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pic和Cohere等其他初创公司也从谷歌、亚马逊和硅谷顶级风险投资集团等筹集了数十亿美元。

金融界2024-01-27

金融界2024-01-26

苹果历史性让步！欧盟《数字市场法案》压力下，2024年允许第三方下载应用并降低手续费

促进市场的公平竞争。虽然该法案也适用于谷歌等其他科技公司，但与苹果的iOS设备不同，谷歌的安卓系统手机已经允许用户在Google Play商店之外安装应用程序。在面临这一历史性变革的同时，苹果在中国市场的表现也引发了广泛关注。据国际数据公司（IDC）的最新报告显示，苹果在2023年首次取代vivo，成为中国智能手机市场最畅销的品牌。尽管苹果面临着华为等国内竞争对手的激烈竞争，以及自身产品升级幅度有限导致吸引力下降的问题，但其通过大幅度的降价促销策略，还是吸引了大量消费者的需求。然而，分析人士预测，2024年苹果的销量将再次面临压力。随着华为等国内品牌的不断崛起和市场份额的增加，苹果在中国市场的地位将面临更大的挑战。尽管如此，苹果仍在努力通过不断创新和调整策略来应对这些挑战。总的来说，苹果的历史性让步和策略调整无疑将对全球科技市场产生深远影响。在面临监管压力和市场竞争的双重挑战下，苹果将如何平衡用户需求、开发者利益和公司收益，将成为其未来发展的关键。

金融界2024-01-26

硅谷裁员潮恐成“新常态” 全是“AI”惹的祸？

源：layoffs.fyi）本月初，谷歌裁员近千名，波及部门包括核心工程团队、虚拟助手Google Assistant团队，以及生产Pixel手机、Fitbit手表和Nest恒温器的硬件团队。直至上周(17日)，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)发给员工的一份备忘录中表示，谷歌有着远大的目标，今年将在一些优先事项上进行投资。随着公司继续将投资转向AI，今年的裁员还将继续。皮查伊管指出，“现实情况是，要为AI投资创造能力，我们必须做出艰难的选择。” 就在这封全员信发布一天前，谷歌旗下视频平台Youtube又有100个职位遭到裁撤。此外，电商巨头亚马逊也在1月宣布裁减旗下Prime Video和MGM 工作室数百个职位，多年前收购的流媒体直播平台Twitch超过500名员工也被裁员。亚马逊Prime及影视工作室业务负责人Mike Hopkins表示，“公司已发现可在部分领域削减或停止投资的机会，同时寻求在影响最大的一些内容和产品项目上增加支出。” 除了大厂外，硅谷部分热门初创公司也开始裁员，入社交平台Discord宣布裁员17%，涉及到170名员工。Audible、Duolingo、Unity等均经历了一轮裁员。

