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财报启示录：大型科技公司的财报季揭示了两大关键点

现了积极的走势。苹果(Apple)和谷歌(Google)母公司Alphabet分别公布了令人失望的中国和广告业务销售后，股价下跌，而英特尔和AMD的股价受到低于预期的当前季度前景的打击。与此同时，亚马逊、Meta和微软在消费者销售、广告和云计算等最重要的业务领域都采取了重大举措，这让它们的业务蒸蒸日上。虽然看起来可能不太明显，但股市对这些财报的反应中确实存在一些共同的线索。从人工智能投资到广告和区域销售，大型科技公司最新的财报揭示了一些宝贵的教训。人工智能仍是王者如果你需要更多的证据来证明华尔街对人工智能的痴迷仍然很强烈，只要看看有多少公司在财报电话会议上谈论这项技术就知道了。微软表示，其人工智能产品为其Azure云业务贡献了6%的收入，高于上一季度的3%和上一季度的1%。这听起来可能不是一个很大的数字，但它让微软证明，它在人工智能方面的举措正在开始取得成效。瑞银(UBS)分析师卡尔·基尔斯特德(Karl Keirstead)在该公司财报发布后的一份投资者报告中写道，人工智能的季度环比增长证明，Azure正在看到“人工智能需求的流动”和资本支出的回报。（苹果CEO蒂姆·库克在纽约，来源：路透社）与此同时，Wedbush分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)表示，微软的人工智能副驾驶(Copilots)吸引了大量企业客户的兴趣。微软的Copilots基本上是人工智能驱动的应用程序，包括微软365的Copilot和Windows Copilot，后者现在安装在Windows 11电脑上。艾夫斯在一份报告中写道:“随着人工智能革命的开始，随着合作伙伴/客户排队部署副驾驶，微软生态系统的副驾驶转换似乎呈爆炸式增长。” 微软并不是唯一一家呼吁人工智能的公司。亚马逊在财报发布之前推出了新的Rufus生成人工智能购物机器人，这有助于该公司更好地说明生成人工智能如何融入其消费者产品。 Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在财报电话会议上也提到了该公司的人工智能投资，阐述了该技术如何被整合到谷歌搜索中，而Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)则谈到了该公司的人工智能举措和投资。扎克伯格在公司财报电话会议上表示:“如果我们取得成功，每个使用我们服务的人都将拥有一个世界级的人工智能助手来帮助他们完成工作，每个创作者都将拥有一个可以与他们的社区互动的人工智能，每个企业都将拥有一个可以与他们的客户互动购买商品并获得支持的人工智能，每个开发者都将拥有一个最先进的开源模型。” (Meta首席执行官马克·扎克伯格,来源:路透社) 与此同时，英特尔和AMD讨论了他们的人工智能芯片，以及他们在这个领域看到的发展势头。最后，苹果公司的蒂姆·库克透露，该公司正在通过生成式人工智能投资更深入地研究人工智能。库克在电话会议上说:“我们有一些非常令人兴奋的东西，我们将在今年晚些时候展示。” “我认为苹果在(生成式)人工智能和人工智能方面有巨大的机会，”他后来在回答一位分析师的问题时补充道。我们可能会在6月份的全球开发者大会(WWDC)上了解更多关于苹果人工智能的举措。投资者希望这项技术能够通过增加新功能来提振iPhone的销售，让消费者渴望升级。没有什么可以取代基本面虽然人工智能继续主导着围绕大型科技公司收益的讨论，但本季度也告诉我们，商业基本面仍然是推动华尔街股价的关键。 Alphabet和苹果用惨痛的方式证明了这一点。虽然两家公司的收入和利润都超过了分析师的预期，但它们在特定业务领域的收入也低于预期。Alphabet本季度的广告收入为655亿美元，低于预期的658亿美元。消息传出后，Alphabet股价下跌。与此同时，苹果公布的收益和收入以及iPhone的销量都好于预期，但该公司的股价受到了打击，因为有消息称，苹果在中国的销量不仅没有达到预期，而且同比也有所下降。虽然分析师似乎并不太担心苹果在中国这个仅次于北美和欧洲的第三大市场的销售放缓，但投资者显然很担心，因为苹果公司的股价在报告发布后下跌。英伟达将于2月21日成为最后一家公布财报的大型科技公司。在该公司公布上一季度好于预期的收益后，人们对该公司的期望极高。如果它能够凭借强劲的人工智能销售获胜，它将证明本财报季的两个启示都是正确的。$英伟达$

