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猛涨300倍！全球资产2024最强榜单来了

276倍，苹果涨9倍，微软涨9.4倍，谷歌涨6.1倍，亚马逊涨13.4倍，Meta涨6.5倍，特斯拉27.4倍。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3.大涨1.5万亿元！股票ETF规模翻番今年“国家队”等机构资金大幅增持以沪深300ETF为代表的宽基ETF，个人投资者也通过股票型ETF入市。股票型ETF规模飙升，截至2024年12月25日其总规模为2.9万亿元，比去年增长1.5万亿，增长幅度104%。从细分指数来看，沪深300ETF目前规模最大，总规模超过万亿；中证A500ETF排名总规模2532亿元；各类科创板ETF，当前总规模超过2442亿元；创业板ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF的总规模也在千亿元以上。 4.融资大增2900亿，余额升至9年高位杠杆资金跑步入场，全市场融资余额报1.87万亿元，处于2015年7月以来的高位。结合市场成交额来看，近日融资交易占市场总成交额的比例在9%左右，2015年大牛市期间融资交易占比大多在20%附近，2015年2月10日是融资交易占比的峰值，为22.12%。当前融资余额前十的个券中，股票占八席，ETF占两席。其中，东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、中芯国际、长江电力、比亚迪融资位居前七，中兴通讯位位列第九，华安黄金易ETF和易方达黄金ETF分别位列第8和第10。 5.2.35万亿！A股分红创新高 A股分红家数及分红金额创新高，今年已有3966家上市公司实施了现金分红，较去年全年增超400家；现金分红金额合计2.35万亿元，较去年全年增超2000亿元。分红超过百亿的公司共计33家。其中，工商银行分红金额最高，达1092亿元；建设银行紧随其后，分红金额1000亿元；中国移动的分红金额也接近千亿，为978亿元。此外，中国银行、农业银行的分红金额均超过了800亿元。 6.历史新高！年内回购1591亿元 A股掀起回购潮，年内A股回购金额高达1591亿元，创下年度历史新高，较2023年的868亿元增长约83%。年内有394股回购过亿，12家公司回购金额超10亿元。其中，药明康德为2024年以来回购金额最高个股，达30亿元。海康威视紧随其后，回购金额28.94亿元。通威股份居第三位，回购金额20亿元。 7.迈向净回报！再融资创17年新低今年A股再融资(含定增、配股与可转债等)总额2152亿元，同比下降71%，创2007年以来新低。 2024年共有137家企业实施了定增融资，实际融资金额超30亿元共计有14家，融资金额超50亿元的有5家。中国石化2024年定增融资金额为120亿元，位居第一；盐田港、昊华科技2024年定增融资金额为85亿元与72亿元，位列第二、第三。 8.有进有出！2024年53公司退市 A股生态继续向好，2024年IPO和退市保持动态平衡。今年以来IPO为95家，年内退市公司为53家。在兴业证券2025年度投资策略会上，张忆东表示： “2024年，中国A股一改前几年净融资的格局，开始明显地走向净回报。2024年年初至今，A股的分红和回购金额大概2万亿左右，显著地超过了IPO、再融资以及股东减持的金额总和。 A股事实上已经比较明显地具有了股东回报的特征，港股也是如此。从行情的展望上来说，2025年，牛市的格局会进一步深化。社会财富再配置在2025年会渐入佳境，而A股的风险偏好也将在2025年进一步抬升。” 过往种种，皆是序篇，此刻归零，新程待启。祝股市长红，2025年各位赚大钱!