芷莹2024-01-26

AI芯片需求暴增 “代工之王”能否腾飞？

式人工智能应用程序，如ChatGPT和谷歌旗下Bard的出现，越来越多的科技公司开始加入AI技术布局的热潮。这一趋势有望带来长达十年的AI繁荣发展时代。彭博行业研究分析师Mandeep Singh领导的团队发布了一份最新报告，预测到2032年，包括用于训练人工智能系统的AI芯片在内的生成式AI市场总营收规模将从去年的400亿美元增长到1.3万亿美元。这意味着该市场将在十年内实现32倍的增长，复合增长速度高达42%。全球顶级管理咨询公司麦肯锡表示，生成式AI对全球生产力的影响可能为全球经济增加数万亿美元的价值——相当于2.6万亿至4.4万亿美元的新增价值。相比之下，英国2021年全年的GDP总量为3.1万亿美元。台积电的第四季度业绩超出了市场预期。尽管净利润同比下降了19%，但环比增长了13%。此外，Q4净利润还超过了市场预期的2241亿新台币。AI芯片需求的火爆推动了台积电的总营收达到了6255亿新台币（约合200.8亿美元），与去年同期相比增长显著。这一初步数据超过了台积电高管们此前对第四季营收介于188亿美元至196亿美元的预估区间。同时，Q4营收与上年同期的历史高位水平基本持平，并大大超过了市场的普遍预期。值得注意的是，台积电的低估值不仅仅只是数学计算的结果，还有可靠的指标支持。例如，过去12个月的投资资本回报率（ROIC）高达21.04%。这明显高于美股半导体板块的平均ROIC仅为2.6%，因此可以说台积电的估值远低于整个半导体板块。 2024年，全球芯片行业预计将迈入复苏周期。台积电的看涨逻辑主要在于全球芯片需求正在或即将进入需求全面复苏的周期，即芯片行业的景气度上升期。在业绩电话会议上，台积电首席执行官CC Wei表示，由于宏观经济状况和库存调整周期的影响，2023年是全球半导体行业充满挑战的一年，但预计2024年行业将恢复健康增长态势。在台积电公布业绩后，华尔街投资机构Wedbush写道：“过去4到5个月，台积电对近期行业基本面的信心似乎有了显著改善。”“我们认为，这种更乐观的前景是基于对人工智能芯片带来的贡献日益增长的乐观情绪，以及对2024年传统终端市场趋势的更强预期，比如PC和智能手机。” 台积电Q4业绩公布前，芯片行业领导者和知名研究机构预计全球芯片市场将在2024年复苏。新冠疫情后，芯片市场一直处于低迷状态，但现在有了明显复苏的迹象。根据半导体行业协会的统计数据，经过一年多的下滑趋势，11月芯片销售额出现了增长。这表明芯片制造业正在逐渐复苏。知名市场研究机构IDC的最新预测显示，随着人工智能、高性能计算需求的快速增长，以及智能手机、个人电脑、服务器等传统终端市场需求的回暖，全球半导体产业将迎来新的增长浪潮。根据IDC的预计，2024年全球半导体产业销售额将重回增长轨道，并预计年增长率将达到20%。在全球芯片行业领导者和知名研究机构的预测下，预计2024年全球芯片市场将正式进入复苏阶段。经历了长时间的低迷期后，现在有了明显的复苏迹象。根据最新数据和预测，芯片销售额已经出现增长，并预计未来几年将继续保持增长趋势。这主要得益于人工智能、高性能计算需求的增长以及传统终端市场的回暖。全球半导体产业有望迎来新一轮增长浪潮。 TechInsights，一家知名研究机构最近发布的报告预测，2024年将成为半导体行业整体营收创纪录的一年。预计该行业的市场规模将超过2022年的峰值，并在未来十年内翻番，达到超过1万亿美元的收入。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024年半导体行业展望显示，全球半导体市场在2023年预计将出现9.4%的下滑。然而，WSTS预计接下来将迎来强劲复苏，并预测2024年的市场规模将增长13.1%。对于2024年，WSTS的预测值为5883.64亿美元，比去年增长了13.1%，这实际上是对春季时预测增长11.8%的向上修正。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2024-01-26

马斯克旗下人工智能初创公司寻求向投资者融资60亿美元以挑战OpenAI

pic和Cohere等其他初创公司也从谷歌、亚马逊和硅谷顶级风险投资集团等筹集了数十亿美元。

金融界2024-01-26

ETF市场日报（1月26日）：房地产、银行等核心资产回暖，新一只“美国50ETF”即将开始募集

股包括苹果、微软公司、亚马逊、英伟达、谷歌等众多优秀科技公司。国泰君安证券认为，CES2024作为全球消费电子盛会，半导体以及AI PC、VR/AR、汽车和机器人等终端技术创新持续，AI不仅贯穿展会，更可能将成为全球科技的风向标。 2024年1月25日公告显示，红利低波50ETF(159547.SZ)于今日正式成立。方正金工分析指出，股债息差是推动红利板块走强的重要因素。自2018年以来，我国10年期国债收益率长期处于下行趋势中，到目前最新国债收益率已接近2.5%。而高股息公司本身具有较强的长债属性，当股息率大幅高于债券收益率时，对于长期配置资金具有较强的吸引力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