Sissi2024-02-08

OpenAI估值已高达1000亿美元部分投资者：太贵了

乐观态度。有投资者担心，微软、亚马逊、谷歌等科技巨头凭借雄厚的资金实力，最终将在这场竞赛中胜出。与此同时，OpenAI的估值不断飙升，也让许多原本有意投资的机构望而却步。据报道，红杉资本（Sequoia Capital）曾在2021年的一次员工股份出售中支持OpenAI，但由于部分合伙人认为其估值过高，该公司最终选择放弃了860亿美元的收购要约。科斯拉风投公司（Khosla Ventures）也表示没有参与OpenAI最新的股票收购计划，因为其投资策略主要聚焦于早期投资阶段。科斯拉风投公司曾在2019年OpenAI成立营利性部门时进行了首笔外部风险投资，但这类投资的风险相对较低。据知情人士透露，OpenAI正在讨论新一轮融资，估值高达1000亿美元。然而，一些现有投资者和潜在投资者私下表示，这个估值实在太高了。尽管如此，仍有许多风投公司对OpenAI表示出浓厚的兴趣，尤其是该公司的年化营收在短短几个月内从13亿美元增至16亿美元之后。 Thrive Capital也参与了OpenAI于2023年进行的售股计划，而最近的融资更是吸引了硅谷知名投资人阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）旗下的Sound Ventures等公司。对于OpenAI未来的融资计划，主权财富基金、私募股权公司以及其他大型机构投资者可能会成为重要的参与者，因为它们没有像风险投资公司那样面临巨大回报的压力。通常，风险投资公司需要获得高达投入资本100倍的巨额收益。怀疑论者浮现许多没有参与OpenAI最新股票发售计划的投资者对这家初创公司的结构持怀疑态度。从理论上讲，OpenAI的结构限制了股东能获得的财务回报，并将控制权置于一个以推动人工智能发展为核心使命的非营利组织手中。去年11月底，OpenAI董事会解雇了首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman），引发数百名员工以辞职相威胁，直至董事会同意奥特曼回归，这无疑暴露了这种结构的潜在缺陷。这种对OpenAI的警惕情绪并非孤立事件，而是人工智能领域投资分化加剧的一个缩影。包括创始人基金在内的众多知名风投公司，以及规模较小的投资机构，都在回避近期的人工智能投资热潮。它们担忧的焦点主要集中在过高的估值，以及这些初创公司在与软件巨头的竞争中可能缺乏优势。到目前为止，这项前沿技术的早期成果似乎更多地被微软等大型企业所摘取，因为这些企业能够将人工智能技术迅速集成到现有产品中。 “我们在过去的两年里没有进行任何人工智能投资，因为整个行业价值都被高估了。”旧金山初创风投公司Mighty Capital的管理合伙人SC·莫蒂（SC Moatti）坦言。这家公司曾投资社交媒体公司Cameo和民宿巨头Airbnb。然而，并非所有人工智能投资者都选择袖手旁观。凯鹏华盈（Kleiner Perkins）、光速创投（Lightspeed Venture Partners）和门罗创投（Menlo Ventures）等知名风投公司仍在积极押注人工智能领域。它们坚信，这些投资代表着对下一次大规模技术进步的豪赌，其潜力堪比互联网或智能手机的崛起。早期风险投资巨头门罗创投去年成功筹集13.5亿美元资金，并明确将投资重心放在人工智能初创公司上。如今，该公司正在牵头对OpenAI竞争对手Anthropic进行7.5亿美元的投资，后者估值或达到150亿美元甚至更多。这一战略举措与其早期对网约车巨头优步等初创公司的投资形成鲜明对比，显示出风投界对人工智能领域的极高期待。星火资本（Spark Capital）也不甘示弱，积极参与人工智能投资热潮。该公司已牵头或联合牵头对Anthropic和Adept进行了数亿美元的投资。其中，Adept正致力于开发能够为客户处理多步骤任务的软件。与此同时，凯鹏华盈也在人工智能领域频频出手。过去一年里，该公司牵头进行了多笔中期人工智能交易。去年12月，该公司牵头与人工智能搜索初创公司lean进行了谈判，后者估值达到20亿美元。此外，凯鹏华盈还联合牵头了对人工智能法律初创公司Harvey和人工智能编码助手Codeium的投资，前者估值达到7.15亿美元。尽管部分投资者对支持人工智能公司持谨慎态度，但他们仍在积极寻找投资机会。创始人基金就是其中之一，该基金去年进行了数笔小规模的人工智能种子轮投资，并在最近投资了一家开发人工智能代理的公司。这种技术能够执行预订航班或研究商业竞争对手等复杂任务。创始人基金投资人约翰·卢蒂格表示，这些投资之所以具有吸引力，是因为它们处于技术发展的前沿，尚未受到媒体和客户的广泛关注。