格隆汇2024-12-29

一周复盘 | 瑞可达本周累计上涨3.90%，电子元件板块下跌2.47%

资者在投资者互动平台提问：请问瑞可达和谷歌在AEC方面有合作吗？公司的AEC有哪些合作伙伴？。瑞可达（688800.SH）12月27日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，感谢您的关注。AEC高速组件是公司未来重点发展的产品，目前有关产品方案正按客户时间进度有序推进中。谢谢！。瑞可达涨15.14% 五机构上榜龙虎榜 12月26日瑞可达（688800）收盘价60.70元，收盘上涨15.14%，全天换手率11.40%，振幅18.53%，成交额10.68亿元。科创板交易公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达15%等上榜。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.82亿元，其中，买入成交额为1.52亿元，卖出成交额为1.29亿元，合计净买入2326.64万元。瑞可达(688800)龙虎榜数据(12-26) 瑞可达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。瑞可达当日收报60.70元，涨跌幅15.14%，换手率11.40%，成交额10.68亿元。上榜原因：日涨幅达到15%的前5只证券。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。高压快充概念走强，瑞可达涨逾12% 高压快充概念走强，瑞可达涨逾12%，奥特迅、得润电子等涨停，胜蓝股份、精达股份等均大涨。瑞可达：公司海外客户覆盖基站和数据通信、新能源汽车、储能及光伏等领域有投资者在投资者互动平台提问：瑞可达不仅在国内市场有广泛的客户基础，还在海外市场积极布局。公司在美国和墨西哥设有工厂，能够更好地服务国际客户。请问海外客户都包括哪些？尤其AEC方面有和AI服务器合作吗？。瑞可达（688800.SH）12月27日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，感谢您的关注。公司海外客户覆盖基站和数据通信、新能源汽车、储能及光伏等领域。谢谢！。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000988 华工科技 42.98元 5.42% 14.1% 20.36% 300474 景嘉微 101.69元 2.23% 6.23% 17.71% 002384 东山精密 30.71元 3.23% 10.95% 19.77% 002137 实益达 11.10元 31.83% 45.67% 48.40% 600601 方正科技 4.89元 8.91% 12.93% 5.62%

金融界2024-12-29

微软、亚马逊、谷歌和 Meta等科技巨头为何大举押注核电？

高效、更可持续的方式提供大规模能源。谷歌、亚马逊、微软和Meta已成为探索或投资核电项目的代表性企业。这些科技巨头的动作受到数据中心和人工智能模型能源需求的推动，标志着整个行业可能正掀起一场“核能复兴”。谷歌能源与气候高级总监迈克尔·特雷尔(Michael Terrell)表示：“我们看到了核能的诸多优势。它是一种无碳电力来源，可以持续运行，提供稳定的能源，同时还能对经济产生巨大影响。” 过去，由于公众对核电站熔毁和安全风险的担忧，以及错误信息的传播，核能曾一度被冷落。然而，专家认为，科技界的最新投资可能标志着核能重新崛起的开始，这一趋势有望加速美国乃至全球的能源转型。

Anna Sui2024-12-29

美股节后回调：科技股大幅下跌导致整体市场下挫，未来投资主题聚焦美联储利率政策

。 2024年8月：美国司法部成功赢得谷歌反垄断案件，未来可能影响其他科技巨头。编辑观点与名词解释尽管今年美股整体表现强劲，但科技股的回调仍提醒投资者，不同行业间的风险差异可能导致市场波动。随着投资者重新评估大科技股的高估值，未来几个月内市场可能会面临更多的不确定性。 S&P 500指数：代表美国股票市场总体表现的指数，包含500家大型上市公司。纳斯达克指数：以科技股为主的股市指数，是全球最大的信息技术公司股票集中的交易市场。道琼斯工业平均指数：由30家大型蓝筹公司组成的股市指数，广泛用于衡量美国股市的表现。特斯拉（Tesla）：美国电动车制造商，以创新技术和市场颠覆性著称。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策并调控经济。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-29

美股爆炒！“量子计算界英伟达”3个月飙涨20倍，一文速览国内概念股

引领新一轮科技革命。此前12月9日，谷歌发布最新的量子芯片 “Willow”，在计算能力和纠错能力实现关键技术突破，5分钟内完成当今最快超级计算机之一需要10²⁵年才能完成的计算。此外，英伟达、微软、亚马逊等海外科技巨头也在纷纷布局量子计算。目前来看，尽管量子计算的研发及商业化仍处于早期阶段，但随着技术的持续突破，有望广泛普及到各个领域。因此，量子计算行业发展空间巨大。据ICV及光子盒数据，2023年全球量子计算行业规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元，2023-2035年CAGR达54%。从产业链来看，量子计算的上游包括环境支撑系统、测控系统以及核心设备组件等，具体涉及稀释制冷剂、真空系统、低温组件、光学器件等众多方面，是整个量子计算产业生态的基座。中游包括量子计算原型机制造商和软件供应商，是量子计算产业生态的核心环节。下游包括量子计算云平台供应商和行业应用企业，其中，金融、化工、医药、交通等行业应用潜力较大。投资上，浙商证券认为，考虑到量子计算整体实用化落地尚未突破，硬件性能提升是基础，而量子芯片为行业集中攻克的环节，同时稀释制冷机是主流超导量子计算维持低温环境的关键，因此量子芯片、稀释制冷机等环节的机遇可重点关注。有望受益标的一览国民技术：国内可信芯片龙头，在量子芯片领域有技术布局。禾信仪器：已公告拟收购国内顶尖的量子计算实验室量羲技术。复旦复华：与本源量子合作开拓超导量子计算机。国盾量子：联合中电信量子基于“骁鸿”芯片，研发出超导量子计算机“天衍-50”。科大国创：参股投资量子精密测量企业国仪量子。科华数据：与玻色量子合作为客户提供量子计算服务。神州信息：与国盾量子紧密合作，公司多次中标量子通信项目。浙江东方：持股神州量子，深耕量子通信技术领域。吉大正元：发传统密码和抗量子密码混合模式的密钥。四创电子：中电科38所具备量子通信技术。雄帝科技：正在研发量子加密安全产品。格尔软件：子公司泓格后量子科技致力于量子密码技术研究。三未信安：公司发布了新一代抗量子密码系列产品。