通胀数据回落+财报预期高涨，多只美股科技龙头历史新高，纳斯达克100ETF(159659)连续5日“吸金”2.64亿元

科技股即将公布财报之际，市场预期高涨，谷歌、英伟达、Meta、AMD等科技龙头纷纷刷新历史新高；与此同时，美国核心通胀数据回落，降息预期再度升温。在此背景下，相关ETF受资金持续关注。公开数据显示，低溢价纳斯达克100ETF（159659）连续5个交易日获得资金净流入，合计净流入金额2.64亿元，5日规模增长超160%。截至收盘，纳斯达克100ETF（159659）跌1.04%，溢价率-0.78%，全天成交超5200万元。图片来源：Wind 自2024年初以来至1月25日，纳斯达克100ETF（159659）份额持续增长，年内累计增长2.21亿份，区间份额增幅超228%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前；以区间成交均价1.349元计算，年内合计资金净流入近3亿元。纳斯达克100ETF（159659）最新份额3.18亿份，最新规模4.28亿元，均连续刷新上市以来新高。图片来源：Wind 【美国通胀进展喜人，降息预期进一步升温】美国经济分析局公布的数据显示，2023年四季度美国实际国内生产总值（GDP）的环比折年率增长3.3%，远高于预期值2.0%，虽然低于三季度增速4.9%，高于二季度增速2.1%和一季度增速2.2%。在经济强劲增长的同时，美国通胀在2023年也明显回落。2023年全年，美国PCE增长3.7%，较2022年的6.5%显著回落。其中美联储最为看重的指标——PCE四季度同比增速2.7%，环比增速1.7%。与此同时，劳动力市场再度显示出降温的迹象，美国至1月20日当周初请失业金人数为21.4万人，为2023年12月23日当周以来新高，高于预期的20万人，前值从18.7万人上调至18.9万人。中信证券认为，美国消费支撑（超额储蓄、劳动力市场逐步降温、薪资增速放缓）将在今年上半年逐步走弱，消费支出环比增速近期平均水平已在危险阈值附近，因而若美国消费进一步下行，则在今年上半年触发降息信号的概率较高。根据CMEFedWatchTool数据，美联储3月降息的概率略有上升，现已接近50%；5月降息的概率已超90%。市场预计10年期美债收益率有望进入下行通道，有利于成长风格。【财报预期拉满，多只大型科技股创新高】在下周财报密集发布之前，美股科技巨头新高不断。截至最新，谷歌、英伟达、Meta、AMD等多只大型科技股股价均收于历史新高。市场人士认为，人工智能的蓬勃发展、成本削减措施、更广泛的经济增长、通胀缓解以及降息前景，将有助于科技巨头继续创造令人瞩目的业绩。瑞银集团预计，AI作为去年美股上涨的主要驱动力，仍将在未来几年成为美股风向标。有研究预测，到2027年，AI行业带来的收益将从2022年的280亿美元飙升至约4200亿美元。纽交所交易员Tim Anderson表示，美股上涨的催化剂是科技领域。“虽然我们在去年已经讨论过，但现实还是如此。尤其是大型科技股、半导体行业和人工智能相关领域都非常火热。我不认为这是泡沫，是处于早期发展阶段，在这个领域进行的IPO还很少。” 国联证券指出，虽然当前主要科技股流通市值占比较高，接近30%，但当前科技龙头的收入流通市值占比、平均资本回报率、平均净利润率大都高于2000年科技泡沫时期主要科技龙头的水平，其中平均资本回报率更是达近30%。该机构还指出，对比基本面指标的变动方向，可以看到2000年科技泡沫破碎前，当时科技龙头基本面各项指标的已经开始逐步恶化。但目前来看，2023年的美股科技龙头盈利能力及产生现金的能力很强，即使在利率和借贷成本上升的环境下仍然保持投资，所以整体来看这些公司有较强的防御性，且正在加速布局AI，逐步拓宽自己的“护城河”，未来增长前景较好。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