金融界2024-02-07

华安证券：给予万兴科技买入评级

应用前景广阔　　2023年12月6日，谷歌发布其认为迄今为止规模最大、能力最强的AI模型Gemini1.0。谷歌表示，在对Gemini模型进行严格测试和性能评估后，从自然图像、音频和视频理解到数学推理，在被大型语言模型研究和开发中广泛使用的32项学术基准中，Gemini Ultra的性能有30项都超越了目前ChatGPT代表的最先进水平。我们认为，多模态大模型的不断突破为AIGC的商业化应用奠定了基础。且与全球创意工具软件龙头Adobe对比来看，1）公司业务布局与Adobe相似，涉及视频创意、绘图创意、文档创意与实用工具领域；2）收费模式从License向订阅制转型，订阅占比不断提高；3）在AI领域率先布局，发布大模型，加快商业化进程。我们认为，在AI的加持下，公司产品有望快速迭代，客户粘性不断提升，未来成长空间广阔。　　明星产品不断打磨，AI创意新品不断推出　　一方面，公司持续打磨明星产品，在万兴喵影/Filmora、万兴PDF/PDFelement、亿图图示/EdrawMax、亿图脑图/EdrawMind等产品上快速落地文字内容理解总结、图形图像生成、智能音乐生成及智能文本成片等各类AIGC功能；在多媒体云端工具集产品Media.io上上新系列AIGC创意服务。另一方面，公司推出万兴播爆、Kwicut等AI创意新品，进一步深化满足跨境营销、创意娱乐等场景需求，推动用户群体有效扩张、用户价值持续提升。　　发布“天幕”大模型，构筑大模型落地应用新生态　　2024年1月，万兴“天幕”正式发布，万兴“天幕”聚焦数字创意垂类创作场景，基于15亿创作者及100亿本土化高质量音视频数据沉淀，以音视频生成式AI技术为基础，具有“多媒体”、“垂直解决方案”以及“本土化数据”三大特点，全链条赋能全球创作者，让大模型应用落地更有针对性、更具实效。目前，“天幕”大模型已迭代近百项音视频原子能力，发布会现场重点展示了包括文生主题视频、文生3D视频、AI歌手、视频AI配乐等在内的多媒体能力。展望未来，万兴科技一方面将依托“天幕”大模型能力，重塑“创意软件”，实现旗下产品的全面智能化；另一方面，公司也将体系化构建大模型应用生态，从技术到应用全方位赋能创作者。　　投资建议　　我们预计公司2023-2025年分别实现收入15.2/19.6/25.5亿元，同比增长29%/29%/30%；实现归母净利润0.9/1.5/2.1亿元，同比增长126%/56%/45%。　　风险提示　　1）新产品推广不及预期；2）AIGC商业化落地不及预期；3）SaaS化转型不及预期；4）创意软件市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券杨烨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.96%，其预测2023年度归属净利润为盈利8600万，根据现价换算的预测PE为132.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为112.78。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-07

美联储表态美股高位波动，纳斯达克100ETF(159659)年内份额增长近3倍

特斯拉涨2.23%，苹果涨0.86%，谷歌A、谷歌C涨约0.3%；英伟达跌1.6%，脸书跌约1%，亚马逊跌0.68%，微软微跌0.04%。热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）今日（2024年2月7日）收盘跌0.52%，报收1.348元，全天成交近6500万元，年初以来日均成交额超5000万元。图片来源：雪球今年以来，纳斯达克100ETF（159659）获得资金持续踊跃布局。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）年内份额累计增长约2.83亿份，区间份额增幅约292%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。截至最新，纳斯达克100ETF（159659）份额3.8亿份，最新规模5.1亿元。来源：Wind，2024.1.2-2024.2.7 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。消息面上，当地时间周二，克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特表示，并不急于开始降息，如果经济如预期发展，决策者可能会在“今年晚些时候”获得降息的信心，但仍倾向于2024年进行三次降息。美联储在2024年第一次一息会议上，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并暗示暂时不会降息。这是美联储连续第四次维持这一利率区间不变。美联储在当天发表的声明中说，近期指标显示美国经济活动持续稳步扩张。中金公司认为，3月还是5月降息，从资产角度差异可能没那么大，只要方向明确，交易方向也就明确，无非中间会出现一些“折返跑”。高盛股票策略师表示，强劲的销售增长将是美股“七巨头”在2023年爆炸式上涨后继续表现出色的关键。数据显示，美股“七巨头”——苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、Alphabet(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、英伟达(NVDA.US)、Meta(META.US)、特斯拉(TSLA.US)——在2023年取得了50%到240%的涨幅，这些股票去年合计贡献了标普500指数总回报率的60%以上。策略师预计，到2026年，这七家公司的平均年销售额增长率将达到12%，而标普500指数其他493家公司的年销售额增长率仅为3%；未来3年，与市场其他板块相比，这些大型科技股在利润率扩张方面的表现将更胜一筹。根据高盛的数据，自2019年12月以来，“七巨头”的年化回报率总计为28%，其中大部分是由基本面改善而非估值扩张推动的。值得一提的是，高估值是高盛从投资者那里听到的对“七巨头”最常见的“反对意见”。但高盛表示，“七巨头”相对于大盘63%的市盈率溢价远低于2021年时103%的峰值溢价。高盛补充称，与此同时，这七只股票的优质属性使其免受利率上升的影响，而利率上升令其他科技股和成长股承压。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月2日，纳斯达克100指数累计涨幅391%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.2。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-07

