或1%，收报82.88美元/桶。美国能源部周二宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。战略能源与经济研究公司(SEER)总裁Michael Lynch 表示，目前油价的主要驱动因素是“对经济的担忧，以及利率可能保持在高位”。 CFRA Research能源股票分析师Stewart Glickman表示：“市场周一对伊朗总统莱希意外事故丧生没有持久反应，我在石油方面并没有看到太多新东西。要记得一点，由于制裁的影响，伊朗一段时间以来一直超出OPEC产油国的配额。” Sevens Report Research周二分析报告指出，这起坠机事件被认为是“一次意外，与伊朗和以色列之间最近的地缘政治紧张局势无关。”这让上周五出现的恐慌性买盘在周一交易开始“放松”。周三(5月22日)关注重点（北京时间）： 10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-22

会员

【欧股收市】积极势头消退，欧洲股市收低

报34603.61点，收跌0.64%；西班牙IBEX35指数收报11334.9点，收跌0.04%。（图片来源：CNBC）市场观点德意志银行投资银行欧洲、中东和非洲地区联席主管Henrik Johnsson表示，近期市场繁荣，斯托克600指数和其它创纪录高点是由于“金发姑娘软着陆情景”影响。 Johnsson表示：“投资者可以看到，随着时间的推移，利率可能会下降，但利率不会下降，因为经济表现严重不佳，利率下降是因为通胀正在放缓。最重要的是公司业绩实际上非常好。” Johnsson补充说，今年晚些时候可能会面临风险，包括美国大选或欧洲或美国可能突然出现的经济衰退。英国4月份通胀率可能达到2%的目标英国通胀可能即将达到一个“重大”里程碑，一些人预测周三发布的4月份数据大幅下跌将使总体利率低于英国央行2%的目标。经济学家表示，这将意味着从目前3.2%的水平大幅下跌，并可能影响6月份的降息。周三低于2%的读数将是2021年4月以来的最低总体通胀率。下跌主要是由能源市场推动的，但核心通胀和服务业通胀数据对于确定英国央行的路径也至关重要。焦点个股瑞士机械零部件公司SFS集团股价上涨7.91%，此前瑞银分析师将该股评级从“中性”上调至“买入”。英国水务公司Pennon Group下跌5.16%，该公司全年业绩下滑6.8%，基本收入增长10%，但税后亏损850万英镑(1080万美元)，低于上一年的40万英镑。由于德文郡爆发寄生虫疫情，该公司的一家子公司要求该镇数千名居民将饮用水煮沸，此举引发争议。Pennon周二表示，每户215英镑的相关补偿费用将使该集团损失约350万英镑。

Sissi2024-05-22

CWG Markets：市场消化美联储官员表态，美元低位有所反弹，黄金再创新高后回落整理

CWG Markets2024-05-21

阿根廷总统米莱说阿根廷不会和西班牙断交

阿根廷总统哈维尔·米莱表示，他没有和西班牙断绝外交关系的计划。此前这位自由主义领导人在西班牙马德里参加一个极右翼集会时的讲话，导致西班牙召回驻布宜诺斯艾利斯大使。米莱说，他不会向西班牙首相佩德罗·桑切斯道歉。此前他指责桑切斯的妻子腐败。