【一周科技动态】万亿俱乐部新成员，下周看你的了！

顶），其次是META+11.1%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +8.7%， $微软(MSFT)$ +7.7%， $亚马逊(AMZN)$ +3.8%， $苹果(AAPL)$ +0.9%， $特斯拉(TSLA)$ -26.5%（连续3周垫底）。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点万亿俱乐部新成员META，下周看它了？新高的股可以“贪婪”吗？英伟达可以， $Meta Platforms(META)$ 也可以，它在经历iOS隐私政策“大劫”之后的两年后反而创出了新高。以广告收入为主，意味着它很吃周期；但有着极具粘性的用户群体、先进的算法基数，即便广告行业不在顺风周期，也可能受益于“flight to quality”。股价看着新高，但是否“高估”呢？虽然不像芯片行业那样高速增长，以历史的利润倍数估值来看，动态PE刚刚超过5年平均，以未来12个月的P/E，更是刚刚触及5年平均水平。 2024年可以持续支撑股价的乐观预期包括：稳定的基础主要社交媒体矩阵基于AI的广告推荐，持续造血 Reels的货币化能力提升 Instagram和Facebook商店的份额增长；围绕Llama LLM而扩大的生态系统；可能的VR业务收入增长与减亏年度特别机会美国大选（政治广告支出）中国电商游戏公司出海期权观察家——大科技期权策略 NVDA领涨三周，多头情绪推升，下周到期的未平仓Call的重心提升到了650左右，意味着Covered的中枢也提升。 TSLA则完全相反，财报后大跌，近行权价的平仓量增大，下周到期的PUT还有不少在此前210位置的未平，目前已经深度价内，有可能被动行权，注意150左右的PUT未平仓量也增大。但是多头也在220有海量的未平仓Call，短期内回来几乎是不可能了。苹果下周到期的期权，190-200的CALL仓位也很大。值得注意的是125的PUT未平仓量极大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1536.48%，同期SPY 回报179.29%，也创下新高。而今年以来，NVDA和TSLA正好走向两级，盈亏抵消，其他几家巨头仍跑出超越大盘的成绩，回报为3.45%，超过SPY的2.68%。过去一年，组合的夏普比率为3.5，而SPY为1.6