格隆汇2024-12-28

今年爆发的量子计算股是什么？2025年会更好吗？

位的公司。” 这包括Alphabet（谷歌母公司）。该公司在推动其Willow量子计算计划的同时，还为投资者提供强大的数字广告和不断增长的人工智能业务。Alphabet今年股价已上涨40%，12月涨幅为16%。 Pictet的Bastianpillai表示，Amazon、Microsoft，以及中国的腾讯和百度也提供了某种程度的量子计算相关业务，但其收入占比仍然很小。 Bassuk提到，许多投资组合经理还预计IBM可能成为这一领域的长期赢家。“这将是IBM卷土重来的时刻，”他说。“他们现在在量子计算领域投入了大量资金，并拥有一个非常强大的内部团队。”

金融界2024-12-28

隔夜美股全复盘(12.28) | 三大股指集体收跌，固态电池概念SES涨逾68%

采用公益企业模式。微软跌 1.73%，谷歌跌 1.55%，亚马逊跌 1.45%，Meta跌 0.59%，特斯拉跌 4.95%，特斯拉北京：Model 3试驾量周环比增长60%。博通跌 1.47%，礼来跌 1.38%，沃尔玛跌 1.22%，PLTR跌 3.73%，APP跌 3.33%，AXON跌 2.06%。 03 每日焦点 1、韩国拟拿20万亿效仿台积电建“韩积电” 12.27 据韩媒，全球半导体竞争日趋激烈，为了保障半导体出口优势，近日，韩国计划拿出20万亿韩元（约合139亿美元）支持本土芯片产业，效仿中国台湾企业台积电（TSMC）的成功模式，建立韩国的“韩积电”（KSMC），以解决国内芯片行业发展不均衡的问题。韩国《首尔新闻》称，近日，在韩国国家工程院（NAEK）举行的研讨会上，韩国工业界和学术界提议效仿台积电，筹备设立一家由政府资助的芯片代工制造商——韩国半导体制造公司（KSMC）。该计划旨在通过多样化制造工艺（包括尖端工艺和传统工艺）在代工厂和无晶圆厂公司之间打造一个平衡的生态系统，以解决国内半导体行业面临的挑战，强化在全球市场中的竞争力。 2、现代汽车据悉明年起试生产全固态电池，计划2030年前量产 12.27 现代汽车即将开始生产全固态电池，并计划将其投入电动汽车市场。业内消息人士称，现代汽车的全固态电池示范生产线已基本完成，目前仅剩下物流自动化部分。该公司目标是在2025年开始测试采用全固态电池的电动汽车，并在2030年前开始量产。 3、中金公司：特朗普减税政策或延后到2025年下半年落地 12.27 中金公司研报认为，特朗普未来四年执政或将基于两个底层逻辑，一是对拜登政府时期的政策进行纠偏，主要体现在控制通胀、限制移民和削减政府支出方面；二是实施重商主义经济策略，强调通过高关税保护本国产业并促进出口，这与二战后美国推崇的贸易自由主义相对立。中金认为特朗普或采取“先关税、后减税、先省钱、后花钱”的政策顺序，在关税、移民、能源和外交国防四个领域率先施政，减税因为会扩大财政赤字或延后推行。基准情形下，预测特朗普或在2025年第二季度推动部分关税落地，步伐或是渐近的。同时，共和党可能在2025年使用预算调解程序（budget reconciliation）推动立法，在特朗普上任后的100天内通过第一个涉及移民、能源和国防支出的法案，该法案中或将包含削减财政开支的内容。在随后的第二个法案中推行减税计划，时间点可能在下半年。 4、OpenAI计划重组公司结构，采用公益企业模式 12.27 OpenAI当地时间12月26日发文称，董事会正评估公司结构，以便最好地实现“确保通用人工智能造福全人类的使命”。声明称，OpenAI计划将现有的营利性业务转变为特拉华州公益企业（PBC），这要求公司在决策过程中平衡股东、利益相关者和公共层面的利益。OpenAI表示，非营利部门将继续存在，成为“历史上资源最丰富的非营利组织之一”，作为新结构的一部分，非营利部门将持有重组后公益企业的股份。根据声明，若重组完成，公益企业将负责OpenAI的运营和业务，而该非营利部门将聘请领导团队和员工，在医疗保健、教育和科学等领域开展慈善性项目。 5、调查：逾半数美国成年人想减肥 12.27 为完成年度健康与保健调查，盖洛普11月6日至20日对美国各地1001名18岁以上成年人调查后得出上述数据。谈及减肥，受访者中，55%有此想法，33%表示对目前体重感到满意，11%表示想增重。盖洛普自1999年开始，几乎每年就美国人对自己体重的看法进行跟踪调查。平均而言，认为自己体重“还可以”的人数比认为自己超重的人数高14个百分点。今年，这一差距收窄至5个百分点，为1999年以来最低。依照盖洛普说法，20来年，随着美国人自我报告体重的增加，人们对“理想体重”的标准也越来越宽松，这是人们对自己体重满意度增加的一大原因。