谷歌高管：新加坡有潜力成为全球AI中心

谷歌云端全球AI业务董事总经理Caroline Yap表示，新加坡有非常高的潜力成为全球AI中心，因当地具有创新的环境。新加坡是最早制定AI发展计划的国家之一，并于去年12月推出国家AI战略2.0，透过今次合作，政府与各领域的43个机构利用谷歌的AI构建自家生成式AI解决方案。Yap称，为了让AI真正发挥潜力，需要有真正良好的政府与私人合作伙伴关系，认为新加坡的战略计划可让所有新加坡人受益。

金融界2024-02-07

博杰股份10.02%涨停，总市值31.61亿元

的全球知名企业客户（如META、微软、谷歌等）提供一系列高附加值的智能制造解决方案与设备。截至1月10日，博杰股份股东户数1.89万，人均流通股3779股。 2023年1月-9月，博杰股份实现营业收入6.69亿元，同比减少22.82%；归属净利润-542.13万元，同比减少103.34%。

金融界2024-02-07

博杰股份上涨5.18%，报21.72元/股

的全球知名企业客户（如META、微软、谷歌等）提供一系列高附加值的智能制造解决方案与设备。截至1月10日，博杰股份股东户数1.89万，人均流通股3779股。 2023年1月-9月，博杰股份实现营业收入6.69亿元，同比减少22.82%；归属净利润-542.13万元，同比减少103.34%。

金融界2024-02-07

Piper Sandler：Pinterest(PINS.US)与亚马逊(AMZN.US)的合作还有扩大空间

所扩大，这可能导致Pinterest与谷歌(GOOGL.US)达成交易。

金融界2024-02-07

大型科技股强劲财报催化，纳斯达克100再创历史新高

科技巨头集中在纳斯达克，如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-07

2月7日证券之星早间消息汇总：证监会决定暂停新增转融券规模

技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英特尔、谷歌、苹果小幅上涨；AMD跌超3%，英伟达、奈飞、Meta跌超1%，亚马逊、微软小幅下跌。 2、周二Meta表示，在未来几个月内，脸书、Instagram和Threads将尝试对上传到平台上的照片进行检测，并打上“AI标签”。以Meta自家的AI“文生图”功能为例，通过这种途径生成的图片，不仅左下角会有看得见的水印，同时图片的元数据中也会被打上“看不见的水印”。 3、周二美国制药巨头礼来公司公布了超出预期的四季度财报，这主要得益于新型减肥药强劲销售的推动。受优异财报提振，礼来周二美股盘前涨超5%，不过收盘微跌0.17%。礼来预计，2024年全年营收将在404亿美元至416亿美元之间，调整后的每股收益为12.20-12.70美元之间。分析师平均预计礼来2024年全年调整后每股收益为12.43美元。礼来表示，将继续扩大生产规模，但考虑到强劲的需求和全面上线产能所需的时间，Zepbound和Mounjaro今年可能会供不应求。 4、Snap第四财季营收13.6亿美元，分析师预期13.8亿美元；第四财季调整后EBITDA为1.591亿美元，分析师预期1.118亿美元。日活用户数4.14亿，分析师预期4.1159亿；预计第一财季营收11.0亿-11.4亿美元，分析师预期11.1亿美元；预计第一财季调整后EBITDA亏损0.55亿美元-0.95亿美元，分析师预期亏损0.327亿美元。

证券之星2024-02-07

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