老虎证券2024-01-26

安利股份(300218.SZ)：公司2+4的业务布局，功能鞋材、沙发家居营收占比约80%

客户中的内部份额，积极联系和拓展联想、谷歌、OPPO、VIVO等品牌企业，努力扩大销售，提高市场份额，实现更好的效益，预计保持稳定增长和向好的态势。 2、耐克2023年销售情况及2024年销售预期？答：公司积极推进与耐克鞋部合作，因进入耐克鞋部供应商体系较晚，目前处于打基础和蓄势积能的阶段，2023年公司对耐克鞋部销售额较2022年实现增长，但营收及占比相对较小。目前耐克鞋部有较多项目在安利开发，预计未来公司耐克鞋材销售占比将呈现“低基数、较高增速”的态势。同时，耐克全球范围内的PU年采购额约30亿元，公司在其内部份额仍有很大的提升空间，预计未来动能强劲，空间广阔。 3、安踏、特步、李宁等国内运动品牌2023年销售情况及2024年预期？答：2023年受国内运动品牌去库存影响，李宁、361、鸿星尔克等销售有所下降。公司积极推进TPU开发与营销，取得初步成效，2023年6月逐步量产，在安踏、特步中的内部份额处于稳步上升期，含TPU在内，2023年公司对特步销售额保持稳定，对安踏销售额较2022年实现增长。随着运动品牌去库存好转，公司积极与安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、匹克、中乔等国内体育运动品牌增强合作，继续推进协调TPU开发与营销，提升内部份额，预计2024年对国内运动品牌销售实现较快增长。 4、从过去看，公司收入增速约6-7%左右，往后看，收入增速会提升吗？答：从长远看，公司发展态势趋势向好，公司对未来发展充满信心，主要基于以下几个方面：一是公司“2+4”品类齐头并进，客户和产品转型升级成效显现，与国内外品牌客户合作深化，内部份额提升；二是调整提高汽车、电子、TPU等“高毛利、高技术含量、高附加值”产品占比；三是在服务好现有客户的同时，建立客户梯度培育体系，积极联系接洽新的品牌客户，打造公司新的业绩增长点；四是培育和拓展户外、游艇、医疗等新兴领域，获取新的增长机遇和增量空间。公司期望2024年收入增速较快高于2023年。 5、TPU的技术壁垒？答：TPU产品有较高技术难度，既要轻薄，质感细腻，成型美观，又要具有高强度、高弹性，优异的耐磨性和环保性能，做到“力”与“美”的结合。目前国内一些中小企业生产的TPU产品，较多存在材料收缩、黄变、起雾、熔断粘接不牢、溢胶、起泡、脱层、厚度不均、颜色批次色差等质量问题。公司TPU产品工艺技术领先，质量稳定，色彩艳丽、花纹多样，具有轻薄、轻量化、生态环保、能耗低、耐折、耐曲挠等特点。 2014年，公司与亚瑟士在TPU产品上开展合作，合作时间较长，但内部份额仍有较大提升空间；2020年公司TPU产品用于苹果妙控键盘及相关配件中；2022年下半年开始，公司与安踏、特步等国内外运动品牌，进行TPU开发打样，2023年6月逐步量产，处于稳步上升期；与耐克、彪马、361度、中乔等，在TPU产品的合作上处于起步阶段；其他如李宁、匹克等，正在推进协调中。TPU市场有空间，公司有能力，较快提高TPU产品占比。 6、公司在运动领域还有哪些新客户？答：公司在国内运动休闲领域，已基本实现全覆盖。在国际运动休闲领域，公司正积极培育国际斐乐、匡威、锐步（REEBOK）、威富集团、美津浓等品牌；正积极联系阿迪达斯、NB、UA、昂跑、HOKA等国际运动休闲品牌，作为驱动公司未来中长期发展的储备客户。 7、公司增长的驱动力是品类扩张和功能提升吗？答：公司增长驱动力，既有功能鞋材和沙发家居两大优势品类的客户增加、份额扩大、收入增加和影响提升，又有汽车内饰、电子产品等新品类、新动能带来的新机遇、新空间，还有TPU等新产品带来的新增长点。中长期来看，公司发展的驱动力在于核心竞争力的提升。公司核心竞争能力并不是来自于技术、产品、市场、客户、人才和资金的单一优势，而是来自于技术开发、设备工艺、市场客户、人力资源、管理能力和企业文化等多要素的有机综合体，是一种长期的、独有的、别人难以模仿与复制的综合竞争能力。公司成立至今，坚持聚焦主业，坚持品牌引领、创新驱动，推进客户与产品转型升级，积极扩大与全球头部企业合作，寻求特色化、差异化经营，品牌大客户合作增多，产品技术含量和附加值提高，构建了规模领跑、技术领军、品牌响亮、客户优质、产品卓越、绿色环保、管理优良、全球布局等良好的核心竞争能力与优势。 8、公司2024年一季度环比2023年四季度订单情况？答：公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品。当前，公司订单较2023和2022年1月份增长明显，生产经营态势趋势向好。 9、越南基地何时能有贡献业绩？答：安利越南定位于中高端市场，主要立足于国际运动休闲、沙发家居等品牌客户，由于前期折旧、员工薪酬、市场开发投入等较大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，目前开工率相对较低，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用，经营有一定亏损。当前，安利越南正积极开拓市场，推进耐克、RTG、乐至宝等品牌客户在安利越南的认证，订单有所增加，同时积极推进剩余2条生产线的建设。公司期望安利越南2024年止亏并实现盈利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

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