格隆汇2024-12-28

微软继续受益于OpenAI的合作

客户的差异化因素，特别是鉴于与亚马逊或谷歌的竞争如此接近。云霸权之战正变得越来越紧张，使任何区分自己与竞争对手的手段成为Azure成功的关键。来源：Synergy Research Group Microsoft 365和企业AI集成微软还能够将“o”系列能力整合到其无数的软件产品中，如Microsoft 365 Copilot和GitHub Copilot。微软产品性能的提升几乎肯定会吸引更多用户，并培养更大的客户忠诚度。此外，如果客户看到真正的生产力提升，企业级采用这些AI工具可能特别粘性。如果企业能够通过使用OpenAI最先进的模型节省员工每周几个小时的生产力，它们很可能愿意支付高昂的溢价。无论溢价有多昂贵，人类几乎总是比运行推理更昂贵，即使是最大和最复杂的模型。毫不奇怪，微软认识到这一潜力，并正在向其AI基础设施投入巨额资金。仅在2025财年第一季度，微软就在AI和云基础设施上投资了2000亿美元，并预计在2025财年将花费超过8000亿美元。这种积极的投资确保了微软能够充分利用高性能计算的增长需求和扩展推理所需的资源。虽然这些投资将对利润率产生短期压力，但它将使微软在AI领域长期增长和领导地位。仍然存在巨大风险微软仍面临来自其他超大规模企业的若干重大风险。激烈的竞争是主要关注点，因为其他主要科技巨头如亚马逊和谷歌也在投资数十亿美元与竞争的基础模型制造商竞争。鉴于由Anthropic或谷歌创建的模型通常最多落后于OpenAI几个季度，OpenAI的任何小失误都将给竞争模型制造商足够的时间迎头赶上。事实上，许多行业专家已经推测，这种情况一直持续到OpenAI宣布其开创性的“o3”模型。微软面临的另一个主要风险是OpenAI实际上实现了AGI，在这一点上，他们协议中的一个条款规定微软将无法再访问其模型。然而，即使是OpenAI也希望移除这一条款以吸引微软的更多投资。此外，所谓的AGI是非常主观的。如果OpenAI和微软都希望继续他们的交易，他们几乎肯定会找到绕过这一条款或完全移除它的方法。总结如果这些“o”推理模型确实是AI起飞到真正的AGI的开始，微软的股价可能会因为首先访问这些模型而爆炸。一旦竞争基础模型制造商赶上OpenAI的当前迭代，OpenAI可能会再次领先，这最终意味着微软领先。即使在其市值达到3.3万亿美元的情况下，该公司的前瞻性市盈率为33，如果OpenAI的“o”推理模型像看起来那样革命性，那么仍有更大的上升空间。 $微软(MSFT)$