金融界2024-05-21

FX168日报:中东出大事！伊朗总统遇难、沙特国王紧急入院金价巨震42美元

，涨幅0.19%，报5073.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨10.80点，涨幅0.10%，报11338.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌562.82点，跌幅1.59%，报34836.00点。美国股市方面，纳斯达克指数周一(5月20日)收于创纪录水平，标普500指数小幅上涨。科技股在英伟达备受期待的业绩公布前走高，投资者在评估美联储降息的时机。数据显示，标准普尔500指数上涨4.86点，收于5308.13点，涨幅0.09%；纳斯达克综合指数上涨108.91点，收于16794.87点，涨幅0.65%；道琼斯工业股票平均价格指数下跌196.82点，至39806.77点，跌幅0.49%。美股行业ETF收盘涨跌互现：半导体ETF收盘上涨2.06%，全球科技股ETF涨1.24%，科技行业ETF涨1.18%，生物科技指数ETF涨0.60%。而区域银行ETF跌1.45%，金融业ETF跌1.37%，银行业ETF跌1.36%，可选消费ETF、日常消费ETF及能源业ETF各跌至少0.5%。热门中概股普跌，理想汽车跌超12%，爱奇艺跌超5%，唯品会、哔哩哔哩跌超3%，百度、京东、蔚来跌超1%，腾讯音乐、阿里巴巴、网易小幅下跌。拼多多、小鹏汽车小幅上涨。中国市场方面，5月20日两市高开高走，三大股指震荡收涨。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。截至收盘，沪指报3171.15点，涨0.54%；深成指报9750.82点，涨0.43%；创指报1875.93点，涨0.59%。盘面上，贵金属、民爆概念、养鸡板块涨幅居前，房地产开发、家电、铜缆高速连接板块跌幅居前。商品市场周一，黄金市场出现大行情。受地缘政治紧张局势刺激，现货黄金盘中一度飙升至2450.11美元/盎司，创下历史新高。 Kitco Metals分析师报告写道，伊朗总统因直升机失事丧生，令避险情绪升温，加剧金价的上涨。同时，一些分析师也指出，黄金价格飙升系因中国宣布采取“历史性”措施来稳定受危机打击的房地产产业。中国是黄金和其他工业金属的主要消费国。但部分归因于投资者获利回吐，金价在创下历史新高后上演“高台跳水”，金价最低跌至2407.14美元/盎司，然后金价再度有所反弹。现货黄金周一收报2425.89美元/盎司，当日上涨11.39美元，升幅0.47%。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“通胀具有黏性，通胀数据可能出现一些波动，且美国的债务负担也很重，因此也有理由进行多元化，所以正是这场完美的风暴使黄金市场保持在高位。” 上周数据显示，美国4月消费者物价涨幅低于预期，显示通胀恢复下行趋势，提振9月降息预期。同时，黄金具避险性质，也受益于市场的不确定性。降息有利黄金，因黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，提高对投资者的吸引力。 Pavilonis预计，因为市场追高热潮，连平常不交易的一般民众也加入交易，黄金短期内将上涨至2500美元/盎司附近。现货白银周一收报31.807美元/盎司，当日上涨0.329美元，升幅1.05%，盘中最高触及32.513美元/盎司，最低触及30.935美元/盎司。 Comex铜期货7月合约创下5.1990美元/磅的历史新高。铜多头在短期内具有明显的整体技术优势。价格在日线图上呈现出3.5个月的上升趋势。原油方面，美国WTI原油期货价格周一收跌。伊朗总统和外交部长在直升机坠毁中丧生后，交易员正在监测中东局势发展。此外在欧佩克最大的产油国沙特，国王萨勒曼正在接受肺部感染治疗。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格下跌26美分，跌幅为0.32%，收于79.80美元/桶，盘中高点达80.60美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌27美分或0.3%，收报83.71美元/桶，盘中高点达84.49美元/桶。伊朗官媒报导，伊朗总统莱希与该国外交部长等人搭乘的直升机于周日在该国西北部山区大雾状况下坠毁，周一已证实遇难。此间适逢以哈战争持续令中东关系紧绷的背景，经过上个月的一系列攻击和反击后，以色列和伊朗自全面爆发冲突的边缘拉了回来。根据StoneX堪萨斯城能源团队Alex Hodes分析师周一研究报告：“在新的领导下，伊朗仍将是石油市场的不确定性，而石油市场是过去几年石油产量增长的最大来源之一。” FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich认为，虽然莱希的去世应该会加剧油价的风险溢价，但有关美国石油行业的消息表明市场“相对停滞”。此外，据沙特阿拉伯官方通讯社沙特通讯社（SPA）5月19日报道，现年88岁的沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特因肺部感染，将在沙特第二大城市吉达接受治疗。由于担心国王的健康，38岁的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼原定于周一(5月20日)开始的访日计划也被推迟。外界大多认为他是政权真正的掌控者。报道称，医疗团队将对萨勒曼进行检查以诊断病情并监测他的健康状况。目前的治疗方案是使用抗生素，直至炎症消退。周二(5月21日)关注重点（北京时间）： 09:30 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要 14:00 德国4月PPI月率 16:00 欧元区3月季调后经常帐 16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话 17:00 欧元区3月季调后贸易帐 18:00 英国5月CBI工业订单差值 20:30 加拿大4月CPI月率 21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话 23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话次日04:30 美国至5月17日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-21

会员

【欧股收市】欧洲股市“谨慎”上涨，降息前景仍充满变数？

涨幅0.19%，报5073.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨10.80点，涨幅0.10%，报11338.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌562.82点，跌幅1.59%，报34836.00点。欧元区主权债券收益率连续第二天攀升，限制了股市涨幅，市场等待本周晚些时候公布的新欧元区商业活动数据，该数据可能为欧洲央行货币政策路径提供线索。法国兴业银行分析师在一份报告中表示：“夏季过后通胀可能暂时降至2%以下这一事实表明，大多数欧洲央行政策制定者认为，在重新评估通胀前景并可能在秋季暂停之前，在6月份开始放松政策是安全的。” 上周晚些时候，欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel在接受《日经新闻》采访时表示，欧洲央行可能在6月份大幅降息，但鉴于前景的不确定性，应对进一步削减借贷成本持谨慎态度。根据LSEG的利率概率应用程序，市场预计欧洲央行2024年降息幅度约为65个基点 (bps)，而周五为67个基点。泛欧斯托克600指数指数从5月份开始就连续九天上涨，最终创下历史新高，尽管利率前景仍然阴云密布，但分析师强调，一旦欧洲央行的货币宽松周期启动，进一步上涨即将到来在。摩根士丹利将德国汽车制造商的评级从“持平”下调至“减持”，并对德国汽车制造商整体持谨慎态度，指出利润率萎缩和潜在的贸易争端。空客(AIR.PA)，沙特阿拉伯航空公司和廉价航空公司Flyadeal的所有者沙特阿拉伯集团 (Saudia Group) 宣布订购105架空客窄体飞机，这是沙特航空公司有史以来最大的订单，该公司股价上涨1.2%。瑞士、瑞典和丹麦股市周一假期休市。

Dan19772024-05-21

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