老虎证券2024-12-27

AI基建，拉爆不少牛股！

个机柜间就通过有源线缆连接。除此之外，谷歌、X.AI都在使用定制线缆。除了业绩指引亮眼的博通，数据中心的上游配套供应商今年终于能看到实际的业绩增长。安费诺是高速率连接器龙头，英伟达高速铜缆组件的主要供应商。在过去的三季度，公司销售额同比增长26%，其中用于AI产品的贡献最大。 Credo提供的是高速连接线材，近期大火的AEC是其主要产品。在月初公布的财报中，公司即表示AEC已经在下游AI领域放量，佐证了科技大厂对于高速线缆的旺盛需求。业绩公布后次日，公司市值一天就涨近50%。 02 什么是AEC？对于AI算力集群来说，最小化能耗和成本是极关键的。英伟达的策略是尽可能多地部署高速铜缆，今年推出的GB200机架方案中，采用了超过5000根铜缆连接GPU，长度超过2英里。按照下半年出货，明年成为主力产品的节奏，市场对铜缆潜在需求量的预期十分乐观。根据机构预测，仅GB200出货量拉动的铜缆需求，2025年的市场空间将达到约64亿美元。未来新产品方案的设计，对于高速铜缆的需求还会不断进行迭代。数据中心交换网络的连接方案包括光模块+光纤、有源光缆AOC和直连铜缆DAC。铜缆为短距离连接提供高带宽和性能，是经济高效的解决方案。而光缆利用光纤并提供更高的带宽，适合更长的距离，多用于不同机架之间的连接。想要实现成本最低的高速互联，且功耗和延迟统统降低，铜互连是性能和成本折中的方案。 DAC是一种两端带有固定接头的铜缆组件，广泛用于数据中心的短距离连接，长度通常为1至7米，传输速率最高可达到224Gps，可以进一步分为有源DAC和无源DAC。无源DAC在电缆端直接连接，通过铜线传输，在没有信号调节时可以进行传输。覆盖距离不超过3米，譬如用于系统内的机架连接。有源DAC则包含ACC（有线铜缆）和 AEC（有源电缆）。 ACC是通过内部添加了有源信号驱动器芯片，这些有源芯片补偿了铜传输造成的部分损耗，因此它们可以传输比无源DAC远 2-3 倍的距离。而AEC则是在ACC基础上，通过在线缆两端引入 Retimer 芯片，可以在传输开始和结束时清理、去除噪声并放大信号，从而进一步延长传输距离。虽然功耗和成本也会随之增加，但仍低于光缆AOC。比较来看，AEC和ACC的覆盖范围都比DAC更长，都适用于为短距离连接提供高带宽，是比较经济高效的解决方案。每年要投入上千亿资本开支的微软谷歌们，未来预算投入会将一部分投入到互联设施中，这是确定无疑的。因为NVLINK技术的存在，再加上机柜密度足够高，所以英伟达使用DAC和部分ACC就已经够用。但他们现在要围绕自己的芯片集群配套，整体算力密度不如英伟达的前提下，机柜内卡离得更远，于是就倾向于性能出色的AEC。机构大幅度的修正呼应了如今大型AI集群对高速电缆需求的积极变化。根据Lightcounting最新报告，预计未来五年高速电缆的销售额将增长两倍以上，到2029年将达到67亿美元。按照去年的报告，对2028年销售额的估计只有28亿美元。除了市场扩容本身，其中主要的变化是，到2029年，DAC将逐渐把市场份额让给AEC和ACC。但是不是一定能替代光模块呢？如果一些方案本来使用的是有源光缆，可能会被AEC替代一部分。但在1.6T甚至更高速率的互联域，跨机柜较长距离的连接场景依然首选光模块，整体方案来看还是会搭配使用。超大算力集群的竞赛不光只有海外巨头在参与，国内几个头部玩家也在持续投入。字节网传的明年1500亿元资本开支，以及字节在应用端的出色表现，或倒逼其他国内大厂奋起直追，在国内复制一场AI军备竞赛。对于国内A股，投资机会又可能在哪里？(注意：下文提到的上市公司仅是分析说明，并非推荐，读者需注意风险) 03 下一个光模块？ AI2.0基建对于高速互联的需求明确，同时随着自研ASIC队伍的不断壮大，超大规模XPU集群的建设将带动上游的光模块、交换机、PCB、高速线缆等用量的持续繁荣。来自英伟达的映射最为直接，当前B200在逐渐上量，供应商安费诺的配套产品线就集结了众多来自国内的上游供应商，譬如包括乐庭智联(沃尔核材)、神宇股份、鼎通科技、奕东科技等(仅作分析说明，并非推荐)。乐庭智联是沃尔核材的子公司，也是安费诺的核心线缆供应商，目前无论是产品线，技术，以及产能，都为承接大量订单做足了准备，可以预见未来由产能和价值量提升带来的业绩怎增长。公司在8月曾透露，部分单通道224G高速通信线产品完成了重要客户验证，已接到订单需求，陆续交付中，目前整体占比较小。作为核心映射标的，股价从2月最低点迄今，市值累计翻了接近4.5倍。类似的海外配套供应商还有精达股份、鸿腾精密等(仅作分析说明，并非推荐)。高速铜缆组件由线材和连接器组成，上游提供材料，下游是终端客户。在高速线材&连接器市场，国际巨头通过专利优势垄断大量份额。AEC的主要供应商包括 Astera labs，Broadcom、Credo、Marvell、Maxliner、Point2。国内企业如鼎通科技、奕东电子生产的组件经过客户集成其他功能后形成连接器模组，最终供应给下游客户。但未来随着国内算力建设，下游客户对国产化内部器件的需求增长，国内供应商有望从细分器件逐步突破海外垄断。譬如去年上市的华丰科技，在去年上半年已经成功研制224Gbps高速背板连接器。国内来看，新易盛在高速AEC电缆模块有所布局；瑞可达AEC系列产品目前相关项目正在推进中；兆龙互连已规模化生产应用于传输速率达到400G的高速传输电缆及组件产品，无源铜缆和有源铜缆产品可针对情况提供不同解决方案(仅作分析说明，并非推荐)。从成本来看，高速铜互连的单位价值量或无法与光模块相提并论，但随着算力基建在规模量级上的突破，成本和性能将是科技巨头们不得不去平衡的问题，一些短距离的互联场景将逐渐被高速铜缆填充。这意味着，一批新的“卖铲人”正在徐徐走进这个赛道，跟光模块的故事极其相似，预先享受到了估值端提升。技术路线的迭代只是一个契机，对于国内企业，高速铜缆仍然具备比较高的门槛，从技术研发，产品验证，到进入供应链，收获业绩爆发增长，这个过程仍存在着不及预期的可能性。（全文完）

格隆汇2024-12-27

2024年内甲骨文股价暴涨60%，CEO埃里森交好马斯克进入特朗普交易？

想象的。甲骨文的名字可能远不及微软、谷歌、亚马逊等科技巨头那么闻名，但却是实打实的软件巨头。甲骨文长期登顶全球数据库系统厂商榜单，第二名耳熟能详的MySQL也被甲骨文收购，第三名为微软的SQL SERVER。据科技研究机构Gartner数据，2023年甲骨文在全球数据库管理系统的市占率为17%。与「云三巨头」相比，甲骨文在云基础设施市场显得十分渺小。 2023年亚马逊、微软和谷歌三家的市占率分别达到39%、23%和8.2%，甲骨文仅为1.4%。但2024年，甲骨文云市场取得不少进展，主要通过与科技巨头合作参与AI大模型训练。迄今，甲骨文已与微软、谷歌、亚马逊、OpenAI等公司达成合作协议。瑞穗分析师看好甲骨文的「多云战略」，认为这将提高甲骨文的数据库市场份额，与人工智能相关的云交易也将帮助公司兑现更快收入增长的承诺。甲骨文乐观预计，在截至明年5月的2025财年中，甲骨文营收将增长10%，达到2011年以来次高增速；预计2026财年营收达到660亿美元，2029财年达到1040亿美元，意味着五年内实现收入翻倍。此外，甲骨文旗下的甲骨文健康（Oracle Health）因其CEO埃里森与特斯拉CEO马斯克的私交良好，也被视为「特朗普交易」的一部分。 Evercore分析师指出，埃里森和马斯克的友好关系可能会令甲骨文健康受益，因为明年新政府的政府效率部的「马部长」可能会推动美国目前医疗保健系统的现代化。原文链接

投资慧眼2024-12-27

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